2013年农林牧渔行业投资策略：寻找农业现代化与行业景气交集
农林牧渔工作计划
农林牧渔工作计划一、工作目标我们的目标是实现可持续的农业发展，提高农林牧渔行业的生产效率，同时保障生态环境和生物多样性。
我们将以创新、科技和可持续发展为引领，推动农林牧渔行业的转型升级。
二、重点任务1、农业现代化：我们将推动农业现代化，通过提高农业技术水平，优化农业生产结构，提高农业综合生产能力。
2、林业发展：我们将重视林业资源的保护和利用，通过植树造林、森林保护等措施，提高森林覆盖率，实现林业可持续发展。
3、畜牧业提升：我们将提升畜牧业发展水平，通过科学养殖、疫病防控等措施，提高畜产品质量和安全水平。
4、水产业壮大：我们将大力发展水产业，通过合理开发利用水域资源，推广先进养殖技术，提高水产品质量和产量。
三、具体措施1、加强科技创新：我们将加大对农林牧渔行业的科技投入，推动技术研发和应用，提高行业科技水平。
2、实施绿色发展：我们将推行绿色发展理念，加强生态环境保护，实现经济发展和环境保护的良性循环。
3、加强政策支持：我们将加大对农林牧渔行业的政策支持力度，通过财政、税收等措施，鼓励企业和个人参与农林牧渔行业的发展。
4、推动产业融合：我们将推动农林牧渔行业的融合发展，实现产业链的优化和升级，提高行业的整体竞争力。
四、总结实现农林牧渔工作的目标需要全社会的共同努力。
我们将以创新、科技和可持续发展为引领，推动农林牧渔行业的转型升级，实现经济发展和环境保护的双赢。
随着社会经济的快速发展，我国农业也面临着转型升级的重要时刻。
农林牧渔结合发展作为一种新型的农业发展模式，对于提高农业生产效率、促进农村经济发展和增加就业机会具有重要意义。
本文将探讨如何推进农林牧渔结合发展，为实现农业现代化提供有效途径。
农林牧渔结合发展可以充分发挥各种农业资源的优势，提高农业生产效率。
通过将林业、畜牧业和渔业纳入农业体系，可以实现农业内部的有机循环，提高资源利用效率和生产效益。
同时，农林牧渔结合有利于促进农村经济发展，拓展农业功能，提高农民收入水平。
农林牧渔行业的林业现代化
农林牧渔行业的林业现代化我国是一个拥有丰富林业资源的国家，林业现代化对于我国的农村发展和经济增长至关重要。
农林牧渔行业的林业现代化需要我们依靠现代科技，加大对林业的政策支持，严格管理和保护林业资源，促进农村经济发展。
一、现代科技促进林业现代化现代科技的发展在林业现代化中扮演着重要角色。
农林牧渔行业的林业现代化需要大量的数据分析和科学技术应用，以规范林业经营行为，提高森林建设和经营管理的效率。
近年来，我国的农林牧渔行业在技术上取得了重大突破。
例如，我国在水稻和小麦的种植中使用了一系列高科技技术，比如耕种机械化、精准施肥、精准灌溉、高效收割等，这些技术大幅提高了农作物的产量。
林业也需要通过加强技术创新，使森林经济更为高效可持续。
比如，我国开始利用无人机和智能遥感技术来识别森林植被，并监测火灾、病虫害等，提高了林业防灾防害和预警能力。
二、加强对林业的政策支持政府的政策支持对于农林牧渔行业的林业现代化至关重要。
政府应该加大对林业的政策支持力度，制定更为细化、有针对性的政策，同时完善相关法规和管理制度。
政府在农林牧渔行业的林业现代化方面可以采取多种方式，如改善农村水电路等基础设施，吸引更多的人才投身农业林业领域，推广农村林果深加工等新产业，让林业经济实现多种发展模式。
同时，政府还可以对一些大型林业企业进行鼓励和扶持，使他们在技术研发和市场拓展方面更具有竞争力。
三、严格管理和保护林业资源农林牧渔行业的林业现代化必须建立在保护资源的前提下。
保护林业资源不仅可以有效地提高森林的保护率和资源的可持续利用，还可以为农村经济发展提供有力的支持。
保护林业资源可以从多个方面入手，如加强对森林火灾、病虫害等的防治力度，遏制非法采伐和滥伐等不良经营行为。
此外，还可以提高林木的可再生性，大力推广人工造林等措施，以实现林业资源的可持续利用。
四、促进农村经济发展农林牧渔行业的林业现代化既是农业的现代化，也是农村经济的现代化，呼唤各层级合作，共同努力推动农村经济发展。
农林牧渔行业发展概述
农林牧渔行业发展概述农林牧渔行业是指农业、林业、畜牧业、渔业等与土地、水资源开发、动植物生产、畜类饲养、渔业资源的研究、开发、利用和管理等相关的行业。
这是我国的重要经济支柱之一。
随着经济发展和城市化进程的加快，农林牧渔行业已经发生了很大变化。
本文将从政策、技术、市场、环保等多个方面对其发展概述。
一、政策引导下的农业发展农业是农林牧渔行业的重要组成部分，我国一直重视农业的发展。
从2013年开始，政府出台了一系列支持农业发展的政策，如促进粮食生产的政策、土地流转政策、农业保险政策等等，这些政策为农业的发展提供了支持。
农业现代化建设是当前农业发展的重要方向。
高新技术的引进和应用已经得到了广泛推广。
智能化农业、精准农业、生态农业等现代农业模式已经成为新型农业的代表。
在政策引导下，我国农业现代化建设进入了深入发展的新阶段。
二、林业发展保护与利用两手抓我国是一个林业大国，林业资源极其丰富。
在保护森林生态的同时，积极开展森林资源的经济利用。
政府出台了一系列森林资源保护政策，如森林资源修复政策、森林绿化政策、森林防火政策等等，通过政策来调整林业结构和升级林木品种。
同时，林业利用也在逐步扩大。
人造林、经济林的建设和木材的加工利用已成为重要的支柱产业。
大力推广林下经济和生态旅游，为发展国家经济提供了一定的支持。
三、畜牧业从传统到现代化我国畜牧业在经济发展中占有重要地位。
畜牧业是我国农业的重要组成部分，它对我国的社会经济发展、人民生活改善、粮食生产等方面都发挥着重要作用。
目前，我国畜牧业发展已经步入了现代化的阶段。
在畜牧业技术的支持下，饲养方式和饲养管理已经发生了变化。
传统的自由放养方式已经逐渐被大规模养殖的方式所替代。
现代化畜牧业的发展为我们提供了保障，并为农民的增收提供了广阔空间。
四、渔业资源的保护和可持续利用海洋渔业在我国的农林牧渔行业中占有重要地位。
科学的渔业技术和良好的渔业管理为保护海洋渔业资源发挥了重要作用。
经济发展与农业现代化的协同发展思路
经济发展与农业现代化的协同发展思路随着社会的发展和进步，经济发展与农业现代化的协同发展成为了各个国家关注的焦点。
农业是国民经济的基础，而经济的发展又需要农业的支撑和保障。
本文将探讨经济发展与农业现代化的协同发展思路，旨在为解决这个重要的问题提供一些建议和思考。
一、农业现代化为经济发展提供支撑农业现代化是农业生产力水平的提高，通过引进新技术、改造农业生产方式和提高农产品质量等手段，提高农业生产效率和农产品竞争力。
农业现代化不仅能够增加农民收入，带动农村经济的发展，也能够为城市提供稳定的农产品供给，保障市场的稳定运行。
1. 引进新技术现代农业注重科技创新，通过引进新技术，如精准农业、生物技术、大数据等，提高农业生产效率和农产品质量。
精准农业能够通过精确调控土壤水分、施肥等，减少资源浪费，提高农作物的产量和品质。
生物技术则可以改良作物品种，提高抗病虫害能力，增加农产品的市场竞争力。
大数据的应用则可以通过获取大量的农业数据，对农业生产进行精准的分析和预测，提供决策参考。
2. 改造农业生产方式传统的农业生产方式往往面临着资源利用不合理、生产效率低下、环境污染等问题。
为此，需要改造农业生产方式，实施高效农业和生态农业。
高效农业通过节水灌溉、精确施肥等手段，提高土地的利用率和农业生产效率。
生态农业注重生态效益与经济效益的统一，通过生物多样性保护、农药农肥的有机化等方式，实现农业可持续发展。
3. 提高农产品质量农产品质量的提高是提高农业竞争力的关键。
为此，需要加强农产品质量监管和标准制定，建立完善的质量检测体系。
同时，还应加强农产品品牌建设，提高农产品的知名度和市场认可度。
通过提高农产品质量，农业现代化才能真正提供支撑作用。
二、经济发展促进农业现代化的实现经济的发展对农业现代化的推进具有十分重要的作用。
经济的发展能够为农业现代化提供必要的投入和支持，同时也可以为农业现代化创造良好的外部环境。
1. 加大资金投入农业现代化需要巨大的资金支持，因此经济的发展必须加大对农业现代化的资金投入。
农林牧渔行业分析报告
5大力推广植树造林。保护林业资源。
行业未来前景：
——在未来，种植业与林业如果能开发更新的技术，那么行业会
可以合并下游企业壮大自己的力量。
行业投资策略分析：
在此行业中新希望的营业总收入占最大份额，并且新希望在多个行业都有涉足，经营风险比较小，因此可以考虑新希望的股份。其他的主营业务收入相差不多的公司也可以随时关注他的动态。
行业总体分析
名称:农林牧渔业
主营业务收入前三名公司：
新希望，海大集团，通威股份
行业竞争情况分析：
在养殖业占地方面，养殖业用地按照种植业用地对待，养殖业在用水上按照种植业计算费用，金融业在养殖业上也加大信贷力度，可以实行联户担保，养殖业的发展，各地的政策不同，所以出现的养殖业的补贴情况也不一样。年出栏数量在300-499的，补贴在10万元；年出栏在500-999,补贴在25万元；年出栏在1000-1999的，补贴在50万元左右，这些补助都是根据养殖业的规模进行分配的，是很合理的养殖补贴。
对于林业：
1明确山林权属长期稳定不变。
2严格控制森林采伐量，对森林采伐实行统一管理。对现有森林资源严格遵循年消耗量低于生长量的原则，控制采伐，限制消费。以防止过量消耗，甚至乱砍滥伐。
3对林业实行经济扶持政策。建立林业基金制度，把国家对林业的投资、财政拨款、银行贷款和按规定提取的育林基金和更改资金,列入林业基金,实行分级管理，专款专用。
行业的上下游行业分析：
上游是农业机械，水电，农产品加工，种植业为养殖业提供资源和便利条件。
农林牧渔行业指标
农林牧渔行业指标
1. 农业生产指标：包括农作物播种面积、农作物产量、畜牧业存栏量和出栏量等，反映农业生产的规模和产量情况。
2. 农产品价格指数：用于衡量农产品价格水平的变化趋势，对农产品市场的供求关系和经济效益具有重要影响。
3. 农业机械化水平：涉及农业机械总动力、农机装备数量、机械化作业面积等，体现农业生产的现代化程度。
4. 林业资源指标：包括森林覆盖率、森林蓄积量、木材产量等，反映森林资源的规模和可持续发展状况。
5. 畜牧业生产指标：如奶类产量、禽蛋产量、肉类产量等，用于评估畜牧业的生产能力和产品供应情况。
6. 渔业资源指标：包括水产养殖面积、水产品产量、渔业捕捞量等，反映渔业资源的利用和管理情况。
7. 农村居民收入指标：如农村居民人均可支配收入，衡量农村居民的经济状况和生活水平。
8. 农产品质量安全指标：涉及农产品质量合格率、农药残留检测合格率等，关注农产品的质量和安全问题。
这些指标可以帮助评估农林牧渔行业的发展状况、生产效率、资源利用情况以及对经济和社会的贡献，为政策制定和产业规划提供参考依据。
具体的指标选择和应用应根据不同地区和行业的特点进行调整和补充。
农林牧渔服务业行业调查
科技创新滞后
与发达国家相比，我国农林牧渔服务业在 技术、设备和管理方面存在一定差距，科
技创新滞后制约了行业的可持续发展。
市场竞争激烈
随着市场需求的增长，越来越多的企业进 入该行业，导致市场竞争加剧，企业盈利 空间受到压缩。
资源环境压力加大
随着经济发展和人口增长，土地、水资源 等资源日益紧张，对农林牧渔服务业的可 持续发展提出了更高的要求。
渔业转型升级
渔业将加快转型升级，推进养殖业和捕捞 业的绿色发展，加强水产品质量安全管理 ，提高渔业经济效益。
生态农业发展
随着人们对环保意识的提高，生态农业将 成为未来农业发展的主流，注重环保、可 持续发展和有机农业。
畜牧业结构调整
畜牧业将更加注重规模化、集约化和生态 化发展，同时加强动物疫病防控和产品质 量安全管理。
竞争策略
各竞争主体在市场竞争中采取了差异化竞争策略，如 提供特色农产品、提高产品质量、降低成本等。
竞争效果
市场竞争促使各竞争主体不断提升自身实力和服务水 平，推动了整个行业的持续发展。
04
行业发展趋势与前景预测
行业发展趋势分析
农业现代化
随着科技的不断进步，农业将更加注重现 代化、机械化和智能化，以提高生产效率 和农产品质量。
林业多元化发展
林业将不仅仅局限于传统的木材生产和造 林，还将注重森林旅游、生态修复和生物 多样性保护等方面的发展。
行业前景预测
市场需求持续增长
政策支持力度加大
随着人口增长和消费水平提高，农林牧渔 服务业市场需求将持续增长，为行业发展 提供广阔空间。
政府将进一步加大对农林牧渔服务业的支 持力度，推动行业健康发展。
分类
根据服务内容的不同，农林牧渔服务 业可以分为多种类型，如农业科技服 务业、农业信息服务业、农业金融服 务业等。
农林牧渔行业产业趋势
农林牧渔行业产业趋势农林牧渔行业是指农业、林业、牧业和渔业四个部门的总称。
随着社会经济的发展，人们对食品安全、生态环境以及可持续发展等问题的关注度不断提升，农林牧渔行业也面临着新的机遇和挑战。
本文将从产业趋势、技术创新和可持续发展等方面探讨农林牧渔行业的发展趋势。
一、产业趋势1. 农业的现代化发展：随着科技的进步和社会的发展，农业生产模式正朝着现代化的方向发展。
农业生产将更加依赖科技，通过机械化、自动化和信息化等手段，提高农业生产的效率和质量。
同时，农业生产也将更加注重环境保护和生态农业的发展。
2. 林业的可持续发展：林业是重要的自然资源和生态资源，其可持续发展对于保护生态环境和维护生态平衡至关重要。
未来，林业将更加注重森林资源的合理利用和保护，积极开展森林封山育林、森林保护和森林经营等工作。
3. 牧业的品种优化：随着人们对食品安全的要求不断提高，畜牧业也将面临新的挑战和机遇。
未来，畜牧业将更加注重品种优化和养殖环境的改善，提高畜产品的质量和安全性。
4. 渔业的科技创新：随着海洋资源的逐渐枯竭和渔业资源的过度开发，渔业的可持续发展问题逐渐凸显。
未来，渔业将更加注重科技创新，发展现代化的渔业生产模式，提高渔业资源的可持续利用和保护。
二、技术创新1. 农业科技的进步：农业科技是促进农业现代化的重要推动力量。
未来，农业科技将更加注重生物技术、信息技术和新材料的应用，推动农业生产的现代化和智能化。
例如，基因编辑技术可以改良农作物的性状和抗性，信息技术可以提高农业生产的精细化管理。
2. 林业工艺的创新：林业工艺的创新可以提高木材的利用率和附加值，减少林产品的浪费和环境污染。
未来，林业工艺将更加注重木材的精细加工和高附加值产品的开发，推动林业产业的升级和转型。
3. 牧业科技的应用：牧业科技的应用可以提高畜牧业的生产效率和肉、奶等畜产品的质量。
未来，牧业科技将更加注重动物遗传育种、饲养管理和疾病预防等方面的研究，提高畜牧业的可持续发展水平。
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农业现代化重点发展：
农村劳动力人口↓
农产品供需长期 偏紧
支农政策↑
农业现代化推进
提高农业生产效率
提升农业产业价值
生产手段变革
生产技术升级
生产管理能力提升
机械化水平↑
化学化水平↑
生物化水平↑
生物育种产业↑
规模化生产↑
集约化经营↑
产业化水平↑
经营组织方式↑
标准化要求↑
农业服务水平↑
种植业
种业
养殖业
动物保健
0.42
0.0
• • • 生产手段：机械化、化学化（化肥、农药、除草剂等）、电气化和电子化 生产技术：培育优良品种（良种），用现代方法控制和改善动（植）物、微生物生长条件 （良法） 生产管理：全产业链采用现代化管理手段和方法
- 生产、交换、分配、消费和产前、产中、产后各环节经营管理
农业现代化条件更加有利
• • • • • 工业化为改造传统农业提高现代生产要素和管理手段 城镇化加速农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营及扩大农产品需求 提供时机 惠农政策与财政实力增强为现代农业发展提高物质基础 科技创新与突破为高新技术广泛应用于农业提供支撑 全社会关注农业，农民积极性、创造性得到激发与释放
2000—2012年杂交玉米种子制种面积与产量
45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
29.0
15.7
5 11.5 9.0
1.6
• • • •
中国农业: 农业现代化受益企业类分析
现代农业装备（生产、加工、检测、运输、仓储等） 生物育种（植物、畜牧品种改良、新科研体系建立） 规模化生产（产业链生产组织模式变革与创新、集约化经营） 农业服务（动物防疫、市场信息、农业保险等）
农业现代化受益企业类分析
城镇化 农产品需求↑ 耕地面积制约
杂交玉米种子产业链价格分布
12 10 8 6
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
元/公斤
40.0
4 2 0
28.4
6.0 4.5
农户
8.0 6.5
种业公司
1878—2010年玉米种子平均价格与亩用量
10.0 13.0
18
中间商 (零售商)
元/公斤
公斤/亩
5 4 3 2 1 0
基地制种 公司
2.
3.
4.
2
主要内容
1. 中国农业：现代化进程在加快 2. 2013年主要子行业景气分析 3. 投资策略：寻找农业现代化与行业景气交集
申万研究
3
1.1 中国农业：加速现代化农业进程
十八大报告明确提出：坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化 道路，农业现代化和社会主义新农村建设成效显著 农业现代化：生产手段（条件）现代化、生产技术现代化、生产管理现代化
寻找农业现代化与行业景气交集
——农林牧渔行业2013年投资策略
证券分析师 赵金厚 A0230511040007 联系人：宫衍海 林隽婕 2012.11.28
核心逻辑与结论
逻辑: 1. 中长期看好符合农业现代化发展趋势、经营理念和模式创新变革的成长性农业公司。十八 大之后中国农业现代化进程会加快，农业生产手段、技术和管理模式正在、或将有重大变 革，践行农业现代化之路的农业上市公司具有更多发展机遇。 但农业相关子行业有其行业特征，包括生产销售的季节性，或景气波动的周期性，致使相 关上市公司业绩体现不均衡，具体投资需要考虑子行业阶段性特征或结构性机会。 投资策略：依据农业现代化主题自上而下“选股”，根据行业特征变化自下而上“择时”。 2013年农业行业总体评级：中性。但结构性机会仍在：1季度关注种业； 2季度关注海洋 养殖；3、4季度关注饲料、畜禽养殖。 相对看好公司：种业：隆平高科、登海种业；海洋养殖：好当家、壹桥苗业、獐子岛；饲 料：大北农、海大集团、通威股份；畜禽养殖：雏鹰农牧；其他：亚盛集团、金宇集团。
稻谷
小麦
玉米
平均收益
中国农民合作社数量
60 50 40 30 20 10 0 2010.12 2011.6 2012.3 入社农户（万户） 农民专业合作社（万个） 2000 1000 37.91 44.6 4000 3000 55.23 5000
中国农业生产效率和规模化程度有待提升
平均每个劳动力 平均每个劳动力 承担的耕地面积 生产的谷物（千 平均每个劳动力生 （公顷） 克） 产的肉类（千克） 世界平均 1.21 1703 154 中国 0.26 1194 136 美国 66.18 100695 10211 日本 1.07 3410 931 法国 14.02 46984 4357 巴西 3.39 2764 446 印度 0.76 884 9
中国农业用化肥施用量（折纯法）
54.3%
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
万吨
5561.7
0% 2000 2004 2005 2008 2009 2010 2011
资料来源：中国农业年鉴、申万研究
1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 12 9 6 3 0 1978 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
A品种
B品种
资料来源：农业部、申万研究
申万研究
4
1.2 中国农业：生产手段现代化已经明显提升
机械化、化学化明显提升，电气化、电子化还较薄弱
• • 主要粮食作物机械化程度明显提升 化肥施用量也已较高
中国农业综合机械化水平（耕种收）
60% 52.3% 50% 40% 32.4% 30% 20% 10% 49.1% 45.8% 35.7% 36.0%
生产量(亿公斤)
申万研究
2012
3 2.3 1.3
4.0 2.0 0.0
3.5
13
2.1 种子行业：12/13年行业整体供过于求
2013年“两杂”种子总体供过于求，库存（余种量）大幅增加 种子企业销售竞争加剧，销售压力增加，业绩分化
2012/13年杂交玉米种子理论库存(余种量)
申万研究
10
2.1 种子行业：转型升级与产业整合
政府强制提高种业进入门槛，培育和扶持大型种业企业，未来3年或是种业整合关键期 种子企业种子生产、加工、包装、检验和仓储、运输设备、渠道建设等全面升级 种子科研体系改革即将启动，公益性研究与商业化育种逐步分离 种子市场依然不规范，“套牌”种子难以根治，知识产权保护有待提高
2012/13年杂交水稻种子理论库存(余种量)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
亿公斤 7.507.20 7.40 6.10 4.00 3.30
9.00 6.60
1.5 1.2
亿公斤
1.30
5.20 4.50 4.40
0.9 0.6 0.3 0.19 0.55 0.40 0.35
0.82 0.70 0.47 0.34 0.41
中国种子企业数量逐步减少
10000 8000 6000 4000 2000 0
个 《种子法》实 施，种子企业 数量激增。
8700
国家颁布有关提 高种业门槛政策 6900
2600
2000
2009
2011
资料来源：全国农业技术推广总站、申万研究
申万研究
11
2.1 种子行业：转型升级与产业整合
95%
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
59% 52% 43% 27% 27% 22% 31% 25% 14% 2006 32% 30% 39% 35% 35% 30%
2007 2009
2010 500头以上
2011
资料来源：申万研究
资料来源：中国畜牧业年鉴、申万研究
饲料
农产品加工
经营组织集约化的企 业受益
研发能力强的“育繁 推”一体化种业 企业受益
规模化养殖企业 受益
高品质疫苗生产企业 受益
为养殖业提供服务企 业受益
产品标准化、品牌化 企业受益
资料来源：申万研究
申万研究
9
主要内容
1. 中国农业：现代化进程在加快 2. 2013年主要子行业景气分析 3. 投资策略：寻找农业现代化与行业景气交集
种子价格
种子用量(右)
申万研究
12
2.1 种子行业：12/13年行业整体供过于求
2012年“两杂”种子制种面积继续增加，单产大幅提高
2012/13年杂交玉米种子供求分析
制种面积(万亩) 生产量(亿公斤) 制种单产(公斤/亩) 库存量(亿公斤) 供种量(亿公斤) 种植面积(亿亩) 需求量(亿公斤) 库存量(亿公斤) 2010 387.9 11.5 296.5 4.3 15.7 4.5 10.5 5.2 2011 409.5 13.6 332.1 4.0 17.6 4.9 11.3 4.4 2012 435.0 15.7 360.9 5.5 21.3 5.0 11.0 6.6 2013E
申万研究
6
1.4 中国农业：生产管理现代化相对薄弱