中国建筑业发展现状及展望

现。此外，由于建筑业增加值是经济未来发展的先行指标之一，跟随建筑业发展的投资和生产增长需求也 将逐步释放。 2008 年下半年以来，在国内国际因素共同作用下，除少数起步较晚的地区仍然保持稳定外，我国大部 分地区房地产市场已先后步入调整与转型期。尽管楼市运行方向已经发生了改变，但我国房地产市场的基 本面还是好的。 3、2008 年我国建筑业加大基础设施建设投资 自 2008 年初以来，铁路累计投资增速与当月投资增速呈现急剧上升的态势，我国铁路投资进入加速阶 段。2008 年 1-9 月我国铁路完成固定资产投资 2117 亿元，比上年同期增加 742 亿元，增幅为 54％；基本 建设投资完成 1699 亿元，比上年同期增加 706 亿元，增长 71.1％。 2008 年 10 月，金融危机对中国的影响已经开始影响到实体经济。中国的电力、煤炭、钢铁需求都在 锐减。2008 年 10 月 21 日，国务院常务会议研究了加强基础设施建设，核准了公路、机场、核电站、抽水 蓄能电站等一批基础设施建设项目。 截至 2008 年 10 月 31 日，国务院批复的铁路投资额已经达到 2 万亿元人民币，规模远超过第十一个五 年规划铁路建设预算的 1.25 万亿元。大规模铁路建设的推进，成为了“拉动内需的龙头”。并且 2008 年 10 月底铁道部表示全年将争取超额完成 500 亿元基建投资，第四季度约为 1,500 亿元，预计全年将达到 3,500 亿元，2009 年计划完成铁路基建投资达到 6,000 亿元，未来三年我国铁路计划投资规模将超过 3.5 万亿元。 2008 年 11 月 5 日，国务院召开常务会议，研究部署了进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的十项 措施，明确提出要加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，重点建设一批客运专线、煤运通道项目和 西部干线铁路，完善高速公路网，加快南水北调等重大水利工程建设。 截至 2010 年底，用于扩大内需各项政策的总投入将高达 4 万亿元。按照这些政策，投资与消费的作用 将成为未来两年，拉动经济增长的主要“马达”，也将成为我国抵御全球经济衰退的利器。 四、预计未来我国建筑业仍将保持持续增长 1、利好因素为未来建筑业发展创造空间 （1）固定资产投资仍将保持较高水平。 我国固定资产投资仍然发挥着拉动 GDP 的主力作用。2008 年 1-8 月份全国城镇固定资产完成 8.49 万 亿元，同比增长 27.4%，1-9 月同比增长 27%。在当前经济增速放缓的背景下，我国发展的实际投资持续增 长的潜力仍然很大。即国家有足够的资金保证。我国外汇储备达到 1.9 万亿美元，银行储蓄稳步上升，存 款余额高达 20 万亿元，外贸盈利不断增加，再加上财政收入的增长：2008 年 9 月底财政收入比 2007 年同 期增收 1 万亿元，增长 25.8%，应该说国力大大增强。这四大块保证了国家投资所需资金，这就给未来建 筑业的发展创造了很大空间。 （2）建筑业在西部和东北地区市场有上升空间 2008 年以来， 东部地区房地产市场普遍不景气， 另外， 奥运会以后北京城区建筑市场要受到很大影响， 由于国际大气候等原因，广东等南方市场也可能有所萎缩。但在这样的背景之下，仍然出现了 2008 年 1-8
中国建筑业发展现状及展望
2008-12-3 中国投资咨询网
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中投顾问提示：2006 年，中国建筑业总产值达到 40975.5 亿元，比上年增长 18.59%；利润总额达 1071 亿 元，比 2005 年同期增长 18%。2007 年，建筑业总产值为 50018.62 亿元，比 2006 年同期增长 20.4%，实现 利润总额 1561.1 亿元，比 2006 年增长 30.9%；2008 年 1-9 月，建筑业总产值达到 37552 亿元，同比增长 22.8%，全国建筑业企业实现利润总额 835 亿元，同比增长 26.8%。如此高速的行业利润增长在近几年行业 持续高景气中也实属罕见。 一、 中国建筑业进入健康、快速发展轨道 1、宏观环境向好拉动建筑业高增长 2001 年以来，我国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI） 总额增速持续在 15%以上的高位运行，2003 至 2006 年全社会固定资产投资增速更是达到了 24%以上。建 筑和安装工程固定资产投资总额基本与全社会固定资产投资总额走势相似，近几年增速也维持在 25%。 由于我国全社会固定资产投资总额基本决定了建筑工程的市场规模，近年来 FAI 持续高位，导致建筑 业总产值及利润总额增速也在 20%的高位波动。2006 年，中国建筑业总产值达到 40975.5 亿元，比上年增 长 18.59%；利润总额达 1071 亿元，比 2005 年同期增长 18%。2007 年，建筑业总产值为 50018.62 亿元， 比 2006 年同期增长 20.4%，实现利润总额 1561.1 亿元，比 2006 年增长 30.9%；2008 年 1-9 月，建筑业总 产值达到 37552 亿元，同比增长 22.8%，全国建筑业企业实现利润总额 835 亿元，同比增长 26.8%。如此 高速的行业利润增长在近几年行业持续高景气中也实属罕见。
2007 年，我国建筑业计算劳动生产率的平均人数为 3649.91 万人，比 2006 年同期增长 15.8%；从业人 数为 3085.39 万人，比 2006 年同期增长 7.2%，从业人数稳定增长。 国有建筑业企业从业人数继续增长，达到 710.5 万人，增速为 3.5%，增速不足全国建筑业从业人数增 长率 7.2%的一半。 2004 年以来建筑业企业数量一直低速增长，甚至是负增长，但建筑业从业人数一直以 7%左右的速度 稳定增长。这表明建筑业企业近年来在结构上有所调整，大中型企业发展较快，产业集中度有所上升。 （4）建筑市场更为开放，跨省施工强者更强 2007 年，我国各地跨省完成建筑业总产值 13224.24 亿元，占全国建筑业总产值的 26.44%，说明超过 1/4 的建筑业总产值是跨省完成的。 跨省完成建筑业总产值最高的是浙江和江苏，超过 2000 亿元，分别达到 2883.17 亿元、2169.98 亿元。 浙江跨省完成的建筑业总产值占本省建筑业总产值的 42.5%，江苏占 1/3，北京和上海跨省完成建筑业总产 值分别为 942.06 亿元和 624.1 亿元。这四个省市跨省完成的建筑业产值占各省、自治区、直辖市跨省完成 建筑业产值总和的 50%。 三、2008 年建筑业发展分析 1、2008 年国际金融市场动荡，尚未对我国建筑业造成明显影响 2008 年 9 月美国金融界出现了历史上少有的大动荡，继而对国际金融市场产生了影响，这势必造成全 球建筑业风险增加。就承包工程项目而言，利率风险与汇率风险同时存在。 2008 年在国际大背景下，中国不可避免地受到国际金融危机的影响，增加了经济发展的不确定因素， 但截至到 2008 年 10 月底， 我国建筑业仍保持了稳定的增长。 2008 年前三季度， 我国建筑业完成总产值 37552 亿元，同比增长 22.8%，全国建筑业企业实现利润总额 835 亿元，同比增长 26.8%；2008 年 1-10 月份，我 国对外承包工程营业额达到 429.2 亿美元，同比增长 46.4%；新签合同额 816.5 亿美元，同比增长 57.9%。 金融危机似乎尚未对中国建筑企业在国内及海外的经营造成明显的负面影响。 但是相信，国际金融危机对我国建筑业的冲击只是还没有大面积开始，我国 40%的 GDP 靠的是出口， 金融危机已经影响到我国的出口，珠江三角洲一带的外贸订单出现骤减，考虑到滞后性，金融危机给建筑 业带来的影响也是深远的，此轮金融危机直接导致房价开始下降，直接影响了全球建筑业和相关行业的投 资增长，而消费者的需求也逐渐萎缩，削减了国内经济增长率，因此对待投资周期性较强的建筑行业，应 当逐步增加趋势性、战略性投资比例，另外我国建筑商今后在海外承接新项目需要更加谨慎。危机面前， 总是危险与机遇并存。我国建筑商也可以考虑适时转型，以规避风险，从而变危机为机遇。 2、房地产市场量价齐跌，但基本面向好，带动建筑业发展 2008 年我国房地产行业的多项数据不容乐观，全国房地产市场多数出现量价齐跌的局面。1-8 月份， 全国有 20 个省市的住房销售量处于下降的态势。虽然 2008 年房地产行业发展放缓，但房地产开发投资未 受影响， 同时也带动了建筑业的发展。 2008 年 1-8 月， 全国完成房地产开发投资 18430 亿元， 同比增长 29.1%； 住宅完成投资 13385 亿元，增长 31.7%。外界担心的房地产市场波动可能带来的投资下滑现象并未立刻出
2007 年我国全社会固定资产投资 137239 亿元，比 2006 年增长 24.8%，加快 0.9 个百分点；2007 年房 地产开发投资 25280 亿元，比 2006 年增长 30.2%，加快 8.4 个百分点。这两大因素推动建筑业的增长。 2007 年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企 业，下同）完成建筑业总产值 50018.62 亿元，比 2006 年同期增长 20.4%；房屋建筑施工面积 473287.39 万 平方米，比 2006 年同期增长 15.4%；签订的合同额为 80274.18 亿元，比 2006 年同期增长 19.5%。到 2007 年底，我国共有建筑业企业 59256 家，比 2006 年同期下降 1.5%；平均人数为 3649.91 万人，比 2006 年同 期增长 15.8%；劳动生产率达 137041 元，比 2006 年同期增长 4%。 2、主要特点 （1）各地区建筑业发展差异较大 2007 年，全国建筑业发展最快的地区仍然是浙江、江苏、山东、广东、北京和上海。其中，浙江、江 苏两个省建筑业总产值在 6000 亿元以上， 两省建筑业总产值占全国建筑业总产值的 27%， 超过全国建筑业 总产值的 1/4；山东、广东两个省超过 3000 亿元，北京、上海两市为 2500 多亿元。浙江、江苏、山东、广 东、北京和上海这六个省市建筑业总产值占全国建筑业总产值的 50%。 建筑业总产值最高的省份主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区，其余则是中西部地区经 济发展最快的省份。海南和西藏地区建筑业总产值不足百亿元。 从 2000 年以来，浙江、江苏、山东、广东、北京和上海这六省市始终排在前六位。其中，前两位始终 是浙江和江苏，第三、第四位始终是山东和广东，第五、第六位始终是北京和上海。近年来，第一、第二 位完成的建筑业总产值与第三、第四位建筑业总产值距离逐渐拉大。浙江、江苏的建筑业总产值之和已是 山东、广东的建筑业总产值之和的两倍以上，还有继续拉大的趋势。 （2）建筑市场分布相对集中 将固定资产投资地区和建筑业总产值地区分布进行对比，并从高向低排序，分布和排序都比较相似， 热点地区基本都是长三角地区、珠三角地区、环渤海地区、沿江地区以及京广铁路沿线地区。 2007 年，固定资产投资最高的四个省份也是建筑业总产值最高的省份。其中，山东、江苏固定资产投 资都超过 10000 亿元，广东、浙江为 7000 多亿元。这四个省的固定资产投资占全国固定资产总投资的 1/3， 建筑业总产值占全国建筑业总产值的 40%。 而河南、安徽、内蒙古和河北等地固定资产投资规模较大，当地的建筑力量处于快速增长阶段，是建 筑业发展较具潜力的地区。 （3）建筑业企业数量减少，从业人数稳定增长，产业集中度有所上升 到 2007 年底，全国建筑业企业为 59256 个，比 2006 年同期减少 1.5%，这是建筑业企业连续两年增长 速度放缓后，首次出现企业数量减少。 2007 年建筑业国有企业数量由 2006 年的 8143 个减少到 2007 年的 7855 个， 同比下降 3.5%， 下降速度 快于全国建筑业企业减少的速度。
2、建筑业市场健康发展 （1）法制建设日益完善 近年来，国家建设部按照《建筑法》和《行政许可法》的规定，对从事建筑活动的企业个人执业资格 管理制度进行了逐步完善。特别是从 2005 年以来，建设部起草和修订完成了勘察设计、建筑施工、建设监 理、招标代理机构，以及注册监理工程师、注册建造师等企业及个人执业资质（资格）管理规定，下放了 一部分企业资质审批权限，规范了审批行为，提高了审批效率。与此同时，根据全国人大在《建筑法》执 法检查中反映出的问题，国家有关部门启动了《建筑法》的修订工作，全力打造一个日渐成熟的建筑市场。 （2）市场秩序日益规范 近几年来，建设部通ห้องสมุดไป่ตู้对建筑市场招投标环节中的违规问题，工程承包中的转包、违法分包、资质挂 靠、不执行工程建设强制性标准问题，以及拖欠工程款等问题的专项治理，建筑市场秩序得到进一步好转， 招标投标制度得到普遍执行。 （3）建筑诚信日益普遍 2004 年以来，我国确定了建筑市场信用体系建设的整体目标，印发了指导意见，启动了长三角和环渤 海区域诚信体系建设试点工作。 2007 年初，建设部印发了《建筑市场诚信行为信息管理办法》，公布了 175 条《建筑市场各方主体不 良行为记录认定标准》，全国建筑市场信用体系建设取得了突破性进展，80%的省级建设行政主管部门都 建立了“失信单位名录”，将失信企业信息向社会公开，实现了“一地受罚，处处受制”的市场监控环境。 二、2007 年建筑业的发展回顾 1、总体情况