中国铝电解工业分布
中国铝业集团概况
中国铝业集团概况中国铝业集团（以下简称中铝集团）是根据国务院《关于组建中国铝业公司有关问题的批复》（国函[2001]12号）的有关精神和部署，经国家工商管理总局注册，以中国铝业公司（以下简称中铝公司）牵头，在2003年4月组建成立的。
是一个以全民所有制为主体，多种所有制形式并存，由核心企业（中国铝业公司）、紧密型企业、半紧密型企业和松散型企业组成，由铝、铜、稀有稀土、铅锌、锡和再生有色金属企业，科研、设计、施工企业以及与有色金属工业相关的上下游企业组成的法人联合体。
中铝集团产品涵盖铝、铜、铅锌、锡、稀有稀土等有色金属，是一个具有较强凝聚力、影响力和控制力的有色金属企业集团。
从组建之日起，中铝集团就被作为一个整体列入了国务院确定的试点企业集团名单和国务院确定的国有大中型重点联系企业名单，享受国家对重点企业的有关政策。
2004年，集团被国内外著名经济学家和企业界知名人士共同评选为中国十大最有影响力企业之一。
2006年5月，中铝集团根据章程的有关规定，如期进行了集团换届选举大会。
在这次大会上，中国铝业公司（以下简称中铝公司）党组书记、总经理肖亚庆当选为集团新一届管委会主任，中铝公司党组成员、中国铝业股份有限公司高级副总裁罗建川和中铝公司党组成员、副总经理孙兆学当选为集团新一届管委会副主任，中铝公司总经理助理任旭东及专家委委员马敏修分别当选为集团新一届管委会秘书长、副秘书长（见以下简图）。
管委会主任：肖亚庆管委会副主任：罗建川管委会秘书长：任旭东管委会副主任：孙兆学管委会副秘书长：马敏修金属产业部产业规划部综合部为加快推进我国有色金属工业的经济结构调整，转变经济增长方式，致力于发展循环型经济，走新兴工业化道路，做大作强中铝集团，按照人员到位、工作到位、职责到位的原则，经集团第二届管委会主任肖亚庆同志批准，中铝集团于2006年8月成立综合部、金属产业部和产业规划部3个部室。
截至2007年1月1日，集团已有8批共134家企业加入，其中，核心企业1家，紧密层企业17家，半紧密层企业18家，松散层企业101家。
中国铝行业发展研究.
我国铝行业概述一、铝产业链概述铝作为全球产量最大的有色金属，被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、航空航天等领域，是国民经济建设、战略性新兴产业和国防科技工业发展不可或缺的重要基础原材。
领域 具体应用建筑 1、建筑物构架、屋面和墙面的围护结构、骨架、门窗等2、粮食仓库，盛酸、碱和各种液态、气态燃料的大罐，蓄水池的内壁及输送管路3、公路、人行和铁路桥梁的跨式结构、护栏4、建筑施工脚手架、踏板和水泥预制板模板等。
交运 1、汽车壳体类零件，如缸体、缸盖，离合器罩，变速箱壳体等2、汽车支架类零件，如方向盘骨架，底盘总分支架3、汽车重要部件，如活塞，轴瓦，铝车轮，水冷散热器，空调用冷凝器电力 1、导电体中是以高压架空输电线用铝为主2、纯铝线由于其强度较低，一般在低压线路应用3、在室内配线系统中的应用包括绝缘铝导线、母线通道、接头等包装 1、大型刚性包装容器，如集装箱、冷藏箱、氧气瓶和液化天然气罐等2、铝箔制成的软包装袋，主要用于食品和医药工业及化妆品行业3、用铝箔制成的半刚性容器，如盒、杯、罐、小箱等4、电解电容器材料表1 铝在各行业中的应用中国是全球最大的铝消费国，约占全球总消费量的1/3，其下游消费主要集中于建筑、交通、电力、机械等行业，其中建筑、交通占比最高，分别为28％和18％。
建筑, 28%电力, 15%机械, 12%交通运输, 18%消费品, 10%其他, 15%易拉罐, 2%图1 中国原铝消费结构铝的产业链主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产和铝材加工四个环节组成：首先是铝土矿开采，再通过对铝土矿溶解、过滤、酸化和灼烧等工序提炼出氧化铝，然后通过电解熔融的方式制备电解铝。
电解铝经过重熔提纯后可进一步加工成各种铝材、铝合金以及铝粉等。
图2 铝产业链环节就国内而言，大部分公司集中在中下游，涉及铝土矿及氧化铝生产的仅有中国铝业和南山铝业，原铝生产和铝材加工上市公司较多。
图3 铝行业产业链铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密加工领域扩展，不断拓展铝应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。
电解铝行业分析
电解铝行业分析一、电解铝：国内产能不断西进，供需紧平衡支撑铝价1.1 铝加工&铝消费能力世界第一，具备国内定价能力铝作为重要的有色金属，广泛应用于房地产、汽车、工业等制造业领域，价格具备较强的周期性。
产业链上游资源为铝土矿，铝土矿根据矿石类型分为一水铝石、三水铝石、和混合铝石，1889 年，奥地利科学家拜耳发明从铝土矿中提取氧化铝的方法，即拜耳法。
随后发明电解生产法，正式开启铝的工业化历史。
电解铝产业链主要由上游开采，中游冶炼，下游加工和终端消费领域构成上游：上游为铝土矿的开采及运输。
中游：中游为电解铝的制备。
电解铝产业链中游为高耗能高排放的冶炼环节。
每冶炼 1 吨电解铝需耗13500kw〃h直流电，约占整个铝产业耗能的70%以上，高耗能同时伴随着高碳排放量，电解铝冶炼的碳排放量约占全国碳排放总量的5%，仅次于钢铁和水泥行业下游：电解铝下游需求主要为房地产建筑业、交通运输、电力电子和耐用消费品，消费需求占比分别为39%、17%、16%和14%。
房地产建筑业是铝材消费的重要领域，建筑型材占铝材总消费量的三分之一以上。
中国铝土矿依赖进口，全球铝土矿处于过剩。
世界铝土矿探知储量280 亿吨，铝土矿主要分布在几内亚、澳大利亚、巴西、等国家。
其中几内亚（已探明铝土矿储量74 亿吨）、澳大利亚（已探明铝土矿储量65 亿吨）和巴西（已探明铝土矿出储量26 亿吨）三国已探明储量约占全球铝土矿已探明总储量的60%，中国铝土矿储量约占全球3%左右。
地区上看，中国铝土矿资源分布于西部较多。
中国为世界第一铝加工国，氧化铝产量占全球54.5%。
据IAI数据显示，2020 年全球氧化铝产量为 1.34 亿吨，中国氧化铝产量为7300 万吨，占全球产量的54.5%。
但中国每年除生产大量氧化铝外，还需进口约300 万吨氧化铝以满足自身更为庞大的电解铝生产需求。
目前，中国氧化铝加工产能主要分布于山东山西地区。
中国电解铝总产量为世界第一，市场集中度低。
全球与中国电解铝行业发展现状
全球与中国电解铝行业发展现状一、电解铝行业概况电解铝就是通过电解得到的铝。
我国电解铝行业从1953年起步，随后迅速发展，2002年开始我国电解铝产能产量稳居世界第一。
电解铝的工业发展历程大致可以分为以下三个阶段：中国电解铝行业发展历程中国电解铝行业发展历程资料来源：公开资料，产业研究院整理二、电解铝行业发展政策电解铝属高耗能行业，一直是国内节能减排政策重点关注的行业，为了达到铝行业“2030年碳达峰，2060年碳中和”的目标，国家不断巩固化解电解铝过剩产能，执行产能置换，严控新增产能，同时推进清洁能源替代。
因此，政策调控的限制将直接影响电解铝行业的供给。
我国电解铝行业相关政策我国电解铝行业相关政策资料来源：政府官网，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国电解铝行业市场全景评估及投资战略规划研究报告》三、电解铝行业发展现状1、全球中国是全球电解铝第一大生产国。
根据国际铝业协会（IAI）数据，2022年中国电解铝产量为4021万吨，在全球占比达到59%；海湾合作委员会和除中国外的其余亚洲国家，分别占全球产量的9%和7%。
20余年来，全球电解铝增量基本来源于中国。
2022年全球主要地区电解铝产量占比2022年全球主要地区电解铝产量占比资料来源：IAI，产业研究院整理2、中国1）产量中国是全球最大的电解铝生产国和消费国，近年来国内电解铝产量持续增长。
根据国家统计局数据，2022年，中国电解铝年产量突破4000万吨，为历史新高，2015至2022年期间复合年增长率为3.6%。
2023年上半年产量为2016万吨，较2022年同期增长2.44%。
在政策的严控下，预期未来行业产量提升空间有限。
2015-2023年上半年中国电解铝产量及增速2015-2023年上半年中国电解铝产量及增速资料来源：国家统计局，产业研究院整理2）产能分布从产能分布来看，我国电解铝产能主要分布在山东、新疆和内蒙古等地，但2020年以来随着双碳目标的提出，电解铝能源转型需求不断增长，国内电解铝产能已从山东、河南等煤电省份向云南、广西等水电省份转移。
电解铝碳中和系列报告：电解铝碳中和正当时
2021年3月23日行业研究电解铝碳中和正当时——电解铝碳中和系列报告有色金属大背景：电解铝既是“碳排放大户”也是“能耗指标大户”：2019年，电解铝行业二氧化碳总排放量约为4.12亿吨，约占全社会二氧化碳净排放量100亿吨的4%，约占全社会发电碳排放量45亿吨的9%。
同时，电解铝耗电量约为13500度/吨，普遍高于其它工业品（硅铁为8500度/吨、电解铜为240度/吨）。
新趋势：响应号召，电解铝行业减排是重中之重：2020年9月，我国在第75届联合国大会提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和”；在2020年12月的联合国气候雄心峰会和中央经济工作会议上，“30-60”的目标被反复提及，标志着“碳达峰-碳中和”已成为国家战略。
我们认为：一方面中国“碳中和”的年限比发达国家时间更紧迫；另一方面，电解铝行业既是“碳排放大户”也是“能耗指标大户”，电解铝减排对于“碳达峰-碳中和”意义重大，因此电解铝行业减排是重中之重。
新变化：严控新增产能以及上调电价有望成“电解铝减排”第一步：（1）3月9日，内蒙古发改委、工信厅印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的文件。
我们认为此次文件的颁布代表着内蒙古正式进入“双控”实施阶段。
未来，随着内蒙古不再审批新增（电解铝）产能，内蒙古电解铝总产能将正式进入“天花板”时代。
（2）自2021年2月10日起，自备电厂按自发自用电量缴纳政策性交叉补贴，蒙西、蒙东电网征收标准分别为每千瓦时0.01元、0.02元(含税)。
我们认为此项政策的颁布代表着现有内蒙古电解铝发电成本或提升0.01-0.02元/度不等，折算电解铝生产成本提升130-260元/吨，或推高电解铝行业成本中枢。
碳中和下的两条投资主线：短期，政府通过限制产能以及上调电价影响供给的方式，实现“电解铝减排”，确实是最有效的办法，但我们认为从长远角度看，对于一个年均消费增速接近5%的行业来说，改变用电能源结构（水电铝）以及循环利用（再生铝）或许更具有可持续发展的意义。
国内主要电解铝产区成本构成中电价部分情况
国内主要电解铝产区成本构成中电力部分现状作为高耗能行业的电解铝企业，在行业中要想立于不败之地，拥有较强的竞争能力，必需拥有两个条件：低成本的丰富的铝土矿资源和较低的电力成本。
对于国内电解铝企业来说，氧化铝在电解铝成本构成中的差异不是太大，主要的还是电力成本相差较多所造成的优势差别。
从能源成本来看，俄罗斯的电解铝企业和中东地区的电解铝企业以后会有竞争优势。
俄罗斯的发电主要靠水电，中东地区电解铝企业主要靠天然气发电，电价都很便宜。
而我国电解铝企业用电主要是火电，成本较高，受国家政策和煤炭价格制约较大。
国内现在主要的电解铝产区有：中东部地区的河南、山东；西北部地区的山西、陕西、内蒙、甘肃、宁夏、青海、新疆地区；西南部的云南、贵州。
2012年河南电解铝产量为384万吨，山东为188万吨，山西104万吨，陕西27万，内蒙古186万吨，甘肃182万吨，宁夏152万吨，青海203万吨，新疆93万吨，云南106万吨，贵州101万吨。
据中国有色工业协会统计，目前除青海和新疆外其余地区电解铝用网电价格实际都超过每千瓦时0.45元，新疆的电解铝企业拥有自备电厂的每千瓦时发电成本不超过0.2元，远远低于内地每千瓦时0.5-0.6元的用电成本。
这中间尽管运输成本较高，但综合算下来投资回报率还是十分可观的的。
西北部分地区电解铝企业用电价格低于每千瓦时0.45元，企业还有点边际利润或微利。
拥有自备电的企业用电成本较低，如内蒙古的霍林郭勒工业园区电力企业的发电成本0.18-0.21元/度之间。
河南、四川、云南、贵州、广西等地电解铝用电价格接近或超过每千瓦时0.6元。
企业普遍处于亏损状态。
山东电解铝主要集中在几个大型企业，主要特点是产能高度集中、企业规模大、产业链条完整，由于拥有自备电厂或独立小电网也拥有一定的电力成本优势，电解铝用电成本在0.35-0.45之间。
国内电解铝行业的现状决定了谁拥有了电力（能源）优势，谁才真正拥有竞争力。
电解铝行业分析报告
电解铝行业分析报告电解铝行业分析报告一、行业概述电解铝是指以氧化铝为原料，经过电解过程得到的铝制品。
电解铝行业是现代化工业生产中重要的基础产业之一，广泛运用于航空、航天、汽车、建筑、电力等领域。
中国电解铝行业起步较晚，但发展迅速，目前已成为全球最大的电解铝生产国家。
二、行业发展情况1.产能增长：近年来，中国电解铝产能持续增长。
根据数据显示，2019年中国电解铝产能已超过5000万吨。
中国电解铝产能利用率也不断提高，2019年达到了78.3%。
目前，中国电解铝产能已占到全球总产能的一半以上。
2.技术进步：中国电解铝行业在技术上也有长足的进步。
目前，大部分电解铝企业已实现自主创新，提高了生产效率和产品质量。
同时，一些企业还在研发新技术，力求提高电解铝生产过程的能源利用率和环境友好性。
3.需求增长：中国的经济快速发展带来了对电解铝产品的强劲需求。
电解铝主要应用于建筑、交通、电力等领域，而这些领域的发展对电解铝的需求量非常大。
特别是随着城镇化进程的推进，建筑业对电解铝的需求日益增大。
4.国际市场竞争：中国电解铝行业在国际市场中也面临着激烈的竞争。
虽然目前中国已成为全球最大的电解铝生产国家，但一些国际电解铝企业也在不断提高自身竞争力，加大产能和技术的投入。
因此，中国电解铝企业需要进一步提升技术水平和加大创新力度，以保持市场竞争优势。
三、发展趋势和机遇1.环保意识提高：近年来，环保问题成为社会关注的焦点，电解铝行业也不例外。
随着环保政策的推动，电解铝企业将面临着更加严格的环保要求，需要采取更加环保的生产方式。
这对于技术先进、环保性能好的电解铝生产企业来说将带来更多机遇。
2.延伸产业链：电解铝产业链包括氧化铝、铝合金等多个环节，中国电解铝企业可以通过延伸产业链，进一步加强与上下游企业的合作，提高自身的竞争力。
3.加强国际合作：国际市场竞争激烈，中国电解铝企业需要加强国际合作，开拓海外市场。
通过与国际先进电解铝企业合作，引进先进工艺和设备，提高自身的技术水平和竞争力。
2023年电解铝行业市场规模分析
2023年电解铝行业市场规模分析电解铝是现代工业生产中不可或缺的材料，广泛应用于建筑、汽车、航空航天、电子、轨道交通等领域。
随着全球经济的发展和工业化进程的加速，电解铝产业的市场需求不断增长。
本文将以全球电解铝市场为例，从市场规模、地域分布、产业链条等方面进行分析。
一、市场规模目前全球电解铝市场总规模约为6000亿美元，其中中国市场规模占比超过40%。
随着全球经济的发展和工业化进程的加速，电解铝市场需求不断增长。
尤其是亚太地区的发展带动了对电解铝的需求量增加。
预计未来几年，全球电解铝市场将保持稳定增长，2026年市场规模有望达到7500亿美元。
二、地域分布1. 亚太地区是全球电解铝市场的最大消费地。
其中中国、日本、韩国、印度等国家是亚太地区电解铝市场的主要消费国。
中国是全球最大的电解铝生产和消费国，其市场规模占据了全球市场总量的40%以上。
2. 北美地区电解铝市场也处于一个持续增长的阶段。
预计未来几年，北美市场的需求将持续增长，主要受益于汽车、航空航天等行业的需求增加。
3. 欧洲电解铝市场相对成熟，但随着新能源、汽车轻量化等领域的不断拓展，欧洲市场对电解铝的需求也将保持稳定增长。
三、产业链条电解铝的产业链包括铝土矿采矿、氧化铝生产、电解铝生产和加工制品等环节。
其中电解铝生产是整个产业链的核心环节，占据了整个产业链的绝大部分市场份额。
另外，铝土矿采矿和氧化铝生产也是产业链不可或缺的环节。
四、结论随着全球经济的不断发展和工业化进程的加速，电解铝生产和消费市场需求将保持持续增长。
尤其是亚太地区的工业化进程将进一步带动电解铝需求量的增加。
同时，在不断增长的市场需求下，电解铝产业链的不同环节均有望获得更多的投资和创新机会，进一步提高产业发展水平和竞争力，推动电解铝产业向高质量和可持续发展方向不断迈进。
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主要省份上网电价比较
交通运输
我国铝材生产企业主要集中在东 南沿海地区和中原地区，根据有色金 属工业协会的统计，山东、河南、广 东、江苏和浙江这五省的铝材产量占 全国铝材产量的60% 以 上。因此， 相比于其他内陆省份，山东在电解铝 输出上具有明显的物流成本优势。
2014我国铝材加工产量分布
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中国三大电解铝生产基地 形成原因
中国电解铝三大产业基地
新疆、蒙古、宁夏、 山西等西北地区
山东等沿 海地区
广西、贵州、 云南等西南地 区
资源
中国铝土矿分布状况
截至2012 年年底，全国保有资源 储量的铝土矿区约 373 处，主要 分布于7个省、市、区:山西、河南、 广西、贵州、云南、重庆、山东，
占全国总储量的92%左右。
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山东 河南 广东 浙江 其他
各地区的优势
煤炭资源丰 富，发电成 本较低。
水电资源丰 富，靠近东 南亚，可进 口优质的氧 化铝原料。
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铝土矿资源较为丰 富，沿海便利的交 通运输条件使其原 料的输入和产品的 输出都有极大的成 本优势。
我国氧化铝产能分布具有明显的资源导向特 性，主要分布在铝土矿资源丰富的河南、山 西、广西、贵州四地。
在铝土矿资源方面，山东、 山西与云贵地区相对新疆而 言有较大优势
能源
按照 1 吨电解铝耗电 13,450 千瓦时算， 电价下降 0.1 元，成本可降低 1345 元，在自 发电成本明显要低于外购电的情况下，国内 70%左右的电解铝产能都拥有自备电厂，但受 煤炭资源禀赋的限制，不同地区发电成本也存 在明显差异，以新疆为代表的西北地区凭借丰 富的煤炭资源以及国家政策的扶持，发电成本 相对较低，从上网电价处于国内末位可见一般， 西北部俨然成为了国内电解铝企业新的聚集地。 而山东虽然上网电价并不占优势，但从省内龙 头魏桥、信发以及南山调研数据看，三家企业 在自发电方面仍具备一定优势，以魏桥为例， 2015 年自发电成本为 0.17 元/千瓦时，比国 家电网低三成以上。