速达5000工业版的流程设计
速达5000工业版的分工策略
5000工业版操作分工方法指导
分成五人一组或十人一组两种情况
五人一组,进销存加生产加财务
采购销售仓库生产财务
十人一组
采购销售仓库生产计划(物控) 车间财务出纳技术销售助理老板
附加
十二人一组
采购销售仓库生产计划(物控) 车间车间班组工序财务出纳技术销售助理质检员老板
1.销售人员主要做报价单(机会管理) 行动管理客户管理(CRM) 服务反馈费用管理一般是是这业务人员来做费用管理由业务申请或填制老板审核报价生成销售订单(只能看).
2.销售助理将生成的销售订单审核后,根据库存情况下生产计划还是销售开单,(先有订金还是后打款给订金).销售可根据订金情况确定是否生成生产计划.生产计划不允许销售助理审核.
3.出纳主要是录入收款单,付款单,开票管理,查询销售开单,采购开单,费用管理,委外加工费用,应收应付报表等
4.财务主要是总账,报表,固定资产加工资, 验收单和委外加工费用分摊和成本计算,调价单.账面库存汇总表,查询所有单据和报表,月底结账
5.仓库主要是审核出入库单, 查询销售开单,采购开单,领料单.验收单,委外加工单,加工单,委外验收单等,实际库存报表
6. 生产计划(物控)制定审核生产计划,MRP运算,生成请购单,生产加工单,委外加工单.查库存及销售订单
7. 车间做加工单, 领料单.验收单,组装拆卸单如的质检，做两个验收单
8.技术做物料清单和替代料,货品资料
9.采购审核请购单，做采购订单，做采购开单等，委外加工单，委外加工验收单。
10.查询所有单据，特别之处审核
11质检员几张验收单还有服务反馈单要做。
速达5000生产流程图(BOM完善后执行)
出库单仓 库李香琴
）
入库单仓 库李香琴
）
④材料入库
（仓库调采购订单填开 ）（李香琴 ）
③⒈采购订单（
采购员李青云，唐少 容）
入库单（仓库开单
）（ 李香琴 ）
⑨验收单（生产开
单）（黄浪 ）
出库单（仓库开单
）（李香琴 ）
⑧生产领料
（生产开单） （
黄浪）
③加工单（即
领料单依据 BOM单）（
ห้องสมุดไป่ตู้计划周爱华）
深圳市科运科技有限公司 速达5000ERP操作全流程图
①销售订单
（操作员： 唐少容，罗
金
）
数量对比
客户
⑾出库单(
仓库李香琴 )
⑩销售开
单
(唐少容，罗 金： ）
②物料需求分析、工
程BOM单（ 计划
周爱华）
③委托加工单（
计划周爱华）
⑤采购开单(采购
员李青云，唐少 容）
⑥领料单（仓库
李香琴）
⑦验收单（仓库
速达5000实施培训教程 超详细 以速达5000工业版为例
速达5000实施培训教程超详细以速达5000工业版为例速达5000实施培训教程是速达公司推出的5C系列培训课程之一，是有速达5000ERP 多年实施经验的工程师编写，对于速达5000工业版、速达5000商业版的实施有实际的指导意义。
有重点提示，课后练习题和实操案例，还配有教学视频，如果您需要相关教学视频可以登陆速达软件官网跟我们的在线顾问沟通。
本教程以速达5000工业版为例，适合速达5系列所有软件，所有版本，含：速达5000系列、速达500系列、速达V5系列、速达系列、速达系列和速达S5系列。
目录概论 (4)第一章实施整体规划 (5)第一节速达5000实施导论 (5)第二节实施规划 (6)第二章实施准备 (8)第一节系统调研 (8)第二节组织人员准备 (8)第三节软硬件准备及系统安装 (10)第四节实施资料准备 (11)第三章教育培训 (13)第一节培训方式 (13)第二节培训方案 (13)第四章速达5000业务流程规划 (15)第一节中小企业业务流程概述 (15)第二节业务流程规划 (16)第三节采购业务流程 (17)第四节销售业务流程 (19)第五节库存业务流程 (22)第六节生产业务流程 (26)第七节应收应付业务 (27)第七节现金银行 (29)第八节 OA管理 (31)第五章信息编码 (32)第一节信息编码概述 (32)第二节代码规划与设计 (33)第三节物料编码基础 (34)第四节物料编码法参考 (36)第六章建立账套系统 (42)第一节账套 (42)第二节建立账套 (43)第七章建立权限系统 (53)第一节速达5000权限系统 (53)第二节建立速达5000权限系统 (54)第八章账套初始化 (55)第一节基础资料概述 (55)第二节数据初始化 (57)第三节进销存初始化 (57)第四节账务资料初始化 (62)第九章启用账套 (68)第十章系统正式运行 (70)附件一：实施进度计划表 (71)附件二：系统初始化资料准备进度表 (71)附件三：系统单据责任表 (73)附件四：账套规划表 (74)概论在我国经济构成中，中型企业占有十分重要的地位。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000工业版的流程设计
速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
速达5000业务操作流程
速达5000pro工业版使用流程一、系统介绍速达5000pro工业版分为业务系统、生产管理、资金系统、财务系统等几大常用模块。
业务系统：采购系统、销售系统、仓库系统、POS系统、售后系统；生产管理：生产系统、委外加工；资金系统：应收应付、现金银行；财务系统：账务系统、出纳系统、固定资产、工资系统、合并报表同时如果系统建立帐套时选择进销存系统与财务系统结合使用的情况，基本上所有的业务单据都可以在账务系统里面的凭证制作自动生成凭证，除个别业务需手工制作凭证，比如：产成品完工入库后月底进行成本费用分摊，需要手工在账务系统里面制作费用分摊类凭证。
二、各模块业务流程1、采购系统，是针对企业在原料供应商处购买原材料填制的单据，如对原料供应商采购原料时需提前下订单的话，需在系统里面填制采购订单业务，得到材料供应商同意后可以直接从采购订单下推生成采购收货单。
如原料厂家没有要求提前下订单限制，可直接填制采购收货单据向对方采购。
采购单据审核完毕后系统会自动形成应付账款，如有需要，采购人员需打印出采购单据明细，通常一式三联，其中一联转交给财务部门做为原始凭证。
采购费用分摊，是由于在采购原料过程中发生的一些费用，比如运费，需分摊到该批原料的成本当中，这时需要做采购费用分摊单。
估价入库，是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。
待下个会计期间收到结算单据时在采购收货单内选择这张估价入库单，直接修改原料内的单价为结算单内单价，审核即可，这样就将上月的暂估入库数和金额冲回了。
2、销售系统，是企业向客户销售产成品发货的主要模块，分为销售订单和销售开单两块。
如需要客户提前订货，尽早安排生产，需填写销售订单模块。
等生产完该批订单的成品后需再填制销售开单，给客户进行发货，从而形成应收账款。
销售订单也可以下推生成销售开单。
如企业不需要客户提前订货，可直接填制销售开单。
同时销售人员需打印出一式三联的销售开单明细，第一联给客户，第二联给财务部门做原始凭证，第三联给库管人员进行实际出库核对。
速达5000工业版
速达5000 工业版（3用户：1User + 2全局应用）《速达5000工业版》基于全新的全局SAAS应用新模式，是集供应链管理、生产、财务、电子商务等为一体的企业ERP系统。
创新的管理与务实的功能实现对企业经营和管理全方位过程控制，帮助企业解决管理应用难题，建立科学的业务流程。
系统融入新一代SAAS 在线应用技术，支持互联网/局域网多用户应用，支持异地多机构、多店面、多仓库远程应用，支持数据实时同步管理和移动办公，安全稳定、高速，易实施维护，特别适合中型工业企业使用。
功能模块详细介绍:NO.1 采购管理核心功能采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、即时查看库存量、即时查看未来收益、中止订货采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理核心报表采购日报表、采购计划汇总表、采购计划明细表、请购单汇总表请购单明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表采购开单明细表、采购综合汇总表、估价入库汇总表、估价入库明细表采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表采购商品折扣明细表、采购退换货汇总表NO.2 销售管理核心功能销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、跟踪结算退回过程委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单销售开单管理、客户资料管理核心报表销售业绩报表、销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售综合汇总表委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表销售商品折扣明细表、销售退换货汇总表、发出商品汇总表发出商品明细表、发出商品成本汇总表、发出商品成本明细表NO.3 仓库管理核心功能货品进出仓管理：仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、部门领用办公用品生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、按参考价调整、按最高进价调整、自动调整仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损其他入库管理：临时借入货品管理、接受捐赠货品管理、接受货品投资管理其他出库管理：仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理、出入库类型管理核心报表帐面库存汇总表、帐面库存明细表、帐面库存数量汇总表帐面库存数量明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表调拨单汇总表、调拨单明细表、组装单汇总表、组装单明细表拆卸单汇总表、拆卸单明细表、材料消耗汇总表、库存分类汇总表库存报警明细表、仓库货位综合报表、分仓库存数量金额表批次货品保质期清单、批号货品管理汇总表、批号货品管理明细表个别计价帐面库存汇总表、个别计价帐面库存明细表、仓库开单汇总表仓库开单明细表NO.4 POS管理核心功能POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理班次资料管理、会员卡资料管理核心报表POS销售日报、POS销售流水账、POS销售汇总表、POS销售明细表POS销售收款汇总表、POS销售收款明细表、储值卡销售汇总表储值卡销售明细表、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、会员卡销售明细报表POS收银汇总表、POS收银明细表NO.5 生产系统核心功能加工产品结构清单：五级物料清单设置、产品加工工时管理、损耗率管理车间生产能力计算：车间加工能力计算、推算订货交货时间、计算剩余加工能力原料生产能力计算：加工最大生产量（无替代品）、加工最大生产量（有替代品）产品生产成本预算：一级物料计算成本、末级物料计算成本、按最近进价计算、按参考价计算、按库存成本价计算生产计划管理：按市场销售制定计划、按销售订货制定计划、跟踪加工任务过程、计划中止执行MRPII运算：按生产计划做MRP、按销售订货做MRP、模拟生产做MRP、MRP参数配置、计算毛需求量、计算净需求量、自动产生生产建议、自动产生采购建议、采购资金预测下达生产加工任务：按车间下达任务、按工人下达任务、返修加工管理、确定加工替代料、原料交替领用、自动生成领料单、自动生成验收单、中止加工任务完工产品验收入库：批产品加工领用、生产废品管理、生产加工品种验收、加工批次管理、自动生成入库单、自动结转生产成本加工费用分摊管理：管理费用分摊、按产品数量分摊、按原料金额分摊、按产品工时分摊、手工分摊在制品数量管理：车间半成品加工管理、自动计算约当产量、手工计算约当产量共用材料分配：按产品自动分配、共用原料数量分配、共用原料金额分配在制品成本管理：在制品成本归集、车间剩余原料管理、在制品费用管理产成品成本管理：完工产品成本管理、产品加工入库成本、加工产品耗材管理、产品间接费用管理核心报表生产日报表、主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工单明细表加工验收汇总表、验收单汇总表、验收单明细表、材料消耗汇总表材料消耗明细表、直接材料领用汇总表、直接材料领用明细表产品成本计算单、年度累计成本计算单、在制品产品成本表按单统计生产成本、在制品数量汇总表、在制品数量明细表工序计划汇总表、工序计划明细表、工序流程卡汇总表工序流程卡明细表、产品交接单汇总表、产品交接单明细表主生产计划生产情况跟踪表NO.6 委托加工核心功能委托加工管理：按生产委托加工、不合格品返修、记录加工手续费、跟踪产品验收过程委托加工领料：按加工产品领料、原料不足补料、生成原料结转凭证、生成进出仓单委托加工退料：剩余原料退回、计算退回原料成本、生成结转凭证委托加工验收：加工产品验收入库、确定原料使用量、计算原料剩余量、计算加工成本、自动生成进仓单、自动结转加工成本加工费用控制：现款付加工手续费、分期付加工手续费、自动生成财务凭证加工费用分摊：加工费分摊管理、分期分摊实际加工成本：计算加工成本、自动结转加工成本、生成成本结转凭证核心报表委托加工汇总表、委托加工明细表、委托加工综合表委托加工领料汇总表、委托加工领料明细表、委托加工验收汇总表委托加工验收明细表、委托加工费用汇总表、委托加工费用明细表NO.7 应收应付核心功能应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理、呆死账处理、退货款抵应收款、采购款抵销售款、自动生成财务凭证应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理、预付款处理、呆死账处理、退货款抵应付款、销售款抵采购款、自动生成财务凭证往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移预收预付应收应付自动核销核心报表应收帐款汇总表、应收帐款明细表、应付帐款汇总表、应付帐款明细表应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、销售开单收款一览表采购开单付款一览表、应收款超信用额度报表、应付款超信用额度报表NO.8 现金银行核心功能银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部、总部资金下拨分支费用支出管理、其他收入管理核心报表收入费用汇总表、收入费用明细表、费用支出综合统计表现金银行汇总表、现金银行明细表NO.9 帐务系统核心功能凭证录入管理凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字、批量凭证反签字凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核、批量凭证反审核凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出、按借方余额转出、自动生成凭证金流量分配管理期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本、自动结转代销成本、结转代销结算自动结转发出成本、结转发出结算成本、结转委托加工成本、结转组装拆卸成本会计科目管理、凭证摘要管理核心报表总分类帐、明细分类帐、辅助核算总帐、辅助核算明细帐科目余额汇总表、科目汇总表、试算平衡表NO.10 出纳系统核心功能现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理、支票作废银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理核心报表出纳帐户总分类帐、出纳帐户余额表、资金日报表、银行对帐单票据购买清单NO.11 固定资产核心功能固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加、捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、残值残值率调整、部门转移、使用状况调整、定资产科目调整、折旧科目调整固资工作量管理固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理核心报表固定资产及折旧表、固定资产及折旧明细表、固定资产计提折旧表固定资产及累计折旧增减过程、固定资产工作量表NO.12 工资系统核心功能计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理工资项目管理、项目类别管理核心报表工资月度明细表、工资结构分析表、工资分期分析表、个人所得税明细表工资支付汇总表NO.13 合并报表工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计销项目模板、抵销分录、报表录入、合并报表核心报表抵消分录汇总表、抵消分录明细表NO.14 分支机构核心功能分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单自动生成配送单、多个分支统一配送分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿DRP运算、分支机构管理、运输方式管理核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表NO.15 客户关系核心功能行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理客户类型管理核心报表客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、畅销货品分析机会状态分析、机会费用分析、服务反馈分析NO.16 售后管理核心功能服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构确定加工费、跟踪返修过程维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费服务类型管理、维修类型管理核心报表服务反馈汇总表、服务反馈明细表维修派工汇总表、维修派工明细表维修派工用料分析、维修领料汇总表维修发货汇总表、维修发货明细表NO.17 报表中心核心功能配送中心、待处理单据报表、系统分析报表、经营图形报表、报警报表核心报表请配单汇总表、请配单明细表、配送单收货汇总表、配送单收货明细表配送单发货汇总表、配送单发货明细表、待订请购单汇总表待订请购单明细表、待执行采购订单汇总表、待执行采购订单明细表待开采购开单入库汇总表、待开采购开单入库明细表待开采购退货出库汇总表、待开采购退货出库明细表待执行销售订单汇总表、待执行销售订单明细表待开销售开单出库汇总表、待开销售开单出库明细表待开销售退货入库汇总表、待开销售退货入库明细表超期待订请购单、待打印单据明细表、采购系统分析、销售系统分析库存系统分析、应收系统分析、应付系统分析、年度应收款分析年度应付款分析、加工单完成情况分析汇总表加工单完成情况分析明细表、采购图形报表、年采购量分析图形表销售图形报表、年销售毛利图形表、年销售量分析图形表应收账款图形表、应付账款图形表、采购订单到期报警销售订单到期报警、超期应收款、超期应付款、待订请购单超期报警到期货品报警、合同到期报警、货品库存报警、资金储备报警。
速达5000
的最新方向。
办公管理趋于协同化、自动化
系统集成公告栏、即时通讯、远程通讯等工具，可以实现企业内部信息互联互通和工作流转的自动化，加强了企业内部的沟通联系，缩短了
业务运转周期。
强大的业务处理模块
速达5000系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、生产、应收应付、固定资产、工资系统、POS销售、出纳管理、账务等诸多管理功能于
多种固定资产折旧方法，完全满足中型企业做账需要。
强大的固定资产分析报表，帮助企业管理人员精确掌控企业内部固定资产使用状况。
速达5000ERP工业版 工资系统
提供企业职工基本档案资料管理，分部门及类别核算员工工资。
自动复制上月工资，避免重复录入，并可修改已生成数据。
自动复制上月工资，避免重复录入，并可修改已生成数据。
一身，实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化。
速达5000ERP工业版 功能模块
业务系统: 采购系统 销售系统 仓库系统 POS系统
资金系统: 应收应付 现金银行
生产系统: 生产系统 委托加工
帐务系统: 帐务系统 出纳系统 固定资产 工资系统 合并报表
支持支票以外各种银行票据管理，满足企业现金银行业务核算。
支持平衡关系控制功能，能处理各种银行对帐，完成银行对帐单。
速达5000ERP工业版 固定资产
包括资产增加、资产减少、资产变动、工作量录入计提折旧等功能模块。
系统每月自动计提固定资产折旧，生成相应会计凭证。
固定资产实现全仿真手工卡片管理，选择单据一对一或多对一生成会计凭证。
可统计当天前台的销售情况，方便企业随时掌握前台的销售、收银、交款等情况。
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速达5000工业版的流程设计来源：广东金速达售中心发布时间：2012-2-16 16:42:04速达5000业务流程规划第一节中小企业业务流程概述软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。
速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。
管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。
业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。
一、企业的经营过程企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。
根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。
对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。
速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。
二、业务流程规划1．业务流程的定义业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。
2．业务流程规划业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。
并且要回答：l 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？l 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？l 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？l 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？第二节业务流程规划一、速达5000的业务总流程二、速达5000业务流程规划的步骤速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：1. 确定各部门的职责；2. 确定公司的业务流程；3. 确定各系统必须录入的单据；4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人；5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7. 确定单据的审核人，审核时间；8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。
业务流程规划步骤，如图所示：第三节采购业务流程速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建账套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在账套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。
采购部门：货品的采购经办单位。
仓管部门：所有有形货品的验收工作。
财务部门：采购业务相关账务处理。
3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2) 采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
3) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。
等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。
【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购收货单】相同的红字估价入库冲回单4) 【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成【应付款单】。
5) 收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，也可根据蓝字【估价入库单】生成。
6) 发生退货业务时，填制红字【采购单】，如是通过估计入库，则要填制红字【估价入库单】；再根据红字【采购单】或红字【估价入库单】生成【出仓单】。
二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式1．流程简介当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。
【采购订单】为出入仓单提供选择项。
【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。
开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。
如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：2．各部门职能销售、生产等业务部门：货品采购计划，货品请购计划的制定及审核。
采购部门：货品的采购经办单位。
仓管部门：所有有形货品的验收工作。
财务部门：采购业务相关账务处理。
3．相关单据【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】4．采购业务流程综述1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。
如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。
2) 发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理。
【入库单】可手工制作，也可根据【采购订单】生成。
3) 货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入库单】生成。
4) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】不可手工制作，只能引用【入库单】生成。
手工制作的红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。
5) 等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。
【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。
6) 【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。
7) 发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。
第四节销售业务流程速达5000的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建账套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式1．流程简介在账套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单开单出入仓单。
具体流程如下：2．各部门职能销售部门：订单处理的业务部门。
仓管部门：负责货品的出仓。
财务部门：销售业务相关账务处理。
3．相关单据【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓单】4．销售业务流程综述1) 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。
如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。
2) 销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。
3) 当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。
业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。
【销售单】保存后，系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。
4) 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。
5) 发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，也可根据蓝字【委托销售单】生成。
6) 发生退货业务时，填制红字【销售单】，如是通过委托销售的，则要填制红字【委托销售单】；再根据红字【销售单】或红字【委托销售单】生成【入仓单】。
二．“出入仓单生成销售发货单”流程模式1．流程简介当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。
【销售订单】为出入仓单提供选择项。
【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。
开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。
如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体流程如下：2．各部门职能销售部门：订单处理的业务部门。
仓管部门：负责货品的出仓。
财务部门：销售业务相关账务处理。
3．相关单据【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓单】4．销售业务流程综述1) 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。
如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。
2) 发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理。
【出库单】可手工制作，也可根据【销售订单】生成。
3) 货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选择【出库单】生成。
4) 当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可手工制作，只能引用【出库单】生成。
手工制作的红字【委托销售单】只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。