短期融资券项目标准建议书34页
短期融资券发行方案
山东垦利石化集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行方案山东垦利石化集团有限公司（以下简称“发行人”）的短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。
北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）为本次短期融资券发行的主承销商和簿记管理人。
根据中国银行间市场交易商协会关于非金融企业债务融资工具的相关规定及自律规则，发行人与簿记管理人将本次发行的具体发行方案披露如下：一、发行方式的决策过程及依据经债券发行人与簿记管理人协商，本次债券拟采取簿记建档的发行方式。
选择簿记发行的主要考虑：1、簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。
从国内的实践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都采取簿记建档的方式发行。
2、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。
簿记建档直接接收承销团的申购订单，其最终发行利率根据承销团投标结果而定，承销团在簿记投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是在市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易获得较为有利的发行利率。
3、簿计建档工作遵循着公开透明、集体决策的原则，对于各投资者的认购单主承销商都将存档留存，主承销商关于债券协商分配过程以及都将有备份以备查验。
因此，经发行人有权机构审议通过，决定采用簿记建档方式发行。
发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要求，公开、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。
二、簿记建档的相关安排本期债券经发行人与簿记管理人协商,决定采用簿记建档方式发行。
（一）发行时间安排有关本次发行的具体时间安排详见《山东垦利石化集团有限公司2013年度第二期短期融资券发行公告》。
（二）定价原则1、足额或超募的定价申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最终发行利率。
2、认购不足的定价簿记建档中，如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情况，则采取以下措施：（1）提高利率区间再次簿记，并在簿记当天按时完成簿记。
短期融资券业务操作流程
第一章总则第一条为规范我行短期融资券业务的开展，指导该业务的日常操作，防范经营和操作风险，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》以及《中国光大银行短期融资券业务管理办法》特制定本规程。
第二条本规程中所称短期融资券承销业务参见《中国光大银行短期融资券业务管理办法》有关规定。
我行所开展的短期融资券承销业务应遵循本操作规程执行。
第二章项目营销与立项第三条分（支）行客户经理应首先对于潜在发行人的整体状况进行内部评估，以确定项目的可行性和我行的资源投入。
评估应主要涉及以下方面：1、发行人是否接近或符合发行条件；2、发行人的市场认可度；3、发行人的经营和财务状况；4、发行人的管理团队；5、发行人的成长性与还债能力。
第四条客户经理应向投行业务部提供立项所需的资料，由投行业务部根据所提供的资料进行初步审查，填写立项审批表（格式见附件），经公司业务部会签后，由投行业务部主管行领导审批，立项通过后方可启动客户授信申请工作。
第三章客户授信第五条立项通过以后的项目，还需取得我行的统一授信，方可正式开始项目承销工作。
第六条内部授信的申请由分（支）行客户经理通过我行CECM系统提交。
授信种类包括短期融资券包销额度、短期融资券投资额度和短期融资券过桥贷款额度。
由于目前CECM系统业务品种列表中暂无上述品种，分（支）行在上报授信额度时需选择“其它产品”。
1、短期融资券包销额度是指我行作为主承销商发行企业短期融资券时，在发行结束后将未售出融资券由我行认购的最大限额。
该额度由投行业务部使用。
2、短期融资券投资额度是指我行作为投资者，对我行主承销的企业短期融资券进行自营投资的最大限额。
该额度由资金部使用。
3、短期融资券过桥贷款又分为发行前过桥贷款和到期后过桥贷款两类。
该额度由客户在需要时使用。
（1）发行前过桥贷款是指我行根据拟发行短期融资券企业的资金需求，在其短期融资券首次发行前提供的，约定在短期融资券发行结束后偿还的短期过桥性融资。
证券中小企业集合债券融资建议书
目录
第一章 集合债券特点
2
第二章 集合债券工作流程
8
第三章 **中小企业集合债券发行方案
11
第四章 集合债券存在的主要问题及解决方案
14
第五章 海通证券运作案例推介—10武汉中小债
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1
第一章
集合债券特点
2
中小企业集合债券
集合债券是为了方便中小企业在资本市场融资，为解决单一企业因规模较小而集合发行的企业 债券。集合债券的设计可以大大简化企业债券的审批、发行手续，提高发行效率，降低发行 费用，同时有利于提升单一企业发行企业债券的信用等级，是企业债券市场上的创新，是区 域金融改革的创新。
?综上所述，为实现项目手续齐全最好争取到地方发改部门、环保局和规 划局的支持。
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主要问题及解决方案
【问题三】：中小企业信息不透明，协调沟通难度大
中小企业普遍专业化运营程度不高，财务报表不规范，公司治理不健全，使得 中介机构耗费大量时间在单个企业的报表审计及与发行人的调查沟通上。
【解决办法】：
?由牵头人在备选中小企业的遴选过程中，积极做好前期摸底情况调查，确定 筛选标准：企业所属行业及投资项目均符合国家产业政策、负债负担轻、连 续三年盈利且成长性好、主体行业相关性越低越好。同时各中介机构统一进 场工作，提升工作效率。
? 10武汉中小债由 5家企业发行 ,涉及医药、 教育、科技、生物工程、变压器等行业。
企业性质多为民营企业
? 07年深圳中小企业集合债券 20家企业中只 有1家国有控股企业，其余均为民营企业， 普遍存在企业法人治理结构不够规范、所 有权与经营权未完全分离的现象。
? 09年大连中小企业集合债券 8家企业均为 民营企业。
ppp项目建议书模板
ppp项目建议书模板篇一：生活垃圾焚烧发电厂PPP项目建议书宝丰县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目项目建议书北京环卫集团环境研究发展有限公司二〇一五年六月宝丰县于XX年开始建设第1座生活垃圾填埋场，XX 年投入使用。
该填埋场占地138亩，总库容83.41万m3，平均日处理垃圾150吨，使用年限13年。
主要建设长250米垃圾坝一座，长167米分坝一座，渗沥液处理系统，沼气处理系统及辅助生产设备等。
但是，随着宝丰县城镇人口的逐年增加，日产生活垃圾量也随之激增，现有生活垃圾填埋场也将于XX年上半年填埋饱和。
为了维持正常的城市生产生活秩序，及时接替生活垃圾的处理，新建生活垃圾处理场、改造现有垃圾填埋场已成宝丰县的当务之急。
生活垃圾焚烧技术在实现垃圾减容减量的同时，还可以变废为宝，实现垃圾处理的资源化，相对传统的垃圾填埋、堆放技术来说，垃圾焚烧技术具有无可比拟的优势。
本工程拟在河南省平顶山市宝丰县城区西部约8公里处，张八桥镇山张村以北、白塔营村以南建设一座日处理能力为600t的以生活垃圾焚烧为主的生活垃圾综合处理厂。
本项目拟分两期建设，在1期工程中将建两条日处理规模为300t的生活垃圾焚烧线，升级改造现有垃圾填埋场作为焚烧炉渣和飞灰固化产物填埋区；在2期工程中将建设一条日处理规模为5t的医疗垃圾处理设施和一座餐厨处理设施。
在1期工程中建设的两条日处理规模为300t的生活垃圾焚烧线，主要配置有：2×300t/d炉排炉+1×12MW纯凝式汽轮发电机+SNCR+SDA脱酸+活性炭&小苏打喷射+袋式除尘器+SCR（预留）+烟囱。
本工程产生的渗沥液和其他污水一同进入本工程新建的污水处理设施处理，处理达标后的中水作为焚烧工艺的工艺水继续使用；本工程产生的焚烧飞灰将进入本工程新建的飞灰固化系统进行处理，产生的固化物毒性浸出达到GB5085.3-XX标准后可以进入升级改造后的现有垃圾填埋场进行分区填埋；本工程产生的焚烧炉渣直接送入升级改造后的现有垃圾填埋场进行分区填埋。
企业债券融资项目建议书(ppt 34页)
• 政府城投债从准备到发行如果一切工作顺利，一般需要半年左右的时间，而随着国家 4万亿元的逐步投入建设，可以预计到2010年以后，中国经济将出现回暖迹象和通货 膨胀的预期，企业债的发行难度将加大。
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建立完善的城投债偿还保障机制
债券偿付资金专户
直接支•逐付年积累还债资金，有利于缓
解到期支付压力
•有利于加强对债券资金使用与 偿还的监督
•其他城市的普遍做法
本期债券本息偿付基金来源 •项目经营收益 •公司其他经营收入 •给予公司的财政补贴 •财政收入
设立偿付资金专户，完善偿债机制，使城投债偿还具备充足的保障。
积极发展企业债
国务院
完善城市基础设施
地方政府
9
债券市场
发行城投企业债券的可行性和意义
发行城投企业债券的可行性 • 2008年12月国务院办公厅《关于当前金融促进经济发展若干意见 》提出要“扩大债
券发行规模，积极发展企业债等债务融资工具”；要“优先安排与基础设施、民生工 程、生态环境建设和灾后重建等相关的债券发行” 。 • 城投债所筹集资金用于当地城市建设，多数项目无收益保障，因此还本付息的责任最 后都由当地财政承担。 • 城投债信用风险小，债券市场比较认同，金融机构对城投债配置需求强烈。
但实际操作中投资项目是发改委审核的关键内容； – 用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。
债券拟投项目要求 – 符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全； – 必须通过环评，获得可研批复； – 最好有现金流，覆盖企业债券利息甚至可以支持部分本金的偿还。
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项目建议书模板
项目建议书模板
一、项目名称，xxx项目建议书。
二、项目背景，简要介绍项目的背景和意义，阐明项目的重要性和必要性。
三、项目目标，明确项目的总体目标和具体目标，以及实现这些目标的时间和方法。
四、项目内容，详细描述项目的内容和具体实施方案，包括项目的组织架构、人员配置、时间安排、预算等。
五、项目预期效果，阐述项目实施后预期达到的效果和影响，包括社会效益和经济效益。
六、项目风险和对策，分析项目实施可能面临的风险和挑战，并提出相应的对策和应对措施。
七、项目可行性分析，对项目的可行性进行分析，包括市场分析、技术分析、经济分析等，证明项目的可行性。
八、项目推进计划，制定项目的具体推进计划，包括项目实施的步骤、时间节点、责任人等。
九、项目预算，列出项目的预算表，包括项目的资金来源、使用情况、预期投资回报等。
十、项目评估指标，明确项目的评估指标和评估方法，以便对项目的实施效果进行评估。
十一、项目申请，提出项目的申请，包括申请的资金、支持和资源等。
十二、项目总结，对整个项目建议书进行总结，强调项目的重要性和必要性，以及项目实施的意义和影响。
以上是项目建议书模板的内容，希望能对您的项目建议书起到一定的参考作用。
金融项目建议书
金融项目建议书尊敬的金融部门领导：首先，我要对您和贵公司给予我的信任表示感谢。
我深知金融项目的重要性，也深知贵公司在金融领域的实力和经验。
在这样一个瞬息万变的时代，我们需要不断推陈出新，寻找新的发展机遇和创新方式。
因此，我拟定了一份金融项目建议书，希望能够与贵公司合作，共同开展这个项目。
一、项目背景近年来，金融科技（Fintech）迅速崛起，成为全球金融行业的新风口。
金融科技通过技术创新和应用，改变了传统金融行业的运营模式，提高了金融服务的效率和体验。
我相信，我们可以通过金融科技项目的实施，不仅推动贵公司的业务增长，还能够加强竞争力，赢得市场份额。
二、项目概述本金融项目的目标是建立一个创新的金融科技解决方案，包括以下主要内容：1. 数据分析平台：建立一个强大的数据分析平台，通过大数据、人工智能等技术，实现金融市场的数据挖掘和分析。
通过深入挖掘数据，我们可以提供更精确的市场预测和风险管理，帮助贵公司更好地制定投资策略。
2. 移动支付应用：开发一款便捷易用的移动支付应用，支持多种支付方式，包括二维码扫描、指纹支付等。
通过在移动支付领域的创新，我们可以提供更便捷的支付体验，促进消费者的消费活动，增加贵公司的收入渠道。
3. 区块链技术应用：利用区块链技术，建立一个透明、安全、高效的金融交易系统。
区块链技术具有不可篡改、去中心化等特点，可以有效地防止欺诈和数据篡改，并提高交易效率，降低交易成本。
4. 人工智能金融顾问：开发一款基于人工智能技术的金融顾问系统，为投资者提供个性化的投资建议和服务。
通过人工智能技术的应用，我们可以根据投资者的风险偏好、投资目标等因素，为其提供更准确的投资建议，帮助其做出更明智的决策。
三、项目实施计划我们拟定了一个详细的项目实施计划，包括以下几个阶段：1. 立项阶段：明确项目目标、范围和可行性，制定详细的项目计划和预算。
2. 系统设计与开发阶段：根据项目需求，进行系统设计和开发工作，包括前端界面、后台数据库等。
项目建议书范文 募捐建议书范文
项目建议书范文募捐建议书范文标题，项目建议书范文。
尊敬的各位领导：
我是XXX（你的名字），现在向大家提出一个项目建议，希望得到大家的支持和帮助。
背景介绍，我们所在的社区面临着一些问题，比如教育资源匮乏、环境污染严重、贫困人口较多等等。
为了改善社区的发展状况，我们需要开展一些项目来解决这些问题。
项目内容，我们计划开展一项教育扶贫项目，主要包括提供教育资源、改善学校条件、资助贫困学生等。
通过这个项目，我们希望能够改善社区的教育环境，让更多的孩子能够接受良好的教育，从而改善他们的未来发展机会。
项目目标，我们的项目目标是在未来一年内，筹集到足够的资金，改善至少两所学校的条件，资助至少50名贫困学生接受良好的教育。
项目预算，根据初步的调研，我们估计这个项目的预算大约需要100万元。
具体的资金用途包括学校改造、教育资源采购、贫困学生资助等。
项目筹款，我们计划通过募捐的方式来筹集项目所需的资金。
我们将向社区居民、企业单位、政府部门等多方面寻求支持和帮助。
希望大家能够支持我们的项目建议，共同为改善社区发展状况做出贡献。
谢谢大家！
此致。
敬礼。
XXX（你的名字）。
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2019
2019
2019
30.11.2019
金额 只数
2019 年
1424亿
61
2019年
2919亿 242
2019年预 测
4150亿
--------
据央行预测，2019年 短券发行规模呈快速增长 趋势，为2019年与2019年 两年发行规模之和
短期融资券成为众多企
年份
业短期融资的首选工具
2、股本权证
30.11.2019
债务融资
1、短期融资券 2、企业债券 3、金融机构次级
债
混合融资
1、可转换公司债 2、分离交易可转
债
其他结构性融资
1、住房抵押贷款 支持证券
2、资产支持证券
2
短期融资券——低成本融资的新渠道
短期融资券概念
短期融资券是指企业以短期融资为目
的，在银行间债券市场发行和交易，并约定 在一定期限内（一般企业最长不超过365天 ，证券公司不超过91天）还本付息的有价债 券。下文中所指短券为短期融资券简称。
30.11.2019
3
2019年各类债券品种发行情况（一）
短期融资券 242只 占46%
30.11.2019
项目 国债 企业债 金融债 央行票据 短期融资券 证券化资产 合计
发行期数(只) 33 51 75 96 242 24 521
4
2019年各类债券品种发行情况（二）
短期融资券 2919.5亿 占5%
项目
国债 企业债 金融债 央行票据 短期融资券 证券化资产
发行总额(亿 元)
8883.3 1015 8485.7 36492.7 2919.5 164.0387 57960.2387
30.11.2019
5
历年各种期限短券发行情况统计
期限
3月 6月 9月 1年 总计
数量 （单位：支）
发券数量
占比
7
2.01%
律师事务所
中央结算公司 评级机构
30.11.2019
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人行关于短期融资券发行规模规定
根据2019年5月9日中国人民银行公布的《短期融资券管理 办法》，对短券的融资规模有如下要求：
发行规模：不超过公司净资产的40% 模拟负债率不高于70%
30.11.2019
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发行短券的企业资质条件
中华人民共和国境内依法设立的企业法人 具有稳定的偿债资金来源，最近一个会计年度盈利
下表以2019年3月7日中国南玻集团股份有限公司发行的第二期八亿元的短 期融资券为参考对象，对短期融资券与贷款成本进行模拟比较：
（以中国人民银行最新公布贷款利率为准）
单位：万元
短券 期限 利率
贷款 利率
短券节省 利息费用
估算发行 财务顾
费用
问费
节约融资 成本
6个月 3.48% 9个月 3.68%
1年 3.799%
5.85% 6.39% 6.39%
1896 2168 2072
505
400
505
400
505
400
751 1023 927
注：本模拟方案具体数字仅作为发行企业参考 本比较方案还暂时未考虑银行贷款担保费用
30.11.2019
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短券发行成本费用项目及费率
序号 1 2 3 4 5 6
项目
费用
财务顾问费（发行规模0.8%）
发行日 2019/02/27 2019/02/28 2019/02/8 2019/02/8 2019/01/29 2019/02/2 2019/01/1
30.11.2019
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短期融资券融资所具备的五大优越性
降低融资成本
尤其对于融资规模较大的企业更加明显
拓宽融资渠道
提高融资效率 资金投向不限
提供除贷款、企业债券、上市等传统融资方式之外新 融资途径，分散企业单一融资渠道财务风险
7
近期发行短券公司举例
发行公司 中国保利集团公司 中国海运(集团)总公司 阳泉煤业 汉江水利水电有限公司 杭州中策橡胶有限公司 上海医药（集团）有限公司 江西铜业 ……
发行总额 年利率 债券期限 12亿元 3.78% 365天 20亿元 3.78% 365天 10亿元 3. 8529% 365天 3亿元 3. 92% 365天 3.6亿元 3. 92% 365天 8亿元 3. 85% 365天 10亿元 3. 799% 365天
发行额（单位：亿元）
发行额(亿)
占比
44
0.97%
20
5.75%
735.4
16.18%
42
12.07%
343.1
7.55%
279
80.17%
3422.4
348
100%
4544.9
75.30% 100%
30.11.2019
6
短期融资券发行规模趋势
金额 短券发行金额增加趋势
（亿）
3500 3000 2500 2000 1500 1000
短期融资券项目建议书
中融投资咨询有限公司
二OO七年四月
30.11.2019
1
我国证券市场的主要融资工具
企业融资渠道
内源融资
公司内部融通的资金,它主要由留存收益和折旧构成. 是指企业不断将自己的储蓄（主要 包括留存盈利、折旧和定额负债）转化为投资的过程
外源融资
间接融资 银行借款 直接融资
股本融资
1、股票（IPO、配 股、增发）
短券发行实行备案制，人行自受理之日起20个工作日 内，下达备案通知书，并核定发行融资券的最高余额
资金使用不需信息披露
树立企业信用形象
企业发行短券并到期偿还等一系列过程的顺利完成， 有效地为发行人树立信用形象，提升企业资信
30.11.2019
9Leabharlann 短券与银行贷款比较所具备的优越性
与银行贷款比较所具备的优越性
资金投向不限，不需信息披露 无须提供担保；（企业债、贷款等均需要担保） 与银行贷款相比，短券融资成本优势明显，从目前短券的 发行情况来看，其利率低于同期银行贷款的利率，不到银行同 期贷款基准利率的70%，即使与下浮10%的优惠贷款比较，短 券的利率水平仍有明显的优势。
30.11.2019
10
与银行贷款利率成本模拟比较
640万
承销商的承销费（发行规模0.5%）
400万
律师费 评级费
30万 25万
审计评估费
40万
登记公司发行登记费和兑付费
10万
以发行8亿规模计算,合计发行成本约 1145万
30.11.2019
12
短期融资券发行过程中各参与方
短券发行方
审批部门
（中国人民银行）
财务顾问
承销商
短期融资券发行项目
会计师事务所
流动性良好，具有较强的到期偿债能力
发行融资券募集的资金用于本企业生产经营 近三年没有违法和重大违规行为
近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形 具有健全的内部管理体系和募集资金使用偿付管理制度
中国人民银行规定的其他条件
30.11.2019
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发行短期融资券基本流程