海通大投行介绍
海通证券简介
海通证券简介海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司，拥有百名博士、千名硕士和超过6000名的学士以及近万名员工。
海通证券的前身上海海通证券公司成立于1988年，是国内最早成立的证券公司之一。
1994年改制成为有限责任公司，实现向全国性证券公司迈进的第一步。
2001年改制成为股份有限公司，并在2002年正式更名为海通证券股份有限公司，注册资本达到87.34亿元，成为当时国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。
2005年，公司成功托管甘肃证券和兴安证券，实现低成本快速扩张。
同年公司成为创新点券商。
海通证券A股于2007年在上海证券交易所挂牌上市， H股于2012年在香港联合交易所挂牌上市，募集资金143.8亿港元，成为香港历史上最大一宗证券公司上市案例。
海通证券业务基础雄厚，业绩出色。
现境内外拥有300余家证券营业部，境内营业部分布在全国118个城市，拥有超过500万的零售客户、超过1.2万个机构客户以及高净值客户。
公司经营范围广泛，融资融券、股指期货和PE投资等创新业务领先行业，处理的经纪、投行和资产管理等传统业务位居行业前茅。
其中，公司投资银行业务有非常大的市场影响力，通过股权融资、债券融资、并购融资等专业化服务以及卓越的创新能力为无数企业提供了个性化、全方位的融资方案，发行了国内第一支有续期选择权的企业债券，处于绝对领先地位。
2014年并购融资业务抓住了上海国资国企改革契机，承揽了多个上海国企重组重大项目，报告期内并购业务金额达到业界第一。
与此同时，海通证券大力推进国际化进程，成功收购香港本地老牌券商大福证券，将其更名为海通国际证券，积极打造海外发展平台。
2014年成功收购葡萄牙圣灵投资银行，进一步深化国际化战略。
海通证券具有良好的经营状况。
2009年到2012年，中国经济艰难转型，股票市场低迷，证券行业受到巨大挑战。
海通简介
海通证券海通证券股份有限公司成立于1988年，前身是上海海通证券公司，是我国最早成立的证券公司之一。
1994年改制为有限责任公司，并发展成全国性的证券公司。
2001年底，公司整体改制为股份有限公司。
2002年，经中国证监会批准，公司注册资本金增至87.34亿元，成为国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司。
2005年经中国证券业协会评审通过，海通证券成为创新试点券商。
2007公司成功挂牌上市并完成定向增发，优化了公司股东结构，公司资本金达到82.27亿元。
在多年的发展中，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针，坚持“稳健乃至保守”的风控品牌，追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标，近年来取得了显著的经济效益和社会效益，公司现有6家子公司、10家分公司，188家证券营业部分布在全国118个城市，客户总数达300万，2010年底公司总资产1160.74亿元，净资产444.64亿元。
与成立之初只有13名员工相比，今天的海通是一个由91名博士、1175名硕士和6000名学士等共近万名员工组成的国内一流的投资银行。
海通长期致力于走国际化的金融控股集团的发展道路，这是海通“三步走”战略中的重要一环。
2002年以来，本着“成熟一个，发展一个”的基本原则，公司向集团化方向迈进的步伐非常稳健。
公司先后发起设立了海富通基金公司、海富产业基金公司、海通开元投资有限公司、海通（香港）金融控股有限公司，控股了海通期货有限公司，收购了香港本地老牌券商大福证券，并将其更名为海通国际证券集团有限公司，证券控股集团初具雏形。
2005年，受监管部门的委托，公司托管了甘肃证券和兴安证券。
对甘肃证券和兴安证券的成功托管，使公司快速实现了低成本扩张，为公司做大做强奠定了坚实的基础。
2006年，公司在由财经媒体《21世纪经济报道》发起的“21世纪中国资本市场投资年会”上，获得了“2006年券商综合实力大奖”、“2006年最佳经纪团队”、“2006年最佳宏观策略研究团队”三项殊荣。
上市公司海通集团股票代码600537的公司简及经营情况和主营业务的介绍
上市公司海通集团股票代码600537的公司简及经营情况和主营业务的介绍海通集团（股票代码600537）是一家在中国大陆上市的知名公司。
以下是对该公司的简要介绍以及其主营业务的详细描述。
一、公司简介海通集团成立于1992年，总部位于中国上海。
多年来，海通集团一直致力于成为中国领先的综合金融服务公司。
公司主要从事证券业务、投资银行业务、资产管理业务、期货业务等。
凭借卓越的专业能力和良好的市场口碑，海通集团在业界树立了强大的声誉。
二、经营情况1.证券业务作为公司的核心业务之一，海通集团在证券业务方面表现出色。
公司提供股票、债券、基金等多种投资产品的交易和销售服务。
海通集团拥有自主研发的交易系统，为客户提供高效、安全的交易环境。
2.投资银行业务海通集团拥有强大的投资银行团队，致力于为客户提供上市、融资、并购等全方位的金融投资服务。
公司积极参与国内外股票和债券发行，为企业提供战略资本市场规划和咨询服务。
3.资产管理业务作为金融服务的重要组成部分，海通集团的资产管理业务得到了迅速发展。
公司依托于专业的投资研究团队，为个人和机构投资者提供量身定制的资产配置方案，助力客户实现财富增值。
4.期货业务海通集团还拥有强大的期货业务团队，提供多品种的期货交易和衍生品投资服务。
公司通过优质的交易平台和专业的交易技术，满足客户多样化的投资需求。
三、主营业务1.证券承销与代销海通集团积极参与各类企业的股票和债券发行，承销和代销业务是公司的主要业务之一。
公司依托于丰富的市场资源和专业化的团队，协助企业完成融资计划，同时为投资者提供各类优质投资标的。
2.股票、债券、基金交易与销售作为证券业务的核心，公司提供股票、债券和基金等多种金融产品的交易和销售服务。
客户可以通过海通集团的交易平台进行投资组合的管理和交易。
3.资产管理海通集团的资产管理业务涵盖了股票、债券、基金等多种投资组合。
公司的专业投资团队为客户提供个性化的资产配置方案和定制化的投资组合管理服务，以满足不同客户的需求。
国外投行与国内证券对比及现状
国外投行与国内证券对比及现状1.这个问题确实太大了。
因为所谓“投行”，也是一个庞大的机构。
前台有投行部、销售交易部、资产管理部；中台有风控；后台有IT、HR等等，每个职位对应的招生来源都不一样，对人员素质的要求也不一样。
再缩小限定范围，我只说大家觉得光环比较集中的“前台部门”，我们通常指三个：投资银行部(Investment Banking Division)，销售交易部(Sales & Trading Division)，资产管理部(Asset Management Division)。
接着再缩小范围，我只说"投资银行部"。
但不同地域的投资银行部招生风格也不一样，我们再限定范围至香港和纽约两地。
而且我把讨论限定为初级职员（分析员、经理级别），到董事及董事总经理级别来源就很广了，只要能拉来项目。
关于投资银行部是干嘛的，我就不科普了。
但内部划分，可以细说一下。
纽约的投行一般分为产品组与行业组。
所谓产品组，即M&A, IPO, PIPE等针对不同交易类型分的组。
组员擅长于每种产品的不同结构，不同组合。
而行业组，顾名思义，则是钻研某行业的细分知识，如地产、资源、TMT、工业、金融机构等。
通常一个项目，我们确定“中国工商银行上市”，那就是IPO+金融机构组；"中国铝业收购力合力拓"，那就是M&A + 资源组，共同协作。
产品组喜欢招思维灵活、对交易结构上能提出自己思维的，而行业组则更偏向“术业有专攻”的。
招生通常大部分限于目标学校（target school），即HYPSM（哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、麻省理工），加上其他常春藤以及芝加哥大学、NYU等老牌金融牛校。
也有从英国牛津、剑桥、LSE、LBS来的。
因为前台工作毕竟需要跟客户常交流，所以好点的学历作为第一印象确实重要。
当然，这只是敲门砖之一而已，接下来你还得向客户证明你的专业性，以及解决问题的能力。
中国四大投行是哪四个
中国四大投行是哪四个
中金公司、招商证券、国信证券、海通证券。
1、中金公司：投行业务是中金公司的王牌业务，投行业务依托于强大的品牌效应、成熟的专业团队、大项目和海外项目上的天然优势，霸主地位稳固。
中金公司在股权海外承销、债权创新产品承销、跨境并购和债务重组上表现突出。
2、招商证券：215年以来公司投行实力倍增。
公司股权承销业务发展迅速，在保持IPO业务名列前茅的基础上，从215年开始大力发展再融资与并购重组业务，股权承销规模实现大幅增长，与此同时，公司大力发展债券、资产证券化业务。
3、国信证券：国信投行在21-212年IPO项目全市场排名前二、
4、海通证券：近年来海通证券投行业务净收入保持增长，自217年以来持续保持行业前三、219年其境内债券融资业务全年共完成主承销债券项目644个，债券承销金额3，762亿元，同比增长47、5%，债券承销家数排名第三、。
哪个机构投行业务资料好
哪个机构投行业务资料好哪个机构投行业务资料好投行（Investment Bank）是指提供以金融资本为基础的各种金融服务和业务的机构，为企业、政府和个人提供融资、投资、并购和资本市场相关的服务。
在投行业务中，为了保持竞争优势，各大机构都竭尽全力提供准确、及时、全面的投行业务资料。
然而，在众多投行机构中，如何选择一家提供优质投行业务资料的机构成为了一个问题。
本文将从以下几个方面对几家知名投行机构的业务资料进行分析，以帮助读者选择适合自己的投行机构。
1. 瑞银投行（UBS Investment Bank）作为瑞士最大的投行机构，瑞银投行在全球范围内享有盛誉，并提供全方位的投行业务资料。
优点：瑞银投行的投行业务资料丰富全面，涵盖了投资银行、资产管理、证券交易等多个领域。
资料更新及时，用户可以从官方网站或专业媒体获取最新的市场分析和研究报告。
瑞银投行拥有大量顶尖分析师和研究团队，他们的观点对投资决策具有重要的参考价值。
缺点：瑞银投行的投行业务资料可能偏向专业化，对普通投资者来说可能有一定的门槛。
2. 摩根大通（J.P. Morgan）作为全球知名的投行机构，摩根大通以其优质的投行业务资料而闻名。
优点：摩根大通的投行业务资料广泛涵盖了投资银行、资产管理、财富管理等多个领域，满足不同投资者的需求。
该机构在全球范围内拥有大量的经验丰富的投资银行家和专业分析师，他们的观点和分析报告对投资决策有很高的参考价值。
摩根大通的研究报告和市场分析提供具体的投资建议和战略规划。
缺点：摩根大通的投行业务资料可能过于复杂，对于非专业投资者来说可能不易理解。
3. 高盛（Goldman Sachs）作为全球最大的投行机构之一，高盛以其独特的投行业务资料而备受推崇。
优点：高盛的投行业务资料丰富多样，覆盖了投资银行、资产管理、证券交易等多个领域。
该机构的研究团队和分析师都来自各行各业的顶尖人才，他们的科学分析和专业观点对投资决策有很大的帮助。
海通证券沪港通业务介绍
目录
• 海通证券简介 • 沪港通业务概述 • 海通证券沪港通业务特色 • 投资策略与案例分析 • 风险控制与合规管理 • 未来展望与总结
01 海通证券简介
公司背景与历史
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于1988年，是国内最早成立 的证券公司之一，总部位于中国上海。
01
理性投资
建议投资者理性看待市场波动， 制定合理的投资策略，避免盲目 跟风和过度交易。
风险意识
02
03
长期投资
提醒投资者注意风险，充分了解 投资品种的风险特性，合理配置 资产。
鼓励投资者树立长期投资理念， 关注企业基本面和市场趋势，把 握长期投资机会。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
沪港通业务的发展历程与现状
01
2014年4月10日，中国证监会与香港证监会签署《监管合作 备忘录》，标志着沪港通的启动。
02
2014年11月17日，沪港通正式开通，投资者开始进行股票交 易。
03
截至2023年6月，沪港通交易规模持续增长，已经成为两地投 资者广泛参与的投资平台。
03 海通证券沪港通业务特色
05 风险控制与合规管理
风险识别与评估
宏观经济风险
评估国内外宏观经济状况，预测市场趋势，及 时应对经济环境变化。
市场风险
分析股票、期货等市场的波动，合理配置资产， 降低市场风险。
信用风险
对融资融券等业务进行信用评估，控制违约风险。
合规管理措施
合规培训
定期开展合规培训，提高员工合规意识。
合规检查
公司在全国范围内拥有大量的分支机构和客户群体，覆盖了股票、基金、 债券等各类金融产品。
干货分享!投行是什么？怎样理解投行这个行业？
干货分享！投行是什么？怎样理解投行这个行业？很多小伙伴会觉得投行很赚钱，做投行的人各各都是穿金戴银，美女成群，那么投行工作是什么？投行，即投资银行，是金融领域的一部分。
在国外，我们常听到像高盛、摩根大通等大公司，而在国内，有一些同样业务的公司被称为券商，比如中金、中信、海通等。
那么，投行到底是做什么的呢？简单来说，投行的任务是帮助公司在资本市场上更好地成长和发展。
服务的对象主要包括私营公司、上市公司、政府以及其他机构。
投行并不直接与个人打交道，所以如果有朋友告诉你他在投行存钱，可能是有些概念弄混了。
那么，投行是如何帮助公司在资本市场上发展的呢？我们可以通过一个例子来理解。
比如说，有个小伙伴从小就喜欢喝奶茶，梦想着开一家奶茶店。
他鼓足勇气，在五道口开了一家叫做“小拎奶茶店”的小店，生意兴隆，门庭若市。
然而，他希望将生意做得更大，开更多的分店。
这时，他就需要投行的帮助了。
投行可以提供融资方案，帮助他筹集资金扩大业务规模，也可以提供其他金融服务，助力他在资本市场上取得更好的发展机会。
投行行业里的从业人员通常穿着西装革履，给人一种高大上的感觉。
而为什么这么多人向往进入投行呢？这可能与投行行业的高薪、高压和激动人心的金融交易有关。
总的来说，投行在资本市场中扮演着推动经济发展的重要角色，通过为公司提供融资和金融服务，助力它们实现更大的发展目标。
投资与融资：股权和债权的选择在创业的道路上，寻找合适的资金来源是至关重要的一步。
其中，股权融资和债权融资是常见的两种方式。
股权融资：股权融资是通过邀请投资者成为公司股东，共同分享企业的成果与风险。
以我开设的小link 奶茶店为例，我邀请了经济朋友老王共同投资。
老王投入资金，成为奶茶店的股东，享有相应的权益。
这种形式被称为股权融资，使我们成为共同的利益相关者，共同承担企业的喜与忧。
债权融资：另一种选择是债权融资，即通过向他人借款来获得资金。
如果我认为奶茶店有巨大发展潜力，又不想稀释自己的股份，我可以向老王借款，每年支付一定的利息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.75％ 5.87％ 5.06％ 5.06％ 4.77％ 4.63％ 4.22％ 4.11％ 3.16％ 3.04％
3
海通证券－财务指标
1988
总资产
1994
净资产
净资本
净资本与净资产比率
净利润
每股收益
每股净资产
加权平均净资产收益率
2008年财务指标
733.25亿元 382.27亿元 341.51亿元 89.34% 32.93亿元 0.40元 4.65元 8.6%
4
海通证券－净资产规模国内领先
1988
500.00 450.00 400.00 315909.400 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00
海富通 基金管理 有限公司
海通期 货有限 公司
海富产 业基金 管理有 限公司
海通产业 基金管理 有限公司 （筹）
7
海通投行－业务结构
保荐及公司融资
投
资
银
行 业
兼并收购与财务顾问
务
领
域
企业债券融资
8
首次公开发行股票并上市 公开增发
非公开发行股票 配股
可转换债券 公司债券 战略性私募 资产证券化
收购、反收购 合并、分立及股份回购
重大资产重组
企业债券
管理层收购、股权激励 政府财务顾问
产业整合与管理咨询
海通投行－组织结构
海通证券投资银行
内核委员会
并购部
债券部
投资银行部（保荐与公司融 资业务）
风险控制总部
质量控制部
资本市场部
综合管理部
金
北
业
业
业
融
京
务
务
务
行
业
执
执
执
业
务
行
行
行
部
部
一
二
三
部
部
部
9
海通投行－团队介绍
公司领导
任澎
副总经理
50.00 0.00 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 银河证券 申银万国 国信证券 光大证券 东方证券 华泰证券
截止日期：2007年底 数据来源:中国证券业协会网站
5
海通证券－竞争优势
遍布全国100多个大中城 市的181个营业网点，能够 为投行业务提供强大的销 1988 售支199持4 拥有丰富的人脉资源和 项目资源，以及一个经验 丰富的管理团队和专业的 员工队伍 致力于国际化，成立了 香港金融控股公司，对外 业务合作触角延伸至欧洲、 美洲、日本和韩国等
海通证券及投资银行介绍
携手海通 共创未来
海通证券－20年稳健发展
• 1988年
海通证券 成立
• 1994年
资本金增 至10亿元 人民币资本金增至 37.5亿元人 民币
2000
• 2002年
资本金增至 87.34亿人民币， 资本金位列各 券商之首
• 2005年
获“创新类 券商”称号
12
保荐与公司融资业务－核心能力
海通投行保荐与公司融资业务具有四大核心竞争力：
估值定价能力
销售能力
业务创新能力
四个 核心能力
与大客户的紧密合作
13
核心能力－估值定价能力
海通证券投行团队拥有雄厚的公司、行业和市场研究实力，通过对发行人价值的深度挖掘和对行业的深刻理解以及 对市场的准确把握，进行价值发现，并通过强大的推介和销售能力实现价值，以达到发行人融资价值最大化和投资 者市场回报最大化的双赢目标。
6
上海 Shanghai
香港分公司 Hong Kong Subsidiary
海通证券－业务结构
经纪业务
海通证券 海通证券
Haitong Securities Co., Ltd
投资银行
兼并收购
固定收益
资产管理
国际业务
衍生产品
其他业务
海通(香 港)金融 控股有 限公司
海通开 元投资 有限公 司
富国基 金管理 有限公 司
中国最佳投 资银行团队
团队平均年龄33岁，40岁以下的占 96%，极富朝气，充满活力
平均金融从业年限7年，平均投资银行 业从业时间5年，有40人次参加了JP 摩根、加拿大蒙特利尔银行、汇丰 银行等境外投行组织的各类培训。
均为本科以上学历，60%以上的人员为硕士以上学 历，绝大部分毕业于国内一流学府的经济、金融 、管理及法律等专业，15人拥有注册会计师资 格，8人拥有律师资格
05 06 06 06 06
06 06 06 06 07 07 07 07
07 07 07 07 08 08 08 08
08 08
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2
海通证券－股东结构
1988
海通证券前10大股东
上海上实(集团)有限公司 199光4 明食品(集团)有限公司
11
海通投行－保荐与公司融资业务
保荐与公司融资业务是海通证券投资银行的核心业 务，在过去近二十年中伴随着中国资本市场的发展而成 长，是国内资本市场最早且深具影响力的投行品牌之一。
海通证券投资银行秉承公司“务实、开拓、稳健、 卓越”的理念，不断提升专业水准、锐意创新，致力于 为客户提供国内一流的投融资服务！
经典案例：
亿阳信通IPO：2000年3月，哈尔滨亿 阳信通股份有限公司首次公开发行， 海通证券担任其主承销商及上市推荐 人。本次发行价格18.24元/股，发行 市盈率35.08倍，远高于同期市场20倍 的IPO平均发行市盈率水平
2002
2005
• 2006年
收购甘肃证券 和兴安证券
• 2007年
上海证交所上市,总 股本33.89亿；定向 增发成功募集资金近 260亿，净资产达到 348亿
2006
2007
• 2008年 总股本82.28亿， 净资产377亿
2008
100
90
80
海通证券(600837.CH)走势
70 上证综指 2005至今走势
投行团队
姜诚君 投资银行部总经理
项目执行组 资本市场部
支持部门
10
销售交易部
研究所
海通投行－团队介绍
精英投行团队人数超过180人，是国内最大的投资 银行团队之一，确保了海通投行的执行能力
拥有41名保荐代表人，数量位居同 行业前列
海通投行一直以队伍的稳定而闻 名业内，稳定的团队能够给客户 提供持续优秀的服务
60
50
40 上海证交所上市
30
20
10
0
D J M A M Jul- A S N D J M A M Jul- A S N D J M A M Jul- A S
ec- an- ar- pr- ay- 06 ug- ep- ov- ec- an- ar- pr- ay- 07 ug- ep- ov- ec- an- ar- pr- ay- 08 ug- ep-