非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单
发行公司债券尽职调查清单
公司债券尽职调查清单致：有限公司（以下简称“贵公司”）就贵公司拟申请发行非公开发行公司债券工作事宜（简称“公司债发行”），我公司根据规定，需对贵公司公司债券发行的有关事项进行尽职调查。
我司对贵公司公司债发行有关的重要事项进行核查是有效推进贵公司公司债发行工作的基础，敬请贵公司积极组织相关部门或人员按照本清单及其所附相关表格的要求填制或收集、整理并及时提供有关文件资料。
其中，对于需待贵公司按照本次公司债发行的需要逐步完成相关步骤或工作后方能提交的文件，可待相关步骤完成时提供给我司。
贵公司对本清单所涉问题的答复和提供的文件资料应确保无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
随着尽职调查工作的开展，我司项目组会根据实际情况向贵公司出具补充文件清单，请贵公司予以配合，谢谢。
xxxxxxxxxxx公司x年x 月一、贵公司基本情况调查1．贵公司在工商部门调取全部工商登记资料，调取材料包括设立、变更材料；涉及年检的，调取近两年的年检材料。
2．贵公司业务经营涉及到的许可、资质证件或证照复印件3．贵公司组织结构图、控制权结构图，请提供贵公司控股子公司、参股子公司、分公司情况（包括但不限于被投资企业最新加盖工商年检登记印章的企业法人营业执照副本复印件、验资报告、最新有效的公司章程、最近一年的审计报告或财务报告）4．贵公司拥有的土地使用权、房屋、知识产权的权属证明文件；贵公司拥有的财产如存在产权纠纷或瑕疵情况请予以说明并提供相关文件5．贵公司的关联企业情况，是否存在同业竞争6、贵公司现任董事、监事、高级管理人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄、从业简历、持有本公司股票及债券情况二、贵公司实际控制人情况调查1．若实际控制人为自然人，请提供其身份证复印件及简历、所持有其他企业股权情况的说明；若实际控制人为法人，请提供其最新通过工商年检的企业法人营业执照副本复印件、最近一年审计报告（如有）或财务报告、主要业务情况和所投资企业情况的说明三、公司主营业务情况调查1．贵公司所从事业务的书面说明（包括但不限于业务类型、业务范围，作业流程图，经营方式等相关情况）2．请说明贵公司产品或服务类别、生产工艺或服务流程及其用途（如有）3．请提供贵公司所属行业现状和行业前景的相关资料4．请提供贵公司在行业中的地位的相关资料5．请说明贵公司在行业中的竞争优势6．贵公司产、供、销模式或主要服务模式的说明介绍7．贵公司业务发展目标、发展计划8．贵公司的生产经营符合是否环保情况的说明及相关文件四、公司治理和内部控制情况1．贵公司最近两年的“三会”文件（如有）2．请提供贵公司基本管理制度，包括但不限于：“三会”议事规则（如有）、财务会计管理制度、业务管理制度等3．证券资格会计师事务所出具的贵公司内控鉴证报告（如有）4．贵公司最近两年来是否存在违反工商、税收、土地、环保、海关、质量技术监督、劳动与社会保障等部门的规定而受到处罚的情形？如有，请出具书面详细说明五、财务状况及偿债能力调查1．贵公司最近两年审计报告及最近一期财务报表和其他相关财务资料1.1 贵公司最近两年由证券资格会计师事务所出具的审计报告及财务报告1.2 贵公司最近一期的财务报表1.3 贵公司与重要或异常的财务报表项目相关的财务资料1.4 贵公司合并范围内重要子公司最近两年经审计的财务报告及最近一期的财务报表1.5 贵公司参股子公司最近一年的财务报告及审计报告（如有）1.6 贵公司关于来源于政府的收入、现金流低于50%的专项说明2．贵公司主要会计政策和会计估计2.1 贵公司执行的会计准则或会计制度以及采用的主要会计政策和会计估计2.2 贵公司最近两年内发生的会计政策或会计估计变更及其影响的说明（如有）3．贵公司合并财务报表的范围3.1 贵公司纳入最近两年合并财务报表的子公司范围3.2 贵公司最近两年合并财务报表范围发生重大变化的原因说明4．贵公司主要税项4.1 贵公司最近两年实际执行的主要税项的税种及税率情况的说明4.2 贵公司最近两年内享受的税收优惠政策所依据的法律、法规、规范性法律文件或者有权政府部门的批准文件（如有）4.3 贵公司最近两年内享受的财务补贴政策所依据的法律、法规及有权政府部门的批准文件，以及该等财务补贴的来源、归属、用途等情况（如有）5．贵公司主要财务指标分析5.1 贵公司最近两年分年度合并口径的综合毛利率、主要产品或服务类别的毛利率、总资产收益率、净资产收益率等盈利能力指标及其变动分析5.2 贵公司最近两年每年度末合并口径的资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数、贷款偿还率等偿债能力指标及其变动分析5.3 贵公司最近两年分年度合并口径的总资产周转率、存货周转率和应收账款周转率等营运能力指标及其变动分析6．贵公司的营业收入6.1 贵公司最近两年营业收入分产品类别或服务种类以及地域分布构成主要构成收入的产品构成及地域构成，以及对前五位主要客户的收入实现情况6.2 贵公司最近两年内主要产品或服务的价格变动情况，以及市场上相同或相近产品或服务的价格信息和价格走势6.3 贵公司最近两年内主要产品或服务的销量变化资料，以及重大或异常变动的原因说明7．贵公司的销售成本与销售毛利7.1 贵公司最近两年内主要产品或服务的成本构成明细表，以及主要产品或服务单位成本大幅变动的书面说明7.2 贵公司最近两年内分产品或服务的毛利率指标及其变动情况，以及毛利率未来的变动趋势说明8．贵公司的期间费用8.1 贵公司最近两年的营业费用明细表8.2 贵公司最近两年的管理费用明细表8.3 贵公司最近两年的财务费用明细表9．贵公司的应收款项9.1 贵公司最近两年度末的应收款项明细表和账龄分析表、主要债务人及主要逾期债务人名单9.2 贵公司与大额应收账款相关的合同9.3 贵公司与大额预付账款相关的材料或设备采购合同9.4 贵公司应收票据的取得、背书、抵押和贴现情况9.5 贵公司坏账准备计提政策和实际核销情况说明9.6 贵公司最近两年内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况说明10．贵公司的存货10.1 贵公司最近两年每年度末的存货明细表10.2 贵公司发出存货成本的计量方法、存货跌价准备的计提方法及实际计提情况说明10.3 贵公司最近两年内存货余额大幅波动的原因说明，以及是否存在大量积压或冷备情况说明11．贵公司的主要债务11.1 贵公司最近两年的主要银行借款情况，在主要借款银行的资信评级情况，以及是否存在逾期还款情形11.2 贵公司最近两年的应付款项明细表，应付票据是否真实支付，大额应付帐款的账龄和逾期原因11.3 贵公司最近两年对内部人员和关联方的负债，主要合同承诺的债务金额、期限、成本情况说明12．贵公司的现金流量12.1 贵公司最近两年经营活动、投资活动和筹资活动现金净流量的分类构成12.2 贵公司最近两年经营活动现金净流量与净利润背离的情况说明12.3 贵公司最近两年的资本性支出情况说明六、信用记录调查1．银行征信系统查询的贵公司企业基本信用信息报告2．贵公司最近两年获得主要贷款银行的授信情况及贷款偿还情况3．贵公司最近两年与主要客户发生业务往来时是否有严重违约的情况说明4．贵公司最近两年发行的公司债券以及偿还的情况说明（如有）5．评级机构出具的信用评级报告七、所募资金用途调查1．募集资金用于项目投资、股权投资或者收购资产的，请提供拟投资项目的基本情况、股权投资情况、拟收购资产的基本情况，以及该项目的立项、用地、环保文件、项目可研报告（如有）2．募集资金用于偿还银行贷款的，请提供拟偿还贷款的借款协议等文件3．募集资金用于补充流动资金的，请提供关于补充流动资金必要性的说明。
证券公司专项债尽职调查前期材料清单
11
《建设工程规划许可证》
评审加分项，如有请提供。
12
《招标公告及施工方中标公告》
评审加分项，如有请提供。
13
《开工许可证》
评审加分项，如有请提供。
注：以上材料先提供电子版，按照以上顺序标注好，连同本表（扫描）一起发送至XX证券
注：备注2填写是否取得相应材料和是否提供
注：中介机构将会根据初步尽调结果，需要业主配合进一步补充尽调材料
证券公司专项债尽职调查前期材料清单
（截止202X年11月27日）
序号
材料名称
备注1
备注2
项目名称
防城港市港口区老旧小区便民设施升级改造项目
1
业主单位《营业执照》或《事业单位法人证》复印件
是
2
《项目建议书（立项）批复》
是
3
《项目可研报告》及《批复》
一期批复，二期编制中
4
《用地预审批复》《土地证》或《划拨地批复》
业主单位：
联系人：
联系方式：
是
5
近三年决算总表、收入费用总表、收支明细表
学校、医院必须提供，企业无需提供。
6
已完成征拆工作证明
评审加分项，如有请提供。
7
《环境影响评价报告批复》或《环评备案表》
评审加分项，如有请提供。
8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ《初步设计批复》
评审加分项，如有请提供。
9
《建设用地规划许可证批复》
评审加分项，如有请提供。
10
《施工许可证》
债券融资尽职调查材料清单
1
尽职调查材料清单
企业债材料清单
(包括但不限于以下内容)
项目 一、公司基本情况 1、公司营业执照 2、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证复印件 3、公司章程 4、公司历史沿革和股权（注册资本）变动情况 5、主要子公司、重要参股公司及合营企业的成立时间、经营范围、 注册资本、持股比例、总资产、负债、净资产、主营业务收入、净 利润（截至 2011 年底）。 6、对下属公司的人、财、物管理制度和模式 7、公司部门设置的组织结构图、主要职能部门简介 8、公司内控制度，如：战略规划制度、财务政策、投资管理制度、 风险管理制度等等 9、高管人员介绍（年龄、性别、学历、职称、履历、任职起止日期） 二、业务经营范围、主营业务调查 1、公司业务板块构成、各板块最新经营情况介绍及各板块在主营业 务收入和成本中的金额与比例（最近三年数据） 2、公司业务的地域分布 3、公司所处行业分析、竞争态势，公司的竞争优势和公司在行业中 的地位，近期产业政策对公司业务的影响 4、公司中长期发展规划和发展目标 5、公司相关的经营、管理、财务和政策风险 6、公司最新的工作报告 7、公司享受税收优惠的文件和政策 三、投融资情况及财务分析 1、各银行对公司的最新授信额度情况及已经使用额度（明细单） 2、近三年是否存在债务违约或延迟支付债务本息的情况 3、近三年财务报告（包含合并和母公司数） 四、公司或有风险调查 1、公司是否存在重大未决诉讼或仲裁，其可能承担的败诉风险对公 司的影响是否重大,或裁决结果及裁决执行情况对公司的影响是否 重大，可能造成的损失估计
2
负责部门
尽职调查材料清单
2、公司最近三年是否存在因违反相关法律法规受到处罚、公开批评 或公开谴责的情况（如有，应注明时间、事由及解决情况） 五、与本次企业债发行需提供材料 1.董事会关于本次企业债发行的决议 2.股东会关于本次企业债发行的决议 六、主要资产的情况 1. 重大资产的权属文件 2. 相关的资产是否存在抵质押情况
非公开发行尽职调查清单
非公开发行尽职调查清单非公开发行（Private Placement）作为一种融资方式，正被越来越多的企业所采用。
与公开发行相比，非公开发行针对的是限定投资人群体，其发行信息并非公开向外界披露，因此其风险也更大。
为了规避风险，发行人在进行非公开发行之前必须进行尽职调查。
本文档将提供一份详细的非公开发行尽职调查清单，以供参考。
公司背景尽职调查的第一步就是对公司的背景进行了解。
这包括公司的历史、组织架构、业务模式、管理团队等方面。
以下是详细的清单：•公司成立时间•公司注册地•经营范围•公司股权结构•关键管理团队的履历、背景•公司董事长、总经理的背景•公司股东的背景•公司的主要竞争对手•公司管理团队的稳定性项目描述非公开发行的目标是为了融资，那么这个项目到底是什么、它的市场前景如何、它的收益模式是什么？这些问题至关重要。
以下是具体的清单：•项目介绍•项目的市场规模•项目的市场/行业地位•项目的收益模式•项目的预期收益率•项目的成本控制和投资规划•项目的资金用途和融资计划风险评估投资没有风险那是不存在的。
非公开发行也不例外。
以下是应该考虑的风险清单：•监管风险•政策风险•市场竞争风险•技术风险•经营风险•市场风险•财务风险•法律风险市场分析尽管非公开发行在无需披露信息的前提下进行，但是考虑到未来还将通过上市撤离，市场的预期和前景也必须要考虑。
以下是应该考虑的市场分析清单：•行业增长预期•市场份额预期•市场趋势•主要竞争对手•相关政策调查文件和证明文件最后，尽职调查还需要依赖一些支撑材料，以证实各种信息的真实性。
以下是需要检查的调查文件和证明文件的清单：•营业执照•税务登记证•组织机构代码证•法律文件（合同、知识产权、借款合同等）•财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）•商业计划书•重要客户和供应商清单•与行业协会及其他第三方合作协议总结尽职调查是一项非常重要的活动，非公开发行的尽职调查更是至关重要。
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单
非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单本文档旨在提供非公开发行公司债券项目尽职调查过程中所需要的材料清单。
本清单并非穷尽所有可能需要的材料，而是提供了一些常见的材料及其类别，以供参考。
公司资料公司基本情况•公司章程及法定注册文件•公司工商营业执照副本•组织机构代码证及税务登记证•公司成立日期、注册资本、实收资本、股本结构等•公司经营范围及核准内容经营情况•最近三年（或更多）财务报表及审计报告，包含资产负债表、损益表、现金流量表•最近三年（或更多）银行流水账•资产负债率、销售利润率、净利润率等财务指标•合作伙伴及供应商名单、营业收入情况业务情况•公司主要业务类型、关键产品及市场份额•竞争对手及市场占有率•市场、行业和政策趋势的分析•新产品、新技术和新业务的发展情况风险情况•公司风险管理政策及措施•各项风险的评估，如信用风险、市场风险、操作风险等•公司的财务稳定性及资金流动性分析市场情况宏观经济情况•国内外经济政策及经济形势、经济增长率等宏观信息•全国各地区的经济发展情况，如GDP、人均收入、消费水平、就业率等指标行业情况•公司所在行业的市场规模、增长趋势、产业链分析等•行业主要参与者和竞争者信息，如市场占有率、领先优势、经营质量等•行业政策和法规分析，如政府补贴、行业准入要求等公司竞争力分析•产品优劣势、市场占有率、技术水平及产品差异化战略•公司实力、资金充足性，与同行业主要竞争对手的优劣势比较•公司的品牌知名度、广告宣传情况及品牌市场价值判断法律合规公司证照信息核查•注册地址、名义经营地址是否真实•公司是否依法取得相应经营许可证•公司是否存在重大诉讼、仲裁及司法处罚风险合法性和规范性文件核查•公司相关合同和协议的合法性和有效性•公司是否存在违法规定的行为，如欺诈、虚假宣传、商业贿赂等风险预警•公司是否存在可能影响债券偿付的重大风险•牵连集团内其他企业是否存在重要信息未披露，存在风险审计、评级和法律事务审计事务•近三年的内、外审计报告•近期审计期间内发现的重大问题•审计结论•是否是首次BOND增发，如否，是否有历史兑付事件评级事务•近期评级报告及评级结论•如有评级调整，需列出评级调整和调整原因法律事务•公司先前存在的或正在进行的所有法律诉讼或争端的简述•所有重要的或可预见的法律诉讼或争端的信息结束语以上是非公开发行公司债券项目尽职调查所需要的材料清单，其中涵盖了公司资料、市场情况、法律合规、审计、评级和法律事务等各方面内容。
非公开发行公司债券尽职调查清单
非公开发行公司债券申报材料尽职调查资料清单致贵公司：根据非公开发行公司债券发行的相关法律法规及规范性文件的要求，请贵公司提供以下资料。
一、公司相关证件、证书1、最新经审验的营业执照（副本）复印件，及公司历次工商变更登记资料；2、税务登记证复印件（包括国税和地税）；3、组织机构代码证复印件；4、法人证明复印件；5、所占用土地的土地使用权证书复印件；6、所持有的房屋产权证书复印件；7、所持有的注册商标证、专利权证书等知识产权证书复印件；8、质量管理体系认证证书复印件。
二、公司基本情况资料1、最新的公司简介，包括但不限于公司历史沿革情况及历次股权变动情况说明（结合打印出来的工商登记）；2、公司设立时的《改制重组合同》（或出资协议）、《资产评估报告》、《验资报告》、《会议决议》及有权主管关于公司设立的批复（如适用）；3、公司现时生效的章程及通过该章程的决议；4、公司年至今所获得的荣誉、有关证书；5、公司最新股权结构图（主要了解集团及下属分、子公司股权分布）、组织架构图及各部门主要职责描述；6、母公司及实际控制人（自然人或法人）情况。
股权结构图、股东名册、重要会议记录及会议决议，营业执照、公司章程、财务报告及审计报告等，主营业务、股权结构、生产经营等情况。
7、公司主要全资及控股子公司情况介绍（包括但不限于公司名称、成立时间、注册资本、法定代表人、股权结构、历史沿革情况、主营业务）；并提供主要全资及控股子公司出资协议、成立批复、最新营业执照副本、公司章程以及有关荣誉证书等；8、简要说明公司权力机构（董事会或总经理办公会、监事会、经营层）职责及最近两年运行情况；9、最近两年历次股东会、董事会（或总经理办公会）、监事会的会议决议、总经理年度工作报告；10、公司现任董事、监事及其他高级管理人员名单及其简历（包括姓名、性别、年龄、学历、职称、现任职务、主要经历以及对外任职情况等）；11、公司、董事、监事、高管人员目前尚未完结或潜在的诉讼事项（如有）；12、公司的职工数及人员构成情况（行政人员、技术人员、服务人员、财务人员人数及比例；学历构成情况；职称构成情况），以及公司的主要人事管理制度等；13、公司员工社会保障情况说明，包括但不限于公司是否依照国家有关规定执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革，公司职员是否享有养老金、退休金、住房、度假、卫生保健、教育和工会费等福利制度安排；14、公司现行管理体制、管理体系、管理模式、生产运作方式及管理水平情况说明；15、公司组织机构运行规则说明（包括但不限于生产质量管理、资产管理、人力资源管理、安全生产管理、环境保护等情况）；16、说明公司内部控制制度（包括但不限于决策行为体系、财务控制体系、风险控制体系等有关人、财、物控制的说明，请提供相关制度文件）及主要治理结构情况；17、公司最近两年是否存在因违反环保方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形，是否存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而被处罚的情形，如无，请出具保证函；18、政府支持性文件，包括国家（地方政府）对公司业务运营、税收优惠等方面的支持性文件；19、公司、公司股东及实际控制人的信用记录；20、发行人前两个会计年度和当年的各税种申报及缴纳情况，纳税申报表及税务机关出具的纳税凭证复印件等文件；三、公司业务情况资料1、公司所处行业现状和发展前景分析说明，包括但不限于所属行业的管理架构、在国家经济领域中的地位、行业法规及管理体制、行业主要产业政策、行业发展现状、行业发展前景、行业发展周期分析等；2、行业竞争情况评价（包括但不限于行业发展的有利因素和不利因素分析、公司所在区域同行业竞争分析）；3、公司在行业中的地位、竞争优势及竞争劣势分析（本地区主要竞争者名单及相关介绍）；4、公司主营业务模式，主营业务构成及分类，年至今各类业务的主营业务收入、成本、毛利率及所占比重，其他重大经营成果等；5、年至今公司已完工的主要建设项目、当前在建项目及未来5年内拟建项目工程资料，包括但不限于项目名称、投资规模、建设期限、资金来源、项目可行性分析等；6、公司年至今的土地收储情况说明（如有）。
公司债法律尽职调查清单(经典版)
法律尽职调查清单公司债法律尽职调查清单一、发行主体资格及历史沿革1、公司最新营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一请提供三证合一版本）2、公司设立登记工商文件、历次变更登记工商文件（包括但不限于股东、注册资本、实收资本、住所、经营范围、经营期限等）3、公司注册资本实缴证明（以非货币出资的情形适用），包括评估的相关文件及权属转移至公司的相关证明4、公司股东签署的现行有效公司章程5、公司现任法定代表人、董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况材料,主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。
6、股东会、董事会、监事会议事规则、主要规章制度（含关联交易、公司财务、会计、投资等制度）和部门介绍（纸质+电子版）7、公司及全资和控股子公司关于最近三年及一期在工商、环保、土地、税务、劳动、安全生产、消防、技术监督等方面不存在重大违法、违规行为的证明或说明与承诺二、发行主体股权1、公司完整的股权结构图(追溯至实际控制人，包含股权比例与股东名称)2、公司各股东与公司之间以及股东之间关联关系的说明3、公司股东持有的股权是否设定质押或者承诺设定质押，若设定质押请提供相关主合同、质押合同及质押登记文件，以及相关公司董事会、股东会决议和相关审批文件等；若已解除质押，请提供解除质押的相关文件及登记文件4、公司股东持有的股权是否存在被司法冻结或权属争议等限制其转让的情形，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件5、公司股东持有的股权是否存在委托持股或代持等相关情况，若存在请提供该情形的书面说明和相关文件6、公司股东是否与第三人签订转让、回购所持公司股权的协议，若存在请提供相关协议7、公司关联方及关联关系的梳理8、公司或其股东是否属于私募投资基金管理人或私募投资资金，若属于请提供登记备案相关文件9、公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：(1)股权转让协议。
关于非公开发行公司债券的调查清单-格式修改版
关于xx地产集团有限公司非公开发行公司债券的调查清单致：xx地产集团有限公司北京市xx律师事务所受xx地产集团有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”）委托，为贵公司非公开发行公司债券事项（以下简称“本次发行”、“本次发行公司债券”）提供专项法律服务。
为完成本次发行，本所律师需要贵公司提交下列材料。
说明：1.本清单所列各项，请全部提供书面文件并加盖公司的公章，同时，请提供相应的原件核对；2.如果公司不存在本清单某项所列的情况，则请书面说明，并在回复文件上加盖公章，回复人签字；3.如有本清单未涉及的其他情况及文件，公司认为此情况及文件对本次发行有重大影响，请公司及时提供有关说明及文件；4.本清单为本所律师针对贵公司与本次发行有关情况的初步了解，本所律师将根据对以下文件的审查情况开展进一步的工作，并继续以补充清单或其他文件形式、口头形式请求公司补充相关材料及书面说明，请贵公司协助。
一、主体资格1.公司及下属子公司、孙公司、分公司经最近一次年度年检的营业执照（原件及复印件）、组织机构代码证（原件及复印件）、各自最后一次变更登记备案的公司章程；2.公司及下属子公司、孙公司、分公司经最近一次检验的税务登记证（原件及复印件）；3.公司及下属子公司、孙公司、分公司的开户许可证（原件及复印件）；4.公司最新工商档案资料（带工商查询章的原件）；5.公司下属分公司、子公司、孙公司等设立及划入公司的工商档案资料（原件）；6.公司国有产权登记证书（原件和复印件）及历次国有产权占有、使用、变更等的登记证明（原件和复印件）；7.公司股东情况、说明公司治理和组织机构的书面文件；公司的母公司及子公司投资关系的书面说明文件及相关的登记资料（原件）；公司的控股和全资子公司的书面说明文件以及相关的登记资料（原件）；8.公司现任董事、监事、高级管理人员名单及相关人员简历；任职是否合法合规，符合公司章程等。
9.公司及下属分公司、子公司、孙公司的主营业务及行业竞争情况说明；主营业务所涉及的相关资质；业务及主要在建工程的立项、用地、环评、规划、开工等的批文/权利证书；业务及主要在建工程合法合规性的说明；近三年是否因安全生产、环境保护、工程质量、等受到重大处罚的说明。
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非公开发行公司债券项目尽职调查材料清单
以下资料清单系根据非公开发行公司债券发行备案的最新规定和要求编制而成，将作为大通证券策划发行非公开发行公司债券方案及制作备案文件的基础材料。
请贵公司及时提供以下资料，本公司将严格履行保密责任。
说明：
（1）本清单中所述“发行人”或“公司”指贵公司。
（2）随着工作的深入，我们可能向贵公司进一步提出补充文件清单。
（3）如果本清单要求提供的某一项或多项文件并不适用于相关单位，不用提供。
（4）以下要求提供的文件资料，除非另作说明，应包括子公司或公司的附
属机构成立至今的所有文件资料。
（5）对文件资料中的有关问题，我们可能需要进一步咨询贵公司有关人员。
（6）如无特别说明，以下资料提供形式都为电子盖章版和纸质盖章版。
一、发行人基本情况调查
1－1 公司设立情况
1－1－1 发行人设立时的全套工商登记资料
1－1－2 股东以实物资产、土地使用权、专利等非货币资产出资时办理移交手续的证明文件，包括但不限于资产评估报告、资产交接文件、产权变更登记或备案文件，共同签署的资产清单。
若未办理手续的，请公司书面说明资产移交情况。
1－2 公司存续期间变更情况
1－2－1 公司设立至今股东历次股权转让的资料，包括但不限于：（1）股权转让协议。
（2）关于股权转让的董事会决议和股东会决议。
（3）有关主管部门的批准文件和批准证书（如有）。
（4）资产评估报告或者审计报告（如有）。
（5）股权转让对价的支付凭证。
（6）股东变更登记的工商登记文件。
1－2－2 公司设立至今的历次增（减）资材料，包括但不限于：（如有）
（1）增（减）资协议。
（2）关于增（减）资的董事会和股东会决议。
（3）资产评估报告、验资报告或者审计报告。
（4）付款凭证及资产评估。
（5）有关主管部门的批准证书和批准文件。
（6）注册资本变更登记的工商登记文件。
1－2－3 公司历次资产重组、并购（含吸收合并）的股东会决议、协议、审计报告、评估报告及其他相关文件（如有）。
1－3 公司主要资产
1－3－1 公司财务基本账户、税务登记证、机构代码证
1－3－2 公司主要资产评估报告（如有）；公司资产已抵押或质押情况
1－4 董监高基本情况
1－4－1 请提供董事、监事、高级管理人员的情况资料，主要包括：（1）姓名及国籍；（2）性别；（3）年龄；（4）学历；（5）职称；（6）主要业务简历（7）曾经担任的重要职务及任期；（8）在公司的现任职务。
1－5 关联交易情况
1－5－1 发行人与关联方的业务往来情况，应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款等（包括公司关联制度制定、关联交易定价机制等）（电子版+纸质版）
1－6 合法合规经营情况
1－6－1 发行人关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人、发行人董事、监事、高管及核心技术人员近两年年受到处罚的政府部门、时间、原因、处罚结果的说明（如有）
1－6－2 工商、税收、土地、环保、海关等部门的处罚文件（如有）1－6－3 发行人关于自身及其子公司、控股股东及实际控制人以及发行人董事、监事、高管及核心技术人员近两年重大诉讼和仲裁事项的说明及相关诉讼和仲裁文件（如有）
1－6－4 中国人民银行征信中心出具的发行人《企业基本信用信息报告》
1－7 公司治理结构
1－7－1 公司主要部门规章制度和部门介绍（纸质+电子版）。
二、业务与行业情况调查
2－1 主营业务情况
2-1-1 公司主营业务的收入和成本结构分析（2015年1-6月）
2－2 业务发展
2－2－1 公司的发展规划
（1）公司中长期发展战略的相关文件
（2）经营理念、业务发展目标的相关资料
（3）公司偿债计划
（4）享受政府优惠政策及政府对公司运营与发展的支持性文件（5）规划性指导文件（集团或政府主管部门）
2－3 主要经营风险
2－3－1 诉讼和担保情况
公司所有对外担保合同，公司及其控股股东或实际控制人、控股子公司、高管人员是否存在重大诉讼或仲裁事项，公司所知的任何有可能在未来引起上述诉讼、仲裁或行政处罚并对公司有重大不利影响的事实或潜在的争议的说明。
2－4 主要合同
2－4－1 与公司经营相关的重要合同（销售合同、借款合同、施工合同等）
三、财务与会计情况调查
3－1 基本财务资料（已提供）
3－1－1 公司近两年经审计的合并财务报告以及最近一期的财务报表
3－1－2 公司近两年经审计的母公司财务报告以及最近一期的财务报表
3－2 发行人对外负债情况
3－2－1 截至2015年6月公司获得银行授信以及使用情况
3－2－2 公司重大债权债务情况说明
3－2－3 截至2015年6月末公司对外担保情况的说明
3－2－4 公司目前资产抵（质）押情况的说明
3－2－5 公司借款台账
3－3 未来投融资计划
3－3－1 未来5年公司投资、融资计划，资金缺口情况
开源证券股份有限公司投资银行部
2015年9月。