ERP系统标准流程图
ERP5流程图(修订版)
采购订单
采购订单跟催表
其他发票
项目号录入
材料成本 生产领退料 项目费用列表
ERP效益评估 效益评估
1，信息共享、数据及时准确、协同工作能力加强 ，信息共享、数据及时准确、 2，外购件管控，采购流程明确，降低采购成本，提升部门协调和工作效率 ，外购件管控，采购流程明确，降低采购成本， 3，项目管理相关数据有迹可寻，报表明确，项目成本可以控制和追踪 ，项目管理相关数据有迹可寻，报表明确， 4，仓库物料管控明确，权职到人，加强对仓库物料进出明细统计 ，仓库物料管控明确，权职到人， 5，降低管理成本，管理人员减少、指令准确、考核量化 ，降低管理成本，管理人员减少、指令准确、 6，切合民营企业特点，企业员工能够轻松操作，减轻工作负担 ，切合民营企业特点，企业员工能够轻松操作， 7，配合企业管理规范化标准化，协助企业管理逐步提升 ，配合企业管理规范化标准化，
2.
金工之发运出半成品库
1.
录入 右上方“合同编号”， 找到 待导入的Excel数据，选择主菜单 “生产领料单 / 导入Excel”，加 载Excel 凭证上点击右键更改仓库为半成品 仓
2.
金工之半成品出货方法二： 按照BOM出货并填写项目合同号) 金工之半成品出货方法二：(按照BOM出货并填写项目合同号) BOM出货并填写项目合同号
1. 2.
打开“生产领料单”，录入“项目 编号” 凭证上右键选择“选择BOM子 件”，选择相应金工组件
金工流程之更改原材料仓至半成品仓
1. 2.
右键选择“更改仓库”，选择“半 成品仓” 点击确定，仓库即更改
通配件流程之出原材料库
1. 2.
选择部门、 输入“合同编号”和 类型(借入借出) 点击“F2”按照实际需求选择铜 配件
ERP设计图表大全
图企业销售管理业务的第一层数据流图............................. 错误!未定义书签。
图销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）... 错误!未定义书签。
图销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）..... 错误!未定义书签。
图销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图企业销售管理E—R关系图........................ 错误!未定义书签。
图销售管理系统的功能模块图....................... 错误!未定义书签。
图企业采购管理数据流程图....................................... 错误!未定义书签。
图采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)....... 错误!未定义书签。
图采购计划管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购订单处理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购收货管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购系统实体关系图............................. 错误!未定义书签。
图采购系统模块图................................ 错误!未定义书签。
图企业库存管理第一层数据流图................................... 错误!未定义书签。
图库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)......... 错误!未定义书签。
图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。
图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
ERP系统标准流程图
修改 N
采购
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
请购单交采购
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产库 存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
N
核准
采购来源检视
Y 采购单建立
修改
采购部长（总额≥1000 元需总经 理审核）审查及核准, 审查之要项 为单价及对象
打印采购单
部长签字
FAX
核准
N
Y
采购单
采购单 E-mail/Fax 给供应商
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
作业说明
3.1 进货检验流程
仓库
品质
采购/生产
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
生产部门领料员签收 领料单
签收领料单
6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证
修改 N 核对
Y 领料单凭
证
仓库按领料 单凭证发料
精品 Word 文档 欢迎下载
追踪欠料： 工单欠料明细 表（程序与领料 一致） 另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存
作业说明 开支部门按预算限额控制开支， 在额度内申请费用支出，或经总 经理批准追加预算后申请支出。 （支出凭单）
请购单位 预算建立
预算或追加预算由
ERP系统流程图及功能结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP标准流程图
ERP 标准流程图(总 15 页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可---内页可以根据需求调整合适字体及大小--ERP标准业务流程二〇二一年五月一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号 SA-003业务名称 发出商品销售业务流程适用 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务范围相关岗位岗位系统操作权限及权限销售助理 销售主管 销售助理销售管理模块中录入销售订单 销售管理模块中审核销售订单 销售管理模块中录入发货单录入 审核 增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算 记账、制单模块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签具 定，或接 体 到订单。
工 作 流 程结以后结算转开据销售销填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成钩稽本审核销售订单填制发货通知 单并审核仓库调拨单销销售发票售收入审核现结应收账款填制收款单 收款31、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生流成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨程单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开描 票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
述 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料 会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
电力装备制造业erp标准业务流程图
FEE有限公司ERP标准业务流程江苏（）有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司9:44 AM一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号: PR—SA-001操作要点：1、销售业务类型(按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程。
◆发出商品销售业务：当月完成发货后(含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务.具体操作见发出商品销售业务处理流程.重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择.因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。
合同评审和合同管理另行制定流程。
2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
(二)普通销售流程：编号:PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后，当月结算完毕的销售业务。
相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤录入销售订单、发货通知单、销售开票通知(手工）录入销售主管审核销售订单、发货通知单审核保管员库存管理模块中销售出库录入、一审录入、一审发货检验员销售出库单二审二审财务会计销售出库单三审三审数据认证员销售出库单四审（终审）四审(终审)财务开票员开据销售发票录入材料成本会计审核发票并钩稽出库单,存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计具体工作流程钩稽流 程 描 述 1、 销售内勤依据评审后的销售合同卡片，在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
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Y
订单凭证 订单凭证
销货流程
N N
Y
工单开立及 发放流程
N
订货流程
3
售出货流程 1.3 销售出货流程
作业说明 预计出货表： 即订单出 货明细表，转 OA 系统 表给到销售员 业务
订单出货明细表 订单出货明细表
PMC
仓库
财务
客户
销售确定可出货
可出货
Y 出货明细表交成品仓 库备货， 确定出库数量
备货
订单出货明细表
工单退 料需求
品管
仓库
财务
备注 月末大额假 退料程序相 同
2.退料单输入： 由生产部门于制令 退料单输入 系统『退料单』输 入退料单数据
修改
4.核准否 Y/N： 由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单(如审核有差 异需重新修正退料 单数据) 3. 打 印 退 料 单 凭 证： 由生产单位打印退 料单凭证 分别交由品管签名 审核 仓库库根据凭证审 核签收退料单
作 业 说 明 生产
工单领 料需求
仓库
财务
备
注
1.工单领料需求： 生产依工单按照经批 准计划的需求计算物 料来发料 2.生产输入领料单：
领料单输入 修改
追踪欠料： 工单欠料明细 表 （程序与领料 一致）
仓库核对（确认领料 真实数量）
N
核对
3.打印领料单凭证：
领料单凭 证
Y
另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知相关部门 的程序 询问是 否增加库存
成品出货
输入销货单资料
销货单建立
修改
N 仓库主管核准(文件签 核)
核准
Y
销货单
打印销货单凭证 （共五 联，客户两联）
销货单
销货单
销货单
销货单
签回
销货单签收 （付款核销 办理开票手续）
销货单
4
销货单
销售退货流程 1.4 销售退货流程
作业说明 判断销退原因可接受性 客户
销退通知
业务
销退通知
品管
成品仓库
1.11.1-1 销售报价流程
作业说明 新商品报价时应由生产报领导核 准后报备财务部门估出销货成本 并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 客户
报价要求
业务
生产/财务
领导审批
新商品
Y
生产成本计算 表
批准价格 格
N
定价备案表
历史报价
成熟商品报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价
点收
销退单确认（办理退款和 退开红字开票手续）
销退单确认
销退单
销退单
5
采购询价流程 2.1 采购询价流程
作业说明 供应商 采购 业务
样品需求
由业务提出相应样品需求后，采 购进行询价
询价要求
供应商报价
商品报价
旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较
历史价格
采购录入生效的询价单
询价单建立 修改
部长核准(文件签核)
追踪欠料： 工单欠料明细 表 （程序与领料 一致）
仓库核对（确认领料 真实数量）
N
核对
3.打印领料单凭证：
领料单凭 证
Y
另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存
5.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
报价单建立
业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核)
核准
修改
N
Y
报价单
业务打印报价单
E-mail/Fax 给客户
报价单
报价单
FAX 客户确认
客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 注:生产和研发部门采取同样流程
报价单确认
1
1.1- 服务报价流程 1.1-2 服务报价流程
作业说明 服务项目报价时应由生产报领导 核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 客户
4.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
5.服务部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
服务部门领料员签收 领料单
签收领料单
6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证 领料单凭证
财务此环节作 为服务成本直 接转销， 不再转 生产成本
15
费用报销作业流程 5.1 费用报销作业流程
FAX 客户确认
报价单确认
2
业务接单流程 1.2 业务接单流程
作业说明 客户
客户订单
业务
客户订单
仓库
判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量..等
回复
接单否
N
Y
订单资料输入
订单建立 修改
部长或主管核准(文件签 核)
核准
N Y
打印/传送订单凭证
订单凭证
N
库存
业务判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者和生产研发沟通 生 产时间，如满足要求发工 单生产，需要外购时安排 采购备货
验退需 求
仓库
采购/生产
供应商
验退退回单输入
品管部文员输入验 退退回单
修改
部长核准(文件签 核)
核准
N Y
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
退货单输入
修改
主管核准(文件签 核)
核准
N Y
退货单凭证
N
核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程/业务
询价单
6
2.2 请购作业流程
作业说明 请购单位手写请购单，经部长审 核后 （总额≥1000 元需总经理审 核）输入请购资料,请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等 请购单位 采购 备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品 方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
请购单建立 修改
部长或主管核准(文件签核)
核准
N
请购单交采购
Y
请购单
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产 库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
退回
请购单审查，签核
Y 采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
请购单 询价 （询价单）
N
核准
Y
交财务审核（相关审批）
付款申请单
退回
审查，签核
N 请购单交财务办理付款
Y
付款
获得发票办理报销结算
报销凭证
16
N
核准
Y
采购单建立
修改
核准
N
Y
采购单
FAX
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
8
3.1 进货检验流程
作业说明 依采购单或进货检 验需求开立收料单 仓库
进货检 验需求
品质
采购/生产
财务
收料单输入
仓库输入收料单
修改
主管核准(文件签 核) 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料
工单输入
修改
部长审核(文件签核)
核准
N
列印工单凭证： 通知生产
工单凭证
11
生产领料作业流程（按计划生产） 4.2 生产领料作业流程（按计划生产）
作 业 说 明 生产
工单领 料需求
仓库
财务
备
注
1.工单领料需求： 生产依工单按照生产 的出货排程表所需求 的物料来发料 2.生产输入领料单：
领料单输入 修改
核准
N
Y
收料单
品管部文员将检验 结果输入进货检验 单
进货检验单输入
修改
部长核准， (文件签 核) 通知仓库开进货单
进货单输入
核准
N Y
仓库录入进货单
修改 核准
主管审核(文件签 核)
N Y
进货单凭证
打印进货单
进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证
9
3.2 退货检验流程
作业说明 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单 品质
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
请购单更新采购底 稿单或采购单
下接采购流程
采购流程
7
2.3 采购下单流程
作业说明 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 供货商 采购
采购来源检视
PMC
采购底稿
PMC 确认数量 Y
确认采购底稿 修改
采购确认供应商
修改
确认采购底稿
N
Y
采购来源检视
入库单输入
核准否 Y/N
生产部门参照入库实 际输入 “生产入库单” ：
部长核准(文件签核) 传送仓库
核准
修改
N Y
打印入库单凭证
入库单凭证
仓库根据实际入库数 量核对 “生产入库单” ， 进行审核
审核
入库单凭证存查： 入库单凭证共三联， 由 仓库、会计单位存查
入库单凭证 入库单凭证 入库单凭证
14
服务作业流程 4.5 服务作业流程
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
10
工单作业流程（定制化生产） 4.1 工单作业流程（定制化生产）