2016年国内外氯碱行业形势分析
16.国内外氯碱行业现状分析及展望
国内外氯碱行业现状分析及展望 成文日期：2018/6/24 摘要：工业上用电解饱和NaCl 制取NaOH 、Cl2和H2，并以他们为原料生产一系列化工产品，即为氯碱行业。
期货已上市品种PVC 为氯碱行业中通用树脂类。
2017年PVC 最低点为5455，后因环保等因素，直逼8000元关口。
但随后下跌行情令众人措手不及。
同时，我国氯碱行业占全球接近50%的比重，份额较大。
至此，本文有必要梳理国内外氯碱行业发展现状，并对未来行业发展趋势进行展望，一孔之见，仅供参考。
徽商期货研究所工业品部李红霞 工业品分析师投资咨询证号：Z0011794一、国际氯碱行业格局简析2017年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800万吨。
但2017年底，中国烧碱产能达4102万吨，占世界比重44%；聚氯乙烯（PVC）产能达2406万吨，占世界比重41% 。
中国成为金融危机后全球PVC消费焦点。
近期来，国际氯碱行业格局呈现以下几个特点：1、生产工艺调整氯碱工业生产工艺经历了水银法、隔膜法到离子法，目前全球烧碱工艺中水银法都逐步淘汰。
2、行业景气度提升由于全球烧碱产能扩张缓慢，需求稳定增长，全球氯碱开工率回升到约80%，各地区开工率也持续攀升，整个世界氯碱行业景气度大幅提高。
全球PVC产能长期处于过剩状态。
近年来扩张速度明显放缓，开工率提升，2016年为79%。
图1：全球烧碱产能及开工率图2：全球PVC产能及开工率数据来源：徽商期货研究所3、行业格局发生深刻变化美国得益于页岩气优势，PVC成本较低，对世界各个市场均形成一定冲击，是PVC 主要出口国之一，而亚洲则以日、韩、台为主要出口国（地区），供给印度、东南亚、中东等新兴市场。
中国也逐步成为净出口国。
美国：2016年，美国氯碱行业产能为818.4万吨，增速为3.8%；产量为694.9万吨，增幅为4.94%；出口为277.6万吨，增速达0.6035%；需求为437.3万吨，需求成为 3.4%。
一、我国氯碱行业的现状和问题
一、我国氯碱行业的现状和问题1.氯碱行业发展现状1.1行业规模不断扩大，但增速放缓“十二五”期间,国内氯碱行业发展迅速。
烧碱和聚氯乙烯产能、产量继续稳居世界首位，主要氯产品产能产量增长较快，部分产品产能也已位居世界第一，已成为名副其实的氯碱生产大国。
2015年底，我国在产烧碱生产企业163家，总产能达到3873万吨/年，其中离子膜法产能3818万吨，约占98.6%，相比2010年，总产能增幅在28.2%。
主要分布在山东、江苏、内蒙古、新疆、河南和浙江六省份，产能合计占总产能的61.5%。
2015年底，我国在产聚氯乙烯生产企业81家，总产能达到2348万吨/年，其中电石法产能1918万吨，约占81.7%。
产能主要分布在内蒙古、新疆、山东、天津、陕西和河南六省份，产能合计占总产能的62.2%。
烧碱和聚氯乙烯产能增长放缓，退出产能日益增多。
“十二五”期间，烧碱和聚氯乙烯产能年均增速由“十一五”期间的15.5%和16.0%分别下降到6.7%和4.0%。
自2008年国际金融危机之后，国内经济增速放缓，我国氯碱行业改变了以往只增不减的发展态势，并且经济发展中的结构性问题不断被强化。
我国氯碱行业在快速外延式发展之后也不得不直面市场规律带来的小规模、分地域装置淘汰问题。
“十二五”期间，约有835万吨烧碱产能和625万吨聚氯乙烯产能退出市场。
1.2产业集中度提高产业布局逐步合理行业集中度进一步提高。
烧碱企业产能规模10万吨/年以下（含10万吨/年）的比例由2010年的15.4%下降到了2015年的9.08%，产能40万吨/年以上（含40万吨/年）规模企业数量由2010年的17家增加到23家，产能占比由27.1%提高到37.7%；聚氯乙烯企业产能规模10万吨/年以下（含10万吨/年）的比例由2010年的9.4%下降到了2015年的4.8%，产能40万吨/年以上（含40万吨/年）规模企业数量由2010年的17家增加到22家，产能占比由45.8%提高到55.8%。
2016年氯碱行业分析报告
2016年氯碱行业分析报告2016年9月目录一、我国主要以电石法PVC为主，自备电厂是核心优势 (4)1、我国电石法PVC的产量占总产量的80.7% (4)2、华北、西北、华东是PVC主要产区 (6)3、企业大型化、工艺一体化是发展趋势 (7)二、下游需求回暖，行业有望迎来第二轮上涨 (7)1、一季度新开工地产项目对PVC需求将在下半年释放 (7)2、华东和华南区主要库存基本与2015年12月底持平 (10)三、国内去产能显成效，PVC产能负增长 (11)1、PVC产能自2014年以来连续负增长 (11)2、PVC价格11-15年连续5年下跌 (14)四、电石法PVC成本上升，企业微利运营 (15)1、电石路线PVC成本主要取决于电价 (15)2、乙烯路线PVC成本主要取决于原油价格 (16)3、电石法成本相对稳定，西部地区优势明显 (17)五、烧碱隔膜法产能淘汰，需求稳定增长 (18)1、离子膜法烧碱产能占比提高 (18)2、烧碱总产能首次出现负增长 (19)3、生产地区分散，行业集中度有所提高 (20)4、烧碱需求整体温和 (21)5、氯碱行业政策法规 (23)上半年下游地产新开工改善，需求将在下半年释放。
PVC最主要的下游应用行业为房地产，超过60%的PVC需求来自于型材、管材和板材等建筑用材。
2016年前6个月房屋新开工面积同比增长15%，结束了连续2年的负增长。
PVC属于房地产行业的后周期，需求滞后于地产新开工6~12个月，上半年新开工的地产项目对PVC的需求有望在下半年集中释放。
上半年PVC价格触底反弹，一定程度上反映了需求改善的预期，但表观消费量增速-2.1%，华东华南区主要仓库库存亦未有下降，价升量不升、需求尚未兑现，下半年有望呈现量价齐升的局面，我们判断下半年PVC需求相比去年同期有8-10%的增长。
PVC供给自14年以来逐步收缩，去产能进度超预期。
根据氯碱工业协会统计数据，经过近2年的产能净减少，目前PVC行业总产能为2348万吨，但据行业了解其中15%的产能是已经完全拆除但未上报协会，因此实际总产能仅约2000万吨，相对于2013年2476万吨的总产能已经收缩了近20%，2015年总产量1609万吨，实际开工率约80%，大大高于68.5%的名义开工率，实际上龙头企业的开工率均超过90%。
国内外氯碱行业生产现状和发展分析
成三大产业集聚地区： 东部地区 （ 主要包括华东 ６
省 １ 市） 吸引了大量企业进入， 具有巨大的市场需求以及突出的 技术、人才优势。２００６ 年， 该地区 氯碱产能已占全国总产能的约 ５０％， ＰＶＣ 产能约占 ３８％。
华北地区（ 主要包括河北、天 津、北京及辽宁） 依靠多年来国 家建设的老化工基地、原料路线 多样化改造以及跨国公司的进 入， 除牢固占据本地区氯碱市场 外， 还能向东南部市场辐射。２００６ 年， 该地区氯碱产能约占全国总 产能的 １５％， ＰＶＣ 产能约占 ２３％。
价 格 的 逐 步 攀 升 ， 加 上 欧 洲 、美 国 等地环保压力的提高， 这些地区 有逐步减少氯碱装量的趋势， 转 移的方向就是市场需求增长速度 快、生产成本相对较低的亚洲尤 其是中国大陆。三是中国进入重 化工发展阶段， 各地政府掀起重 化工投资热潮。１９７８ 年开始的改 革开放， 使中国从轻工业方向开 始逐步走向工业化发展的阶段。 经 过 ２０ 多 年 的 发 展 ， 目 前 中 国 的 工业化已不能承受经济的快速增 长， 于是重化工发展思路开始统 领中国经济发展。重化工能够迎 合高固定资产投资、高就业等政 府的价值取向， 因此一时成了各 地 政 府 振 兴 本 地 经 济 的“ 重 头 戏”。在政府的支持下， 各地纷纷 上马大型化工项目， 尤其是中西 部具有煤炭资源、盐矿资源的地 区， 更是将氯碱行业作为发挥本 地资源优势的支柱产业发展。
今后一段时期， 世界烧碱生 产和进出口格局将发生较大变 化， 产能的增长将主要来自东北
亚 、东 南 亚 和 中 东 ， 而 北 美 和 西 欧等传统烧碱输出地区的产量 和比重将有所下降， 成为烧碱净 进 口 地 区 。中 东 拥 有 丰 富 而 廉 价 的石油资源， 烧碱出口实力很 强 ； 东 北 亚（ 中 国 、韩 国 等 ） 烧 碱 产量增长很快， 具有较强的烧碱 出 口 潜 力 。 澳 大 利 亚 、牙 买 加 和 苏里南等世界铝生产大国仍将 是烧碱的主要进口国， 年进口量 在 １４０ 万 吨 左 右 。
氯碱工业行业分析报告
氯碱工业行业分析报告氯碱工业是指以氯、氢氧化钠、氢氧化钾为主要产品的化工产业。
本报告将围绕氯碱工业的定义、分类特点、产业链、发展历程、行业政策文件、经济环境、社会环境、技术环境、发展驱动因素、行业现状、行业痛点、行业发展建议、行业发展趋势前景、竞争格局、代表企业、产业链描述、SWTO分析、行业集中度等方面展开分析。
一、定义和分类特点氯碱工业是以氯、氢氧化钠、氢氧化钾为主要产品的化工产业。
其主要包括电解氯碱法和氯化钠催化法两种生产方式。
氯碱工业产品广泛应用于建筑、玻璃、纺织、皮革、造纸、食品、化肥、医药等领域。
由于氯碱工业产品的广泛应用，其市场潜力较为巨大。
二、产业链氯碱工业主要由三条产业链组成，即原材料链、生产链和销售链。
原材料链主要包括氯化钠、氧气、水等原材料，生产链即是包括气体电解、液体电解、氢氧化钠生产等工艺流程，销售链主要包括国内外市场销售、出口等。
三、发展历程氯碱工业在20世纪80年代开始实行全面电解工艺，其后经过技术进步和产业升级，提高了产品质量和生产能力。
21世纪以后，氯碱工业进一步加强环保节能，追求低成本、高效益的生产方式。
四、行业政策文件国家出台了《氯碱工业污染物排放标准》等环保政策，以保护环境为前提，促进氯碱工业的长期发展。
国家还对氯碱工业提高税收优惠政策，以引导该行业在能效和技术水平方面不断提高。
五、经济环境氯碱工业获得了飞速发展，为国民经济做出了重要贡献。
目前，国内氯碱工业总产值超过2000亿，近年来，其增长速度呈现出良好的势头。
不过，氯碱工业产能过剩等问题也亟待解决。
六、社会环境氯碱工业的发展过程中也伴随了环保难题，如危废处理不当、排放等问题。
近年来，随着社会对环境保护的重视度不断提高，氯碱工业也在不断降低对环境的影响。
七、技术环境随着科技进步，氯碱工业技术水平不断提高，发展出了多种生产方式，同时通过自主创新，提高了产品质量和效益。
八、发展驱动因素随着人们对生活质量不断提高，氯碱工业提供的产品越来越受到市场的青睐，这也激发了企业家的创新力和发展动力。
浅谈氯碱化工行业的现状及其发展趋势
浅谈氯碱化工行业的现状及其发展趋势摘要：随着我国基础设施建设的不断完善，以及现代化科技水平的日益提升，我国氯碱化工行业也随之快速发展起来。
在氯碱化工行业进行生产实践的过程中，不断强化自身的市场竞争力，提高生产能效，改善行业管理水平，因此，该行业的发展状况较为良好，具有较高的社会价值。
本文就氯碱化工行业的现状做以论述，已发展的眼光来剖析该行业的未来趋势，以供参考。
关键词：氯碱化工行业行业现状发展趋势一般情况下，判断一个行业的未来发展状况要从该行业现阶段的生产力水平及效益等内容来着手。
对于我国氯碱化工行业的发展情况而言，氯碱化工类型产品的社会需求量与社会的整体经济环境息息相关。
近年来，我国经济环境转好，氯碱产品的价格有所抬头，进而使得社会物质及人力资源倾向于氯碱化工行业的发展。
同时，氯碱化工行业生产对于我国经济的发展也有一定的促进作用。
从氯碱化工行业的发展现状来看，在未来，氯碱化工行业的发展势头较为良好，企业将承担更多的社会责任，进而促进我国绿色经济的快速发展。
一、氯碱化工行业的发展现状氯碱化工行业是我国国民经济发展过程中的重要支柱，给国家基础设施建设提供了重要的原料。
氯碱化工生产技术作为化学工业中最基本的技术，被诸多领域广泛应用。
氯碱工业技术在轻工业、冶金工业、化学工业等领域都有所发展。
氯碱行业是目前我国重要的基础化学工业之一，氯碱工业主要是通过电解食盐水来获取氯气、氢气以及烧碱[1]。
在国内，大部分氯碱企业采用离子膜交换法和隔膜法来获取这些产品。
从我国氯碱化工企业的实际生产能力来看，强化企业生产管理是维持产量高增长的重要策略。
我国氯碱企业的生产量在国际上的排名较为靠前，且企业的整体效益较高。
基于此，我国氯碱化工行业才得以快速发展。
1.浅析我国氯碱化工企业的生产能力由于市场当中对氯碱产品的需求量不断增大，在目前，我国氯碱化工行业的整体生产能力得到了较大的提升。
为了顺应市场发展的要求，很多初具规模的企业也参与到市场竞争中来，凭借其较低的生产成本在市场中获利。
氯碱行业市场调研分析报告
氯碱行业市场调研分析报告一、行业概述氯碱行业是指以盐为原料，通过电解或化学还原的方式生产氯气、烧碱等化工产品的一类行业。
氯碱行业在国民经济中具有举足轻重的地位，广泛应用于冶金、化工、医药、农业等领域。
由于其重要性以及对环境的影响，氯碱行业一直受到政府的监管和限制。
二、行业发展现状目前，中国的氯碱行业发展迅速，已经形成以天然氯化钠为原料的盐湖型、以海水为原料的海水型、以水泵抽水的淡水型和废钢铁为原料的废钢铁型等多种生产模式。
该行业的关键技术已经达到国际先进水平，产品质量和生产能力也得到快速提升。
三、行业市场规模根据统计数据显示，我国氯碱行业的年产值已经超过千亿元，占全球总产值的近三分之一、其中，氯碱产品的需求量大，市场规模巨大。
而且随着大规模工业化和城镇化的推进，氯碱产品的市场需求将进一步增长。
四、行业发展趋势1.国家政策支持：近年来，由于氯碱行业的环境污染问题，政府加大了对该行业的监管和限制。
目前，国家正在推行“绿色制造”政策，鼓励企业采用清洁生产技术，减少环境污染，并且鼓励知识产权保护，提高产品的附加值。
2.资源开发：氯碱行业的发展不仅依赖于技术创新，还需要大量的盐矿和盐湖资源。
随着盐湖资源的逐渐减少，企业将面临更加严峻的资源压力。
因此，在未来，企业需要加强对盐矿和盐湖资源的开发，寻找替代资源，保证行业的可持续发展。
3.产品结构调整：目前，我国的氯碱行业以烧碱、液氯和氯化钠为主要产品，但市场需求的变化和国家政策的调整，将会强制行业进行产品结构的调整。
未来，行业将会增加对次氯酸钙、固氧剂、氯气等产品的需求。
4.国际竞争：随着全球经济一体化的进程加快，氯碱行业面临着来自国际市场的竞争压力。
尤其是一些发达国家的氯碱企业，已经采用了高效清洁的生产技术，产品质量和附加值也较高。
因此，中国的氯碱企业需要通过技术创新和产品升级，提高市场竞争力。
五、行业投资前景虽然氯碱行业在国内市场已经达到了饱和状态，但随着国内经济的持续发展和工业化进程的推进，氯碱产品的需求仍然增长迅速。
上半年中国氯碱行业产销情况、盈利情况、行业提升盈利情况的因素及如何解决发展瓶颈分析
上半年中国氯碱行业产销情况、盈利情况、行业提升盈利情况的因素及如何解决发展瓶颈分析一、氯碱行业产销情况分析近年来,在国家供给侧结构性改革相关政策的引导、行业多方面工作的促进和全行业企业的共同努力下,中国氯碱行业由快速外延式发展进入到调结构增效益为主的稳定增长阶段,行业产业集中度不断提高、生产技术水平不断提升、产品开工率不断提高、行业效益明显提升,安全环保节能水平上了一个新台阶。
经历去产能后，产能增速极缓，上一轮行业扩增产能逐步被市场消化吸收，行业开工率连年提升。
在节能趋严、减排从紧、环保高压的背景下，氯碱行业设备能力、技能环保技术日益提升，依托研发、技改推动氯碱行业技术进步，向着环保低碳、低能耗、规模化效益方向发展。
汞减排、可持续发展、原料竞争格局转变以及新应用领域开拓等是当前我国乃至全球氯碱行业要共同面对的问题。
氯碱行业主要产品有烧碱、液氯、PVC等。
其中，PVC是核心产品，主要用于管材、棒材等塑料制品，与房地产市场需求密切相关。
2013-2018年间，PVC行业产能呈现先降后增的态势。
中国PVC行业去产能化三年间净产能减少250万吨左右。
2016年开始新增产能再度明显增加。
截至2018年末，全国聚氯乙烯的总产能达2404万吨。
2017年1-12月份累计1790.2万吨，同比增加7.25%。
截至2018年底，全国PVC 产量为1874万吨。
2018年我国聚氯乙烯表观消费量为1889万吨，较上年增长118万吨，增幅6.66%。
随着结构优化和兼并重组进程的加深，国内PVC生产企业数量从2012年的94家减少至2018年的75家(包含具有闲置产能的企业)，平均规模由不足25万吨/年提升至32万吨/年。
二、氯碱行业收入增长，利润下滑2019H氯碱行业营业收入为892.61亿元，同比增长18.81%，归母净利润为42.16亿元，同比下滑22.25%。
三、中国氯碱行业提升国际竞争力的因素分析中国经济已经进入了一个追求高质量发展的新阶段，氯碱行业也进入了新的发展阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中东地区（伴生天然气）
过去10年发展基础化学品，乙烯产能占全球14%； 目前廉价天然气开始短缺，上游项目规划减少。未来10年将聚焦 高附加值下游产品，如MDI、TDI、PC、PO、EO等。
中国（煤炭）
富煤少油的能源结构； 世界最大的氯碱生产消费国； 调整转型时期。
第一部分 世界氯碱行业格局简析
美国氯碱行业概况 单位：百万吨
2016年国内外氯碱行业 形势分析
中国氯碱工业协会 2016年10月
第一部分 世界氯碱行业格局简析
第二部分 中国氯碱行业格局演变
第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析
第四部分 中国氯碱行业发展展望
第一部分 世界氯碱行业格局简析
近年来，世界氯碱行业得到了长足发展。 2015年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800 万吨。 2015年底，中国烧碱产能达3873万吨，占世界比重41%；聚氯乙烯（PVC） 产能达2348万吨，占世界比重40% 。
轧光, 9%
管材, 69%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
2014年印度PVC进口国家（地区）
(单位:吨) 中国 台湾地区 韩国 泰国 美国 德国 日本 墨西哥 其他 总计 2011 32,090 217,340 264,685 19,315 113,261 61,178 3,306 41,551 45,754 占比 4% 27% 33% 2% 14% 8% 0% 5% 6% 2012 86,358 287,902 313,842 18,061 76,855 103,906 2,164 43,544 74,854 占比 9% 29% 31% 2% 8% 10% 0% 4% 7% 2013 185,315 385,622 301,765 46,180 23,921 62,067 1,119 17,494 42,596 占比 17% 36% 28% 4% 2% 6% 0% 2% 4% 2014 340,076 332,672 277,379 46,455 27,754 20,233 17,903 0 148,367 占比 30% 27% 22% 4% 2% 2% 1% 0% 12%
798,480 100% 1,007,486
100% 1,066,079 100% 1,210,839 100%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
欧洲氯碱行业概况
欧盟宣布，于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法
烧碱装置164万吨，约占该地区总产能的39%。
由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本，这对于刚历经 经济危机的欧盟国家是一大难题，由此推测仅50%的产能会进行淘汰置换，其余产 能将直接关闭。预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨。
Caustic Demand
Chlorine Demand
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱生产分布示意图
WEST
EAST
地区 西部 南部 东部 北部
装置数量 产量百分比 15 56% 9 21% 7 13% 4 10%
SOUTH
生产基地
印度西部为主产区
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱消费领域
世界大部分区域
石油--轻油--乙烯 石油--电力--氯碱 EDC VCM PVC
天然气-乙烷-乙烯 天然气-电力-氯碱
EDC VCM PVC
北美及中东地区
煤炭-电石-乙炔 煤炭-电力-氯碱
VCM PVC
中国
第一部分 世界氯碱行业格局简析
关注三大区域
美国（页岩气）
陶氏/壳牌/台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置； 2017年乙烯产能将增加29%，及大量配套项目（如树脂、氯碱、 烯烃、聚烯烃、甲醇等）。
第二部分 中国氯碱行业格局演变
国内聚氯乙烯供需状况
2000年 产能 320 2005年 972 2010年 2043 2012年 2341 2013年 2476
单位：万吨
2014年 2389 2015年 2348
产量
进口量 出口量 表观消费量
239
144.5 — 384
670
130.7 11.9 789
农药 4% 染料& 墨水 5%
制药 4%
水处理 2%
有机物 10%
纺织 22%
无机物 肥皂 & 洗涤 7% 剂 7%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱进口情况
国家/地区 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14
单位： 千吨
2014/ 15
伊朗 韩国 中国 卡塔尔 沙特 台湾 巴基斯坦 泰国 南非 印尼 孟加拉国 日本 美国 合计
企业<10万吨 企业≥100万吨 40≤企业<100
产业集中度不断提高 （聚氯乙烯）
17.1 39.0 17.0 24.2 2.7 % 29万吨
11
38
30≤企业<40
美国烧碱供需关系
第一部分 世界氯碱行业格局简析
单位：万吨
美国PVC供需关系
第一部分 世界氯碱行业格局简析
页岩气的发展，给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。
当油气价比为7:1时，石脑油裂解成本便与轻烃裂解成 本相当。而目前原油价格持续在50美元左右波动，天然气 低位运行，油气价比接近10:1。因此不难看出，北美石化 生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。
产业集中度不断提高 （烧碱）
企业≥100万吨
50≤企业<100 30≤企业<50
8.5
19.5
30.4
30
44
10≤企业 <30
37.6
4 % 24万吨
第二部分 中国氯碱行业格局演变
2016年9月底 2010年 46 截止到2016年9月底，中 国共有聚氯乙烯生产企业80 家，总产能为2333万吨，单 个企业平均规模29万吨/年。 5 % 22万吨 单个企业 平均规模
2014 产能：1255.0 产量： 993.4 需求：1000.6 进口： 62.5 出口： 69.7
2017 产能：1091.0 产量： 861.9 需求：1090.9 进口： 成该地区失业问题，拖累刚逐步复苏的经济， 因此本计划亦有可能延后执行。
第二部分 中国氯碱行业格局演变
产能经高速增长后进入平稳期
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 烧碱产能 PVC产能 烧碱产能增长率 PVC产能增长率 万吨 % 50 40 30 20 10 0 -10
40% 30% 20%
20,000
10,000 10% 0 2007 2008 2009 2010 2011 產能 2012 需求 2013 开工率 2014 2015 2016 0%
4
第一部分 世界氯碱行业格局简析
2013年全球PVC贸易路线图
俄罗斯 出口：0.4 进口： 58 单位：万吨 日本 出口：34.5 进口：0.8
第一部分 世界氯碱行业格局简析
目前印度主要有5家 PVC生产厂商，总产能为
140万吨/年，而进口量约
120万吨/年。印度表观需求 约为240万吨/年。
单位：千吨
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度PVC需求量及消费领域一览
单位：千吨
型材, 3% 薄膜, 5% 板材, 1% 其 他, 3%
电线电 缆, 6% 配 件, 4%
其它 16%
纸浆& 纸 10% 铝 13%
烧碱产能：340万吨/年 印度共有35套氯碱装置; 25 家氯碱企业 最小产能仅有2.5万吨，最大 产能则接近30万吨 国内产量 2012-13：254 万吨 2013-14：262 万吨 2014-15：276 万吨 2015-16：287 万吨
出口量
表观消费量
24.3
645
83.4
1161
154.3
1934
207.9
2492
207.3
2648
201
2980
176.7
2852
从2000-2012年，我国烧碱产能年均增长13.7%；产量年均增长12.4%；表观消费量 年均增长11.9%。2013年烧碱产能增长率回落到3%，2014年放缓至1.6%,2015年烧碱产 能缩减0.9%。 2016年前三季度，烧碱产能小幅上升26万吨（新增75万吨，退出49万吨）。截至 2016年9月底，我国共有烧碱企业162家。
氯
24.8 22.1 23.0 22.9
十万吨
20
18.6
氯年均复合增长率 (2005-2015) – 4.4%
15
17.2
16.1
17.7
10
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
第二部分 中国氯碱行业格局演变
国内烧碱供需状况
2000年 产能 产量 进口量 800 665 4.6 2005年 1471 1240 4.7 2010年 3021 2087 1.7 2012年 3736 2699 1.2 2013年 3850 2854 1.0
单位：万吨
2014年 3910 3180 1 2015年 3873 3028 0.9
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度氯碱行业概况
2005-2015年印度烧碱产能快速增长，且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。