【金融、银行、证券投资】职位说明书
金融行业岗位分析
金融行业岗位分析金融行业是一个广泛的行业，涵盖了银行、证券、保险、投资、资产管理等多个领域。
不同岗位在金融行业中扮演着不同的角色和职责。
下面是对金融行业中几个典型岗位的分析：1. 银行柜员：银行柜员是金融机构最基础的岗位之一。
他们的主要工作职责是为客户提供现金存取、办理转账、业务咨询等服务。
柜员需要具备良好的服务态度、沟通能力和金融业务知识，能够熟练操作银行系统和其他相关软件。
2. 证券交易员：证券交易员是在证券市场进行交易的专业人员。
他们需要掌握市场行情，根据市场动态制定投资策略并进行证券买卖操作。
交易员需要具备丰富的证券市场知识、分析能力和决策能力，同时要有较强的应变能力和压力处理能力。
3. 保险销售代理人：保险销售代理人是保险公司的代表，负责向潜在客户销售保险产品，并提供相关咨询和服务。
他们需要了解客户的需求和风险承受能力，推荐适合的保险产品，并解答客户的疑问。
销售代理人需要具备良好的销售技巧、沟通能力和人际关系建立能力，能够在竞争激烈的市场中取得良好的业绩。
4. 投资经理：投资经理负责管理投资组合，为客户或机构提供投资建议和投资策略。
他们需要通过分析市场情况和行业动态，选择适合的投资标的，并及时调整投资组合以降低风险。
投资经理需要熟悉金融市场，具备较强的分析能力和决策能力，同时要具备较强的沟通和协调能力，与客户、团队成员和其他相关方合作。
5. 风险管理师：风险管理师负责评估、监测和控制金融机构的风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
他们需要建立风险管理框架和风险管理体系，并制定相应的风险控制策略。
风险管理师需要具备较强的风险意识和分析能力，能够独立判断风险程度和采取相应措施，同时要了解相关法律法规和监管要求。
总结起来，金融行业的岗位种类繁多，每个岗位的职责和要求也有所不同。
更重要的是，随着金融行业的不断发展和创新，岗位的职责和要求也会不断变化。
因此，从业者需要保持学习和适应能力，不断提升自己的专业素养和技能，以适应行业的发展需求。
金融的岗位职责要求精选7篇
金融的岗位职责要求精选7篇金融的岗位职责要求篇11、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；3、遵守国家的各项法律法规及总分行的`各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。
金融的岗位职责要求篇21、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。
2、坚持“三包”责任制，做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作，按时完成指标考核。
3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前尽职调查研究和可行性分析，保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。
4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。
发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。
5、根据信贷资产监测管理办法，按月做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。
6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年（半年）度工作总结和专题调查。
7、建立完善贷款档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。
8、兼任在押品保管员，掌管押品保险柜的密码。
金融工作职责怎么填写(模板20篇)
金融工作职责怎么填写（模板20篇）金融工作职责怎么填写篇11.全面负责二手车的金融线索运营工作,配合营销部门完成全年金融业务目标。
2.负责与金融机构对接,结合业务需求和用户场景引入金融产品并推动产品上线。
3.金融线索的线上运营工作。
包括线索的增长、线索的匹配以及到成交的转化。
4.开展用户需求研究分析,推动产品创新与迭代优化。
5.关注业务数据,定期出具运营分析报告,持续优化。
金融工作职责怎么填写篇21、开发高净值高端客户，完成私募基金产品的销售；2、为高端客户提供全方位金融理财服务，为客户实现资产保值增值；3、推广产品，为客户提供适用的高端产品组合，为贵宾客户提供专业化的理财服务；4、与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；5、定期与合作客户进行有效沟通，建立良好的长期合作关系。
任职要求：1、大专或以上学历，金融、保险、市场营销及私人银行等行业3—5年工作经验，有基金从业资格证优先录取；2、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；5、具有团队合作精神和工作热情；6、中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧；7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。
金融工作职责怎么填写篇3岗位职责:1、独立完成客户的拜访及产品销售;2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;3、撰写大客户调研报告及客户解决方案;4、分析大客户的消费心理,制定行之有效的销售策略;5、完成销售目标;6、进行商务谈判,参与销售合同具体条款的制定及合同签订。
任职资格:1、年龄35岁以下,2年以上汽车金融销售工作经验;2、沟通能力强、能从容应对高层谈判;3、注重效率,能适应高强度、快节奏的工作环境,有激情,有强烈的团队协作意识;4、具备较强的市场开拓、客户沟通能力,较强的沟通技巧和团队管理能力;5、具有深厚的行业资源背景和一定的客户资源,具备敏锐的观察力、分析判断能力;6、能够承受较大的工作压力和销售业绩要求。
存续员岗位说明书
存续员岗位说明书存续员岗位说明书一、岗位概述存续员是指在证券公司、投资银行等金融机构中从事日常管理维护工作的一类员工，主要职责为负责客户账户维护和业务处理，同时需具备一定的风险识别和处置能力。
存续员需要熟悉行业投资产品和相关业务流程，拥有良好的沟通协调及客户服务能力，且具有一定的风险管控和信息安全意识。
二、岗位职责1、客户服务负责应对客户咨询、解答客户疑问或相关要求，确保客户服务质量。
处理客户账户开立、销户、账户移转、资金划转等相关问题，更新客户信息资料，进行账户认证及合规性检查，提供满意的服务质量。
2、业务处理根据客户要求，设定账户权限，执行各类产品交易、存取款和日常资金结算业务。
跟进客户投资意愿，收集客户需求信息及兴趣，推进相应的交易流程。
负责准确执行交易指令、查账、生成日报，维护数据完整性，以确保交易准确无误。
3、账户维护更新客户信息数据，确保个人信息及账户功能的准确性。
负责账户密码、密保控制和安全保护等的管理和设置。
处理账户异常情况下的应急措施，执行账户查封、解封和冻结等相关操作。
4、风险管控监督账户运营过程，协助风险管理部门开展风险评估，控制经营风险。
严格执行操作流程，核验客户交易的合法性和合规性，及时汇报异常情况，防范风险事件的发生。
5、产品推广向客户介绍新产品，推荐优质投资产品，提高客户参与市场交易的积极性。
根据市场发展趋势和产品变化，不断更新投资产品信息，定期向客户汇报并提供相关的分析及比较，为客户选择更加合适的产品提供支持。
三、任职资格1、本科或本科以上学历，金融、经济、管理等相关专业背景。
2、具备证券、基金、期货、银行等金融从业资格证书。
3、具有2年及以上的证券、基金、期货等金融机构从业经验，熟悉行业产品及相关业务流程。
4、具备良好的沟通协调能力，服务意识强，具备较强的团队合作精神。
5、热爱工作，勤奋认真，具备一定的风险识别和处置能力。
6、熟练操作办公自动化软件及互联网工具，ACCP、CET等证书均优先考虑。
银行金融市场部的岗位职责(五篇)
银行金融市场部的岗位职责1.负责分行理财及自营资金投资非标准化债权、股票质押、配资、证券化产品及其他创新资管业务资产引入、业务指导、产品方案设计及营销管理工作;2.负责协助经营单位挖掘客户资管投融资需求，制订业务方案并跟进项目尽调谈判、业务审批、合同审核、放款等全流程;3.负责资管业务相关数据统计、定期跟进资管业务监管政策、市场动态、同业同类业务开展情况及市场创新情况;4.负责根据行内外政策制度，细化资管业务管理办法、操作流程、实施细则，并定期对经营单位进行培训;5.负责根据行内外政策组织资管业务存续期管理，对风险项目进行处置;6.负责资管业务其他相关工作。
银行金融市场部的岗位职责（二）通常包括以下几个方面：1. 市场分析与调研：负责进行市场分析与调研，包括对金融市场的宏观经济和政策环境、行业发展趋势、竞争对手情况等进行研究，以帮助银行制定市场战略。
2. 产品开发与创新：负责研发金融产品，根据市场需求和客户需求进行产品设计和创新，提供具有竞争力的金融产品。
同时，要对产品进行风险分析和定价，确保产品的合规性和盈利能力。
3. 市场推广与销售：负责制定市场推广策略，并组织实施各种市场宣传和推广活动，以提高产品知名度和市场份额。
同时，与销售团队密切合作，协助其完成销售目标，推动产品销售。
4. 客户关系管理：建立和维护与客户的良好关系，定期进行客户满意度调研，了解客户需求和反馈，为客户提供专业的金融建议和解决方案，提高客户忠诚度和满意度。
5. 风险管理：负责监控和评估金融市场的风险，及时发现和应对市场风险，制定相关风控策略和措施，确保银行业务的风险控制和合规性。
6. 数据分析与报告：负责对市场数据进行分析和整理，制作市场分析报告或行业研究报告，提供给管理层和决策者参考，为制定战略和政策提供支持。
7. 与相关部门的协调与沟通：与风险管理部门、产品开发团队、销售团队等相关部门进行沟通和协调，共同推进市场相关工作。
2023年金融岗位职责15篇
2023年金融岗位职责15篇金融岗位职责1职责描述:1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;2、对营收、roi等指标负责;3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。
任职要求:1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;4、目标导向,具备较强的'人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。
金融岗位职责2金融产品销售经理的岗位职责31、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;严禁脱岗，如发现严重处理。
2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重要活动时，必须保持公司标准着装。
3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收单情况;4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。
5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展厅第一时间必须向客户道：“您好!欢迎光临。
”接待台的销售顾问必须严格填写来店(来电)客户登记表，来店(来电)客户登记表的必填项必须认真填写;6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡，销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上乱写乱画;7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9：30—11：30，也可根据自己需求来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5：00送到销售经理处检查签字。
金融银行主要职位划分与岗位职责_新版
金融银行主要职位划分与岗位职责金融银行作为金融行业的核心机构，发挥着重要的经济支持和金融服务职能。
为了更好地满足客户需求，提供高质量的金融服务，金融银行内设多个职位，每个职位都有其特定的职责和要求。
本文将介绍金融银行主要职位划分与岗位职责，以帮助读者更好地了解金融银行的内部运作和职能分工。
一、行长行长是金融银行的最高负责人，负责整体的经营管理和决策。
主要职责包括：- 制定和执行银行的战略规划和发展目标；- 监督各部门的运作，确保各项工作按照规定的程序进行；- 代表银行与外界进行商务洽谈和业务合作；- 出席董事会和股东大会，向董事会及股东汇报银行的经营情况。
二、副行长副行长作为行长的得力助手，负责协助行长完成各项管理工作。
岗位职责主要包括：- 协调银行各部门的工作，推动业务发展；- 分析市场和竞争情况，提出相应的战略建议；- 督促和检查各岗位人员的工作效率和执行情况；- 管理与监督风险控制，确保银行的稳定运营。
三、客户经理客户经理是金融银行与客户之间的纽带，负责为客户提供个性化的金融服务。
主要职责包括：- 开展客户拓展工作，积极寻找潜在客户，并保持与现有客户的良好关系；- 根据客户需求，设计和推荐适合的金融产品和服务；- 协助客户办理贷款、理财、投资等业务，提供专业的咨询和建议；- 跟进客户的需求和反馈，解决客户问题，提高客户满意度。
四、风险控制专员金融银行的安全稳定是其首要任务，风险控制专员负责管理和控制各类风险。
主要职责包括：- 建立和完善风险控制制度和措施，制定风险防范策略；- 监测和评估市场风险、信用风险、操作风险等；- 提出风险预警和解决方案，及时调整银行的风险定位；- 组织开展风险培训和应急演练，提高员工的风险意识和处理能力。
五、业务运营专员业务运营专员负责银行的日常运作和各项业务的处理。
主要职责包括：- 接待和处理客户的各类业务需求，包括存款、取款、转账等；- 管理和监督柜员的工作，确保交易的准确和安全；- 协助办理对公业务，如企业贷款、融资等；- 维护和管理银行的各类业务系统和设备。
证券投资部门职责
证券投资部门职责篇一：投资部部门规章及岗位职责投资部部门规章及岗位职责一、投资部部门规章1.负责制定本部门的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；2.选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；3.负责对有投资意向的投资项目的尽职调查和前期评估，提交并向投委会作项目说明；4.负责投资资本募集、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合公司财务部做好融资管理工作；5.定期对投资业务进行分析，负责投资的项目公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；6.收集、整理、分析与投资的项目公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为投资的项目公司的决策提供信息支持；7.为投资的项目公司提供融资解决方案，了解项目公司融资资金的使用方向，以降低融资风险；8.对投资的项目公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议；9.跟踪研究资本市场，为投资项目的安全退出做基础的准备。
二、人员配备情况：2人编制，包含1名投资部经理、1名项目经理。
三、工作流程1.工作内容安排。
工作人员根据工作进度作出每周工作内容安排报部门经理，部门经理根据部门工作需要对工作内容安排进行确认。
2.工作总结。
工作人员对每周工作进行总结报部门经理，部门经理对工作进行完成度评价。
3.工作上报。
部门经理按照具体工作内容向主管领导汇报工作进展情况，部门经理不在或不便的情况下，指定具体项目负责工作人员向主管领导汇报。
4.在工作过程中，部门内部和部门之间沟通协调做到互相尊重，相互配合。
四、投资经理岗位职责投资经理岗位职责职位名称：投资经理所属部门：投资部直属上级：公司总经理全面负责投资发展运行及管理，实现投资部门的最有效管理。
岗位职责：1.全面主持投资部门工作；2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理；3.定期监督部门人员工作任务完成情况，负责对下属人员进行考核、评比和激励；4.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道；5.负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析；6.负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风险分析，降低投资风险提高投资回报率；7.重大投资项目的操作，负责项目经济分析与评价；8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办；9.负责对外投资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考；10.组织制订公司投资管理制度和流程；项目经理岗位职责职位名称：项目经理所属部门：投资部直属上级：投资部经理岗位职责：1.针对于所投资的业务领域，在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研，分析；2.负责投资部各类文件的整理、归档及分发呈送；3.协助投资经理进行市场开发规划；4.协助、配合投资经理进行项目拓展；5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总投资项目；6.完成部门内部的其它工作；篇二：证券--第2部分--各部门职能及岗位职责第二部分各部门职能及岗位职责投资银行总部职能及岗位职责第一章部门基本职能第一条总部职能（一）负责股票IPO项目的承销、及已上市股票的配股、增发；（二）负责可转债券项目的主承销及分销；（三）负责公司债券的发行及兑付；（四）负责上市公司或拟上市公司的资产重组、股权转让业务、及受托策划制定收购上市公司整体方案等财务顾问业务；（五）负责与中国证监会及国家各有关部委、交易所进行沟通联系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一壶茶雨 金融/银行/证券/投资
·行长/副行长/高级管理 ·信贷/信用管理 ·资产评估/分析 ·进出口/信用证结算
·银行卡/电子银行/新业务开拓 ·风险管理/稽核/控制/法律 ·清算/核算 ·国际结算/外汇交易 ·客户经理/金融产品营销管理 ·银行柜员/银行会计 ·投资银行业务 ·证券/外汇/期货经纪人 ·基金经理 ·股票/期货操盘手 ·基金经理助理/证券分析 ·拍卖/典当 ·投资顾问/理财顾问/客户服务 ·金融/经济研究员 ·融资总监 ·融资经理/主管/专员 ·资产管理/交易管理/资金管理/财务管理
■ 行长/副行长/高级管理 岗位描述： 1、监管营运，确保高效、有效地运作；
2、监控日常业务活动，确保所有交易均适当，保障公司安全免受损失； 3、确保后台部门和营运部门规则操作，并符合法律法规； 4、为客户提供卓越服务，监督客户满意度，采取积极策略保持公司的领先地位； 5、确保银行内部沟通顺畅，确定必要的培训需求，促进员工和部门发展，提升工作绩效。
任职资格： 1、大学本科及以上学历，英文熟练；
2、8年以上金融服务行业工作经验，其中至少5年银行运营管理的经验； 3、熟悉银行业务知识，了解最新政策； 4、具有较强的组织管理和沟通协调能力。
■ 信贷/信用管理 岗位描述： 1、负责进行市场调查、收集市场信息等工作；
2、负责进行新客户的开发、老客户的维护管理； 3、负责拓展公司的业务渠道，完成销售任务； 4、负责拓展公司按揭款项的回收等工作； 5、负责公司与各银行签署按揭合作协议； 一壶茶雨 6、负责公司企业融资贷款等工作； 7、负责自付款的回收等工作； 8、负责公司销售政策的执行和品牌推广宣传。
任职资格： 1、专科及以上学历， 财务，金融等相关专业；
2、熟悉企业开发贷款或汽车贷款等相关操作流程； 3、熟悉银行按揭相关政策及按揭办理流程； 4、具有基本的金融服务行业和银行信贷业务知识； 5、具有担保公司或汽车经销商工作经验者优先； 6、具有1年以上财务工作经验，熟悉各种财务报表和财务核算； 7、具有优秀的沟通能力，良好的协调能力，工作积极主动。7、具有一定的亲和力，有团队合作精神。
■ 资产评估/分析 岗位描述： 1、协助制定审计方案，对被收购公司的财务进行审计；
2、协助制定资产评估方案； 3、负责项目预算，招投标工作进程。
任职资格： 1、财会类、金融类专业毕业，本科以上学历，5年以上工作经验；
2、有审计工作经验，有资产评估工作经验； 3、懂得项目预算决算和招投标的流程； 4、有投资融资、创业投资、担保、租赁公司工作经验。
■ 进出口/信用证结算 岗位描述： 1、制作进、出口的单证，控制货物进、出口状况；
2、发布各项进、出口报表和各项数据统计； 3、处理进、出口的日常工作； 4、制作各项进、出口的业务流程图表； 5、保持与各货物代理商的良好关系； 6、处理进、出口业务的各项突发事故； 7、满足公司进、出口相关新业务需求； 8、配合公司内部各部门工作及各项相关事宜。
任职资格： 1、大专以上学历,工商管理或国际贸易等相关科系；
2、有两年以上海关自理企业报关经验； 3、持有报关员证、核销证； 一壶茶雨 4、优秀的沟通和人际关系技巧； 5、工作认真负责、热情主动，诚实、稳重、细心，不断进取创新，具有团队合作精神。
■ 银行卡/电子银行/新业务开拓 岗位描述： 1、负责银行信用卡市场营销及产品宣传活动；
2、制定银行信用卡业务推广计划； 3、与客户直接接触，根据客户的具体情况推荐客户选择信用卡的种类与金额，介绍并办理银行信用卡； 4、对客户基本情况进行核实，并保证信用卡的顺利审批。
任职资格： 1、金融、财务或相关专业专科以上学历；
2、一年以上销售行业或金融行业工作经验； 3、工作认真、细致，责任心强。
■ 风险管理/稽核/控制/法律 暂无，如果您对该职位的“岗位描述”或“任职资格”有着专业了解和认知，欢迎联系我们。
■ 清算/核算 岗位描述： 1、对资金的整理、清算；
2、按时向上级汇报有关资料。
任职资格： 1、金融、财会或计算机相关专业本科以上学历；
2、2年以上相关工作经验，有证券公司清算经验优先； 3、掌握金融企业财会、银行结算、资金清算等相关知识，工作责任心强； 4、具有证券从业资格证书、执业资格优先考虑。
■ 国际结算/外汇交易 岗位描述： 1、分析期货、外汇市场，研判行情走势；
2、把握市场机会，及时发出交易操作指示； 3、独立运作自身的技术水平，使账户达到较高、稳定的盈利率。
任职资格： 1、具有3年以上外汇、股票或期货实盘操作经验；
2、具有良好的心理素质、风险控制能力和操作纪律性意识； 3、对所负责的客户的资金有足够的责任心； 4、有客户资源者优先考虑。 一壶茶雨 ■ 客户经理/金融产品营销管理 岗位描述： 1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 3、分析客户需求，维护与指定公司关键顾客的关系，寻求机会发展新的业务； 4、管理、参与和跟进项目进展； 5、建立管理数据库，跟踪分析相关信息； 6、向公司提供市场资讯及所属客户信息。
任职资格： 1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上销售行业工作经验，有客户经理工作经历者优先； 3、性格外向，具有较强的沟通能力和语言表达能力，较强的公关能力、应变能力和谈判能力； 4、具备良好的客户服务意识，良好的品牌及营销策划能力； 5、能适应长期出差。
■ 银行柜员/银行会计 岗位描述： 1、负责供应商的沟通和管理；
2、负责培养核心供应商，带动整个行业的销售； 3、负责传递最新政策、产品趋势，保证供应商以不断更新的产品上架到平台； 4、对核心供应商定期做数据销售分析，给出指导意见，帮助供应商提高销售； 5、协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成。
任职资格： 1、本科以上学历，企业管理和市场营销专业优先；
2、英语四级以上，具备读、写及编辑的能力； 3、3年以上工作经验，有电子商务相关工作经验或网店经验者优先； 4、办公软件熟练，包括word/powerpoint熟练运用，利用excel可以做数据分析； 5、敢于承担责任，有良好的沟通技巧。
■ 投资银行业务 岗位描述： 1、协助公司购并、重组、私募、上市项目等方面的工作；
2、作为项目经理进行上述项目的运作； 3、能承受较大的工作压力，具团队精神。
任职资格： 1、金融或法律相关专业，大专以上学历；
2、工作经验1—3年，具有良好的协调和沟通能力； 一壶茶雨 3、熟悉并购、重组相关法律规范； 4、熟悉金融投资工作，能承受相应的工作压力，责任心强，有敬业精神。
■ 证券/外汇/期货经纪人 岗位描述： 1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；
2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务； 3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息； 4 负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值； 5、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作； 6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场； 7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务； 8、 负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。
任职资格： 1、专科及以上学历，经济、金融类等相关专业；
2、具有在证券公司、银行、保险等金融行业工作经验优先； 3、具有一定的证券、股票和基金相关的金融基础知识； 4、具有广泛的客户资源和金融营销经验者优先考虑； 5、具有较强的沟通能力和客户开发能力； 6、具有很强的工作责任心和良好的人际关系； 7、具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。
■ 基金经理 岗位描述： 1、负责进行政策与市场行业的研究与分析;
2、负责拓展拓展项目来源，储备项目资源; 3、项目调研各支基金，对各投资基金充分细致的调查研究; 4、负责制定所管理的基金的投资计划与实施方案； 5、负责依研究人员的等建议，决定所管理基金的投资组合； 6、负责所管理基金的日常投资管理工作，对基金投资业绩负责； 7、负责在投资过程中严格执行公司内控指引，控制投资风险； 8、负责进行基金投资的前期调研和基金投资的分析报告。
任职资格： 1、本科及以上学历，经济、财务、金融等相关专业；
2、具有一年以上从业经验，对基金投资有深刻的理解； 3、具有房产业、银行保险业、汽车业、直销业等行销经验； 4、具有证券实际操盘经验并有公开透明的操作绩效； 5、具有较强的数理分析能力，熟练掌握数量化分析工具；