速达操作流程
速达3000系列财务部分快速操作指南
速达3000系列财务部分快速操作指南一、建立帐套1、进入软件点击新增--输入帐套代号--企业名称--所属行业--选择进销存与帐务系统是否结合使用--下一步--选择会计制度并设置科目长度定义--选择凭证字（记）--输入管理员用户名--密码--帐套启用日期--创建帐套即可。
二、系统初始化1、增加会计科目a.进入软件后点击--资料--会计科目--选择要增加的一级科目按鼠标右键增加下级科目。
2、输入期初余额a. 进入软件后点击--初始化--帐务初始数据--输入到期初余额栏即可。
b.点击试算平衡。
三、日常操作1、填制凭证点击帐务系统--凭证录入--分别录入凭证摘要、会计科目、金额、凭证张数、编制日期、直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点新增就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。
2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。
删除前如果该凭证已经审核或者登帐和结账、需要先进行反结账--反登帐--反审核（后续介绍）。
如果没有进行审核、登帐、结账情况下可以直接点击凭证上的删除按钮或者快捷键CTRL+D 即可。
3、审核凭证点击帐务系统--凭证审核--可以成批审核也可以单张审核3、凭证登帐点击帐务系统-凭证登帐--选择是否断号可否继续登帐--点击登帐即可4、结转损益点击帐务系统--结转损益--选择损益科目结转方向--确定5、期末结账点击帐务系统--期末结账--检查当前年度和月份是否正确--点击确定即可。
6、生成财务报表a.点击帐务--自定义报表--选择资产负债表或者利润表点击打开--在点击报表--生成报表--选择需要的月份--确定即可生成。
b.生成报表后点击文件--另存为--保存类型宣传excel 5 or 7 (*.xls)--选择路径点击保存即可。
四：打印年度帐a.点击帐务--总分类帐--选择会计期间--选择按科目分页打印--确定--打印模板选择分页打印--标准样式。
速达软件业务操作流程
速达软件业务操作流程一、添加客户资料〔系统已有资料，不需要再添加〕路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增〔注意：填写业务员自己的联系，已便在仓库的出货单显示业务员的联系〕第三步，红圈的，是必填项第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户〔在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料〕第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单二、销售订单〔系统已有客户资料〕路径：第一步，导航图---销售系统---销售订单第二步，红圈为必填项〔客户资料完整，红圈的容根本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上〕第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称〔即时查找的∨去掉〕---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价〔含税〕---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改〔单据未审核前是可以修改的〕按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单〔销售订单已审核〕路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键〔系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单〕---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单，通知出货开单四、销售退货的操作〔直按在销售开单操作，不用做销售订单〕销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要〔注明退货的原因〕---确定---把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单五、销售换货的操作〔直按在销售开单操作，不用做销售订单〕销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量〔退回来的是负数，换出去的是正数〕---原始单价---部门---摘要〔注明换货的原因〕---确定---把销售开单的单号〔单据右上角〕发给出单需要注意的是：退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他本卷须知：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款〔要减库存数量〕操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价〔按平时售价〕---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：变更客户资料创立人和业务员变更操作流程：注：各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创立人变更：例如：三变更创立人为四；三登录系统在自己的客户端操作创立人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员〔选要变更的名字〕--保存退出一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系。
速达5000作业流程
速达5000作业流程速达5000作业流程—采购收货及入库（一）主生产计划（PMC）→请购单（PMC）→采购订单（采购部）→采购开单（采购部）→入库单（仓库）1、由PMC下达并审核主生产计划。
①PMC根据要生产的产品，据实填写日期、货品、计划数量、完工日期；②摘要：必须填写订单号-“订单机”；如属于正常机，则填写“正常机”即可。
③生产系统中的“主生产计划”与委托加工中的“主生产计划”可以通用，即PMC需要下达生产或委托加工，只需要在其中一项中填写即可。
2、由PMC下达并审核请购单：①PMC根据主生产计划，进行MRP运算，生成的请购单，进行审核，数量确认。
对于有特殊要求的订单，进行局部的修改，下达请购单。
摘要栏必须填写所生产请购单的“主生产计划”单号。
②对于零星采购的部分，直接在“采购订单”中选择“请购单”，据实填写需要请购的物料名称、数量等相关内容。
3、采购部根据PMC下达的请购单，下达并审核采购订单：①根据实际采购物料，填写日期、供应商、结算方式等相关内容；②摘要栏：必须填写所引用的请购单号。
4、货物到达后，仓库收货需通知采购，由采购部根据采购订单和物料，选择采购订单，制作并审核采购开单（影响账面库存数，不影响实际库存数）①单据类型：可选择采购收货或采购退货。
据实选择供应商。
②发票类型：选择收据；本次付现：必须填写0元；③摘要：供应商名称-采购订单号；5、待产品检验合格后，仓库根据采购部开具的“采购开单”制作“出入库单”，（影响实际库存数，不影响账面库存数）①填写单据日期，选择单据类型、开单类型、仓库、往来单位。
②在“操作”中“选择单据”，选择需要引用的采购开单，按实际检验合格的物料入库；③摘要栏：填写所引用采购开单的单据号，业务员不需要填写。
④检验不合格的物料，需马上通知采购，开具“采购退货”单。
速达5000作业流程—仓库领料及出库（退料及入库）（二）领料单（生产文员）→出入库单（仓库）。
速达软件业务操作操作规范
精心整理速达软件业务操作流程一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步，操作---新增（注意：传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）二、---系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单（销售订单已审核）路径：方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数四、---五、退，可以再销售的，仓库名称选标准仓其他注意事项：1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单注意：赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才1、变更2、传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。
速达每月操作流程
速达每月操作流程每个财务人员都应该熟悉此流程，更应该熟悉有关的财务软件，目前稍有规模或者管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该明白如何使用软件与如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各类报表等。
首先来熟悉财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或者原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账与银行存款日记账。
3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账与明细分类账编制资产负债表与利润表。
假如企业的规模小，业务量不多，能够不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业能够根据业务量每隔五天，十天，十五天，或者是一个月编制一次科目汇总表。
假如业务相当大。
也能够一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或者定期编制科目汇总表登记总账（之因此月末登记就是由于要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或者是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值与使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。
速达软件的操作流程
速达软件的操作流程（一）系统基本操作：一、采购系统：1、录入供应商资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加供应商应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑（新增）→录入基本信息、其他信息（付款帐号必须填写清楚）、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料（只能由采购部录入，其他部门如需增加货品资料应通知采购录入）：打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息（注意产品的命名和单位名称要统一）→保存3、采购计划单，采购订单，采购开单的录入同上二、销售系统：1、录入客户资料（只能由销售部录入，其他部门如需增加客户应通知销售部录入）：打开系统→进入销售系统→编辑（新增）→录入基本信息（其他信息、供销货品）相应的资料→保存2、销售开单：打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后，先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车，（仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联，红联、白联及物流单交销售部，销售部确认无误后红联交财务，销售部的白联后面要附物流单，客户直接来公司提货者，客户必须在销售单上面签字）》三、仓库系统：领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。
（二）部门之间系统操作流程：一、采购收货：A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》（付款类型选预付账款，选择单据为采购订单）后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务；B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款；C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》（单据类型为采购收货，可选择单据为采购订单，入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量）→留白联，交采购部黄联、红联及供应商送货单；D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联，红联及供应商送货单交财务；E.采购部在资金管理里开《应付账款》（付款类型选应付账款，选择单据为采购开单，若该订单之前已付预付款，应先开一张《往来帐核销》预付冲应付）后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务；F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达销售开单的操作方法
速达销售开单的操作方法
速达销售开单的操作方法主要包括以下步骤：
1. 登录速达销售系统：使用个人账号和密码登录速达销售系统。
2. 创建新订单：在系统界面上找到“新建订单”或类似的按钮，点击进入订单创建界面。
3. 填写客户信息：在订单创建界面上，填写客户的姓名、联系方式、地址等基本信息。
4. 选择商品：在订单创建界面上找到“商品”或类似的选项，点击进入商品选择界面。
在商品选择界面上，可以搜索、筛选、选择需要购买的商品。
5. 添加商品数量：选择完商品后，填写每个商品的数量。
6. 确定价格与优惠：点击“确定”按钮后，系统会自动计算订单的总金额。
可以根据客户要求或者活动情况，设置优惠或折扣。
7. 选择支付方式：在订单创建界面上找到“支付方式”或类似的选项，选择客户希望的支付方式。
8. 确认订单：检查订单信息是否正确无误，确认所有填写内容无误后，点击“确认订单”或类似的按钮提交订单。
9. 生成发票或收据：提交订单后，根据需要，系统可以自动生成发票或收据。
10. 完成开单：确认生成的发票或收据无误后，点击“完成开单”或类似的按钮完成整个开单流程。
以上就是速达销售开单的基本操作方法，具体可以根据实际情况进行调整和修改。
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速达V3、3000全系列通用操作流程一、采购环节
必填项：供应商、仓库、发票类型、付款期限、付款日期
此操作会对报表产生的影响：库存相对增加。
二、采购收款环节：先收货后付款、钱货两清。
1、先收货后付款
必填项：供应商，在操作中选择需要付款的采购开单。
应付金额中填入当前实际付款金额。
查看各个供应商的应付款情况汇总
2、钱货两清：现款采购
必填项目：供应商、仓库、发票类型、付款账户、付款方式三、生产管理
1、列出BOM清单
上面填产成品、下面填构成以上产成品所需要的原材料2、生产任务单
选择货品之后可以自动跳出物料清单
必填项目：产品名称、数量、开工日期、引用销售订单号
3、填写领料单，在操作中选择生产任务单
必填项目：仓库、核算项目：基本生产成本4、填写产品进仓单
必填项目：仓库。
核算科目：基本生产成本
四、销售管理
与采购管理环节类似
五、费用开支环节（主要针对非货品生产、销售产生的费用，
如公司内耗办公费等）
必填项目：付款账户、付款方式
新增项目费用类别
选择费用对应的归属科目
费用明细表的查询：
六、低值易耗品的处理问题
直接录入凭证
1、采购付款时：
借：低值易耗品—明细
贷：现金（银行转款）
2、摊销低值易耗品的时候
借：管理费用—低值易耗品摊销
贷：低值易耗品—明细
七、结账及月末生成报表
1、账务系统中把做好的凭证全部审核
按顺序
凭证审核---凭证登帐---结转损益
接着
对成本进行结转
再接着对进销存期末结账
最后进行期末结账
关键：
生成利润表
点击生成报表，资产负债表和利润表类似。
选择要生成报表的月份，点击确定就可以了！。