大客户拜访记录表
客户拜访计划表
销售人员外出拜访计划表编号：日期：年月日备注： 1.每份客户拜访报告需完整仔细填写，访问达到预期效果方可视为有效拜访。
2.每次拜访中，访问同一客户对象多于一名时，归为一份访问报告。
3.拜访登记表作营销人员记录备档用，市场部进行不定期检查。
篇二：客户拜访计划书客户拜访计划书一、拜访前的准备工作（一）明确拜访目的分销商拜访涉及的常规工作有，新品推广、店招争夺、活动组织、网点开发、售后服务、卖手培训、应收催付、关系拓展、异议处理、合同谈判、市场了解等14个项目，所有人员在进行分销拜访时，必须明确拜访目的，以便做好相应资料、物料等准备。
（二）提前进行预约对于需要拜访的分销商，提前两天进行电话预约，并在电话明确到达时间。
不得迟到。
推广、终端人员进行分销终端检查时，不需要进行提前预约。
（三）查看历史记录拜访人员需提前一天查看拜访记录，了解前次拜访情况，对于前次拜访及近期承诺解决事宜必须在拜访时予以回复。
（四）查找出潜在客户，备份好客户资料，确定好最近的拜访路线和交通工具。
（五）状态及装备准备1、专业状态准备（1）精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度；（2）仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度；（3）着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度；（4）言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。
二、拜访细节与客户约好十点整见面，九点五十前到达。
下车前，先整理一下自己的仪表。
到会客室，先自我介绍、递名片，不要慌张，要对客户保持微笑。
若会客室里不止一个人，对于在场的每个人都应表示尊重，可以说句‘初次见面，请多关照’之类的客气话。
然后业务员简明扼要地介绍产品的经营范围和优势，并可经过对方的许可当场做演示，现场得到对方对产品的直接态度。
在谈话期间，认真记录对方的谈话内容。
记录是表示对对方的一种尊重，它可以增加对方的信赖。
不仅可以记录实质性的谈判，也可以记录一下对方感兴趣的话题、说话时的神态、个性特征等内容，特别是这种第一次直接打交道的客户，收集他们的各种信息非常重要。
保险客户拜访情况记录表
是否需要招投标 □是 □否 是否有交叉业务 □是 □否
下一次招投标时间 月 业务类型
□转账公 □转账私 □现金
□其它
年 频率
年
主要业务类型
□车险
比重
□意外健康险 比重
□财产险 比重 . □货运险 比重
. □工程险 □其它
比重 比重
.
初步拜访小结：(意向、份额、进驻时间等)
需配套的政策：(手续费、承保政策、理赔政策等)
客户拜访情况记录表
时间：
拜访成员：
优先级：
合作意向：
名称
地址
涉及险类
总经理
电话
保险负责人
电话
是否有保险专员 □是 □否
姓名
电话
往年保费规模
万元 是否有兼业代理许可证
□是 □否
保费分布情况 人保
%、太保
%、平安
%、其它
%
目前手续费率 客户的关注点
% 客户期望值
% 支付方式
□手续费 □理赔资源 □售后服务能力
客户对现有保险公司的评价：
拜访情况追踪：
序 号
时间
1
拜访成员 接受拜访人员
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
大致情况
客户跟进记录与工作总结表
公司
基本
信息
客户名称
咨询日期
公司地址
公司电话
网址
团队人数
业务范围
产品
品牌名
经营业绩
咨询
信息
客户需求
动机目的
项目概况
面临问题
客户
个人
信息
姓名
性别
手机
年龄
籍贯
性格特征
经营思想
商业素养
品行
做事风格
文化水平
跟进日期
跟进内容
工作总结
客户
跟进
信息
月日
（周）
跟进性质：1、首次拜访考察；2、二/三次沟通；
【重大失误】：
【失误教训】：
项目
总结
月日
（周）
【项目结果】：成功签约or失败
【原因分析】：
【成功经验】：
【形成的公司资产】：例如完善丰富了《销售人员工作指导手册》中异议处理部分。
【失败教训】：
【改进举措】：
3、提案；4、提案后一/二深度沟通；
5、成交谈判；
跟进方式：1、我方去电；2、客户来电；
3、我方上门；4、客户上门；
地点：
参与人：
内容要点：
1、
2、
3、
跟进结பைடு நூலகம்：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
【重大失误】：
【失误教训】：
【可取之处】：
【经验总结】：
客户回访记录表
三、客户分级流程
（一）客户分级标准表
客户姓名
客户编号
客户类型
联系方式
项目
分值
评分数据来源
评分标准
得分
对公司利润 贡献率
统计一季度客户的销售订单量及其购买产
30 品的利润率，然后计算客户创造的利润
第 5 章 附则 第 11 条 本规定由售后服务部制定并负责执行。
二、客户市场调查流程
客户调查计划表
调查目标
调查时间
调查对象
重点客户 其他客户
调查内容与 调查项目说明
1． 2． 调查内容 3．
调查项目 说明
调查实施进度 安排
调查方法
调查人员 安排
调查费用预算 备注
领导签字
签字：
日期：____年____月____日
回访中遇到的问题
备注/说明
领导审核意见
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
日期： 年 月 日 回访对象 回访结果
客户回访管理制度
第 1 条 目的
为了规范客户回访工作，了解客户重要需求和建议，提高客户服务水平和客户的满意度，提升对各个
区域的市场需求及督促客户的产品流动特制定本制度。
第 2 条 客户回访形式
店铺类型：加盟/直营/联营
填写日期：
经营区域
姓名 店 主 联系电话 基 身份证号码 本 资 身份证地址 料
曾经营品牌有
性别 店铺电话
开业日期
年龄
QQ 其它工作
从事服装行业年限
店铺地址
店铺面积
销售客户拜访记录表
客户拜访记录表
填表说明：
1、为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写；
4、此表随周报一同呈报，各部门应定期对填写的表格收集、整理。
注：1.此单用于回访服务时填写。
2.此单由回访人员填写，回访结束后提交部门主管领导审批后，交公司本部门文员归档。
3.服务人员现场回访完毕后，请客户签名盖章确认。
4.表单编号由各部门文员统一赋予，不必填写。
客户回访计划
部门：
编制人：部门主管：
天然气工商客户安全检查记录表。
2020年大客户拜访范文如何写客户拜访记录有范例有解析
大客户拜访范文如何写客户拜访记录有范例有解析时间、地点、人物、内容。
内容：拜访目的、对方回应、交流内容、结论：对客户的价值评价。
写客户拜访登记表，主要是为了对此客户的拜访过程及结果作个记录，防止以后再联系的时候会忘记某些细节。
那么就要写清楚拜访时间，拜访地点，被拜访人姓名，职务，需要我们提供哪些产品，有哪些具体的要求，谈话过程中遇到哪些问题，什么时候能够解决，时候解决，多长时间以后你打算再次去拜访，下一次的工作重点是什么，难点是什么。
主要写清楚时间、地点、人物、内容。
内容：拜访目的、对方回应、交流内容、结论：客户的反馈。
你可以推荐你们公司使用管信写客户拜访记录，在手机上就能写，非常简单方便。
一、知己知彼，做好调查刚到一个陌生的区域，在没有与目标客户和潜在客户见面之前，作为营销人员首先必须对当地的区域市场做好初步的调查，包括当地的卖场情况、消费习惯、自己所做产品的大致市场容量、客户基本情况、同类产品的操作模式、其他产品的代理商或经销商情况等等，做好了这些，在与目标客户交流时才有可能“有话可说”，要知道，区域代理商在当地做生意那么多年，可以说是“生意精”。
一个在拜访中谈话让人一听就是外行的营销新手，自然不会引起客户的兴趣和重视。
或许你不一定比客户对当地的市场熟悉，但最其码不能一无所知。
至少你应该是你所操作产品方面的行家或者半个专家。
如小张是某不太知名的热水器厂家的业务人员，初到某区域市场，翻阅了当地的电话号薄找到一家比较有名的家电代理公司，便匆匆前往拜访。
还算幸运，刚好那天公司老板没太多事就直接接见了他。
寒暄过后，老板问小张“如果我操作你们的品牌，你们的准备怎么操作呀？”小张说“我们一般是小区域代理……”，而事实上，该客户是当地最有影响的客户之一，网络成熟，资金雄厚，其所代理的品牌基本上是省级代理，并且该老板自恃资历老实力大，对于不是太知名的品牌根本不做小区域的代理。
老板听完后含糊其辞地“哦”了一声就开始转换话题，几分钟就把小张打发走了，根本没有谈具体的合作事宜。
客户回访记录表
客户回访记录表篇一:客户回访记录表篇一:客户回访制度一、总则1.目的1)提高客户对公司服务的满意度。
2)全面了解客户的服务需求和消费特点。
3)提高公司信誉，传播公司客户服务理念。
2.适用范围本控制程序适用于客户服务专员对客户进行的例行回访和针对大客户的特定回访。
二、调取客户资料1.客户服务专员根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。
2.客户服务专员根据客户资料确定要拜访的客户名单。
3.客户服务专员根据客户资料确定每个客户拜访的具体目的。
三、客户拜访准备1.制订回访计划客户服务专员根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访内容、回访目的等。
客户服务专员要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。
2.预防回防时间和地点(1)客户服务专员及时同客户联系，与客户预约回访的时间和地点。
(2)时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，不打扰客户。
3.准备回访资料客户服务专员根据《客户回访计划》准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(姓名、职务、年龄等)、客户服务的相关记录和客户消费特点等。
四、实施回访1.客户服务专员要准时到达回访地点。
2.客户服务专员要热情、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》。
3.回访结束后，客户服务专员要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报客户服务主管批准。
五、整理回访记录1.客户服务专员在结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据《客户回访记录表》，填写《客户回访报告表》，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。
2.主管领导审阅客户服务主管对客户服务专员的《客户回访记录》、《客户回访报告表》进行审查，并提出指导意见。
六、资料保存和使用1.客户服务部相关人员对《客户回访记录表》进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。
2.相关市场开拓部参考客户回访的相关资料制订《客户开发计划》和客户销售策略。
大客户联系人走访记录
大客户联系人走访记录日期：2024年10月15日走访人员：销售部李经理走访客户：ABC公司职务：市场总监走访目的：了解客户需求、维护客户关系走访记录：今天上午我前往ABC公司进行了一次客户走访，主要拜访了他们的市场总监张先生。
ABC公司作为我司的大客户，我们希望通过这次走访了解他们的最新需求，同时也可以加深我们之间的合作关系。
走访开始，我首先向张先生致以诚挚的问候，并表达了对ABC公司长期以来的支持和合作的感谢之情。
张先生也对我表示了热情的接待，并对我此次走访表示出了浓厚的兴趣。
我们坐下来，开始了一次深入的交流。
在交流中，我首先询问了ABC公司最近的业务情况，了解到他们近期公司规模有所扩大，业务也不断在增加，对于我们的产品需求也有所增长。
我随即针对这个问题展开了讨论，询问了他们对我们产品的使用情况和满意度。
张先生表示，ABC公司一直以来都对我司的产品很满意，产品质量稳定可靠，价格合理，售后服务也比较到位。
他们希望我们能够保持这样的质量和服务水平，并能够提供更多创新的产品来满足他们不断变化的需求。
在了解了ABC公司的近况后，我向张先生详细介绍了我司最新推出的一款针对市场需求的创新产品，并提出了一些合作建议，希望可以通过与他们的合作来进一步推广和应用这款产品。
张先生对这个新产品表示了浓厚的兴趣，并表示愿意进一步了解。
他也提出了一些建议，希望我们在产品设计中更加注重实用性和功能性，并尽量减少使用成本。
在这次走访中，我还注意到ABC公司近期在人才培养方面的重视。
他们希望能够与我们进行一些合作，在人才培养和员工培训方面互相支持。
我接受了他们的请求，并表示我们愿意提供相关培训和支持。
我们商讨了一些具体的合作方案，并商定了后续的合作措施。
最后，在走访结束之前，我向张先生表示了我司对ABC公司的长期合作的重视和希望能够进一步加强双方的合作关系的意愿。
张先生对我的表态表示了肯定，并表示ABC公司也非常看重我们之间的合作。