泰康基本法速查表
泰康人寿最新基本法
制定目标表格（举例）
季度计划工作内容
每月
① 每个月
标保25000 元
② FYP
③ 平均每件保费 （注一）
④ 应成交件数 （注二）
⑤ 所需建议书份数 （注三）
⑥ 所需面谈次数 （注四）
⑦ 所需约访人数 （注五）
50000 元 50000 元
1件 3份 10 次 15 人
注一：平均每件保费：依个人过去经验值估计，若无 经验值，则以每件保费30000元估计。 注二：应成交件数：④=②/③。 注三：所需建议书份数：⑤=④*3，依15:10:3:1规律 估计，每成交1件保单必须要送出3份建议书。 注四：所需面谈人数：⑥=⑤*10/3，依15:10:3:1规 律估计，每送出一份建议书必须经过10/3次访谈。 注五：所需约访人数：⑦=⑥*1.5，依15:10:3:1规律 估计，每取得面谈一位客户的机会至少需要有效约访 1-2人。
9
到哪去？
营业区 助理总监
组织架构
总监
高级总监
管 理 营业部 新筹部经理 方 向 ↑
见习部经理
…… 助理、初级、中级 、高级、资深、功 勋部经理
…… 客户经理 一级客户经理
正式客户经理 见习~十一级
入职新人
→ 业务方向
说明： 1、代理制入司职级为一级客户经理。
2、见习客户经理为一级以上客户经理正
式考核降级后的最低职级。
见习 1500
1200
0
1000
0
800
0
700
0
600
0
一类
二类
三类
职级津贴 基数
新人津贴
职级津贴 基数
新人津贴
职级津贴 基数
泰康2020基本法介绍新人利益分析目标行动32页
比例
9.0% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5% 13.0% 14.0% 14.5% 15.0%
业绩
[8，9） [9，10） [10，12.5） [12.5，15） [15，17.5） [17.5，20） [20，22.5） [22.5，25）
≥25
比例
15.5% 16.0% 16.5% 17.0% 17.5% 18.0% 18.5% 19.0% 20.0%
24
寿险生涯的第一个目标—— 转正
25
为什么要转正？
• 可以享受越来越高的职级津贴 • 成为师傅之后可以享受辅导津贴 • 为未来转向管理职做好充足的准备 • 服务更多客户、成就更多人
收入——加！加！加！ 发展——强！强！强！
26
转正标准
1、方案期间近两个月累计承保2 件长险（或安心保产品），且累计 保费12000P 及以上 2、单月承保至少10 件安心保产品，且至少承保1 件长险产品 3、单月承保至少10 件安心保产品，自招1 人且留存30 天以上 4、单月承保至少15 件安心保产品
1）岗位津贴 2）勤 工 奖
3）业务佣金 4）年终奖 5）续期津贴
6）荣誉 7）福利
备注：若存在《品质管理办法》中违规行为，另有品质扣款。
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职业发展两条通道
新人成长达成星级人员即可转正，达成三星职级后，根据中心 与团队双方对人员的评估和沟通，可进行职涯发展序列的选择： ①可继续担任销售人员，逐步进入绩优梯队； ②可通过自身发展的形式对接管理层级进行团队管理工作。
• 身体素质方面： 每天保证充足的睡眠，不熬夜。经常参加体 育锻炼，提高身体素质。
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新人利益分析——续期津贴
排名 第一名 第二名 第三名
泰康基本法解析
第1-3工作月
12工作月 第7-12工作月
注：三月转正、六个月维持，否则影响底薪 三月转正、六个月维持，
做业绩——季度奖、年终奖 季度奖、 做业绩 季度奖 一、季度奖 • 职级：SA • 一个季度做到1800C就可得 二、年终奖 • 职级：SA及以上职级 • 任职月，平均每月做到800C就可得
做增员——增员奖、增才奖 增员奖、 做增员 增员奖
43
44
45
精英代理人优惠
1、个人业绩排名分公司前136名 2、13个月继续率≥90%，无业务品质问题
重分十周年业务先锋
重分十周年业务标兵
荣誉表明你是出类拔萃的
总结（一） 总结（
• 首先转正 首先转正-----否则没有底薪、季度奖、年终奖、
增员、增才、优质续保奖以及全面保障
• 然后当官 然后当官------有面子、有利益、高保障
春游烧烤
时间：2012年 30日 27日 时间：2012年1月30日-2月27日 对象： 对象：分公司全体营销伙伴
竞赛时间节点： 竞赛时间节点：
1月 30日-2月15日 30日 15日 受理且承保标准保费将按照1.5倍计入竞赛业绩 1.5倍 2月16日-2月22日 16日 22日 受理且承保标准保费将按照1.2倍计入竞赛业绩 1.2倍 2月23日-2月27日 23日 27日 受理且承保标准保费将按照 1 倍计入竞赛业绩
见习业务代 上岗第四至第 六个工作月内 表TA 见习业务代 十二个工作月 内 表TA
200元 200元
500元 500元
维持
维持：自然季 正式业务代表：自然季，900C
观察期
任何职级，一自然季挂零（卡单均算），次自然季即 进入观察期。 1、考核：该自然季个人累计300C,否则面临清退 2、续佣发放标准：当月首佣≥100C
泰康中英基本法对比
管理职基本待遇比较管理职业务提点比较(TL)
从基本福利上看，中英更为人性化,而泰康除保额略高外,无任何优势.
UM级别待遇比较
由于两家公司对UM考核标准不一致,故不对其提点率进行比较.
中英TL各业务平台的提点均高于泰康30%左右.但由于泰康底薪较高,低业务平台下泰康TL的收入将略高于达到70000以上的月平台后,则中英高于泰康.另外,中英对高绩效团队还实行月度团队奖金.
以一个月团队产能50000元的T L 为例，泰康可拿到底薪及各类奖金佣金共3900元，中英则可拿到3750元。
以一个月团队产能100000元的TL为例,泰康可拿到底薪及各类奖金佣金共4570元，中英则可拿到4800元。
时,另奖励1000-5000元.
何优势.
较.
台下泰康TL的收入将略高于中英,而度团队奖金.
元，中英则可拿到3750元。
元，中英则可拿到4800元。
长型团队.
疗。
泰康新基本法解析
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独自奔波困难重重的个体经营
成就自己造就他人的连锁经营
助理业务主任的价值
新增助理业务主任职级：
新职级新利益； 提前体验“做官”的感觉； 提前练就主管技能 夯实团队、做大直辖组
如果成为TS
三季度助理业务主任特别晋升通道
助理业务主任津贴
助理业务主任（TS）
本人当月FYC
FYC>=1000
见习业务代表收入
项目 首年度佣金 续年度佣金
责任津贴 长期服务奖 意外伤残及身故保险
三项收入、两个保障 首佣100%发放不打折
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最棒的嘉奖 ——新人财务支持政策
对于2012年7月1日-12月31日期间入司的TA伙伴
月份 第1-3工作月
第4-6工作月 第7-12工作月
当月FYC标准（元）
转正标准
1-3个工作月 4-6个工作月
7-12个工作月
转正
季度新秀峰会
4件、2万且入围 全省前100名
高峰会之约—美丽 的西双版纳
年收入4万或者带领 团队5个人打天下
正式业务代表收入
项目 首年度佣金 续年度佣金 责任津贴 优质续保奖 个人销售奖 个人年终奖
增员奖 增才奖 意外伤残及身故 意外伤害医疗 疾病身故 住院医疗 长期服务奖 社保补贴
条件 —
转正 2件新契约
责任津贴 （元） 300 500 800 1500 4000 400 600 800 1500 4000 800
4000
需要注意哪些政策细节？
1-3个工作月 4-6个工作月
1、8月15日入司和8月16日入司有区别吗？
7-12个工作月
2、第4至6个工作月要拿责任底薪需要满足什么条件？ 3、2件单，我可以做团个卡单吗？
平安基本法速查表-晋升篇2015
晋升篇一、收展员晋升区主任：晋升筹备资格：1、转正满六个月，现职级收展员六级（含）以上；2、本人直接增员5人（含），其中正式人力2人（含）；3、通过区主任晋升考试；4、胜任素质测评各项得分均达到标准；5、个人最近三个月业绩回归达到4件，12000业绩以上；6、本人最近三个月续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上晋升筹备资格：1、本人直接育成3个（含）以上展业区；2、现职级为展业区主任六级（含）以上职级，且担任展业区主任职务满半年；3、通过展业课长晋升考试；4、胜任素质测评各项得分均达到标准；注：主管胜任素质评核表中综合考评栏各单项得分低于5分，基本素质栏总分低于21分，专业素质总分低于70分，不允许晋升.晋升条件：1、筹备课所辖展业区4个（含）以上，其中本人直接育成3个（含）展业区以上；2、筹备课所辖人力达50人（含）以上，且转正人力达30人（含）以上；3、筹备课当月完成新契约业绩150000元（含）以上；4、筹备课直辖区最近三个月累计完成新契约业绩90000元（含）以上；5、筹备课直辖区当月所辖人力须达5人（含）以上，业绩达20000元以上；6、筹备课直辖区最近三个月平均有效活动率达80%（含）以上；7、筹备课直辖区续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。
三、课长晋升展业处经理晋升筹备资格：1、本人直接育成2个（含）以上展业课；2、担任展业课长（含）以上职级满半年；3、通过展业处经理晋升考试；4、机构区拓部审核胜任素质评核合格。
晋升条件：1、所辖展业课达到3个（含）以上，其中本人育成2个（含）展业课以上；2、所辖人力达150人（含）以上1；3、筹备处完成新契约业绩400000元（含）以上；4、直辖课最近三个月累计完成新契约业绩270000元（含）以上；5、直辖课当月所辖人力须达35人（含）以上，业绩达96000元以上；6、直辖课最近三个月有效活动率达70%（含）以上；7、直辖课续期二（三）次收费综合达成率80%（92%）（含）以上。
泰康新基本法宣导资料
22
3 基本法的具体内容
3.6 推荐奖金 一代被推荐者FYC×8%×12个月
+
二代被推荐者FYC×5%×12个月
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3 基本法的具体内容
3.7 个人年终奖
当年FYC/ 元
0-12000
≥12000
系数
0
5%
≥24000 7%
≥36000 9%
领取人员：每年12月时职级为正式业务代表及以上职级人员 计算方法：年终奖金=本人当年FYC×系数
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2 泰康的营销制度
2.5 业务人员的薪酬－各级主管 初年度佣金 续年度佣金 继续率奖金 管理津贴－终身利益原则 组织发展津贴 年终奖金（个人、直辖组、直辖部） 营业部辅导津贴（适用于UM、AD） 总监育成津贴（适用于AD） 总监职务津贴（适用于AD）
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2 泰康的营销制度
2.6 业务人员的福利 团体意外伤害保险 团体医疗保险特约 团体意外伤害医疗保险特约 养老公积金
个人FYC ≥责任津贴
个人FYC 责任底薪
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3 基本法的具体内容
3.4 达标奖金
(a)见习业务代表在入司1-6个月（15日后入司，从入司之日到次 月月底计为第一个月,以下同）内转正且累计FYC≥6000元，则一 次性发放达标奖金，达标奖金金额等于全部预留部分
（b）在未满足（1）的情况下，见习业务代表在入司1-9个月 内转正且累计FYC≥9000元，则一次性发放达标奖金，达标奖金 金额等于全部预留部分。
业务经理 6个月，从第2个考核期开始 800 2 5 4000 5
业务总监 12个月，满1个考核期
5 4000
数 均FYC 续率
20000 75% 5 20000 3 75%
泰康人寿2010版新基本法宣导
SS
所辖组织当月FYC 管理津贴比例 C＜15000 18% 15000≤C＜30000 20% C≥30000 22%
《基本法》是公司营销发展战略体现
泰康人寿是一个舞台，这个舞台是巨大的、无边的，是不分级别的， 没有梯子的概念，她不会制约人的积极性和创造性。因此每一个人都可以 在这里尽其所能的展示自我，提升自我，成就自我。公司的舞台的扩大， 也就意味着个人的舞台的延伸。你如果想要一个广阔的舞台，就值得来泰 康人寿保险公司一展身手。
三、TA职级首佣不打折
• 06版基本法以培养人的能力为核心，打破 行业中TA职级初年度佣金打折的惯例，给 予每个人发展的信心和机会。
见习业务代表的考核
• 见习业务代表晋升正式业务代表的条件：
见习业务代表任职满三个工作月，于最近三个工作月
内达到下列条件，自次月起晋升为正式业务代表：
1、个人累计新契约4件 2、个人累计FYC1800元 注：正式业务代表降为见习业务代表后，三个工作月 内任意月份达到上述标准，自次月起晋升为正式业务 代表。
当年个人月均FYC （元） 0-1999.99 2000－2999.99
Y
0% 4.5% 7.0% 9.0% 11.0%
12% 3000－4999.99 14% 5000-7999.99 17% 8000以上
奖励绩优高手，最高28％的利益
正式业务代表
晋升：晋升标准不变，取消3个月时间要求。 维持：增加增员业绩及件数回算，提高正式业务代表增员积极性：SA在考核
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晋升 总标保 期缴标保 1590 1120 850 640 490 375 290 235 795 560 425 320 245 190 145 120
标保180万，60万期缴，且月均三件
新基本法职级 总监 副总监 管理职级 经理 副经理 主管 见习主管
维持 晋升 总标准保 期缴标准 总标准保 期缴标准 基本薪 责任津贴 费 保费 费 保费 4500 3500 2900 2500 2300 2100 1500 1300 110 700 500 240 900 750 600 350 250 120 2200 1500 1000 400 1100 750 500 200
2014年基本法考核、薪资速查表
维持 新基本法职级 资深客户经理三级 资深客户经理二级 资深客户经理一级 高级客户经理三级 销售职级 高级客户经理二级 高级客户经理一级 中级客户经理一级 中级客户经理一级 初级客户经理 试用客户经理 基本薪 责任津贴 总标保 5000 4000 3500 3000 2600 2200 1800 1500 1300 1200 3000 2000 1300 800 600 500 400 300 200 1350 950 715 545 420 320 250 200 150
备注
部经理
主管