兴业证券固收新增待发债券清单(2016年10月21日)
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（二十六期）国债等十六只债券利息有关事项的通知-
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（二十六期）国债等十六只债券利息有关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于支付2016年记账式附息（二十六期）国债等十六只债券利息有关事项的通知各市场参与人：2016年记账式附息（二十六期）国债、2018年记账式附息（十二期）国债、2018年宁波市政府一般债券（七期）、2018年宁波市政府一般债券（八期）、2018年宁波市政府专项债券（十期）、2018年宁波市政府专项债券（十一期）、2018年贵州省政府一般债券（十三期）、2018年贵州省政府专项债券（十四期）、2017年四川省政府专项债券（十七期）、2017年四川省政府专项债券（十八期）、2017年四川省政府专项债券（十九期）、2017年四川省政府专项债券（二十期）、2018年江苏省政府专项债券（二期）、2016年云南省政府一般债券（八期）、2016年云南省政府一般债券（九期）、2016年云南省政府专项债券（十期）将于2019年11月21日支付利息。
为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：一、2016年记账式附息（二十六期）国债证券代码为“101626”，证券简称为“国债1626”，是2016年11月21日发行的50年期债券，票面利率为3.48％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.74元。
二、2018年记账式附息（十二期）国债证券代码为“101812”，证券简称为“国债1812”，是2018年5月21日发行的50年期债券，票面利率为4.13％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.065元。
三、2018年宁波市政府一般债券（七期）证券代码为“105109”，证券简称为“宁波1816”，是2018年11月21日发行的5年期债券，票面利率为3.56％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.56元。
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十五期）国债等三十只债券利息有关事项的通知
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十五期）国债等三十只债券利息有关事项的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2019.07.01•【文号】•【施行日期】2019.07.01•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于支付2016年记账式附息（十五期）国债等三十只债券利息有关事项的通知各市场参与人：2016年记账式附息（十五期）国债、2017年记账式附息（十四期）国债、2018年黑龙江省政府一般债券（八期）、2018年黑龙江省政府专项债券（二期）、2018年湖南省政府一般债券（八期）、2018年湖南省政府专项债券（四期）、2016年辽宁省政府一般债券（六期）、2016年辽宁省政府一般债券（七期）、2016年辽宁省政府一般债券（八期）、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券（六期）、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券（七期）、2016年新疆维吾尔自治区政府专项债券（八期）、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十四期）、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十五期）、2016年新疆维吾尔自治区政府一般债券（十六期）、2017年广东省政府一般债券（五期）、2017年广东省政府一般债券（六期）、2017年广东省政府一般债券（七期）、2017年广东省政府一般债券（八期）、2017年广东省政府专项债券（四期）、2017年广东省政府专项债券（五期）、2017年广东省政府专项债券（六期）、2017年辽宁省政府一般债券（五期）、2017年辽宁省政府一般债券（六期）、2017年辽宁省政府一般债券（七期）、2017年辽宁省政府专项债券（五期）、2017年辽宁省政府专项债券（六期）、2017年辽宁省政府专项债券（七期）、2017年河南省政府专项债券（四期）、2017年河南省政府专项债券（五期）将于2019年7月15日支付利息。
为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：一、2016年记账式附息（十五期）国债证券代码为"101615",证券简称为"国债1615",是2016年7月14日发行的5年期债券，票面利率为2.65%,每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.65元。
债券简称16龙控02债券代码11
债券简称：16龙控02 债券代码：112461深圳市龙光控股有限公司（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2002）2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人二零一六年十一月声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及深圳市龙光控股有限公司（以下简称“深圳龙光控股”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为招商证券所作的承诺或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、核准文件和核准规模本次债券2016年7月7日经中国证件监督管理委员会“证监许可[2016]1537号”文核准，深圳市龙光控股有限公司获准向合格投资者公开发行面值不超过14亿元（含14亿元）的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况16龙控02的基本情况债券名称：深圳市龙光控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
债券简称及代码：本期债券简称为“16龙控02”，代码为“112461”。
发行主体：深圳市龙光控股有限公司（简称“发行人”、“公司”、“深圳龙光控股”）。
发行规模、期限与利率：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
即本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变；本期债券票面利率3.40%；本期债券基础发行规模5亿元，超额配售9亿元，本期债券总计发行规模14亿元。
20161109-兴业证券-银行理财产品周报
wuwei@
上的有 1 款。
傅慧芳 SAC：S0190513080006
发行银行：十一月第一周交通银行发行 134 款理财产品占据首位，南京银行 发行 55 款理财产品排名第二。同时交通银行自 2016 年初至今累计共发行
表 1、全市场人民币理财产品预期收益率（单位：%） ......................................- 3 表 2、全市场人民币理财产品不同银行类别预期收益率（单位：%） ..............- 4 表 3、理财产品发行市场概况 .................................................................................- 5 表 4、理财产品收益类型 .........................................................................................- 6 表 5、理财产品币种类型 .........................................................................................- 7 表 6、理财产品基础资产类型 .................................................................................- 8 表 7、理财产品到期市场概况 ............................................................................... - 11 表 8、数据列表：理财产品期限情况(新发产品，单位：支)............................. - 11 表 9、数据列表：理财产品收益类型(新发产品，单位：支).............................- 13 表 10、数据列表：理财产品币种类型(新发产品，单位：支)...........................- 14 表 11、数据列表：理财产品基础资产(新发产品，单位：支) ...........................- 16 -
仅供内部参考严禁外传所有资料仅供参考
2年期「遇水則發」新台幣 QAK5 計價連動債券
2007/3/2 2009/3/2
NTD
*
Q AK6
2年期「遇水則發」港幣計 價連動債券
2007/2/16 2009/2/16
HKD
3年8個月「勝券在握」美 QAK8 元計價連動債券
2007/4/16 2010/12/16
USD
100%
QAL2
10年期「穩定收益」美元 計價連動債券
USD
Q A30
7 年期高枕無憂 S&P500 連動組合式債券
2003-06-25/ 2010-06-25
USD
Q A31
優質穩定配息連動債券
2003-08-07/ 2013-08-07
USD
Q A33
10Y 加速回本保障收益美 2003-08-22/
元反浮動利率債券
2013-08-22
USD
「美林精選價值護本」 QA36 連動債券
2004-04-16/ 2011-04-16
USD
QAA1 3 星彩美元計價連動債券
2005-08-01/ 2E6
3 年期關鍵食刻美元計價連 動債券
2006-06-02/ 2009-06-02
USD
Q AF1
2 年期「蒸蒸日上 II」美元 計價連動債券
2006-07-14/ 2008-07-14
128.682
90.84 12.71
103.55
89.55 12.58906 102.13906
94.56 14.4325 108.9925
101.63 7.1761 108.8061
100.1
7
107.1
108.15
2016 年以来我国绿色债券发行情况汇总以及绿色资产支持证券
格林美股份有限公司
2016-10-28 16清新绿色债/16清新G1 北京清新环境技术股份有限公司
2016-10-26
16武汉地铁GN002
武汉地铁集团有限公司
2016-10-20
16国网债01
国家电网公司
2016-10-20
16国网债02
国家电网公司
2016-10-19 2016-10-12 2016-9-27
2017-7-19
品种一：G17华电2 品种二：G17华电3
中国华电集团公司
2017-7-18 2017-7-18 2017.7.11 2017.7.3 2017.6.29 2017.6.8 2017.6.5 2017.6.1
银行间：17丹投绿色债 17长沙银行绿色金融02
17义乌国资GN001 银行间：17京汽绿色债
限公司 品种一：17乐山商行绿色金融 乐山市商业银行股份有限公司
2017-8-9
03 品种二：17乐山商行绿色金融
04
2017-8-3
苏州协鑫新能源投资有限公司 非公开发行绿色债券
苏州协鑫新能源投资有限公司
2017-8-1
17洪泽绿色债
江苏洪泽湖神舟旅游开发有限公司
2017-7-31 17青岛农商绿色金融01 青岛农村商业银行股份有限公司
17龙湖绿色债01
重庆龙湖企业拓展有限公司
2017-2-17
17龙湖绿色债02
重庆龙湖企业拓展有限公司
2017-2-16 17华融租赁绿色金融02
华融金融租赁股份有限公司
2017-2-16 17华融租赁绿色金融01
华融金融租赁股份有限公司
2017-1-20 17河北租赁绿色金融01
20161104-国信证券-债市日评：10月广义基金和境外机构继续增持利率债
请务必阅读正文之后的免责条款部分全球视野本土智慧
Page 2
图 1：境外机构今年 3 月起持续增持国内利率债（国债+证金债） ，累计增持 2456 亿元
8,000 7,000 6,000 5,000 90.0% 4,000 88.0% 3,000 2,000 1,000 0 86.0% 境 外 机 构 利 率债（ 国债 +证 金债 ）持仓 金额（ 亿元） 境 外 机 构 利 率债（ 国债 +证 金债 ）持仓 比例（ 右轴） 94.0% 96.0%
固定收益研究
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证券研究报告—动态报告/固定收益快评
宏观固收
债市日评
2016 年 11 月 04 日
10 月广义基金和境外机构继续增持利率债
证券分析师： 证券分析师： 证券分析师： 证券分析师： 董德志 赵婧 柯聪伟 李智能
021-60933158 0755-22940745 021-60933152 0755-22940456 dongdz@ zhaojing@ kecw@ lizn@ 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980513100001 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980513080004 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980516080004 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980516060001
请务必阅读正文之后16-10
利率品市场观察 11 月 2 日，中债登发布 10 月债券托管量明细数据：10 月人民币债券托管量增加 4449 亿（剔除短融和中票） ，较 9 月的 7248 亿大幅减少。细分来看，10 月托管量增加前三位分别是地方政府债（3351 亿） 、资本工具（406 亿）和 政府支持机构债券（335 亿） ，托管量减少的主要是资产支持证券（-334 亿） 、央行票据（-114 亿） 、政策性银行债 （-5 亿） 。 从各券种托管量占比来看，地方政府债占比从 9 月的 23.1%提升至 23.6%，进一步创新高，使得其他债券品种占比 有不同程度的下降，其中记账式国债占比从 9 月的 25.0%下降至 24.8%，政策性金融债占比从 9 月的 29.0%下降至 28.7%。 从投资者持有量来看，10 月广义基金增仓最多（1549 亿） ，其次是境外机构（207 亿）和保险机构（11 亿） ；持仓 减少的有交易所（-300 亿） 、商业银行（-348 亿） 、信用社（-376 亿） 、证券公司（-75 亿） 。 从投资者持仓比例来看，广义基金、保险机构、境外机构、证券公司 10 月份均增加利率债（国债+证金债）持仓比 例，相应减少企业债的持仓比例；商业银行、信用社、交易所利率债持仓比例降低，企业债持仓比例提升。 10 月国债持仓比例提升的是商业银行 （41.5%至 41.8%） 、 境外机构 （54.3%至 54.4%） 、 证券公司 （16.1%至 17.0%） ， 国债持仓比例降低的是交易所（40.0%至 39.0%） 、信用社（12.4%至 12.3%） ，国债持仓比例与 9 月持平的是广义 基金（5.8%）和保险机构（21.3%） ； 证金债持仓比例提升的是广义基金 （44.0%至 44.4%） 、 保险机构 （34.6%至 34.9%） 、 境外机构 （39.8%至 40.2%） 、 证券公司（23.5%至 24.5%） ，证金债持仓比例降低的是商业银行（47.5%至 47.1%） 、信用社（68.1%至 67.6%） ； 企业债持仓比例提升的是商业银行（3.4%至 3.5%） 、交易所（60.0%至 61.0%） 、信用社（9.5%至 10.0%） ，企业债 持仓比例减少的是广义基金（25.4%至 25.1%） 、保险机构（12.5%至 12.4%） 、境外机构（2.3%至 2.2%） 、证券公 司（49.6%至 48.3%） 。
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知-
深圳证券交易所关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于支付2016年记账式附息（十二期）国债等五只债券利息有关事项的通知各会员单位：2016年记账式附息（十二期）国债、2015年江苏省政府一般债券（一期）、2015年江苏省政府一般债券（二期）、2015年江苏省政府一般债券（三期）、2015年江苏省政府一般债券（四期）将于2017年5月19日支付利息。
为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：一、2016年记账式附息（十二期）国债证券代码为“101612”，证券简称为“国债1612”，是2016年5月19日发行的2年期债券，票面利率为2.51％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.51元。
二、2015年江苏省政府一般债券（一期）证券代码为“109162”，证券简称为“江苏1501”，是2015年5月19日发行的3年期债券，票面利率为2.94％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.94元。
三、2015年江苏省政府一般债券（二期）证券代码为“109163”，证券简称为“江苏1502”，是2015年5月19日发行的5年期债券，票面利率为3.12％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.12元。
四、2015年江苏省政府一般债券（三期）证券代码为“109164”，证券简称为“江苏1503”，是2015年5月19日发行的7年期债券，票面利率为3.41％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.41元。
五、2015年江苏省政府一般债券（四期）证券代码为“109165”，证券简称为“江苏1504”，是2015年5月19日发行的10年期债券，票面利率为3.41％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.705元。
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高评级城投债
无担保
11月
郴州市城市建 设投资发展集
团有限公司
11月
无担保
10月
3.5%-5% 上交所
利率上限 6.5%
银行间
上限5.8% 跨市场
首次发债 高收益城投债 发改委创新品种
无担保
10月
3%-5%
上交所
高评级非公开债
无担保
厦门国贸集团 股份有限公司
无担保
10月 暂定上限4% 银行间
金融债
10月 暂定上限4% 上交所 国贸股份AAA担保、国有高质押，75折质押
10亿
AA
AA 东方金诚
郴州市城投资产经营管理有限责 任公司
非公开
项目收益 债
7年，提 前5年还
本
10亿
无
AA
联合
毕节市德溪建设开发投资有限公 司城市地下综合管廊建设专项债
券
公开企业债7年，提 来自5年还本10.5
AA
AA
鹏元
兴业证券
非公开 公司债
5年
30
AAA
无
中诚信
中国外贸金融租赁有限公司
公开
金融债
10月
3.5%-4.5% 上交所
AA+高等级国有企业
3年
6
国贸地产集团有限公司
公开 公司债 3+2年
10
厦门住宅建设集团有限公司 非公开 公司债 3+2年
15
AA+
AA+
中诚信
AA
AAA
中诚信
AA+
AA+
新世纪
定收益部待发债券列表 担保人
无担保
发行时间 询价区间 发行场所 11月2日 4%-5.4% 上交所
项目特点 高收益国企公司债
无担保
11月10日 上限4.8% 跨市场
发行人全称
兴业证券固定收益部待发债券列表 发行方式 债券类别 期限 发行量（亿） 主体评级 债项评级 评级公司
连云港工业集团投资有限公司 非公开 公司债 2+1年
5亿
AA
AA
鹏元
7年，提
南京江宁城市建设集团有限公司 公开 企业债 前5年还
9亿
本
AA+
AA+
中诚信
莱芜城市发展集团有限公司 非公开 公司债 2+1年