常年金融顾问合同书
2023年常年金融顾问合同书(标准服务)5篇
2023年常年金融顾问合同书（标准服务）5篇第1篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）法定代表人：地址：联系方式：二、合同内容鉴于甲方需要获得有关金融投资方面的专业建议和指导，乙方具备丰富的金融顾问经验和专业知识，故双方经友好协商，就金融顾问服务事宜达成如下合同：1. 服务内容：乙方作为甲方的金融顾问，将为甲方提供相关金融投资领域的建议和指导，包括但不限于资产配置、投资组合优化、风险管理等方面的服务。
2. 服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至合同期满止。
合同期限为一年，自合同生效之日起计算。
3. 服务费用：甲方应按照双方协商一致的收费标准支付服务费用给乙方。
具体费用标准详见附件《服务费用明细表》。
4. 服务方式：乙方将通过电话、网络会议、面对面等多种形式与甲方保持联系，确保及时提供金融顾问服务。
5. 保密条款：乙方应对甲方提供的所有资料和信息严格保密，不得泄露给任何第三方。
乙方应尽最大努力确保甲方的隐私权受到保护。
6. 其他约定：双方同意在合同期限内保持合作关系，并在合同到期前一个月内进行续约洽谈。
任何违约行为均应承担相应的法律责任。
三、解决争议和法律适用本合同的签署、履行、解释及争议的解决均适用中国法律。
如发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。
以上为本合同的全部内容，甲、乙双方在真诚合作的基础上签署本合同，并共同遵守执行。
甲方（盖章）：日期：第2篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）合同双方：甲方（以下简称“顾问”）、乙方（以下简称“客户”）鉴于，甲方为一家专业金融顾问公司，拥有丰富的金融市场经验和专业知识；乙方为有意寻求金融投资咨询服务的个人/机构。
双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1. 甲方将为乙方提供金融投资咨询服务，包括但不限于资产配置、投资组合管理、财务规划等方面的建议和指导。
2024年常年金融顾问合同书(标准服务)6篇
2024年常年金融顾问合同书（标准服务）6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方根据中华人民共和国有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下常年金融顾问服务合同：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：1. 提供金融市场动态分析，包括但不限于宏观经济分析、金融政策解读等。
2. 提供投资组合建议及风险评估。
3. 对甲方感兴趣的金融产品进行专业分析。
4. 协助甲方制定财务规划及投资策略。
5. 提供投融资项目咨询及方案设计。
6. 协助处理甲方在金融活动中遇到的法律问题。
7. 定期组织金融知识培训或讲座。
8. 其他金融相关的专业咨询和指导服务。
二、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
合同期满，双方可协商续签。
三、服务费用1. 乙方按照本合同约定提供服务的，甲方应向乙方支付金融顾问服务费用。
具体费用标准按照附件《服务费用明细表》执行。
2. 支付方式：[支付方式和周期]。
3. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。
四、双方义务甲方义务：（一）甲方应真实提供相关资料和信息，并保证信息的准确性、完整性。
（二）甲方应按照约定支付服务费用。
乙方义务：（一）乙方应对甲方的资料保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。
（二）乙方应按照本合同约定提供高质量的金融顾问服务。
（三）乙方应定期向甲方报告工作进展和提出建议。
（四）乙方应接受甲方的监督与评估，不断改进服务质量。
双方共同义务：（一）双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的正常秩序。
（二）双方应加强沟通与合作，共同促进服务质量的提升。
（三）双方应积极履行本合同约定的其他义务。
五、违约责任双方同意，如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。
常年金融顾问合同书专业版4篇
常年金融顾问合同书专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1常年金融顾问合同书专业版甲方（委托方）：__________乙方（服务方）：__________鉴于甲方希望雇佣乙方作为其长期金融顾问，并在金融方面提供专业建议和指导，双方达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，提供金融咨询服务，包括但不限于投资建议、风险评估、财务规划等。
1.2 乙方应及时向甲方提供相关金融信息和资产管理建议，确保甲方能够做出明智的投资决策。
1.3 乙方应对甲方的财务情况进行分析和评估，提出有效的财务规划方案，帮助甲方实现财务目标。
第二条服务期限2.1 本合同自双方签订之日起生效，至双方协商终止之日止。
2.2 双方同意，在合同期限届满前，不得单方面擅自终止本合同。
第三条报酬安排3.1 甲方应按照双方达成的协议支付乙方的服务费用。
具体报酬标准和支付方式双方另行协商。
3.2 甲方应在约定的时间内支付服务费用，逾期未付的，应承担相应的违约责任。
第四条保密条款4.1 双方应对因履行本合同而获悉的对方的商业机密和个人信息进行保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
4.2 保密期限为合同终止后的5年。
过期后，若继续需要保密，则需双方另行签订书面协议。
第五条违约责任5.1 若一方未能按照本合同的约定履行义务，构成违约，应对对方承担相应的违约责任。
5.2 若一方因不可抗力因素无法履行合同，应立即书面通知对方，并提供相应证明。
在不可抗力因素存在期间，双方暂停履行合同义务。
第六条争议解决6.1 本合同的解释、有效性和履行均适用中华人民共和国法律。
6.2 若因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________以上为《常年金融顾问合同书专业版》，双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
常年金融顾问合同书专业版5篇
常年金融顾问合同书专业版5篇篇1甲方（客户）：_____________________乙方（金融顾问方）：_____________________鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力的信任，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同书。
第一条合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在金融顾问服务方面的合作关系，乙方为甲方提供专业的金融咨询服务，帮助甲方实现资产保值增值的目标。
第二条服务内容1. 提供金融投资建议和策略，包括但不限于股票、债券、基金、期货、外汇等投资品种；2. 对甲方的资产配置提供合理建议，制定个性化的投资方案；3. 提供金融市场动态分析，及时传递市场重要信息；4. 定期对甲方投资组合进行评估和调整；5. 提供必要的金融产品知识和投资技能培训。
第三条服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
期满后，双方可协商续签。
第四条服务费用1. 乙方按照年度向甲方收取金融顾问服务费，费用总额为人民币______元；2. 支付方式：_____（可选择一次性支付或分期支付）；3. 乙方在服务期内提供的咨询服务属于有偿服务，甲方应按照约定支付服务费用。
第五条双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的金融顾问服务，并保障服务的连贯性和稳定性；2. 甲方有义务按照约定支付服务费用，并遵守乙方提出的合理建议和操作建议；3. 乙方有权获得约定的服务费用，并有义务提供专业的金融咨询服务，保障服务的专业性和及时性；4. 乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。
第六条合同变更与解除1. 双方可协商变更本合同的条款；2. 在服务期内，如甲方发现乙方服务存在严重问题，可向乙方提出解除合同的申请；3. 如乙方发现甲方存在违法违规行为或不具备履行本合同的能力，乙方有权解除合同。
第七条违约责任1. 如甲方未按照约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金；2. 如乙方提供的咨询服务存在严重失误或违规行为，甲方有权要求乙方承担相应的损失赔偿责任。
服务合同常年金融顾问合同书5篇
服务合同常年金融顾问合同书5篇篇1服务合同金融顾问合同书甲方：______________（公司名称）地址：______________（公司地址）法定代表人：______________（法定代表人姓名）电话：______________（联系电话）乙方：______________（个人或公司名称）地址：______________（个人或公司地址）身份证号/统一社会信用代码：______________电话：______________鉴于甲方为客户提供金融咨询服务，乙方具有专业的金融知识和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，就金融投资、理财规划、财务分析等方面进行咨询和建议。
1.2 乙方应当根据客户的实际情况和需求，提供专业的金融咨询服务，并协助甲方进行投资决策。
1.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。
第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。
2.2 甲方需要更改服务期限的，应提前____个月书面通知乙方。
第三条服务报酬3.1 甲方支付给乙方的服务报酬为每年____万元，按照服务到期日支付。
3.2 甲方需支付给乙方的报酬包括但不限于服务费、差旅费、通讯费等其他费用，具体金额另行协商。
第四条合同变更4.1 本合同任何一方如需变更内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
4.2 双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有关部门申请仲裁。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
5.2 如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条其他6.1 本合同未尽事宜，应双方协商一致后，签订补充协议。
6.2 本合同一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应。
甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________篇2服务合同常年金融顾问合同书甲方：（委托人姓名）乙方：（金融顾问姓名）根据双方自愿的原则，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方签订《常年金融顾问合同书》（以下简称“合同”），具体条款如下：第一条合同目的为了更好的保障甲方的财务安全，提高资金的利用效率，乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供专业的金融投资建议和服务。
常年金融顾问合同6篇
常年金融顾问合同6篇第1篇示例：一、合同双方1. 甲方：_____________（以下简称“甲方”）2. 乙方：_____________（以下简称“乙方”）二、合同背景鉴于甲方具有丰富的金融知识和经验，乙方有意向购买金融产品或进行投资，甲方同意以金融顾问的身份为乙方提供相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：三、服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，就乙方所投资的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券等进行全面分析，为乙方提供专业的投资建议。
2. 甲方应根据乙方的资金状况和风险承受能力，制定个性化的投资方案，并在乙方的指导下进行操作。
3. 甲方应及时向乙方提供有关金融市场的资讯和分析报告，帮助乙方了解市场动态，做出正确的决策。
四、服务费用1. 乙方应向甲方支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2. 服务费用支付方式：_____________。
五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的商业秘密和个人信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
2. 双方应采取必要的安全措施，防止泄密事件的发生。
六、违约责任1. 任何一方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 合同解除后，双方应根据已履行的服务情况协商处理尚未履行的权利义务，并返还未履行的服务费用。
七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同期为_______年/月。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。
4. 本合同自_______年_______月_______日起生效。
以上是关于常年金融顾问合同的内容，希望双方能够在合同的约定下，共同合作，取得成功的投资收益。
第2篇示例：作为金融服务的专业人士，常年金融顾问在金融市场中扮演着重要的角色。
他们负责为客户提供专业的金融建议、投资规划和资产管理等服务，帮助客户实现财务目标和保障财务安全。
2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇
2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇全文共3篇示例，供读者参考篇12023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方（服务提供方）：身份证号码：联系地址：电话号码：乙方（委托方）：身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为专业金融顾问，具有丰富的金融知识和经验，能够为乙方提供全方位的金融咨询服务；乙方有意向聘请甲方作为其常年金融顾问，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将为乙方提供常年金融顾问服务，包括但不限于财务规划、投资建议、资产配置、风险评估等方面的咨询服务。
1.2 甲方将根据乙方的实际需求，量身定制金融方案，提供个性化的金融建议。
1.3 甲方将定期向乙方提供金融市场走势、投资机会等方面的资讯，帮助乙方及时调整投资策略。
第二条服务费用2.1 乙方应根据实际服务项目及服务周期向甲方支付服务费用，具体费用标准由双方协商确定。
2.2 服务费用支付方式：乙方每季度向甲方支付当季服务费用，逾期支付将会影响服务的继续提供。
第三条服务保障3.1 甲方应保证所提供的服务内容真实、准确、及时，并对因过失或疏忽导致的损失承担相应责任。
3.2 乙方应配合甲方提供所需的资料和信息，确保服务顺利进行。
3.3 乙方有权对甲方提供的服务进行监督和评估，并对服务质量提出合理意见和建议。
第四条服务终止4.1 本合同自双方签署之日起生效，至合同约定期限届满终止。
4.2 若乙方提前终止合同，应支付提前终止违约金，违约金标准为剩余服务费用50%。
4.3 若甲方提前终止合同，应根据实际终止原因向乙方支付相应违约金。
第五条其他事项5.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日本合同经双方签字盖章生效。
愿双方共同遵守合同约定，共同促进合作，实现共赢发展。
篇22023年常年金融顾问合同书（标准服务）甲方：____________________（以下简称“甲方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________乙方：____________________（以下简称“乙方”）地址：____________________电话：____________________联系人：____________________鉴于甲方在投资金融领域需求专业顾问服务，乙方具有丰富的金融知识和经验，双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合作内容1.1 乙方为甲方提供金融顾问服务，包括但不限于投资方向、资产配置、风险控制等方面的建议。
常年金融顾问合同书专业版6篇
常年金融顾问合同书专业版6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方对金融投资领域的需求，以及对乙方在金融领域的专业能力和经验的信任，双方经过友好协商，达成以下常年金融顾问合同书。
一、服务范围及内容乙方将作为甲方的常年金融顾问，为甲方提供包括但不限于以下服务：1. 提供金融市场动态信息，包括宏观经济政策、金融市场趋势等；2. 对甲方投资策略进行分析和建议；3. 为甲方提供资产配置方案；4. 对甲方投资项目进行评估和风险评估；5. 协助甲方处理金融纠纷和法律事务；6. 为甲方提供金融产品选择和理财规划建议。
二、服务期限本合同服务期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付服务费用，具体费用标准如下：____________________。
2. 甲方应按照约定的时间节点支付服务费用，具体支付时间节点如下：____________________。
3. 如甲方需要乙方提供超出本合同约定的服务，双方应另行商定服务费用及支付方式。
四、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及履行本合同过程中获知的对方商业秘密和机密信息。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 若因一方违约导致本合同无法履行或履行不当，守约方有权要求违约方承担违约责任。
2. 若双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 未尽事宜，可由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
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专项事务金融顾问合同书
委托方（以下简称甲方）
单位名称：
住所：
法定代表人：
电话：
传真：
受托方（以下简称乙方）
住所：
身份证号码：
电话：
传真：
第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方事务（以下简称专项事务）金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条金融顾问的服务宗旨及目的是：
第三条根据专项事务的需要，乙方可为甲方提供以下金融顾问服务：
第四条甲方的主要义务如下：
1、甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；
2、不得向乙方工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；
3、甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；
4、甲方应按规定及时向乙方支付金融顾问费用和工作费用；
5、每次会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的准备时间；
6、保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他具体条件。
7、
8、
第五条乙方的主要义务如下：
1、乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德，为甲方勤勉、谨慎地工作；
2、乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可能承担的相关责任；
3、乙方对甲方提供的文件资料和所作的陈述，以及乙方工作人员因工作所知悉的一切有关甲方的重要信息，负有保密的义务；
4、乙方在保证其工作的独立性的前提下，应服从总体工作安排；
5、按时向甲方提供乙方的最新研究成果；
6、应当履行的其他义务。
第六条乙方对其在工作中接触到的涉及甲方重大经营决策、商业及其他秘密资料和信息负有保密的义务。
该项保密仅就不宜公开披露的资料而言。
乙方依法向甲方、特定的部门和人士反映情况，不应视为泄密。
甲方就接触到的乙方不宜公开的资料、文件及提供的咨询性意见，负有保密的义务。
第七条甲、乙双方有责任对本合同的内容及其履行保密。
第八条顾问期限为壹年，自本合同签订之日起计算。
第九条甲方应向乙方支付专项事务金融顾问费用元整。
第十条甲方应于本合同签订之日起日内付清本合同第九条约定的金融顾问费。
第十一条如乙方应过错违反了本合同规定的义务，应如数返还所收费用；如甲方违反了本合同规定的义务，则乙方不再承担完成约定义务的责任，所收费用不予返还。
第十二条遇有下列情形之一的，可以修改协议：
1、任何一方提出修改协议的建议，另一方不反对；
2、因发生不可抗力事件，协议必须修改。
第十三条协议修改必须是书面的，须经甲乙双方签字并盖章后方能生效。
第十四条有下列情形之一的，协议终止：
1、委托代理工作已完成；
2、甲乙双方同意终止；
3、因发生不可抗力事件，协议必须终止。
15.协议终止必须是书面的。
协议终止，本合同项下甲乙双方的权利和义务随
即终止。
16.本合同于甲乙双方代表签字之日起生效；本合同一式两份，由签字方各持
一份。
委托方(甲方)：受托方(乙方)：
代表签字：代表签字：
年月日年月日
常年金融顾问合同书
（VIP服务）
合同当事人
委托方（以下简称甲方）
单位名称：
法定地址：
法定代表人：
电话：
传真：
受托方（以下简称乙方）
单位名称：中国人民大学金融与证券研究所
地址：北京市海淀区海淀路175号人大贤进楼9层
负责人：吴晓求
电话：（010）62514363
传真：（010）62514617
第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。
甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。
第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：
1.为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服
务；
2.为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组
合咨询服务；
3.设立FSI顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00—17：00），
随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；
4.每年为会员公司管理人员免费提供两人在FSI进行不超过一个月的研修
（食宿自理）；
5.为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划
服务；
6.向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期
刊和其他研究成果。
第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定：
1.依据特别委托为有会员资格的甲方提供在京的公关策划、公关运作和公关
服务；
2.依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务；
3.依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服
务；
4.依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。