第二章采购管理
采购管理第二章上课讲义
2.3 采购组织的团队建设
1.采购主管的工作职责 1) 新商品供应商的寻找、资料收集及开发工作。 2) 对新供应商品质体系状况进行评估，以保证供应商的优 良性。 3) 与供应商的比价、议价谈判工作。 4) 对旧供应商的价格、品质、交货量的审核工作，以确定 原供应商的稳定供货能力。 5) 及时跟踪掌握市场价格行情变化，降低采购成本。 6) 采购计划的制定，商品订购及交货期控制。 7) 采购部门员工的管理培训工作。 8) 与供应商以及销售部门的沟通协调等。
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2.3 采购组织的团队建设
2.3.2采购组织团队建设主要措施
采购组织目标的完成通常需要团队整体的配合与协作。正如 比尔·盖茨所说的：“团队合作是企业成功的保证，不重视 团队合作的企业是无法取得成功的。”为此，企业采购组织 必须考虑建立一种机制，能够把完成任务所需的各种人才聚 集在一起的机制，把每个成员的知识结构、技术技能、工作 经验和年龄性别按比例的配置，达到合理的互补，这些决定 了团队的基本要素。企业采购组织的团队建设的主要措施： 1.明晰的共同目标 在采购团队中，不同职位的成员目标也是不一致的。 2.明晰的人员分工和角色认知 员工有了共同目标，通过正确分工，在工作过程中加强沟通 和协调，就能形成一个团队，发挥最大的力量。
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2.1 采购组织的组建及原则
制约功能主要表现在：采购组织是由一定的采购人员构成的， 每一成员承担着相应的职能，同时，也有相应的权利、义务 和责任。通过这种权利、义务和责任组成的结构系统，对组 织的每一成员的行为起到制约作用。 4.激励功能 激励功能，是指在一个有效的采购组织中，应该创造一种良 好的环境，充分激励每一个采购人员的积极性、创造性和主 动性。采购组织应高度重视采购人员在采购中的作用，通过 物质和精神的激励，使其潜能得到最大限度的发挥，以提高 采购组织的工作效率，确保采购任务的完成。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
第二章-采购组织管理
•图2-9 混合型采购组织架构图
五、采购管理组织设立步骤 （一）考虑采购管理职能 （二）考虑采购任务量 （三）确定采购管理组织机构 （四）设计管理作业流程 （五）设定岗位 （六）为各个岗位配备合适的人
第二章 采购组织管理
2024年2月2日星期五
本章学习目标
掌握采购部门在组织中的地位的决定因素； 熟悉采购部门的职责； 了解采购组织的设计原则； 掌握采购组织的基本类型； 了解采购经理的职责； 掌握供应链背景下对于采购人员提出的新要求； 熟悉采购部门与企业中其他部门之间的配合关系； 了解未来采购组织的特征。
三、采购部门的组织架构 采购部门的基本职能
采购业务管理 跟单管理 票据处理 档案管理 废料处理 运输管理
•图2-1 大型企业采购部门组织架构
•图2-2 中型企业采购部门组织架构
•四、采购部门在企业中的隶属关需
•图2-3 采购部门隶属生产部门关系图
•图2-4 采购部门隶属行政部门关系图
•图2-5 采购部门隶属总经理关系图
•图2-11 采购部门与其他部门的关系
第五节 未来组织的建立
• 表2-2
未来采购组织的预期设计特征
指定某些特别人员专门负责管理与供应商的关系 将采购人员与主要内部客户安排在同一地点工作 成立进行集中协调的商品小组来制定全公司供应战略 包括采购代表的新产品开发小组 主要购买者管理非商品产品或服务 将采购人员和技术人员安排在同一地点工作 首席采购官向总裁或首席执行官定期汇报工作或绩效审核报告 有供应商作为成员或参与者的新产品开发小组 具有采购和供应相关头衔的高级首席采购官 在业务单元之间进行的正式的采购和供应链战略的协调和审核 管理某些或全部采购和供应流程的跨部门小组 分数：1=预计企业不依赖此设计结构，4=有些依赖，7=很依赖。
采购管理制度华为
采购管理制度华为第一章总则第一条为规范公司采购行为，保障公司利益，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《公司法》、《华为公司章程》等有关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于公司采购管理与控制工作的进行。
第三条公司采购管理原则：公开、公平、公正、廉洁。
第四条公司采购管理应该坚持技术优先原则和价格合理原则。
第五条公司采购管理应该坚持一事一议原则和谈判优势原则。
第六条公司采购管理应该坚持供需平衡原则和存货管理原则。
第二章采购管理职责第七条公司采购管理主要负责人负责全面领导公司采购管理工作。
第八条采购管理部门负责公司采购管理的工作。
第九条销售部门、生产部门、物流部门等相关部门负责协助采购管理工作。
第十条公司各级本部、分公司需配合采购管理部门工作。
第三章采购计划第十一条公司应该按照市场需求和企业经营计划编制年度、季度、月度的采购计划。
第十二条采购计划应该注明需求量、品种、预算和采购周期。
第十三条采购计划必须经过相关部门审批。
第四章采购流程第十四条采购管理部门应该按照公司采购计划开展供应商调研工作，形成供应商库。
第十五条采购管理部门应该严格按照公司采购流程开展采购工作，包括需求确认、发布采购公告、申报资格审查、邀请供应商报价、评审比选、确定中标供应商、签订合同、实施采购等。
第十六条采购管理部门应该对供应商进行资格审核，并建立合格供应商名录。
第十七条公司应该建立采购合同管理制度，对采购合同进行统一管理。
第十八条公司应该建立采购验收制度，做好采购物资和服务的验收工作。
第十九条公司应该建立采购档案管理制度，对采购相关资料进行详细记录、归档和管理。
第五章采购风险第二十条采购管理应该严格把控采购风险，包括市场风险、供应商风险、合同风险和执行风险。
第二十一条采购管理应该建立风险评估机制，及时发现并解决采购中可能存在的各类风险。
第二十二条采购管理应该建立风险应对措施，降低采购风险，确保公司利益。
第六章采购管理绩效评价第二十三条公司应该建立科学、合理的采购绩效评价体系，对采购工作进行定期评估。
第二章 企业采购管理管理组织
• 四、权责范围：
– 1、所属业务范围内供应商的管理权。 – 2、对所采购物品的价格、质量、数量负责。
第三节 采购人员的素质能力要求
• 一、采购人员的作用和重要性
– 采购是企业所需各种资源的入口，也是资源市 场的信息入口，也是企业供应链的操作和管理 者，也是企业产品质量保障控制的关口，所以 对于企业有极大的重要性，关系到企业能不能 正常生产、能不能生产出高质量低成本的产品、 能不能有一个好的外部环境条件进行生产的大 问题。
– 一、采购人员的作用和重要性 – 二、采购人员的素质要求 – 三、采购人员的能力要求
本章教学目的与要求
• 本章教学内容：
– 企业采购管理组织机构设计和人力资源配置 – 几种典型的采购管理组织机构和采购管理机制 – 采购管理人员的素质 – 设置采购管理组织的具体步骤。
• 本章教学目的：
– 掌握企业采购管理机制类型、采购管理组织的 结构类型、考虑因素和设置步骤。 – 理解采购管理岗位设置以及人员素质要求。
第一节 采购管理组织
• • • • 一. 采购管理组织的概念、职能和重要性 二. 建立采购管理组织应考虑的因素 三. 企业采购管理组织基本类型 四. 建立采购管理组织的一般步骤
一. 采购管理组织的概念、职能和重要性
• (一) 概念
–采购管理组织，是把采购有关 的人、事、物、财、信息等资 源结合起来为实现协同有效完 成采购任务的有机结合体。
四. 建立采购管理组织的一般步骤
• (一)概述
– 建立企业采购管理组织，主要是二件大事：
• 设岗：要根据企业的具体情况，深入分析企业采购 管理的职能、任务与内容，根据精悍、精简和高效 的原则，设立职能、岗位、责任和权利。 • 配人：选择配备合适的人，建立起他们之间的关系。
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
采购的执行和管理制度
采购的执行和管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，制定《采购的执行和管理制度》（以下简称《制度》）。
第二条公司所有采购行为均应遵循国家相关法律法规、公司内部管理制度的规定，公平、公正、公开的原则进行，确保采购活动的合法性、合规性。
第三条《制度》适用于公司内部的采购活动，公司员工在执行采购活动时应当遵循《制度》的相关规定。
第四条公司应当建立健全的采购管理制度和流程，充分发挥采购在公司经营管理中的作用，实现节约成本、提高效率和保证采购质量的目标。
第二章采购管理机构第五条公司应当设立专门的采购管理机构，负责公司所有的采购活动。
采购管理机构应当具备足够的采购管理经验和专业技能，能够独立、公正地执行采购任务。
第六条采购管理机构应当建立健全的采购管理制度和流程，包括采购需求确认、供应商筛选、采购合同签订、采购执行监督等环节。
第七条采购管理机构应当建立采购档案管理，对所有采购活动的相关文件、合同、票据等进行定期归档，并依法保存一定期限。
第八条公司应当不定期对采购管理机构进行内部审计，确保采购活动的合法性、合规性和规范性。
第三章采购流程第九条公司的采购活动包括但不限于物资、设备、服务、技术和工程等，采购流程应当根据采购类型的不同，建立相应的采购流程。
第十条公司的采购流程应当包括采购需求确认、编制采购计划、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等环节，严格按照流程执行。
第十一条在采购活动中，应当充分尊重供应商的知识产权和商业秘密，保护供应商的合法权益。
第四章供应商管理第十二条公司应当建立供应商库，定期评估和审查所有的供应商，并根据供应商的综合评价确定合作关系。
第十三条公司应当对供应商的信誉、资质、履约能力进行综合评价，保证供应商的选择是符合采购需求的。
第十四条公司与供应商签订的采购合同应当具备法律效力，保护公司的合法权益。
第五章监督管理第十五条公司应当建立内部监督机制，对采购活动进行全程监督，确保采购活动的合法性、合规性和规范性。
采购管理条例
采购管理条例采购管理条例第一章总则第一条为了规范和完善采购管理，提高采购效率，保障采购公平公正，维护国家和社会利益，制定本条例。
第二条本条例适用于国家机关、企事业单位、社会团体以及其他经济组织的采购活动。
第三条采购管理应坚持公开、公平、公正的原则，建立健全的运行机制，对采购活动实施全程监督和管理。
第四条采购管理应遵循节约资源、降低采购成本、确保采购质量和提高采购效率的原则。
第五条采购管理应推行电子采购平台，提高采购信息透明度和数据化管理水平。
第二章采购活动的程序第六条采购活动应依法制定采购计划，明确采购数量、品种、质量要求和评审标准等。
第七条采购计划应提前公开，接受各方监督和参与意见。
第八条采购人应拟定招标文件，并明确招标方式和招标条件。
第九条采购人应通过公开招标、邀请招标等方式进行采购，确保供应商的参与权益。
第十条采购人应按照法定程序对投标文件进行评审，并公开评审结果。
第十一条采购人应与中标供应商签订采购合同，并明确合同的履行要求。
第三章采购活动的监督管理第十二条采购人应按照法律法规规定和采购计划履行采购职责。
第十三条采购人应建立健全内部控制制度，加强采购项目的管理和风险防范。
第十四条采购人应定期进行采购活动的自查和自评，发现问题及时整改。
第十五条监督机构应加强对采购活动的监督和检查，及时发现和纠正违法违规行为。
第十六条监督机构应向社会公开发布采购活动的结果和监督情况，接受社会监督。
第四章违法违规行为的处理第十七条采购人违反本条例规定的，应当依法承担相应的责任，包括承担损失赔偿责任。
第十八条供应商提供虚假投标文件或操纵投标活动的，应当被纳入诚信黑名单，限制其参与采购活动。
第十九条监督机构对违法违规行为的采购人和供应商进行处罚，并及时向有关部门通报。
第五章附则第二十条本条例自颁布之日起生效。
第二十一条本条例由国家采购监督管理机构负责解释。
第二十二条本条例未尽事宜，依照国家有关法律法规和政策规定办理。
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• 二、应付贷项凭证
• 收到供应商的应付发票后发生退货的，或者是发 现系统中记录的应付发票有错误的，需要创建应 付贷项凭证。应付贷项凭证生效后，生成财务凭 证，借方记库存科目和进项税，贷方冲销业务伙 伴的应付科目，借贷金额都是负数。借记“库存 商品、应交税费”，贷记“应付账款”。应付贷 项凭证不仅会冲销掉应付发票，还冲销掉与应付 发票相关的收货单。
• 明细选项卡：如果某物料不负担到岸成本，可以在支出下 选“否”
四、付款
• 路径：收付款—付款付款 • 选择供应商、要付款的记录，然后单击工
具栏“付款方式”按钮，选择“银行转账” 或“支票”等付款方式，然后输入相关的 总账科目、总计金额，然后“确定”，返 回到付款窗口，单击“添加”，按提示操 作即可。
第二节 采购流程的其他常见业务
一、退货 收货采购订单生成以后，如需要退货使用退货单。
收货采购订单对库存的影响：如果收获采 购订单是急于采购订单生成的，将只增加 库存数量，不影响“可用的”数量。如果 收获采购订单是手工创建的，则不仅增加 库存数量，也增加“可用的”数量。
三、应付发票
• 到期日：根据“会计”选项卡付款条款计算出来 的。而“会计”选项卡出现的对应付款条款，是 根据该业务伙伴主数据中的付款条款确定的。
• 收货采购订单：物料选项卡右下角“收货采购订单”按钮， 可以选择要分摊到岸成本的收货采购订单。
• 成本选项—到岸成本：取自路径管理—初始化—采购—到 岸成本下定义的名称。
• 成本—金额：手工输入要分摊的费用。输入后系统会根据 定义的分摊方法，计算机每个物料应分摊的单位成本，并 显示在物料—支出字段下。
过帐日期
交货日期 单据日期
输入过帐日期来确定要包含在报表中的采购 订单的时间期间。 此字段的缺省值是创建采购订单的当前日期 。如有必要，则更改此日期。
如果更改此日期，则会打断单据上编号和日 期的连续性。
输入要接收物料的日期。
显示当前日期，作为用于税收目的的采购订 单的单据日期。如有必要，则更改该日期。
• 基于退货单生成的应付贷项凭证只会冲减对应的 应付账款和采购中转科目，如物资采购、在途物 资，不会对库存数量和成本产生影响。（因为退 货单已产生影响，生成了退货分录。）
• 三、应付预留发票
• 如果供应商在送货之前就开具发票，就可 以使用应付预留发票。应付预留发票的编 号与应付发表的编号是连续的，尽管在应 付发票界面里面看不到预留发票。
• 如果应付预留发票上发现错误，可以生成 应付贷项凭证，冲销应付预留发票。
• 收货时基于应付预留发票可以生成收货采 购订单。
• 应付预留发票可以手工创建，也可以从采 购订单“复制到”应付预留发票。
• 四、到岸成本
• 供应商：从业务伙伴主数据选择进口货物的供应商。
• 报关行：从业务伙伴主数据选择提供进口服务的业务伙伴
• 如果应付发票不是根据收货采购订单创建的，就 表示应付发票同时具有收货采购订单的功能，在 应付发票生效的同时，将会增加库存数量和“可 用量”数量，生成的凭证包括入库凭证。
• 在BO系统，应付发票是唯一必须创建的凭证，因 为只有通过应付发票才能确认应付账款。
• 应付发票生效后，其主要内容不允许更改，如果 发生错误或退货情况，只能通过“应付贷项凭证” 把整张应付发票全部或部分冲销。
如果收货采购订单已经生成应付发票，需要退获 的，只能使用应付贷项凭证。 如果收货采购订单生成以后不需要退货，但发现 错误，也可以使用退货单冲销收货采购订单。 由收货采购订单生成的退货单将自动处于“已结 算”状态。 退货单可以手工创建，也可以由收货采购订单生 成。手工创建的退货单可以复制到“应付贷项凭 证”。
➢ 仓库地址在“管理—设置—库存—仓库—常规选项卡”设定。或 者在管理—系统初始化—一般设置—库存选项卡下设置。默认的 仓库在一般设置—库存选项卡下选择。
➢ 本公司地址在“管理—系统初始化—公司明细—常规—本地语言 选项卡”录入。
会计—日记账备注：在此处单击黄色箭头，可查看根据收 货采购订单生成的凭证。
第二章 采购管理
高建立
第二章 采购管理
• 当贸易型企业中，物料采购是非常重要的。当物 料的销售订单交货期大于采购提前期时，就应基 于销售订单的需求进行采购；如果交货期小于采 购提前期，就得做销售预测，并且制定相应的最 小库存。提前期和可用量是很重要的两个概念。
• SBO采购管理的前提在SBO系统中设置供应商、 物料、仓库、价格等主数据，然后再执行采购订 单、收获采购订单、应付发票和付款等处理。
二、收货采购订单
到期日：默认当期系统日期。当收货采购单与采购订单关 联时，实际交货日期应该在采购订单约定的交货日期范围 之内。
后勤—运达：如果在主菜单中“管理—系统初始化—凭证 设置—常规选项卡”下“使用仓库地址”被选中，将自动 引入该地址（如默认1号库，需要如2号库，则可手工录入 仓库）；如果“使用仓库地址”未选中，将自动引入本公 司的公司地址。
采购管理概览
物料 采购订单
第一节 采购业务的基本流程
货
采购订单
应付发票 结束
付款
采购凭证对库存数据和财务数据的影响
采购订单 收货采购订单 应付发票
仓库 (数量)
√
√
√
财务 (金额)
√
√
解释：采购订单生效后，会增加库存数据中“已订购” 的数量和“可用量”的数量，但不会影响财务数据。
解释：凭证之间存在一种“基本凭证”和“目标凭证” 的关系。如，根据采购订单可以生成收获采购订单，那么 采购订单就是基本凭证，收获采购订单是目标凭证。
一、采购订单
• 路径：采购—应付账款采购订单 • 内容—物料价格：根据供应商主数据—付款条款选
项卡—价格清单确定。（如选择采购价格），采购 价格是如何确定的？答：在库存—物料主数据—价 格清单处选择采购价格，录入对应单价。通过库存 -价格清单，设置不同价格的对应关系设置。 • 价格清单名称中的价格=基础价格清单中的价格*因 子。如大客户售价=普通客户售价*0.9 • 采购订单对库存和财务的影响：会增加库存数据中 的“已订购”的数量和“可用的”数量，但不影响 财务数据。