crm客户关系管理系统需求分析报告
crm客户关系管理系统需求分析---LWD剖析
CRM软件需求规格说明书项目名称：客户关系管理系统项目项目代号：CRM-001撰写人：李海静、吴治波、董志云创建时间：2014-05-19修订记录1概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，远创软件技术有限公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1目的本文档描述远创软件技术有限公司客户关系管理系统的需求。
通过LWD项目组对远创软件技术有限公司客户关系管理的需求进行调研，并且与远创软件技术有限公司人员进行反复交流后形成该文档。
编写此文的目的是为下一步进行系统设计和系统开发提供参考依据，同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、基础数据四个功能模块。
1.3读者对象文中涵盖用户对系统的要求，因此本文的主要读者为LWD项目组需求部门人员及设计和开发人员。
1.4参考文档网上的CRM客户关系管理系统资料1.5术语定义系统用户：远创软件技术有限公司员工。
客户：购买LWD公司产品或有意向购买LWD公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要LWD公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2系统说明2.1概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动。
这三类数据将由远创软件技术有限公司销售系统进行管理。
2.2用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
销售主管：对客户服务进行分配。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种通过整合企业内外部资源，以提高客户满意度、增加销售额和改善客户关系的管理工具。
本报告旨在对CRM系统的可行性进行分析，包括市场需求、技术可行性、经济可行性和操作可行性等方面的评估。
二、市场需求1. 市场概况根据市场调研数据显示，目前市场上对CRM系统的需求逐年增加。
随着企业对客户关系管理重视程度的提升，CRM系统的市场潜力巨大。
2. 竞争分析目前市场上已经存在多家CRM系统供应商，但仍然存在一些机会和空白。
我们的CRM系统将通过提供定制化、易于使用且功能强大的解决方案来与竞争对手区分开来。
3. 用户需求通过市场调研和用户反馈，我们了解到用户对于CRM系统的需求主要包括：客户数据管理、销售管理、营销管理、服务管理和分析报告等功能。
我们的CRM 系统将满足这些核心需求，并在用户体验和易用性上做出优化。
三、技术可行性1. 系统架构我们的CRM系统将采用分层架构，包括前端界面、业务逻辑层和数据存储层。
这种架构能够实现系统的灵活性和可扩展性，并支持多平台的访问。
2. 技术选型我们将采用成熟的技术和工具来开发CRM系统，包括Java编程语言、Spring框架、MySQL数据库等。
这些技术具有广泛的应用和良好的稳定性，能够满足系统的需求。
3. 数据安全为了保障客户数据的安全性，我们将采取多重安全措施，包括数据加密、访问权限控制和定期备份等。
同时，我们将与专业的数据安全公司合作，确保系统的数据安全性。
四、经济可行性1. 成本估算根据项目规模和技术选型，我们初步估算了CRM系统的开发成本。
主要包括硬件设备、软件开发、人员培训和维护成本等。
根据市场需求和预计的收入，我们认为这些成本是可接受的。
2. 收益预测通过市场调研和竞争分析，我们预测CRM系统的市场份额和收入。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种通过整合与管理客户相关的信息和活动，实现对客户关系全生命周期的管理的软件系统。
本报告旨在对CRM系统的可行性进行分析，包括市场可行性、技术可行性和经济可行性。
二、市场可行性分析1. 市场需求：调查显示，随着企业竞争的加剧，客户关系管理成为企业提高竞争力的关键。
市场对CRM系统的需求日益增长。
2. 竞争分析：目前市场上已经存在一些CRM系统供应商，但大多数系统功能繁杂、操作复杂，且价格较高。
我们的CRM系统将提供简洁易用、功能全面且价格合理的特点，有望获得竞争优势。
3. 市场规模：根据市场调研数据，预计未来几年CRM系统市场规模将保持稳定增长，具有较大的市场潜力。
三、技术可行性分析1. 技术要求：CRM系统需要支持多平台、多终端的访问，具备良好的用户界面和响应速度。
同时，系统需要具备数据的安全性和可靠性。
2. 技术可行性：根据技术团队的初步评估，我们已经掌握了开发CRM系统所需的技术，包括数据库管理、前端开发和后端开发等。
因此，从技术角度来看，CRM系统的开发是可行的。
四、经济可行性分析1. 投资成本：CRM系统的开发和实施将需要一定的投资成本，包括硬件设备、软件开发、培训和推广等。
根据初步估算，总投资成本约为X万元。
2. 收益预测：通过CRM系统的推广和应用，预计能够提高客户满意度和忠诚度，进而增加销售额和市场份额。
根据市场调研数据和历史案例分析，预计在X年内能够实现投资回报，并获得可观的经济效益。
3. 盈利能力：根据财务分析，预计CRM系统的运营成本将逐渐降低，而收入将持续增加，从而实现盈利能力的提升。
五、风险分析1. 技术风险：在CRM系统的开发和实施过程中，可能会面临技术难题和风险，如系统稳定性、数据安全性等。
我们将采取相应的风险控制措施，确保系统的稳定和安全。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，CRM系统）是一种通过集成信息技术和管理理念，实现企业与客户之间全面、系统、有效沟通和协同工作的系统。
本报告旨在对引入CRM系统的可行性进行分析，以评估其对企业发展的潜在影响和收益。
二、背景公司X是一家中型企业，主要经营电子产品销售。
随着业务规模的扩大和客户数量的增加，传统的客户管理方式已经无法满足企业的需求。
因此，引入一套CRM系统成为了迫切的需求，以提升客户满意度、增强竞争力和提高销售效率。
三、可行性分析1. 技术可行性引入CRM系统需要考虑企业的技术基础和资源情况。
通过对公司X的现有技术设施和IT团队的评估，发现企业已具备支持CRM系统的硬件和软件基础设施，且IT团队具备相应的技术能力，因此技术可行性较高。
2. 经济可行性引入CRM系统需要一定的投资，包括系统开发、硬件设备、培训和维护等费用。
通过对公司X的财务数据进行分析，预测了引入CRM系统后的收益情况。
预计通过CRM系统的运用，企业能够提高销售额度、降低客户流失率，并提升客户满意度，从而带来较大的经济效益。
因此，经济可行性较高。
3. 组织可行性引入CRM系统对企业内部组织结构和流程的调整有一定的要求。
通过对公司X的组织架构和流程的分析，发现引入CRM系统后，需要对销售、市场、客服等部门的职责和协作方式进行调整。
此外，还需要加强员工的培训和技能提升，以适应新的工作方式。
经过综合评估，认为公司X具备进行组织调整和培训的条件，因此组织可行性较高。
4. 法律可行性引入CRM系统需要遵守相关的法律法规，保护客户隐私和数据安全。
通过对相关法律法规的研究和公司X的现行数据保护政策的评估，发现企业已经具备了满足法律要求的条件，因此法律可行性较高。
5. 时间可行性引入CRM系统需要一定的时间投入，包括系统的开发、测试、培训和上线等阶段。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告引言概述：客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，CRM系统）是一种通过整合和管理客户信息，以提高客户满意度和增加销售的工具。
本文将对CRM系统的可行性进行分析，以评估其实施的可行性和效益。
一、市场需求1.1 市场规模：分析目标市场规模，包括潜在客户数量和市场增长趋势。
1.2 竞争情况：研究竞争对手的CRM系统情况，分析其功能和市场份额。
1.3 市场需求：调研目标市场的企业和客户对CRM系统的需求，了解他们的痛点和期望。
二、技术可行性2.1 系统功能：明确CRM系统所需的功能，包括客户信息管理、销售管理、市场营销等。
2.2 技术要求：评估当前技术是否满足系统需求，包括硬件设备、软件平台和网络环境。
2.3 数据安全：分析系统对客户数据的存储和保护措施，确保数据安全和隐私保护。
三、成本效益3.1 系统成本：评估CRM系统的实施和运营成本，包括软硬件采购、人力资源和培训费用。
3.2 预期收益：分析CRM系统的预期收益，包括销售增长、客户满意度提升和市场份额增加等。
3.3 投资回报率：计算系统的投资回报率，评估系统实施对企业的经济效益。
四、管理支持4.1 组织变革：分析CRM系统对企业组织结构和业务流程的影响，评估组织变革的可行性和挑战。
4.2 培训需求：确定系统实施后员工的培训需求，包括系统操作和数据管理等。
4.3 管理支持：评估企业管理层对CRM系统实施的支持度和资源投入，确保系统的成功实施和运营。
五、风险分析5.1 技术风险：分析系统实施过程中可能出现的技术问题和风险，如系统兼容性和数据迁移等。
5.2 市场风险：评估CRM系统在市场竞争中可能面临的风险，如竞争对手的反制和客户接受度等。
5.3 组织风险：分析企业内部因素对CRM系统实施的风险，如员工抵触情绪和组织文化适应等。
结论：通过对市场需求、技术可行性、成本效益、管理支持和风险分析的全面评估，可以得出CRM系统的可行性结论。
《客户关系管理建议》分析报告范本
《客户关系管理建议》分析报告范本客户关系管理建议分析报告一、引言客户关系管理 (Customer Relationship Management, CRM) 是一种针对客户进行全面管理的商业战略，它致力于通过建立、巩固和维护与客户之间的互动关系，提高客户满意度和忠诚度，最终实现企业业绩的增长。
本报告旨在对于某企业的客户关系管理进行分析，并提出相应的建议，以期提升企业的市场竞争力。
二、当前客户关系管理现状目前，该企业的客户关系管理存在以下问题：1.信息收集不完善：企业未能全面收集客户信息，导致对客户需求了解不够充分，无法进行精准的个性化营销。
2.沟通不畅：企业与客户的沟通渠道单一，只依赖传统的邮件和电话，无法满足客户多样化的沟通需求。
3.客户投诉处理不及时：对于客户的投诉，企业反应迟缓，无法及时解决问题，导致客户的不满情绪进一步加剧。
4.售后服务不彻底：企业在销售后期没有进行全面的跟踪和服务，客户体验差，无法建立长久的合作关系。
三、改进建议基于以上问题，本报告提出以下改进建议：1.提升客户信息收集能力：建议企业建立客户数据库，全面收集客户信息，并进行分类整理。
可以利用现代的CRM软件来实现信息收集、分析和管理。
2.多渠道沟通：企业应该通过多个渠道进行与客户的沟通，如电子邮件、社交媒体、在线聊天等。
同时，建议为客户提供自助服务平台，以方便客户自行解决问题和获得相关信息。
3.建立投诉管理机制：企业应建立完善的客户投诉管理机制，设立专门的投诉处理团队，及时回应客户的反馈，并通过持续改进来解决问题。
4.加强售后服务：企业应建立完善的售后服务流程，通过电话、短信、邮件等方式与客户进行跟进。
同时，在售后服务中加入客户满意度调查，并根据反馈结果做出相应改进。
四、实施计划为了成功实施以上改进建议，企业需要制定详细的实施计划：1.收集客户信息计划：确定客户信息的分类和收集方法，并确定负责人和时间表。
将信息录入到CRM软件中，并确保数据的准确性和保密性。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告引言概述：客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，CRM系统）是一种通过整合和管理客户信息，提供个性化服务和有效沟通的工具。
本文将对CRM系统的可行性进行分析，包括市场需求、技术可行性、经济可行性、法律合规性和风险评估等五个方面。
一、市场需求：1.1 客户关系管理的重要性：介绍客户关系管理对企业发展的重要性，如提高客户满意度、增加客户忠诚度等。
1.2 市场现状和竞争情况：分析市场上已有的CRM系统和竞争对手，评估市场需求和潜在用户规模。
1.3 市场调研结果：通过市场调研了解用户对CRM系统的需求和期望，确定系统功能和特性。
二、技术可行性：2.1 系统架构和技术要求：确定CRM系统的架构，包括前端界面、后端数据库和中间层的技术要求。
2.2 数据安全和隐私保护：分析数据安全和隐私保护的需求，确定系统的安全措施和合规规范。
2.3 技术可行性评估：评估所需技术的可行性，包括技术成熟度、系统稳定性和扩展性等方面。
三、经济可行性：3.1 成本估算：详细列出CRM系统开发和维护的成本，包括硬件设备、软件开发、培训和运营成本等。
3.2 收益预测：估计CRM系统的收益，包括提高销售额、降低客户流失率和提高客户满意度等方面。
3.3 投资回报率评估：计算投资回报率（ROI）和回收期，评估系统的经济效益和可行性。
四、法律合规性：4.1 数据保护法规：分析相关的数据保护法规，如个人信息保护法、电子商务法等，确保系统符合法律规定。
4.2 隐私政策和用户协议：制定隐私政策和用户协议，明确用户数据的收集和使用规则，保护用户权益。
4.3 法律风险评估：评估系统可能面临的法律风险，如数据泄露、侵权诉讼等，并提出相应的风险应对措施。
五、风险评估：5.1 技术风险：评估系统开发和运营中可能遇到的技术问题，如系统崩溃、数据丢失等，并提出解决方案。
5.2 用户接受度：评估用户对CRM系统的接受程度，如用户培训、用户体验等，并提出改进建议。
客户关系管理系统的可行性分析报告
客户关系管理系统的可行性分析报告一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种通过整合和分析客户信息，以实现更好的客户关系管理和提高销售业绩的软件系统。
本报告旨在对引入CRM系统的可行性进行分析，包括市场需求、技术可行性、经济效益和风险评估等方面。
二、市场需求分析1. 市场背景市场竞争激烈，企业需寻求更好的客户关系管理方法以提高市场占有率和客户忠诚度。
2. 市场调研通过市场调研发现，大多数企业已经意识到CRM系统的重要性，并且对其功能和效益有一定的了解。
3. 需求分析根据市场调研结果，企业需要一个功能完善、易于使用的CRM系统来帮助他们更好地管理客户关系，提升销售业绩和客户满意度。
三、技术可行性分析1. 技术要求CRM系统需要具备以下技术要求：- 数据库管理能力，能够存储和管理大量客户数据；- 数据分析能力，能够对客户数据进行分析，提供有价值的洞察；- 用户界面友好，易于操作和学习；- 数据安全性，能够保护客户信息的安全；- 可扩展性，能够满足企业未来的发展需求。
2. 技术可行性评估通过对市场上现有的CRM系统进行评估和比较，发现有多种技术方案可供选择。
根据企业的实际需求和预算，选择一种适合的技术方案是可行的。
四、经济效益分析1. 投资成本引入CRM系统需要一定的投资成本，包括软件购买费用、系统定制和部署费用、培训费用等。
根据初步估算，投资成本约为X万元。
2. 收益分析CRM系统的引入将带来多方面的经济效益，包括：- 提高销售业绩：CRM系统能够提供客户洞察和销售机会分析，帮助企业更好地了解客户需求，提高销售转化率和销售额；- 提升客户满意度：CRM系统能够帮助企业提供更个性化的服务，提升客户满意度，增加客户忠诚度；- 降低营销成本：CRM系统能够通过精准的客户定位和营销活动分析，降低营销成本，提高营销效果。
3. 投资回报率分析根据投资成本和预计的经济效益，通过计算投资回报率（ROI）可以评估引入CRM系统的经济效益。
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客户关系管理系统需求规格说明书编号：JB-RM-CRM版本：1.01概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1目的本文档是北京信息技术有限公司在与XX公司的客户关系管理系统实施合同基础上编制的。
本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限。
系统功能为本说明书与附件Demo版界面描述中功能的并集。
在上述文件未明确描述的情况下，应能满足合同和相关投标书所描述的功能。
1.3读者对象1.4参考文档无1.5术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2系统说明2.1概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动。
这三类数据将由XX公司X销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
销售主管：对客户服务进行分配。
创建销售机会。
对销售机会进行指派。
对特定销售机会制定客户开发计划。
分析客户贡献、客户构成、客户服务构成和客户流失数据，定期提交客户管理报告。
客户经理：维护负责的客户信息。
接受客户服务请求，在系统中创建客户服务。
处理分派给自己的客户服务。
对处理的服务进行反馈。
创建销售机会。
对特定销售机会制定客户开发计划。
执行客户开发计划。
对负责的流失客户采取“暂缓流失”或“确定流失”的措施。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
2.3系统功能系统用例图如图1所示，子用例图及详细的用例描述见“功能性需求”部分。
图 12.4当遵循的标准或规本系统采用Microsoft SQL Server数据库，使用Java EE进行开发，采取B/S架构。
数据库设计原则上符合第三式，且规，易于维护。
程序需使用MVC模式，采用三层架构，保证系统的可维护性和可扩展性。
3功能性需求本系统分营销管理、客户管理、服务管理、统计报表、基础数据和权限管理六个模块。
3.1营销管理营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理，子用例图如图2所示。
图2营销的过程是开发新客户的过程。
对老客户的销售行为不属于营销管理的畴。
客户经理有开发新客户的任务，在客户经理发现销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。
销售主管也可以在系统中创建销售机会。
所有的销售机会由销售主管进行分配，每个销售机会分配给一个客户经理。
客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划，计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。
制定完客户开发计划后，客户经理按实际执行请跨功能填写计划中每个步骤的执行效果。
在开发计划结束的时候，根据开发的结果不同，设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。
如果开发客户成功，系统自动创建新的客户记录。
3.1.1销售机会管理3.1.1.1创建销售机会3.1.1.1.1业务概述见3.1节的描述。
3.1.1.1.2使用者销售主管、客户经理3.1.1.1.3输入要素创建销售机会的系统界面如图3所示。
图 3创建销售机会时需录入以下信息：表 1数据项说明输入格式是否必填编号系统自动生成输入框只读机会来源文本客户名称文本是成功机率从0到100的数字数字是概要对销售机会的简要描述文本是联系人文本联系人文本机会描述文本是创建人自动填入当前登录用户，用户不可更改输入框只读是创建时间当前系统时间输入框只读是3.1.1.1.4处理流程从页面获取输入信息，在数据库中创建新记录。
3.1.1.1.5输出要素提示“保存成功”，或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
3.1.1.2修改销售机会3.1.1.2.1业务概述对未分配的销售机会记录可以编辑。
3.1.1.2.2使用者销售主管、客户经理3.1.1.2.3输入要素在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录，可选择一条进行编辑。
图 4在编辑页面，可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人、机会描述进行编辑。
其他信息不可编辑。
图53.1.1.2.4处理流程在列表页面选择“未分配”的销售机会进行编辑，跳转到编辑页面；在编辑页面填入更新的信息，提交表单，保存新的信息到数据库。
3.1.1.2.5输出要素提示“保存成功”，或报告相应错误。
页面必填项未填时不允许提交表单。
3.1.1.3删除销售机会3.1.1.3.1业务概述状态为“未分配”的销售机会可以删除。
删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人，否则不可删除。
3.1.1.3.2使用者销售主管、客户经理3.1.1.3.3输入要素如图4所示，在“未指派”的销售机会列表中选择一项删除。
3.1.1.3.4处理流程点选删除操作后应提示“确认删除？”，用户选“确定”则执行删除操作，否则不执行。
3.1.1.3.5输出要素删除成功后提示“删除成功”。
3.1.1.4指派销售机会3.1.1.4.1业务概述销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。
每个销售机会指派给一个客户经理，专事专人。
指派成功后，销售机会状态改为“已指派”。
3.1.1.4.2使用者销售主管3.1.1.4.3输入要素进行指派时需要选择输入客户经理，系统自动输入指派时间。
两相皆未必输项。
图 63.1.1.4.4处理流程选择要指派的销售机会，察看销售机会的详细信息并选择客户经理进行指派。
3.1.1.4.5输出要素指派成功后提示“指派成功”，该销售机会状态改为“已指派”（即“开发中”）。
3.1.2客户开发计划对“已指派”的销售机会制定开发计划，执行开发计划，并记录执行结果。
客户开发成功还将创建新的客户记录。
3.1.2.1制定开发计划3.1.2.1.1业务概述客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
3.1.2.1.2使用者客户经理3.1.2.1.3输入要素在制定开发计划时，应显示出销售机会的详细信息。
客户经理可以通过新建计划项，编辑已经有的计划项，即删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。
每个计划项包括两个输入要素：日期和计划容，都是必输项。
日期的输入格式为“2007-12-13”。
编辑计划项时，日期不可以编辑。
图 73.1.2.1.4处理流程首先选择一“已指派”的销售机会进行指定计划的操作，然后制定计划。
3.1.2.1.5输出要素提交并更新当前页面时在计划项列表中显示新建的计划项。
3.1.2.2执行开发计划3.1.2.2.1业务概述完成客户开发计划的制定后，客户经理开始按照计划容执行客户开发计划，并按时记录执行结果。
3.1.2.2.2使用者客户经理3.1.2.2.3输入要素对每个计划项填写执行效果，并保存。
图 83.1.2.3开发成功3.1.2.3.1业务概述某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订销售合同，则标志客户开发成功。
客户开发成功时，需修改销售机会的状态为“开发成功”。
并根据销售机会中相应信息自动创建客户记录。
3.1.2.3.2使用者客户经理3.1.2.3.3输入要素从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“开发成功”操作。
或者在执行计划页面点选“开发成功”操作。
3.1.2.3.4处理流程修改销售机会的状态为“开发成功”。
根据销售机会中相应信息（包括客户名称、联系人和联系人）自动创建客户记录。
3.1.2.3.5输出要素操作成功后提示“操作成功”。
3.1.2.4开发失败3.1.2.4.1业务概述某销售机会在确认客户的确没有采购需求后，或不具备开发价值时可认为“开发失败”。
3.1.2.4.2使用者客户经理3.1.2.4.3输入要素从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会，点选“终止开发”操作。
或者在执行计划页面点选“终止开发”操作。
3.1.2.4.4处理流程修改销售机会的状态为“开发失败”。
3.1.2.4.5输出要素操作成功后提示“操作成功”。
3.2客户管理客户信息是公司资产的构成部分之一，应对其进行妥善保管、充分利用。
每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新。
在本系统中，客户信息将得到充分的共享，从而发挥最大的价值。
有调查表明，公司的大部分利润来自老客户，开发新的客户成本相对较高而且风险相对较大。
因此我们有必要对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注，防止现有客户流失。
客户管理的子用例图如图9所示。
图 93.2.1客户信息管理3.2.1.1编辑客户信息3.2.1.1.1业务概述客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。
3.2.1.1.2使用者客户经理3.2.1.1.3输入要素如下图所示，有“*”标记的为必输项。
地区、客户等级的候选项由数据字典维护；客户经理候选项为所有状态为“正常”的系统用户。
客户满意度和客户信用度候选项的值都是1~5。
图 103.2.1.1.4处理流程从列表中选择要编辑的用户点选“编辑”按钮，编辑特定客户的信息，输入新信息后点“保存”按钮，返回列表页面。
3.2.1.1.5输出要素提示“保存成功”或报告错误。
3.2.1.2管理客户联系人3.2.1.2.1业务概述每个客户可以有多个联系人。
图 11 3.2.1.2.2使用者客户经理3.2.1.2.3输入要素新建联系人时要输入、性别、职位和办公，必输。
还可输入手机和备注信息。
注意：联系人是属于某个客户的。
图表 2编辑联系人时、性别、职位和办公为必输项。
图表 33.2.1.2.4处理流程选择一个客户，显示其所有联系人的列表，从中选择进行编辑或删除操作，还可以给该客户添加联系人。
3.2.1.2.5输出要素客户的联系人信息。
3.2.1.3管理客户交往记录3.2.1.3.1业务概述系统可以保存每个客户的交往记录。