大客户关键人电话初次沟通、邀约拜访脚本
上门接触话术、预约话术
预约话术你好，请问是＊＊＊先生吗？我是保险公司的客服人员，昨天我们电话中心跟您联系过的，确认一下您的地址，是＊＊＊＊＊＊对吗？我们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
客户：我有事不在家。
业务员：是临时有事吗？那我们半小时后联系你可以吗？客户：不用来啦，我不在家。
业务员：你是否买过人寿保险？保单一直有人服务吗？为了加强对老客户的售后服务，邀请您参加本公司的保单年检会，并先上门为您整理保单，并赠送一份定期寿险。
我们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
客户：我出差了，过几天吧。
业务员：那我们两天后联系你好吗？客户：我不知道，都是我老婆管的。
业务员：请问是你买的，还是你爱人为你买的？A：我买的。
回答：们会在＊＊＊准时到，请准备好保单。
B：爱人买的。
回答：请问你爱人的手机号码是多少？上门接触业务员：李先生，您好，我就是前期与您电话联系的保险公司服务人员***，这是我的工作证，请您过目。
您可以通过我们公司全国统一查询电话95511对我的身份进行核实或打电话******到我们公司进行核实。
这是给你的保障（帮忙录入电脑）一、登记客户保单信息：为了更好的服务客户，我们特意为向您这样的优秀客户准备了这次的保单年检会，为了给您做最全面的年检服务，我们的理财专家要求我们先对客户的保障情况做一个整理，这是《保险保障检视报告》，麻烦您把买过的所有保单给我看一下。
（在“您目前已经拥有的保障”一表中抄下客户的保单信息）。
二、草帽图：1、人的一生，从出生到离开这个世界，一直都在消费，1002、而我们真正赚钱的时间仅有25岁——55岁，很短的30年。
1003、这30年中，我们还要消费，同时我们还要准备子女的教育费用，和养老费用。
1004、但是，人的一生，无论本事有多大，有两件事是无法预料的。
那就是意外与疾病。
100所以人生一定要全面规划，您认同吗？三、贴人生分期表图纸：四、邀请确认参会时间：您的情况我大致都已经了解，回去后我们的理财专家将根据您的保障情况，现场为您做一个专业的诊断。
电话约见脚本
电话约见脚本
业：业务员顾：顾客
业：喂！您好！吴先生！我是海尔智能家居的业务员，方便打扰您几分钟吗？
顾：方便。
请问有什么事吗？
业：我通过您的朋友杨锦辉了解到您在北京刚刚新购置了一栋豪宅。
现在还没装修。
我还通过您的朋友了解到您是一个科技发烧友，喜欢追求高品质的生活。
顾：是的。
业：那么请问您对智能家居友什么了解吗？
顾：大致了解一点点吧。
在杨锦辉土豪家见过那高大上的家居
业：对对对，您朋友家里的家居方案就是是我们公司设计的。
请问您对您新购置的房子有什么装修的想法吗？我们公司可以根据您的房子情况设计一套家居方案，提高您的生活品质。
顾：是跟我的朋友那装修差不多的吗？
业：我们会根据您的房子和您的生活习惯有针对的设计最适合您的方案
顾：听起来不错。
业：是的，如果您有兴趣的话，我们能否约个时间出来给您详细介绍一下我们的产品，请问您是周三有空还是周六有空呢？
顾：周六吧，周六下午三点我应该有30分钟的时间。
业：那您看下我们约在哪里见面好呢？是您办公室还是我办公室？如果您来我们办公室我还可以向您展示一些我们的产品样品。
顾：那去你办公室吧。
业：我的办公室在大学城，详细地址待以及您到我这的行车路线，我会以短信的形式发送到您手机上。
顾：嗯。
好的
业：好的，那我确认一下，周六下午三点在我办公室面谈。
对吧？
顾：是的，周六下午三点
业：好的，耽误您的时间了，那到时候见咯。
顾：嗯。
好的。
88
业：88。
约访话术1
约访话术1电话员：您好！这里是平安保险客户关怀热线，受公司委托，我们向社会公开做一个调查，并提供一些免费咨询服务，需要耽误您一分钟时间。
请问您和您的家人是否办理过保险？客户：买过保险电话员：请问您办理的是哪家保险公司的？客户：是××公司的电话员：是这样的，这几个月是我们公司的客户服务月，针对像您这样购买过保险的客户，我们会派服务专员上门为您免费服务，帮您分析您所办理的保险的保单责任和利益以及解答您的疑问，请问您是平时晚上有空还是双休日有空？您的家庭地址是XXX？谢谢，到时我们的服务专员在上门之前会再次和您预约，并且上门时会出示有效证件，谢谢，打扰了！约访话术2电话员：您好！这里是平安保险客户关怀热线，受公司委托，我们向社会公开做一个调查，并提供一些免费咨询服务，需要耽误您一分钟时间。
请问您和您的家人是否办理过保险？客户：没有买过保险电话员：是这样的，这几个月是我们的客户服务月，同时平安保险成功上市两周年，所以我们向社会大众免费派发一些资料，你买不买保险没有关系，了解一下保险和理财的宣传资料对您来说没有坏处，您看可以吗？我们会在您认为方便的时间送给您，保证不会给您的工作和生活带来任何麻烦。
请问您的家庭地址是XXX？您平时晚上有空还是双休日有空？约访话术3电话员：您好！这里是平安保险客户关怀热线，受公司委托，我们向社会公开做一个关于社保方面的调查，并提供一些免费咨询服务，需要耽误您一分钟时间。
请问您和您的家人是否办理了社保？客户：单位办了电话员：不知道您是否了解南京社保具体的缴费标准和领取方式。
客户：还真不清楚。
电话员：是这样的，这几个月是我们的客户服务月，同时平安保险成功上市两周年，所以我们向社会大众免费派发一些资料，让您更好的了解目前南京的社保制度，您看可以吗？我们会在您认为方便的时间送给您，保证不会给您的工作和生活带来任何麻烦。
请问您的家庭地址是XXX？您平时晚上有空还是双休日有空？约访话术4电话员：您好！这里是平安保险客户关怀热线，受公司委托，我们向社会公开做一个关于社保方面的调查，并提供一些免费咨询服务，需要耽误您一分钟时间。
客户拜访流程及话术参考
客户拜访流程、话术及技巧一、电话拜访（一）拜访前准备工作1.明确给客户打电话的目的和目标2.为达到目标必须要问客户的问题3.想好开场白，并设想客户可能会提出异议的问题，并且设计答案。
（一般客户接到电话，会有这样的疑问：你是谁？你找谁？有什么事？怎么知道我的电话？……）4.必要的客户资料档案准备(二)拨打电话，进行开场白1.简单问候和自我介绍（依次为银行、自己和服务）2.简单说明为何打电话(三)具体话术参考1.日常情感维护参考话术：“您好我是齐商银行的客户经理XXX，感谢您一直以来对我行业务的支持,明天就是您的生日了,我们特地为您准备了一份小礼物,作为一份心意,祝您生日快乐!请您方便的时间过来领取一下。
”2.贵宾服务推荐话术“您好先生，我是齐商银行客户经理XX。
恭喜，您已经成为我行的贵宾客户了。
今天给您打电话，主要是想告诉您，您如果办理我们的贵宾卡就可以享受我行提供的优先优惠和增值服务了。
”3.活动邀约话术“您好,我是齐商银行的客户经理XX，我们针对全行的VIP 客户，举办一场高端客户子女教育活动，我们邀请专业辅导老师，与孩子们进行深入交流，整个过程，为了培养孩子的爱心，我们还为一个贫困的失学儿童开展现场捐助活动。
您看我是否先给您报个名，因为这次只有30个名额。
”4.临界客户维护话术客户经理：“XX女士，您好，我是齐商银行客户经理XXX，现在方便接听电话吗？客户：你好！有什么事？“客户经理：“是这样的，您在我行的10万定期存款本周五就到期啦，您是继续转存还是有什么别的打算？”客户：“我考虑一下吧！”客户经理：“XX女士，正好我们周六要举办一次贵宾客户沙龙，到时候会有贵宾客户专享优惠活动介绍，我建议您来参加一下，免费领取我们联盟商家的优惠券。
”客户：“看时间吧！有时间我会去。
”客户经理：“好的，XX女士，我给您预留座位，您是一个人来还是带着朋友或家人一起来？”客户：“不一定，有可能跟一个朋友一起来。
电话访问脚本（五篇范文）
电话访问脚本（五篇范文）第一篇：电话访问脚本电话访问脚本（一）营业员：X先生/X小姐，您好。
我是上海联通XX营业厅厅经理（值班长）。
打扰您几分钟，您是否知道iPhone 4S 13号就上市哪? 用户：知道。
营业员：因为您之前有预约过iPhone 4，我想问您是否有考虑更换最新的iPhone 4S哪？用户：有。
营业员：我们营业厅到时会有少量到货，只要您预存话费，选择对应套餐协议就能免费得机了。
因为首发肯定很热门，那么是否需要我为您做个预登记哪？用户：我在考虑下。
营业员：建议您也可以在13号前来我们这作一个进一步了解，我们营业厅的地址是：XXXX。
用户：好的。
营业员：欢迎您的到来，打扰您了，再见。
电话访问脚本（二）营业员：X先生/X小姐，您好。
我是上海联通XX营业厅厅经理（值班长）。
打扰您几分钟，您是否知道iPhone 4S 13号就上市了哪? 用户：不知道。
营业员：那我告诉您吧：13号我们营业厅会有少量到货，只要您预存5880话费，选择对应套餐协议就能免费得机了。
因为首发肯定很热门，那么是否需要我为您做个预登记哪？用户：我在考虑下。
营业员：建议您也可以在13号前来我们这作一个进一步了解，我们营业厅的地址是：XXXX。
用户：好的。
营业员：欢迎您的到来，再见。
电话访问脚本（三）营业员：X先生/X小姐，您好。
我是上海联通XX营业厅厅经理（值班长）。
打扰您几分钟，您是否知道iPhone 4S 13号就上市哪? 用户：知道。
营业员：因为您之前有预约过iPhone 4，我想问您是否有考虑更换最新的iPhone 4S哪？用户：有。
营业员：我们营业厅到时会有少量到货，只要您预存话费，选择对应套餐协议就能免费得机了。
因为首发肯定很热门，那么是否需要我为您做个预登记哪？用户：可以。
营业员：那么请问一下您需要办理哪个颜色和型号哪？用户：黑色/白色 16GB/32GB/64GB。
营业员：我们办理的时间是13号周五首发和15号16号双休日共3天，我们的营业时间是？点-到？几点。
标准电话约访话术
标准电话约访话术标准电话约访话术王先生，您好！请问现在讲话方便吗？我是XX保险公司的宋平安，【朱建】先生是您的好朋友，对吗？朱建先生也是我的好朋友。
情况是这样的：前不久，我刚刚为朱先生做过一项家庭理财计划，他对我的服务非常满意。
在我们交往过程中，朱先生经常提起您。
他说您事业非常成功，而且责任感强，是一个很有爱心的人。
他觉得我们公司的服务项目很适合您，所以一再推荐我来见您，他说您一定会感兴趣的。
虽然我觉得您并不一定对我们公司的服务项目感兴趣，但是我想，能多认识一位像您这样事业成功，而且责任感强、有爱心的人，一定是一件很愉快的事情。
而且我相信这样一句话：多一个朋友多一条路。
所以很希望能早一点认识您。
朱建国先生也一再说您是不可多得好朋友。
您看您今天上午十点或是下午三点，哪个时间比较方便？我好去拜访您。
电话约访顾名思义就是通过电话沟通实现与准保户见面的目的。
保险产品功能的载体是保险单，保险单是法律合同。
签署法律合同是一件严肃而严谨的事情，关系到合同双方的权利与义务。
签署合同必须现场进行，谈论合同事宜也通常应当当面进行。
因此，保险产品通过电话直接销售，成功率通常比较低。
我们打电话的目的是争取到与准保户面谈的机会。
当然，在电话里如果我们能够亮明身份，谈到保险，依然能够得到对方的邀请是最好的，这样我们等于还没有与对方见面就把“水”烧到了一定温度，见面以后只要再加一把“柴禾”，就比较容易把这锅“水”烧开。
下面是两个电话约访的小案例，仅供参考。
案例一：营销员：王总您好！我是保险公司的小张，现在打电话不知方便否？我们在上周聚网组织的沙龙上见过面，我是按照您给我的名片上的电话和您联系的。
王总：我想起来了。
营销员：王总，上次沙龙上我认识了包括您在内的很多朋友。
我觉得大家都很真诚。
我知道很多朋友上班都是坐班制，有时还经常加班，很少有时间聚会。
我是做保险的，工作时间有弹性，拜访也是工作之一，所以从上周开始，我挨个走访上次沙龙上认识的新朋友，每个人见到我都非常高兴，我还给他们带去了一些保险方面的资讯。
电话邀约脚本
电话行销脚本与秘笈一、收集客户名单（一）收集名单前信念（二）优质名单特点（三）名单来源二、电话行销（一）电话行销的核心理念（二）打电话的十个细节（三）电话是一种谈判（四）电话行销前的准备（五）电话行销的时间管理（六）训练电话聆听的十个要点（七）聆听的五个层（八）陌生电话推销的十大步骤（九）电话中建立亲和力的十一种方法（十）电话约人话术设计三、电话邀约话术（一）约场流程（二）过秘书关（三）开场白（四）解除抗拒点四、有效跟踪服务（一）服务的重要信念（二）服务的准则（三）让客户感动的三种服务（四）服务的有效方式（五）列出服务客户名单五、补充（一）汇聚公司价值塑造（二）推广内训课程价值塑造（三）管理短信一．收集客户名单（一）收集名单前信念---乔.吉拉德：“看到人在走，仿佛看到钱在动！”所以，需要我们帮助的企业、个人都无处不在。
（二）标准场名单的要求1、有需求、有购买力的企业2、年产值在3000万以上3、公司人数在100人以上4、董事长、总经理、人力资源部经理5、带手机号码的名单最好6、生产型企业成交概率会很大（三）名单来源1、第一类：A、黄页、工商名册B、网上下载的名单（网络查询）C、114查询2、第二类：A、专业报刊、杂志收集整理B、报纸和电视上广告的企业、路牌等户外媒体广告的企业C、名片店、复印店收集D、人才市场、招聘会收集E、向专业的名录公司购买3、第三类：A、陌拜扫楼（带上邀请函后附《签收表》）B、随时随地交换名片C、和竞争对手互换资源D、和其他公司业务人员互换资源（如保险公司、高尔夫球会等）4、第四类：A、参加展览会名单B、加入专业俱乐部、会所C、参加大型公开课程的名单5、第五类：A、商业协会、行业协会B、工商局、税务局C、商学院的同学录（如MBA\EMBA）6、第六类：A、亲人朋友介绍B、未成交客户转介绍C、成交客户转介绍（注:养成随时随地记录电话号码的习惯，只要用心客户资源无处不在）二、电话行销通过使用电话、传真、信件、E-MAIL等通信技术来实现有计划、有组织、有策略并且高效率的发展准顾客，扩大客户群、提高客户满意度、维护顾客，增加附加值等市场行为的营销手段，并通过电话促成成交的方法称为电话行销。
电销话术(邀约上门)
电销话术一、电话销售时间：三不打：清晨不打、夜里不打、吃饭不打三必打：上班1小时后、中午下班前、下午下班前老客户可以在晚上9：00前进行电话回访，新客户下班后就不要打电话，否则就被视为电话骚扰。
刚上班时会比较忙，不适宜打电话，1小时后工作都安排差不多了，所以可以打；下班前一般人都会较躁动，时间也比较难挨，所以打电话正好可以排遣寂寞。
心态、习惯拒绝、控制话速、重点传达、吸引客户二、电话营销准备由于客户资源是有限的，打错一个电话，就会丧失一个客户，所以，在给客户打电话前，要做好充分的准备工作1、业务员：您好，我是鼎冠装修设计公司的家装顾问，是这样的，这周我们针对xx小区户型设计咨询会征集5套样板房，可以免费咨询，免费设计平面效果图，请问您***小区的房子最近有装修的打算吗？客户：不装修。
（客户也许会说“我现在很忙”，然后就直接把电话挂了，那么你就调节一下心情，继续拨打下一个客户的电话吧。
客户也许会说，”我在开会”之类，那么你就要说，“对不起打扰了，再见！”2.、当客户说目前不装修/没有装修计划的时候，你就要问：请问您打算什么时候装修呢？①客户：不知道，目前没有打算。
（这种时候，就需要分辨客户是因为什么不装修，因为这个房子是做投资的还是自住的。
也有的客户说，有计划，但是没有钱装修。
那么你可以邀请客户先到公司了解了解，然后等有装修打算了再开始进行也可以。
然后你就需要保持后续接触。
）那么请问您今年会装修么？好处：这次活动力度还是蛮大的，是由我们的专业设计师总监亲临上阵一对一指导免费咨询，免费设计方案，您哪天有时间可以过来了解一下呢？等您有时间可以抽空来我们这边了解一下）②客户：不打算装修先，不需要，不装修（可能是比较忙，或近期确实没这个计划）业务员：您的房子是准备自己住呢还是出租转让？/您的房子是晚点装修呢，还是准备出租转让的呢？（尽量多的了解客户信息）1）晚点装修，近期没这个打算没关系的，您可以前期对装修作一个全面的了解。
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大客户关键人电话初次沟通、邀约拜访脚本
一、重要性
我们可以联系到大型客户的经办人，往往级别较高，或者因为工作责任大，因此工作很忙。
因此，第一通电话是否可以顺畅沟通，获得有价值信息，甚至获得上门拜访的机会，前期的准备、专业的话术很重要。
二、邀约话术
2.1电话前的准备
当你找到一个联系人时，在进行第一次电话拜访前，首先要做很多的准备。
不要认为自己的能力已经足够随机应变，拿起电话就可以直接沟通。
就算是经验很丰富的销售，临时组织语言的说服能力，也仅仅是精心准备话术说服能力的30%-50%。
在第一通电话时，希望你能给客户留下较深的印象：
（1）良好的语言表达能力；
（2）专业；
（3）乐于倾听客户的现状及需求；
（4）热心的服务态度。
你需要在电话前进行以下准备：
（1）了解客户现状：客户公司行业背景，行业中的地位，业务种类，最近的公司动向，有多少分支机构，主要客户是谁，竞争对手是谁，年销售额大概是多少，
垂直管理还是扁平管理，现在远程会议的使用情况；
（2）你要电话拜访的人的信息：所在部门，职位，性别，在公司多长时间，之前的工作经历，教育经历，他的老板是谁，所在部门在公司的影响力，兴趣爱好，
籍贯，是否成家或有孩子等等。
（3）打电话之前，深吸一口气，把你想要了解的问题或者信息记录到纸上或者电脑上，面带微笑，拨打电话。
（你相信吗，你的微笑可以通过电话传递给客户？）我们必须明确打电话的目的：
（1）激发兴趣；
（2）邀约拜访、测试
2.2具体话术
2.2.1讲述要点：
（1）清楚介绍公司和业务，以及简短、让人印象深刻、幽默的自我介绍（PS：我叫马慧，听起来想女孩的名字，但是是男生哦；我叫张鹏，弓长张，大鹏展翅的
鹏……）；
（2）语句简单，但是优势、特点要突出；
（3）数字式最直观、最有冲击力和说服力的，比如：重庆长安使用我们的服务，每个月可以节省60%差旅成本，提高50%的工作效率；
（4）简要介绍我们对于客户现在使用供应商的几个优点；
（5）强调我们产品、服务的特点、无可替代性，找到客户继续听你电话的理由。
2.2.2简要、深刻的开场白：
例如：您好，我是远特通讯的客户经理，马慧，很荣幸有机会与您电话沟通。
MeetingTel 是远特通讯旗下的专业远程会议品牌，也是中国领先的远程会议服务品牌，它为企业用户提供包括语音、数据、视频等全方位信息的一站式远程会议解决方案。
目前已有15万企业用户会员通过MeetingTel的技术和平台召开远程会议，包括Fedex，Coca-Cola，重庆长安等大型企业。
2.2.3引起IT方面联系人兴趣的要点：
一定要强调我们服务时“最新”的，技术架构最稳定、使用最简便的：
（1）我已经了解到贵公司在使用电话会议，我们现在退出了最新的一站式融合会议服务，您通过一个账号，就可以召开电话会议、网络会议、视频会议的融
合会议；
（2）我们现在对会议平台进行了最新的升级，使用了国际最先进、最稳定的美国Compunetix公司提供的电话会议平台。
Compunetix公司，是专业为美国军方、
白宫以及大型电信运营商，如BT、AT&T、Verizon提供通讯平台的供应商，
我们公司也是在亚太区为数不多的应用此平台的电话会议服务供应商；
（3）我们最新的系统，在提供高品质电话会议的基础上，融合网络会议、视频会议，让贵公司无需前期硬件视频设备的投入，就可以使用最高质量的视频会
议服务。
2.2.4引起行政、采购部门联系人关注的要点：
（1）我们知道贵公司目前在电话会议上有很高的成本投入。
首先必须肯定贵公司这么早就应用电话会议来节省差旅成本、提高工作效率是很明智的选择，但是确
实现在贵公司还要承担高额的电话会议服务费。
我们目前的服务，可以在节省
贵公司50%以上会议基本服务费得基础上，通过免费400、外呼等功能，大大节
省参会者因为参加电话会议发生的通讯费，这也是间接地为贵公司节省了基本
通话费；
（2）近期我们推出了电话会议、视频会议、网络会议的一站式融合会议，即贵公司各部门在使用远特电话会议服务的基础上，免费获得视频会议、网络会议服务，
相信在使参会者会议更加生动、形象的基础上，这一项免费增值服务，也会提
高各部门使用者对贵部门（行政、采购）工作的满意度；
（3）对于不同使用频率、需求的客户，我们还提供按使用计费，账号包年计费的计费模式。
在贵公司使用量不定的基础上，您可以采用按使用计费模式，不使用
不收费；如果您的各个部门使用频率较高，贵公司可以采用账号包年的计费模
式，按照贵公司目前的会议情况以及公司规模，建议您采用10个包年账号，分
配给各个部门使用（对于客户应该使用多少个包月账号，销售可以根据客户目
前的主要使用者数目、账号数目、客户现在每月的流量进行判定，但切记不要
把大客户做成了一个包年账号的小单！）；
（4）目前我们的电话会议系统，提供功能完善、使用简单的会议管理站点，您可以直接通过站点进行会议管理召集、会议控制、账单实时查询、会议预约、账号
管理等操作。
可以大大降低您之前的会议组织、召集、安排等工作的压力，并
且让使用者更加容易地参加到会议当中，另外，也可以让贵公司财务分析和控
制更加简单、明了；
2.2.5结束语：
和您沟通了这么多，我相信我们的服务肯定能给您带来一定的价值，您看下周三是否有时间，我去拜访您，大概占用您30分钟，一方面和您详细沟通一下我们的服务，给您递送一些资料，再一方面想和您也学习一些……方面的经验，您毕竟是这个行业/领域的专家了。
三、关键点
最后，希望大家时刻记住一点，话术只是提供给大家参考，不是一成不变的，需要根据你客户的实际情况、客户交流的问题进行细节调整，但是你必须记住，我们和客户的沟通，是通过对客户的倾听，来介绍我们对客户的价值的，只有客户感受到了符合他实际情况，并其有价值的信息，才会与您深层次的沟通！。