债券发行承销协议
债券发行承销协议书5篇
债券发行承销协议书5篇篇1债券发行承销协议书甲方（发行人）：__________有限公司乙方（承销商）：__________证券有限公司为了规范和明确债券发行的相关责任和义务，甲、乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、债券发行的基本情况1.1 本次债券发行的发行主体为甲方，发行总额为__________元，发行期限为__________年，年利率为__________%，票面利率在发行时按债券市场价格及国家相关规定确定。
1.2 本次债券发行的用途为__________，符合国家法律、法规及有关政策规定。
1.3 本次债券发行的承销方式为乙方进行包销。
二、发行承销的责任和义务2.1 甲方应根据国家有关规定和乙方的建议，制定本次债券发行的具体方案，并严格执行。
2.2 甲方应按时向乙方提供本次债券发行的相关文件及资料，并保证其真实、准确、完整。
2.3 甲方应协助乙方开展市场调研工作，提供必要的协助和支持。
2.4 乙方应按照甲方的委托，全力配合完成本次债券发行的承销工作，并倡导市场化、法律化的操作。
2.5 乙方应全力保护甲方的合法权益，积极协调解决债券发行中出现的问题和纠纷。
2.6 乙方应严格遵守国家法律、法规及有关规定，保守甲方的商业秘密，不得泄露相关信息。
三、发行承销的报酬和费用3.1 乙方作为本次债券发行的承销商，有权获得相应的承销报酬。
甲方应按照约定支付承销费用，并承担相关税费。
3.2 乙方在履行承销任务所发生的合理费用，由甲方按照双方事先协商一致的费用支付标准支付。
3.3 如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应按照双方协商一致确定的赔偿标准向甲方支付违约金。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应对本协议及与其有关的商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
4.2 甲、乙双方对在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密应当严格保密，不得擅自利用或泄露。
4.3 违反保密条款的一方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此而遭受的一切损失。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇篇1债券发行承销协议协议编号：【协议编号】甲方（发行人）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方（承销商）：_______________联系地址：_______________法定代表人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于甲方欲发行债券，并委托乙方以独家或共同承销方式进行债券发行，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用、合作共赢的原则，经友好协商达成如下协议：第一条甲方的权利和义务1.1 甲方应按照国家有关规定筹措募集债券资金，期限内按照债券发行计划及时足额偿还本息。
1.2 甲方应按照发行计划履行向乙方提供相关资料和信息的义务。
1.3 甲方应按照约定条件向乙方支付相关承销费用。
1.4 除非事先取得乙方同意，甲方不得擅自停止债券发行。
第二条乙方的权利和义务2.1 乙方应按照国家有关规定和本协议的约定，为甲方募集债券资金，并为甲方提供发行债券的相关咨询、设计、安排、推介、宣传、培训、报告等服务。
2.2 乙方应按照合同约定，并在甲方发行债券成功后，向甲方提供承销费用发票。
2.3 乙方应对其承销业务所需要的资料和信息进行保密。
2.4 乙方有权根据市场情况对发行方案进行调整。
第三条承销费用的支付方式及金额3.1 甲方与乙方约定的承销费用支付方式为_______________，支付时间为_______________。
3.2 本次债券发行募集资金金额为_______________，按照约定支付承销费用金额为_______________。
第四条违约责任4.1 任何一方未能履行或基本履行本协议规定的义务，应当承担违约责任。
债券发行承销协议范本5篇
债券发行承销协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1债券发行承销协议范本一、甲方（发行人）：_______________（以下简称“发行人”）二、乙方（承销商）：_______________（以下简称“承销商”）甲乙双方根据《公司债券法》等相关法律法规，经友好协商，在平等互利的基础上，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：第一条【承销标的】1.1 甲方向乙方承销本次债券发行计划，债券发行总额为_______________，债券面值为_______________，发行期限为_______________。
1.2 本次债券发行采取_______________方式。
1.3 本次债券发行用途为_______________。
第二条【承销方式】2.1 乙方应当全力承销甲方发行的债券，并严格按照约定时间和数量向市场发售。
2.2 乙方应当动员所属机构相关人员积极参与债券发行承销活动，提高发行效率。
2.3 乙方应当按照承销协议和相关法律规定，履行披露、信息披露和记载义务，确保发行活动合法合规。
第三条【承销费用】3.1 甲方应当按照《公司债券法》等法律规定支付乙方承销费用，承销费用为_______________。
3.2 承销费用支付时间为_______________。
第四条【保密责任】4.1 双方承诺在履行本协议过程中要保守对方的商业秘密和其他关键信息，不得泄露给第三方。
4.2 双方应当建立并维护严格的信息管理制度，保障相关信息的安全。
第五条【违约责任】5.1 若一方违反本协议的任何条款，未能履行其义务，应当承担相应的违约责任。
5.2 违约方应当赔偿对方因其违约行为所导致的一切损失，另外根据违约情况支付违约金。
第六条【其他约定】6.1 本协议的任何内容未经甲乙双方书面确认，均不得解释为有其他意义。
6.2 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为_______________。
6.3 本协议解释权归甲乙双方共同拥有，如有争议，应当友好协商解决，协商不成的，提交______仲裁。
债券发行承销协议范本8篇
债券发行承销协议范本8篇篇1甲方（债券发行人）：__________乙方（承销商）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承销甲方债券事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议中，除非上下文另有定义，以下术语具有如下含义：1. 债券：指甲方按照本协议的约定发行的有价证券。
2. 承销商：指乙方，作为甲方债券发行的承销机构。
3. 承销期：指本协议约定的乙方承销甲方债券的期限。
4. 主承销商：指乙方在承销团中的牵头机构（如有）。
二、承销方式本次债券发行采用公开或定向承销方式，具体承销方式由甲、乙双方协商确定。
如组成承销团，则应在本协议中明确各成员之间的职责和权利义务。
三、债券发行条件1. 债券品种、数量、期限、利率等要素由甲、乙双方协商确定。
2. 债券发行价格由乙方根据市场情况确定。
3. 债券发行日期、兑付日期等具体安排由甲、乙双方共同确定。
四、承销期限及承销额度1. 承销期为本协议签署生效之日起至债券发行完毕之日止。
2. 乙方承销额度根据市场情况和甲方需求确定。
在承销期内，乙方应按照约定的承销额度完成债券承销工作。
如有超出承销额度部分，双方应另行协商处理。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应确保债券发行的合法性，提供真实、完整、准确的发行材料。
2. 甲方应按照本协议约定支付乙方承销费用。
3. 甲方应配合乙方进行债券发行相关的宣传推介活动。
4. 在承销期内，甲方不得单方面撤回发行申请或变更本协议的实质性条款。
如需变更，应提前与乙方协商一致。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应履行承销职责，按时完成债券承销工作。
2. 乙方应组织债券发行的宣传推介活动，维护债券市场秩序。
3. 乙方应根据市场情况，合理确定债券发行价格。
4. 乙方有权按照本协议约定收取承销费用。
5. 在承销期内，乙方发现甲方提供的材料存在虚假记载或重大遗漏的，有权中止或终止承销。
债券发行承销协议书（三篇）
债券发行承销协议书协议编号：XXXXX甲方： ________________________住所地： ________________________联系电话：_______________________乙方： ________________________住所地： ________________________联系电话： _______________________鉴于，甲方为实现自身发展规划，需要通过发行债券融资。
乙方作为专业的金融机构，具备丰富的承销债券经验，能够为甲方提供全方位的债券发行承销服务。
现甲、乙双方本着平等、自愿的原则，通过友好协商，达成以下协议：第一条合作形式1.1 甲方委托乙方作为甲方债券发行的唯一承销商，负责甲方债券的承销工作。
1.2 乙方接受甲方的委托，在法律和监管机构规定的范围内，依法为甲方提供债券发行承销服务。
第二条承销范围2.1 本协议约定的承销范围包括但不限于：分析研究、规划设计、营销策划、市场推广、投资者沟通等。
2.2 甲方债券发行的具体期限、金额、利率等条件，由甲方在发行准备阶段制定，并与乙方商讨确定。
第三条承销义务3.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方债券发行的相关信息进行归档整理，并依法公布于指定媒体上。
3.2 乙方应根据甲方的要求，负责甲方债券发行的募集资金的风险管理和投资者保护工作，确保投资者利益最大化。
3.3 乙方应组建专业的承销团队，负责甲方债券发行的募集、分销等工作，保证发行顺利进行。
第四条业务报告4.1 乙方应依法将甲方债券发行过程中的业务报告及时向甲方提交，包括但不限于：发行进展报告、投资者关系报告、募集资金使用情况报告等。
4.2 甲方应对乙方提交的业务报告进行审阅，并及时给予反馈和指导意见。
第五条保密条款5.1 甲方承诺：在签署本协议之前，已经依法对甲方债券发行的所有相关信息进行了保密。
5.2 乙方承诺：除与甲方履行本协议相关的必要情况外，不得向任何第三方泄露甲方债券发行的相关信息。
债券发行承销协议范本3篇
债券发行承销协议范本3篇篇1债券发行承销协议范本一、甲方（债券发行人）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________二、乙方（承销商）：_________公司注册地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________为明确双方在债券发行活动中的权利和义务，甲、乙双方本着平等互利的原则，经协商，就甲方本次债券发行的承销事宜，达成如下协议：一、债券发行规模：本次债券发行规模为人民币_________元整，共计_________张，面值为人民币_________元，发行利率为_________%。
二、发行期限：本次债券的发行期限为_________年，自_________日起计算。
三、发行方式：本次债券发行采取_________方式。
四、发行费用及费率：1. 承销费用：乙方享有本次债券发行的承销费用，承销费用率为_________，具体费用为_________元。
2. 其他费用：本次债券发行的其他费用由甲方承担，包括但不限于印刷费、律师费、评估费等。
五、承销方式：乙方作为承销商，应按照本协议的约定，履行其在本次债券发行中的承销职责，确保发行工作的顺利进行。
六、发行进度：1. 甲方应按照约定的时间表，提供相关资料和文件，保证发行工作的进度。
2. 乙方应积极协调各方的合作，确保发行工作按时完成。
七、还本付息：1. 甲方应按期足额支付本次债券的本金和利息。
2. 乙方应及时向债券持有人提供还本付息的相关信息。
八、风险提示：1. 本次债券发行涉及一定的市场风险，甲、乙双方应共同承担风险。
2. 在发行过程中出现不可抗力因素导致发行失败的，双方应尽最大努力克服。
九、法律适用及争议解决：本协议适用中华人民共和国法律。
如双方发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交所在地人民法院诉讼解决。
十、协议生效：本协议自双方签字盖章之日起生效，至本次债券发行完成后终止。
债券发行承销协议6篇
债券发行承销协议6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：_________________________乙方（承销商）：_________________________鉴于甲方计划发行债券，并聘请乙方作为本次债券发行的承销商，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、协议背景及目的甲方为满足自身经营发展需要，决定发行债券，特委托乙方作为承销商组织本次债券的发行。
乙方同意按照本协议的约定，负责本次债券的承销工作。
本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方负责本次债券的发行及包销工作，未能成功发行的部分由乙方承担购买。
三、发行金额及期限本次债券发行总额为人民币______万元，债券期限为______年。
具体发行金额及期限以相关部门审批为准。
四、利率及支付方式本次债券的利率为______%，具体利率以相关部门审批为准。
利息支付方式为每年支付一次，到期还本。
五、发行时间、地点及方式本次债券发行时间为______年______月______日，发行地点为______，发行方式为公开招标或定向发行。
双方应按照国家法律法规及相关部门的规定，及时履行信息披露义务。
乙方承销本次债券的承销费用为人民币______万元，具体费用标准根据双方协商确定。
费用支付方式为______。
七、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方应确保本次债券发行的合法合规性，并履行信息披露义务；2. 甲方应按约定支付承销费用及其他相关费用；3. 甲方应配合乙方完成本次债券发行的相关工作和手续。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按照本协议的约定组织本次债券的发行及承销工作；2. 乙方应确保本次债券发行的合法合规性；3. 乙方应按约定收取承销费用；4. 乙方应协助甲方完成本次债券发行的相关工作和手续。
八、违约责任及赔偿损失任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如因一方违约导致本协议无法履行，守约方有权解除本协议。
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编号：YB-HT-015907
债券发行承销协议
Bond issuance and underwriting
甲方：
乙方：
签订日期：年月日
文档中文字均可自行修改
编订：YunBo Network
债券发行承销协议
债券发行人（以下称甲方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
债券承销人（以下称乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照2000年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。
甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。
乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要
信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规
定，并保证对全体承销商给予同等待遇；
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标；
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；
三、有权向认购人分销债券；
四、按甲方的发债条件取得发行手续费；
五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；
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