易飞ERP报表建议使用表
2.易飞系统(INV、COP、PUR、MOC、ARP、CST)主要报表及使用时机
工单用料分析表
• 对工单之实际用料与标准用料差异比较之异常管理报表， 主要掌握异常用料之状况，以供生管或制造单位分析用料 差异，以利后续追踪与改善。 • 主要管理重点： • １．生产线主管查询工单工单之料件异常用料状况： • 针对用料差异大于标准值的工单，追踪差异发生的原因， 例如：制程良率偏低或是投料品质不良等等，以作进一步 的改善。 • 若有使用制程系统，本报表可搭配制程系统之「移转单明 细表」或「线别/供应商生产状况表」，进一步检视不良 率发生的制程别。 • ２．成本人员计算成本前以检视此报表，以预防用料异常 而造成当期成本高估或低估。 • ３．此为内控查核报表，针对有异常用料时，应找出短/ 溢领之原因，必要时将异常排除，或避免异常再发生。
采购系统主要管理报表
• • • • • 供应商、品号、采购等预计进货表 供应商ABC分析表 供应商进货异常表 供应商采购交货状况表 采购价格异常表
供应商品号采购等预计进货表
• 提供各种不同角度的预计进货报表，来控管及跟催进货的 状况，以避免因料品供应不足而发生现场停工待料之窘状。 • 1.产销会议时，提供此报表之信息查询预计进货状况，作 为是否可调整生产交期或生产数量之参考依据。 • 2.采购及委外单位进货跟催之管理报表，本报表内有完整 的供应商连络信息，为避免影响生产进度，应定期打印本 表查询即将到货之料品以进行跟催。 • 3.此为内控异常查核报表，针对逾期未交的采购及托工明 细： –应了解其未进货原因，并追踪其管理的缺失，若因而 影响出货且造成损失时，亦应追究其责任单位及处理 方式。 • 若为已取消订单，应将采购单结案以免影响未来预计库存 之正确性。
易飞系统主要报表及 使用时机
销售系统主要管理报表
1. 2. 3. 4. 5. 6. 客户接单统计表 订单利润分析表 客户销货汇总表 客户ABC分析表 产品ABC分析表 客户帐款分析表
易飞ERP系统基础操作
档
单据查询后，对单身显示的字段长度、位置做调整， 通过单据的菜单栏-资料-保存视图 可以后期继续
基 使用调整后样式
本
操
作
建 3.修改 档 目的:修改已经存在的信息,功能钮图形为
基 本
(1).修改已经存在的信息,请您利用『查询功能 』找到目标信息后点选修改钮,则进入修改此笔
操 信息状态.
作 (2).信息修改完成时请您选择 保存信息.
主
画
1、重新登录：
面
目的：系统重新登入,功能钮图形为 。
操
作
详
解
2、在线手册查询:
主
目的：线上查询,功能钮图形为 。
画
面
操
作
详
解
主
3、工厂别切换： 目的：切换不同工厂帐套,功能钮图形如上。
画
面
操
作
详
解
系 统 主
➢建档
单据录入画面。如进货单、销货单等
➢报表
以报表的形式提供相应数据查询。如库
要
存明细表等
基Байду номын сангаас
本
操
作
(1).直接打印
(2).打印预览
(3).凭证格式
可选择不同的打印格式
建
档
6.首笔 目的:往前移动至第一笔的信息,功能钮图形为
.
基
本 7.上一笔 操 目的:往前移动至前一笔的信息,功能钮图形为 .
作 8.下一笔
目的:往后移动至后一笔的信息,功能钮图形为 .
9.末笔 目的:往后移动至最后一笔的信息,功能钮图形为 .
作
➢凭证
业
即单据，非会计上的凭证。如采购单凭
类
易飞ERP系统作业操作手册
易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。
易飞ERP销售操作手册范本10
易飞ERP系统操作培训手册—销售管理模块撰写人:张银霞陈斯美撰写日期:2006-3-28最后更改日期:备注：基本操作请参考ERP基本操作目录1. 目录 (2)2. 录入客户信息 (3)2.1 新增客户信息 (3)2.2 查询客户信息 (6)3. 录入销售预测 (10)3.1 新增销售预测 (10)4. 录入客户订单 (12)4.1 新增客户订单 (12)4.2 查询客户订单 (14)5. 录入订单变更单 (15)5.1 查询变更的订单 (14)5.2录入订单变更单 (15)6. 录入出货通知单 (17)7. 录入销货单 (18)8. 录入销退单 (20)一． 录入客户信息作业目的 ：可以输入,查询,更改,删除客户基本信息.路径 ：销售管理子系统>>客户管理>>录入客户信息1. 新增客户信息1.1 基本信息操作说明:1. 点击1所指的新增图标2. 在客户编号中录入客户编号。
不可空白,不可重复。
可点选[F2]客户编码原则设置查询，选择系统已经设定好的客户编码原则，自动产生客户编号。
3. 录入客户简称。
4. 录入客户全称。
5. 录入客户税号、负责人、总公司，总公司不为空白时,才可输入「总公司付款」。
6. 客户如果有交易对象分类，请选择交易对象分类。
7. 选择业务人员、收款业务员、部门。
8. 其它栏位资料按需要录入。
1.2 地址信息2 3 4 67589操作说明:8. 录入联系人、电话、传真、邮箱地址、邮编。
9．录入客户注册地址、邮编、发票地址、邮编、送货地址。
系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.10. 上面的栏位可以为空，资料按需要录入。
1.3 交易信息910121113操作说明:9. 输入交易币种,不可空白。
10. 输入定价顺序，不可空白.即报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为「142」。
11. 输入付款条件。
12. 输入帐款科目、预收科目和票据科目,可空白。
易飞ERP系统基础操作
建 档 基 本 操 作
工具栏
单头
单身
单尾
单 据 基 本 术 语
若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字 表示此张单据已经审核以及进行相关记录的更新. 单别、单号 单据号码，如订单号码 输入框颜色的不同含义 墨绿色:唯一标识，如订单号，不可以重复 黄色:不可空白，必须要输入的内容 开窗信息查询 [单头] 信息输入时对于输入框右方有 [按钮] 者,表 示可开窗查询相关信息 [单身] 信息输入时对于字段右方有 [浮钮] 者,表示 可开窗查询相关信息
建 档 基 本 操 作
1.新增 目的:于数据库中新增一笔信息,功能钮图形为 . 信息输入完成时请选择 保存信息 . 信息输入后不想要保存时,请选择 放弃所输入 的信息 .
建 档 基 本 操 作
2.查询 目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
建 档 基 本 操 作
2.查询 目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
建 档 基 本 操 作
功能键 图形钮 [Pg Up] [Pg Dn] [Home] [End] [Ctrl]+[Home] [Ctrl]+[End] [Ins] [Ctrl]+[Del] [Ctrl]+[←]或 [Ctrl]+[→] [Ctrl]+[↓] [Esc]
应用说明 信息浏览视窗或开窗查询状态中上移一页信息 信息浏览视窗或开窗查询状态中下移一页信息 1.开窗查询状态上移至第一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列第一字段 1.开窗查询状态下移至最后一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列最后字段 信息浏览视窗中指针移至第一笔 信息浏览视窗中指针移至最后一笔 在单身修改时会插入一笔 新增或修改单据时,删除单身信息中指针所指 信息 在信息页标签间移动 单据信息中,指针由单头移至单身信息字段 离开或结束作业功能
易飞系统主要报表及使用时机
材料需求检视表
• 计算某截止时点主件及所需之材料之预计出、入状况及库 存可用量，供物管人员检视物料需求。 • 使用时机： • １．未使用MRP或LRP系统者，可使用本报表来简易计算 及规划主件及相依需求料件之需求状况，后续再依本报表 之「不足量」进行请/采购作业或生产作业。 / • ２．采「BOM自动请购」者，可利用本报表辅助了解欲 请购之料件是否已有库存，以避免过度采买或生产造成库 存成本之浪费。
工单用料分析表
• 对工单之实际用料与标准用料差异比较之异常管理报表， 主要掌握异常用料之状况，以供生管或制造单位分析用料 差异，以利后续追踪与改善。 • 主要管理重点： • １．生产线主管查询工单工单之料件异常用料状况： • 针对用料差异大于标准值的工单，追踪差异发生的原因， 例如：制程良率偏低或是投料品质不良等等，以作进一步 的改善。 • 若有使用制程系统，本报表可搭配制程系统之「移转单明 细表」或「线别/供应商生产状况表」，进一步检视不良 率发生的制程别。 • ２．成本人员计算成本前以检视此报表，以预防用料异常 而造成当期成本高估或低估。 • ３．此为内控查核报表，针对有异常用料时，应找出短/ 溢领之原因，必要时将异常排除，或避免异常再发生。
委外进货异常表
• 依据供应商采购资料及进货状况，提供管理者定期稽核供 应商之异常交货状况以及采购人员之绩效。 • 管理重点： • 每月查询本报表，以了解采购选择之合作供应商，是否为 合格供应商，以预防有包庇供应商之弊端产生。 • 针对品质或交期有异常时，应追踪及检讨原因，可配合 「进货验收明细表」、「供应商应付帐款明细表」，稽核 是否有进行相关的扣款作业或折让等等。 • 此为内控管理报表，用此报表勾稽进货单价是否与当初核 定之采购单价相同，并进行分析其低价和溢价的原因检讨。
易飞ERP权限管控清单
用户权限控管建议以下程序，建议不开放给一般使用者。
项次程序代码程序名称1 ACPB03 清除应付单据2 ACPI01 设置应付单据性质3 ACPI04 设置应付子系统参数(财务人员才有权限)4 ACPI05 维护供应商每月统计帐款(只可查询)5 ACRB03 清除应收单据6 ACRI01 设置应收单据性质7 ACRI04 设置应收子系统参数(财务人员才有权限)8 ACRI05 维护客户每月统计帐款(只可查询)9 ADMI05 录入用户权限10 ADMI10 录入用户编号(只开放“修改”权限)11 ADMI12 录入多公司信息12 ASTB06 清除固定资产单据13 ASTI03 设置固定资产单据性质14 BOMB02 整批变更组件15 BOMB08 清除产品结构单据16 BOMI02 录入BOM(开发才可修改，不可开放删除权限)17 BOMI03 设置产品结构单据性质18 CMSB01 整批审核/撤销审核19 CMSI01 设置共享参数20 CMSI03 录入仓库信息21 CMSI06 录入币别汇率(财务才有权限修正)22 CMSI07 设置编码原则23 CMSI22 设置基本参数24 CMSI23 设置进销存参数25 CMSI24 设置财务参数26 CMSI25 设置人事参数27 COPB05 清除订单单据28 COPI03 设置订单单据性质29 CSTB04 清除成本信息30 INVB10 指定品号生效失效31 INVB13 清除库存单据32 INVI02 录入品号信息(开发才有权新增,不开放删除权限)33 INVI04 设置库存单据性质34 INVI09 维护库存交易明细35 INVI10 维护品号每月统计信息36 MOCB04 清除工单单据37 MOCI01 设置工单单据性质38 PURB07 清除采购单据39 PURI04 设置采购单据性质40 SFCB03 清除工艺单据41 SFCI01 设置工艺单据性质。
易飞所有数据表
ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE ACRLE
ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD ACRLD
系统编 号
系统模块名称
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统来自ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACR 应收管理子系统
ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLB ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC ACRLC
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料件领用明细表
随时
仓管/会计
08
MOCR30
在制材料明细表
随时
仓管/会计
09
MOCR31
产品生产明细表
随时
生管/车间
10
MOCR32
供应商加工明细表
随时
生管
11
MOCR34
供应商加工汇总表
月底
生管/会计
12
MOCR33
委外加工记录表
随时
生管/车间
13
MOCR42
工单生产明细表
定时
生管/车间
详细功能
随时
业务
08
C0PR23
历史交易记录表
随时
业务
09
C0PR24
商品销货统计表
随时
业务
10
C0PR25
业务员预计出货表
随时
业务
11
C0PR28
销售价格异常表
定时
业务
12
C0PR30
出货检配表
随时
业务
13
C0PR31
订单利润分析表
定时
业务
14
C0PR34
信用额度检查表
定时
业务
采购管理子系统
01
PURR15
由进货单，退货单查询品号的进货汇总信息
以库存明细信息的单别（包含库存，订单，采 购，工单系统）来统计期间内交易品号明细或汇 总，信息包含数量及金额信息 打印料件账面量与实际盘点量的对比，以作盈亏 统计 打印期间内品号详细的进出明细信息，并结算仓 库品号的期末库存余额 打印每一特定时间日各项品号存放在各库的库存 数量，库存金额及单位成本等的统计信息
供应商供货明细表
随时
采购/仓管
11
PURR32
供应商供货汇总表
定时
采购/仓管
12
PURR33
供应商供货统计表
定时
采购/会计
13
PURR34
料件历史进货记录表
定时
仓管/会计
14
PURR35
料件历史进货汇总表
月底
仓管/会计
存货管理子系统
01 INVR09 库存交易统计表 月底 仓管/会计
02
INVR13
销售管理子系统
序号
01
作业编号
C0PR05
作业名称
客户销货汇总表
使用情况 相关人员
月底 业务
02
C0PR17
订单预计出货表
随时
业务
03
C0PR18
商品预计出货表
随时
业务
04
C0PR19
客户预计出货表
随时
业务
05
C0PR20
客户接单统计表
随时
业务
06
C0PR21
订单销货状况表
随时
业务
07
C0PR22
客户销货明细表
库存捡料表
随时
仓管
工单/委外管理子系统
01 MOCR19 生产进度表 随时 生管/车间
02
MOCR20
订单生产进度表
随时
生管
03
MOCR21
产品预计生产表
随时
生管
04
MOCR22
料件预计领用表
开工前
生管/仓管
05
MOCR23
工单需求检视表
开工前
生管
06
MOCR27
工单用料分析表
完工后
生管/会计
07
MOCR29
请购状况表
随时
请购部门
02
PURR21
供应商供货异常表
定时
采购/会计
03
PURR23
已请未购明细表
随时
采购/请购
04
PURR25
供应商预计进货表
随时
采购/仓管
05
PURR26
料件预计进货表
随时
采购/仓管
06
PURR28
采购预计进货表
随时
采购/仓管
07
PURR29
供应商交货状况表
随时
采购/仓管
08
PURR31
请购单位查询及追踪请购的阶段状态，包含未请 购，已采购，进货…等数量及信息 依据供应商采购信息及进货状况的差异，进行统 计及分析，以协助管理者进行差异分析及异常管 理 针对已审核的请购单，而采购人员尚未生成对应 的采购单者，将信息打印明细清单 将采购单信息，以供应商角度查询未来预计进货 进度明细 将采购单信息，以品号角度查询未来预计进货进 度明细 将采购单信息，以采购别角度查询未来预计进货 进度明细 以采购单角度查询或打印每一张采购单对应的进 货单或退货单的明细信息 由进货单及退货单信息，查询及打印供应商期间 进货明细 由进货单及退货单信息，查询及打印供应商期间 进货统计汇总信息 在运行完成（更新供应商月统计信息）后，将统 计结果，包含质量及交期及供货评级信息印出 由进货单，退货单查询品号的进货明细信息
统计期间内各品号于各仓库的期间的销货，销 退，领料量，退料，调拨量，调整量的入，出， 并由期初及本期交易计算出期末库结存 依据统计期间各品号销货及领用金额，进行统 计，并计算各品号占总耗用的%，按ABC重点管 理设置的区间赋值ABC等级 以品号角度查询品号未来某一时间点的预期库存 结存，可作为物料管理及采购管理参考 对于品号信息的补货政策定义为按补货点控制的 品号当其库存数量低于该仓库的补货点时，可透 过本报表将打印品号明细信息 可将交易单，调拨单信息印成一张捡料表以方便 捡发料
将期间客户品号别客户销货记录，汇总统计成报 表印出 以订单角度将（录入客户订单）的结束状态信息 打印出来 以商品角度将（录入客户订单）的结束状态信息 打印出来 以客户角度将（录入客户订单）的结束状态信息 打印出来 以客户订单单据日期将（录入客户订单）的金额 及数量进行统计 以订单角度将（录入客户订单）的对应销货单及 销退单信息打印 将期间客户别品号销售的记录，分客户别明细信 息方式印出 将期间客户别品号销售的记录，以时间排列明细 信息方式印出 将期间客户别品号销售的记录，统计并计算销售 绩效，包含销货毛利及销货成本信息 以业务人员角度将（录入客户订单）的结束状态 信息打印清单 打印销货单单价和订单单价不同的信息 可以将出货信息按客户别或按商品别选择打印出 来，以利捡货 分析订单的销货毛利，毛利率，预估佣金支出状 况 打印客户的信用额度状况，作为客户信用额度控 制
可将工单的生产进度状况分类打印 可将某一客户订单或某一源工单的相关生产进度 情形打印成表 可将工单按产品别分类并按预计生产日顺序打印 成表 可将各料件的预计领用情形按日期顺序打印成表 可将工单生产某一产品所需使用的材料数量及其 库存可用量等信息打印成表 可将工单的实际与标准用料情形对比分析打印 可将一期间中的实际领/退料情形按料件别分类打 印并做统计 可将当前正在工作中心上生产的在制品按料件别 方式打印成表 可将一期间中的实际生产入库情形按产品别分类 打印并做统计 可将供应商在一段期间中的加工明细信息按供应 商别分类打印并做统计 将委外供应商在一段期间的进货信息按供应商别 汇总打印
可将各料件的历史加工记录按料件别分类打印 可将各工单所需生产入库，委外进货或委外退货 的料件打印成表
盘点盈亏明细表
月底
仓管/会计
03
INVR17
库存明细帐
随时
仓管会计
04
INVR18
库存明细表
随时
仓管/会计
05
INVR19
进耗存统计表
月底
仓管/会计
06
INVR20
库存ABC分析表
定时
会计/生管
07
INVR21
库存预计状况表
随时
采购生管
08
INVR23
库存再补货建议表
定时
仓管/采购
09
INVR38