证券营销方案
证券营销方案
证券营销方案1. 引言证券营销是指金融机构或证券公司为了吸引更多的投资者、提升营销效果以及推动证券产品销售而采取的一系列营销手段和策略。
一个成功的证券营销方案可以为金融机构带来更多的投资者，增加交易量并提升业绩。
本文将介绍一个完整的证券营销方案，包括市场调研、目标客户定位、产品定位、促销策略和营销活动。
2. 市场调研在制定证券营销方案之前，进行充分的市场调研非常重要。
通过市场调研，我们可以了解当前市场的特点、竞争对手的情况、投资者的需求和偏好等信息，为后续的营销策略制定提供依据。
为了进行市场调研，我们可以采取以下几种方法：•采访潜在客户和目标投资者，了解他们的投资需求和对金融产品的偏好；•调查竞争对手的产品、营销活动和市场份额等信息；•分析相关行业和市场的发展趋势、政策变化以及经济环境等因素。
3. 目标客户定位根据市场调研的结果，我们可以确定目标客户的特征和定位。
通过明确目标客户的特点，可以更好地制定营销策略和选择合适的推广渠道，提高营销效果。
在确定目标客户时，可以考虑以下几个方面：•年龄、性别、职业等基本信息；•投资偏好和风险偏好；•资产规模和收入水平；•对金融知识的了解程度。
4. 产品定位产品定位是指将证券产品与目标客户的需要和偏好相匹配，以满足他们的投资需求。
通过准确的产品定位，可以提高产品的竞争力，并吸引更多的目标客户。
在进行产品定位时，可以考虑以下几个因素：•产品类别：根据市场需求和目标客户的特点，选择合适的证券产品，例如股票、债券、基金等；•投资期限：根据目标客户的风险偏好和投资需求，确定产品的投资期限；•收益特点：根据目标客户的投资需求和预期收益，确定产品的收益特点；•风险控制：根据目标客户的风险偏好和资金安全需求，设计合理的风险控制机制。
5. 促销策略促销策略是指通过各种促销活动来吸引目标客户，并提高产品的销售。
一个有效的促销策略可以增加客户的购买欲望，促使他们更快地做出投资决策。
证券公司营销策划方案
证券公司营销策划方案一、背景分析随着我国经济的快速发展，证券市场逐渐成为投资者追逐高回报的重要场所。
然而，国内证券市场竞争激烈，各大证券公司之间的差距逐渐拉大。
因此，制定一套全面、科学的证券公司营销策划方案显得尤为重要。
二、目标市场分析1. 个人投资者：个人投资者是证券公司的主要客户群体，他们在证券市场中寻求高回报和保值增值的投资机会，目标市场策划需要针对个人投资者的不同特征和需求进行详细分析。
2. 机构投资者：机构投资者包括保险公司、基金、企事业单位等，他们的投资规模较大，投资门槛较高，所需的服务也更加专业化。
3. 中小企业：中小企业是国内经济的重要组成部分，包括上市公司和非上市公司。
中小企业融资需求量大，然而在目前的证券市场中融资渠道有限，必须开发新的产品和服务以满足其需求。
三、品牌定位在竞争激烈的证券市场中，品牌定位至关重要。
经过调研分析，本公司决定将自己定位为一家专业、可信赖的证券公司。
我们将通过以下几个方面来树立品牌形象：1. 提供全方位的投资服务，包括股票、基金、债券等，以满足不同投资者的需求。
2. 强调风险控制和资产管理能力，在客户心目中树立专业和可信赖的形象。
3. 加强公司文化建设，形成一种积极向上、团结互助的企业氛围。
四、市场推广策略1. 广告宣传：采用多种形式的广告宣传，包括电视、报纸、户外广告等，突出公司的专业性和投资机会。
2. 客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，通过电话、电子邮件等方式保持与客户的互动，及时回答客户的问题，培养客户忠诚度。
3. 社交媒体营销：利用微博、微信等社交媒体平台，发布有关投资建议和市场动态的信息，引导客户关注公司的动态，并与客户进行互动交流。
4. 举办投资讲座：定期举办投资讲座，邀请知名专家分享投资经验和交流最新投资理念，提高客户对公司专业能力的认可度。
5. 加强与机构投资者的合作：与保险公司、基金等机构建立良好的合作关系，共同开发新产品，扩大公司在机构投资者市场的份额。
证券线下营销活动方案策划
证券线下营销活动方案策划一、活动背景分析随着经济的快速发展和金融市场的日益繁荣，证券市场的竞争也变得日益激烈。
为了吸引更多的投资者，提升品牌影响力和竞争力，证券公司需要不断开展线下营销活动来加深与客户之间的互动和沟通，同时提升客户的忠诚度和参与感。
本文将针对证券线下营销活动方案进行详细策划，旨在帮助证券公司实现其营销目标。
二、活动目标和定位1.目标：提升品牌影响力、增加客户数量、拓展市场份额。
2.定位：面向广大投资者，以传播投资知识、提供投资机会为主要内容，力求提供专业、全面、个性化的服务。
三、活动内容1.主题演讲会主题演讲会作为活动的主要内容之一，旨在为投资者提供权威的、有价值的投资知识，并展示证券公司专业的研究和分析能力。
演讲嘉宾可以是证券公司研究团队的专家，也可以邀请知名的投资顾问或学者。
主题可以涵盖宏观经济、行业趋势、投资策略等方面。
2.投资者交流沙龙投资者交流沙龙是为投资者搭建一个互相交流、分享经验和学习的平台。
通过邀请投资者代表或行业内知名投资者分享自己的投资经验，促进投资者之间的互动和交流。
投资者交流沙龙可以根据投资者的需求和兴趣设置不同主题，如股票投资、基金投资、期货投资等。
3.投资者实践培训班投资者实践培训班是为投资者提供实践操作机会，提升其实际操作能力。
可以组织股票投资模拟比赛、期货交易模拟比赛等，让投资者在实际操作中学习和提升自己的投资技巧。
4.开放日活动开放日活动是为投资者和潜在客户提供近距离接触证券公司的机会，了解公司的业务和服务。
可以邀请投资者参观公司的交易大厅、研究中心等，观摩交易过程，与交易员面对面交流。
5.投资培训讲座投资培训讲座是为新手投资者提供基本的投资知识和技巧，帮助其入门投资。
可以邀请证券公司的资深投资顾问或投资教育机构的专家来讲解。
四、活动组织结构和资源1.组织结构活动的组织结构包括活动策划团队、执行团队和后勤支持团队。
活动策划团队负责活动策划和组织，包括确定活动主题、演讲嘉宾等；执行团队负责活动的执行和现场组织工作；后勤支持团队负责活动所需的场地、设备、物资等的协调和准备。
券商营销方案
券商营销方案
随着金融市场的不断发展，券商的竞争也日益激烈。
如何进行有
效的营销和推广就显得尤为重要。
本文将从四个方面给出券商营销方案。
1. 优化品牌形象
品牌形象是企业赢得客户和市场的根本，一个好的品牌形象能够
吸引更多的客户。
券商要像中国平安、深圳证券这类企业一样，在广
告宣传、品牌传播等方面下足功夫，加强品牌宣传，培育品牌文化，
推广品牌形象，使自身品牌形象更加鲜明、形象更加突出、市场竞争
力更加强劲。
2. 创新的研究产品
金融市场日新月异，券商的产品要以创新作为核心竞争力。
券商
应不断探索和开发符合客户需求的金融产品，如佣金返还、优惠券等，吸引更多的客户。
可以针对不同的客户需求制定具有个性化的产品方案，在市场中占据一席之地。
3. 个性化服务
在如今的金融市场中，客户体验已经成为企业竞争力的关键，而
作为营销方案的一部分，券商必须将更多的注意力放在个性化服务上。
通过提供定制化的、个性化的服务，来满足客户在投资过程中的各种
需求，为客户提供全方位的投资服务，从而提升用户口碑，扩大市场
份额。
4. 多渠道营销
如何扩大券商的影响力？就需要通过多渠道营销，包括电视、网络、地面等渠道的宣传推广，以及线上和线下的营销活动。
同时，在
营销方案中充分考虑全方位、全覆盖的推广展示，不断深化和开展业
务转型，在提升品牌曝光率和美誉度的同时，创造出更多的商业机会，提升市场竞争力。
综上所述，券商营销需做到优化品牌形象、创新研发产品、个性
化服务、多渠道营销，只有不断完善营销方案，才能占据更大的市场
份额。
证券公司营销策划方案5篇
证券公司营销策划方案5篇通过促销活动后，你知道怎么写促销活动总结吗？使用促销手段旨在对消费者或经销商提供短程激励，在一段时间内调动人们的购买热情，培养顾客的兴趣和使用爱好。
你是否在找“证券公司营销策划方案”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！证券公司营销策划方案【篇1】一、媒体宣传前期媒体预热方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告目的：为营业部的开张造势，传递公司理念内容可为：____证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等形式：公司领导的访谈、软文开业期间的媒体宣传方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力内容：直接和营业部开业相关的内容形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等持续营销宣传营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目二、促销活动开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。
【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与【活动内容】：1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多;2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。
3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上)【活动规则】：1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。
并可获积分1分2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。
3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。
4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。
2024年证券营销工作计划范文(四篇)
2024年证券营销工作计划范文(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。
去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。
团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。
导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。
没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。
团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。
(三)充分认识招聘成员的重要性。
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。
一并实施，善营销目标。
充分的认识形势问题和任务的目标，完善____年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下____个方面的工作。
(一)营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成____个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。
并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。
证券公司合作营销方案
证券公司合作营销方案一、背景介绍随着证券市场的不断发展和竞争的加剧，各家证券公司在市场上争夺客户和业务的竞争变得越来越激烈。
为了提升市场份额和拓展业务，证券公司需要与其他企业进行合作，在市场营销方面寻求突破。
二、合作目标1. 提升品牌知名度：通过与其他企业合作，借助其品牌影响力和市场渠道，提升证券公司的品牌知名度。
2. 拓展客户群体：与合作企业共享客户资源，共同开发潜在客户，并引导其成为证券公司的高净值客户。
3. 开拓新业务领域：与合作企业互相借力，开展新的业务合作，打破传统的业务边界，实现共赢发展。
三、合作方式1. 联合推广活动：与合作企业共同策划、组织推广活动，如举办论坛、研讨会、培训班等，通过活动宣传的手段，提升品牌知名度和吸引潜在客户。
2. 产品互换：与合作企业在产品方面进行互换，通过互相推荐对方的产品，实现客户资源的共享和扩展。
3. 联合开发新产品：与合作企业共同研发新产品，利用各自的技术、资源和优势，拓展新的业务领域。
4. 信息共享：与合作企业建立信息共享机制，共同分析市场动态和行业趋势，通过信息共享提升市场预判能力和业务决策能力。
四、合作内容和收益分配1. 市场推广费用共担：合作企业共同承担市场推广活动的费用，合理分担费用比例。
2. 产品推荐收益分享：根据推荐的客户成交业务量或者交易费用，合作企业根据约定比例分享相应的收益。
3. 新产品收益分享：合作企业共同研发的新产品，根据合作协议约定分配收益比例。
五、合作管理机制1. 合作协议签署：确定合作的目标、方式、内容、收益分配等合作细节，明确双方的权利和义务，并签署合作协议。
2. 合作过程管理：设立联络人和工作小组，负责合作过程的沟通和协调，确保合作顺利进行。
3. 绩效评估和调整：定期评估合作效果，根据实际情况进行调整和优化合作方案。
六、风险控制措施1. 合作企业融资风险：在合作过程中，要对合作企业进行资信评估，确保其经济实力和信用状况稳定，避免因合作方的金融风险而对证券公司造成损失。
证券公司客户经理营销工作计划6篇
证券公司客户经理营销工作计划6篇第1篇示例：证券公司客户经理营销工作计划一、背景分析随着国内证券市场的不断发展壮大，证券公司客户经理日益成为了证券公司重要的岗位之一。
客户经理在公司中起着桥梁和纽带的作用，他们直接面对客户，了解客户需求，为客户提供个性化投资方案，提高客户满意度和忠诚度。
客户经理的工作质量和效率对公司整体业绩有着直接影响。
客户经理的营销工作计划成为了关键。
二、目标客户分析1. 个人客户：包括高净值客户、普通客户等；2. 机构客户：包括基金公司、证券公司、保险公司等；3. 公司客户：包括上市公司、创业公司等。
三、工作重点1. 深入了解客户需求：客户经理要深入了解不同客户的需求和偏好，包括投资偏好、风险偏好等，为客户量身定制投资方案。
2. 提高客户满意度：通过有效的沟通和服务，提高客户满意度，增加客户的信任和忠诚度。
3. 拓展客户资源：通过各种途径，如行业展会、客户介绍等，拓展客户资源，扩大客户群体。
4. 推广公司产品：根据客户需求，推广公司的各类产品和服务，提高产品的知名度和市场份额。
四、具体措施1. 定期走访客户：定期组织走访客户，了解客户投资情况和需求，并提供个性化的投资建议。
2. 举办客户活动：组织客户座谈会、投资沙龙等活动，增进客户关系，促进客户之间的交流和合作。
3. 发放投资资讯：通过短信、邮件等方式，向客户发送最新的市场资讯和投资建议，提高客户对于市场的敏感度和了解程度。
4. 开展客户教育：组织各类投资培训班和讲座，提升客户的投资理财意识和能力，增进客户与公司的互动和合作。
5. 精准营销：根据客户特征，对不同客户进行精准定制营销策略，提高营销效果和客户满意度。
五、工作时期本计划从明年一月份开始执行，一直到年底。
每个季度结束，要对工作进行总结与反思，及时调整工作计划和策略。
六、风险预案1. 市场风险：随着市场不确定性的增加，客户开户率和交易量可能下降；2. 操作风险：客户经理可能因服务态度不端正、信息不准确等原因导致客户流失，或者引发不良口碑；3. 政策风险：金融监管政策的频繁出台可能会导致公司业务模式和规则的调整。
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证券营销方案为了发展我们证券公司购买股票的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立股票的，扩大股票市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将股票推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
第一部分新客户的开发一、短期小区营销根据市场情况和营业部拓展需要对一些小区进行的临时性营销活动，优点是前期准备工作少、容易组织、费用较低，但由于其临时性，小区居民开户量有限，适宜捆绑优惠项目（如开户送上网费、有线电视费等等）或推广证券产品吸引居民。
虽然是短期营销，但如果当次活动的咨询人数在10位以上或开户数在3户以上，则应考虑该在一个月再进行一次的现场营销（或每月一次），形式可以是股评或设摊咨询。
如经过挖掘有一定的潜力，可以发展为长期营销社区二、短期营销注意点一社区准备工作尽管短期营销准备工作相对较少，但不代表不用进行准备，而且每次活动前一定要有充分的准备，根据营业部的特色和阶段活动的侧重面可以考虑增删项目。
客户拜访表、客户持仓表、笔、彩色宣传单、理财产品宣传单、名片、宣传台、易拉宝、横幅、笔记本电脑、工作牌、水、烟二社区挑选一个好的社区至少应该具备以下一些条件：1、规模较大2、居民收入水平较高3、具有相对集中的活动场所4、最好是单位集体商品房三社区工作时间社区活动时间呈现两极化，最佳时段为：1、6:00-9:302、17:00-18:00（冬季16:30-17:30）四社区活动关键点1、各地区社区有自己的特色，如跟当地政府关系较好，可以和街道、居委会联系，给予一定的支持；如商业化的社区，给予一定的经济支持；2、社区活动精神贵在持之以恒；3、社区活动需要体现专业性、职业化；4、社区活动注意每个人都可能是我们的宣传员，如保安、小朋友、老客户；5、社区活动推荐金融产品相对于吸收新客户成功率较高。
三、长期驻点营销根据面积较大、客户资源较为丰富、券商竞争较不激烈的小区（或片区），可采取长期驻点的形式营销。
长期驻点营销要注意问题：长期合作伙伴的选择、驻点的形式、人员安排、营销切入点、宣传方式等。
四、长期驻点营销注意点一长期合作伙伴的选择1、居委会。
居委会信誉度高，对小区居民的情况十分了解，且在小区宣传场地使用费、贴宣传品的费用等方面有权给予减免。
谈判切入点：A、合作推广社区稳健理财服务；B、丰富社区生活；C、提供小区下岗人员成为经纪人的机会（解决下岗问题）；D、收益提成增加居委会经费。
2、小区发展商。
在处于销售初期、刚落成的大型小区，发展商为增加楼盘卖点能最大限度的支持推广，可减免推广或驻点费用。
与发展商合作，居民容易相信合作的长期性。
谈判切入点：A、增加小区增值服务，吸引高收入层次买家；B、强强联合，提升楼盘档次。
3、小区会所或管理处。
小区会所或管理处对小区有管理权限，能减免推广和驻点费用；小区会所或管理处掌握大部分居民资料，尤其对资产量大的客户或积极参与社区活动的活跃客户较为熟悉，能协助吸引部分大客户。
谈判切入点：A、增加小区增值服务；B、收益提成。
4、宽带网建设商（或有限电视公司）。
这些公司基本上与小区有收益分成，且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务容，也希望通过券商给客户的开户优惠（如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等）增加使用户数量，这些公司基本有小区的客户资料（如、住址、），我们的宣传容可以通过这些公司的网络、电视画面辅助传播，能节约宣传费用。
谈判切入点：A、增加网络或有线电视的增值服务；B、通过开户优惠增加宽带网络或有线电视的使用量。
5、银行。
银行是主要的长期合作伙伴。
银行有小区高收入客户的资料，且与这些客户的关系良好，银行有固定场所可作为我们临时的驻点地，银行有较高的信誉。
谈判切入点：A、银行为我方发展客户，我方将一部分保证金放于合作银行；B、共同开展银证通业务；C、共同为企业客户、个人大客户提供多元化金融服务，吸引企业客户存在在其他银行的资金。
二驻点的选择驻点的目的是增强客户对我方的信任、方便进行客户的接待、指导工作，方便开小围的定期股评和培训工作。
通过在合作方场地免费借用或租用场地进行进行客户接待和咨询工作，股评和培训租用小区的活动中心（甚至在小区空地也举办也可）。
可考虑借用和租用的场地有：银行、居委会办公地、居民活动中心、楼盘售楼部、会所、物业管理中心、小区。
注：在无法自行租用场地，也无法借用或租用合作方场地时，可通过与小区的网吧、培训中心合作。
合作方式方面，可以固定租用其若干电脑用于提供给客户看行情，同时定期（如每周六晚）租全场进行股评和培训。
另一种可以考虑的技巧是对于非本营业部的居民在听股评或培训时须缴费，刺激居民开户，也增加合作单位的收入，减免我方须缴纳的租金。
三人员安排技巧小区拓展工作关键是长期的宣传推广，在人员安排上，营业部安排一名业务骨干专门进行小区推广的统筹安排、与长期合作方的合作洽谈、制定营销方案、管理驻点的经纪人或营销人员等。
驻点工作由经纪人或营销人员负责。
四推广技巧1、效果较好的宣传品：A、宣传单：可在小区交通要道派发，或在固定点发放，或通过邮政投放。
B、海报：可在小区宣传栏、电梯贴。
C、横幅：可长期使用，可挂在小区要道上方。
D部分高档小区有区刊、区报（其实这些区刊、区报基本上一月出一次，且多以社会活动介绍和广告为主），可以定期在上面登软性文章，即以居民名义写文章侧面体现我们服务的优势，也可直接登广告。
2、宣传口号尽量避免直接宣传居民来开户买卖股票，而尽量与小区或合作单位捆绑起来，突出服务的长期性、收益性、便利性。
如“庆祝****小区与**证券合作推出社区理财服务”、“上网通宽带，享受**证券全程服务，做股市赢家足不出户”。
3、股评和培训活动要针对不同档次的客户，才能有吸引力。
对于关注股市短期涨跌的普通散户，可以多用股评的形式；对于普遍亏损的中散户，可多举办技术分析和投资技巧培训，如举办“多赚少赔法”系列培训；对于资金量特别大的客户，针对其对投资稳定收益性的要求，可举办低风险产品的推介会；高档小区中从事企业管理工作的客户较多的，可不定期举办宏观经济形式分析报告会、企业管理技巧介绍、热点行业分析报告会等活动。
4、可在小区建立某种形式的俱乐部，或提供俱乐部会刊（会刊可由**证券现有资讯改头换脸而成），以提高客户的优越感。
如：成立****小区股市赢家俱乐部。
5、资金量大的客户除非我们提供的开户优惠很吸引，否则客户会通过很长的时间来观察我们是否能长期在小区里提供服务。
因此在小区驻点推广的过程中，要注意在前3个月到半年的宣传工作不能有逐步减弱的迹象，更不能中断。
从成本考虑，除了推广启动阶段可以大作宣传以外，大型活动等推广工作要尽量按月进行，有长远安排，不要开始活动频繁、接着活动越来越少。
第二部分老客户的维护“开发十个客户，不如维护一个老客户”，这是一条销售的黄金法则，稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率，而且也是保持业绩稳定的重要方式，那么经纪人应该如何维护自己的客户就显得尤为重要。
老客户流失、老客户重复购买率低有很多种原因，但是有一个非常重要的原因，一直被企业所忽略或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现，那就是：持续保持与老客户的有效的、具有一定频率的沟通。
这里面有几个重点是：1、持续的沟通。
市场的竞争越来越激烈，后来者始终都会盯紧市场的任何变化，试图闯入客户购买决策时候的备选答案。
作为营业部的老客户，具有先天的优势，他已经认可或者部分认可你的产品了。
要做的工作就是，保持自己在客户购买决策的时候自己作为一个首选选择，不能被竞争对手挤出来。
因此，企业与老客户之间必需形成持续的沟通关系，否则，只会功亏一篑。
只有持续的沟通，才可以以最简单的操作起到长期持续沟通的效果。
2、有效的沟通。
客户是很挑剔的，持续的沟通需要投其所好，需要有对用户友好的容、用户友好的界面、用户友好的沟通方式，只有这样才会形成有效的沟通，你的EDM才不会被用户当作垃圾。
老客户关系维护解决方案，正是具备了在用户行为特征模型分析上独特的优势，才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通，形成良性的互动关系3、一定频率的沟通。
与用户的沟通频率要讲究适度，所以，通过一系列的用户模型进行分析挖掘，准确掌握用户的沟通频率特征，才能让用户感觉友好。
EDM 系统深入追踪挖掘用户的使用频率、使用习惯，为企业提供有力地数据支持。
（1）与客户保持经常沟通做到这一点非常重要。
有些推销人员平常对客户不闻不问，等到关键时刻再对客户表现得热情无比，一旦达成交易又对客户置之不理，这种“临时抱佛脚”的行为很难发生效用，即使侥幸做成生意，也不利于长期客户关系的维护。
那些顶尖推销高手绝不会犯下这样的错误，他们会时刻关注这些关键客户，并且会寻找各种各样的机会与他们保持良好的沟通关系。
要与客户建立长期的关系，维护老客户可以：a）在重要节日向客户发出信件表示祝贺，或者寄出一别致的贺卡、送上一件客户喜欢的小礼物等。
b）每逢公司重大活动时，邀请客户参加，如公司重要庆典、年会、客户联谊会等。
c）记下对客户来说具有重要意义的日子，如生日、公司年庆等，表达你对他们的关注。
在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感，这既可以提醒客户对你表示关注，又可以为今后的合作创造机会。
（2）延伸对客户的服务。
随着产品同质化趋势的不断发展，企业之间的竞争更趋向客户服务，在对客户进行管理时，企业也不妨厚此薄彼——为关键客户提供更精细、更全面的服务。
除了配合企业为关键客户提供更多服务项目，推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务，比如举办大客户联谊会、创造更舒适的环境等。
（3）对客户进行动态管理。
由于受到各种因素的影响，客户关系会经常发生改变。
为此，销售人员自然不能一成不变地固守着原有的客户管理方式不变。
销售人员必须随时对关键客户的信息进行搜集和整理，一旦发现客户关系发生变化，立刻采取相应的方法进行处理。
比如，经常根据准确信息对客户类别进行重新划分；随时关注新信息，争取在第一时间寻找到潜在的大客户；当发现原有的关键客户丧失需求或者转向其他竞争对手时，迅速做出反应。