IPO尽职调查清单(详细版简单版)
关于IPO尽职调查清单（详细版简单版）史上最全总结！
关于IPO尽职调查清单（详细版简单版）史上最全总结！IPO尽职调查主要内容1.发行人基本情况调查。
发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。
2.发行人业务与技术调查。
发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。
3.同业竞争与关联交易调查。
同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。
4.高管人员调查。
高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。
5.组织结构与内部控制调查。
组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。
6.财务与会计调查。
财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。
7.业务发展目标调查。
业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。
8.募集资金运用调查。
募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。
9.风险因素及其他重要事项调查。
风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。
尽职调查清单(详尽版)
尽职调查1.发行人基本情况调查。
包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。
2.发行人业务与技术调查。
包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发。
3.同业竞争与关联交易调查。
包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。
4.高管人员调查。
包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。
5.组织结构与内部控制调查。
包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。
6.财务与会计调查。
包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。
7.业务发展目标调查。
包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。
8.募集资金运用调查。
包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。
9.风险因素及其他重要事项调查。
包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。
IPO尽职调查清单（详尽版）第一部分基本情况调查 (Basic Information)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
IPO最详尽的尽职调查资料清单
IPO审计重点
脏＠窃铅门点＠宫曰冕
色毡3
仓岱爸年阅毋OOOO渔趴麟酶睬麟酶醴荨他参句了岔爸阅麟OO扭印导0000。
总曲尽氓拘泣民点。
茨挡＠四散酢氓导g
姿0000俀。
扫彼切固包邸。
边窦貂脑参唔含包符＠
发行人基本情况调查（一）改制与设立情况
（二）历史沿革情况
（三）发起人、股东的出资情况（四）重大股权变动情况
（五）重大重组情况
怀）主要股东情况
（七）员工情况六、财务与会计调查（一）财务报告及相关财务资料（二）会计政策和会计估计（三）评估报告
（四）内控鉴证报告
（五）财务比率分析
（六）销售收入
（七）销售成本与销售毛利
扒）内部职工股等情况（八）期间费用
（九）恸业信用情况（九）非经常性损益
叶）主体资格评价（十）货币资金
（十一）独立情况评价（十一）应收款项
二、业务与技术调查（十二）存货
（一）行业情况及竞争状况（十三）对外投资
（二）采购情况（十四）固定资产、无形资产（三）生产情况（十五）投资性房地产（四）销售情况（十六）主要债务
（五）核心技术人员、技术与研发情况（十七）现金流鱼
＿、同业竞争与关联交易调查（十八）或有负债
1 / 31
十、总体评价
（一）公司的组织机构健全、运行良好否（二）公司的盈利能力是否具有可持续性（三）公司的财务状况良好否
（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载且不存在下列重大违法行为（五）公司募负资金的数额和使用
（六）公司存在的下列情形之一的。
企业上市初步尽职调查清单
9.关联方、关联交易情况
10.其他材料（如特种经营许可证、环保许可证等）
为了全面了解贵公司的状况，请贵公司（含下属分子公司）及担保人尽可能多地提供相关的资料，全部资料请提供复印件（以后再现场查阅核对原件，资料如以电子方式提供更佳）。需要的基本资料至少应包括但不限于下列内容。担保方提供的资料与发行人类似。
企业上市初步尽职调查清单
xxxx有限公司：
1.公司历史沿革（全套公商登记资料、股权结构）
2.公司主营业务及经营状况
3.公司资产权属情况（土地、厂房等）
4.公司内部控制制度（规章及组织结构图）
5.ห้องสมุดไป่ตู้心技术及研发情况（专利许可证等）
6.公司财务资料（近期年度财务报表）
7.公司市场竞争力情况（类似企业区域排名）
IPO尽职调查清单(详尽版)
IPO尽职调查清单（详尽版）2014-07-09上海陆家嘴并购联盟第一部分、基本情况调查（Basic In formation ）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（ Company Description ）1、公司成立（1 ）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及 /或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；（4 ）请提供公司的营业执照（正、副本）。
2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2 ）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。
二、产品 / 服务（Product/Service ）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品 /服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。
IPO尽职调查清单(详尽版)
IPO尽职调查清单（详尽版）2014-07-09 上海陆家嘴并购联盟第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；`（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。
2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；&（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。
二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。
IPO项目尽职调查清单(简要)
IPO项目尽职调查清单
1
尽职调查工作说明
一、本尽职调查清单根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》等文件
要求，并结合贵公司实际情况编写；
二、本尽职调查清单包涵内容繁多，部分内容需要建立或进一步完善，我公司将利用辅导工作期间与贵公司共同完成相关工作；
三、除本调查清单内容之外，还将涉及贵公司的业务发展规划、管理层讨论分析、风险评估等内容，我公司将通过访谈、讨论会等方式不断深入完
善；
四、本尽职调查清单中涉及贵公司商业机密内容可视情况提供，我公司将向证监会提出相关豁免；
五、我公司将遵守《保密协议》约定及执业操守，对本尽职调查相关内容严格保密，并协助贵公司做好文件归档工作。
2
第一部分：基本情况调查（本部分资料贵公司可通过复印全套工商资料取得）
3
4
第二部分：业务和技术调查
5
6
7
第三部分：同业竞争和关联交易调查
第四部分：董事、监事、高级管理人员调查
8
第五部分：组织结构及内控调查
9
第六部分：财务会计调查
10
IPO项目尽职调查清单
11。
IPO初步尽职调查清单_最新修正版
一、发起人和公司主体资格资料1. 全部发起人目前有效的营业执照2. 全部发起人目前有效的章程3. 主发起人公司注册成立时及已发生的历次股权转让或增资的验资报告4. 主发起人股权历次转让、增资情况及相关合同、批文、决议等5. 公司（含前身）目前有效的及所有曾经生效过的营业执照6. 公司（含前身）目前有效的及所有曾经生效过的章程7. 审批机关批准公司成立的批文（如有）8. 公司（含前身）注册成立时及已发生的历次股权转让或增资的验资报告9. 公司（含前身）股权历次转让、增资情况及相关合同、批文、决议等二、公司的资产文件1.公司的土地和建筑物的清单、地址、规模和用途、近期估值、使用年限、续约权、资金及下列文件，包括：（1）土地使用证（2）批准土地使用权出让的文件（3）国有土地使用权出让合同（4）以不动产作抵押的抵押合同及其注册登记（5）建筑物的所有权证明（6）如有的土地或建筑物尚未办出权证的，要有发证机关出具正在办理手续的证明2. 有关租赁之土地及房屋的文件（如公司向主发起人租赁土地使用权、房产等情况），如土地使用权租赁协议或房屋租赁协议或合同、租赁的土地及房产的权证等3.公司的其它资产清单及证明文件（如交通工具、办公设备、机器设备等）4.公司的附属企业拥有或租赁的资产清单及权属证明5.公司的工业产权及权属证明6.公司近三年的审计报告三.公司重要的合同文件（含公司下属企业为一方主体的合同及协议）1. 服务协议（如公司为之提供或被提供的仓储、运输、信息、中介、技术开发、技术转让、技术或商标许可、技术服务、广告、印刷等方面）2. 合资、联营、合伙或投资参股及利润共享的合同、协议3. 建筑工程承包合同4. 公用设施协议（水、电、煤气、排污）5. 业务合同的标准格式6. 公司与关联企业之间的协议7. 公司或其关联企业的兼并、分立、合并、破产、清算的合同以上须提供的合同为重大合同，即：（1）其中包含有超出公司日常正常经营性质的重大责任、义务或限制的协议或安排（2）公司日常正常经营之外非纯粹契约性、市场性的协议或安排（3）会对或可能会对公司的财务状况产生实质性影响的任何其它合同或安排（4）其所涉金额价格超过公司的净利润的3％的合同（5）其它公司认为对其经营前景有重大影响的合同四. 公司的金融和财务文件1. 贷款合同：（1）人民币贷款协议及/或转贷款协议（2）公司和其它管理企业之间的贷款/融资支付之安排；（3）其它的融资文件2. 担保（1）由第三方提供的现仍有效的有关公司和其它关联企业之负债的担保协议（2）由公司和其它任何关联企业为第三方的负债提供的现仍有效的担保3. 债券及其它有价债券及负债4. 现仍有效的任何其它产生抵押、质押、留置或保证的合同及其批准或登记文件五. 公司人员情况1. 高级管理成员（董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）的简历（姓名、年龄、包括学历和工作经验在内的履历、资历等）2. 公司和雇员签订的劳动合同样本3. 有关工会组织的描述和与工会签订的协议（如集体劳动合同）4. 雇员的分类雇佣条件，主要指薪酬和待遇（如：董事、监事、总经理、行政、业务和普通人员等）5. 职工福利详述（包括养老金、退休金、住房、度假、卫生保健、教育和工会费以及配股送利安排）六. 公司的诉讼、仲裁及行政处罚情况1. 公司现存的诉讼、仲裁、行政处罚2. 公司所知道的将来可能使之涉及诉讼或仲裁的事实之详述七. 公司的保险1. 公司的保险2. 所有公司及其下属企业的有效保险单或保险协议（该等保险文件应包括：保险公司名称、保险覆盖范围、保险金、理赔额、期限等）3. 目前在进行的和可能出现的保险索赔或争议之详述（如有的话）八.公司的知识产权1.公司拥有的商誉、专利、商标、版权或其它知识产权以及所有有关的注册登记、证明或协议（包括电脑软件之版权）2. 公司执行的产品标准3. 公司获奖的情况九.环境保护问题1.适用于本行业的环保法规2.公司过去因环保而产生的制污费、是否产生罚款及其他责任3.公司建设及经营符合环保要求的证明4.近三年三废的排放情况5.历年环保事故情况6.因任何设施未遵守适用的环保法规、条例或标准（例如大气质量许可证的规定）而已收到的或极有可能收到的排污费和罚款通知或要求说明情况的通知等的副本十.税收1.适用于公司及附属企业的所有税种和税率2.公司过去因税收而产生的滞纳金、是否产生罚款及其他责任3.公司纳税情况符合国家税收法规要求的证明4.近三年的实际纳税情况5.近三年所有税收减免及其批文6.近三年所有财政补贴及其批文十一.其他所需资料：（一）行业与公司竞争力分析1、本行业国内外市场需求状况、特点及未来发展前景2、国家对本行业的产业政策及发展规划3、有无制约该行业发展的政策（如行业特许经营权、进入限制、区域布点规划限制等）4、对公司未来发展起重大影响的因素分析，如加入WTO、现有优惠政策的取消、未来可能出台的支持或限制政策等5、本行业竞争情况和公司的竞争力比较（1）市场竞争力分析A、主要竞争对手的名称、产品市场占有率情况B、公司在本行业中近三年的市场占有率C、与国内外主要竞争对手比较，说明公司在行业中的竞争力（根据情况使用图表对生产能力、产量、品种、技术等级、销售量、市场占有率、销售收入、业务利润率等）（2）与国内外本行业领先企业相比，竞争优势和劣势的比较分析，尤其是在产品质量、品种型号、新产品开发能力、设备水平等方面的比较（3）与国内外同行相比，公司的综合技术水平分析，从技术创新能力、新产品开发能力、目前公司所具备的技术诀窍等方面进行比较6、同行业企业的经营与发展动向（1）竞争对手的拟开发的新产品、投资的新项目、经营上的重大举措等（2）拟进入该行业的潜在竞争对手情况（3）拟退出该行业的企业情况及退出原因（二）企业经营情况1、实际从事的主要业务（包括产品品种、产品名称、产品性能介绍、主要产品的年生产能力、近三年实际产销量等）2、营销能力（包括主要销售市场、分类产品销售额、营销网络、销售渠道、客户资源、客户开发能力现状、优势与今后的发展策略）3、公司产品生产的批准文件、资格证书复印件4、公司所执行的质量标准、生产质量控制措施、质检设备装备、主要产品的达标情况、并提供有关证明5、公司及附属企业的主要生产设备情况（名称、数量、性能介绍、金额及其分布）6、公司主要原材料采购渠道、标准及年平均年需求量，原材料、能源的价格定价方式及供货价格水平，原材料、能源的价格在单位产品生产生产成本中的比重7、运输及仓储情况，运输成本占产品成本的比重8、公司的公用工程情况介绍9、公司主要客户及分布情况，产成品的定价政策及影响因素，公司产品的售后服务，销售的季节性变化情况10、企业目前的技术背景和技术储备：（1）重大技术(自有、引进)（2）拥有的专利技术(自有、引进)（3）自有的各种技术成果（包括产品和技术的获奖情况）（4）现有的技术开发平台与设施（5）企业与主管机构、国内科研机构、国外领先公司的合作情况11、公司所拥有的知识产权（商标、专利、专有技术等），提供有关文件（登记证、申请书）12、公司的新产品、业务及新技术的研究与开发情况（1）现有产品的技术含量（包括工艺过程、技术人员、设备、研究与开发等方面的技术内容，核心技术是如何取得的？是否拥有技术专利权等）（2）研究开发人员情况（包括人数与结构）、研究计划、将产生的效益等（3）技术的市场化安排，包括新产品、新技术的市场开拓等（4）公司开发的新产品品种、同类的最新产品、最新技术和替代产品的介绍（5）历年对新产品的投入及该投入占销售收入的比重（6）公司保证技术不断创新的制度安排。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IPO尽职调查清单（详细版+简单版）要点企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作。
本文本内包含详尽版和简单版。
IPO尽职调查主要内容1. 发行人基本情况调查。
发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。
2. 发行人业务与技术调查。
发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。
3. 同业竞争与关联交易调查。
同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。
4. 高管人员调查。
高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。
5. 组织结构与内部控制调查。
组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。
6. 财务与会计调查。
财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。
7. 业务发展目标调查。
业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。
8. 募集资金运用调查。
募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。
9. 风险因素及其他重要事项调查。
风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。
IPO尽职调查清单（详尽版）第一部分基本情况调查(Basic Information)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。
1. 公司背景(Company Description)1.1 公司成立1.1.1 请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；1.1.2 请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；1.1.3 请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；1.1.4 请提供公司的营业执照（正、副本）。
1.2 公司简介1.2.1 请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；1.2.2 请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。
1.3 部门设置1.3.1 请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；1.3.2 请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。
1.4 公司管理1.4.1 请提供公司正式的组织架构图；1.4.2 请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；1.4.3 请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；1.4.4 请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。
2. 产品/服务(Product/Service)2.1 请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2.2 请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；2.3 请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；2.4 请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；2.5 请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。
3. 市场分析(Market Analysis)3.1 请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？3.2 请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出处或来源；3.3 请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？3.4 请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？其主要影响因素是甚么？3.5 请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；3.6 请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。
4. 竞争分析(Competition Analysis)4.1 请说明公司所在行业有无行业垄断性；4.2 请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；4.3 请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占有率等）；4.4 请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；4.5 请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）。
5. 市场营销(Marketing &Sales)5.1 请提供公司现行的销售政策；5.2 请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；5.3 请列表说明公司现有的前5位重要客户情况（客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等；5.4 请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）5.5 请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；5.6 请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；5.7 请提供公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5 年）销售额、占有率及计算依据。
6. 投资说明( Investment )6.1 请说明公司资金需求；6.2 请说明公司资金使用计划及进度；6.3 请说明公司需求的投资形式（贷款/ 利率/ 利率支付条件/ 转股- 普通股、优先股、任股权/ 对应价格等）；6.4 请说明公司目前的资本结构；6.5.请说明公司的投资回报/ 偿还计划；6.6 请说明公司资本原负债结构（每笔债务的时间/ 条件/ 抵押/ 利息等）；6.7 请说明公司是否有投资抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据；6.8 请说明公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告；6.9 请说明公司吸纳投资后股权结构；6.10 请说明公司因投资而愿意付出的股权成本；6.11 请说明公司希望投资者介入公司管理之程度；6.12 请说明公司是否定期向投资者提供相关报告和资金支出预算？7. 风险分析(Risk Analysis)请贵公司分别从以下几个方面说明存在的风险：7.1 资源风险7.2 市场不确定性风险7.3 项目开发风险7.4 竞争风险7.5 政策风险7.6 财务风险7.7 管理风险7.8 破产风险8. 管理(Management)8.1 请说明目前公司治理情况；8.2 请提供公司相关的内部管理制度及劳动合同；8.3 请提供公司人事计划（配备/ 招聘/ 培训/ 考核）；8.4 请提供公司现行的薪资、福利方案；8.5 请提供公司股权分配和认股计划。
第二部分财务状况调查( Financial Status) 1. 企业财务会计制度(Accounting policy)1.1 请说明企业目前执行会计核算制度、内部控制制度；1.2 请说明企业近三年执行的主要会计政策，重点包括：1.2.1 坏帐（1）坏帐损失核算方法（2）坏帐损失的确认标准（3）坏帐准备的计提方法和比例1.2.2 存货核算（1）存货范围（2）计价方法：分类介绍（3）存货跌价准备的计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）1.2.3 短期投资（1）短期投资计价方法（2）短期投资跌价损失准备计提（若未计提，请按照会计制度预估计提后的影响）1.2.4 长期投资（1）长期股权投资计价（成本法和权益法）（2）长期投资减值准备的核算方法（3）长期债权投资的计价1.2.5.固定资产及折旧（1）固定资产范围：（2）固定资产的计价：（3）各类固定资产的折旧方法：1.2.6 无形资产（1）无形资产的计价（2）无形资产的摊销方法（3）无形资产的减值准备1.2.7 开办费、长期待摊费用摊销1.2.8 收入确认（1）收入确认的标准（2）是否存在提前确认或虚计收入的情况1.2.9 如果期间以上会计政策若发生变更，变更内容为：2. 主要财务状况( Finance Status)2.1 请提供历年审计报告（至少最近二年）2.2 请对当前资产负债进行分析（资产状况、负债状况、所有者权益状况）2.2.1 请说明目前公司货币资金情况2.2.2 请对公司目前应收账款进行分析（1）应收账款的收款政策（2）应收账款明细表（3）应收账款账龄分析2.2.3 请对公司目前短期投资及长期投资进行说明（1）短期投资详细明细资料（2）长期投资的基本情况说明2.2.4 请提供公司固定资产有关资料（1）固定资产清单（2）大额固定资产的权属证明文件（房产证、车辆行驶证等）（3）固定资产原值的取得的发票及入账依据（4）固定资产的折旧政策（5）固定资产的抵押情况2.2.5 请提供公司无形资产明细表并对其进行说明（1）土地使用权的取得时间、可使用年限、取得的代价（2）商标使用权的注册文件、授权使用协议、可使用年限（3）专利使用权的专利证书、有效年限（4）其它知识产权的相关证明文件2.2.6 请说明公司其它资产情况2.2.7 请说明公司资产的投保情况2.2.8 请提供/说明公司银行借款的情况（1）银行借款统计表（2）银行借款合同及抵押担保合同（3）逾期借款的处理及涉及诉讼情况说明2.2.9 请说明公司其它负债情况2.3 请对公司历年经营状况进行分析，重点包括：2.3.1 销售收入（1）销售收入的构成（2）增减变动的原因2.3.2 销售毛利（1）销售成本的构成（2）各销售收入明细项目的毛利情况（3）增减变动的原因2.3.3 经营管理费用（1）经营管理费用的主要项目及所占比例（2）固定性项目的金额及相关合同协议（3）增减变动的原因2.3.4 公司投资收益（1）短期投资收益（2）长期投资收益2.3.5 其它非经常性项目及异常项目（1）补贴收入（2）营业外收入及支出（3）非经常性项目及异常项目的形成原因及占净利润的比例2.3.6 税赋情况（1）公司承担的主要税赋及税率（2）公司享受的税收优惠政策及相关文件（3）最近三年的完税证明文件（4）有无违反相关规定而遭受处理的情况2.4 未来3-5 年公司财务预测（1）未来三年的销售收入预测（2）预计损益表（分季度）（3）预计现金流量表（4）预计资产负债表（5）盈利预测的编制基础3. 财务指标异常状况(Abnormity of Finance Status)请对财务报表纵向比较变动超过30％以上的指标简要说明原因4. 重要大合同(Importance Contact)（1）公司近三年是否发生重大担保合同，是否存在为大股东担保？如有，请提供。