TPP对中国-东盟自贸区的挑战及中国的应对之策

二、 T
2000 中国 6.1 17.5 12.2 42.9 2.6 8.1 6.5 25.5 日 本 市 场 东盟 6.9 14.1 21.3 9.2 2.1 3.2 10.0 8.9
（一） TPP 将改变中国与东盟各 国所处的贸易环境 亚太区域经济一体化进程错综 复杂，形成了多个相互交叉的区域 经济合作框架，而 TPP 的加入无疑 使得这一局面更加复杂。目前， TPP 已经吸引了文莱、 新加坡、 越南、 马 来西亚四个东盟国家加入谈判， 菲
表2
进一步显现，投资转移效应将会更 明显。而依赖中国广阔市场的日美 跨国公司，也会利用中国 - 东盟自 贸区较宽松的贸易规则，通过在东 盟国家投资，迂回实现对中国出口 的目的。
盟新成员中的越南与中国贸易额增 长非常迅速。 2013 年， 马来西亚、 新 加坡、 泰国、 印尼、 菲律宾和越南六 国在中国 与 东 盟 贸易 中的 占 比 为 23.9%、 17.1% 、 16.1%、 15.4% 、 8.6% 和
而中国与文莱、 老挝、 缅甸和 全面经济合作框架协议》 签署以来， 14.8%， 双边贸易额屡创新高。2002 年， 中 柬埔寨 四 国的 贸易 额 占 比 则 不足 国与东盟的双边贸易额为 500 亿美 元， 2004 年 即 突 破 1000 亿 美元大 关， 2007 年突破 2000 亿美元， 2010 年 接 近 3000 亿 美元， 2012 年 更 是 突破 4000 亿美元。 伴随着双边贸易 额的增长，彼此双方的贸易地位也 逐步提升。 2013 年东盟已成为继欧 盟、美国之后的中国第三大贸易伙 伴， 而中国则从 2010 年开始跃升为 东盟第一大贸易伙伴。 从具体国别结构看，东盟 5 个 5%。 （二） 投资双向增长， 但投资水 平低、 不平衡问题突出 从 2003 年至 2012 年，东盟对 中国实际年投资额从 29.25 亿美元 增加至 70.73 亿美元， 中国对东盟 投资 金 额 则 从 2.3 亿 美元增 加 至 44 亿美元。据 商务部 统计，截至 2013 年底， 中国与东盟双向投资额 累计达 1147.8 亿美元。 中国企业累 计在东盟国家非金融投资总额
按原料分类的制成品 机 械及运输 设备 杂项制品 化学产品
美 国 市 场
按原料分类的制成品 机 械及运输 设备 杂项制品
注： 市场占有率为 某 年 美 国 从某 国 （地区） 进口某类产品总额除以美 国 该类产品总进口额 。 资料来源： 根据联 合国国际贸易商 品 数 据库相关数 据 计 算整理得到 。
大趋势
doi:10.3969/j.issn.1003-5559.2015.01.002
■ 中国 - 东盟自贸区是由发展中 国家 建 立 的全球 最 大的 自由 贸易 区，在东亚经济一体化进程中扮演 重要角色。 在经历了第一个 “黄金十 年” 后， 自贸区对中国与东盟双边贸 易 和 投资 的 促 进 作用 有 目 共 睹 。 2002 年至 2012 年的十年间，中国 与东盟的双边贸易额从 500 亿美元 跃升至 4000 亿美元， 使得中国成为 东盟第一大贸易伙伴和出口市场。 双边服务贸易和投资也快速增长。 但是，中国 - 东盟自贸区的发展目 前也面临着国际、区域环境变化带 来的诸多挑战。亚洲区域经济一体 化发展迅猛， 东盟“10+3” 、 中日韩 自贸区、区域全面经济伙伴关系协 定 （RCEP） 、 跨太平洋战略伙伴关系 协定 （TPP） 等区域制度安排不断涌 现。 尤其是， TPP 作为由美国主导的 亚太区域自由贸易协定，吸纳了新 加坡、 文莱、 越南、 马来西亚四个东 盟国家以及日本、 澳大利亚、 新西兰 等国的参与，意欲在亚太建立新的 贸易投资规则，这必将对中国 - 东 盟自贸区多年经营形成的贸易投资 格局产生冲击。 目前学术界对 TPP 问题的研究 主要基于宏观战略层面，围绕 TPP 谈判进展、美日等国推动 TPP 谈判 的 战略意图 、 TPP 对 东亚 区 域经济 一体化进程的影响等角度展开， 就 TPP 对东亚现有自贸区的潜在影响 进行实证分析的文献很少。本文将 尝试采用中观行业数据，就 TPP 对
但双边投资不平衡问题突出， TPP 一旦 正式签署 协议，将 给文 、 场的占有率数据对贸易转移效应进 华投资一家独大。 1994-2012 年间， 机会， 尤其是进入美、 日等发达国家
东盟各国的投资分布也极不均衡， 不利影响。 中国与现有 12 个 TPP 成
中 国和东盟 工业 制 成 品在日美市场的占有 率 （单位： %）
工 业用初级食品 饮料 工业用 加工食 品及饮 料 未另归类 工业品 燃料和润 滑剂 资本货物 零配件 （运输设备 除外） 载客汽 车 运输设备 零配件 总计
的工业用品、运输设备及其他资本 品的零部件是主要出口品类。2013 类工业品占 54.8%，其次是资本货 物用 零 配 件， 占 30.95% ， 运输 设备 用零配件占 4.97%。中间品贸易规 模和结构反映双边国家或地区的产 业结构以及在国际生产价值链中的 分工与合作。TPP 协议的签署， 必然 对目前中国与东盟国家间的中间品 贸易产生影响，进而对中国与东盟 国家业已形成的全球价值链分工与 协作体系形成冲击。
2004 中国 8.7 25.7 27.3 49.9 3.5 13.5 14.8 33.3 东盟 7.5 14.5 18.8 8.8 2.5 2.7 8.1 9.0 2008 中国 15.2 27.0 35.2 54.3 6.3 19.7 21.2 41.9 东盟 8.7 12.2 16.1 9.3 3.2 2.5 7.0 10.4 2012 中国 13.9 32.6 43.8 55.3 7.5 20.1 25.5 42.6 东盟 10.3 14.6 14.8 12.5 4.1 3.3 5.6 11.7
注： 1992-1995 年东盟成员国数为新加坡、 文莱、 印度尼西亚、 马来西亚、 泰国、 菲律宾 ， 1996 年 后 增加 越南 ， 1998 年 后 增加 老挝 和缅甸， 2000 年后 增加 柬埔寨。 资料来源： 根据中 国 海关信息网提供 数 据整理。
现状
（一） 贸易规模逐年扩大， 但与 东盟各成员的双边贸易发展不平衡 自 2002 年 11 月 《中国与东盟
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REIGN RELATIONS TRADE
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PRACTICE IN
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会受到冲击。 在美国市场上，双方的竞争突 东 盟 的 市场 占 有 率 从 2000 年 的 10%被压缩至 2012 年的 5.6%， 而中 国的 市场 占 有率 则 从 6.5% 增长至 25.5%。 虽然目前中国在按原料分类 的制成品、 机械及运输设备、 杂项制 品 的 对 美 出 口 中 占 有较大 市场 份 额，但 TPP 协议签署后贸易转移效 应也最有可能在这些领域发生。 （三） TPP 原产地规则将影响中 国对东盟的中间品出口 区域贸易协定中贸易自由化政 策的实施与原产地规则密切相关， 不同的区域贸易协定制定有不同的 原产地认定标准。美国在 TPP 谈判 中 试图 推 行 更加 严 格 的 原 产地 规 则，并对特定产品制定特殊原产地 规则。如纺织品和服装原产地规则 谈判中，美国为保护国内服装公司 利益，就建议实行严格的“纱后原 则” ， 即规定判断货物是否 “原产” 的 标准是从纺纱、 织布、 剪裁、 缝制等 一 系 列 程 序 都 必须 在 TPP 国家 完 成，否则服装出口不能享受零关税 待遇。更加严格的原产地规则将对 东盟国家业已形成的生产网络产生 重要影响，中国对 TPP 成员国的中 间产品出口将会受到不利影响。 我们利用联合国商品贸易数据 库 中 BEC 分 类 数 据 ， 考 察 了 2004-2013 年 十 年 间 中国 对 新 加 坡、马来西亚和越南三国的中间产 品出口规模及结构。 结果发现， 中间 产品在中国对新加坡、 马来西亚、 越
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未 来 有 更多 东 盟 国家 加 入 TPP 的 话，中国与东盟在第三方市场的竞 争将会 更加凸 显， TPP 对中国的 贸 易转移效应会十分显著。 我们 利用 2000-2012 年中 国 和东盟工业制成品在美国、日本市 行了考察。表 1 显示中国和东盟的 化学产品、 按原料分类的制成品、 机 械及运输设备、 杂项制品在美国、 日 本市场上的竞争关系十分明显。 在日本市场，中国产品在主要 产品门类上的市场占有率及增速都 要显著高于东盟。 具体来看， 双方在 化 学 产品市场 的 竞争 十 分 激 烈 。 2000 年双方的市场份额都在 6%水 平， 2008 年中国的市场份额上升至 15.2%， 2012 年则又 下降到 13.9% 。 与此同时， 东盟的市场份额从 8.7% 增加到 10.3%。而机械及运输设备 类，东盟在日本市场的占有率受到 中国产品的挤压，中国产品市场占 有率从 12.2%增长到 43.8%， 东盟的 市场占有率从 21.3%下降至 14.8%。 从现阶段看，中国产品在日本市场 的竞争力要强于东盟。但若 TPP 最 终达成协议，当前的贸易竞争格局 就会被打破，中国这几类制成品的 竞争优势将逐渐消失，对日出口将
本文系北京高等学校青年英才计划项目， 项目编号 YETP1884
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大趋势
293.4 亿美元， 其中 2013 年新增直 接 投资 57.4 亿 美 元 ， 同 比 增 长 29.8%。 东盟国家来华累计实际投资 854.4 亿美元，占中国吸引外资的 6% ， 其 中 2013 年新 增 直 接 投 资 83.5 亿美元， 增长 18%。 从东盟对华投资角度看，新加坡对 新加坡在中国的实际投资额已经累 计达到 581.79 亿美元， 占同期东盟 实际对华投资额的 77.45%。中国在 截止到 2012 年底， 中国企业在东盟 国家累计投资 282 亿美元，投资主 要集中在新加坡、 柬埔寨、 缅甸、 印 尼和泰国五国，占投资总额的 81.5%。其他五国仅占 18.5%。 可见，中国 - 东盟自贸区这一 区域性多边制度建设给中国和东盟 各国经济发展注入了无限活力， 从 整体上促进了区内各成员的经济融 合与发展，但不平衡问题致使不同 成员国不能平等共享自贸区带来的 发展福利。 而 TPP 的出现， 将会削弱 中国 - 东盟自贸区的制度优势， 激 化这一区域内国家间的固有矛盾与 问题，给中国 - 东盟自贸区进一步 发展带来挑战。 律宾、 泰国的态度也非常积极。 随着 2012 年“美国 - 东 盟 扩大经济合 作” 倡议的继续推动， 不排除更多东 盟国家加入 TPP 的可能性。如此一 来，中国 - 东盟自贸区成员就分为 TPP 成员和非 TPP 成员两类。未来 新、 越、 马等国提供更多的市场准入 市场的机会。 同时， 由于 TPP 产生的 贸易 和 投资 转 移 效应 ，还将 给 非 TPP 成员当前的贸易投资格局造成 员的贸易联系紧密，同时与 TPP 中 的美国、 日本、 加拿大等经济大国没 有签订任何双边自贸协定，中国将 会面临更为不利的贸易环境。 （二） TPP 将放大中国与东盟对 美日市场的出口竞争 中国和东盟国家的经济总体发 展水平相近， 产业结构相似， 在国际 分工中基本处于同一层次。中国和 东盟大部分国家都以劳动密集型和 部分 资 本 技 术密 集 型 产品出 口 为 主， 而美、 日、 欧等发达国家和地区 同为双方主要的贸易伙伴和外资来 源地。由于出口商品结构和市场结 构相似度高，双方在国际市场上存 在着较强的竞争性。东盟四国或者