宏源证券审计管理信息系统_用户使用手册
审计功能使用说明
ME系列行为管理路由器审计功能用户手册（适用于ME802、ME802W、ME808、ME808W、ME908、ME1008系列产品）大连网月科技开发有限公司版权声明版权所有2009-2012，大连网月科技开发有限公司，保留所有权利。
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第一章审计功能开启方法1.1 挂载U盘路由器升级到2.0软件版本（2.0软件版本以后支持审计功能），安装上U盘（安装在路由器的前面板上），启用审计功能，然后在审计功能的磁盘管理里面就可以看到U盘，点击初始化，然后就可以使用。
1.2 启用审计功能在行为审计—审计管理中启用审计功能，然后在审计授权功能那里点申请试用。
（默认可以免费试用1个月，到期后不续费，无法使用此功能），如下图：1.3 绑定用户在行为管理—用户管理中将动态用户修改成静态用户，编辑页面修改带星的任何一项，然后点确定，用户状态变为静态用户，如下图：1.4 安装客户端在行为管理—客户端管理中，启用强制安装，然后选择安装对象。
（启用后打开任何一网页都会提示客户端下载界面，然后安装就可以，安装后在安装列表里面会显示已安装）。
安装成功后进程列表里会有ImAtvService.exe这个进程，如下图：完成上述功能后，审计功能就可以正常使用了，（默认审计密码是admin）。
天玥网络安全审计系统V6.0-运维安全管控系统-管理员使用手册-357系列-v1.0-20150512更新
本文档于2014年7月由北京启明星辰信息安全技术有限公司编写。
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电话：
传真：
2.1
首次登录后，系统自动进入初始化的配置向导界面。当天玥OSM版本为V6.0.2.xxxx时，无初始化过程，默认超级管理员账号/密码admin/password$123，默认试用授权可管理资源数3台，授权截止时间2019年12月31日。
全过程操作说明：
1、密码策略的配置；
2、超级管理员账号及密码的配置；
3、启用有效期：修改账号有效期，不启用则为永久账号；
4、在强认证中，配置USB令牌认证的相关信息；
5、在应用工具限制中，对运维用户可使用的运维工具进行限制。
3.3
选择导航条上【用户管理】，查看当前用户列表；如图3.6所示：
图3.6用户列表
删除：从用户列表中勾选需要删除的用户，点击【删除】可从系统中删除该运维用户
高级属性：可勾选不能修改密码、密码永不过期、密码已过期
备注：可在此对该用户进行描述；此项为可选择输入项
3、强认证
USB令牌认证：根据需要选择运维用户登录时是否使用USB令牌认证（需要插上已通过令牌重置工具初始化的USB令牌），如图3.2所示
令牌状态：显示令牌状态
令牌密码：用于此运维用户登录进行令牌认证时
2、点击【添加】进入用户属性编辑界面，输入用户基础信息
名称；用户名支持英文字母、数字、下划线、小数点输入；此项为必填项
启用/禁用：更改用户账号的启停状态；新账号默认状态为启用
审计信息系统使用手册
审计信息系统使用手册一、前言欢迎使用审计信息系统！本系统旨在帮助您更高效、准确地进行审计工作，提高工作质量和效率。
本手册将为您详细介绍系统的各项功能和操作方法，希望能帮助您快速上手并充分发挥系统的优势。
二、系统概述审计信息系统是一个集数据采集、分析、报告生成等功能于一体的综合性平台。
它能够帮助审计人员对各类财务和业务数据进行处理和评估，从而发现潜在的风险和问题。
系统具有以下特点：1、数据集成：能够整合来自不同数据源的数据，包括财务系统、业务系统等。
2、强大的分析工具：提供多种数据分析方法和模型，帮助您深入挖掘数据背后的信息。
3、安全可靠：采用先进的安全技术，保障数据的保密性、完整性和可用性。
三、登录与界面介绍1、登录系统打开浏览器，输入系统网址，进入登录页面。
输入您的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2、主界面登录成功后，您将看到系统的主界面。
主界面分为以下几个区域：菜单栏：位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如数据管理、审计分析、报告生成等。
工作区：显示当前操作的页面内容。
状态栏：位于页面底部，显示系统的相关提示信息，如登录用户、当前时间等。
四、数据管理1、数据导入支持多种数据格式，如 Excel、CSV 等。
按照系统提示的步骤选择要导入的数据文件，并设置相关参数，如数据字段映射等。
2、数据清洗对导入的数据进行清理和筛选，去除重复数据、错误数据等。
可以使用系统提供的数据清洗工具和规则进行操作。
3、数据存储系统将数据存储在安全的数据库中，确保数据的完整性和可用性。
您可以根据需要对数据进行分类和标记，方便后续的查询和使用。
五、审计分析1、数据分析工具提供统计分析、趋势分析、对比分析等多种分析方法。
您可以根据审计的目标和需求选择合适的分析工具。
2、风险评估模型内置了多种风险评估模型，帮助您评估被审计对象的风险水平。
可以根据实际情况对模型的参数进行调整和优化。
3、审计线索发现通过数据关联和挖掘，发现潜在的审计线索和异常情况。
审计信息系统操作要点
审计信息系统（Aims）操作要点一、建立项目：⑴项目分内部项目和外部项目。
内部审计项目就是由省行和审计办具体实施的项目包括上级行布置的项目和审计办事处自选的项目；外部审计项目为不属于江苏农行审计部门实施的项目包括农总行、人民银行、银监局等开展的项目。
⑵项目建立时，审计组成员录入需先填入“|”再录入审计人员代码，再填入“|”（”|”及审计员代码均为半角字符，否则审计员登录时将找不到该项目），以此类推。
⑶项目建立后，在此项目中的审计人员可以登录AIMS，选择相应项目进行登记审计日记和审计底稿等操作。
内控评价项目产生的底稿作为现场评价扣分的来源，其余项目产生的底稿在内控评价时作为非现场成果利用扣分的来源。
⑷2007年开始，审计项目要按产生的审计报告建立，一份审计报告建立一个项目。
主要是为了确保系统自动产生审计报表的正确性，必须按此建立项目。
审计报表中的部分统计数据均是按项目数来进行统计的，例如：离（责）任审计的被审计人数，就是按该类型项目数进行统计。
二、审计档案登记上传：现场审计结束后，项目主审及项目中的审计人员必须将项目档案全部录入上传。
⑴审计人员在登录AIMS时必须选择一个项目名称，方能录入该项目的审计日记与审计底稿。
⑵录入底稿时如找不到相应的被审计单位，可以在【机构管理】中添加，新添加的机构可以是网点、也可以是内设机构。
机构代码的规则为：编码长度为8位。
其中第1、2位为＂10＂(ABIS系统的省别代码)；第3、4、5、6位为ABIS 系统的网点代码；第7、8位当为“00”时表示网点自身，为“01”～“25”时表示清算行的内设机构。
⑶审计日记是审计人员在该项目中检查过程、检查范围、检查结果的记录，是审计范围、审计责任的记录。
审计日记不提供附件上传功能，审计过程中收集的资料，如属问题证据，则转为图像格式后（扫描或拍照）作审计底稿附件上传，如不属问题证据但对今后审计有帮助的，则录入审计准备并将该资料转为图像格式作审计准备资料附件上传(供今后编制审计方案时使用)。
系统管理用户操作手册
2。点击“初始化机构信息”的超链接，进入机构初始化界面： 3。点击“保存”按钮保存机构信息,界面的左侧会给出机构信息的树形结构
5 系统管理界面及操作描述..........................................................................3
5.1 用户登录 ...............................................................................................3 5.2 机构管理 ...............................................................................................4
5.2.1 初始化机构信息................................................................................4 5.2.2 添加普通部门信息............................................................................5 5.2.3 修改机构/部门信息 ..........................................................................6 5.2.4 删除机构/部门信息 ..........................................................................6 5.3 用户管理 ...............................................................................................7 5.3.1 查询用户列表信息............................................................................7 5.3.2 新增用户信息....................................................................................8 5.3.3 查询及修改用户详细信息................................................................9 5.3.4 删除用户信息....................................................................................9 5.3.5 锁定/解锁用户 ................................................................................10 5.4 用户组管理 .........................................................................................11 5.4.1 查询用户组列表信息...................................................................... 11 5.4.2 新增用户组信息..............................................................................12 5.4.3 查询及修改用户组详细信息..........................................................12 5.4.4 删除用户组信息..............................................................................13 5.4.5 用户组配置......................................................................................13 5.5 角色管理 .............................................................................................14 5.5.1 查询角色列表信息..........................................................................14 5.5.2 新增角色组信息..............................................................................15 5.5.3 查询及修改角色详细信息..............................................................15
宏源证券安全登陆、安装指南、常见故障FAQ
宏源证券页面交易安全控件为了提升宏源证券页面交易的安全性，防止账号密码被木马程序或病毒窃取，我们隆重推出宏源证券页面交易安全控件，该控件采用各种对抗木马技术，从用户级到内核级对网上交易进行全方位保护，是一个具备反盗号程序、木马、远程操控、软键盘保护等技术的安全加固控件,同时实现了对关键数据进行SSL加密，可以有效防止木马病毒窃取交易帐号、密码资料，保障网上交易客户在交易过程中的安全。
注：建议使用宏源证券增强版网上行情交易软件，安全性、操作性、可靠性更加有保障。
其主要特点有：√交易客户端安全防护系统化：针对交易过程中的每一个环节，均有系统化的防护措施。
对交易帐号密码、交易数据、回显数据等敏感信息进行底层防护，有效防止键盘钩子、内存非法读取等恶意代码截获、篡改敏感信息；对交易客户端程序，采取有效的反静态分析以及动态跟踪调试的防护手段，有效保障交易客户端程序的安全性；同时，采取成熟的技术第一时间收集交易客户端的相关系统、硬件信息，为事后的跟踪、定位提供有力依据。
√敏感信息保护深度化：对交易帐号密码、交易数据、回显数据等敏感信息的保护，是该类产品的核心功能，本产品做到了深度保护敏感信息。
敏感信息输入阶段，采取驱动层的防键盘劫持技术，有效防止用户输入的帐号密码、交易数据等信息被劫持；敏感信息缓存阶段，对于C/S交易客户端，有效保护交易客户端进程的内存信息不被非法读取以及远程注入。
对于B/S交易客户端，在上述保护措施的基础之上，再屏蔽IECOM接口读取。
有针对性的防护措施保障缓存在内存中的敏感信息的保密性和完整性；敏感信息输出阶段，采用一次一密的动态密钥加密措施，保证在敏感信息进入加密传输通道前不被非法解析获取明文数据。
√安装操作简易化：本产品的安装无须用户参与便快速完成。
安装后的操作过程中，简单易用，不会给用户的交易带来任何额外的操作。
特别是在输入过程中，可在真实键盘与软键盘之间随时切换，完全适用于各类交易用户。
信息系统运行审计操作手册
信息系统运行审计操作手册一、前言随着信息技术的快速发展，信息系统在企业和组织中的应用日益广泛，其运行的稳定性、安全性和有效性对于业务的正常开展至关重要。
信息系统运行审计作为一种重要的监督和评估手段，能够帮助企业和组织发现信息系统运行中存在的问题和风险，保障信息系统的可靠运行。
本操作手册旨在为审计人员提供一套全面、系统的信息系统运行审计方法和流程，帮助其有效地开展审计工作。
二、审计目标和范围（一）审计目标1、评估信息系统的运行状况，包括系统的稳定性、可靠性、性能和可用性。
2、检查信息系统的内部控制措施是否有效，以保障系统的安全性和数据的完整性、准确性。
3、发现信息系统运行中存在的问题和风险，并提出改进建议，以提高系统的运行效率和效益。
（二）审计范围1、涵盖企业或组织内部使用的各类信息系统，包括业务应用系统、操作系统、数据库管理系统、网络系统等。
2、涉及信息系统的硬件设备、软件程序、数据资源、人员操作等方面。
三、审计准备（一）组建审计团队审计团队应包括具有信息技术知识和审计经验的人员，必要时可邀请外部专家参与。
（二）收集相关资料1、信息系统的规划、设计、开发和实施文档。
2、系统的操作手册、维护记录、故障报告等运行文档。
3、相关的法律法规、行业标准和企业内部规章制度。
（三）确定审计重点根据企业或组织的业务特点、信息系统的重要性和以往的审计情况，确定本次审计的重点领域和关键环节。
（四）制定审计计划明确审计的目标、范围、程序、时间安排和人员分工等。
四、审计流程（一）系统评估1、对信息系统的硬件设备进行检查，包括服务器、存储设备、网络设备等，评估其性能和稳定性。
2、审查软件系统，包括操作系统、应用程序、数据库管理系统等，检查其版本更新、补丁安装和授权使用情况。
（二）内部控制审查1、访问控制检查用户账号的创建、修改和删除是否经过授权，用户权限的分配是否合理。
测试用户身份验证机制的有效性，如密码强度、验证码等。
审计管理系统操作手册
审计管理系统一般人员操作手册目录第一章检查设置 (3)第二章阅文 (10)第一节待阅公文 (10)第二节已阅公文 (12)第二节免读公文 (13)第二章办文 (15)第一节待办公文 (15)第二节已办公文 (18)第三节个人流转查询 (19)第四节已办结公文 (19)第三章起草公文 (21)第一节起草行政公文 (21)第二节起草业务公文 (22)第四章计划项目 (25)第一节项目执行 (25)第二节本人察看项目 (27)第三节浏览被审计单位信息 (28)第四节AO现场审计实施软件与计划项目管理交互的相关设置 (29)第五节使用AO自动建立项目 (30)第六节使用AO打包 (36)第五章个人设置 (43)第一节个人文件夹设置 (43)第二节惯用语设置 (44)第三节密码修改 (45)第四节委托办办理 (45)第六章信息类信息浏览 (46)第一节浏览专家经验 (47)第二节浏览法律法规库（暂无，正在申请中）·········································错误！未定义书签。
第三节审计文献 (47)第四节信息 (49)2 / 61第一章检查设置检查IE版本方法1．点击IE工具栏中“帮助（H）”中“关于Internet Explorer”，如下图：2．察看版本，版本为6.0…….即可达到本系统所需标准第一节检查OFFICE版本方法1．在计算机上找到Office图标，如下图的Office Word图标，双击或者右3 / 61键“打开”2．点击“帮助(H)”中的“关于Microsoft Word”3．察看版本，建议使用Office2000以上的版本，如下所示为Office2003：4 / 61第二节设置“信任站点”方法在用IE登录OA系统的页面右下方，当此处不是“可信任站点”的绿色图标时：当为以下两种图标时或者“混合区域”时，双击此图标5 / 612．弹出下图，请单击绿色“受信任的站点”图标3．点击“站点(S)”4．在“添加(A)”区域中添入服务器主机名以及端口号,点击“添加”6 / 61把服务器网站 http://10.112.194.196http://10.112.194.198 http://10.112.194.199http://10.0.2.30加入后点击“确定”，这样就把服务器主机加入到受信任站点，第三节“ActiveX”控件问题1．屏幕右下方“可信任站点”绿色图标7 / 612．点击“受信任站点”3．选中“ActiveX”中所有“启用”后，点击“确定”8 / 614．完成以上步骤后，您就可以正常使用审计管理系统办公了9 / 61第二章阅文第一节待阅公文1)在IE中输入登录首页面,并输入用户名和密码,如下图：2)点击“登录”,直接进入如下界面：10 / 613)登陆的首页面能看到所以需要自己阅读、办理，参与的项目信息，还有厅机关发布的公告信息；4)点击待阅公文标题即可打开正文进行阅文。
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宏源证券审计管理信息系统项目文档用户手册Revision History1.1.2.第一章.概述1.1.简介本手册是专门为《宏源证券审计管理信息系统》（以下简称《审计管理系统》）的用户学习如何使用该系统而编写的。
它详细介绍了系统的各个模块的功能、导航方式、内置的角色-权限对应关系以及一些常用的使用注意事项等，尤其适合对本系统新用户的培训工作，也方便后期使用过程中的功能查找。
《审计管理系统》采用浏览器/服务器的模式开发。
用户计算机上只需安装有普通的浏览器（推荐IE6及其以上版本或Firefox3.0及其以上版本）即可正常使用本系统的所有功能。
1.2.预期的读者和阅读建议本手册的主要读者群体可分为：业务职员，领导，管理员。
其中各类读者的阅读重点又有所不同：业务职员：专注于自身业务模块的使用方法，重点阅读业务填报和信息检索。
领导：专注于对公司整体运营的把握，重点阅读各个模块中的视图、跟踪、统计等部分，以及各业务的审批流程。
管理员：专注于管理各模块的参数设置以及用户权限设置等，重点阅读系统管理。
1.3.系统安全说明本系统严格按照“用户-角色-权限”逐级分配的模式进行管理，安全可靠。
不同用户会拥有不同的角色，不同的角色又会有不同的权限。
访问不同的模块需要有不同权限，若用户所具有的角色并不具有某模块的访问或编辑权限时，此用户无法访问或编辑相应的模块。
用户的角色以及角色的权限由系统管理员进行分配。
1.4.名称术语诠释2. 第二章.用户手册2.1. 登录与界面介绍先介绍本系统的登录方式与界面的布局设置。
登录用户首先在浏览器的地址栏中输入本系统的登录网址，即可进入系统登录界面。
如下图所示，我们以一个一般用户李四（用户名：lisi ）登录为例，输入用户名和密码，单击“登录”按钮。
通过系统对用户身份的认证后，即可进入系统。
注意：若输入登录信息错误，系统会有关于错误信息的提示，如下图：象。
一个用户可以被赋予一个或多个角色，不同的角色会分配有不同的权限。
用户泛指所有直接使用本系统的用户。
每个用户都在系统中有一个登录帐户，该帐户由公司系统导入；每个用户都有所属的岗位，不同岗位赋有不同的角色，而不同的角色就会有不同的权限。
2.1.2.主界面登录成功后会跳转到系统的主界面。
如下图所示：整个界面主要分为三个区域：顶部是导航栏（主要包括Logo，登录信息和导航模块）；左侧是菜单栏（导航栏链接到的模块的内部细分）；中部是工作区（显示各种事务信息）。
顶部导航栏此部分主要包括：Logo，快速链接到各个模块的导航栏，右顶角处是已经登录后的用户信息以及安全退出系统的按钮。
Logo旁边是一个收放按钮，当觉得屏幕显示不够宽敞时可收起顶部，只保留导航栏，如下图所示。
左侧菜单栏对于顶部导航栏的每一个标签，左侧均有一个与之对应的菜单栏，里面显示的是这一工作模块里的各个工作点的细分，菜单栏的右侧也有按钮可以点击来收放菜单栏，当工作区较小时可以选择收起菜单栏。
如下图是项目管理模块的菜单栏：中部工作区工作区是用户主要操作和查看信息的区域，对于菜单栏里的每个模块，其工作区域的布局不尽相同，但主要都是列表信息和表单信息的显示，这将在后面各模块功能里详细介绍。
2.2.我的工作区此模块是进入系统后首先连接到的地方，也是用户处理个人事务的区域，“我的门户”里简练提取了要办理的事项，接着几项则详细列出了业务信息，“个人设置”里提供了界面的更换和工作日历，下面分别进行介绍。
下图是这一模块的菜单栏视图：我的门户这里分三个部分：待办事项、待阅事项和部门通知。
版面上只罗列最近期的五条，要查看全部可点击“更多”跳转到相应的页面，标题提供链接，可以直接进行业务办理。
如下图：2.2.2.待办这里显示待办事务信息，罗列的有标题、发起人，发起时间和上一环节信息，可点击“办理”按钮进行办理，进入到如下界面：点击“办理”后链接到的页面展示了项目的各种信息，当然，不同的事务有不同的信息，查看无误后填写审批意见，然后点击“提交”完成此项事务的办理，系统会自动跳转到“待办”页面，并显示办理成功的提示，用户确定办理成功后可继续办理未办理的事项。
办理完成的事项会在“已办”列表里找到。
2.2.3已办已办页面列出了经用户手办理的所有业务信息，并提供关键字搜索功能，点击项目的名称可打开提示框，里面列出了这一项目的整个流转过程。
2.2.4设置界面皮肤系统提供了两种界面样式，一种是前面介绍时一直沿用的蓝色（庄重），另一种是红色（激情）。
可供用户凭自己喜好选择。
方法如下图：2.2.5修改密码系统提供了用户修改自己密码的功能，用户将自己原来的密码输入后，在数据新的密码，再输入一次新的密码，保存后新的密码就生成了。
方法如下图：2.3.风险管理为满足宏源证券对风险评估等功能的需求，系统设立了风险管理模块。
主要包括五个模块：风险模型、风险试算、风险评估、风险资料和风险调查。
下图是风险管理模块的菜单栏情况：2.3.1风险模型本模块用于稽核审计部根据内部需要在系统中自行创建风险评估指标。
具体操作如下：2.3.1.1新建点击“新建”按钮，进入到风险模型的新建页面，填写相关信息无误后，点击“创建”按钮，将模型保存，页面跳转到模型列表页面。
2.3.1.2编辑点击“编辑”按钮，进入到风险模型的编辑页面，更改需要更改的信息且无误后，点击“保存”按钮，将模型保存，页面跳转到模型列表页面。
2.3.1.3删除在列表中点击“删除”按钮，弹出脚本提示框询问是否确定要删除，点击“确定”，即可完成删除操作。
2.3.1.4查看点击列表中的被审单位链接，可以转到查看页面，查看评估表的详细信息。
2.3.2风险试算风险评价试算是系统对历史审计发现的问题进行分析的过程，系统能按照业务条线汇总统计不同的检查项目下问题的数量和对应的风险分值，便于用户实时了解风险的分布情况和风险的等级情况，并能将评价试算结果导出留存。
主界面如下：2.3.3风险评估审计风险评估表主要作为稽核监察部安排年度稽核计划的依据。
稽核监察部会按照总部部门、营业部的风险高低进行打分并排序。
下图是风险评估表的主界面视图：2.3.3.1搜索在风险评估表页面上方设置有搜索框，在框中选择或输入关键字后点击搜索的图标按钮即可，搜索完成后，下方列表中会列出符合搜索条件的条目。
2.3.3.2新建点击列表右上方的“新建”按钮，页面转向新建页面，输入评估表信息后点击“创建”即可。
新建界面如下：2.3.3.3查看点击列表中的被审单位链接，可以转到查看页面，查看评估表的详细信息。
2.3.3.4编辑点击要编辑条目后方的“编辑”按钮。
进入编辑页面，输入正确信息后点击“保存”即可。
2.3.3.5删除在列表中点击“删除”按钮，弹出脚本提示框询问是否确定要删除，点击“确定”，即可完成删除操作。
2.3.3.6提交审批1.在列表中点击“提交审批”后，页面弹出“流程启动预备信息”对话框，在“发起环节”选择当前用户所对应的角色名称后，发起流程；之后进入流程提交页面，核对风险评估信息，无误后选择正确的流程去向和下一环节的审批人，提交流程；2.这时风险评估的审批状态是“审批中”，用户不可对风险评估做出除查看外的其他操作；3.当领导审批未通过，将改进计划打回到发起人处，用户可点击“修订”按钮进入修订页面，对风险评估不合理处进行修订，修订无误后将风险评估进行保存，关闭修订页面，之后再选择正确的流程去向和下一环节的审批人，在将此流程提交；5.当领导审批同意并办结流程后，风险评估的状态变为了“已审批”，用户对该条数据不可以进行除查看以外的操作2.3.4风险资料风险资料用于留存在风险评估过程中的相关文档。
下图是风险资料的主界面视图：2.3.4.1搜索在风险资料表页面上方设置有搜索框，在框中选择或输入关键字后点击搜索的图标按钮即可，搜索完成后，下方列表中会列出符合搜索条件的条目。
点击列表右上方的“新建”按钮，页面转向新建页面，输入风险资料后点击“创建”即可。
新建界面如下：2.3.4.3查看点击列表中的风险资料链接，可以转到查看页面，查看风险资料的详细信息。
2.3.4.4编辑点击要编辑条目后方的“编辑”按钮。
进入编辑页面，输入正确信息后点击“保存”即可。
2.3.4.5删除在列表中勾选要删除的记录，点击列表上方的“删除”按钮，弹出脚本提示框询问是否确定要删除，点击“确定”，即可完成删除操作。
2.3.5风险调查本模块提供风险评估管理员用户将编制好的问卷调查表以附件的形式发送至指定机构的指定人员，要求其填写，填写完毕后送回至风险评估管理员。
风险评估管理员根据反馈的情况，评定风险评估因子的得分。
下图是风险调查的主界面视图：点击列表右上方的“新建”按钮，页面转向新建页面，输入风险调查后点击“创建”即可。
新建界面如下：2.3.5.2查看点击列表中的风险调查链接，可以转到查看页面，查看风险调查的详细信息。
2.3.5.3编辑点击要编辑条目后方的“编辑”按钮。
进入编辑页面，输入正确信息后点击“保存”即可。
2.3.5.4删除在列表中勾选要删除的记录，点击列表上方的“删除”按钮，弹出脚本提示框询问是否确定要删除，点击“确定”，即可完成删除操作。
2.4.计划管理本模块用于制定工作计划，主要是年度计划，对于年度计划划分到相应的月份时，在对应的月度计划里也能方便查看。
菜单栏内分为若干项，如：年度计划、计划变更、月度计划、领导视图、计划跟踪。
下面逐一介绍。
下图是菜单栏的视图：2.4.1年度计划点击计划管理菜单栏里的“年度计划”链接，工作区显示如下图界面：2.4.1.1新建新建一个年度计划，由计划管理员完成。
年度计划一年只会存在一个，但是一个计划里可以包含若干个项目，项目又可分为计划内项目和计划外项目。
下面是新建一个年度计划并在此年度计划内再新建一个计划项目的整个流程：2.4.1.2编辑当发现计划信息有误或不妥时，可以选择进行编辑，编辑界面与新建时相同。
如下所示：2.4.1.3删除当发现某个年度计划不合适时，也可以进行删除。
在列表中勾选要删除的记录，点击列表上方的“删除”按钮，弹出脚本提示框询问是否确定要删除，点击“确定”，即可完成删除操作。
注意：若年度计划里包含了具体的项目信息，则这个年度计划将不能被删除，只有当年度计划中不包含任何项目信息时才能删除此年度计划。
2.4.1.4查看点击“查看计划”按钮可进入下图所示界面，里面详细列出了本年度计划里的各个项目下面对各个功能按钮进行说明：i.创建项目与新建计划后紧接着创建项目的情况相同，都是同样的界面，用来为年度计划添加新的项目。
ii.提交审批将制定好的计划项目提交审批，进入审批流转，同时此项目的状态变为“流转中”，说明此项目正在审批中，能否最后被启动，要看审批的结果。
iii.生成副本计划点击“生成副本计划”，则在当年的“查看副本计划”中就可以看见所生成的副本计划。