我国饲料行业 分析报告

饲料行业分析及营销建议

饲料行业是我国国民经济中不可或缺的重要行业，是连接种植业与养殖业的中间行业。我国饲料行业的发展，对于促进粮食高效转化增值和农产品精深加工发挥了重要作用，对于促进畜牧水产养殖的发展提供了基础支撑和战略保证，饲料行业作为我国农业经济的重要组成部分，其发展水平的高低，已成为衡量现代农业发展程度的重要标志。本文运用典型分析、点面结合的方式，重点分析了饲料行业的市场特征，揭示了饲料行业运行特点，挖掘了该行业的有效金融需求，提出了今后的营销工作重点和行业信贷政策建议。

一、行业发展整体情况

改革开放以来，我国饲料行业取得了辉煌成就。30多年来，特别是近10年，饲料行业年均以10%左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善的产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。2009年饲料产品总产量达亿吨，饲料加工产值在4713亿元左右。

（一）行业概述

“饲料”是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质。从来源可分为植物性、动物性、矿物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态可分为固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从喂养对象可分为，猪、禽、水产、反刍动物、特种动物饲料等；从产品特征可以分为配合饲料1、浓缩料2、预混料3等。饲料的原料主要有玉米、豆粕、鱼粉等，饲料添加剂主要有赖氨酸、蛋氨酸等。主要工艺技术如下图1：

1配合饲料是指根据畜禽的不同品种、不同生长发育阶段和不同生产方式对各种营业物质的不同需要量，依据饲料标准将各种饲料包括添加剂，按照一定配方混合均匀制备而成的饲料，可以直接用于饲喂对杨，能全面满足饲喂对象的营养需求。

2浓缩料是指配合饲料中除去能量饲料的剩余部分。

3预混料是将一种或多种微量组分（包括微量矿物元素、各种维生素、合成氨基酸、某些药物添加剂）与稀释剂或载体按要求配比，均匀混合后制成的中间型配合饲料产品。

饲料产量区域分布

46% 18%

预计2010-2025年，世界饲料工业的发展将会进入持续、稳定和较快的发展时期，饲料产业结构和资源配置将进一步优化；饲料生产中心经过逐渐转移将基本达到稳定状态；饲料企业集团化、规模化、布局区域化、产业一体化、生产专业化的格局将逐渐形成；饲料经济运行质量和效益将出现明显的改善和提高。

1、饲料产量增长迅速，稳居世界第二

我国饲料产业经过近20多年的快速发展，目前已经成为一个关系国计民生，联系种植业、养殖业两大产业的综合性产业，成为国民经济的重要基础产业。2006 年我国饲料产量已经达到11059万吨，占世界总产量的17%以上，连续16 年稳居世界第二，仅次于美国。截止2009年底，我国工业饲料产量已连续5年突破亿吨大关，达到亿吨，同比增长%。2002年至2009年，全国饲料工业总产值分别为1906亿元、2100亿元、2428亿元、2742亿元、2908亿元、3011亿元、4258亿元、4713亿元。图2：2000—2009年饲料产量与增长率走势图

图表来源：全国饲料工业统计资料

尽管我国饲料工业在规模上跻身世界前列，发展迅速，但同发达国家相比，我国饲料工业在集团化、规模化、产业化、年人均占有饲料量等方面还存在较大的差距，未来增长空间较大。

2、行业地域分布不均衡

饲料行业具有明显的地域性特点，同时因为我国养殖业分散的特点也进一步加剧了饲料行业在地域上的不均衡。根据2009年全国饲料工业统计资料来看，中东部地区生产稳定，西部地区发展势头强劲。图3：饲料产量区域分数据来源：全国饲料工业统计资料

从各省产量看，排在前51753万吨）、山东省（1677910万吨）。

3

饲料行业是一个新兴行业，受计划经济环境的影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境的考验。同时，产业进入的政策堡垒、技术堡垒和投资堡垒较低，有利于民营资本和外资的进入，从而形成了以民营资本（含外资）为主的产业资本结构。从资料上看，我国目前已有几百家外资饲料企业，90%的饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放的产业政策，并形成了竞争激烈的市场结构。

4、配合饲料占主体，预混料与浓缩料增长快

配合饲料长期占据我国工业饲料主体，但在饲料总产量的比重不断降低。随着我国添加剂工业、配合饲料工业的发展，人们认识到通过添加预混料或浓缩料来混合配制饲料，既可以降低成本，又可以节约粮食，因而预混料和浓缩料在最近几年取得了很快的发展，这是促使配合饲料占比下降的主要原因。2009年全国工业饲料产量亿吨，其中配合饲料产量为11535万吨，占比%；浓缩饲料产量为2686万吨，占比%；添加剂预混合饲料产量592万吨，占比4%。

5、各种动物饲料的增长呈现多样化

按照喂养对象划分，在各类动物饲料中，猪饲料占据了饲料总产量的主体，但是近些年也呈现出下降的趋势，与此同时，水产饲料呈现了较快的发展势头。2009年，猪饲料产量5243万吨，同比增长%；蛋禽饲料产量2761万吨，同比增长%；肉禽饲料产量4478万吨，同比增长%；水产饲料产量1464万吨，同比增长%；反刍动物饲料产量591万吨，同比增长%；其他饲料产量276万吨，同比下降%。

6、重要饲料添加剂大量依赖进口

饲料添加剂是配合饲料的核心部分，它的开发周期长、投资大、技术含量高，在国际上主要被一些大的化工医药工业集团公司所垄断。我国饲料添加剂工业起步迟，人才、技术、储备薄弱、资金短缺。目前能够生产的品种少、质量差、数量不足，特别是一些维生素类、氨基酸类和药物添加剂类等饲料添加剂，在一定时期内还需从国外进口。

二、饲料行业上下游发展情况

（一）饲料上游行业—原材料

一般来讲，影响饲料价格最主要的因素是原材料价格变化。就成本结构来说，玉米和豆粕合计约占畜禽饲料生产成本的50%以上，而鱼粉则占水产饲料生产成本的20%左右。因此，本环节侧重于对主要原材料的价格变化分析。

1、玉米价格高位运行

2009年东北持续干旱造成玉米大幅减产，使得2009年国内玉米价格一涨再涨。为稳定粮食价格，2009年11月26日，国家发展与改革委员会、财务部、国家粮食局、中国农业发展银行发布了《关于做好2009年东北地区秋粮收购工作的通知》，对东北实行最低收购价政策。

今年5月上旬，市场看涨心态进一步增强，期货和现货市场价格均有抬升。全国玉米主产区磅秤收购均价为元/吨。截止5月底，均价已达1990元/吨，其中19日达创纪录的2000元/吨。同比上年度，玉米平均价格仅1550元/吨左右。在西南地区，受交通运输等原因影响，玉米价格更加高昂，早在2009年末玉米价格即达2040元/吨，目前已达2150元/吨。

东北玉米：企业加价收购。目前市场供不应求，深加工企业只能靠提高价格来争取粮源。近日二等玉米挂牌价1820元/吨，三等为1810元/吨，较前期上涨40元/吨。今年东北遭遇不利降雨，玉米播种继续延迟。农户继续惜售，且用粮企业补充库存需求旺盛，预计后期东北玉米仍可上涨。

关内玉米：余粮近期价格上涨。目前关内玉米收购已进入收尾，农民余粮所剩不多。河南玉米收购价1840元/吨，河北玉米收购价1890-1920元/，山东玉米入厂价约1920-2000元/吨。东北临时存储玉米交易细则的修改将一定程度抑制东北需求，而可能转化到华北黄淮市场，后期关内玉米仍有上涨空间。

南北港口：价格继续走强。目前锦州港口玉米收购价已涨至1910-1920元/吨，大连港口玉米价格也涨至1960-1970元/吨。现货市场价格走高，各大用粮企业至新粮上市前仍有较大库存缺口，有抬价争取更多粮源的可能。近日受产地玉米收购艰难及北方港口玉米价格坚挺、南北港口价格倒挂严重影响，南方港口玉米价格也不断小幅走高。目前广州港口优质玉米成交价2030-2050元/吨，湛江港玉米售价在2080-2100元/吨左右。