北大纵横-江苏牧羊集团战略和组织结构报告

三、战略规划
i. ii. iii. iv. 内部资源能力分析 外部市场机会分析 业务战略定位 战略实施步骤
四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排
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内部资源能力分析的六大要素
财务状况
营销力
生产能力
研发力
基础管理能力
人力资源管理能力
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XXXXX背景
XXXXX是集粮油饲料机械产品研发、工程设计、加工制造、安装施工与服务为一体的省级企 业集团，是国家定点专业生产饲料机械的重点企业，饲料机械行业唯一一家国家级重点高新 技术集团。 • 发展过程 1968-1991 创业阶段 1992-今 快速发展阶段 由计划经济逐步向市场经济过渡，计划经济的痕迹较重
饲料添加剂预混料
市场需求增幅较大。 第6页
在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论
• 主要威胁： 饲料机械及成套工程
激烈的市场竞争减少利润空间；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。
粮食机械
已成为微利行业，市场上升潜力有限；国外先进产品对国内同类产品冲击较大。
钢结构工程
市场竞争对手实力强劲。
¬ à Ê Ï 63.9%
Í ¾ Ó ¢ 24.6%
第20页
通过调查问卷显示，大部分被调查者对XXXXX目前的生产技术 和生产能力持肯定态度。
企业问卷调查显示：90.2％（55人）的 被调查者认为“总的来说，公司的生产 能力处于行业领先水平，具有竞争优势 ”
人
60 50 40 30 20 10 0 ¬ Ï Ê à Í ¾ Ó ¢ ¸ Ê ° ¬ Ï à 4 2 0 ú Å Ã ¨ 55 40 35 30 25 20 15 10 5 0 ¬ Ï Ê à Í ¾ Ó ¢ ¸ Ê ° ¬ Ï à ú Å Ã ¨ 14 6 4
仓储工程
市场集中度提高；业内竞争加剧；行业利润薄。
环保设备及工程
面临强大国内外竞争对手。
输送设备
生产厂家众多，中低端产品市场竞争激烈，低端产品利润微薄。
自控设备
面临来自国外先进产品的竞争。
饲料添加剂预混料
市场竞争极为激烈。
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在对XXXXX内外部环境分析的基础上，得出了集团业务组合的三个 层次
特别说明
本报告是基于对XXXXX有限公司（以下简称XXXXX）的内部访谈、调查和对现有
内部资料的分析，以及对政府有关政策、规划的研究、WTO有关条款的分析、外部访 谈调查、行业资料的分析，而提出的对XXXXX战略规划和组织结构优化的方案。 本报告在对企业内部信息的分析中部分引用了企业提供的数据，本报告不对数
制度建设与实施
信息管理系统建设等 企业的动力机制(如人力资源的开发与管理等) 战略规划和管理能力
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在外部环境分析方面共分析了八大行业，得出以下主要结论
•主要机会: 饲料机械及成套工程
大型设备、自动化程度高的设备需求增加；改进后的饲料机械产品可用于开拓其他行业新市场；加 入WTO有利于开拓海外市场。
收益性指标
总资产报酬率 = 净利润/资产总额 毛利率 = 销售毛利/销售收入 净利润率 = 净利润/销售收入
2.85% 总体来说，集团的盈利能力不强， 16.17% 3.23% 149.65% 衡量企业的库存情况 利润率不高。
流动性指标
存货周转率 = 销售成本/平均存货
总资产周转率 = 销售收入/总资产
流动资产 76.6％
流动负债 72.9％
长期负债 5.3％ 固定资产 23.4％ 所有者权益 21.8％
Ç ° ¬ ú
· Ò年10月）
注：数据来源于《XXXXX合并资产负债表》，固定资产包括固定资产、长期投资、无形资产和递延资产。 第17页
以下各种财务比率的分析数据显示了XXXXX财务的基本现状
固定资产周转率 = 销售收入/固定资产净值
88.52%
517.59% 105.09%
衡量是否利用其资产产生了足够的销 售额.
固定资产的使用效率 衡量偿还短期债务的能力。2为标准 值。
安全性指标
流动比率 = 流动资产/流动负债
速动比率 =（流动资产－存货）/流动负债
负债比率 = 负债总额/资产总额
40.09%
访谈集团公司领导 访谈职能部门 访谈子公司经理 其他人员访谈 18 23 6 6
人次
问卷调查
管理现状评估调查表 业务发展潜力评估调查 表 68 16
人次
53
84
合计
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目录
一、项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排
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本次报告的主要思路
组织设置 组织职能 组织效率
组织结构 方案
营销力分析
研发力分析 基础管理能力 分析 人力资源能力 分析
部门职能 说明
饲料添加剂行 业分析
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在内部资源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要结论
•主要优势: 营销能力和品牌优势 财务资金状况 生产经验和技术 研发能力 员工的文化结构和年龄结构 企业的凝聚力较强 • 突出劣势： 基础管理水平亟需提高 成本核算体系建设
发展特点
产品线的拓深和拓宽 技术改造和创新
改制后的股权共分为7部分
¹ Â ¯ Ê Á Ö ° ¼ È Ñ Å ªÓ ± ¶ Æ 9.14% â È Ã û ¨ «Å È ± Ó ¶ Æ 16.03%
产权改革
吸引人才 1995：集团公司成立，国有独资改为国有控 股 1996：引进技术，合作生产，改善产品结构
Cash / 113100 培育型业务层： 环保业务
成长型业务层：仓储工程、钢结
构工程、输送设备、自控设备
核心业务层：饲料机械及成套工程
针对不同类型的 业务应采取不同 的发展策略
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同时，制定了XXXXX战略规划的“161”工程
XXXXX战略规划的“161”工程
战略规划实施“161”工程
坚持一个中心：机械制造和工程安装。 强化六个重点： （1）饲料粮食机械及成套工程、（2）钢结构工程、 （3）仓储工程、（4）输送设备及工程、（5）环保设备和工程、（6） 自动化控制设备及工程。
Í Ð í Í ¸ Ñ 21.44%
Í Å í Õ ¸ ª 13.21% «É ´ ì À ú 13.31% ½ À î ô Ñ À 13.44%
í ª Í ï 13.44%
2001-2002：第二次改制，国有股权流转
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XXXXX公司的资产负债状况分析图
3.095亿元人民币 3.095亿元人民币
据的真实性和准确性负责。
本报告在分析企业的内外部环境和组织诊断时，不针对任何部门和个人。 除非特别说明，货币单位均为人民币。
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目录
一、项目回顾 二、报告摘要 三、战略规划 四、组织结构优化设计及部门职能说明 五、下一步工作安排
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在项目第一阶段，项目组进行了大量的访谈、沟通和两次问卷调查
访谈
实施一个剥离：逐步剥离非相关业务。
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战略规划摘要
XXXXX五年战略目标
经营性目标 2003年：实现销售收入3.75亿元； 2004年：实现销售收入4.69亿元; 2005年: 实现销售收入5.86亿元; 2006年: 实现销售收入7.32亿元; 2007年: 实现销售收入9.16亿元。 资本性目标
ú Å Ã ¨ 3.3% ° Ê ¸ ¬ Ï à 16.4% Ê Ï ¬ à 39.3%
注：数据来源于财务部《XXXXX总产值统计表》（不 包括金洋和创日）；产值按照现行价格计算。 1999年，饲料机械和饲料成套工程通过ISO9001国 际质量体系认证。产品的质量保证体系比较健全， 产品质量较好。
企业问卷调查：有63.9%的被调 查者认为“产品质量较好”。
•2005-2007年－攀登台阶阶段，形成稳健和快速的总体发展态势，钢结构、 仓储工程、输送设备和环保工程有相当规模和市场影响力；继续加强管理体 系的完善工作；继续提高新产品开发的能力和水平；准备一个公司的上市或 其他融资方式的筹备工作。
密切关注五大业务板块的行业竞争格局，寻找建立在资源和能力相关基础 之上的横向整合机会，比如：购并、联合、重组、OEM生产等等。关注与国 外相关性企业进行生产、研发、拓展国外市场等合作机会。
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在组织结构优化中，对XXXXX的现有组织进行了诊断，以下是得出的结 论 XXXXX在组织方面存在的六大问题：
I. II. III. IV. V. VI. 发展壮大带来管理“瓶颈”问题 法人治理结构不够规范 组织运营效率不高 管理流程的设计和执行都存在一些问题 组织设置和战略有的不相匹配 人治成为习惯，制度建设存在惰性
总体来说，集团公司的综合生产能力处于行业领先地位， 生产效率较高，产品质量较好，具有一定的竞争优势。
ª¼ » Ã Ï Ñ Æ Ì 13.9% õ Í ± Ó Ï Ñ Ì ¿ 34.6% ² ¬ ï ¨ 7.1% Ó ¬ Í ¨ 8.6%
集团总产值 （亿元人民币） 2.0 1.8 1.6 1.665 1.802
78.22%
1为标准值。
负债率较高
注：数据来源于《合并资产负债表》。 第18页
集团公司近五年来的销售收入一直保持了持续、稳定的增长， 1998-2001年平均增长率达到28.62%。2002年1－10月，全集 团销售收入已达2.647亿元，年度销售收入有望再创历史新高。
集团总销售收入 （含税，亿元人民币）
1.4
1.2 1.0 1.027
1.184
1.224
ß Í µ Ó /Ó ©µ ß 35.7%
0.8 98 99 00 01' 02'/10
生产人员学历构成：具有大专以上学历人员占21.0%。高级 职称人员：占1.5%：中级职称人员：4.9%人；初级占12.8％。 XXXXX共有生产设备393台套。其中先进的生产和检测设备主 要有瑞士激光切割机、光电跟踪切割机、德国2工位4钻头自 动环模枪钻、落地镗床、畚斗一次冲压成型机等，以及高精 度检测仪器和在同行业中较为先进的动平衡试验室等。