2015年祥源控股公司债券推介材料(华林证券)终稿
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2016年，公司将继续坚持“依法合规、稳健经营”理念，强化危机意识、加快推进转型 创新，不断提升发展质量，积极打造核心竞争力，努力将公司建设成为资产质量优、创新意 识强、综合服务能力突出、让广大投资者和监管部门信任的一流专业Introduction
受托人名称
安徽国元信托有限责任公司
产品咨询
Product Consultant
合肥 财富管理中心（总部）
合肥市庐阳区宿州路20号国元信托大厦1F、4F
咨询电话： 0551-62623777 / 62624999 / 62632666
信托计划规模
不超过人民币20000万元，以信托成立时实际募集资金规 模为准。
信托计划期限
24个月，自信托计划生效之日起计算。
预期年化收益率
单份信托合同委托金额＜300万元，6.5％； 单份信托合同委托金额≥300万元，6.8％。
收益分配
信托计划自生效后每年年底分配一次，信托到期终止日后 10个工作日内进行清算分配。
信托计划目的
委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的资金委 托给受托人，受托人按照委托人的意愿，以自己的名义将信托 资金集合运用贷给广西福地金融投资集团有限公司（以下简称 “福地金融”），借款企业按信托文件约定按期偿还贷款，以 使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实 现受益人利益的最大化。
中国华泰保险(集团)股份有限公司2015年合并资产负债统计(一)
9974.23
3729.71
持有至到期投资
3171.31
7811.67
应收款项投资
9024.00
ห้องสมุดไป่ตู้
1146.50
存出资本保证金
1146.50
401.14
投资性房地产
545.20
692.81
固定资产 无形资产
685.53 1042.62
82.23 1876.08
独立账户资产
1766.80
68.81
递延所得税资产
应收分保账款
241.24
419.20
应收分保未到期责任准备金
412.12
603.57
应收分保未决赔款准备金
817.10
3.70
应收分保寿险责任准备金 应收分保长期健康险责任准备金
5.44 12.34
9.25 184.35
保户质押贷款
250.14
4931.48
定期存款
4838.96
10963.58
可供出售金融资产
64.05
1652.22
其他资产
962.91
37345.70
资产总计
41340.25
摘编自《中国金融年鉴2016》
单位中:百国万华元泰保险(集团)股份有限公司2015年合并资产负债统计(一) 2014
资产
2015
805.31
货币资金
2328.04
733.55
交易性金融资产 买入返售金融资产
3169.62
24.60 501.21
应收利息
420.11
485.58
应收保费
458.54
2.66
应收代位追偿款
债券项目可行性研究报告市级立项用(评审版)
债券项目可行性研究报告（市级立项用/评审版）普慧投资研究中心债券项目可行性研究报告（市级立项用/评审版）项目负责人：齐宪臣注册咨询工程师参加人员：郑西芳注册咨询工程师胡冰月注册咨询工程师王子奇高级经济师杜翔宇高级工程师项目审核人：张子宏注册咨询工程师普慧投资研究中心目录债券项目可行性研究报告常见问题解答 ................ 错误!未定义书签。
1、债券项目应该在经信委还是发改委立项？ (1)2、编制债券项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 (1)一、总论 (2)（一）项目背景 (2)1、项目名称 (2)2、建设单位概况 (2)3、可行性研究报告编制依据 (2)4、项目提出的理由与过程 (3)（二）项目概况 (3)1、拟建项目 (3)2、建设规模与目标 (3)3、主要建设条件 (3)4、项目投入总资金及效益情况 (4)5、主要技术经济指标 (4)（三）主要问题说明 (6)1、项目资金来源问题 (6)2、项目技术设备问题 (6)3、项目供电供水保障问题 (6)二、市场预测 (7)（一）债券市场分析 (7)1、国际市场 (7)2、国内市场 (7)（二）主要竞争企业分析（略） (8)（三）目标市场分析 (9)1、目标市场调查 (9)2、价格现状与预测 (10)（四）营销策略 (10)1、销售队伍建设 (10)2、销售网络建设 (10)3、销售策略 (10)三、建设规模与产品方案 (12)（一）建设规模 (12)（二）产品方案 (12)四、场址选择 (13)（一）场址所在位置现状 (13)1、地点与地理位置 (13)2、场址土地权属类别及占地面积 (13)3、土地利用现状 (14)（二）场址建设条件 (14)1、地理环境位置 (14)2、地形、地貌 (14)3、气候、水文 (14)4、交通运输条件 (14)5、公用设施社会依托条件 (14)6、环境保护条件 (15)7、法律支持条件 (15)8、征地、拆迁、移民安置条件 (15)9、施工条件 (15)五、技术方案、设备方案和工程方案 (16)（一）技术方案 (16)1、生产方法 (16)2、工艺流程 (17)（二）主要设备方案 (18)1、设备选配原则 (18)2、设备选型表 (19)（三）工程方案 (20)1、土建工程设计方案 (20)2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 (21)3、建筑及安装工程量及造价 (22)六、主要原材料、燃料供应 (23)（一）主要原料材料供应 (23)（二）燃料及动力供应 (23)（三）主要原材料、燃料及动力价格 (23)（四）主要原材料、燃料年需要量表 (24)七、总图运输与公用辅助工程 (25)（一）总图布置 (25)1、平面布置 (25)2、竖向布置及道路 (25)3、总平面图 (25)4、总平面布置主要指标表 (28)（二）场内外运输 (28)1、场外运输量及运输方式 (28)2、场内运输量及运输方式 (28)3、场外运输设施及设备 (29)（三）公共辅助工程 (29)1、供水工程 (29)2、供电工程 (30)3、通信系统设计方案 (35)4、通风采暖工程 (36)5、防雷设计 (37)6、防尘设计 (37)7、维修及仓储设施 (38)八、节能措施 (39)（一）节能措施 (39)1、节能规范 (39)2、设计原则 (39)3、节能方案 (39)（二）能耗指标分析 (42)1、用能标准与能耗计算方法 (42)2、能耗状况和能耗指标分析 (43)九、节水措施 (44)（一）节水措施 (44)（二）水耗指标分析 (44)十、环境影响评价 (45)（一）场址环境条件 (45)（二）项目建设和生产对环境的影响 (45)1、项目建设对环境的影响 (45)2、项目生产对环境的影响 (46)（三）环境保护措施方案 (47)1、设计依据 (47)2、环保措施 (47)（四）环境保护投资 (49)（五）环境影响评价 (49)十一、劳动安全卫生与消防 (50)（一）劳动安全与职业卫生 (50)1、设计依据 (50)2、设计执行的主要标准 (50)3、设计内容及原则 (50)4、职业安全 (50)5、职业卫生 (51)6、辅助卫生用室 (51)7、职业安全卫生机构 (51)（二）消防 (51)1、设计依据 (51)2、总平面布置 (52)3、建筑部分 (52)4、电气部分 (52)5、给排水部分 (52)十二、组织机构与人力资源配置 (53)（一）组织机构 (53)1、项目法人组建方案 (53)2、管理机构组织方案 (53)（二）人力资源配置 (53)1、生产作业班次 (53)2、项目劳动定员 (53)3、职工工资福利 (53)4、员工来源及招聘方案 (54)5、员工培训 (54)十三、项目实施进度 (55)（一）建设工期 (55)（二）项目实施进度安排 (55)（三）项目实施进度表 (55)十四、招标方案 (56)（一）编制招标计划的依据 (56)（二）招标内容 (56)十五、投资估算 (58)（一）投资估算依据 (58)（二）建设投资估算 (58)1、建筑工程费 (58)2、设备及工器具购置费 (58)3、安装及装修工程费 (58)4、土地购置及整理费 (59)5、工程建设其他费用 (59)6、基本预备费 (59)7、涨价预备费 (59)8、建设期利息 (59)（三）流动资金估算 (59)（四）项目投入总资金 (59)（六）投资使用计划 (59)十六、融资方案 (60)（一）资本金筹措 (60)（二）债务资金筹措 (60)（三）融资方案分析 (60)十七、财务评价 (61)（一）计算依据及相关说明 (61)1、项目测算参考依据 (61)2、项目测算基本设定 (61)（二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (62)1、销售收入 (62)2、销售税金及附加费用 (62)（三）总成本费用估算 (62)1、直接成本 (62)2、工资及福利费用 (62)3、折旧及摊销 (62)4、修理费 (62)5、财务费用 (63)6、其它费用 (63)7、总成本费用 (63)（四）财务评价报表 (63)1、项目损益及利润分配表 (63)2、项目财务现金流量表 (63)（五）财务评价指标 (63)1、投资利润率，投资利税率 (63)2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 (64)（七）不确定性分析 (64)1、敏感性分析 (64)2、盈亏平衡分析 (64)（八）财务评价结论 (65)十八、项目经济效益与社会效益 (66)（一）经济效益 (66)（二）社会效益 (66)十九、风险分析 (67)（一）项目风险因素识别 (67)1、法律及政策风险 (67)2、市场风险 (67)3、建设风险 (67)4、环保风险 (67)（二）项目风险防控措施 (67)1、法律及政策风险防控措施 (67)2、市场风险防控措施 (67)3、建设风险防控措施 (68)4、环保风险防控措施 (68)二十、结论与建议 (69)（一）结论 (69)（二）建议 (69)二十一、附件 (70)（一）附表 (70)（二）附图 (78)普慧投资研究中心（ ）10附 表：1、附表1 项目建筑工程费估算表2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表3、附表3 工程建设其他费用估算表4、附表4 流动资金估算表（万元）5、附表5 项目投入总资金估算表（万元）6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元）7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元）8、附表8 项目直接成本表（万元）9、附表9 项目摊销估算表（万元）10、附表10 项目折旧估算表（万元）11、附表11 项目总成本费用估算表（万元）12、附表12 项目损益及利润分配表（万元）13、附表13 项目财务现金流量表（万元）附 图：1、建设项目地理位置图2、项目厂区平面布置图附 件：1、企业法人营业执照2、项目备案请示债券项目可行性研究报告常见问题解答1234567891011121314151、债券项目应该在经信委还是发改委立项？不在政府核准目录内的内资工业项目、信息化项目需要到经信委立项。
汇丰人寿保险有限公司
汇丰人寿保险有限公司2015年年度信息披露报告二〇一六年四月目录一、公司简介3（一）法定名称及缩写 3 （二）注册资本 3 （三）注册地 3 （四）成立时间 3 （五）经营范围和经营区域 3 （六）法定代表人 3 （七）客服电话和投诉电话 3 二、财务会计信息 4（一）资产负债表 4 （二）利润表 6 （三）现金流量表7 （四）所有者权益变动表8 （五）财务报表附注9 （六）审计报告的主要审计意见55 三、风险管理状况信息55（一）风险的识别和评价55 （二）风险控制56四、保险产品经营信息57五、偿付能力信息57（一）实际资本及最低资本57 （二）资本溢额57 （三）偿付能力充足率状况57 （四）相比报告前一年度偿付能力充足率的变化及其原因57六、重大关联交易信息57七、重大事项信息58根据中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《保险公司信息披露管理办法》的相关规定，经汇丰人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年3月31日召开的2016年第二次会议批准，特此公告本公司2015年度的相关经营管理信息如下：一、公司简介财务会计信息(一)资产负债表2015年12月31日资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)资产附注2015年2014年货币资金 5 99,496,494 87,179,241以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 495,299,609 374,558,170 买入返售金融资产7 246,022,800 185,125,855 应收利息8 56,414,380 45,723,799 应收保费9 37,304,843 41,534,558 应收分保账款3,892,651 1,841,662 应收分保未到期责任准备金20 - 131,401 应收分保未决赔款准备金20 30,464 282,946 应收分保寿险责任准备金20 252,428 115,827 应收分保长期健康险责任准备金20 105,305 85,054 保户质押贷款51,696,109 28,084,956 可供出售金融资产10 1,054,461,508 713,137,739 持有至到期投资11 1,467,708,880 1,132,795,097 存出资本保证金12 205,000,000 205,000,000 固定资产13 4,757,122 863,071 无形资产14 27,781,445 20,722,681 开发支出15 15,369,417 9,602,966 独立账户资产40(3) 1,388,002,175 824,091,347 其他资产16 42,029,653 28,909,464 资产总计5,195,625,283 3,699,785,8342015年12月31日资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元)2015年2014年负债及所有者权益附注负债预收保费2,311,276 1,207,204 应付手续费及佣金2,847,124 4,935,081 应付分保账款2,359,505 1,914,860 应付职工薪酬17 11,841,860 10,048,080 应交税费18 1,362,591 5,823,513 应付赔付款19 62,806,823 35,636,672 应付保单红利103,426,839 65,402,508 保户储金及投资款8,907,743 - 未到期责任准备金20 73,745 458,543 未决赔款准备金20 63,194 605,963 寿险责任准备金20 2,613,579,247 1,966,957,424 长期健康险责任准备金20 19,577,815 13,410,068 独立账户负债40(3) 1,388,002,175 824,091,347 递延所得税负债21 - 1,114,844 其他负债22 236,734,096 238,957,868 负债合计4,453,894,033 3,170,563,975 所有者权益实收资本23 1,025,000,000 1,025,000,000 资本公积24 1,247,394 1,223,883 其他综合收益25 39,550,465 3,344,533 未弥补亏损(324,066,609) (500,346,557) 所有者权益合计741,731,250 529,221,859 负债和所有者权益总计5,195,625,283 3,699,785,834(二)利润表2015年度利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)附注2015年2014年一、营业收入1,162,748,263 999,499,727已赚保费保险业务收入26减：分出保费提取未到期责任准备金投资收益27 322,428,769 163,817,066 公允价值变动损益28 (26,815,783) 51,150,577 汇兑(损失)/收益(11,943,884) 1,531,782 其他业务收入29 30,785,976 10,919,127 二、营业支出(1,000,956,850) (900,274,119)退保金(46,721,551) (26,491,198) 赔付支出30 (33,264,153) (21,649,767) 减：摊回赔付支出4,869,985 2,028,969 提取保险责任准备金31 (652,246,801) (633,251,719) 减：摊回保险责任准备金31 (95,630) (217,809) 保单红利支出(45,761,347) (30,963,588) 营业税金及附加32 (13,377,858) (3,859,623) 手续费及佣金支出33 (40,713,435) (38,139,840) 业务及管理费34 (157,407,953) (136,473,727) 减：摊回分保费用505,649 976,965 其他业务成本35 (16,743,756) (12,232,782) 三、营业利润 161,791,413 99,225,608加：营业外收入1,309,840 2,194,979 减：营业外支出(4,793) (58,177) 四、利润总额163,096,460 101,362,410减：所得税费用36 13,183,488 -五、净利润176,279,948 101,362,410六、其他综合收益的税后净额37 36,205,932 52,026,477以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动36,205,932 52,026,477 七、综合收益总额212,485,880 153,388,887(三)现金流量表2015年度现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元)附注2015年2014年一、经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金1,388,609,826 1,209,822,918 收到的税费返还4,414,909 - 收到其他与经营活动有关的现金11,782,869 4,464,400 经营活动现金流入小计1,404,807,604 1,214,287,318 支付原保险合同赔付款项的现金(18,827,609) (8,985,840) 支付再保险合同业务净现金额(321,113) (2,713) 支付手续费及佣金的现金(42,801,392) (51,752,548) 支付保单红利的现金(7,737,016) (2,502,968) 支付给职工以及为职工支付的现金(83,059,040) (77,807,584) 支付的各项税费(52,205,842) (7,233,781) 支付退保金(271,996,238) (91,271,302) 支付保险保障基金(2,425,702) (1,290,770) 支付其他与经营活动有关的现金(24,243,429) (45,780,610) 经营活动现金流出小计(503,617,381) (286,628,116) 经营活动产生的现金流量净额38(1) 901,190,223 927,659,202 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金4,586,998,152 3,146,826,155 取得投资收益收到的现金309,090,399 69,248,875 投资活动现金流入小计4,896,088,551 3,216,075,030 投资支付的现金(5,633,361,101) (4,142,609,078) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(41,668,226) (9,972,176) 保户质押贷款所支付的现金(23,611,153) (13,814,601) 投资活动现金流出小计(5,698,640,480) (4,166,395,855) 投资活动产生的现金流量净额(802,551,929) (950,320,825) 三、汇率变动对现金及现金等价物的影响额(11,943,884) 1,531,782 四、现金及现金等价物净增加/(减少)额38(2) 86,694,410 (21,129,841)加：年初现金及现金等价物余额314,104,374 335,234,215 五、年末现金及现金等价物余额38(3) 400,798,784 314,104,374(四)所有者权益变动表2015年度所有者权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)实收资本资本公积其他综合收益未弥补亏损所有者权益合计2014年12月31日余额1,025,000,000 1,223,883 3,344,533 (500,346,557) 529,221,859 2015年增减变动金额1.综合收益总额- - 36,205,932 176,279,948 212,485,8802.所有者投入资本- - - - --所有者投入资本- - - - - -股份支付计入所有者权益的金额- 23,511 - - 23,511 上述1至2小计- 23,511 36,205,932 176,279,948 212,509,391 2015年12月31日年末余额1,025,000,000 1,247,394 39,550,465 (324,066,609) 741,731,250实收资本资本公积其他综合收益未弥补亏损所有者权益合计2013年12月31日余额1,025,000,000 (47,504,159) - (601,708,967) 375,786,874 会计政策变更- 48,681,944 (48,681,944) - - 2014年1月1日余额1,025,000,000 1,177,785 (48,681,944) (601,708,967) 375,786,874 2014年增减变动金额1.综合收益总额- - 52,026,477 101,362,410 153,388,8872.所有者投入资本-所有者投入资本- - - - --股份支付计入所有者权益的金额- 46,098 - - 46,098 上述1至2小计- 46,098 52,026,477 101,362,410 153,434,985 2014年12月31日余额(五)财务报表附注：1 公司基本情况汇丰人寿保险有限公司(以下简称“本公司”)是由汇丰保险(亚洲)有限公司与国民信托有限公司在中华人民共和国上海市成立的中外合资经营公司，初始注册资本人民币5亿元，双方各占50%。
2015年3月2日公开发行公司债券募集说明书(2015年修订)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）目录第一章总则第二章募集说明书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节发行概况第三节风险因素第四节发行人及本期债券的资信状况第五节增信机制、偿债计划及其他保障措施第六节发行人基本情况第七节财务会计信息第八节募集资金运用第九节债券持有人会议第十节债券受托管理人第十一节发行人、中介机构及相关人员声明第十二节备查文件第三章募集说明书摘要第四章附则第一章总则第一条为规范公开发行公司债券的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，制定本准则。
第二条申请公开发行公司债券的公司（以下简称“发行人”），应按本准则的要求编制公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及其摘要，作为向中国证监会申请发行公司债券的必备文件，并按规定披露。
中国证监会对上市公司、非上市公众公司财务报告披露另有规定的，从其规定。
第三条本准则的规定是对募集说明书信息披露的最低要求。
不论本准则是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。
本准则某些具体要求对发行人确不适用的，发行人可以根据实际情况调整，并在申报时作书面说明。
若发行人有充分依据证明本准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密及其他因披露可能导致其违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向中国证监会申请豁免按本准则披露。
第四条募集说明书的编制应遵循以下要求：（一）使用通俗易懂的事实性描述语言，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句，并尽量采用图表或其他较为直观的方式准确披露发行人及本期债券的情况；（二）引用的数据应提供资料来源，事实依据应充分、客观；（三）引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；（四）发行人可编制募集说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
华林证券有限责任公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)之独立财务顾问报告
华林证券有限责任公司关于江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告华林证券有限责任公司（注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼）二〇一三年八月重要声明华林证券有限责任公司接受江西华伍制动器股份有限公司的委托，担任江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的独立财务顾问，按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关规定，根据江西华伍制动器股份有限公司提供资料及其依法律规定公开披露的信息出具本独立财务顾问报告，对江西华伍制动器股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的可行性、是否有利于江西华伍制动器股份有限公司的持续发展、是否损害江西华伍制动器股份有限公司的利益以及对股东利益的影响发表客观、公正的专业意见。
华林证券有限责任公司声明：1、本报告所依据的资料均来源于江西华伍制动器股份有限公司提供或其依法律规定进行公开披露的文件，江西华伍制动器股份有限公司保证其提供的所有资料和信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对资料和信息的真实性、准确性、完整性承担全部责任。
2、本独立财务顾问本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本独立财务顾问报告，并对本独立财务顾问报告的真实性、准确性和完整性承担责任。
3、本独立财务顾问报告旨在对股票期权与限制性股票激励计划事项出具意见，不构成对江西华伍制动器股份有限公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读江西华伍制动器股份有限公司发布的关于股票期权与限制性股票激励计划的公告及相关附件的全文。
5、本独立财务顾问报告仅供江西华伍制动器股份有限公司实施股票期权与限制性股票激励计划时，按《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的用途使用，不得用于其他目的。
独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。
光电投资.商业计划书
顺风光电投资（中国）有限公司2015年非公开发行公司债券推介材料（面向合格投资者）二○一五年十月目录第一章发行人概况第二章本期债券基本情况第三章发行人主要财务数据第一章发行人概况一、发行人基本情况公司名称顺风光电投资（中国）有限公司法定代表人史建敏注册资本65800万美元成立日期2013年5月13日所属行业电力、热力、燃气及水生产和供应业（电力生产）公司类型有限责任公司（台港澳法人独资）✓顺风光电投资（中国）有限公司经江苏省商务厅苏商资[2013]503号文件批准设立。
✓公司为主营业务为境内太阳能发电业务运营平台，主要开展太阳能电站项目的投资、建设和运营等业务。
✓目前，公司为顺风光电控股有限公司的全资子公司，实际控制方为顺风国际清洁能源有限公司，最终控制人为郑建明。
✓公司实际控制方顺风国际清洁能源有限公司是香港上市公司（顺风清洁能源01165.HK），业务涵盖清洁能源供应、太阳能发电、风力发电、地热发电和海水发电等相关清洁能源的开发、技术创新、应用以及储能技术、储能产品的开发生产。
二、发行人主要竞争优势◆公司实际控制方顺风清洁能源拥有较为完整的光伏产业链，可以在组件供应、光伏电站建设以及光伏电站运营管理等多方面给予公司支持；近年来，公司实际控制方和控股股东持续为公司注入资金及发电资产，为公司持续发展提供有力支撑。
◆随着在建项目的逐步投运，截至2015年3月末，公司投运光伏装机容量已增至153.4万千瓦，装机规模在全国处于领先水平。
股东支持装机规模持续提升较强的技术实力◆公司在光伏电站的开发设计和运营管理方面具备较强的技术实力，近年来，公司光伏电站建设成本持续降低；同时，公司开发设计能力尚有富余，承接和开展光伏电站EPC 咨二、发行人主要竞争优势（续）较好的发展空间◆公司在建的光伏项目进展顺利，截至2015年3月末，公司在建的合计102.20万千瓦的光伏机组将于2015年内陆续投运；2015~2017年，公司拟建设的光伏电站装机规模分别为123.1万千瓦、138.3万千瓦和189.2万千瓦。
大同煤矿集团有限责任公司
大同煤矿集团有限责任公司公司债券2015年年度报告摘要二零一六年四月一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
二、公司债券基本情况公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：三、公司主要财务数据公司最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下：单位：万元注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。
四、重大事项（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。
（二）报告期内公司破产重整事项报告期内，本公司不存在破产重整事项。
（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况报告期内，本公司债券已暂停上市交易。
（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况报告期内，本公司及控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。
（五）报告期内其他重大事项2015年4月19日，同煤集团地煤公司姜家湾煤矿8446采煤工作面发生透水事故，事故造成21人死亡。
事故发生时8446采煤工作面自开切眼向前推进42米后，老顶来压，顶板垮落，与上部采空区积水导通，涌入采煤工作面和相邻的两个掘进工作面。
事故发生时井下共有作业人员247人，其中223人安全升井，24人被困井下，经全力抢险，3人获救，21人遇难。
2015年10月大同市安监局网站披露了姜家湾煤矿事故调查报告，调查报告认定本次事故是一起生产安全责任事故，并对事故责任人和责任单位提出了处理建议，给予姜家湾煤矿行政罚款300万元并停产整顿，截至2016年4月，事故责任调查及责任认定已经结束。
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项目
总资产 总负债 净资产 营业总收入 利润总额 净利润 非经常性损益 归属于母公司所有者的净利润 资产负债率 经营活动产生现金流量净额 投资活动产生现金流量净额 筹资活动产生现金流量净额 EBITDA EBITDA利息倍数
2014年 121.61 65.87 55.75 62.96 8.57 6.51 2.80 5.76 54.16% 2.29 -5.61 3.29 10.57 3.56
设和房地产为两翼的“一主两翼”发展战略，经营业务包括旅游、基础设施建设、房地产开发、日用 电器制造、茶业等。
控股股东 实际控制人 评级情况 近三年报告期净利润 拟发行金额 发行方式 债券期限 计息方式 担保方式 募投项目 历史发债情况
绍兴世合投资咨询有限公司（78.16%） 俞发祥（84.76%） 主体AA，债项AA，评级展望：稳定（大公国际） 2012-2014年度分别为1.83亿元，6.04亿元，6.51亿元（三年平均4.54亿元） 不超过10亿元 公募（可质押） 3年 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息 无 补充运营资金 13祥源债，7年期6亿元企业债券
资历
研究生学历，浙江省民营企业家协会副理事长。秉承“专注投资，专注运营”的经营理 念，带领公司取得快速发展，曾获得“绍兴市优秀民营企业家”和“浙江省杰出民营企 业家”等荣誉称号。2002年新财富资本市场100富豪88位 清华大学经管学院毕业，研究生学历。曾受海南省政府委派驻香港和东欧，任海南省政 府驻东欧公司总经理，曾主持深圳市国泰联合广场投资有限公司，琼海德的并购重组工 作，具有丰富的资本运作经验 研究生学历，经济师。曾任交通银行股份有限公司上海分行科长，德勤咨询（上海）有 限公司高级顾问，亿阳信通股份有限公司总监 曾任安徽省应用技术研究所办公室副主任，安徽省科苑（集团）股份有限公司副总经理、 董事会秘书，资深董秘，具有丰富的资本市场投融资运作经验 主持过湖北武当山、张家界、贵州黄果树、春秋淹城、北京蓝调薰衣草庄园、营口思拉 堡温泉小镇等国内上百个大中型景区的设计规划 历任英国格里菲旅游集团（GTA）中国区总经理，北京华远国际旅游有限公司副总裁， 佰程旅行网首席运营官 具有丰富的酒店管理从业经验，曾服务于丽江悦榕度假酒店、昆明柏联spa温泉度假精 品酒店，担任常务副总经理、总经理等职务 擅长产品研发与营销，历任重庆长信房地产有限公司总经理、重庆东和恒浦房地产董事 总经理，曾负责海南福湾、半山半岛、浅水湾等项目 历任万达规划院分院长，酒店建设副总经理，上海宝龙投资发展有限公司副总裁 拥有丰富的行业管理经验，被评为 “全国公路交通优秀项目经理” 历任中国茶业股份有限公司总经理、大益集团董事长 中国著名茶叶专家，曾任中国产业流通协会秘书长、茶叶市场专业委员会主任委员
2015年祥源控股公司债券推介材料
—— 2015年7月
本期债券基本情况
祥源控股业务介绍及财务概况 祥源控股竞争优势 偿债保障措施
本期债券基本情况
发行人名称
注册资本
祥源控股集团有限责任公司
人民币90,000万元 公司是一家以构建旅游目的地为战略目标的综合型控股集团，秉承建设旅游目的地为主，交通建
业务介绍
常规产品 产品图片 特种产品 产品图片 智能产品 产品图片
单门保鲜系列
药品保存箱 （2～8℃）
单门冷冻系列
血液保存箱（4℃） 卧式低温保存箱 （－25℃～－60℃）
规划产品
双门节能系列 立式低温保存箱 （－40℃） 时尚酒柜系列 超低温保存箱 （－70℃～－120℃） 小型风冷系列 规划产品
多功能制冰机
2013年 106.24 59.87 46.37 37.77 6.70 6.04 0.10 6.03 56.36% 1.36 -7.16 8.69 7.62 4.35
2012年 81.85 50.61 31.61 31.20 2.38 1.83 0.04 1.84 61.83% 1.22 -4.39 5.98 3.23 2.99
128.56 72.34 56.22 10.50 0.47 0.47 0.01 0.51 56.27% 0.25 -3.74 5.07 1.11 2.18
本期债券基本情况 祥源控股业务介绍及财务概况
祥源控股竞争优势
偿债保障措施
祥源控股：汇聚行业顶尖人才
业务板块 人员
俞发祥
职务
董事长 兼总经理 副董事长 副总经理 董事会秘书 产品研究院 院长 总裁助理 酒店管理公司 总经理 自由家项目 负责人 副总裁 安徽交建 总经理 祥源茶业 总经理 祥源茶业 副总经理
祥源控股：日用电器
全资子公司安徽欧力电器有限公司主要制造医疗制冷设备，酒柜、冷柜和制冰机等细分产品，主要以ODM出口和 自主品牌网络销售为主。 2012-2014年安徽欧力电器有限公司连续三年成为 安徽省家电出口本地企业前三强 ，近年与经销商大力推广 “only 欧力”自主品牌，积极拓展互联网销售平台。
深低温保存箱 （－150℃）
规划产品
祥源控股：茶业
祥源控股财务概况
截至2014年12月31日，发行人资产总计1,216,139.74万元，负债合计658,670.79万元，股东权益合计557,468.95 万元，资产负债率54.16%。2014年度，发行人实现营业收入629,552.36万元，净利润65,050.03万元，其中归属母公 司的净利润为57,640.05万期债券基本情况
祥源控股业务介绍及财务概况
祥源控股竞争优势 偿债保障措施
高品质的旅游资源储备和优秀的项目获取能力，丰富的景区管理和旅游综合开发经验
祥源控股：旅游
祥源控股：旅游
祥源控股：基础设施建设
公司荣誉 中国建筑业综合竞争力50强 中国施工企业综合竞争力100强 全国优秀施工企业 安徽民营企业百强 安徽省优秀建筑业企业 安徽省交通厅AA级信用企业 合肥市市政工程行业优秀单位 承建项目荣誉 全国公路交通工程优质工程奖 全国市政金杯示范工程 安徽省优质工程“黄山杯”奖 安徽省公路交通优质工程奖 公路行业（公路）甲级 桥梁工程专业承包壹级 公路工程施工总承包壹级
施工总承包资质 市政公用工程施工总承包壹级
港口与航道工程施工总承包贰级 专业承包资质 公路路基工程专业承包壹级 隧道工程专业承包壹级 国家城市园林绿化三级资源 专业设计资质 水运行业（港口工程、航道工程）乙级
公路路面工程专业承包壹级 交通工程专业承包壹级
市政公用行业（道路）乙级
工程勘察乙级
祥源控股：房地产