基金营销数据分析
基金收益分析报告
基金收益分析报告1. 引言基金作为一种投资工具，受到越来越多投资者的关注。
投资者选择基金的一个重要指标就是基金的收益率。
本文通过对历史数据的分析，对某只基金的收益进行了详细的分析和评估，旨在帮助投资者更好地了解该基金的投资表现。
2. 数据采集为了对该基金的收益进行分析，我们首先需要获取相应的历史数据。
这些数据可以通过多种途径获得，如金融数据服务提供商、证券交易所等。
在本次分析中，我们使用了某金融数据服务提供商的数据接口，获取了该基金过去一年的每日净值数据。
3. 数据清洗与处理获得历史数据后，我们需要对数据进行清洗和处理，以便后续分析。
首先，我们去除了无效数据和缺失值，并对日期进行排序。
然后，我们计算了每日的收益率，通过计算当日净值与前一日净值的比值来得到。
最后，我们将数据按照月份进行汇总，以便更好地观察基金的月度表现。
4. 收益率分析4.1 年度收益率我们首先对该基金的年度收益率进行了分析。
通过计算每年初至年末的累计收益率，我们可以得到该基金在不同年份的表现。
根据计算结果，该基金在过去三年的年度收益率分别为：2019年为15.2%，2020年为9.8%，2021年为12.5%。
可以看出，该基金在过去三年中保持了相对稳定的收益水平。
4.2 月度收益率接下来，我们对该基金的月度收益率进行了分析。
通过观察每个月的收益率分布情况，我们可以发现该基金的收益率在不同月份之间存在较大的波动性。
具体而言，该基金在2021年上半年的表现相对较好，而在下半年的表现相对较差。
这可能与市场环境和基金经理的操作策略等因素有关。
4.3 风险收益评估除了观察基金的收益率外，我们还需要对基金的风险进行评估。
常用的风险指标包括标准差、最大回撤等。
在本次分析中，我们计算了该基金过去一年的标准差和最大回撤。
标准差可以衡量基金收益的波动性，最大回撤则可以反映基金在某一段时间内最大的亏损。
经过计算，该基金过去一年的标准差为0.035，最大回撤为-0.08。
基金销售营销方案
基金销售营销方案
一、背景介绍
随着金融市场的竞争日益激烈，基金销售已经成为银行与证券机构等金融机构
重要的盈利模式之一。
然而，如何制定一个好的销售营销方案，提升基金销售的效果和竞争力，就显得至关重要。
二、目标定位
本公司旨在通过本次销售营销方案的实施，提升基金销售业绩，增加客户粘性，打造行业领先地位。
三、市场分析
1. 市场需求分析
根据市场调研显示，投资者对于基金产品的需求不断增加，尤其是在风险管理
和长期收益方面，基金产品备受青睐。
2. 竞争对手分析
目前市场上的基金销售机构众多，竞争激烈。
主要竞争对手包括银行、证券公
司等金融机构。
四、销售策略
1. 客户分析与定位
针对不同类型的客户，制定不同的销售策略。
包括通过数据分析，了解客户需求，以及与客户建立亲密关系，提升客户满意度。
2. 产品推广
通过多渠道宣传推广基金产品，包括线上线下结合，利用社交媒体、微信公众
号等推动产品曝光和销售。
五、销售执行计划
1. 人员培训
对销售团队进行专业培训，提升销售技巧和金融知识，以更好地为客户提供咨
询服务。
2. 客户服务
建立健全的客户服务体系，及时解决客户问题，提高客户满意度和忠诚度。
六、销售目标
本次销售营销方案旨在提升基金销售额20%，增加客户数30%。
结语
通过本次销售营销方案的实施，我们相信可以为公司带来显著的业绩提升和市场竞争优势。
让我们携手共进，实现共赢发展！。
基金营销策划具体方案范本
基金营销策划具体方案范本一、背景分析随着中国资本市场的发展，基金行业逐渐兴起，越来越多的投资者开始关注基金产品。
然而，由于市场竞争激烈，基金公司面临着越来越大的市场开拓压力。
因此，制定一套有效的基金营销策划方案，成为基金公司获取客户、提升品牌影响力的关键所在。
二、目标定位1. 提高品牌知名度：通过策划和执行一系列营销活动，使目标客户对公司品牌产生认知和信任。
2. 扩大市场份额：通过推出具有市场竞争力的基金产品，吸引更多的客户进行投资。
3. 增加客户转化率：通过精准定位目标客户群体，提供优质的投资服务，增加客户投资意向。
三、目标受众1. 潜在投资者：有一定投资意向但尚未开户的个人投资者。
2. 现有投资者：已经在公司开户并持有基金产品的个人投资者。
四、市场策略1. 市场定位：精准划定目标受众为30-50岁的中产阶级，他们有一定的投资能力和风险承受能力。
2. 市场调研：通过市场调研了解目标受众的投资需求、投资偏好和促使他们投资的因素。
3. 营销渠道：结合线上和线下渠道，包括互联网广告、社交媒体、电视广告、户外广告，以及通过基金公司合作的银行、证券公司等机构。
4. 竞争策略：提供更具吸引力的投资产品和服务，如低风险、高收益的理财产品，以及精准投资组合的设计。
五、市场推广策略1. 品牌建设：通过大规模广告宣传和有口皆碑的业绩，提升公司在投资者心目中的品牌形象。
2. 精准营销：通过数据分析和市场调研，将精准营销应用于投资者群体，提供个性化的投资方案。
3. 宣传推广：通过社交媒体、行业论坛、媒体报道等渠道，加强对基金产品的宣传推广。
4. 推出活动：推出一系列有吸引力的活动，如投资者培训班、研讨会、投资者交流会，提高客户黏性。
5. 渠道合作：与相关机构进行合作，如银行、证券公司，共同推广基金产品。
6. 建立投资者关系：与投资者建立良好的沟通机制，及时回应投资者关切和问题，提供优质的客户服务。
六、运营管理策略1. 提供优质服务：建立高效的客户服务团队，提供全天候的投资咨询和指导服务。
基金销售服务的数据挖掘与分析技术
基金销售服务的数据挖掘与分析技术随着金融科技的迅猛发展，数据挖掘与分析技术越来越受到基金销售服务行业的关注。
通过利用这些技术，基金销售人员可以更好地了解投资者的需求，并提供更精准的投资建议。
本文将重点介绍基金销售服务中常用的数据挖掘与分析技术，并探讨它们对业务发展的影响。
1. 数据收集与清洗在进行数据挖掘与分析之前，首先需要收集和整理投资者的相关数据。
这些数据可以包括个人基本信息、投资偏好、风险承受能力等。
通过合理的数据收集方法，基金销售人员可以获得更准确、全面的客户画像。
数据清洗是数据挖掘过程中的重要一环，它可以帮助排除噪声数据、修正错误数据，并确保数据质量的可信度。
2. 数据挖掘与分析算法基金销售服务的数据挖掘与分析技术包括多种算法和方法，其中较为常见的有关联规则挖掘、聚类分析和预测模型等。
关联规则挖掘可以通过发现数据中的关联规则，帮助基金销售人员了解客户的购买习惯和投资偏好。
聚类分析可以将投资者划分为不同的群体，从而帮助销售人员实现针对性的销售策略。
预测模型则可以根据历史数据和其他因素，对未来的市场趋势进行预测，为基金销售人员提供决策参考。
3. 个性化推荐系统个性化推荐系统是基金销售服务中常用的数据挖掘与分析技术之一。
通过分析投资者的历史行为和偏好，推荐系统可以给予个性化的投资建议和产品推荐。
这种系统可以提高销售人员的工作效率，同时也可以提升客户的满意度和投资体验。
4. 情感分析与舆情监测在基金销售服务中，情感分析与舆情监测可以帮助销售人员了解公众对于不同基金产品的态度和情感倾向。
情感分析可以通过自然语言处理技术，自动识别和分类文本中表达的情感。
舆情监测则可以实时跟踪社交媒体、财经新闻等渠道中与基金相关的信息，帮助销售人员及时获取市场动态和投资者的反馈意见。
5. 数据可视化与报告数据可视化技术可以帮助销售人员更好地理解和展示数据，并从中发现潜在的关联和规律。
通过将数据以图表、图形等形式进行可视化呈现，销售人员可以更加清晰地展示数据分析结果，便于向客户解释。
如何在基金行业中进行市场调研和分析
如何在基金行业中进行市场调研和分析随着投资者对基金行业的兴趣不断增加，市场调研和分析在基金公司的运营中变得尤为重要。
为了确保投资决策的准确性和可靠性，基金公司需要进行全面的市场调研和深入的分析。
本文将介绍如何在基金行业中进行市场调研和分析，包括调研方法、数据收集和分析技巧。
一、市场调研方法市场调研是了解市场需求和行业动态的重要手段，对于基金行业而言，它可以帮助公司确定产品定位、制定投资策略以及了解竞争对手的动态。
在进行市场调研时，可以采用以下方法：1. 问卷调查：通过设计有针对性的问卷，获取投资者的投资偏好和需求。
基金公司可以利用在线调查工具或者在投资者活动中分发问卷，收集投资者的意见和建议。
2. 群体访谈：通过组织群体访谈，与投资者进行深入交流，了解他们对市场的看法和需求。
基金公司可以在投资者教育讲座或者投资者大会上组织这样的活动，与投资者进行互动。
3. 竞品分析：通过对竞争对手的产品和服务进行分析，了解市场上类似产品的特点和优势。
可以通过调研竞争对手的网站、产品手册等途径，收集竞品的信息。
二、数据收集在进行市场调研之后，基金公司需要收集大量的数据作为分析的基础。
数据收集可以通过以下方式进行：1. 报告和研究：基金公司可以购买行业研究报告或者与研究机构合作，获取行业和市场的最新信息。
这些报告和研究会提供市场规模、市场趋势、行业竞争等数据。
2. 数据库查询：基金公司可以使用大数据平台或者行业数据库进行数据查询，获取相关数据。
这些数据可以包括市场份额、产品收益率、资产配置等。
3. 交流与合作：基金公司可以通过与其他公司、机构和专家的交流与合作，获取市场动态和精准数据。
可以与行业协会合作开展行业调研，或者与学术机构合作进行深度研究。
三、数据分析技巧在收集到数据之后，基金公司需要运用适当的分析技巧来解读数据，为投资决策提供支持。
以下是一些常用的数据分析技巧：1. 趋势分析：基于历史数据，研究市场和行业的变化趋势，并预测未来的发展。
基金年度数据分析报告范文
基金年度数据分析报告范文一、概述本报告旨在对过去一年的基金运作情况进行数据分析，为投资者提供一份全面的基金年度报告。
本报告将从以下几个方面进行分析：基金规模、投资收益率、风险评估和投资组合分析。
二、基金规模<img src="assets/fund_size.png" alt="基金规模图表">根据数据统计显示，本基金在过去一年内的规模呈现稳定增长的趋势。
截至报告期末，基金规模达到X亿元，较去年同期增长X%。
这表明投资者对本基金的信心与需求持续增长。
三、投资收益率<img src="assets/returns.png" alt="投资收益率图表">基金的投资收益率是投资者最关注的指标之一。
过去一年，本基金的投资收益率为X%，超过了同期的市场平均水平，为投资者创造了可观的回报。
该收益率表明基金的投资策略与绩效优秀，得到了市场的认可。
四、风险评估基金风险评估是为了帮助投资者了解基金的风险状况。
基于历史数据和统计模型，本基金的风险评估结果显示，其风险水平适中。
基金的波动性较低，相对收益表现较稳定。
投资者可以较为安心地持有本基金，获得稳定可观的收益。
五、投资组合分析<img src="assets/portfolio.png" alt="投资组合分析图表">基金的投资组合分析是为了揭示投资组合的结构和表现。
本基金的投资组合经过精心构建，包括股票、债券和其他金融产品等，以实现资产的多元化配置。
根据数据统计，股票仍然是本基金的主要投资对象，占比约X%。
债券和其他金融产品的占比分别为X%和X%。
投资组合的权重分布合理，为基金的收益和风险分配提供了均衡的基础。
六、投资策略展望根据以上数据分析，本基金在过去一年内表现出色，展现出较好的投资业绩和风险控制能力。
债券基金数据分析报告(3篇)
第1篇一、引言债券基金作为一种重要的投资工具，在我国金融市场扮演着举足轻重的角色。
近年来，随着我国金融市场的不断发展，债券基金规模不断扩大，投资者对债券基金的关注度也日益提高。
为了更好地了解债券基金的市场表现，本报告将对债券基金的数据进行分析，旨在为投资者提供有益的投资参考。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所使用的数据来源于中国基金业协会、Wind资讯等权威机构，包括债券基金规模、收益率、投资组合、基金经理等数据。
2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行筛选和整理，剔除异常值和缺失值。
（2）数据整理：将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据库。
（3）数据计算：根据分析需求，对数据进行计算，如平均收益率、标准差等。
三、债券基金市场规模分析1. 市场规模概况截至2021年底，我国债券基金规模达到8.5万亿元，同比增长10.2%。
从历史数据来看，我国债券基金规模逐年增长，市场发展态势良好。
2. 市场规模结构（1）按基金类型划分：债券型基金、货币市场基金、混合型债券基金等。
其中，债券型基金规模最大，占比超过60%。
（2）按投资期限划分：短期债券基金、中长期债券基金。
中长期债券基金规模较大，占比超过70%。
四、债券基金收益率分析1. 收益率概况2021年，债券基金平均收益率为3.5%，较2020年有所提高。
从历史数据来看，债券基金收益率波动较大，但整体呈上升趋势。
2. 收益率结构（1）按基金类型划分：债券型基金收益率最高，货币市场基金收益率最低。
（2）按投资期限划分：中长期债券基金收益率高于短期债券基金。
五、债券基金投资组合分析1. 投资组合概况债券基金投资组合主要包括国债、企业债、地方政府债、金融债等。
其中，国债占比最高，超过40%。
2. 投资组合结构（1）按债券类型划分：国债、企业债、地方政府债、金融债等。
其中，国债占比最高，企业债占比逐渐提高。
（2）按信用等级划分：高信用等级债券占比最高，低信用等级债券占比逐渐提高。
基金公司营销策划方案
基金公司营销策划方案一、背景分析随着互联网的兴起和金融市场的发展，基金行业迎来了良好的发展机遇。
然而，在激烈的市场竞争中，如何有效地吸引客户、提高品牌知名度成为基金公司的重要问题。
因此，我们制定本营销策划方案，旨在帮助基金公司提升市场份额、增强品牌竞争力。
二、目标市场我们的目标市场主要包括以下几个方面：1.个人投资者：以高净值个人和普通个人投资者为主要对象，着重挖掘潜在投资者和市场规模。
2.机构投资者：包括银行、保险公司、证券公司等金融机构，通过建立合作关系提高市场渗透率和产品销量。
3.线上平台用户：积极拓展线上平台用户群体，通过互联网营销提高线上销售额。
三、市场调研1.客户需求调研：通过深入了解目标客户需求，收集并分析市场数据，明确客户关注点和投资偏好。
2.竞争对手分析：调查分析竞争对手的产品、市场推广和定价策略，提取成功经验和教训，为制定营销策略提供参考。
四、品牌构建1.品牌定位：明确基金公司的核心竞争优势，打造独具特色的品牌形象，与目标客户群体产生共鸣。
2.品牌传播：通过多渠道传播品牌形象，包括广告宣传、品牌推广活动、媒体合作等，提高品牌知名度和美誉度。
3.口碑营销：通过精准投放、精准传播和线上线下联动等方式，树立良好口碑，形成品牌口碑传播的正面循环。
五、产品推广1.产品升级：根据市场需求和客户反馈，对产品进行调整和改进，提高产品性能和产品体验。
2.产品差异化：对比竞争对手，发掘产品特点和卖点，通过差异化策略提高产品竞争力，满足不同客户的需求。
3.产品宣传：运用整合营销传播工具，通过电视、网络、报纸等媒体进行产品宣传，强调产品优势和核心价值。
六、销售渠道建设1.线下渠道：加强与各大商业银行、保险公司等金融机构的合作，合理利用其丰富的客户资源，提高销售额和市场份额。
2.线上渠道：建设官方网站和线上销售平台，提供在线购买渠道和服务，为客户提供便捷的投资途径。
3.客户关系管理：建立完善的客户关系管理系统，通过数据分析和个性化服务提高客户黏性和满意度。
基金机构大数据分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述随着金融市场的不断发展，基金行业已成为投资者财富管理的重要渠道。
大数据技术的兴起为基金机构提供了新的分析工具，有助于提高投资决策的效率和准确性。
本报告通过对基金机构大数据的分析，旨在揭示基金市场的发展趋势、投资策略以及风险控制等方面的特点。
二、数据来源与处理1. 数据来源本报告所采用的数据主要来源于以下几个方面：（1）基金业协会公开数据：包括基金公司、基金经理、基金产品、基金业绩等方面的数据。
（2）Wind数据库：获取基金公司的财务数据、投资组合、业绩表现等数据。
（3）各大基金公司官网：收集基金公司公告、基金经理访谈、投资策略等资料。
（4）新闻报道、行业报告等：了解基金市场动态、政策法规、市场事件等信息。
2. 数据处理（1）数据清洗：对原始数据进行去重、去噪、缺失值处理等操作，确保数据质量。
（2）数据整合：将不同来源的数据进行整合，形成统一的数据库。
（3）数据挖掘：运用大数据分析技术，对基金市场进行深度挖掘。
三、基金市场概况1. 市场规模近年来，我国基金市场规模持续扩大。
根据基金业协会数据，截至2020年底，我国公募基金规模达到14.3万亿元，同比增长20.8%。
其中，股票型基金、混合型基金和债券型基金规模分别为2.3万亿元、5.4万亿元和3.7万亿元。
2. 产品类型我国基金产品类型丰富，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型等。
其中，混合型基金和债券型基金规模占比最大，分别为37.7%和26.2%。
3. 投资策略基金公司普遍采用多元化的投资策略，包括价值投资、成长投资、量化投资等。
其中，价值投资和成长投资策略较为普遍，量化投资策略逐渐成为市场热点。
四、基金业绩分析1. 业绩总体表现从整体来看，我国基金业绩表现良好。
根据Wind数据库，截至2020年底，股票型基金、混合型基金、债券型基金的平均收益率分别为20.3%、11.4%和3.7%。
2. 业绩影响因素（1）市场环境：宏观经济、政策法规、市场事件等因素对基金业绩产生较大影响。
基金定投营销方案
基金定投营销方案一、背景介绍随着金融市场的快速发展和投资理念的不断演进，基金定投逐渐成为广大投资者追求长期稳健收益的选择。
为了进一步推广基金定投理念，吸引更多投资者参与其中，我们制定了以下基金定投营销方案。
二、市场分析1. 基金定投的优势：介绍基金定投的长期稳健特性、分散风险、灵活性以及自动投资等优势，树立基金定投的正确理念。
2. 目标投资者：针对有稳定收入的中产阶级，强调其在投资过程中的长期规划和财富增值。
3. 竞争分析：分析竞争对手产品，找出差距，强调我们的竞争优势。
三、目标设定1. 吸引更多投资者参与基金定投计划，提高客户黏性。
2. 提升客户资产增长，并实现其财富增值目标。
3. 扩大公司在基金行业的市场份额。
四、营销策略1. 渠道推广：与合作伙伴合作，在互联网、线下渠道展开宣传推广，如银行、证券公司等。
2. 教育培训：举办基金定投讲座、在线直播等活动，普及基金投资知识，提高投资者的风险意识和投资能力。
3. 个性化推荐：通过分析客户的风险承受能力、投资目标等因素，为客户提供个性化的基金定投组合，增加客户投资的满意度。
4. 增值服务：提供定期投资报告、市场研究分析等服务，帮助客户理解市场动态，调整投资策略。
5. 优惠活动：定期推出一系列优惠活动，如手续费减免、新客户奖励等，吸引更多投资者参与基金定投。
五、执行计划1. 策划团队：成立专业的营销策划团队，负责制定实施方案、协调各部门合作。
2. 资源整合：通过内外部资源整合，确保营销推广所需资源的供给，如市场数据、人力支持等。
3. 推广渠道：与银行、证券公司等合作，通过线上线下渠道推广，提高知名度和曝光度。
4. 培训活动：组织基金定投培训班、讲座等活动，提高市场对基金定投的认知度，吸引投资者。
5. 数据分析：建立数据分析平台，收集、整理客户投资数据，为客户提供投资分析报告和个性化建议。
六、预期效果1. 新客户增加：通过渠道推广和个性化推荐，吸引更多新客户参与基金定投计划。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
客户忠诚度分析
ii 购买行为 4、多个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B或C 5、基金归类 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B（其他基金类别）
客户交易时间分析
一、分析说明： 分析说明： 客户开户交易的时间分析 例如：第一笔交易时间到现在 例如：第一笔交易时间到最后一次交易时间 二、客户 ：
i TOP n（n可以调整） 可以调整） （ 可以调整 常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
客户持有基金数量占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时点上，持有N支本机构基金的客户数量的占比 例如：目前列出持有３支或以上基金的客户数量对所有客户的占比 二、客户： 客户：
一、分析说明： 分析说明： 客户盈利状况分析 例如：单个客户普通方式购买的盈利分析，以及改为定期定额购买 的对比 例如：某类客户在某段时间的盈利状况分析 二、客户 ：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易时间分析
三、时间 ：
i 看个案：按单个客户交易周期 看个案： ii 看总量：设定时间段 看总量：
客户交易类型分析
一、分析说明： 分析说明： 客户采用不同交易类型的客户数、交易次数和份额金额的占比 例如：在某销售区域采用定期定额交易的客户占总客户数的占比 二、交易 ：
i ii 定期定额 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型） 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红（两种类型） ）、赎回
客户交易类型分析
三、交易金额 ： i 定期定额 定额的金额（一个客户多笔定期定额可以累加） 其他交易类型 交易金额
ii
iii 其他交易类型 增加 or 减少
or
不变
客户交易特征分析
一、分析说明： 分析说明： 符合交易特征的客户和总客户和占比 例如：某支基金转换出的客户数和总客户数的占比 二、客户 ：
多基金＋ 多基金＋多时点
基金份额金额对比
① 净值与基金份额金额对比 ② 各支基金份额金额占比
净值与基金份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的净值的对比分析 例如：某支基金在今年前3个月的份额金额与其净值的对比分析 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 对比内容： 四、对比内容： 各支基金净值
i 占N%保有量的客户显示 保有量的客户显示 常用的默认值：90%、80%、70%、60%、50%、自定义
ii 地区类型 各地区、全国 iii 客户类型 机构、个人
客户持有基金业绩占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额占比分析 例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年初的份额金额某机 构基金总保有量的占比 二、客户： 客户：
基
金
营
销
分
析
基金营销统计分析
Topic
基金分析
Topic
客户分析
Topic
交易分析
Topic
成本分析
基金分析
1
基金份额金额分析
2
基金份额金额对比
3
基金份额金额占比
基金份额金额分析
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额、金额对比分析 例如：某支基金收益在今年前3个月的份额、金额对比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 内容： 四、内容： 份额、金额
i ii iii iv v 时间 基金 地区 渠道 交易类型 1、开户 2、净申购（申购＋转入－赎回－转出） 3、其他
客户交易记录分析
二、统计内容： 统计内容： vi vii viii ix 份额 金额 笔数（单交易查询时） 笔数（单交易查询时） 手续费 1、交易手续费 a) 收取对象：客户 b) 费用金额 2、渠道返回费 a) 返回对象：银联、建行…… b) 费用金额
Review
Topic
基金分析
Topic
客户分析
Topic
交易分析
Topic
成本分析
联系方式
Qq:28332316 Mail:bixiogxiog@ 专注数据分析技术及数据分析应用领域： 商务智能、数据库营销
Click to edit company slogan .
基金、年金、QDII ……
分析例子 — 单时点
客户分析
1
客户份额金额分析
2
客户份额金额对比
3
客户持有基金业绩占比
客户分析
4
客户持有基金数量占比
5
新老客户基金持有份额占比
6
机构个人基金持有份额占比
客户份额金额分析
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额对比分析 例如：前十大机构客户在今年前3个月购买某股票型基金的份额金 额对比 二、客户： 客户：
I 占N%保有量的客户显示 保有量的客户显示 常用的默认值：90%、80%、7 iii 客户类型 机构、个人
指数与客户份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某类客户的某基金的份额金额与某大盘指数的对比分 析 例如：占某支基金的保有量10%的机构客户在今年前3个月的份额金 额与上证指数的对比 二、客户： 客户：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户忠诚度分析
三、交易 ： I 基金类型 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 ii 购买行为 1、总基金 a、全部赎回后再次购买 2、单个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B（任意其他基金） 3、两个基金 a、全部赎回A后再次购买A b、全部赎回A后再次购买B
分析例子 — 多基金
指数与基金份额金额对比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的某基金的份额金额与此基金的大盘指数的对比分析 例如：某支基金在在今年前3个月的份额金额与大盘指数的对比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 单时点、时间段、多个时点、多个时段 对比内容： 四、对比内容： 上证指数、其他各类指数
机构个人基金持有份额占比
三、显示维度： 显示维度： i 机构个人类型 1、数量、比例 2、持有份额、比例
交易分析
1
客户交易记录分析
2
客户首次交易分析
3
客户交易类型分析
4
客户交易特征分析
交易分析
5
客户多次申购分析
6
客户忠诚度分析
7
客户交易时间分析
客户交易记录分析
一、分析说明： 分析说明： 查询和统计客户的交易记录 例如：某类客户在某段时间申购某支基金的份额金额 二、统计内容： 统计内容：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易特征分析
三、交易 ： i 各种交易类型 认购、申购（定期定额）、赎回、转换入、转换出、分红 ii 交易次数段 等于、大于（等于）、小于（等于）、区间 iii 交易份额变化特征 增加 or 减少 or 不变
四、显示 ： i 各种交易类型 ii 份额、金额 份额、
分析例子 — 多基金
基金份额金额对比
各支基金份额金额占比 直销分销基金份额金额占比 业务类型基金份额金额占比
各支基金份额金额占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的多个基金的份额金额占比分析 例如：某股票型基金和货币型基金在今年前3个月的份额金额占比 二、基金： 基金： 多个基金（默认为所有）、基金归类 时间： 三、时间： 时点、时段 四、内容： 内容： 份额、金额
新老客户基金持有份额占比
三、显示： 显示： i 新老客户 1、数量、比例 2、持有份额、比例
机构个人基金持有份额占比
一、分析说明： 分析说明： 占比趋势分析，考察保险公司的依赖程度 例如：在某时点上，保险客户持有份额占所有客户的比例 二、客户： 客户：
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 1、个人 2、机构 a、保险机构 b、非保险机构（财务公司、大型企业、外资企业、其他）
i 地区类型 各地区、全国 ii 客户类型 机构、个人
客户交易时间分析
三、交易 ：
i 基金类型 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 ii 交易时间 1、开户时间 2、第一笔交易时间 3、最后一笔交易时间
四、显示 ：
人数、对比
成本分析
1
客户盈利状况分析
2
客户成本分布分析
客户交易时间分析
分析例子 — 多时点
业务类型基金份额金额占比
一、分析说明： 分析说明： 在某时间维度的多个基金的不同业务类型的份额金额占比分析 例如：某股票型基金在今年前3个月的各个业务类型的份额金额占比 二、基金： 基金： 总基金、单个基金、多个基金（任选）、基金归类 时间： 三、时间： 时点、时段 四、内容： 内容： 业务类型
客户首次交易分析
一、分析说明： 分析说明： 统计在某段时间，客户首次开户或首次交易的数量 例如：今年前三个月份在招行开户并交易的客户数量 二、交易 ：
I 第一次开户并交易 1、购买过本机构基金的客户 2、根据查询时间的起始点来界定
ii 第一次开户 全部、各个开户渠道 iii 第一次交易 全部、一次性购买、定期定额
i 各支基金 单个基金、多个基金、基金类别、全部基金 各个价位 价位点、价位区间
ii
iii 客户数量 1、数量区间 2、多个阀值的多个区间 iv 定期定额 1、份额区间 2、多个阀值的多个区间
特色分析 — 全国各区域贡献一览