某公司市场营销部档案管理办法
销售档案管理制度
销售档案管理制度销售档案管理制度顾名思义，客户档案就是有关客户情况的档案资料，是反映客户本身及与客户关系有关的流程的所有信息的总和。
它包括客户的基本情况、市场潜力、发展方向、财务信用能力、竞争力等有关客户的方方面面。
以客户为中心的资源是会馆的一项重要资产。
建立客户档案的目标是为了缩减销售周期和销售成本，有效规避市场风险，寻求扩展业务所需的新市场和新渠道，并且通过提高、改进客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度来改善会馆的经营有效性。
所以建立客户档案应侧重于为方便会馆销售工作的各类信息查考、利用，提供全方位的管理视角，帮助正确的分析和决策，赋予最大化客户收益率。
一、收集客户档案资料建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。
档案收集不是老总一个人或是丢给几个业务人员就能做的出来的，而是要全员投入，根据各人所掌握的资讯状况，各划一块去分头收集整理。
它主要有以下几个方面：1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。
在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。
其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。
这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。
其中对于客户的“市场流向”，要准确到每一个“订单”；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。
这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
公司活动档案管理制度范本
公司活动档案管理制度范本第一章总则第一条为规范公司活动档案管理工作，提高档案管理工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有活动档案管理工作。
第三条公司活动档案管理工作应遵循依法、科学、规范、安全的原则。
第四条公司应设立活动档案管理科室，专门负责公司活动档案的管理工作。
第二章活动档案的分类及保管第五条公司活动档案分为三类：机密活动档案、重要活动档案、一般活动档案。
机密活动档案：指对公司具有重要意义，需要严格保密的活动档案。
重要活动档案：指对公司具有一定意义，需要重点保护的活动档案。
一般活动档案：指对公司没有重要性的常规活动档案。
第六条公司应设立不同级别的保管区域，对不同级别的活动档案进行分类保管。
第七条公司应根据活动档案的重要性、保密级别等制定相应的保管期限和保管措施。
第三章活动档案的收集和整理第八条公司应定期对各类活动档案进行收集和整理，确保活动档案的完整性和准确性。
第九条公司应建立活动档案的登记、归档和检索制度，规范活动档案的管理流程。
第十条公司应加强对活动档案的电子化管理，提高活动档案处理效率。
第四章活动档案的利用和保护第十一条公司应建立完善的活动档案利用制度，促进活动档案的合理利用。
第十二条公司应加强对活动档案的保护工作，确保活动档案的安全性和完整性。
第十三条公司应建立活动档案的备份和恢复机制，防范活动档案丢失或损坏的风险。
第五章活动档案管理的监督和评估第十四条公司应建立活动档案管理的监督机制，加强对活动档案管理工作的监督和检查。
第十五条公司应定期对活动档案管理工作进行评估，及时发现问题并加以整改。
第六章附则第十六条公司应注重活动档案管理人员的培训和素质提升，确保活动档案管理工作的专业性和高效性。
第十七条本制度自颁布之日起生效，适用于公司内所有活动档案管理工作。
第十八条公司活动档案管理制度的解释权归公司所有。
以上为公司活动档案管理制度范本，公司可根据实际情况进行适当调整和完善。
公司档案的管理制度
公司档案的管理制度第一章总则第一条为规范和加强公司档案管理，保护公司档案的完整性、保密性和可追溯性，提高工作效率和信息化管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司范围内各类纸质档案和电子档案的管理，包括全公司内的档案管理机构、各相关部门、各级管理人员、全体员工及有关外部机构和人员。
第三条公司档案的管理遵循依法、规范、安全、高效的原则，强调档案管理的科学性、合理性、规范性和透明度，维护公司档案的价值和利益。
第四条公司档案管理按照分类、鉴定、归档、检索、传递、保管、销毁等环节进行，确保档案的准确、及时和恢复性管理。
第二章档案管理机构第五条公司设立档案管理机构，具体管理档案工作，负责全公司档案管理的组织、协调和督导，属于公司管理层次。
第六条档案管理机构负责统筹公司档案传统和数字化管理、文献档案和业务档案、档案保管和档案利用，保证公司档案工作的顺利进行。
第七条档案管理机构设立专门档案管理员，经过档案管理培训，具备一定的专业技能和管理能力，维护公司档案的权益。
第八条档案管理机构设立档案管理委员会或工作组织，进行档案管理工作的讨论、研究和决策，根据实际情况确定档案管理的具体措施和方案。
第三章档案管理职责第九条公司档案管理机构负责公司档案管理制度的设计和实施，管理档案管理工作的规章制度和技术标准。
第十条公司各级管理人员负责全公司档案管理工作的推动和落实，履行档案管理的领导责任，保障档案管理的正常运转。
第十一条公司各相关部门负责本部门档案的管理，按照公司档案管理制度和要求进行档案管理工作，维护本部门档案的完整性和安全性。
第十二条公司全体员工负责本人档案信息的准确、完整和及时更新，按照公司档案管理要求进行档案管理工作，确保公司档案的信息化管理。
第四章档案管理流程第十三条档案管理流程包括档案采集、归档、检索、传递、保管、销毁等环节，在档案管理制度规定范围内进行。
第十四条档案采集包括新建档案、收集档案、整理档案、分类档案等工作，确保公司档案的信息全面和完整。
公司文件材料归档管理制度
公司文件材料归档管理制度
制定归档管理制度的目标在于确立文档管理的标准流程，明确各部门及员工的责任与义务。
为此，制度中应包含文档的分类、存档期限、存储方式和保管责任等关键要素。
例如，合
同类文档、会议记录、项目报告等，都应根据其性质和重要性进行不同年限的保存。
制度中应详细规定文档的归档流程。
从文档生成、审核、分发到最终的归档，每一步骤都
应有明确的操作指南和时间节点。
比如，文档在完成后应由相关负责人审核签字，然后按
照既定的路径进行分发，最终在规定时间内由专人负责归档。
对于电子文档的管理同样不可忽视。
随着信息技术的发展，越来越多的企业采用电子文档
管理系统来提高办公效率。
因此，制度中应包含电子文档的命名规则、存储位置、备份周
期以及访问权限设置等内容。
确保电子文档的安全性和可追溯性。
为了保障文档安全，制度中还应明确防火、防潮、防盗等物理安全措施，以及对电子文档
的数据加密和防病毒措施。
同时，定期对文档存储环境进行检查和维护，确保文档的完整
性和可用性。
在实施过程中，监督和检查是不可或缺的环节。
制度应设立专门的监督机构或人员，定期
对文档归档情况进行抽查，发现问题及时整改。
并且，通过不定期的培训和宣导，提高员
工的文档管理意识和能力。
随着企业发展和外部环境的变化，文档管理制度也需要不断更新和完善。
因此，制度中应
包含修订机制，确保制度能够与时俱进，适应企业发展的需要。
公司(企业)档案管理制度
公司(企业)档案管理制度一、目的与原则企业档案管理制度的建立，旨在规范企业内部文件资料的归档、保管与使用，确保档案的完整性、安全性及可追溯性。
该制度遵循合法、真实、完整、保密的原则，以实现档案资源的合理开发和有效利用。
二、档案分类与归档1. 档案分类：根据内容性质和管理需要，将档案分为财务档案、人事档案、合同档案、技术档案等类别。
2. 归档要求：所有文件资料应当在活动结束后及时归档，并按照既定的分类标准进行整理。
三、档案整理与编号1. 档案应按照规定的格式进行整理，确保内容的清晰和易检索性。
2. 每份档案应有唯一的编号，便于管理和追踪。
编号规则需简单明了，易于理解和操作。
四、档案存储与保护1. 实体档案应存放在专门的档案室内，环境要求干燥、通风、防潮、防火。
2. 电子档案应备份至少两份，分别存储在不同的安全设备或地点，以防数据丢失。
五、档案借阅与使用1. 借阅档案需经过审批，非相关人员不得随意查阅档案。
2. 借阅时需填写借阅登记表，注明借阅日期、归还日期等相关信息。
3. 借阅者应爱护档案资料，不得涂改、撕毁或私自复制。
六、档案的销毁与转移1. 对于过期或不再具有保存价值的档案，应按照国家法律法规和企业规定进行销毁。
2. 重要档案如需转移至外部机构保管，应选择信誉良好的专业机构，并签订保密协议。
七、制度的执行与监督1. 各部门应指定专人负责档案管理工作，定期对档案进行检查和维护。
2. 企业应定期组织档案管理培训，提高员工的档案管理意识和能力。
3. 违反档案管理制度的行为，将视情节轻重给予相应的处理。
八、附则本档案管理制度自发布之日起生效，由企业管理部门负责解释和修订。
销售客户档案管理制度
销售客户档案管理制度销售客户档案管理制度一、为规范公司档案管理，增强公司档案的实用性和有效性，特制定本制度。
二、归档范围公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、会计档案、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、项目方案、通知等具有参考价值的文件资料。
三、公司的档案管理由总经理办公室档案室档案管-理-员负责。
四、档案管-理-员的职责：保证公司及各部门的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。
五、资料的收集与整理1.公司的归档资料实行“季度归档”及“年度归档”制度，即：每年的四、七、十和次年的一月和每年二月份为公司档案资料归档期。
2.在档案资料归档期，由档案管-理-员分别向各主管部门收集应该归档的原始资料。
各主管部门经理应积极配合与支持。
3.凡应该及时归档的资料，由档案管-理-员负责及时归档。
4.各部门专用的收、发文件资料，按文件的密级确定是否归档。
凡机密以上级的文件必须把原件放入档案室。
15.档案管-理-员根据公司的《文书立卷归档管理制度》实施档案归档整理。
六、资料的分类与归档1.公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。
2.公司档案资料的归档每年一次，属于平时立卷归档的不在此规定范围内。
七、档案的借阅1.总经理、副总经理、总监、总经理办公室主任借阅非密级档案可直接通过档案管-理-员办理借阅手续。
2.因工作需要，公司的其他人员需借阅非密级档案时，由部门经理办理《借阅档案申请表》送总经理办公室主任核批。
3.公司档案密级分为绝密、机密、秘密三个级别，绝密级档案禁止调阅，机密级档案只能在档案室阅览，不准外借；秘密级档案经审批可以借阅，但借阅时间不得超过4小时。
秘密级档案的借阅必须由总经理或分管副总经理批准。
总经理因公外出时可委托副总经理或总经理办公室主任审批，具体按委托书的内容执行。
4.档案借阅者必须做到：①爱护档案，保持整洁，严禁涂改。
2②注意安全保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。
总公司档案管理办法范文
总公司档案管理办法是为了管理公司各级档案，保证公司档案管理的规范、有序、科学和高效的管理方案。
明确公司档案的归档、保管、利用和销毁的具体规程以及档案管理人员的职责和权限。
为公司的日常管理和业务工作提供基础性、信息化、规范化的支持。
一、总则公司档案的管理是全体员工的责任，所有职能部门和单位都要积极支持公司档案管理工作。
公司档案应当依照国家有关法律法规的规定进行管理。
二、管理机构公司档案的管理工作由公司档案管理中心负责。
公司档案管理中心是公司档案管理的专门机构，具有公司独立的档案管理权。
公司档案管理中心主要职责：1. 组织制订并实施公司档案管理制度、规定和方法；2. 组织公司档案管理工作的实施和监督；3. 组织公司档案的收集、整理、编目、存储、利用、保管和销毁；4. 组织档案的查询、借阅、复制、移交和档案证明的出具；5. 组织公司档案人员的培训和考核；6. 组织公司档案的数字化管理及保护。
三、档案类别和级别公司档案类别主要包括行政档案、业务档案、会计档案和保密档案等，分为公开档案和非公开档案。
公司档案级别分为1、2、3级，1级档案为公司重要历史、经验和资料；2级档案为重要资料；3级档案为一般资料。
四、档案的收集、整理和编目公司档案管理中心负责公司档案的收集、整理和编目。
所有职能部门和单位要主动配合档案管理中心的工作，积极提供相关材料和资料，按时完成档案收集整理和编目工作。
档案管理中心的工作人员应当对公司档案进行详细的登记和编目，将档案归属到相应的科室和各级分类。
在登记和编目档案时，应当填写档案名称、档案类别、档案级别、存放地点等相关信息，并在档案上加盖具有监管权限的章。
五、档案的存储和保管公司档案应当存放在档案管理室等专门存储设施内，以保证其安全性和完整性。
档案管理中心应当制定专门的档案存储保管计划，定期检查档案的存储状况，确保档案存储条件的合理性和稳定性。
档案管理中心的工作人员应当对档案进行定期清点和盘点，并进行档案鉴定和修整工作，保证档案的完整性和准确性。
公司管理档案管理制度
公司管理档案管理制度一、总则为规范公司档案管理工作，保障公司信息资源的安全和完整性，提高档案利用效率，特制定本制度。
二、管理档案的基本原则1. 真实性原则：管理档案必须真实、准确、权威，不得捏造、篡改。
2. 完整性原则：管理档案必须保持完整，不得遗漏、破坏。
3. 保密性原则：管理档案必须保密，不得泄露公司机密信息。
4. 利用性原则：管理档案应当根据需要被合理利用，不得滞留、废弃。
5. 规范性原则：管理档案应当按照规范的流程和标准进行管理。
三、档案管理体系1. 设立档案管理部门，负责公司所有档案的收集、整理、保管、利用和销毁工作。
2. 制定档案管理规定和流程，规范档案管理工作。
3. 定期进行档案清点和整理，确保档案的完整和安全。
4. 配备专门的档案管理系统，便于档案的查找和利用。
5. 负责对外借阅档案的审批工作，严格控制档案的流转。
6. 制定档案销毁和转移规定，确保档案的合法销毁和转移。
四、档案的收集与整理1. 对公司各部门产生的档案进行分类、编目和整理，并制定档案目录，方便查找。
2. 确保档案的存档环境干燥、通风、防潮、防火，保证档案的安全。
3. 对历史档案进行鉴定和选择，确定哪些档案需要永久保存，哪些档案可以销毁。
4. 对电子档案进行备份和加密，确保电子档案的安全性和可靠性。
五、档案的利用与传递1. 公司内部部门需要使用档案时，应当提出申请，经过审批后方可查阅。
2. 对外借阅档案时，必须经过相关部门审核和签字确认，确保档案的安全性。
3. 对于有重要机密信息的档案，应当加强保密措施，避免泄露。
4. 对于有利于公司发展和经营的档案，应当积极传递和推广，促进公司的进步和成长。
六、档案的销毁与转移1. 档案销毁必须经过严格审批程序，确保档案的合法销毁。
2. 档案销毁后必须备案，确保销毁程序合规。
3. 档案转移时必须经过相关部门审核和签字确认，确保档案的安全流转。
4. 对于需要永久保存的档案，应当定期进行修整和整理，确保保存的完整性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
市场营销部档案管理办法（试行）
为规范市场营销部档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特制定以下管理办法：
第一条档案存档范围
1.1合同
（1）以公司资质签订的购销、工程合同复印件、合同审批单复印件
（2）经销商协议复印件
（3）广告、宣传制作、媒体制作合同复印件；
（4）其他合同。
注：以上合同的原件由综合管理部存档
1.2客户资料档案
针对每个客户都须按照附件1到附件4的规定进行记录归档，形成《_________客户档案》：
附件1 客户基本情况表
2 关键人物的个人情况资料
3 关键人物关系图
4 购买决策中关键人物角色作用表
1.3项目销售记录档案
为了使项目销售全过程可查、可追溯，将项目销售中的文件进行归档，形成《_________项目销售记录档案》：
（1）项目销售重要事件记录表，见附件5
（2）向客户报送的技术方案、价格表
（3）与客户之间的正式往来信函
（4）立项书、会议记录
（5）其他重要的文件资料
1.4内部管理档案
（1）市场营销部内部管理档案：各项管理制度、通知；
（2）周、月、季度、年度工作报告、统计表等；
（3）会议记录。
1.5内部往来文件
（1）发往各部门间的日常函件；
（2）收到公司各部门的往来文件。
1.6 公司对外宣传资料
（1）纸质宣传品；
（2）多媒体宣传资料：PPT、宣传视频等；
（3）各类宣传活动的录像及照片。
（4）资质及检测报告
第二条归档及保管要求
2.1严格按归档范围对档案进行归档整理；
2.2档案资料分类应清晰、全面；
2.3档案接收时要认真清点、验收，并办理交接手续后入档；
2.4档案必须使用专用资料柜、资料盒；
2.5应建立清晰、明了的检索工具便于检索。
2.8项目销售记录档案必须做到每周整理，及时更新。
2.9设立档案管理员对档案进行日常管理，相关人员需及时、主动向档案管理员报送材料。
第三条档案的借阅
合同、客户资料档案、项目销售记录档案属于公司核心机密，需严格控制知悉范围。
以上档案的借阅应有严格的借阅制度，必须经市场营销部部长同意后借阅。
第四条档案的保管
4.1档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续后方可入档；
4.2各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管；
4.3档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目、便于查找；
4.4每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。
第五条档案的剔除和销毁
5.1在整理档案的过程中，对档案材料要仔细甄别，对无保存价值的资料及时剔除，必要时列出剔除资料目录提交部门经理批示；
5.2每年年底对保管期满的档案列出目录写出专题报告提交领导，经部门批示后销毁。
第六条附则
6.1本管理办法由市场营销部负责解释。
6.2本管理办法自颁布之日起实施。
附件1 客户基本情况表
单位名称：
填表说明：
1、【机构】指A公司主要机构客户及其在全国的分支机构、分公司或子公司
2、【所处地点】指各客户的办公地点
3、【主要联系人】指各客户企业中的关键人物姓名及其职务
4、【电话号码】指各客户企业中的关键人物的联系电话号码，包括手机、办公室电话、家庭电话号码等。
附件2 关键人物的个人情况资料单位名称：
附件3 关键人物关系图
单位名称：
填表说明：
1、【制表目的】将客户企业中地关键人物以及他们与A公司中哪些人建立了联系一一列出
2、【关键人物】指客户企业中，在整个购买决策里起关键作用的人
3、【与A公司的关系】指A公司内部与客户关键人物建立了联系的人的名称和职务
4、【角色作用】见表四
5、【关系状况】指销售经理/主管或A公司与客户企业中对应关键人物目前的关系状况如何，分成如下四类关系：
积极的：与客户中的这些人非常熟悉并与他们有着良好的关系。
尽管他们不一定是A公司的支持者，但他们A公司有好感。
中立的：认识这些人，但与他们关系一般。
他们既不偏爱A公司，也不抱任何偏见
消极的：认识他们，但与他们关系并不好。
他们不是对A公司不友好就是偏爱A公司的竞争对手。
尚未建立关系：知道他们是谁，但还未与他们接触，他们也不认识我们。
附件4 购买决策中关键人物角色作用表
单位名称：
填表目的：
了解客户单位在项目工程招投标过程中起关键作用的人所扮演的角色和作用，及其关心的要点。
附件5 项目进展记录表
项目进展记录表。