广州xx生产制造项目投资策划书
广州xx生产制造项目投资策划书
xxx有限公司
报告说明—
生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法，其中拜耳法是生产氧化铝的主要方法，其产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等。
该氧化铝项目计划总投资12689.19万元，其中：固定资产投资9162.06万元，占项目总投资的72.20%；流动资金3527.13万元，占项目总投资的27.80%。
达产年营业收入30607.00万元，总成本费用23653.31万元，税金及附加247.24万元，利润总额6953.69万元，利税总额8160.06万元，税后净利润5215.27万元，达产年纳税总额2944.79万元；达产年投资利润率54.80%，投资利税率64.31%，投资回报率41.10%，全部投资回收期3.93年，提供就业职位560个。
据统计，截至到2018年，全球氧化铝产能为15888万吨，同比增长3.7%，预计2021年全球氧化铝产能达到17313万吨左右。
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
广州xx生产制造项目
2018年中国氧化铝供应量为7086万吨，需求量为7240万吨，供需平
衡为-155万吨，预计2019年中国氧化铝供应量为7420万吨，需求量为7422万吨，供需平衡为-2万吨。
氧化铝是铝的稳定氧化物。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。
（二）项目选址
xx经济新区
广州，简称穗，别称羊城、花城，是广东省省会、副省级市、国家中
心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中
心和综合交通枢纽。截至2018年，全市下辖11个区，总面积7434平方千米，建成区面积1249.11平方千米，常住人口1530.59万人，城镇化率
86.46%。广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海，是中国南部战区司令
部驻地，国家物流枢纽，国家综合性门户城市，首批沿海开放城市，是中
国通往世界的南大门，粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。广州是首批国家历史文化名城，广府文化的发祥地，从秦朝开始一直是郡治、州治、府治的所在地，华南地区的政治、军事、经济、文化和科教中心。从公元三世纪起成为海上丝绸之路的主港，唐宋时成为中国第一大港，是世界著名的东方港市，明清时是中国唯一的对外贸易大港，也是世界唯一两千多年长盛不衰的大港。广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市，每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资，国家高新技术企业达8700多家，总量居全国前三，集结了全省80%的高校、70%的科技人员，在校大学生总量居全国第一。广州人均住户存款均居全国前三位，人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位，国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年中国大陆最佳商业城市排行榜居第二位；中国百强城市排行榜居第三位。
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
（三）项目用地规模
项目总用地面积33036.51平方米（折合约49.53亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数60.50%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度184.98万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积33036.51平方米，建筑物基底占地面积19987.09平方米，总建筑面积38322.35平方米，其中：规划建设主体工程26116.04平方米，项目规划绿化面积2180.05平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计86台（套），设备购置费3042.02万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1179807.00千瓦时，折合145.00吨标准煤。
2、项目年总用水量21004.33立方米，折合1.79吨标准煤。
3、“广州xx生产制造项目投资建设项目”，年用电量1179807.00千瓦时，年总用水量21004.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.79吨标准煤/年。达产年综合节能量36.70吨标准煤/年，项目总节能率23.00%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济新区发展规划，符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措
施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产
生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12689.19万元，其中：固定资产投资9162.06万元，
占项目总投资的72.20%；流动资金3527.13万元，占项目总投资的27.80%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入30607.00万元，总成本费用23653.31万元，税
金及附加247.24万元，利润总额6953.69万元，利税总额8160.06万元，
税后净利润5215.27万元，达产年纳税总额2944.79万元；达产年投资利
润率54.80%，投资利税率64.31%，投资回报率41.10%，全部投资回收期
3.93年，提供就业职位560个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细
编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施
工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技
术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济新
区及xx经济新区氧化铝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx
经济新区氧化铝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“广州xx生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济新区经济发展，为社会提供就业
职位560个，达产年纳税总额2944.79万元，可以促进xx经济新区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率54.80%，投资利税率64.31%，全部投资回
报率41.10%，全部投资回收期3.93年，固定资产投资回收期3.93年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已
达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。
近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低
于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投
资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超
过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，
民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我
国经济社会持续健康发展发挥更大作用。
把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确
把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，
加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培
育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季
度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度
地保证开发项目的资金落实。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍
布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市
场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，
以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献
社会。公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考
虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并
综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面
推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，
把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程
管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产
品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提
高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题
导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优
秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行
业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入22754.47万元，同比增长8.89%（1857.27万元）。其中，主营业业务氧化铝生产及销售收入为19140.12万元，占营业总收入的84.12%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4790.60万元，较去年同期相比增长530.46万元，增长率12.45%；实现净利润3592.95万元，较去年同期相比增长580.49万元，增长率19.27%。
上年度主要经济指标
第三章背景及必要性一、氧化铝项目背景分析
据统计，截至到2018年，全球氧化铝产能为15888万吨，同比增长3.7%，预计2021年全球氧化铝产能达到17313万吨左右。
2018年全球氧化铝产量为12999万吨，同比增长0.4%，预计2021年全球氧化铝产量在15294万吨左右。并预计2019年全球冶金级氧化铝过剩118万吨，2020年过剩233万吨，2021年过剩97万吨。
2018年全球氧化铝供应量为12921万吨，需求量为13034万吨，供需平衡为-113万吨，预计2019年全球氧化铝供应链与需求量为13410万吨。
据统计，2019年海外氧化铝新扩建/复产产能主要为阿联酋酋长国环球铝业公司旗下的Shaheen氧化铝厂（+200万吨）、海德鲁旗下的Alunorte氧化铝厂（+320万吨）、魏桥旗下位于印尼的PTWellHarvestWinning氧化铝厂（+100万吨）以及酒钢旗下位于牙买加的Alpart氧化铝厂（+65万吨）。其中Shaheen已于2019年4月投产，而Alpart预计在2019年年末投产，PTWellHarvestWinning可能在2019年年末或者明年年初投产。Alunorte氧化铝厂5月20日解除了生产禁令，2个月内恢复至75-85%的开工率。海德鲁公司表示2019年三季度将增加一个压榨过滤器，进一步增加产量。总体来看，下半年对于海外氧化铝产量有增量影响的主要为海德鲁。
矿石原料上，山西省铝土矿资源储量15.25亿吨，占全国总量的31%，按照2018年矿石消耗量算，山西省铝土矿静态开采年限达24年。2017年起，山西省进行一系列铝土矿安全环保整治行动，环保常态化
与整治非法开采并行，露天矿及违规矿山全部关闭，使得铝土矿开工
率大幅下降，产量锐减，铝土矿价格一路飙升，尽管2019年有所回落，但与矿山治理前相比每吨仍高出上百元，山西省氧化铝企业矿石成本
急剧上升，是高成本区域之一。
二、氧化铝项目建设必要性分析
生产氧化铝的工艺主要有拜耳法、烧结法和联合法，其中拜耳法
是生产氧化铝的主要方法，其产量约占全球氧化铝总产量的90%以上。拜耳法所用原料有铝土矿、烧碱、石灰等。
在工信部2013年发布的《铝行业规范条件》中提出“氧化铝项目
要根据铝土矿资源情况选择拜耳法、串联法等效率高、工艺先进、能
耗低、排放少、环保达标、资源综合利用效果好的生产工艺及装备
“以及“新建拜耳法氧化铝生产系统综合能耗必须低于480千克标准
煤/吨氧化铝，新建利用高铝粉煤灰生产氧化铝系统综合能耗必须低于1900千克标准煤/吨氧化铝（含副产品），其他工艺氧化铝生产系统综合能耗必须低于750千克标准煤/吨氧化铝。现有拜耳法氧化铝生产系
统综合能耗必须低于500千克标准煤/吨氧化铝，其他工艺氧化铝生产
系统综合能耗必须低于800千克标准煤/吨氧化铝。”近年来我国新（扩）建的氧化铝厂，除极个别企业采用联合法或烧结法外，绝大部
分企业均采用拜耳法工艺。
过去几年全球的氧化铝产量增量主要来自于中国，中国产量目前
占比超50%。中国的氧化铝产地主要分布在铝土矿资源地山西、河南、广西和靠近港口、交通便利的山东。据统计，截至2017年3月，全国
氧化铝总产能为7713万吨，同比增长8.7%，开工产能7071万吨，同
比增长24.7%。
2016年中国氧化铝产量6091万吨，进口数量约303万吨，而出口数量仅10万吨左右。中国氧化铝主要进口国为澳大利亚、印度、巴西
等国。由于这几年中国氧化铝产能的快速扩张，对外依存度不断下降，目前不足5%，基本做到自给自足。
中国氧化铝行业集中度很高，根据阿拉丁统计，2016年全国氧化
铝十大企业为中铝、信发、魏桥、锦江、东方希望、国家电投、华银
铝业、南山、云南铝业和香江集团，合计建成产能6490万吨，占全国
总产能约86%，其产量合计为5527万吨，全国占比为约91%。
2016年初由于价格低迷，较多氧化铝产能关停。氧化铝价格在四
季度快速上行，带动部分氧化铝厂复产，开工率不断提高，产量一路
增加。进入2017年后，氧化铝价格开始下行，但开工率仍维持在高位，产量继续同比增加且增速加快。然而在氧化铝价格持续低迷的情况下，氧化铝厂经营压力日渐增大，目前中铝公司已经决定关停旗下部分氧
化铝产能，涉及规模近100万吨/年；还有一些氧化铝企业也在考虑检
修部分生产线，以应对价格疲软现状。此外山西部分氧化铝企业受环
保影响，也已停产部分产能。预计后期氧化铝开工率将下降，产量增
速或放缓。
第四章产业研究分析
一、氧化铝行业分析
2018年中国氧化铝供应量为7086万吨，需求量为7240万吨，供
需平衡为-155万吨，预计2019年中国氧化铝供应量为7420万吨，需
求量为7422万吨，供需平衡为-2万吨。
产量方面，据统计，截至到2019年8月，中国氧化铝产量为4988.3万吨，同比增长11.5%。
销量方面，截至到2019年上半年，中国氧化铝销量为3570.5万吨，同比增长9.9%。
据统计，2019年上半年中国氧化铝行业产销量为99.8%，同比
2018年上半年增长了0.4%。
出口方面，截止到2019年上半年，中国氧化铝出口量为18.08万吨，同比降低24.4%，出口额为1.13亿美元，同比降低12.4%。
进口方面，截至到2019年上半年，中国氧化铝进口量为32万吨，同比降低9.5%，进口金额为1.78亿美元，同比降低8.9%。
2019年5月上旬，山西交口、孝义氧化铝厂由于赤泥库滤液泄露
致使环境污染而遭到停产整顿，紧接着吕梁地区其他氧化铝厂也陆续
开始环保整顿，当时据传吕梁地区交口、孝义两县五家氧化铝企业
（交口的信发、兴华科技，孝义的信发、锦江及华庆）预计将停产约500万吨的氧化铝产能，这一度引发了市场对国内氧化铝供应短缺的恐慌情绪，随即氧化铝价格便出现了连续的上涨行情。5月20日氧化铝
主产区五省的三网均价上涨至3070元/吨附近，其中山西、河南及山
东三省的报价相对较高，最高时超过3170元/吨。不过，随着实际停
产的产能不及预期（仅有交口信发和华庆显著减产），6月中旬过后，随着部分氧化铝企业的复产和开工率的提升，氧化铝供应短缺逐渐被
市场证伪，氧化铝价便开启了一波流畅式下跌，并先后跌破山西、河南的氧化铝生产成本线。截至8月5日，氧化铝全国均价已下破2450元/吨，山西、河南两省的氧化铝厂亏损幅度进一步扩大，减停产渐趋明显。
随着社会经济的不断发展，中国氧化铝行业得到快速进步，目前产量已经能够满足社会市场需求。
随着近年来的无序扩张，导致了目前氧化铝市场呈现出产能过剩的情况。为了能够使氧化铝产业得到持续的发展，必须要不断的优化成本投入，通过改善生产技术水平，降低能源消耗及环境污染，真正的做到可持续发展。并且从目前中国的氧化铝生产技术来看，虽然与国外存在一定的差距，但是随着科学技术的发展，已经在降低能耗及提高生产率上有了明显的进步，未来的氧化铝发展将从以下几方面来体现：首先，通过采用先进的氧化铝生产分解技术，从而使生产的氧化铝产品达到国际水平，并且还能够提升电解铝的生产技术效率。其次，通过不断加强对氧化铝产业链的开发，从而实现多领域的合作，加强对现代信息技术的应用，从而有效提升自动化生产水平。通过多方面的不断努力，再生产过程中不断提升生产标准，从而使氧化铝的生产得到国际环保机构的认证。这就需要不断加大绿色环保成本的投
入，对产生的各种废弃物进行环保处理，有效促进中国氧化铝产业的
持续发展。
随着中国社会经济的不断发展及科学技术的不断提升，氧化铝行
业已经迎来了一个非常好的发展机遇，因此氧化铝企业必须要抓住这
一有利的发展机遇，不断提升自身生产技术水平，使氧化铝的生产数
量及质量得到提升，并且降低环境污染及能源过度消耗的问题，使社
会经济和谐发展。
二、氧化铝市场分析预测
氧化铝是铝的稳定氧化物。在矿业、制陶业和材料科学上又被称
为矾土。用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。
90%的氧化铝都用来生产电解铝，其他还可用于磨料、抛光粉、耐
火材料、陶瓷等领域。氧化铝按照纯度分类可分为普通型和高纯氧化铝，前者纯度小于99.99%，后者是一种白色晶状粉末，纯度为99.99%
以上。高纯氧化铝根据纯度的不同，应用范围也不同：4N5-5N
（99.995%-99.999%）可应用于锂电池隔膜及陶瓷；4N5（99.995%）可
用于LED蓝宝石衬底；4N-4N5（99.99%-99.995%）可用于集成电路、
荧光粉、消费电子。