2017年美国农业市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

第一节美国优势农业：控制全球1/4农产品出口和掌控全球农产品定价权 (6)

一、美国控制全球1/4的农产品出口市场 (8)

二、成本优势是美国掌握粮食定价权的直接原因 (18)

1、成本结构差异反映美国良种投入及机械化程度高于巴西和阿根廷 (22)

2、单产水平高使得美国平均生产成本最低 (26)

3、良种投入与机械化助力美国高效高产农业发展 (29)

第二节转基因、规模化与高补贴铸就美国优势农业 (39)

一、转基因技术的应用是高产农业的点睛之笔 (39)

1、转基因技术应用明显提高作物单产水平 (39)

2、孟山都：“转基因种子+农药”为核心的转基因农化巨头 (44)

（1）先发布局转基因育种技术 (46)

（2）搭建“种子+农药”为核心的农业综合服务平台 (49)

二、规模化生产可节省农资投入 (50)

1、规模化生产改善农业经营效率 (50)

2、农业专业化生产可节省农资投入 (50)

3、规模化发展推动农业全产业链经营巨头涌现 (56)

三、政府高补贴为农业保驾护航 (57)

图表目录

图表1：美国农业用地面积及农作物种植面积变化情况 (6)

图表2：美国农业增加值变化情况 (6)

图表3：美国农业部门产值结构变化图 (7)

图表4：大豆、玉米的种植面积占比最大 (7)

图表5：粮食作物与油料作物为主要出口品种 (8)

图表6：美国粮食产量水平仅次于中国（2014年） (9)

图表7：2015/16年度全球主要国家粮食产量结构 (10)

图表8：美国玉米产量居全球之首（2015/16年度） (10)

图表9：美国大豆产量居全球之首（2015/16年度） (10)

图表10：2014年全球主要农业国农业增加值 (11)

图表11：美国农业增加值占GDP的比重不到2% (11)

图表12：全球主要农业国单位粮食产量（kg/公顷） (12)

图表13：美国玉米单产水平明显高于其他主产国 (12)

图表14：美国大豆单产水平优势明显 (13)

图表15：美国农产品出口额居世界第一（2013年） (14)

图表16：美国农产品出口地集中于亚洲、美洲等太平洋沿岸地区 (14)

图表17：2015年全球主要国家各农产品出口结构（千万吨） (15)

图表18：大豆与玉米为美国主要的农产品出口品种 (15)

图表19：美国农业出口额占商品出口总额比例为10.3% (15)

图表20：美国玉米出口量占全球玉米出口总量的40% (16)

图表21：美国大豆出口量占全球大豆出口总量的39% (17)

图表22：美国玉米将近一半出口至日韩地区 (17)

图表23：中国为美国最大的大豆进口国 (18)

图表24：美国巴西及阿根廷的玉米出口份额占比75%（15年平均） (19)

图表25：美国巴西及阿根廷的大豆出口份额占比89%（15年平均） (20)

图表26：美国玉米生产成本高于阿根廷和巴西 (20)

图表27：美国玉米单位产量生产成本低于阿根廷和巴西 (21)

图表28：美国大豆单位面积成本高于阿根廷和巴西 (21)

图表29：美国大豆单位产量生产成本低于阿根廷和巴西 (22)

图表30：美国玉米生产成本构成情况 (23)

图表31：美国大豆生产成本构成 (24)

图表32：阿根廷玉米生产成本构成 (24)

图表33：阿根廷大豆生产成本构成 (25)

图表34：巴西玉米生产成本构成 (25)

图表35：巴西大豆生产成本构成 (26)

图表36：三大主产国玉米单位生产成本比较——美国最低 (27)

图表37：三大主产国大豆单位生产成本比较——美国略占优势 (28)

图表38：美国玉米单位面积生产成本走势（1996~2015年） (30)

图表39：美国玉米单位产量生产成本走势（1996~2015年） (30)

图表40：1996年美国玉米生产成本构成 (30)

图表41：2015年美国玉米生产成本构成 (31)

图表42：美国大豆单位面积生产成本走势（1997~2011年） (31)

图表43：美国大豆单位产量生产成本走势（1997~2011年） (32)

图表44：1997年美国大豆生产成本构成 (32)

图表45：2011年美国大豆生产成本构成 (33)

图表46：玉米种子投入不断增长 (34)

图表47：大豆种子投入不断增长 (35)

图表48：玉米生产投入中人力资本投入比重下降 (35)

图表49：大豆生产投入中人力资本投入比重下降 (35)

图表50：玉米生产投入中机械投入总量出现较大上涨 (36)

图表51：大豆生产投入中机械投入比重上涨 (36)

图表52：玉米生产投入中资本投入比重下降 (37)

图表53：大豆生产投入中资本投入比重下降 (37)

图表54：美国转基因作物种植变化情况 (40)

图表55：转基因作物获审通过品种数 (40)

图表56：获APHIS许可的转基因作物品种结构 (40)

图表57：获APHIS许可的转基因作物品种特性 (41)

图表58：转基因中抗虫性（BT）品种种植面积比例 (41)

图表59：转基因中抗草性（HT）品种种植面积比例 (42)

图表60：转基因玉米品种种植比例趋于上升 (42)

图表61：转基因大豆品种种植比例趋于上升 (43)

图表62：玉米单产水平不断上升 (43)

图表63：大豆单产水平不断上升 (44)

图表64：全球10大种业公司销售收入排名——孟山都稳居首位 (45)

图表65：全球10大种业公司市场份额——超过75% (45)

图表66：孟山都营业收入增长情况 (46)

图表67：孟山都毛利率情况 (46)

图表68：孟山都转基因研发品种数量遥遥领先 (47)

图表69：全球转基因种子销售额迅速增长 (47)

图表70：孟山都转基因种子市场份额大幅领先 (48)

图表71：全球转基因作物以大豆和玉米为主——占比近80% (48)

图表72：孟山都利润结构——玉米种子和大豆种子占比超过80% (49)

图表73：孟山都综合服务平台 (49)

图表74：美国农业带分布图 (51)

图表75：美国农业规模化过程中农场个数及单个农场平均规模变化情况 (53)

图表76：家庭农场占全部农场数量比例高达98%以上 (53)

图表77：美国农场收入规模及相应占比情况 (54)

图表78：美国农场投入要素变化情况 (54)

图表79：美国农场总投入及全要素生产率变化情况 (55)

图表80：规模化生产时期农资投入比重变化（1935年） (55)

图表81：农资投入中农机、化肥及种子占比增加（2012年） (55)

图表82：农业企业发展策略选择 (56)

图表83：纵向一体化企业经营解析图 (57)

图表84：政府补贴及农场收入出现明显增长 (58)

图表85：政府直接支付平均可覆盖6%的农场生产成本 (59)

图表86：美国农场规模化过程中政府农业财政支出大幅增长 (61)

图表87：美国财政支出中主要农业项目支出情况 (61)

图表88：农作物保险保费支付情况 (62)

图表89：联邦农作物保险覆盖情况 (62)

表格目录

表格1：中国与加拿大为美国最主要的农产品出口国 (16)

表格2：美国玉米生产成本低于阿根廷和巴西 (28)

表格3：美国大豆生产成本低于阿根廷和巴西 (29)

表格4：美国主要农产品生产集中度 (51)

表格5：美国农业专业带分布概况 (52)

表格6：1980s以来美国农业政策变迁 (59)

表格7：美国主要农业支持政策类型 (60)

表格8：2014年新农场法案补贴参考价 (60)

第一节美国优势农业：控制全球1/4农产品出口和掌控全球农产品定价权

美国是典型的地广人稀的国家，耕地面积全球占比13%，但总人口不足全球6%；种植业占农业总产值的比重将近50%。美国农业领先之处在于充分利用农业高产及低成本优势控制了全球农产品贸易市场份额的1/4，同时利用极低的成本优势控制了大豆及玉米等农作物的定价权。

从产销方面来看，2014年美国粮食总产量达4.43亿吨，占全球总产量的比重达16%，其优势作物品种玉米和大豆产量全球占比均超过1/3。出口贸易方面，2015/16年度美国传统农作物出口总量达到1.3亿吨，占全球出口总量的25.7%；大豆出口量5280万吨，全球占比40%；玉米出口量1.19亿吨，全球占比41%。

从农作物生产成本方面来看，美国农作物单位面积成本相对较高，但是由于亩产水平较高，美国仍占有较大的优势——其玉米成本（149美元/吨）较阿根廷低6美元/吨，较巴西低37美元/吨；大豆成本（300美元/吨）较阿根廷低24美元/吨，较巴西低3美元/吨。

图表1：美国农业用地面积及农作物种植面积变化情况

资料来源：世界银行，北京欧立信信息咨询中心

图表2：美国农业增加值变化情况