打造证 券公司的第五空间计划书
券商财富运营方案策划书3篇
券商财富运营方案策划书3篇篇一券商财富运营方案策划书一、策划背景随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，券商财富管理业务面临着越来越多的挑战。
为了更好地满足客户的需求，提高客户满意度和忠诚度，我们需要制定一套全面的券商财富运营方案。
二、策划目标1. 提高客户满意度和忠诚度，增加客户资产规模。
2. 优化产品和服务，提高券商的市场竞争力。
3. 加强风险管理，保障客户资产安全。
4. 提高运营效率，降低运营成本。
三、策划内容1. 客户分层与定位：根据客户的资产规模、风险偏好、投资目标等因素，将客户分为不同的层次，如高净值客户、普通客户等。
针对不同层次的客户，制定不同的营销策略和服务方案，提供个性化的产品和服务。
2. 产品与服务创新：加强与金融机构的合作，推出更多的金融产品，如基金、债券、保险等，满足客户的多元化投资需求。
提供个性化的投资建议和理财规划服务，帮助客户实现资产增值和风险控制。
加强客户服务，提高客户满意度和忠诚度，如提供 24 小时客服、在线客服等。
3. 营销策略：制定差异化的营销策略，针对不同层次的客户，采取不同的营销方式，如广告宣传、促销活动、客户关系管理等。
加强品牌建设，提高券商的知名度和美誉度。
利用互联网和移动互联网技术，开展线上营销活动，如公众号、手机 APP 等。
4. 风险管理：建立完善的风险管理体系，加强对市场风险、信用风险、操作风险等的监控和管理。
加强对客户的风险评估和教育，提高客户的风险意识和风险承受能力。
合理配置资产，降低投资风险。
5. 运营管理：优化业务流程，提高运营效率，降低运营成本。
加强人才培养和团队建设，提高员工的专业素质和服务水平。
建立完善的绩效考核体系，激励员工的工作积极性和创造性。
四、实施步骤1. 第一阶段：客户分层与定位对现有客户进行全面的调研和分析，了解客户的需求和偏好。
根据客户的资产规模、风险偏好、投资目标等因素，将客户分为不同的层次。
针对不同层次的客户，制定不同的营销策略和服务方案。
2024年证券公司的工作计划模板（五篇）
2024年证券公司的工作计划模板证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。
为了____年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确方案的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差？认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
公司五年发展规划模板
公司五年发展规划“十二五”时期，是xx集团调整战略布局、发展循环经济，培育支柱产业、加大资本投入、持速快速发展的五年。
是不断增加积累、不断扩大规模、不断打造品牌、不断发展壮大的五年。
物质文明、精神文明和政治文明三个文明建设取得巨大成就。
“十二五”时期也是企业发展史上极不平凡的五年。
我们认真贯彻落实党的路线方针政策，充分发挥民营企业管理体制灵活的特点和优势，有效应对国际金融危机巨大冲击，使企业在全球经营风暴中傲立市场。
保持了经济发展的良好态势，并为长远科学发展和可持续发展奠定了重要基础。
经过五年努力奋斗，企业形成了以建材、地产和建筑为支柱的循环产业发展集群。
2014年，实现企业销售收入10亿元、利税超1亿元的经济发展目标。
以硅酸钙板和水泥、商品混凝土生产为主的建材生产已成为XX市最大的产业。
房地产已成为XX市十强开发企业。
信德建设成为XX市为数不多的具有二级资质的企业。
集团在XX市的地位和影响力显著提高；企业文化建设和党组织建设取得重大进展。
五年取得的成绩前所未有，积累的经验弥足珍贵，社会的奉献名闻遐迩。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出，“十三五”时期，是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。
深刻认识并准确把握国内外形势新变化新特点，科学制定“十三五”规划，对于继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期、促进经济长期平稳较快发展，对于夺取全面建设小康社会新胜利、推进中国特色社会主义伟大事业，具有十分重要的意义。
《建议》明确要“大力发展循环经济”，“加快资源循环利用产业发展”，“推广循环经济典型模式”。
弘洋集团现有建材、地产和建筑企业大都是关联企业，均有资源相互利用、相互补充、再生利用的循环功能和特性。
为此，加快“十三五”时期集团产业发展，可以说是挑战与机遇并存，困难与希望同在。
为了明确“十三五“时期集团发展方向，做到干有目标，赶有方向，经自下而上反复酝酿，征求意见，特编制宜昌弘洋集团有限公司“十三五”发展规划。
2023年证券公司工作计划模板九篇
2023年证券公司工作计划模板九篇证券公司工作计划篇1为了能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。
保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。
2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。
定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。
二、自身素质方面在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。
不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。
证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!3、多反思、多总结。
自我反思是提高业务素质的基本途径。
对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。
从而不断进步，自己超越自己。
在以后的日子中。
我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
我认为最重要的一点就是激励制度：那同样是家族企业，同样是“给自己干”的制度，为何有的干得好，有的干得差?郭凡生认为，家族企业的制度主要包括两个方面，一个是激励制度，它体现财富的分配规则，在经济学里，就是“为谁干”的问题。
激励制度做得好，人们就愿意努力干。
二是管理制度，主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题，体现财富生产的效率规则。
激励制度的核心是调动人的积极性，管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
没有合理的激励制度，再好的管理制度也没有意义，但仅有好的激励制度，管理制度不科学，企业也很难成功。
券商财富运营方案策划书3篇
券商财富运营方案策划书3篇篇一券商财富运营方案策划书一、策划背景随着中国经济的快速发展和资本市场的不断完善，越来越多的投资者开始关注证券市场，对券商的财富管理服务需求也日益增加。
为了满足客户需求，提升市场竞争力，我们制定了本券商财富运营方案。
二、目标客户本方案的目标客户主要包括个人投资者、机构投资者和高净值客户等。
三、运营策略1. 产品策略丰富产品线：根据客户需求和市场情况，不断丰富和优化券商的产品线，包括股票、基金、债券、期货等各类投资品种。
个性化定制：为客户提供个性化的投资组合建议，满足不同客户的风险偏好和收益目标。
创新产品：积极研发和推出创新型投资产品，如量化投资产品、ETF 等，为客户提供更多选择。
2. 服务策略专业服务：组建专业的投资顾问团队，为客户提供专业的投资咨询和理财规划服务。
客户体验：注重客户体验，通过优化交易流程、提高服务效率等方式，提升客户满意度。
持续教育：为客户提供持续的投资教育和培训服务，帮助客户提升投资能力和风险意识。
3. 渠道策略线上渠道：加强线上平台建设，提升线上交易体验，同时通过社交媒体、在线直播等方式拓展线上营销渠道。
线下渠道：加强与银行、保险等渠道的合作，拓展线下销售渠道。
国际渠道：积极拓展国际市场，为海外投资者提供本土化的服务。
4. 品牌策略提升品牌知名度：通过广告宣传、参加行业活动等方式，提升券商的品牌知名度和美誉度。
树立专业形象：通过专业的投资顾问团队和优质的服务，树立券商在行业内的专业形象。
加强社会责任：积极履行社会责任，参与公益活动，提升券商的社会形象。
四、运营计划1. 第一阶段（1-3 年）产品研发：完成产品线的丰富和优化，推出个性化投资组合建议和创新型投资产品。
团队组建：组建专业的投资顾问团队，建立客户服务体系。
渠道拓展：拓展线上和线下销售渠道，与银行、保险等渠道建立合作关系。
品牌建设：通过广告宣传、参加行业活动等方式，提升券商的品牌知名度和美誉度。
券商市场运营方案策划书3篇
券商市场运营方案策划书3篇篇一《券商市场运营方案策划书》一、引言随着金融市场的不断发展和竞争的日益加剧，券商行业面临着诸多挑战和机遇。
为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，提升市场份额和客户满意度，制定一套全面、有效的市场运营方案至关重要。
本策划书旨在为券商提供一个可行的市场运营策略，以实现业务的持续增长和发展。
二、市场分析1. 行业现状目前，券商行业竞争激烈，市场集中度逐渐提高。
同时，金融科技的快速发展也对传统券商业务模式产生了冲击。
2. 目标客户群主要包括个人投资者、机构投资者、企业客户等。
针对不同客户群体的需求和特点，提供个性化的服务。
3. 竞争对手分析对主要竞争对手的业务模式、优势和劣势进行深入分析，找出自身的竞争优势和差距。
三、运营目标1. 提高品牌知名度和美誉度，树立专业、可靠的品牌形象。
2. 增加客户数量和资产规模，提升市场份额。
3. 优化客户服务体验，提高客户满意度和忠诚度。
四、市场运营策略1. 品牌建设（1）制定统一的品牌形象和宣传口号，通过多种渠道进行宣传推广。
（2）举办各类投资者教育活动和专业论坛，提升品牌专业度。
2. 客户拓展（1）针对个人投资者，开展线上线下营销活动，如优惠开户、交易竞赛等。
（2）加强与机构投资者和企业客户的合作，提供定制化的服务方案。
3. 产品创新（1）研发推出具有竞争力的金融产品和服务，满足不同客户的需求。
（2）紧跟市场趋势，及时推出创新型产品。
4. 客户服务（1）建立完善的客户服务体系，提供 24 小时在线客服。
（2）定期回访客户，了解客户需求和意见，及时改进服务。
五、营销推广1. 线上推广（1）利用社交媒体、官方网站、手机 APP 等平台进行宣传推广。
（2）开展网络广告投放、搜索引擎优化等工作。
2. 线下推广（1）参加金融展会、行业会议等活动，展示公司实力和产品。
（2）举办线下讲座、培训等活动，与客户面对面交流。
六、风险管理1. 建立健全风险管理体系，对市场风险、信用风险、操作风险等进行有效管理。
新创公司5年发展规划
新创公司5年发展规划背景介绍：随着经济的快速发展和市场对创新的需求，新创公司在近年来迅速崛起。
然而，面对激烈的市场竞争和不断变化的商业环境，一个稳健可行的发展规划对于新创公司的成功至关重要。
本文将设计一份全面且具体的5年发展规划，以指导新创公司在未来取得持续发展和成功。
第一年发展目标：在第一年，新创公司的主要目标是确立市场地位，并建立牢固的基础。
为此，公司将聚焦以下几个方面的工作：1. 市场调研与竞争分析：通过深入的市场调研和竞争分析，掌握目标市场的需求和竞争格局，为未来产品研发及市场定位提供依据。
2. 产品研发与测试：根据市场需求和竞争状况，研发具有差异化优势的产品，并进行有效的测试和验证，确保产品质量和性能达到市场标准。
3. 建立合作伙伴关系：与行业内的关键合作伙伴建立合作关系，共同推进产品研发和市场推广，提高公司品牌影响力和市场占有率。
4. 市场推广和销售渠道建设：制定全面的市场推广策略，并建设多元化的销售渠道，提高产品知名度和销售额。
5. 资金筹集与财务管理：积极寻求资金支持，保证公司运营和发展的资金需求，同时建立健全的财务管理体系，确保企业财务健康稳定。
第二年至第三年发展目标：在第二年和第三年，新创公司将进一步巩固市场地位，扩大业务范围，并加强企业内部的运营管理和团队建设。
具体目标包括：1. 渠道拓展与业务扩张：通过拓宽销售渠道和扩大产品线，进一步增加市场份额，并寻求进军新的市场领域，实现业务的持续增长。
2. 品牌建设与市场影响力提升：加大品牌推广力度，提高公司知名度和品牌美誉度，增强市场竞争力。
3. 优化供应链与生产效率：优化供应链管理，提高供应商协同效率，降低采购成本。
同时，改进生产流程，提高生产效率和产品质量。
4. 监控竞争动态与技术创新：时刻关注竞争对手的动态，借鉴与学习竞争对手的优势，不断进行技术创新，保持竞争优势。
5. 人才培养与团队建设：注重员工培训和个人能力提升，激励员工积极性和创造力，同时加强团队协作和沟通，建立高效的团队。
五年商业计划书
五年商业计划书一、概述本商业计划书旨在阐述我们公司在未来五年内的发展规划和目标。
我公司成立于2010年，致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。
通过全面分析市场趋势和竞争对手，我们制定了以下发展策略，旨在实现长期可持续的增长。
二、市场分析1.市场概况目前，市场需求不断增长，消费者对高品质产品的需求也在提升。
尽管市场存在竞争，但我们有信心通过提供独特价值和卓越服务来获得市场份额。
2.目标客户我们的目标客户为年轻人群，他们对时尚、品质和个性化的产品有追求。
通过市场调研，我们发现这一客群在未来五年内将保持稳定增长。
3.竞争分析我们的竞争对手主要是已经在市场上建立了品牌形象的大型公司。
为了应对竞争，我们将不断创新产品和服务，提升品牌影响力。
三、产品与服务1.产品介绍我们的产品线包括时尚服装、配饰和家居用品。
通过与设计师合作，我们不断推出新款式，以满足客户不同的需求和品味。
2.服务说明除了提供优质产品外，我们还致力于为客户提供卓越的购物体验。
我们将构建一个网上商城，为客户提供方便快捷的购物环境，并提供专业的售后服务。
四、销售与营销1.销售渠道我们将在传统零售渠道的基础上，进一步发展网上销售。
通过与合作伙伴建立互利共赢的关系，我们将扩大市场份额并提升销售额。
2.营销策略为了提高品牌知名度，我们将通过社交媒体、广告宣传和参加行业展会等方式进行营销推广。
同时，我们将与一些公益组织合作，增加社会责任感的塑造。
五、财务规划1.预测收入根据市场需求和销售预期，我们预计未来五年内公司收入将稳步增长。
具体数据可见附表。
2.成本控制为了提高盈利能力，我们将加强成本管理，并采取有效的节约措施。
例如优化供应链和改善生产效率。
3.资金筹集为了支持公司发展，我们将寻求投资者的支持，同时利用银行贷款等方式筹集资金。
六、风险管理1.市场风险市场需求的不确定性可能会对公司业务产生不利影响。
为了应对风险，我们将密切关注市场变化，并采取灵活的策略作出相应调整。
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ⅩⅩ证券第五空间计划
————QQ群团队服务式营销模式
一、当前营销渠道的分析：
1、成都地区当前券商主流营销渠道为银行。
优点：与客户面对面交流，客户对银行的信任同时衍生为对券商的信任。
能现场促成客户开户，能相对容易留下客户电话号码。
对于ⅩⅩ证券来讲，主动营销是我们公司的法宝。
而其他券商在银行驻点缺乏这方面的要求，那么这就是我们优势！
当前不足之处：银行是成都三十几家券商的必争之地，那么一家银行几家券商的现象非常普遍。
银行网点是有限的，而客户经理队伍却在不断扩大，那么供需关系非常不平衡！在银行网点营销，对于新客户经理来说经验的不足很容易造成客户对我证券公司专业性的怀疑，很多老股民对证券公司的营销人员已经产生了高度的免疫力，甚至牵着客户经理的思维走。
2、小区展业
这是每家券商都会使用的方式
优点：直接接触客户，与客户交流时间较长，促成客户较为容易。
缺点：受天气影响较大，受经费影响较大。
其他券商分析：成都地区除了ⅩⅩ证券，华西证券，华泰联合等实力相对较强，其他只有一两家营业部的券商几乎没有几个银行网点，那么他们的营销工作如何有效展开？西藏证券的电话营销团队，联讯证券的网络营销团队。
华西证券也有自己的网络营销团队。
我们以华西证券的网络营销团队为例。
典型案例分析：【华西证券】——ⅩⅩ证券第一号竞争对手！
华西证券的银行网点之多，尤其是建行网点，但他们并不局限于银行网点的拓展。
又开展了网络营销策略。
我们都说团队作战的重要性，是的，但是在银行网点进行营销基本上很难发挥团队作战的威力。
都是一对一的面对客户营销，那么实力强经验丰富的老客户经理的成功率就很高，而新客户经理花同样多的时间却成功率很低。
一个优秀客户经理的成长毕竟需要慢长的时间，而且其中不确定性因素也很多。
华西证券为了占领更大的市场份额，打造了新型营销模式——网络QQ群团队营销模式。
所以这种营销模式我们可以借鉴，毕竟是一种创新型营销，当然这种营销模式是一把双刃剑，我将对其优点或缺点进行分别阐述。
优点：利用团队的智慧开发客户，扬长避短。
能起到开发和维护两个作用。
因为我们的主战场是银行网点，如果大量使用网络营销模式，势必降低驻点银行客户经理的主动性，很可能造成驻点客户经理在上班时间与电脑长时间接触，而忽略了现场主动营销。
其实这个是能避免
的，我们驻银行的客户经理依然坚持主动营销尤其是女客户经理，我们的目的就是留在客户QQ号码及电话号码，然后拉客户进ⅩⅩ证券的服务体验群。
当然这样的网络营销特别适合严重缺乏或者根本没有银行渠道的团队使用。
我们喜欢和客户打电话这是一种好的习惯，聊QQ也是一种不错的选择，有类客户不喜欢电话骚扰，但是他不会认为聊QQ是一种骚扰，而是一种生活习惯，所以利用QQ与客户交流就非常好了。
劣势：在网络上随机发现的潜在客户其开发的周期很长，没有在银行遇见后留下QQ号码的客户要好开发。
这点也说明网络营销和主动营销必须相辅相成，这样能起到互补的作用。
二、ⅩⅩ证券的第五空间计划。
看过电视连续剧《第五空间》的人都知道，陆航部队新成立的实验班是一个精英般的队伍。
而我把B区域看成是一个实验班，一支精英团队。
打造B区就是打造ⅩⅩ的第五空间计划。
三、合作参与部门
方案是让营销团队和ⅩⅩ财富中心协同作战。
1、营销团队最大的优势就是能发现潜在客户，劣势就是专业性和技术性的严重不足，并且没有给客户推荐股票的资格。
2、财富中心的优势就是专业的分析团队。
劣势就是没有足够多的客户源。
四、如何进行开展
1、我们将组建4个群，请4位财富中心的投资顾问分别进入。
然后
让客户经理自愿选择是否进群，我建议愿意进群的客户经理四个群都进，然后自己的客户可以随机拉入四个群的某一个群，这样把自己的客户分散开而不集中在一个群有好处，当某位投资顾问的荐股收益率不好的时候不会影响自己的全部客户，只是影响客户经理的一部分客户。
分散荐股失败的风险。
2、群成员的设置：分析师、助理、客户经理，托儿，四种人员配置模式。
3、客户经理每天在银行主动营销邀请QQ长时间在线的客户进ⅩⅩ服务体验群体验2周的服务。
；拉客户进群的时候客户在群的名片先写客户网名再写客户经理姓名的字母简写，再写进群日期。
4、每个交易日，由助理发每天的财经提示，发完财经提示，再由分析师发布大势研判，和推荐股票，客户还能在群里与分析师交流。
5、客户经理把客户放入群，不是一放就不管了，而是要继续跟踪客户问其对群服务的满意度，如果分析师的荐股涨幅可喜那么就直接建议客户转户到ⅩⅩ，并且强烈建议签约该分析师作为其指导老师。
既开发了客户又提高了佣金收益。
转了户并签了分析师的客户依然留在该群里面，只是其网名前加有V，表示此客户已经是VIP的签约客户。
等客户逐渐累积增多就把已经是ⅩⅩ的客户统一安排进ⅩⅩ存量客户群与潜在客户严格分开。
6、对于愿意转户但是又不想签约分析师的客户，开发完后只能请该客户退群由客户经理自己做维护工作。
7、能利用群营销就能利用群维护。
尤其是对于我们女客户经理，尤
其重要，女客户经理的有点就是亲和力，但是一般情况下专业知识严重不足，所以该类客户经理完全能利用该模式，只在银行做主动营销留下电话和QQ加潜在客户进群，然后每天下班后晚上在家里与自己的客户聊天促使其转户。
做到荐股维护归投资顾问，感情维护归客户经理的分工。
8、我们将在群设置里说明“本群应投资者要求开设。
投资者据本群信息入市操作导致的盈亏，我们不承担任何直接或间接的责任。
”在投资顾问荐股的时候，投资顾问也附带一句“服务观点，仅供参考，不构成投资建议”。
这样来规避风险。
五、群的名字可以叫“金航道体验服务群”当然也可以取其他比较隐晦的名字。
初步都是模拟华西群的营销方式，然后再慢慢加以改进。
中国人有种羊群效应和跟风的效应。
客户会有一种盲从的效应在里面，我们就是利用客户的这种心理来营销。
氛围性也是一种很好的营销，炒股的人在一起聊股票是一种享受，那么一个群的活跃程度将是营销成功的关键。
那么与客户经理个人所建议的服务群相比其优势显而易见。
客户经理自己建立的营销群，当客户经理陪同客户办理业务而QQ 不在线的时候这个群的服务基本完全停止了。
但是拥有专职投资顾问的群交易时间内服务一直都能保持持续性。
必须强调的是，客户经理将客户放入群里进行营销，并不是一放就甩手不管，必须紧跟自己的客户，就算再好的营销，客户主动要求
开户转户的是非常稀少的，每天客户经理除了添加新的潜在客户，也要与每位自己跟踪的客户交流，让关系向好的方向发展，促成其转户。
这是一种新型的网络营销。
我们看了淘宝网的成功，看了当当网的成功，也发现连相亲都可以在网络上进行，其代表就是“世纪佳缘网”“珍爱网”，连中国电信的客户服务部门都可以用电信企业QQ 客服人员一对一与电信客户进行交流。
事物是发展变化的，我们不排斥新事物的存在，并努力让其健康发展。
当然合规性是最重要的。
我们必须严格执行合规的每项规定。
华西营销群有个重要特点第一没有说低佣金的事情，第二没有说转户送礼品。
那么他们就是采用贴切的服务，随叫随到式的服务在开发维护客户，也能让客户体验到证券行业专业知识的服务。
让客户体验到以后转到华西证券不单只是客户经理个人在为其服务，而是整个公司的力量在为其服务。
所以说我们遇见华西证券的客户，并且被此类模式开发了的客户转户到ⅩⅩ证券的成功率就低了。
我坚信我们的工作没有严格的时间界定，从我自身的经历就可以体会到，我们能抓住每一个营销客户的机会，我的生活已经贯穿与营销之中。
我们所打造的就是要这样的团队，
六、总结：全ⅩⅩ没有一个团队是真正利用此团队作战的模式开展工作。
我们必须创新优化开发客户和维护客户的渠道和技巧。