华泰联合投行业务
688313华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行部……
华泰联合证券有限责任公司关于河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“仕佳光子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对仕佳光子首次公开发行部分限售股将上市流通的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年7月13日出具的《关于同意河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1438号），仕佳光子获准向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票46,000,000股，并于2020年8月12日在上海证券交易所科创板上市。
公司首次公开发行股票完成后，总股本为458,802,328股，其中有限售条件流通股为417,278,013股，无限售条件流通股为41,524,315股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，涉及股东101名（详见限售股上市流通明细清单），股份数量为278,731,489股，占公司总股本的60.75%。
限售期为自公司股票在上海证券交易所上市之日起12个月。
该部分限售股将于2021年8月12日解除限售并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具日，公司股本总数未发生变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺根据《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东对其所持股份锁定期及上市流通所作出的有关承诺如下：（一）发行前持股5%以上股东的承诺嘉兴和敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为北京合敬中道科技产业投资合伙企业（有限合伙））、鹤壁投资集团有限公司、前海股权投资基金（有限合伙）系公司首次公开发行股票前单独持股5%以上的股东，董事丁建华及其一致行动人安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）、北京惠通巨龙投资中心（有限合伙）、北京惠通创盈创业投资中心（有限合伙）系公司首次公开发行股票前合计持股5%以上的股东，其对发行前所持股份的锁定期及上市流通的承诺如下：1、上述主体对发行前所持股份的限售安排、自愿锁定股份、及延长锁定期限本人/本单位直接或间接所持公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购。
第十一届新财富中国最佳投行榜单
封面故事｜COVER STORY第十一届新财富中国最佳投行本土最佳投行1中信证券2中信建投3招商证券4中金公司5广发证券6华泰联合7国泰君安8海通证券9光大证券10兴业证券最佳债权承销投行1中信证券2招商证券3中信建投4德邦证券5国泰君安6广发证券7华泰联合8光大证券9海通证券10中金公司最佳股权承销投行1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5华泰联合6海通证券7广发证券8招商证券9兴业证券10安信证券最佳IPO投行排名券商名称1广发证券2中信证券3国信证券4中信建投5海通证券6国金证券7中金公司8安信证券9华泰联合10招商证券最佳再融资投行排名券商名称1中金公司2中信建投3国泰君安4中信证券5华泰联合6兴业证券7国信证券8招商证券9申万宏源10国元证券最佳并购投行1中信证券2华泰联合3中信建投4中金公司5国泰君安最佳新三板投行排名券商名称1申万宏源2招商证券3安信证券4中泰证券5开源证券进步最快投行排名券商名称1德邦证券2广州证券3国金证券4浙商证券5中银国际金融地产领域最佳投行排名券商名称1国泰君安2中信建投3华泰联合4中信证券5招商证券现代物流领域最佳投行排名券商名称1中信证券2华泰联合3中金公司4广发证券5招商证券海外市场能力最佳投行排名券商名称1中金公司2中信证券3华泰联合4国泰君安5广发证券最具潜力投行排名券商名称1长江证券2东兴证券3中德证券4华创证券5国海证券能源领域最佳投行排名券商名称1中信证券2中信建投3华泰联合4广发证券5国元证券航天军工领域最佳投行排名券商名称1中信建投2华泰联合3中信证券4广发证券5安信证券最具创新能力投行1中信建投2国泰君安3中金公司4招商证券5国元证券TMT领域最佳投行1中信建投2华泰联合3国信证券4广发证券5招商证券医药健康领域最佳投行1广发证券2中信建投3国金证券4招商证券5安信证券谭旭（广发证券）程杰（中信证券）黄艺彬（中信证券）俞强（中信证券）姚玉蓉（华泰联合）孙鹏飞（中信证券）郭明新（安信证券）龚思琪（海通证券）金涛（海通证券）钟丙祥（光大证券）周晋峰（招商证券）孙坚（招商证券）熊军（天风证券）杨兆曦（安信证券）樊长江（安信证券）季诚永（国信证券）洪如明（广发证券）徐荔军（广发证券）张冠峰（华泰联合）常亮（中信建投）朱明强（中信建投）杨晓涛（国泰君安）程久君（国信证券）水耀东（国泰君安）江荣华（招商证券）张扬文（国泰君安）徐建豪（天风证券）李小华（华创证券）尹国平（国海证券）陈仕强（华创证券）最佳IPO项目1中国银河40.86亿元中信证券、中信建投、国泰君安国浩德勤华永-2华能水电39.06亿元中信证券、长城证券、国泰君安海问中天运-3亿联网络16.55亿元中金公司懋德致同余燕、张剑震、刘之阳、许佳4华大基因 5.47亿元中信证券国浩安永华明-5广州酒家 6.59亿元广发证券金杜立信谭旭6苏垦农发24.23亿元国信证券锦天城天健朱生球、齐百钢7欧派家居20.79亿元国泰君安信达正中珠江张力8吉华集团17.2亿元安信证券世纪同仁立信袁弢9麦格米特 5.42亿华林证券嘉源中汇方红华10掌阅科技 1.66亿华泰联合中伦瑞华姚玉蓉最佳可转债项目1光大转债300亿中信证券、中金公司、光大证券、摩根士丹利、瑞银证券、高盛高华金杜毕马威华振、安永华明-2宁行转债100亿中金公司、中信证券上海方达安永华明-3东财转债46.5亿中金公司国浩立信唐加威、许滢、雷仁光4林洋转债30亿广发证券国浩立信孟晓翔5隆基转债28亿国信证券北京中伦瑞华-6蒙电转债18.75亿招商证券、长城证券嘉源中证天通-7小康转债15亿中信建投金杜大信贾兴华8水晶转债11.8亿安信证券锦天城天健徐恩9铁汉转债11亿华创证券国浩广东正中珠江黄俊毅10众信转债7亿华泰证券金杜北京中证天通丁丁最佳海外项目1渤海金控收购CIT下属商务飞机租赁业务104亿美元广发证券、长城证券大成普华永道中天张永青2兖煤澳洲25亿美元股权融资25亿美元中金公司---蔡宏宇3沙隆达以发行股份方式购买国际农化巨头以色列ADAMA公司100%股权187亿国泰君安北京环球毕马威华振陈轶劭4河北宣工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易56.98亿中信建投金诚同达亚太、安永华明崔登辉、袁晨5南京新百产业并购51亿华泰联合国浩苏亚金诚张涛6纳思达境外资产出售13亿美金东方花旗---7内蒙古高等级公路建设开发有限公司美元债券4亿美元平安证券锦天城-蒋豪8通富微电收购AMD旗下封装测试资产项目19亿招商证券金杜致同韩汾泉、王苏望9联络互动收购New Egg18亿中德证券、第一创业、摩根大通北京君合立信、毕马威华振田文涛、张斯亮10三诺生物发行股份购买资产并募集配套资金10.3亿中信证券北京国枫信永中和-最佳资产证券化项目1平安证券-一方保理万科供应链金融1-20号资产支持专项计划平安证券266亿-李晓鹏2和享2017年第五期个人消费贷款资产支持证券招商证券151亿华润深国投信托胡晓和3融元-方正证券-一方恒融碧桂园保理资产支持专项计划光大证券75亿-詹鹤4德宝天元2017年第三期个人汽车贷款ABS项目东方花旗、中国银行、花旗银行（中国）40亿宝马汽车金融-5印力深国投广场信托受益权资产支持专项计划中金公司37.9亿印力商置陈亚丽、秦波6首开股份资产证券化项目中德证券30亿首开股份7网新建投庆春路隧道PPP项目资产支持专项计划中信建投11.58亿浙大网新钟秋松8百度有钱花-天风2017年第一期资产支持专项计划天风证券 6.5亿百度金融-9惠金阳光人寿保单贷款资产支持专项计划资产支持证券国泰君安5亿阳光人寿吴迪珂10国药租赁一期资产支持专项计划华林证券5亿国药租赁李志远最佳再融资项目1中国联通617亿中金公司通商毕马威华振周雷、郭允、吴丹、贺君、陈洁2彩虹股份192亿中信建投嘉源大信朱明强3上海银行200亿国泰君安国浩毕马威华振-4中油工程60亿中信证券、瑞银证券、中德证券、高盛高华金杜立信-5五矿资本150亿中金公司、华泰联合嘉源天健-6招商银行275亿招商证券、瑞银证券君合德勤华永-7浦发银行148亿海通证券、国泰君安上海联合普华永道中天-8紫金矿业46亿安信证券福建至理安永华明赵斐9特变电工34亿广发证券北京德恒信永中和吴将君10亨通光电30.6亿申万宏源安徽承义立信缪晏最佳公司债项目117电投01-14360亿平安证券、光大证券、信达证券、广发证券、华泰联合、国泰君安中咨瑞华217兵装01-04130亿中信建投、海通证券中伦大信、立信、中审众环317张江0111亿广发证券、国泰君安、爱建证券国浩天职国际、立信417雅居0190亿招商证券、广发证券、中信建投、国泰君安--517清控0125亿国泰君安、中德证券环球中审众环617万科0140亿中信证券信达毕马威华振717光大01-0470亿光大证券竞天公诚安永华明、毕马威华振817沪信0150亿中银国际、上海华信证券--917晋圣0115亿华创证券瀛泰中兴财光华1017西安高新债0150亿开源证券陕西洪振希格玛榜单说明：本排名数据来源为Wind，多家券商参与的项目，按算数平均处理；数据的时间节点为上市日，与证券业协会、证监会统计口径不一致。
证券行业主责主业的研究分析
1042024年3月·山东国资中央金融工作会议提出，要培育一流投资银行和投资机构，支持国有大型金融机构做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，严格中小金融机构准入标准和监管要求。
这意味着市场会加大力度扶优限劣，并对金融机构在做优做强主业基础上实现差异化发展提出了新的要求。
证券行业发展现状证券行业以资本市场服务为主责主业，主要包括经纪业务、投资银行、投资交易、研究业务、资产管理、信用业务等业务板块。
近年来，证券行业各业务板块有序发展，取得了较为明显的成效。
根据中国证券业协会统计，截至2023年上半年，141家证券公司总资产11.65万亿元，净资产2.86万亿元，净资本2.13万亿元，客户资金余额1.93万亿，资产管理业务规模9.16万亿元。
141家证券公司2023年上半年累计实现营业收入2245.07亿元，其中，经纪业务523.03亿元、投资咨询业务净收入24.69亿元；投行业务收入282.4亿元，其中证券承销与保荐业务净收入255.37亿元、财务顾问业务净收入27.05亿元；自营业务收入748.17亿元；资管业务收入109.6亿元；信用业务收入280.87亿元。
2023年上半年业绩显示了证券行业的韧性和活力，尤其是在市场波动和监管趋严的背景下，能够实现稳健的收益，也反映了证券行业风险管理能力和产品创新能力的提升。
证券行业主责主业的问题分析经纪业务贡献度持续下滑。
长期以来，经纪业务一直是证券公司的主营业务。
但自2015年以来，证券经纪业务收入占比下滑明显，业绩贡献度不断下降。
2017年证券业务营业收入出现结构性拐点，自营业务首次超过经纪业务。
2023年上半年共有4家券商的经纪业务手续费净收入在30亿元以上，仅3家券商的经纪业务手续费净收入较同比增长，大部分券商的经纪业务手续费净收入同比有所下降，降幅在10%以上的券商有25家，其中3家降幅超20%。
随着行业佣金率的进一步下滑，券商经纪业务贡献度下降明显，券商推动财富管理转型以提升收入附加值是当前经纪业务的核心突破口。
国信证券能对上市公司提供的服务
国信证券能对上市公司提供的服务国信证券能提供给上市公司的服务分六个点：一、IPO国信证券投行业务主做创业板、中小板。
上市公司定向增发。
拥有投行团队保代150个，是券商投行队伍里最大的。
项目较多，涉足的行业较广。
行业内连续6年被深交所评为最佳保荐机构。
在2012年，国信证券主承销29家，排名行业第一。
下列排名是2013年年度证券业协会公布数据：2013年度证券公司承销与保荐业务净收入排名（万元）（合并口径）单位：万元序号证券公司承销与保荐业务净收入1 中信证券105,8822 中信建投76,0053 国信证券70,5284 国泰君安65,2405 海通证券60,5746 中金公司47,7497 宏源证券41,6668 民生证券39,9069 华泰证券（华泰联合）37,27910 国开证券32,06211 平安证券31,71912 兴业证券30,27413 广发证券28,98914 银河证券27,72115 东海证券27,18516 国海证券26,98517 华林证券24,53518 西南证券23,47319 山西证券（中德证券）21,08120 招商证券20,44321 第一创业（第一创业摩根大通证券）19,44222 光大证券19,23423 华鑫证券（摩根士丹利华鑫证券）18,32824 东方证券（东方花旗证券）17,75025 中银国际16,70926 安信证券16,00427 方正证券（瑞信方正）15,79428 广州证券15,03429 齐鲁证券14,80130 中原证券13,943二、发债券主要做地方政府平台，大型企业，一些上市公司的公司债和可转债，时间短，在2013年全年度发债400多亿。
中国证券业协会2013年年度公告数据：2013年度证券公司债券主承销家数排名（合并口径）序号证券公司债券主承销家数1 国信证券45.372 中信证券34.153 中信建投33.004 国开证券31.755 平安证券30.006 国泰君安27.537 宏源证券23.708 广发证券23.179 兴业证券21.8310 海通证券21.0011 齐鲁证券20.0012 浙商证券16.0013 东吴证券15.5014 银河证券15.1715 华泰证券（华泰联合）13.8316 广州证券13.5017 光大证券13.3318 中银国际12.7819 渤海证券11.3320 信达证券11.3321 财通证券10.0022 华鑫证券（摩根士丹利华鑫证券）9.1223 民生证券9.0024 南京证券9.0025 东莞证券9.0026 长城证券8.7527 中投证券8.5028 东方证券（东方花旗证券）8.0029 长江证券（长江保荐）8.0030 华创证券8.00三、经纪业务经纪业务分为买卖股票、投资咨询，国信证券单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列前茅。
第十三届新财富最佳投行榜单
封面故事｜COVER STORY进步最快投行排名券商名称1光大证券2长江承销保荐3开源证券本土最佳投行1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5华泰联合6招商证券7海通证券8中银证券9光大证券10平安证券最佳债权承销投行券商名称1中信证券2中信建投3中金公司4国泰君安5招商证券6海通证券7光大证券8平安证券9中银证券10广发证券最佳股权承销投行1中信证券2中金公司3华泰联合4中信建投5国泰君安6中银证券7广发证券8招商证券9海通证券10长江承销保荐最佳IPO 投行排名券商名称1中金公司2中信证券3中信建投4招商证券5广发证券6国信证券7国泰君安8长江承销保荐9东兴证券10华泰联合最佳再融资投行排名券商名称1中信证券2华泰联合3中信建投4中金公司5国泰君安6安信证券7国信证券8招商证券9广发证券10国元证券最佳并购投行1中信证券2中金公司3华泰联合4中信建投5国泰君安最佳新三板投行排名券商名称1申万宏源证券2国泰君安3中信证券4长江证券海外市场能力最佳1中金公司2中信证券3华泰联合4国泰君安5广发证券TMT 领域最佳投行1中信证券2中金公司3国泰君安4华泰联合5中德证券航天军工领域最佳投行排名券商名称1中信证券2中信建投3国泰君安4申万宏源承销保荐5兴业证券金融地产领域最佳投行券商名称1国泰君安2中信证券3中信建投4中银证券5招商证券医药健康领域最佳投行排名券商名称1中金公司2中信证券3中信建投4华泰联合5国元证券最具创新能力投行排名券商名称1中信建投2中金公司3华泰联合4招商证券5中德证券最佳科创板投行券商名称1中信证券2中金公司3中信建投4华泰联合5招商证券最具潜力投行1招商证券2开源证券3浙商证券4华创证券5国海证券最佳保荐代表人王金锋（广发证券）陈凤华（广发证券）杜俊涛（广发证券）赵亮（中信证券）刘先丰（中信建投）陈龙飞（中信建投）赵鑫（中信建投）周宇（中信证券）王家骥（中信证券）杨奔（光大证券）魏鹏（国泰君安）周聪（国泰君安）韩志达（国泰君安）肖雁（招商证券）蔡晓丹（招商证券）何修寅（申万宏源承销保荐）江敬良（招商证券）吴学孔（华泰联合）王锐（中银证券）缪兴旺（中德证券）王鹏（申万宏源承销保荐）陈国潮（长江承销保荐）袁科（东兴证券）余前昌（东兴证券）左飞（招商证券）王一鸣（浙商证券）黄俊毅（华创证券）陈石（华泰联合）王海涛（长江承销保荐）束学岭（国元证券）榜单说明：本排名数据来源为Wind ，多家券商参与的项目，按算术平均处理；数据的时间节点为上市日，与证券业协会、证监会统计口径不一致。
华泰联合证券投行简介(12月更新改)页PPT文档
行
多种融资服务
华泰紫金投资有限责任公司
直接投资
华泰证券和华泰联合证券均设立直投资源 开发部，由其对项目进行考察、分析和跟 踪，并推荐至紫金投资，最终完成投资；
若项目不符合华泰紫金投资标准，我们将 会推荐给众多合作PE机构
4
精英的团队+全面的服务产品
华泰联合证券拥有国内领先的投行业务团队
华泰联合证券提供全面的投资银行产品和服务
广泛的市场资源
公司在过去中积累了广泛的市 场资源，包括各个行业的客户 资源，业内的优秀中介机构资 源，各类各级监管机构、主管 部门的资源，商业银行、信托 机构、PE、创投等多类筹融资 资源；这些丰富的市场资源将 有机会从多个维度帮助客户成 功上市
政策的准确把握
华泰联合证券与证监会拥有良 好、长期的沟通机制，同时与 交易所、国资委、商务部门、 环保部门等其他监管部门建立 了密切联系，熟知各部门审核 流程、监管体系
公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商。2019年2月，公司通过了规范类券商的评审。 2019年2月，公司大股东华泰证券上市，为公司的发展带来新的动力和机遇。
上海 北京 深圳
华泰联合证券
证券的发行承销 企业重组、收购、兼并
公司财务顾问 证券投资咨询 证券经纪业务 中国证监会批准的其他业务
上市公司公开发行证券 （包括增发、配股、可转债） 上市公司向特定对象发行证券
固定收益证券的发行与承销 固定收益证券的销售和交易 固定收益证券研究及投资咨询
5
完整的大投行体系构架
前端
华泰联合证券打
项
造与国际接轨的完整大
目 开
拓
投行体系，中端以资本
市场部为依托开展发行
2005-2011投行排名
承销家数机构名称总计首发增发配股可转债债券发行总计中信证券股份有限公30750436720197,460,795.40平安证券有限责任公20411135115620,191,703.93中国国际金融有限公20326206914287,846,392.72国信证券股份有限公18910549352719,377,971.02国泰君安证券股份有18216302612839,142,468.79中国银河证券股份有16618211312340,352,756.35中信建投证券股份有1502620439722,268,052.14招商证券股份有限公1425124246117,917,017.57广发证券股份有限公1415929334714,522,163.74海通证券股份有限公1294734624017,901,631.85中银国际证券有限责1291341210938,038,977.81瑞银证券有限责任公1031410457028,157,934.40光大证券股份有限公90322010379,759,720.17中国中投证券有限责822113004810,665,124.26西南证券股份有限公77152422348,184,875.63安信证券股份有限公762324112712,214,069.28宏源证券股份有限公74201211407,137,635.88华泰联合证券有限责73371414176,158,733.76申银万国证券股份有55151601237,963,303.22华林证券有限责任公513100475,962,952.00华泰证券股份有限公4926611157,425,856.11民生证券有限责任公46201510103,279,191.96兴业证券股份有限公45201010144,282,090.74国金证券股份有限公3819132133,461,525.99东方证券股份有限公3712152084,275,632.74国海证券股份有限公366802202,780,077.84国元证券股份有限公361980272,611,666.02瑞信方正证券有限责352232267,199,527.29长江证券承销保荐有3471050124,312,926.10高盛高华证券有限责3231122511,961,572.21齐鲁证券有限公司319421152,555,074.77中德证券有限责任公2912300145,280,217.83渤海证券股份有限公278600132,511,579.77太平洋证券股份有限236420112,029,683.28东海证券有限责任公231072041,854,847.32东吴证券股份有限公221640024,203,565.10信达证券股份有限公227110133,900,445.83第一创业摩根大通证211541011,624,081.56东北证券股份有限公211092001,661,500.41中国民族证券有限责19850151,313,269.11国都证券有限责任公19570071,572,757.08华龙证券有限责任公19941231,294,921.89德邦证券有限责任公193401111,888,257.53第一创业证券有限责170002152,357,000.00恒泰证券股份有限公17381141,294,188.30财富里昂证券有限责16570041,264,759.31长城证券有限责任公15370051,501,734.89中航证券有限公司15630061,131,250.68国联证券股份有限公15360061,253,546.16浙商证券有限责任公15280141,183,694.47东莞证券有限责任公1449001947,701.68西部证券股份有限公13510071,469,823.00南京证券有限责任公13511061,015,548.39中原证券股份有限公1233105730,831.25金元证券股份有限公1237002781,679.63方正证券股份有限公1125013882,443.57红塔证券股份有限公1125103735,343.51华西证券有限责任公913005860,690.00财富证券有限责任公922005890,936.52华融证券股份有限公922005907,901.28新时代证券有限责任962001413,647.80广州证券有限责任公922005626,604.72国开证券有限责任公800008970,000.00国盛证券有限责任公714002352,311.84万联证券有限责任公613002443,498.40山西证券股份有限公633000322,067.23东兴证券股份有限公650001459,760.00长江证券股份有限公500005280,000.00首创证券有限责任公532000375,810.00财通证券有限责任公412001337,850.00海际大和证券有限责421001138,869.17上海证券有限责任公40300165,775.12日信证券有限责任公440000206,686.00华英证券有限责任公312000375,094.54英大证券有限责任公300003285,000.00中山证券有限责任公30200189,000.00世纪证券有限责任公211000131,701.01中信万通证券有限责22000072,946.00华安证券有限责任公200002100,000.00爱建证券有限责任公211000224,281.96华鑫证券有限责任公11000082,920.00数据来源：Wind资讯募资金额/发行规模(万元)首发增发配股可转债债券发行总计22,541,659.4217,452,582.115,394,401.165,203,333.3346,868,819.38537,013.20 8,127,919.503,967,472.14196,645.63120,000.007,779,666.67463,349.22 31,386,932.8710,445,126.483,867,910.334,493,666.6737,652,756.38505,212.73 8,327,595.306,319,883.26331,459.13595,700.003,803,333.33381,720.38 5,424,419.118,414,384.33385,545.012,209,166.6722,708,953.67121,696.04 13,028,163.904,582,156.1574,602.97597,000.0022,070,833.33225,571.34 4,231,433.363,811,948.94544,817.46421,100.0013,258,752.38140,271.55 4,143,326.303,451,621.54301,903.06668,333.339,351,833.33231,836.56 4,226,158.842,743,236.231,258,768.67945,000.005,349,000.00166,431.68 5,192,822.485,361,161.72744,395.28139,000.006,464,252.38208,722.74 6,722,419.503,587,419.862,089,305.122,300,000.0023,339,833.33142,952.33 8,632,570.812,266,650.953,299,426.931,106,666.6712,852,619.05188,242.72 2,143,049.342,286,783.20242,887.640.005,087,000.00110,885.33 2,993,759.19811,698.400.000.006,859,666.67111,333.05 1,313,510.501,870,548.5198,683.29253,800.004,648,333.3385,258.76 3,767,279.003,894,115.95161,341.0088,000.004,303,333.33142,511.37 1,509,422.00785,461.5843,918.9697,500.004,701,333.3369,265.56 2,738,621.801,155,837.5370,274.43251,000.001,943,000.00153,438.13 2,813,120.331,290,182.880.00183,333.333,676,666.6776,597.20 246,892.0012,060.000.000.005,704,000.006,479.64 2,235,224.332,868,381.99170,249.7847,000.002,105,000.00100,307.49 1,220,211.401,080,960.0758,020.500.00920,000.0078,041.50 1,410,582.30422,704.73595,470.380.001,853,333.3360,421.03 1,821,158.701,035,708.40281,658.8943,000.00280,000.0086,060.94 1,841,924.001,583,607.04155,101.690.00695,000.0076,349.16 396,523.10491,554.740.00134,000.001,758,000.0025,018.73 1,137,476.80774,189.220.0070,000.00630,000.0076,932.57 179,935.00251,053.001,145,205.961,216,666.674,406,666.6718,495.05 306,565.651,898,535.39489,491.730.001,618,333.3323,122.99 2,265,413.19219,737.25592,136.061,383,333.337,500,952.3842,635.44 661,578.88399,568.48108,927.4135,000.001,350,000.0035,560.99 1,282,873.00888,059.120.000.003,109,285.7144,416.54 746,264.00233,649.100.000.001,531,666.6727,726.63 514,300.00256,711.4068,671.880.001,190,000.0028,227.82 383,609.30607,435.8888,802.140.00775,000.0023,248.61 1,027,078.303,051,486.800.000.00125,000.0067,115.28 2,324,195.0025,500.0020,750.830.001,530,000.0045,945.12 1,307,619.92134,950.7831,510.860.00150,000.0061,810.63 423,140.901,054,015.96184,343.550.000.0016,631.44 340,276.60488,492.510.0026,500.00458,000.0025,276.34 397,219.20465,537.880.000.00710,000.0032,301.85 358,782.00292,654.0028,485.89275,000.00340,000.0025,730.00 182,689.20329,235.000.0043,000.001,333,333.338,265.340.000.000.00383,000.001,974,000.002,090.34137,256.00594,346.4680,585.8382,000.00400,000.009,870.04 506,874.00337,885.310.000.00420,000.0023,559.76 102,749.70880,185.190.000.00518,800.008,781.01 462,711.00203,539.680.000.00465,000.0020,885.55 172,032.00586,514.160.000.00495,000.009,192.20 115,842.50799,851.970.0045,000.00223,000.0012,746.77 333,560.00534,141.680.000.0080,000.0017,997.20 338,663.0056,160.000.000.001,075,000.0021,540.00 288,120.001,500.00145,928.390.00580,000.0016,329.29216,460.00140,805.7063,565.550.00310,000.008,047.30 147,792.00283,887.630.000.00350,000.005,216.42 34,448.00489,328.900.0032,000.00326,666.673,800.00 87,960.00239,131.9633,251.550.00375,000.008,427.37 19,080.00141,610.000.000.00700,000.003,878.50 48,574.0067,362.520.000.00775,000.003,135.12 591,133.33191,767.940.000.00125,000.0014,751.99 260,435.8053,212.000.000.00100,000.0014,027.89 87,320.00134,284.720.000.00405,000.003,630.000.000.000.000.00970,000.000.00 48,000.00144,311.840.000.00160,000.002,685.00 40,800.00122,698.400.000.00280,000.003,019.44 107,601.00214,466.230.000.000.003,863.20 384,760.000.000.000.0075,000.0010,455.000.000.000.000.00280,000.000.00 295,530.0080,280.000.000.000.009,851.98 192,000.0070,850.000.000.0075,000.005,759.90 61,300.0027,569.170.000.0050,000.005,160.000.005,775.120.000.0060,000.000.00 206,686.000.000.000.000.0011,673.38 100,190.00274,904.540.000.000.006,511.400.000.000.000.00285,000.000.000.0064,000.000.000.0025,000.001,300.00 50,330.0081,371.010.000.000.004,210.00 72,946.000.000.000.000.002,360.000.000.000.000.00100,000.000.00 24,282.00199,999.960.000.000.001,328.46 82,920.000.000.000.000.004,622.39承销及保荐费用(万元)首发增发配股可转债债券发行508,149.33########0.00########0.00 446,076.35########0.000.000.00 492,815.730.000.00########0.00 349,121.66########0.00########0.00 106,652.314,846.730.00########0.00 199,032.75########0.007,265.000.00 120,560.08########0.004,800.000.00 211,053.20########0.004,638.130.00 154,590.41########0.000.000.00 181,228.40########0.003,660.000.00 128,302.330.000.00########0.00 170,436.894,815.500.00########0.00 104,398.816,486.520.000.000.00 104,691.076,641.980.000.000.00 60,997.76########0.003,296.000.00 106,194.13########0.000.000.00 57,058.11########0.001,800.000.00 144,363.132,780.000.006,295.000.00 65,810.998,852.880.001,933.330.00 6,479.640.000.000.000.00 97,027.491,980.000.001,300.000.00 72,341.515,699.990.000.000.00 57,136.033,285.000.000.000.00 84,370.940.000.001,690.000.00 60,571.22########0.000.000.00 22,708.730.000.002,310.000.00 60,041.11########0.002,530.000.00 9,182.553,815.500.005,497.000.00 21,222.991,900.000.000.000.00 40,888.440.000.001,747.000.00 34,560.990.000.001,000.000.00 41,637.542,779.000.000.000.00 25,812.351,914.280.000.000.00 22,167.285,041.961,018.580.000.00 17,758.075,490.540.000.000.00 67,115.280.000.000.000.00 45,185.22759.900.000.000.00 60,710.631,100.000.000.000.00 16,189.44442.000.000.000.00 21,738.942,342.400.001,195.000.00 23,149.959,151.900.000.000.00 20,240.000.000.005,490.000.00 6,465.340.000.001,800.000.000.000.000.002,090.340.00 6,930.041,300.000.001,640.000.00 20,610.822,948.940.000.000.00 7,181.011,600.000.000.000.00 19,285.551,600.000.000.000.00 7,472.201,720.000.000.000.00 4,467.657,319.120.00960.000.00 13,472.804,524.400.000.000.00 20,540.001,000.000.000.000.00 16,329.290.000.000.000.008,047.300.000.000.000.00 5,216.420.000.000.000.00 1,980.001,200.000.00620.000.00 3,988.004,439.370.000.000.00 1,080.002,798.500.000.000.00 2,235.12900.000.000.000.00 11,697.003,054.990.000.000.00 14,027.890.000.000.000.00 3,630.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2,685.000.000.000.000.00 3,019.440.000.000.000.00 3,863.200.000.000.000.00 10,455.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 9,851.980.000.000.000.00 5,000.00759.900.000.000.00 5,160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 11,673.380.000.000.000.00 6,511.400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,300.000.000.000.00 2,610.001,600.000.000.000.00 2,360.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 1,328.460.000.000.000.00 4,622.390.000.000.000.00。
第十五届新财富最佳投行榜单
封面 COVER最佳再融资投行名次机构1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7东方证券承销保荐8申万宏源承销保荐9招商证券10国金证券进步最快投行机构1兴业证券2安信证券3浙商证券4天风证券5财通证券本土最佳投行1中信证券2中信建投证券3中金公司4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8国信证券9申万宏源承销保荐10兴业证券最佳债权承销投行机构1中信建投证券2中信证券3国泰君安证券4华泰联合证券5中金公司6海通证券7招商证券8东方证券承销保荐9申万宏源证券10中银证券最佳股权承销投行1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9东方证券承销保荐10民生证券最佳IPO 投行名次机构1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5海通证券6国泰君安证券7民生证券8招商证券9国信证券10国金证券最佳并购投行1中信证券2中金公司3中信建投证券4华泰联合证券5国泰君安证券海外市场能力最佳投行1中金公司2中信证券3中信建投证券4华泰联合证券5瑞银证券新能源产业最佳投行1中信证券2华泰联合证券3中信建投证券4国泰君安证券5申万宏源承销保荐科技与智能制造产业最佳投行机构1中信建投证券2中信证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券能源与材料产业最佳投行1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4海通证券5长江证券承销保荐大健康产业最佳投行机构1中信证券2海通证券3中金公司4国泰君安证券5华泰联合证券最具创新能力投行机构海通证券华泰联合证券中金公司中信建投证券中信证券注：机构拼音为序最佳践行ESG 投行申万宏源证券兴业证券招商证券中信建投证券中信证券注：机构拼音为序大消费产业最佳投行1中信建投证券2中信证券3中金公司4招商证券5国泰君安证券最具潜力投行名次机构1国金证券2东兴证券3开源证券4华创证券5国元证券最佳投行业务精英机构姓名中信证券梁勇国元证券罗欣中天国富证券彭德强国泰君安证券水耀东招商证券王大为国信证券王东晖海通证券王莉财通证券王为丰中信建投证券温杰兴业证券徐程鋆中泰证券阎鹏申万宏源承销保荐杨晓中银证券周健国金证券朱国民浙商证券邹颖注：姓名拼音为序最佳保荐代表人机构姓名海通证券陈邦羽国信证券陈进财通证券成政中信证券董超中信建投证券方逸峰民生证券梁军申万宏源承销保荐廖妍华国信证券楼瑜中信证券马峥招商证券吴宏兴兴业证券张华辉华泰联合证券张展培海通证券张子慧国金证券赵简明中信建投证券赵旭注：姓名拼音为序1中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行A股股票并在上交所主板上市中信证券赵欣欣2中国电信A股主板IPO中金公司-3迪阿股份IPO项目中信建投证券方逸峰4百济神州A股科创板IPO中金公司-5国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目国泰君安证券夏静波6盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板IPO项目海通证券张博文7东鹏饮料IPO华泰联合证券金巍锋8炬光科技IPO项目中信建投证券张铁9中自科技股份有限公司首次公开发行股票申万宏源承销保荐杨晓10北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中信证券赵陆胤11南网能源IPO项目中信建投证券温杰12上海概伦电子股份有限公司IPO招商证券吴宏兴13大全能源A股科创板IPO中金公司-14神农集团主板IPO项目中泰证券苑亚朝15北京百普赛斯生物科技股份有限公司IPO招商证券张远明16辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市中信证券许晨鸣17贝泰妮创业板国信证券楼瑜18同力股份北交所公开发行并上市安信证券邬海波19合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目国元证券胡伟20中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中国银河证券王飞最佳再融资项目名次项目机构项目首席负责人1顺丰控股定增华泰联合证券龙伟2潍柴动力股份有限公司非公开发行A股股票中信证券宁文科3中国化学A股主板非公开发行中金公司-4京东方非公开发行股票项目中信建投证券朱明强5中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行A股股票海通证券吴志君6内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票中信证券唐亮7罗普斯金非公开发行兴业证券徐程鋆8中国东方航空股份有限公司非公开发行股票项目国泰君安证券马玉苹9华天科技51亿元非公开发行股票项目天风证券孙志洁10天津中环半导体股份有限公司2021年度非公开发行申万宏源承销保荐陈子林最佳可转债项目名次项目机构项目首席负责人1兴业银行股份有限公司公开发行可转债项目中信建投证券闫明庆2长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目国泰君安证券吴同欣3天合光能可转债华泰联合证券顾培培42021年东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中金公司-5中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券中信证券李中杰6上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券项目国泰君安证券徐岚7南京银行可转债中信建投证券杨成8闻泰科技可转债华泰联合证券张辉9广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券长江证券承销保荐郭忠杰10湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目海通证券陈邦羽最佳资产证券化（ABS）项目名次项目机构项目首席负责人1中信证券-成都中海国际中心绿色资产支持专项计划（专项用于碳中和）中信证券王焱2电建租赁第1期租赁资产支持专项计划（续发型）国泰君安证券丁琎3中金-合生-北京朝阳合生汇资产支持专项计划中金公司-4平安证券-蒙牛乳业2期应收账款资产支持专项计划平安证券张究5中国交建PPP项目1期资产支持专项计划中信建投证券庞兰峰6电建保理应收账款第3期资产支持专项计划中银证券马群瑛7招商创融-长安万科广场资产支持专项计划招商证券黄晓川8海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场1-5期资产支持专项计划海通证券许杰9平安证券-中铁城建内蒙古冰上运动训练中心PPP项目资产支持专项计划平安证券谢磊柯10中信证券-华润置地重庆万象城资产支持专项计划中信证券李静封面 COVER最佳投资银行家（姓名拼音为序）最佳公司债项目名次项目机构项目首席负责人1中关村发展集团科技创新公司债中信建投证券冯伟2国家能源投资集团有限责任公司2021年度第一期绿色公司债券(专项用于碳中和)中金公司-3深圳市地铁集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(专项用于碳中和)中信证券王宏峰4上海张江高科技园区开发股份有限公司2021年公开发行创新创业绿色专项公司债券国泰君安证券时光5中铁隧道局集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券平安证券邓明智6成都高新投资集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)海通证券徐昊7南京江宁旅游产业集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行乡村振兴项目收益专项公司债券（第一期）申万宏源证券范思远8长兴城市建设投资集团有限公司2021年非公开发行绿色公司债券(第一期)、(第二期)中国银河证券吕嘉翔9广西广投能源集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）国海证券杨文10广州高新区投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(疫情防控债)(第一期)粤开证券吴兵兵最具创造力项目项目机构项目首席负责人金通灵科技集团股份有限公司非公开发行2021年绿色创新创业公司债券（专项用于碳中和）东吴证券王秋鸣北京亿华通科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票项目国泰君安证券楼微东芯半导体股份有限公司海通证券张坤中集车辆(集团)股份有限公司创业板IPO海通证券邬岳阳王府井吸并首商股份华泰联合证券韩斐冲华利集团IPO 兴业证券贾晓斌铁建重工分拆科创板IPO 中金公司-中信建投-国家电投-中国电力能源基础设施投资和皖资产支持专项计划(类REITs)中信建投证券余彦平华润医药收购博雅生物控股权项目中信证券黄江宁中国进出口银行2021年无固定期限资本债券(第一期)中银证券康乐注：机构拼音为序邓舸ﾠ国信证券党委副书记、总裁、投资银行委员会主任姜文国ﾠ国金证券总经理、分管投资银行业务王晨宁ﾠ中信建投证券投行委股权线第一党总支书记，投行委委员、股权业务线行政负责人、董事总经理股债融资规模增速放缓，IPO业务集中度进一步提升随着中国多层次资本市场体系逐步建立、注册制全面推行，投行的价值不断提高。
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✓ 2010年，新财富本土最佳 研究团队第八名
重组 并购业务
华泰联合 证券
债券承销 业务
其他…
✓ 2010年，金尊奖——2010 杰出销售奖；
✓ 2010中国最佳业务创新证 券公司
✓ 2010中国最佳客户服务证 券公司
✓ 2009年度中国农业发展银 行金融债券优秀承销商
华泰联合综合资本市场服务简介
投资银行总部 2011年1月
1
目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
2
前言:我们理念——与企业共成长
长期合作 一路相伴
专业服务 创造价值
7
目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
8
二、IPO保荐承销业务
IPO——Initial public offerings(首次公开募股)，是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次 向社会公众公开招股的发行方式。
企业IPO上市的好处
➢ 股东价值最大化；
➢ 提升企业市场形象和影响力；
➢ 增强资信能力；
➢ 改善企业财务状况；
➢ 增强高素质人才的吸引能力；
➢ 扩大融资渠道，实现更大战略抱负；
➢ 促进企业规范运作，奠定企业向大 型企业集团发展的基础；
中国IPO的模式——审核制
改制
券商在上市过程中发挥“核心”作用 第一阶段
✓ 2009中国资本市场最佳创 富服务奖
✓2010年，最佳再融资投行
6
一、华泰联合概况(续)
企业价值
IPO 上市
新三板 代办
私募股 权融资 顾问
财务 顾问
管理 咨询
华泰联合证券拥有多种资本市场专业服务，包括IPO上市、新三板代办、私募融资顾问、财务顾问、 管理咨询等多种专业金融服务。
可根据项目公司的具体情况和需要，提供个性化或组合式服务方案，满足项目公司在各阶段的不同 需求和发展需要。
并购私 募融资
债券 融资部
股票 资本 市场 部
投行业务支持总部审核部
研究部
产品销售
结构性 交易
大宗交易
投资价值 分析报告 公司研究
报告 行业、宏 观、策略
报告
风险合规、法律合规 10
二、IPO保荐承销业务(续)
最具专业水准的后台支持部门
自成立以来，投行业务支持总部为华
投行业务支持总部
泰联合证券投行所有业务部门提供了有力
必不可少的一个部分，形成了卓越的品牌
。 投行业务支持总部2009年共完成33个项目的立项工作和25个项目的内核工作。
综合部
综合服务管理 监管机构沟通 投行员工管理
在支持总部的支持下，公司发行项目形成了“三高”，过会率高、认购率高、超募比例 高。
✓ 2008年，深交所保荐 项目创新奖；
✓ 2008年，最具潜力投 行奖
✓ 2008年度中小企业版 优秀保荐机构
并购业务：
✓2010年，最佳并购投行 ✓2009年，中国资本市场 最佳创富服务奖 ✓2007年，最佳并购重组 团队奖
公司荣誉
保荐承销 (IPO)
研究所
研究所业务：
✓ 2010年，新财富进步最快 研究机构第三名；
4
一、华泰联合概况
华泰联合证券成立于1997年。总部注册于深圳，在北京、 上海设有业务分支机构。华泰联合证券投资银行业务、并 购业务、债券业务、研究业务等主要业务排名均居业内前 列。
公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商，原 第一档八家上市推荐通道券商，首批保荐机构，股权分置 改革保荐机构，中国证券业协会评定的信誉主承销商。 2007年2月，公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审 。
企业的客观情况和具体需求各不相同，华泰联 合将凭借全面、完整的服务业务体系，根据企 业的需要制定最合适的服务方案，让企业在不 同发展时期获得最迫切、最有效、最直接的专 业支持。
3
目录
前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 一．华泰联合概况 二．IPO保荐承销业务 三．新三板业务 四．私募股权融资顾问 五．财务顾问业务 六．管理咨询顾问业务 附录:过往案例
“华泰联合证 券打造与国际接
前端
中端
中国墙
后端
经纪业务
股票/债券销售和 交易
投资者
项目开拓 项目运作 客户维护 公司客户
轨的完整大投行 体系，中端以资 本市场部为依托 开展发行定价工 作，后端以研究、 销售、高端个人 客户为支持，为 发行人实现价值 最大化而作出卓 越贡献”
投行业 务部门
投资
银行 部
的后台支持，其中包括研发能力与客户服
务、行政系统的服务效率、业务支持系统 对市场的信息的快速提供等等。
华泰联合证券业务支持总部准确把握 监管部门审核倾向与理念，对项目风险把 控严格。已成为华泰联合证券投行体系中
审核部
立项内核会议 审核案例分析 业务数据、 审核动向支持
市场部
发行定价 发行方案的制定
销售 财经媒体沟通
华泰联合证券注册资本10亿元,总资产超过280亿元。股东 均为极有资本实力的大企业集团，包括有华泰证券、东方 资产管理公司、珠江实业等。
5
一、华泰联合概况(续)
保荐承销业务：
✓ 2010年，荣获“最具 潜力团队奖”
✓ 2Байду номын сангаас09中国资本市场最 佳创富服务奖
✓ 2009年，中小板最佳 投行、最具成长性投 行、最佳并购投行
量身定制
华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展 阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为 企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募 股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服 务，陪伴企业成长的各个阶段。
华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员， 研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组 建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场 、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水 平、高质量、高附加值的专业意见和服务。
辅导
第二阶段
保荐 上市
企
业
承销 上 发行 市
路 径
第三阶段
第四阶段
9
二、IPO保荐承销业务(续)
华泰联合证券拥有一支年轻化、知识化、富有创新意识、具有拼搏精神的专业团队，保荐代表人数量 达71人，总人数超过300人，可确保优秀项目的快速通畅上报。
“质量第一，协同作战”的业务风格：严格内核把关，但对完成内部审核项目则以全公司之力确保项 目成功过会上市。