房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、引言房地产销售及收款管理制度是指针对房地产销售活动中的收款环节，为了规范管理、确保资金安全以及保障客户利益而建立的一套组织机制和操作流程。
本制度旨在规范房地产企业的销售活动，明确收款流程和责任分工，确保收款资金准确、及时、安全地到账，并且有效地保护客户的合法权益。
二、销售及收款管理组织架构1. 销售部门：负责房地产项目的销售工作，包括销售计划的制定、销售策略的制定、客户关系管理等工作。
2. 收款部门：负责房地产销售款项的收取、核对和管理，保障销售款项的安全及时到账。
3. 财务部门：负责收款记录的核对、资金入账及其他相关财务工作。
三、收款管理流程1. 预售阶段（1）销售团队提前与客户进行沟通，明确销售政策、价格、付款方式等相关信息。
（2）客户填写购房意向书并缴纳购房定金。
（3）销售团队根据客户填写的购房意向书进行资格审核，确认购房资格。
（4）销售团队将购房资格审核结果通知客户，并在购房合同中明确销售价格、付款方式等细则。
2. 签约阶段（1）客户与销售团队签订购房合同，并按约定方式缴纳首付款。
（2）销售团队将购房合同和首付款信息提交给收款部门进行核对、登记。
（3）收款部门核实购房合同和首付款信息无误后，办理首付款入账手续。
3. 贷款阶段（1）客户如需贷款购房，按照银行要求提供相关资料，协助办理贷款手续。
（2）银行将贷款发放给客户后，将贷款金额转至房地产企业指定的账户。
4. 尾款及过户（1）客户根据购房合同约定的时间和方式支付尾款。
（2）收款部门核查尾款信息和付款凭证，确保资金准确到账。
（3）房地产企业完成房屋产权过户手续，并将相关证照交付给客户。
四、收款管理措施1. 收款账户管理（1）房地产企业应设立专门的收款账户，用于接收客户款项。
（2）收款账户仅限于房地产销售款项的收入，不得用于其他用途。
（3）收款账户资金由专人负责监管，并定期进行核对和对账。
2. 收款信息核对（1）收款部门在收到客户款项后，应核对收款金额与客户支付凭证是否一致。
房地产收款财务制度
房地产收款财务制度一、总则为规范房地产开发企业的收款财务管理工作，提高企业财务管理水平，保障企业的经济效益和财务安全，制定本制度。
二、收款范围1.房地产项目销售款；2.物业管理费；3.出租收入；4.其他收款。
三、财务管理1.收款单据（1）收款单据包括收据、发票等，应当按照规定进行编号制作，确保收款单据的真实性和完整性。
（2）在收款单据上应当详细记录收款事项、金额、日期等信息，并确保主管签署确认。
2.收款方式（1）收款应当通过银行转账、POS机刷卡、现金等方式进行，确保收款的安全、准确和及时。
（2）对于大额收款，应当提前通知相关部门做好资金准备，避免资金周转不足的情况发生。
3.收款登记（1）收款单据应当及时登记入账簿中，并由财务人员进行审核核对，确保收款记录的准确性和可追溯性。
（2）对于出租收入、物业管理费等周期性收款，应当建立定期核对制度，及时发现和处理异常情况。
4.账户管理（1）收款资金应当专款专用，存入指定账户，并定期进行资金清算和监管，确保各项收款资金的安全和透明。
（2）对于收款账户的权限设置应当合理，明确权限边界，避免资金被侵占或挪用的风险。
四、财务报告1.日常报表（1）每日应当制作销售款、出租收入、物业管理费等收款情况报表，并及时报送给领导和相关部门，确保信息共享和监管到位。
（2）对于异常情况或重大事项，应当及时向领导层汇报，并提出处理建议和措施。
2.月度财务报表（1）每月应当制作收款情况、资金使用情况等相关财务报表，并由专人进行审核，确保财务数据的真实性和准确性。
（2）对于收款情况的分析和评估，应当结合市场环境、行业发展等因素进行综合考虑，提出合理建议和预测。
3.年度财务报表（1）每年应当制作年度财务报表，包括收入支出情况、资产负债表等，进行全面审计和评估，为企业决策提供参考依据。
（2）对于企业的财务风险和经营状况，应当及时向领导层做出风险提示和应对措施，确保企业的财务安全和稳定运营。
房地产公司收款管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有收款业务，包括但不限于销售收款、工程款收款、租金收款等。
第二章收款原则第三条依法合规原则：所有收款活动必须符合国家法律法规，遵守公司内部规章制度。
第四条安全第一原则：确保资金安全，防范各类风险。
第五条及时准确原则：收款工作要及时、准确，确保资金到账。
第三章收款流程第六条收款申请：收款部门根据业务需要，填写收款申请单，经主管领导审批后，交财务部门备案。
第七条收款通知：财务部门在收到收款申请后，及时通知收款人员。
第八条收款执行：收款人员按照收款通知，及时、准确地收取款项。
第九条收款确认：收款完成后，收款人员需及时填写收款确认单，并交财务部门进行核对。
第十条收款记录：财务部门对收款情况进行详细记录，并定期进行汇总分析。
第四章收款管理第十一条财务专用章管理：财务专用章由财务部门专人保管，非财务人员不得使用。
第十二条支票管理：支票由出纳负责保管，出纳离岗时，必须由指定的专人代管，并办理交接手续。
第十三条收款凭证管理：收款凭证必须真实、完整、规范，不得涂改、伪造。
第十四条资金到账确认：收款人员应在收款后及时与客户核对资金到账情况，确保资金安全。
第十五条资金汇总：财务部门每月对收款情况进行汇总，并向公司领导报告。
第五章风险防范第十六条内部控制：建立健全内部控制制度，明确各部门、各岗位的职责，确保收款业务合规操作。
第十七条责任追究：对违反收款管理制度的行为，视情节轻重，追究相关人员的责任。
第十八条信息安全：加强信息安全管理，确保收款信息的安全。
第六章附则第十九条本制度由财务部门负责解释和修订。
第二十条本制度自发布之日起施行。
通过上述制度，旨在规范公司收款业务，提高资金管理效率，确保公司资金安全，为公司健康发展提供有力保障。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度一、前言房地产销售及收款管理制度是为了保证房地产销售过程的公平性、合法性和规范性，促进公司的持续发展而制定的。
本制度适用于公司所有的房地产销售业务及收款管理工作。
二、基本原则1. 合法合规：遵守国家法律法规，履行相关手续，确保销售过程的合法合规。
2. 公平合理：保证销售过程中的公平性和合理性，确保所有购房者的利益受到保护。
3. 诚信守信：渗透诚信和守信理念，维护公司的良好形象和信誉。
4. 信息公开：对于所有项目信息，及时、准确地向购房者进行公示，尽量避免隐瞒重要信息。
三、房地产销售流程1. 市场调研：公司需定期针对市场需求和竞争情况进行调研，制定符合市场需求的销售计划。
2. 开发前期准备：包括土地、规划设计、施工等程序准备。
公司管理部门按照程序审核、审批。
3. 开盘销售：公司按照规定时间和程序，对项目进行开盘销售。
销售人员要遵循公平、公开、透明的原则，向购房者提供准确、完整的项目信息。
4. 签订认购书：购房者按照要求填写相关信息，选择房屋，缴纳认购金。
5. 签订合同：公司依据双方约定书或者认购书签订正式合同，明确房屋交付的时间和方式、价格等事项。
6. 首付款收取：购房者按照约定在正式合同签订后，缴纳首付款。
公司接收首付款时，应当严格按照国家有关规定兑现相关发票。
7. 中期款收取：公司按照合同约定时间，向购房者收取中期款。
8. 尾款结算：房屋交付到位并且验收合格后，公司向购房者收取尾款，并办理相关手续。
四、收款管理1. 收款流程：公司对所有款项与购房者进行明确约定，并按照约定流程收取相关款项。
2. 收款记录：公司的销售部门应当在业务过程中遵守严格管理制度，详细记录各个业务阶段的款项，并将其汇总成综合收款记录。
公司财务部门应当对收款记录进行财务会计处理，确保记录的完整性和真实性。
3. 资金监管：公司严格执行银行专户存储原则，所有购房者的款项应当存入专户，并及时地对专户资金进行监管。
房地产企业销售及收款管理制度
房地产企业销售及收款管理制度一、销售管理1.销售策略与目标2.销售组织与人员企业应建立销售部门，并配备经验丰富、业务能力较强的销售人员，根据项目的不同需要进行培训和管理。
3.销售合同企业应制定标准的销售合同，包括房屋信息、价格、付款方式、交房时间等内容，并确保合同的合法性和合规性。
4.销售流程企业应建立完善的销售流程，从接待客户、签订合同、办理过户手续等环节进行规范管理，确保销售过程的顺利进行。
5.录入和管理客户信息二、收款管理1.收款方式2.收款流程企业应建立收款流程，包括收款通知、收款确认、付款凭证等环节的规定，并确保付款过程的准确、规范。
3.收款账户管理企业应建立专门的收款账户，用于接收购房者的款项，并定期对账和核对，确保款项的安全和及时到账。
4.收款记录和报表企业应详细记录每笔收款的时间、金额、付款人等信息，并定期生成收款报表，用于内部管理和外部监督。
5.退款管理在购房者申请退款的情况下，企业应按合同规定的退款方式和时间进行处理，并在退款流程中进行规范管理。
三、管理体系1.内部审批机制企业应建立健全的内部审批机制，明确各级审批权限和程序，避免内部人员滥用职权。
2.内部监督与审计企业应建立内部监督和审计机制，对销售和收款流程进行定期检查和审计，发现问题及时处理。
3.风险管理企业应对销售和收款过程中的风险进行评估和管理，制定相应的风险防范措施，并建立应急预案，以应对突发情况。
4.法律合规企业应遵守相关法律法规，确保销售和收款过程的合法性和合规性，如不得涉及虚假宣传、偷税漏税等违法行为。
综上所述，房地产企业销售及收款管理制度对企业销售和收款过程进行了规范和管理，旨在保障企业和购房者的合法权益，提高企业的经营效率和风险控制能力。
企业应严格按照该制度的要求开展销售和收款活动，并定期进行自查和改进，以确保制度的有效执行。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言房地产销售及收款管理制度是为了规范房地产开发商在销售房产和收款过程中的操作流程，保障客户权益，确保资金安全，加强内部控制而制定的。
本文档旨在详细描述房地产销售及收款管理制度的各项规定和流程，以指导企业内部人员在销售和收款环节的操作。
2. 销售流程2.1 销售准备阶段在进行房地产销售之前，开发商需要进行一系列的准备工作，以确保销售的顺利进行。
具体步骤如下：1. 确定销售目标：开发商应根据市场需求和公司战略确定销售目标，并制定相应的销售计划和预算。
2. 开展市场调研：开发商需要对目标市场进行调研，了解市场需求、竞争对手情况，以便制定切实可行的销售战略和策略。
3. 确定销售策略：开发商应根据市场需求和公司实际情况，确定销售策略，包括售楼处展示、促销活动、销售渠道等。
2.2 销售管理阶段在进行房地产销售过程中，开发商需要遵循一系列的销售管理规定，以确保销售的合规性和规范性。
具体步骤如下：1. 签订销售协议：开发商与购房者签订正式的销售协议，并明确双方的权利和义务，确保合同的有效性和透明度。
2. 严禁虚假宣传：开发商在销售过程中，严禁使用虚假宣传手段，包括夸大房产优势、虚构开发进度等，确保购房者能够获得真实、准确的信息。
3. 合法合规：开发商在销售过程中必须遵守当地相关法律法规和政府政策，确保销售的合法合规。
2.3 收款管理阶段在销售房产后，开发商需要进行收款管理，确保收款过程的安全和准确性。
具体步骤如下：1. 确定收款方式：开发商应根据合同约定和客户需求，确定收款方式，包括银行转账、现金支付等。
2. 收款记录和核对：开发商在收款过程中，应做好详细的收款记录，并核对收款金额和客户信息的准确性。
3. 管理收款账户：开发商应设立专门的收款账户，将房地产销售所得的款项及时入账，并确保账户安全。
3. 监督与风险控制为了加强内部控制，确保房地产销售及收款过程的合规性和风险可控性，开发商需要进行监督与风险控制。
房地产销售及收款管理制度12269
销售财务管理制度一、制度概况1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2)、将认购协议转到财务部备案.（3）与客户签订购房合同,填写合同日报表。
(4)通知客户交款。
(5)开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接(9）编制销售资金回笼计划.（10)与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3)、及时核对销售款项已收（定金、首付款)、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况.(4)、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5)、及时统计分析各种销售财务数据,及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见.（7）、催促销售款项的即时回收.（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
(10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全,加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平,规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生,提高经营效率,制订本财务管理制度.第二条销售流程管理的一般要求:保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理.第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据.销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条公司项目在集中认筹期间,由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确.第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等.营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份,由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。
房地产销售及收款管理制度
房地产销售及收款管理制度房地产销售及收款管理制度1. 引言本制度是为了规范房地产销售业务流程和收款管理，保障公司的销售收款安全和合规的执行。
通过完善销售及收款管理制度，提高公司运营效率，优化客户体验，增强公司竞争力。
2. 销售流程2.1 预售阶段：开发商需提供完整的预售证明和项目信息，包括项目位置、规划方案、建筑面积等；开发商代理商需要提供批准的销售代理协议，并确保代理商具备相应的销售资质；开发商代理商按照预定销售价格进行宣传和销售；2.2 合同签订阶段：客户选择购买房产后，签署《商品房买卖合同》；合同双方必须提供真实有效的联系明和购房资金证明；定金金额不得超过合同总价的20%；2.3 楼盘交付及收尾阶段：确认购房者的付款方式，并进行合理安排；开发商应按照约定时间交付房产，并提供相关的产权手续；客户验收合格后，应及时办理过户手续；3. 收款管理3.1 收款账户：开发商应设立专门的销售收款账户，接受客户款项；收款账户与公司运营账户、项目账户分开管理；3.2 收款方式：客户可以通过银行转账、支票、现金等方式向指定的收款账户支付购房款项；开发商代理商须提供准确的收款信息，确保款项能及时到账；3.3 收款记录：客户支付购房款项后，应及时登记记录，包括收款人、日期、金额等信息；所有收款记录需归档保存，作为收款核对和结算的依据；4. 监督与检查4.1 内部监督：公司内设专职人员负责销售及收款管理，监督销售流程和收款程序的合规执行；定期对销售和收款情况进行审核和检查，确保销售业务的真实性和合法性；4.2 外部检查：公司将接受政府相关部门的监督和检查，按照相关法规、规章和制度执行销售和收款业务；遵守税务规定，及时缴纳相关税费；5. 处罚与追责机制5.1 违规行为：对于违反销售及收款制度的行为，将采取相应的处罚措施，包括警告、罚款、撤销销售代理资格等处理；5.2 追责机制：对于涉嫌违法违规行为的人员，将依法追究其责任，并进行公示和通报；6. 附则本制度自颁布之日起执行，并不断根据市场和相关政策的变化进行修订和完善。
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销售财务管理制度一、制度概况二、相关部门职责1、营销部（1）、与客户签订认购协议。
（2）、将认购协议转到财务部备案。
（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。
（4）通知客户交款。
（5）开具收据或发票。
（6）录入销售台账更新销售资源。
（7）与财务部对接收款事宜。
（8）与财务部进行收款票据的交接（9）编制销售资金回笼计划。
（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。
（11）完成上级领导交办的其他零时任务。
2、财务部（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。
（2）、核算销售人员业绩及提成。
（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。
（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。
（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。
（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。
（7）、催促销售款项的即时回收。
（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。
（9）、及时向上级汇报反映销售情况。
（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。
（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。
三、销售财务管理制度细则第一章总论第一条为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。
第二条销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。
第三条销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础，以公司总经理签批的价格表为依据。
销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。
第二章认筹(排号)、退筹(退号)第一条公司项目在集中认筹期间，由营销部参照项目发布会的情况，预计集中认筹人数，财务部安排（现场）出纳人员，确保认筹现场财务收款有序和准确。
第二条客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。
营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份，由营销部经理在收据上签字，现场出纳根据经审批的收据退款，由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。
集中退筹的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
提前退筹的客户，需要由本人书面提出申请，同时履行上述审批程序。
营销部登记退筹台账并每天与财务核对。
第三条遗失收据的客户退筹时，由客户提出申请，经营销人员、营销主管、营销部经理确认，经与财务核对台账后，客户凭其身份证复印件及客户声明书（包括承诺、卡号、票号、手印），由现场出纳核对身份证原件，办理退款。
第四条营销部建立并登记认筹、退筹台账，每天与项目会计进行账目核对。
第三章解筹(摇号)、下大定、退大定与换定第一条在公司项目集中解筹、下大定期间，由营销部参照认筹情况，预计集中解筹人数，财务部安排出纳人员，确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。
第二条客户下定金额不足公司约定金额的，由营销部经理在认购协议上审批意见，不足金额必须在3日内补齐，否则取消下定或收取违约金。
违约金按照日万分之五收取，违约日期自约定补交款期满的次日起。
第三条客户退大定，根据营销部制定的《退定管理制度》执行，财务部安排出纳和现金，出纳审核相关收据和签批手续后进行退款。
集中退定的现金由财务部送至现场，结余现金送存银行。
非集中退定的客户，在每周五退款。
第四条客户下定后更换楼号，如果客户名字没有变化的，可以按照下定时的价格进行。
如果客户下定后在协议规定的期限内没有签约的，更换楼号时按照新的更换时的新价格执行；如果客户下定后更换名字的（配偶或直系亲属除外），按照新的价格体系进行。
第五条营销部建立并登记解筹、下大定、退大定与换定台账，每天与项目会计进行账目核对。
第四章现场财务操作流程第一条财务部分派项目会计负责项目的财务核算及监督。
1.项目会计需依据价格认可单中的坐落号登记销控表；2.项目会计依据公司总经理签批的价格表审核价格认可单中的价格和面积，在正确无误的价格认可单上签字确认。
有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算。
3.项目会计审核优惠是否符合公司规定。
对项目的优惠授权，由公司总经理、办公室根据项目的整体优惠比例拟定优惠权限。
给客户的优惠额度在各项目价格审批表的整体优惠额度内执行，个别特殊客户的优惠在此基础上可以有所扩大，但超出比例部分需要报总经理审批。
营销部每月将优惠情况汇总报财务部备案。
4.审核付款方式和金额1)分期付款客户首付款比例原则是4：4：2，付款时间以签约时间开始计算，交房前1个月必须付清全部款项。
首付款于签约时间后一周内付清，签约当天付款比例不得低于合同总价的10%；首付款比例最低限额为35%；对于首付款比例不足40％的客户，第二次付款除应将首付款差额补齐外。
签定合同时合同约定的付款时间严格按上述规定约定。
2)一次性付款签约当天首付款不低于20%，低于20%的部分可以由营销经理签字确认三天后补齐，否则取消签约或收取违约金；一周内付款不得低于60%，15天内必须付清，否则取消下定或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
3)按揭付款首付比例不得低于30%（90平方米以下的不低于20%，个人第二套按揭款首付比例不低于40%，当地政府、金融机构对首付比例有其他要求的以当地要求为准），签约当天不得低于20%；低于20％的，经营销部经理签字确认后，一周内将首付余款付清。
否则取消签约或收取违约金，违约金按照日万分之五收取。
第二条销售收款与开票，财务部委派的（现场）出纳和营销部的营销台账人员依据审核无误的价格认可单收款和开票：（一）销售收款包括以各种形式（现金、支票、银行转账、信用卡支付等）缴纳的定金、预付款、分期房款、按揭款、附加税费等。
（二）所有销售收款均由财务部委派的出纳负责办理，其他任何人不得代为经办。
（三）客户刷卡或交现金，现场出纳确保收款安全和准确。
所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存银行时若出现假钞必须由当班出纳负责赔偿；POS机收款，持卡人须为购房者本人。
如由其他人代为刷卡，必须要求持卡人写份《承诺书》，承诺同意代购房者缴纳房款，使用未没密码的信用卡需验证持卡人的身份证件（留存复印件），POS机交易单第一联和收据（发票）记账联粘在一起交财务部入账。
出纳依据当日的现金收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》，并于每日17点前全额存入公司指定的账户，不得存放在保险柜或个人存折。
（四）银行转账（包括支票、电汇、信用卡形式）。
出纳对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，要素没有填写完的，需要营销人员当场补齐。
1、所有票据的出票方如和购房者名称不符的，必须由原出票方出具委托书原件，未提供委托书的可暂时先给客户开具收据，待补齐后再进行更换发票。
2、支票付款的必须当场填写保证书，如遇票据退票，及时与客户联系，同时告知营销人员进行催收，客户来取退票时，要求他们补齐退票房款，并交回原发票（收据），同时用红字发票冲回，重新按实际交款方式开具新发票。
3、营销部应及时将收到的票据原件传送给出纳，并将票据复印件、委托书原件、保证书原件和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
4、出纳在办理相关手续时，应提供公司账号资料。
客户转账后，必须将转账单复印件交给或传真至公司财务部签收查询，查询到账后方可开具票据。
出纳依据当日银行收款情况逐笔登记《销售与收款日报表》。
（五）销售收款统计。
出纳将每日的《销售与收款日报表》与营销台账核对并进行确认后，于次日上午9：30报财务部项目会计和会计主管。
按揭收款单据银行直接交付财务部，营销部台账人员应于每月到财务部统计当月按揭进账情况，每户收讫房款后开具发票，并把按揭收款情况录入营销台账，发票（收据）记账联即时交财务部入账。
（六）销售报表报送。
项目会计、出纳按日对收款情况进行核对，并据此填写《销售资金回笼情况明细表》，每周五下午5:30前报送至财务经理、总经理。
（七）营销部台账人员每周五对本周销售及应收款情况进行统计和汇总，及时与财务部项目会计、主管会计进行核对。
（八）营销台账人员为客户开具相关票据，确保票据的准确性，完整性。
（九）空白收据（发票）领用及开具。
1、每当营销台账人员处库存仅有1本时，请速与财务部会计主管联系，预约领取。
一般一次领取2本，特殊情况需营销经理、财务经理审批。
领用盖章后由营销台账人员使用。
2、开票人员应妥善保管票据。
台账人员应即时统计已用完的票据金额及票据作废等使用情况必须在2个工作日内交到财务部由会计主管进行核对后注销，才能领用新的收据。
收据使用、交存均要有记录表（一式两份），开票员及会计主管应妥善保管记录表。
3、严格按照发票（收据）的使用规定开票，并要求客户在发票（收据）上签字认可。
4、因支票退票客户重新付款时，需先冲回原发票（收据）后再按新付款方式重新开票。
5、发票（收据）各栏内容必须填写齐全，包括交款人姓名、楼号、付款方式、支票号码（若有）等相关辅助信息，并且必须在当日记入台账，核对正确无误。
6、不同的收款方式不得开具同一张发票（收据）,性质相同的发票（收据）换票时可以合并一张发票（收据），所有换票业务中开具的红冲发票（收据）必须当天记入台账。
7、换票时，必须要求客户交还原发票（收据），并和红冲发票（收据）粘贴在一起，红冲发票（收据）必须在同一天开出。
如客户遗失原发票（收据），需要客户出具《发票（收据）遗失声明》和原发票（收据）存根联（记帐联）复印件，并验证身份证件和留存复印件。
8、属于换房、更名等情况客户要求换开发票时，必须出具有公司领导签字认可的或客户意见处理单方可办理。
开票后由营销人员及客户在发票（收据）上签字确认，资料不全，不予办理。
并根据不同情况，作出如下处理：“A”变更“B”营销部填写“客户联系单”，由营销主管、营销经理审批，并要求A承诺将已付款转入B所购的房屋款项中，同时B与我公司订立销售合同；再凭原发票及合同换取台账人员开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。
“A”变更“A、B”客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批, 同时A、B与我公司订立销售合同；再凭原发票（收据）换取台账人员开具的新发票。
“A、B”变更“A”客户服务部填写“客户联系单”，并由营销主管、营销经理审批。
同时要求B出具承诺书，确认该房原由A、B购买，现确认由A购买并承担付款责任，B放弃对该房的任何权利，已付款项转入A的购房款。
A即可凭原发票及合同换取财务部开具的新发票，承诺书原件应和发票（收据）记帐联粘贴在一起交财务部入帐。