珠海成立陶瓷地板砖生产制造公司可行性分析报告

珠海成立陶瓷地板砖生产制造公司可行性分析报告规划设计/投资分析/产业运营报告摘要说明建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

xxx有限责任公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1020.0万元，占公司股份53%；B公司出资900.0万元，占公司股份47%。

xxx有限责任公司以陶瓷地板砖产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx有限责任公司计划总投资10726.81万元，其中：固定资产投资7521.24万元，占总投资的70.12%；流动资金3205.57万元，占总投资的29.88%。

根据规划，xxx有限责任公司正常经营年份可实现营业收入24570.00万元，总成本费用18894.51万元，税金及附加197.86万元，利润总额5675.49万元，利税总额6656.18万元，税后净利润4256.62万元，纳税总额2399.56万元，投资利润率52.91%，投资利税率62.05%，投资回报率39.68%，全部投资回收期4.02年，提供就业职位445个。

陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷等。

建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。

建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。

陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。

第一章总论一、拟筹建公司基本信息（一）公司名称xxx有限责任公司（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：1920.0万元人民币。

（三）股权结构xxx有限责任公司由xxx（集团）有限公司（以下简称“A公司”）与xxx科技公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1020.0万元，占公司股份53%；B公司出资900.0万元，占公司股份47%。

（四）法人代表徐xx（五）注册地址xxx新兴产业示范基地（以工商登记信息为准）珠海，广东省地级市，珠江口西岸的核心城市。

珠江三角洲中心城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市、省域副中心城市、中国最早设立四个经济特区之一，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市，中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的幸福之城。

珠海是广府文化的代表城市之一。

珠海位于广东省中南部，东与香港、深圳隔海相望，南与澳门相连，与澳门相距9公里，横琴新区与澳门隔江相望。

西邻江门市，北与中山市接壤。

设有拱北、九洲港、珠海港、万山、横琴、斗门、湾仔、珠澳跨境工业区、港珠澳大桥珠海公路口岸等国家一类口岸9个，是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市，素有百岛之市之称。

珠海1979年建市，1980年设立经济特区，享有全国人大赋予的地方立法权。

2013中国城市可持续发展指数报告珠海综合排名全国第一。

珠海先后荣获双拥模范城、全国精神文明建设十佳城市国家园林城市、国家卫生城市、国家级生态示范区、中国十大魅力城市、中国十佳宜居城市中国优秀旅游城市、中国最具幸福感城市、国家森林城市、中国生态文明奖等称号；联合国人居中心颁发的国际改善居住环境最佳范例奖、中国最具有幸福感城市。

2020年2月，被确定为第五批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点地区。

（六）主要经营范围以陶瓷地板砖行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介xxx有限责任公司由A公司与B公司共同投资组建。

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx有限责任公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明根据规划，依托xxx新兴产业示范基地良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以陶瓷地板砖为核心的产业示范项目。

瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩张，2010-2016年，全社会固定资产投资总额从25.17增长到60.65万亿元，复合增长率达15.79%。

2016年，国内基建增速有所放缓，但固定资产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。

城市轨道交通、棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了新的发展机遇。

预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在8.5%左右的增速。

瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增长。

随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业家。

这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机遇，在短短的20多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得了举世瞩目的成就。

事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。

第二章公司组建背景分析一、陶瓷地板砖项目背景分析建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下游行业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。

2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为8.5%。

同期国内建筑装修装饰工程总产值从2.28增长到3.39万亿元，复合增长率为8.3%。

建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在13.5%左右。

2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为3.73万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从87.1增长至101.8亿平方米，复合增长率为3.98%，其中2015年首次出现了负增长。

这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。

2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。

2014年底瓷质砖产量为77.32亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为75.58%。

同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。

定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为2.65~2.9平方米，比例较为稳定。

价格方面，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015年的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（38.17~42.77元/平方米）。

从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%。

目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为11.4亿平方米和83.3亿美元，建筑陶瓷的出口额为92.76亿美元，占规模以上总产值的13%。

预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。

新建住宅+二次装修带来大量需求。

结合装修情况和房屋竣工面积统计数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为1.44平方米，对应陶瓷砖需求量为40.9亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为40%左右。

二次装修方面，2017年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为3：7，则二次装修对瓷砖需求至少为17.5亿平方米，占比约为17%。

短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）。

2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达50.2%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。

虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。

2015年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893和4354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5倍。

瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。

2015年我国规模以上建筑陶瓷企业1410家，主营业务收入4354亿元。

目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足1.15%。

从零售销售额来看，2012年前十大品牌合计零售额约为326.3亿元，份额合计约为9.85%，表明瓷砖市场格局分散。

瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。

其中高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012年高端市场和整个市场CR5分别为33.4%和6.8%。

主要因为其规模相对较小，占市场总量约20%，品牌属性强，市场竞争激烈程度有所减弱。

陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足75%，且分布区域集中：我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。

至2014年，我国陶瓷砖生产线共3440条(不含西瓦)，总日产能4503.6万平方米(不含西瓦)，以一年生产310天计算，陶瓷砖年产能可达139.61亿平方米。

同年，陶瓷砖产量为102.3亿立方米，产能利用率仅为73.1%。

2015年，陶瓷砖产量为101.8亿平方米，产能利用率为72.9%。

同时，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，2014年，广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为41.19、17.34、16.18、14.29、8.27、6.88和5.38亿平方米，占总产能的比例合计达到78.45%。

其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线最多，山东拥有最多的瓷片产线。

2015年，国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%。

多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。

居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提高：大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商销售额占比在2017年迅速提升，前11月top5、10、20和50占比分别为17%、25%、33%和46%，比16年底提高4.5%、6.1%、7.9%和10.7%。