网舟咨询:海外3G运营商标杆案例研究报告
网舟咨询:海外电信运营商流量经营研究报告

海外电信运营商流量经营研究报告网舟联合科技(北京)有限公司报告摘要随着国内3G网络建设的大规模铺开,以及以iphone为代表的智能终端的普及,电信运营商网络流量呈现几何增长,但同时流量增长并未同步带来收入增长,因此“流量经营”的概念正成为中国电信运营商新的关注焦点。
流量经营涉及电信运营商从后台网络布局建设与管理,到前段市场营销多个部门,更涉及到整条通信产业链的方方面面。
虽然国内电信运营商向流量经营转型已经开始启动,但流量经营到底该如何做,运营商经营流量到底能不能成功,对于绝大多数电信运营商来说仍是一项新的挑战。
本报告是在网舟公司多年对海外电信运营商研究积累的基础上,从流量经营角度出发,通过对海外诸多电信运营商在移动互联网流量经营方面诸多举措的提炼,通过研究海外各先进电信运营商在资费套餐设计、业务合作推广策略、终端捆绑策略等多方面的做法,以及这些策略实施后达到的效果,为国内电信运营商制定流量经营策略提供借鉴。
并通过海外先进电信运营商的研究,帮助国内电信运营商清晰自身在流量经营方面所处的历史阶段,从而找准自身定位。
报告最后,还结合中国三大电信运营商的实际情况,为其提出了流量经营的若干建议。
北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室1.流量经营的定义及内涵2.研究方法与研究内容3.标杆企业研究3.1 标杆企业选择标准3.2 日本NTT DoCoMo研究3.2.1 流量经营整体策略分析3.2.2 移动互联网业务品牌策略分析3.2.3 流量资费套餐策略分析3.2.4 业务推广及合作策略3.2.5 终端捆绑策略3.2.6 网络布局及管理策略3.2.7 小结3.3 日本KDDI研究3.3.1 流量经营整体策略分析北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室3.3.2 移动互联网业务品牌策略分析3.3.3 流量资费套餐策略分析3.3.4 业务推广及合作策略3.3.5 终端捆绑策略3.3.6 网络布局及管理策略3.3.7 小结3.4 韩国SKT研究3.4.1 流量经营整体策略分析3.4.2 移动互联网业务品牌策略分析3.4.3 流量资费套餐策略分析3.4.4 业务推广及合作策略3.4.5 终端捆绑策略3.4.6 网络布局及管理策略3.4.7 小结3.5 美国AT&T研究北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室3.5.1 流量经营整体策略分析3.5.2 移动互联网业务品牌策略分析3.5.3 流量资费套餐策略分析3.5.4 业务推广及合作策略3.5.5 终端捆绑策略3.5.6 网络布局及管理策略3.5.7 小结3.6 美国Verizon研究3.6.1 流量经营整体策略分析3.6.2 移动互联网业务品牌策略分析3.6.3 流量资费套餐策略分析3.6.4 业务推广及合作策略3.6.5 终端捆绑策略3.6.6 网络布局及管理策略3.6.7 小结北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室3.7 法国Vodafone研究3.7.1 流量经营整体策略分析3.7.2 移动互联网业务品牌策略分析3.7.3 流量资费套餐策略分析3.7.4 业务推广及合作策略3.7.5 终端捆绑策略3.7.6 网络布局及管理策略3.7.7 小结3.8 英国和黄研究3.8.1 流量经营整体策略分析3.8.2 移动互联网业务品牌策略分析3.8.3 流量资费套餐策略分析3.8.4 业务推广及合作策略3.8.5 终端捆绑策略3.8.6 网络布局及管理策略北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室3.8.7 小结4.标杆企业流量经营归纳总结4.1 资费策略4.2 业务推广合作策略4.3 移动终端策略4.4 网络建设布局策略4.5 影响流量价值的因素分析4.6 各流量经营策略比较及影响分析5.国内外电信用户流量消费行为调研5.1 国外电信用户流量消费消费调研5.1.1 世界移动互联网用户规模调研5.1.2 世界移动互联网流量规模调研5.1.3 世界移动互联网收入规模调研5.1.4 世界各类终端规模及应用情况调研 北京朝阳区光熙门和平大道4号楼D1602室5.1.5 世界用户移动互联网特征调研5.2 国内电信用户流量消费消费调研5.2.1 世界移动互联网用户规模调研5.2.2 世界移动互联网流量规模调研5.2.3 世界移动互联网收入规模调研5.2.4 世界各类终端规模及应用情况调研5.2.5 世界用户移动互联网特征调研6.中国电信运营商流量经营建议6.1 中国移动建议6.1.1 中国移动竞争环境分析例如,数据业务优劣势分析、补贴能力分析、网络带宽分析、渠道分析等。
国际3G典型运营经验

国际3G典型运营经验随着信息技术的发展和移动通信的普及,3G无线通信技术作为第三代移动通信技术被广泛应用于全球各个国家和地区。
在国际上,不同国家和地区的3G运营经验也存在一定的差别。
本文将以2000字的篇幅探讨国际上的典型3G运营经验。
首先,充分利用政策引导推动3G发展。
不同国家和地区的政府通过制定政策和法规来引导和推动3G的发展。
例如,中国政府在推进3G发展的过程中制定了一系列支持政策,包括频谱资源分配、业务协调等,为国内运营商提供了必要的支持。
而在日本,政府则通过资金支持和推行3G多元化业务政策,促进了3G技术的发展。
因此,政策引导是促进3G发展的重要手段。
其次,开展有效的市场营销策略。
在国际上,成功的3G运营商往往能够制定出有效的市场营销策略来吸引用户。
例如,韩国的KT公司通过推出多样化的3G业务和优惠套餐,吸引了大量用户的关注和使用。
同时,KT公司还通过与内容提供商合作,为用户提供丰富的内容和应用,增加了用户粘性。
这些市场营销策略的成功推动了KT公司在韩国3G市场的占有率,并帮助其实现了良好的经济效益。
第三,提供优质的网络和服务。
3G的成功运营离不开稳定和高质量的网络和服务支持。
在英国,Vodafone作为一家领先的3G运营商,通过持续投资和技术创新,提供了高速、稳定的3G网络。
此外,Vodafone还重视用户体验,提供了优质的客户服务,使用户能够更好地享受到3G服务带来的便利和乐趣。
这种提供优质网络和服务的做法帮助Vodafone在竞争激烈的3G市场中占据了一席之地。
最后,加强合作与交流,推动标准化和创新。
作为全球的3G运营商,加强合作与交流对于提升3G技术和服务水平至关重要。
例如,中国移动与法国电信合作推进3G标准化工作,促进了3G技术的发展和全球通信的互通。
此外,各个国家的3G运营商还通过参加国际性的标准化组织和展会,分享经验和展示最新技术和产品,推动了全球3G行业的创新和进步。
总之,国际上的3G运营经验主要包括利用政策引导推动发展、开展有效的市场营销策略、提供优质的网络和服务以及加强合作与交流。
国外运营商3G发展案例分析

定制 、 业务开发等各个环节上都 曾
一
V d fn 的 3 发展 策 略 o ao e G
作 为 2 时期 的 “ 大 ” G 老 , V df e 3 oa n 在 G方 面 的 一举 一 动 都 o
受 到 广 泛 的关 注 。 管 这 位 老 牌 运 尽
使用 V df e oa n 的业 务 。 o
V dfn 通 过 的 全 球 W — o ao e
CM D A网络 , 以提供 一种无缝 的 可
声 音 , 据 和 视 频 漫 游 环 境 , 是 数 这 真 正 的移 动 业 务 。 目前 , 户 可 以 用 在上 述 1 3个 国 家 内 使 用 无 缝 的
逐 渐 开 通 3 网络 。 G
的相 对 较 快 , 其 在 总 收 入 中 的 比 使 重 得 到 提 升 。2 0 06年 , oa n V df e集 o
团 的 非 话 音 业 务 收 入 所 占 总 收 入 的百 分 比 达 到 了 1 %。 7
的国际化移 动运营商 。在 3 G发展
度 落 后 。 就 在 20 但 04年 , 达 丰 沃
多
以迅 雷不 及 掩 耳 之 势 , 欧 洲 多 数 在 地方 建 立 了 自己 的 3 网络 ,并 且 G 推 出 正 式 的商 用 服 务 。 20 04年 2 月 V df e在 欧 洲 的 主 要 市 场 提 oa n o 供基 于数据卡 的 3 G数 据 业 务 , 并
个 主 要 市 场 分 不 同 移 动 运 营 商 推
出 , 很 快 被 V d fn i !赶 超 。 但 o aoel e v
20 0 4年 1 1月 1 日 , o ao e 0 V d fn
中国移动3G运营之路案例分析报告

中国移动3G运营之路案例分析报告中国移动是中国最大的移动通信运营商,也是全球最大的移动通信运营商之一。
自2000年开始,中国移动开始推出3G服务,进行了一系列的创新和改革,逐渐成为中国3G市场的领导者。
本文将对中国移动3G运营之路进行案例分析。
一、背景介绍中国移动是中国最早开始布局3G市场的运营商之一。
在2000年开始,中国移动正式推出了3G服务,通过引进国外的先进技术和设备,并积极与国内运营商合作,共同推进3G网络的建设和发展。
二、案例分析1. 3G网络建设中国移动在推出3G服务的初期,进行了大量的投资和技术引进。
中国移动与多家国际设备供应商展开合作,引进了先进的3G网络设备,如华为、中兴等,为中国移动提供了全面的服务支持。
同时,中国移动还加大了网络建设的力度,扩大了3G网络的覆盖范围,提供更加稳定和高速的网络服务,满足用户的需求。
2. 产品创新中国移动在推广3G服务的过程中,不断推出各种创新的产品和服务,提升用户体验和满意度。
例如,中国移动推出了基于3G网络的移动互联网服务,如手机视频、手机音乐、手机阅读等,为用户提供更加丰富和便捷的娱乐体验。
此外,中国移动还推出了3G上网卡、3G手机等多种终端设备,让用户可以方便地接入3G网络,随时随地上网。
3. 合作推广中国移动在推广3G服务的过程中,积极与各类合作伙伴合作,通过共同努力,推动了中国移动3G市场的发展。
中国移动与手机厂商、应用开发商、内容提供商等多方合作,共同开展市场推广和产品研发。
中国移动还与其他运营商进行合作,开展3G漫游和共享业务,提升用户的通信体验和便利性。
4. 价格策略中国移动在推广3G服务的过程中,采取了灵活的价格策略,降低了用户的使用门槛。
中国移动推出了多种3G套餐和资费,满足了不同用户的需求。
中国移动还推出了免费试用、打折优惠等政策,吸引更多用户尝试和使用3G服务。
通过这些价格策略,中国移动成功地吸引了大量用户使用3G服务,提升了市场占有率。
国外运营商3G品牌发展启示录

吉 大利 的数字 。这样通 过对 品牌 内涵
的 延 伸 ,规 避 了可 能 由于 技 术 进 步
ST K
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建 立令新 的 3 G服务. “ u e 牌 , n ” T .
建 个新的 3 G服务品牌 “ im Fm ”
黄 以 “ ”来作 为统领 品 牌 , 单单 代 3 不 表 3 而是 赋 予其 许 多新 的含 义 : G, 第
一
Байду номын сангаас
训 ,对 国内运 营商 提 出 了 3 品牌 发 G
用 户群建 立 的 品牌 ; 务品 牌 则是 根 业
来 有效 地 切 入 新 的市 场 、 吸 引 消 费 者 、 展 用户 。 如香 港 的和 记黄 埔 为 发
了 在 全 球 运 营 3 网 络 , 开 展 3 服 G G
运营商
N TD CM T oo o
2 9个 , 户达 到 了 2 O万 , 均 增 用 1 9 月
长 率 为 56 % , 球 的 3 .1 全 G用 户正 理
牌 经营 情况 的跟 踪 , 们简 单 总 结 了 我
其在 3 G网络 运 营之后 相应 的品牌 发
品 牌 ,其 下又 会 建 立相应 的子 品牌 , 由于 这 些 品 牌 建 立 的 依 据 主 要 还 是
83 % : DMA 0 0 X E — O 网 络 .4 C 2 01 V D
国外运营商 3 G品牌发展策略
通 过 对 国 外 几 大 典 型 运 营 商 品
般 为 C 、 P 移 动 用 户 等 上 下 游 产 业 PS 、
链提 供 数据 业 务 综合 服务 平 台 , 且 并
海外电信运营商ShareDataPlan流量共享套餐研究

美国整体市场未来发展并不乐观
全球运营商都面临收入增长乏力的困境,支柱性语音业务下滑日趋严重,北美市场问题尤为突出
2011-2017语音业 务 CAGR=-5.9%
2011-2017ARPU 增长基本为零
北美运营商2011-2017年语音业务收入持续下降,复合增长率为-5.9%,ARPU增长基本为零
2013年9月
2012年8月
• Multi Device service plan • 1 for all service plan
2012年6月 2012年8月
2013年1月 Telia Mobile Share
2013年 Shared 4GE
2013年2月 Internet Everywhere
50
Each Smartphone
+
2GB 4GB 6GB 8GB 10GB 20GB
60 70
+
+
80 100 110 150
+
+
+
+
$40
• 大流量6G以上Verizon 更加实惠 • 小流量4G以下AT&T 更加实惠
Laptops, Laptop Connect cards and Notebooks
报告摘要
为锁定高速增长的数据流量,近两年全球Top运营商纷纷 推出Share Data Plan
Share Data Plan为运营商带来了诸多益处
国外运营商推广Share Data Plan的前提
中国运营商已经具备发展share data Plan的条件
目录
Share Data 产生的背景 美国主流运营商Share Data Plan介绍
国外运营商3G价格策略经验借鉴

3 价格 策略 经验借鉴 G
国外较为成功的3 运营商中, G 比较 有代 表 性 的 有 日 的N T Do o KDDI韩 国 的S , 本 T Co M , KT 欧洲 的
3 沃 达 丰、r M o ie O a g 等。 中既 有 电信 UK、 _ _ b l、 r n e 其
二 、 段优 惠策 略 时
分时 段 优 惠是 电信运 营 商普 遍 采 用的 一种 价 格优 惠 策略, 时段 优 惠 策略 中 的时 段 基 本上 按 照 工作 时 间与 非 工 作时 间 来 划 分, 同国 家与 地 区 的 时段 划 分 会 有所 不 不 同。 且时 段 优 惠 策略 经 常与 其 他价 格策 略 结 合 使 用。 而 表 2 示 的是 O a g 的时段 优 惠套 餐 组合, 显 示 的是 显 rn e 表3 T Mo i 的 时段优 惠 套 餐组 合。 bl e
市场 推 广 打 下 基础 , 结果 却 是 用户 发 展 缓慢 , 后 不 但 最
得不提出新的发展战略, 即通过提供低价高质量的移动 语音 业 务 吸 引用 户人 网, 以带 动 小屏 幕 数 据 业 务的 广 借
泛使 用。 0 3 月 , UK 话音 资 费大 幅 度下 调 到竞 争 2 0 年6 3 把 对手 的 ~半 左右 , 当月的 新 增 用户就 相 当于 之前 3 月的 个 总新 增 用户总 数 。
户关注的就是价格 问题 。 而国外运营商开展3 ] 务过程中所采取 Gk , Nhomakorabea国外运营商
的价格 策 无疑 对我 国运营商开展相关业务有较 大的借鉴意义。 略 本文选择 了 开展 5 业务较 为成功的国外运 营商作为研究对 象, G 对 其采取的价格 策略进行深 入研 究与总结, 以期 对我 国运营商提供
国外运营商在3G市场树立差异化竞争优势的策略研究

表 1 K I 形 势 S O 分 析 DD 市场 W T
劣势 N D C M0 o 0 率藐推
2 0 年 1 月 ,N TDo Mo 日本 率 先 推 出基 于 WCDMA 01 0 T Co 在 网络的3 G业务F OMA。凭借2 G时代imo e — d 强大的移动互联 网优势和市场 占有率 。可以在 数据 业务方面保持领先。 Do Mo G发展初期面临包括网络、终端、业务 、资费 Co 在3
美键词 、差异化竞争 S 移 业务 埝值链 G
疆鼍 甏劳一 鏊 誊
。薯 ≯ 0 i
国 ̄, G无 论是 从 启 动 时 间还 是 目前 的发 展 水平 来 l 3 均领 先于 国内发展 ,尤其 是 日韩 3 G的发展更 是 引领 范围 内3 G发 展的方 向。综观各 国3 G市场 的发展 ,同
柴雪芳 中 国电信股份有 限公 司广 州研 究院
簿 瓶j 交章分栎 舆銎运营商在3 发展各 畏、 G 鼬觏 镣酶, 其妞镪弛。 或襄导忧啦竞争忧蛰进行了深入 祆,蛆镪怠 |
囊结 了 肉 移 逶毽 商 在镐 宅 I 发展 稚 成 熟 鼬 畏 酶 。 t 菇 爨誊 镣 鼍 磐t 一 薯|蕾|
战略 的基础上 ,明确 自身的市场定位 。
问 ,K D一 直领跑 日本3 市场 ,借发展 3 之机 形成 了 D I G G 与市场老大 N TO C M  ̄抗衡 的实 力。 T o o ol l
。
瑟本市场K D 准确定位领跑3 D I G
K D是 日 第二位的移动运营商 。K D于2 0 年4 D I 本 D I 02
间。
虽 然和黄 3 在欧 洲是 全新 的移动运 营 商 ,没有2 网 G 络 和用户基 础 ,这对 于任何一 个3 运营 商来说都是 一个 G 很 大的 劣势。毕竟 ,3 用户不 仅来源于 新增用户 ,更多 G 的则是来 源于已有 的2 用户 ,但这 同时也是优势 。没有 G
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海外3G 运营商标杆案例研究报告网舟联合科技(北京)有限公司《 海外3G运营商标杆案例研究报告》2008年8月出版141页价格:1.5万元200字介绍网舟咨询对海外七家运营商的3G发展历程进行了详细地回顾,结合竞争变化,对七大3G运营商不同时期的网络建设战略和市场策略进行了深入分析,并且对各个运营商的产业链条的合理搭建,3G增值服务的蓬勃发展,以及用户的需求和行为等进行了多方位剖析。
他山之石可以攻玉,网舟咨询真诚希望通过此份研究报告,能为准备进入中国3G产业的企业,总结海外3G发展的众多经验教训,带来思考和借鉴,推动企业和未来3G产业的发展。
本报告为一个对3G业务发展的完整研究报告,力争体现出网舟咨询基于创新带给客户的价值,同时也是一个深入的市场、竞争调研参考。
欢迎与业内企业共同交流探讨,共同推动3G业务在中国的发展。
执行摘要 Executive Summary当前,有关3G时代的运营问题已众说纷纭,譬如3G“杀手级”应用、3G终端定制、3G业务价值链等,这些都将直接影响着3G应用是否能被大众市场所接纳。
在3G牌照发放前夕,更多的人士比较关注牌照的发放时间等,而我们认为此时更值得研究的是国外3G运营商的成功经验,以备国内3G运营商开展3G业务时有所参考借鉴。
网舟咨询对海外七家运营商的3G发展历程进行了详细地回顾,结合竞争变化,对七大3G运营商不同时期的网络建设战略和市场策略进行了深入分析,并且对各个运营商的产业链条的合理搭建,3G增值服务的蓬勃发展,以及用户的需求和行为等进行了多方位剖析。
他山之石可以攻玉,网舟咨询真诚希望通过此份研究报告,能为准备进入中国3G产业的企业,总结海外3G发展的众多经验教训,带来思考和借鉴,推动企业和未来3G产业的发展。
本报告由八章组成,分为两部分,下面是两部分的内容简介。
第一部分(前七章)从运营商公司背景、3G网络建设、3G业务分类及业务发展策略、3G用户发展和产业链角度,深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、AT&T、Vodafone、和记3和Orange七家海外3G运营商的运营策略。
第二部分(第八章)在此基础上进行总结,归纳了全球3G拍照发放情况,以及3G网络建设与用户发展情况,并概要介绍了海外运营商3G业务开展情况。
总结出运营商的五点营销策略:推广强势品牌、专注娱乐体育内容服务、加强对SP/CP的控制、加强手机定制、保持用户精细型增长。
同时对即将开展3G业务的国内运营商提出五点建议:一、建设高质量、高覆盖的3G网络、二、终端准备必须充分。
三、3G运营应该创建新的品牌。
四、着力创造丰富的业务形态。
五、电信运营商要掌控产业链。
本报告为一个对3G业务发展的完整研究报告,力争体现出网舟咨询基于创新带给客户的价值,同时也是一个深入的市场、竞争调研参考。
欢迎与业内企业共同交流探讨,共同推动3G业务在中国的发展。
目录 Table of Contents目录 TABLE OF CONTENTS (3)图表目录 LIST OF FIGURES (7)执行摘要 EXECUTIVE SUMMARY................................................................错误!未定义书签。
第一章 NTT DOCOMO..............................................................................................错误!未定义书签。
1.1公司背景及3G发展历程...........................................................................错误!未定义书签。
1.1.1公司背景...............................................................................................错误!未定义书签。
1.1.2 3G发展历程.........................................................................................错误!未定义书签。
1.23G网络建设.............................................................................................错误!未定义书签。
1.2.1 网络建设现状......................................................................................错误!未定义书签。
1.2.2 网络建设不同阶段策略......................................................................错误!未定义书签。
1.33G用户发展.............................................................................................错误!未定义书签。
1.3.1用户规模及增长趋势........................................................................错误!未定义书签。
1.3.2 用户ARPU值变化..............................................................................错误!未定义书签。
1.3.3 市场推广策略......................................................................................错误!未定义书签。
1.43G业务发展.............................................................................................错误!未定义书签。
1.4.1 3G业务分类.........................................................................................错误!未定义书签。
1.4.2 业务发展策略......................................................................................错误!未定义书签。
1.4.3 典型3G业务介绍...............................................................................错误!未定义书签。
1.5产业链合作策略.........................................................................................错误!未定义书签。
1.5.1 终端策略..............................................................................................错误!未定义书签。
1.5.2价值链和合作策略...............................................................................错误!未定义书签。
1.6NTT D O C O M O 3G发展启示........................................................................错误!未定义书签。
第二章 KDDI..........................................................................................................错误!未定义书签。
2.1公司背景及3G发展历程...........................................................................错误!未定义书签。
2.1.1 公司背景..............................................................................................错误!未定义书签。
2.1.2 3G发展历程.........................................................................................错误!未定义书签。
2.2网络建设.....................................................................................................错误!未定义书签。
2.33G用户发展.............................................................................................错误!未定义书签。
2.3.1用户规模及增长趋势........................................................................错误!未定义书签。
2.3.2 市场推广策略......................................................................................错误!未定义书签。
2.43G业务发展.............................................................................................错误!未定义书签。
2.4.1 业务分类..............................................................................................错误!未定义书签。