创业板再融资案例
案例分析一
案例分析一：1999 年，牛根生遭到伊利董事会免职，从此选择了自己创业的历程，同年8 月成立“内蒙古蒙牛乳业股份有限公司”。
最初的启动资金仅仅900 万元，通过整合内蒙古8 家濒临破产的奶企，成功盘活7.8 亿元资产，当年实现销售收入3 730 万元。
2001 年开始，他们开始考虑一些上市渠道。
首先他们研究当时盛传要建立的深圳创业板，但是后来创业板没做成，这个想法也就搁下了。
同时他们也在寻求A 股上市的可能，但是对于蒙牛当时那样一家没有什么背景的民营企业来说，上A 股恐怕需要好几年的时间，蒙牛根本等不起。
他们也尝试过民间融资。
不过国内一家知名公司来考察后，对蒙牛团队说他们一定要求51％的控股权，对此蒙牛不答应；另一家大企业本来准备要投资，但被蒙牛的竞争对手给劝住了；还有一家上市公司对蒙牛本来有投资意向，结果又因为该公司的第一把手突然被调走当某市市长而把这事又搁下了。
2002 年初，蒙牛股东会、董事会均同意，在法国巴黎百富勤的辅导下上中国香港二板。
为什么不能上主板?因为当时蒙牛历史较短、规模小，不符合上主板的条件。
这时，摩根士丹利与鼎晖(私募基金)通过相关关系找到蒙牛，要求与蒙牛团队见面。
见面之后摩根士丹利等提出来，劝其不要去中国香港二板上市。
众所周知，中国香港二板除了极少数公司以外，流通性都不好，机构投资者一般都不感兴趣，企业再融资非常困难。
摩根士丹利与鼎晖劝蒙牛团队应该引入私募投资者，资金到位，帮助企业成长与规范化，大到一定程度了就直接上中国香港主板。
牛根生是个相当精明的企业家，对摩根士丹利与鼎晖提出的私募建议，他曾经征询过很多专家意见，包括正准备为其做中国香港二板上市的百富勤朱东(现任其执行董事)。
眼看到手的肥肉要被私募抢走，朱东还是非常职业化地给牛根生提供了客观的建议，他认为先私募后上主板是一条可行之路(事实上，在这之前，朱东已向蒙牛提到过中国香港主板的优势)。
这对私募投资者是一个很大的支持。
创业板小额快速再融资规则
创业板小额快速再融资规则创业板小额快速再融资规则是指公司在创业板上市后，因业务发展需要进行募资的一种快速融资方式。
这种融资方式与创业板定向增发、公开发行、配股等方式相比，更加灵活方便，有助于提升公司融资效率和发展速度。
为了更好地推动企业快速发展，创业板规定了小额快速再融资规则，在满足相关要求的情况下，企业可以进行快速融资，进一步提升资本实力和扩大经营规模。
下面我们来了解更多关于创业板小额快速再融资规则的内容。
一、快速再融资的适用范围为了满足不同企业的需求，创业板规定了不同的快速再融资适用范围。
一般情况下，适用范围包括以下三种情况：1.小额融资。
企业通过快速再融资可以获得1亿以下的融资额度，进一步提升公司经营能力和资金流动性。
2.快速融资。
创业板快速再融资规则的要求非常简单，企业只需满足相关要求，即可快速融资，大大缩短了融资周期。
3.多次融资。
根据创业板规定，企业可以多次进行小额快速再融资，灵活应对资金需求随时进一步发展。
二、融资条件创业板小额快速再融资规则的要求非常宽松，企业只需满足以下条件即可申请快速融资：1.上市时间。
企业必须已经成功在创业板上市，并且符合上市后拥有一定的交易记录。
2.业绩表现。
企业需要提供正常的财务报表，并且企业业绩表现良好。
3.无告知书部署。
企业不在证监会或相关监管部门的告知书部署范围内。
4.根据上市条件、再融资管理及其他相关规定的要求。
虽然创业板小额快速再融资规则的要求相对简单，但是企业仍要认真审查和满足相关要求。
否则，企业的快速再融资申请可能会被拒绝或被取消。
三、融资流程1.企业准备。
企业需满足相关要求，并在董事会/董事局等机构上通过相应的决议。
2.公告。
企业需发布再融资公告，对投资者进行通知和吸引。
3.询价。
企业需与券商进行沟通，对融资数量和价位等信息进行询价和确认。
4.上会审核。
企业需接受创业板再融资委员会的审查，并进行现场调查。
如果获得审批则可进一步申请。
5.发行股份。
创业板上市融资案例研究JKL公司的成功经验
创业板上市融资案例研究JKL公司的成功经验创业板上市融资案例研究：JKL公司的成功经验在当今充满激烈竞争的商业环境中，融资是许多企业迈向成功的关键一步。
创业板的出现为一些规模较小的企业提供了融资的机会。
本文将通过对JKL公司的融资案例进行研究，探讨其成功经验，以期为其他企业提供有启发意义的参考。
一、公司概况JKL公司成立于20xx年，是一家专注于高科技产品开发的初创企业。
公司的创始人John在高校期间就对电子产品有着浓厚的兴趣，并在大学期间开始进行相关研究。
凭借其创新的技术和市场嗅觉，John成功地将自己的技术转化为商业产品，并决定将公司带向上市融资的道路。
二、融资需求与创业板选择JKL公司在产品开发和市场推广过程中，面临着资金短缺的问题。
为了进一步扩大市场份额，公司决定通过融资来获得更多的资金支持。
考虑到公司规模较小，传统股票市场的上市门槛较高，JKL公司选择了创业板作为融资渠道。
创业板相对宽松的上市条件和更灵活的融资方式，使得JKL公司能够更容易地实现自己的融资目标。
三、融资前的准备工作在决定融资之前，JKL公司进行了一系列的准备工作。
首先，他们成立了专门负责融资事宜的团队，包括财务、法务、投行等专业人员。
这些专业的团队成员确保了整个融资过程的顺利进行。
此外，JKL公司还进行了深入的市场调研，评估了目标市场的需求和竞争状况，以确保其融资计划与市场需求相契合。
四、融资方案的制定与实施为了吸引投资者并降低融资成本，JKL公司制定了一套完整的融资方案。
首先，他们编制了详细的商业计划书，内容包括公司的发展战略、市场前景、财务预测等，以清晰地展示公司的价值和潜力。
其次，JKL公司积极参与投资者路演和行业研讨会，展示公司的技术实力和市场竞争力，并与潜在投资者进行深入交流。
最后，JKL公司与投行合作，共同制定融资结构，确保融资的成功实施。
五、融资后的运营和发展通过创业板的融资，JKL公司成功地获得了资金支持，并顺利上市。
我国创业板上市公司再融资方式的选择——基于融资效率的实证分析
首先 分别 作 Ｊ ｓ与ＤＪ Ｊ ，Ｚ ，Ｐ ，ＣＪ Ｂ，ＧＪ ，ＹＹ，Ｌ Ｒ问的 通 过 分 析 创 业 板 上 市 公 司 上 市 以来 各 年 的融 资结 构 情 回归 ，得 到七个 初始 回归模 型 ，各模 型 的可决 系数和 Ｄ． ｗ检 况 ，在２ ０ 年 创业 板上市 之 后 ，企 业 的再融 资方 式有 着 明显 ０９ 的股权 融 资偏 向 ，对 内部融 资和 债权融 资利 用很少 。 验值 如表 １ 示 ： 所 在 七个 回归模 型 中 ，我们 可 以按 照可 决 系数 大小 对 七个 在 确定 上市 公 司融 资效 率 的评 价 指标 时 ，企业 作 为融 资 、 Ｒ、盈 余 公积 活 动主 体 ，通过 融资 活动 实现 企业 业 绩的变 化 ， 因此 融 资效 因素进 行 排列 ，即 资本 公积 ＧＪ 未分 配 利润 Ｌ 率 便通 过企 业 主体 的绩效 情 况表 现 出来 ，因此从 企业 的盈利 ＹＹ、短期 借 款ＤＪ 、长 期借 款 ＣＪ 、实 收 资本 Ｚ Ｂ、应 付 票据 债 Ｊ 能 力 、成 长能力 、营 运 能力 、偿 债能力 以及现 金流 能力 等五 （ 券 ）Ｐ ，而 这个排 列方 式 正体 现 了各 个 自变量 对 因变量 个 方 面来 综合 考虑企 业 的整 体业 绩 ，进而 体现 出企 业 的融资 的影 响程度 ，即各 项再 融资 方式对 企 业净 资产 收益 率增 长 的 效 率 水平 。通 过分 析创 业板 各年 的融 资效 率情 况 发现企 业 的 贡献 程度 。 因此通 过上 述单 独 回归 的 比较 ，我们可 以得 到 因 盈 利 能 力 、偿 债 能 力 、 营 运 能 力 都 呈 现 下 滑 的 趋 势 ， 由 此 可 变量 净 资产 收益率 增量 受资 本 公积增 量 影响 最大 ，其 次 是未 以说 明企 业 当前 的再 融资 结构对 企业 的长期 可持 续发 展来说 分配 利 润 、盈余 公积 、短期 借款 、长期借 款 ，最 后 是实 收资 是不 合理 的 。 本 与应付 票据 （ 债券 ） 。
有关并购融资的案例_并购融资案例
有关并购融资的案例_并购融资案例并购融资是指为完成企业并购而融通资金过程。
并购融资是企业为特殊目的而进行的融资活动，特殊的直接目的是并购方企业为了兼并或者收购被并购方企业。
以下是分享给大家的关于并购融资经典案例，欢迎大家前来阅读!并购融资经典案例篇1：20__年康恩贝上市，这10年，并购整合是公司发展的重要推手。
上市10年，10次出手并购。
其中包括，20__年5月以现金7000余万元陆续收购控股浙江佐力药业股份有限公司63%股份;20__年5月，收购上海安康医药有限公司，通过这项并购快速构建起在上海、江苏医院处方药市场的药品专业营销平台;20__年9月，以现金5000万元收购浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司;20__年9月，又以合计2亿元收购浙江金华康恩贝生物制药有限公司97%股权;20__年8月，康恩贝收购控股江西天施康中药股份有限公司;20__年9月，以现金约4亿元收购浙江康恩贝中药有限公司及其全资子公司浙江英诺珐医药有限公司;20__年1月，以现金6500万元收购控股云南雄业制药有限公司84%股权;同年8月，以现金2亿元收购内蒙古伊泰药业有限公司88%股权;同年12月，康恩贝以现金约2.6亿元收购了大股东康恩贝公司属下的云南希陶绿色药业股份有限公司68%股权。
今年4月，康恩贝又迎来历史上金额最大的一次并购，以现金9.945亿元收购贵州拜特制药有限公司51%股权，这是今年以来国内制药行业金额较大的药企并购重组案，同时，这次并购重组也标志着康恩贝对外并购步入强强联合的新阶段。
并购融资经典案例篇2:近期，光明食品并购英国食品集团Weetabix(维他麦)项目顺利完成交割,成功收购了维他麦公司60%股权。
这是中国食品行业迄今最大的一个海外并购项目。
此次并购，也开创了中国食品企业海外并购新模式，具有一定示范意义。
维他麦公司是英国最大的麦片生产企业，具有80年历史，拥有英国麦片市场14.7%的份额。
企业除在英国本土有5家工厂以外，还在北美拥有2家工厂，在南非和肯尼亚有2个销售公司，产品出口世界90多个国家和地区，在国际市场上有着极高的品牌认知度。
股权融资案例
案例一绩优蓝筹航母：长江电力改制发行上市随着2003年以来三峡工程水库下闸蓄水、永久船闸通航、首台机组正式并网发电的如期实现，中国长江三峡工程开发总的建设者们奋斗十年，终使世纪梦想变为生动现实。
十年建设，三峡工程防洪、发电、航运的三大效益初步发挥，开始进入收获的季节。
三峡总也在建设三峡的过程中不断探索，由三峡工程业主到国有投资主体，从项目开发到资本运营，走出了一条特大型国有企业股份制改造的成功之路。
2003年11月13日，其控股子中国长江电力股份发布《上市公告书》，公开向社会发行23．26亿股，募集资近100亿元，全部用于收购三峡工程首批投产的4台发电机组。
举世瞩目的三峡工程，以长江电力收购发电机组的方式上市。
十年一剑——三峡人边建设边研究，不断探索改制之路为兴建长江三峡工程，开发长江上游水电资源，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总 (简称中国三峡总 )于1993年9月27日正式成立。
早在1993年总成立之初，国家就明确三峡总是三峡工程项目的业主，全面负责工程建设的组织实施和所需资的筹集、使用、偿还以及工程建成后的经营管理。
随着《法》的颁布实施、投融资体制的改革和三峡工程建设的进展，工程项目的业主需要被赋予法律规范的商涵‘和具体实现形式，需要开辞多种融资渠道，需要确定投资主体的地位。
由于世界银行等一些国际性融组织对环境影响、社会影响的评价要求严格，水电项目开发几乎都得不到国际和地区性融组织的融资，这样，三峡工程海外融资几无可能。
1993年到1994年，结合三峡工程整体融资方案研究，探索葛洲坝电厂海外上市的可能性。
当时主要与国际上的著名投资银行进行了交流，并考察了海外资本市场，因上市时机不成熟而放弃。
1994年，国务院批准三峡工程总体筹资原则为：“国内融资与国外融资相结合，以国内融资为主；长期资与短期资相结合，以长期资为主；债权融资与股权融资相结合，以债权融资为主。
"中国三峡总 1997年首次进入国内债券市场，迄今面向社会公开发行了5期企业债券，共募集资 160亿元。
创业板小额快速再融资规则
创业板小额快速再融资规则随着我国经济的不断发展，创业板成为了支持创新创业的重要平台。
在创业板上市的企业，一般都是新兴的高科技企业，这些企业需要不断投入资金进行研发和扩张。
然而，传统的融资方式往往存在较为严格的审批程序和时间周期长的问题，给企业的发展带来了诸多不利因素。
为了解决这一问题，创业板小额快速再融资规则应运而生。
创业板小额快速再融资规则，简称“小额快速再融资规则”，是指为了满足企业快速发展的融资需求，创业板制定的一项适用于小额再融资的特殊规定。
该规则在保证风险控制的前提下，大大缩短了企业再融资的时间周期，提高了企业融资效率，为企业快速发展提供了有力的支持。
小额快速再融资规则的主要内容包括以下几个方面：一、适用范围小额快速再融资规则适用于创业板上市公司的小额再融资，即发行规模不超过公司股份总数的20%，且募集资金总额不超过1亿元人民币的再融资。
此外，该规则还规定了一些不适用小额快速再融资规则的情形，如发行股票的募资总额不超过1亿元人民币的再融资等。
二、审批程序小额快速再融资规则对企业的审批程序进行了简化。
企业只需向创业板提交申请材料，经过审核后，即可获得发行批文。
相比于传统的再融资审批程序，小额快速再融资规则的审批时间大大缩短，企业可以更快地获得资金支持，促进企业的快速发展。
三、发行方式小额快速再融资规则允许企业采用非公开发行方式，即向不超过35名合格投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过1亿元人民币。
此外，该规则还规定了一些发行股票的限制，如发行价格不得低于公司最近一年的平均股价等。
四、发行用途小额快速再融资规则规定，企业募集的资金必须用于企业的生产经营和发展，并不能用于股东分红等其他用途。
此外，企业还需在募集资金后6个月内完成资金使用，并及时向创业板报告资金使用情况。
总之，小额快速再融资规则的出台，为创业板上市公司提供了更为便捷和高效的融资方式，有利于促进企业的快速发展。
然而，我们也要看到，小额快速再融资规则的实施还需要在风险控制方面加强，确保企业的再融资行为合法合规，保护投资者的利益。
创业板再融资的一些要点
创业板再融资的一些要点创业板再融资的一些要点一、背景介绍近年来，中国创业板市场不断发展壮大，为了促进创业板企业的发展和壮大，创业板再融资政策也得到了进一步的完善和落实。
本文将从创业板再融资的基本概念、再融资方案的选择、再融资所需报备材料、再融资安排的程序等方面进行详细介绍。
二、创业板再融资的基本概念创业板再融资是指在创业板上市之后，为满足企业发展需要，再次向社会公众募集资金。
再融资的方式可以包括定向增发、非公开辟行和可转债等。
三、再融资方案的选择1. 定向增发：企业可以根据自身情况选择定向增发的方式，选择适合的投资者进行定向增发，以达到募集资金的目的。
2. 非公开辟行：企业可以通过非公开辟行的方式向少数特定投资者募集资金，具体方式可以根据企业的需求来确定。
3. 可转债：企业可以选择发行可转债的方式，即发行一种债券，债券持有人在约定条件下有权将其转换为股票，以实现再融资的目标。
四、再融资所需报备材料1. 申请报告：包括再融资计划、募集资金用途等详细内容。
2. 风险提示书：对投资者提醒相关风险，并告知投资者应谨慎考虑投资风险。
3. 再融资说明书：包括相关会计报表、财务指标等信息，通过此说明书来向投资者介绍再融资项目。
4. 承销商协议：与承销商签订的合作协议，明确各方的权利和义务。
5. 其他相关材料：根据实际情况，可能还需要提交其他相关材料，如审计报告、法律意见书等。
五、再融资安排的程序1. 再融资计划的制定与报备：企业需要编制再融资计划，并向相关行政机构报备。
2. 风险评估与审查：行政机构将对企业的再融资计划进行风险评估和审查，以保证投资者的合法权益。
3. 承销商选择和协议签订：企业会根据自身情况选择合适的承销商，并与其签订协议。
4. 发行准备与公告：企业完成发行准备工作后，需在合适的媒体上发布公告，通知投资者相关信息。
5. 发行与募集资金：根据公告内容，投资者可以参预再融资的发行，并根据自己的意愿进行认购。
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已有莱美药业（300006）、华谊兄弟（300027）、碧水源（300070）等10家创业板公司推出短中期融资券，另有立思辰（300010）、蓝色光标（300058）等创业板公司递交定向增发收购资产的预案爱尔眼科(300015)、银江股份(300020)等创业板公司的相关负责人也表示，公司需要通过再融资打破资金瓶颈，拓展公司业务。
根据Wind统计显示，爱尔眼科募投项目近30个，绝大多数项目已按计划全部投入募集资金。
银江股份相关负责人称，公司正准备相关材料，但是具体何时推出再融资计划则要等待时机。
有券商保荐人介绍，虽然目前证监会还未出台创业板的再融资细则，可是有多家创业板公司已经在准备相关材料定向增发卡壳“如果监管部门批准立思辰定向增发收购资产的方案，公司或许将考虑推出再融资计划。
”汉威电子的相关负责人介绍，立思辰提交的再融资方案尚未获得监管部门批准。
2010年11月8日，上市刚满一年的创业板公司立思辰公告了发行股份购买资产预案。
公司称，公司拟以18.57元/股的价格，向张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松定向增发股份，合计不超过1604.74万股，用以购买上述五人持有的友网科技合计100%股权。
立思辰不仅成为创业板首个宣布定向增发的公司，也被称为创业板换股并购的“首吃螃蟹者”。
今年3月，立思辰将该并购方案上报至中国证监会。
5月25日，立思辰公告称，收到证监会对公司定向增发收购资产的反馈意见。
据知情人士透露，该意见希望立思辰对收购资产与公司业务的联系、对公司的业绩贡献等进行回复。
据了解，在证监会的反馈意见中，并未对公司的财务数据的有效期提出异议。
不过，公司意识到公司此前申报文件中的审计基准日为2010年12月31日，财务资料已过有效期限。
公司亦表示，需根据今年半年报的情况准备新的财务资料，待相关补充审计资料齐全后，一并报送证监会。
由于立思辰的中报尚未披露，目前公司仍未将相关材料送至证监会。
这意味着公司的收购事宜将延期。
分析人士指出，立思辰再融资方案之所以延期或有更深层次的原因。
这一交易中，友网科技资产预估值约为2.95亿元，交易评估价格最高不超过2.98亿元。
而以截至8月31日的净资产3569万元计算，友网科技净资产的预估值溢价高达7倍多。
另外，立思辰在收购资产时有超过1亿元的超募资金。
立思辰当时表示，公司所获得的不仅仅是利润，而是在文件生命周期管理领域的战略优势地位。
而且，友网科技股东所承诺的净利润以30%的增幅快速成长，承诺期达到4年，均显著高于普通并购案例的水平，也表明了友网科技的价值。
另外，超募资金不足以收购友网科技。
对于立思辰延期提交反馈意见，中信金通的分析师指出，公司在做完相关材料的审计之后，增发审批将重回正轨。
另一家创业板公司蓝色光标7月8日公告，拟以现金加定向增发的方式收购王舰、王建玮、阚立刚等自然人持有的今久广告全部股权，标的资产预估值约4.4亿元。
但截至8月3日，蓝色光标的收购方案也尚未获批。
一方面，大部分创业板公司刚上市，首发募集资金尚未用完，手头仍有大量的超募资金；另一方面，目前创业板公司市盈率超高，但业绩并不突出，更重要的是，创业板退市制度尚未出台，如果大面积进行融资，将对市场造成不良影响。
自今年2月28日起至8月3日，共有通裕重工（300185）、东方日升（300118）、向日葵（300111）、金刚玻璃（300093）、长信科技（300088）、奥克股份（300082）、碧水源、华谊兄弟、吉峰农机、莱美药业等10家创业板公司推出了短期或中期融资券，总计募集58.4亿元，主要用于发展公司自身业务以及补充公司营运资金和偿还银行贷款。
一位创业板上市公司董秘介绍说，截至目前，证监会尚未出台有关创业板再融资的法规，创业板公司如果申请增发、配股，要通过证监会审批，估计耗费的时间会比较长，而小额短期融资券不需要证监会审核，融资的速度会快很多。
华谊兄弟传媒股份有限公司关于拟发行短期融资债券的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟申请发行短期融资券，具体内容如下：1、发行总额：注册发行短期融资债券的规模不超过人民币 6 亿元。
2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行融资债券的期限不超过 1 年。
3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
5、资金用途：主要用于电影的制作、发行及衍生业务，电视剧的制作、发行及衍生业务、偿还银行借款及其他用途等。
6、决议的有效期限：本次发行短期融资债券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资债券的注册有效期限内持续有效。
7、主承销商：董事会授权总经理选择确定。
为了保证公司短期融资债券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长或公司总经理）全权决定并办理与发行短期融资债券相关的事宜，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，决定短期融资债券的发行时机、发行额度、发行期数等，审核、修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
本项议案提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
本次发行短期融资债券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二 O 一一年五月十八日第十条企业申请发行融资券应当符合下列条件：（一）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；（二）具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利；（三）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；（四）发行融资券募集的资金用于本企业生产经营；（五）近三年没有违法和重大违规行为；（六）近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；（七）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；（八）中国人民银行规定的其他条件。
第十一条企业发行融资券，均应经过在中国境内工商注册且具备债券评级能力的评级机构的信用评级，并将评级结果向银行间债券市场公示。
近三年内进行过信用评级并有跟踪评级安排的上市公司可以豁免信用评级。
第十二条对企业发行融资券实行余额管理。
待偿还融资券余额不超过企业净资产的40%。
第十三条融资券的期限最长不超过365天。
发行融资券的企业可在上述最长期限内自主确定每期融资券的期限。
第十四条融资券发行利率或发行价格由企业和承销机构协商确定。
第十五条企业申请发行融资券应当通过主承销商向中国人民银行提交下列备案材料：（一）发行融资券的备案报告；（二）董事会同意发行融资券的决议或具有相同法律效力的文件；（三）主承销商推荐函（附尽职调查报告）；（四）融资券募集说明书（附发行方案）；（五）信用评级报告全文及跟踪评级安排的说明；（六）经注册会计师审计的企业近三个会计年度的资产负债表、损益表、现金流量表及审计意见全文；（七）律师出具的法律意见书（附律师工作报告）；（八）偿债计划及保障措施的专项报告；（九）关于支付融资券本息的现金流分析报告；（十）承销协议及承销团协议；（十一）《企业法人营业执照》（副本）复印件；（十二）中国人民银行要求提供的其他文件。
第十六条中国人民银行自受理符合要求的备案材料之日起20个工作日内，根据规定的条件和程序向企业下达备案通知书，并核定该企业发行融资券的最高余额。
重庆莱美药业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2011 年7月1 日以电子邮件方式向全体董事送达召开第二届董事会第九次会议的通知。
本次会议于 2011年7月8日在公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋15楼）以现场方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（董事邱炜因出差委托独立董事吕先锫进行表决），公司部分监事和高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
本次会议由公司董事长邱宇先生主持。
经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：一、《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》为了优化公司融资结构，满足公司发展中对生产经营流动资金的需求，降低融资成本，提高抵御和防范金融风险的能力。
公司拟通过银行间债券市场发行短期融资券。
具体内容如下：1、申请注册金额：不超过人民币贰亿贰千万元；2、发行安排：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，公司将择机一次发行或分期发行；3、发行方式：短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；4、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；5、资金用途：补充公司营运资金；偿还银行贷款；6、发行价格：按面值发行；7、发行面值：人民币壹佰元；8、发行利率：发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定；9、发行期限：不超过366天；10、还本付息方式：到期一次还本付息；11、主承销商：招商银行股份有限公司。
12、授权公司董事长在法律、法规允许的范围内，全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜：（1）根据公司资金需求和发行当时的市场情况确定每期短期融资券的具体发行方案（包括但不限于每期短期融资券的具体发行时机、规模、期限、利率），修订、调整本次发行短期融资券的发行条款；（2）其他与本次发行有关的一切事宜；（3）授权有效期限自公司股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案将提交公司2011年第四次临时股东大会审议。
二、《关于召开2011年第四次临时股东大会通知的议案》表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司决定于2011年7月28日（星期四）召开2011年第四次临时股东大会。
具体内容详见刊登于中国证监会指定网站的《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告！重庆莱美药业股份有限公司董事会2011年7月8日三、《关于公司发行短期融资券的议案》根据公司发展需要，为扩展公司经营规模，公司拟通过在银行间债券市场发行短期融资券来拓宽融资渠道，降低融资成本。
现将发行短期融资券有关资料说明如下：1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的短期融资券；占公司最近一期经审计净资产的12.77%（截至 20 11 年 6 月 30 日公司归属于上市公司股东的净资产为 78275.16 万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关"短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的 40%"的规定。