公司管理资料
公司内部资料管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司内部资料的管理，确保资料的安全、完整、有效利用，根据国家有关法律法规及公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部资料，包括但不限于文件、图纸、电子文档、报表、资料汇编等。
第三条公司内部资料管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资料不泄露、不丢失、不被篡改；2. 完整性原则：保持资料的完整性，不得擅自删减、修改；3. 及时性原则：保证资料及时更新，满足业务需求；4. 保密性原则：对涉及公司秘密的资料，严格保密。
第二章资料分类与归档第四条公司内部资料分为以下几类：1. 公共资料：供全体员工查阅、使用的资料；2. 部门资料：各职能部门使用的资料；3. 个人资料：员工个人使用的资料；4. 密级资料：涉及公司秘密的资料。
第五条资料归档要求：1. 资料归档应按照类别、时间、主题等进行分类；2. 归档资料应填写《资料归档登记表》，并经负责人签字确认；3. 归档资料应按照归档目录进行存放，便于查阅。
第三章资料借阅与使用第六条资料借阅：1. 员工需借阅资料时，应填写《资料借阅申请表》，经负责人批准后，方可借阅；2. 借阅资料时，应爱护资料，不得涂改、损坏或遗失；3. 借阅资料应在规定时间内归还，逾期未还者，按相关规定处理。
第七条资料使用：1. 员工在使用资料时，应严格遵守相关规定，不得泄露公司秘密；2. 使用资料应注重资料的保护，不得擅自复制、传播；3. 如需引用资料，应注明出处。
第四章资料保密与安全第八条保密要求：1. 公司内部资料涉及公司秘密的，应严格按照国家有关法律法规和公司保密制度执行；2. 员工应自觉遵守保密规定，不得泄露公司秘密；3. 对违反保密规定的行为，公司将依法严肃处理。
第九条安全要求：1. 资料存放地点应保持通风、干燥，防止资料霉变、损坏；2. 资料存放设施应具备防盗、防火、防潮、防尘等功能；3. 资料管理人员应定期检查资料存放情况，确保资料安全。
第五章资料管理责任第十条资料管理人员负责：1. 资料的分类、归档、借阅、使用、保密、安全等工作；2. 对违反本制度的行为进行监督、纠正。
公司内部资料管理制度
公司内部资料管理制度第一章总则第一条为规范公司内部资料的管理，保护公司的信息安全和利益，提高工作效率，特制定本管理制度。
第二条公司内部资料指公司在经营活动中产生的所有文件、资料和信息，包括但不限于纸质文件、电子文档、数据库等。
第三条公司内部资料管理要遵循依法合规、科学合理、保密安全的原则，确保公司内部资料的完整性、真实性、保密性和可用性。
第四条公司内部资料管理制度适用于全公司内部资料的管理和保护工作，包括各部门、各业务单元、各员工。
第五条全公司内部资料的管理工作由公司负责人统一领导，相关部门、岗位和人员协同配合，每个员工都应当遵守公司内部资料管理制度的相关规定。
第六条公司内部资料管理制度的修改和解释权归公司负责人所有。
第七条公司内部资料管理制度经公司负责人批准后正式生效。
第二章内部资料的归档和分类第八条内部资料的归档和分类是内部资料管理的基础，各部门负责人应当根据业务需要对所属部门的内部资料进行具体归档和分类。
第九条内部资料的归档和分类应当按照业务性质、重要程度和保密级别进行合理划分，制定归档和分类方案，并及时更新维护。
第十条归档和分类方案应当明确内部资料的目录结构、存储位置、访问权限和保密措施，并将归档和分类方案报送公司负责人审批。
第十一条内部资料的归档和分类工作由各部门负责人及其下属人员共同完成，确保内部资料的规范归档和分类。
第十二条内部资料的归档和分类方案应当及时更新，公司负责人负责对归档和分类方案进行定期评估和调整。
第三章内部资料的存储和备份第十三条内部资料的存储和备份是内部资料管理的重要环节，各部门应当建立合理的内部资料存储和备份制度，确保内部资料的安全存储和可靠备份。
第十四条内部资料存储应当采取物理存储与电子存储相结合的方式，确保内部资料的完整性和可用性。
第十五条内部资料备份应当按照公司内部资料备份制度的要求进行，制定备份方案和周期，并进行备份记录和检查。
第十六条内部资料的存储和备份工作由各部门的信息管理人员和系统管理员共同负责，确保内部资料的存储和备份工作的安全性和及时性。
公司内部资料管理制度
公司内部资料管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的资料管理行为，保障公司重要资料的安全性、完整性和保密性，提高公司资料的管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和全体员工，包括公司内部和外部的资料管理活动。
第三条公司内部资料管理应遵循“合法、规范、安全、高效”的原则，遵守相关法律法规和公司内部规章制度。
第四条公司内部资料分为纸质资料和电子资料，纸质资料包括公司文件、合同、协议、报告等各类文书，电子资料包括电子文件、数据库、邮箱、云盘等各类电子记录。
第五条公司内部资料应根据保密等级进行分类管理，做到密级分明，严格保护和控制涉密资料。
第六条公司内部资料管理应遵循“谁产生、谁负责、谁管理”的原则，明确内部资料管理的主体责任和管理权限。
第七条公司应建立健全内部资料管理制度，明确管理流程、管理责任和管理措施，确保资料的合规管理。
第二章资料登记和归档第八条公司所有部门应对产生的新资料进行登记，包括资料的标题、产生时间、主要内容、存放位置等信息。
第九条资料登记应由该资料的责任人进行，登记信息应真实、清晰、完整。
第十条资料归档应根据不同的保密等级进行分类，明确不同级别资料的存档期限和存档位置。
第十一条资料归档应按照规定的归档流程进行，确保资料的存档安全可靠。
第十二条公司内部资料应定期进行清理和整理，对过期的资料及时销毁或归档妥善。
第三章资料传输和使用第十三条公司内部资料的传输和使用应遵循“需要知道、授权访问、追踪记录”的原则，确保资料的安全传输和合规使用。
第十四条公司内部资料的传输应采用安全可靠的通信方式，确保资料在传输过程中不被泄露或篡改。
第十五条公司内部资料的使用应根据不同的权限进行，确保资料的合理使用和防止滥用。
第十六条公司内部资料的使用应建立访问记录，记录访问者、访问时间、访问内容等信息，为资料的追踪和监控提供依据。
第十七条公司内部资料的使用应遵守相关管理规定，不得私自外传、泄露或篡改资料。
大公司内部资料管理制度
第一章总则第一条为了加强公司内部资料的管理，确保资料的安全、完整、准确和有效利用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部资料，包括纸质资料、电子资料、实物资料等。
第三条公司内部资料管理应遵循以下原则：（一）统一管理，分级负责；（二）安全保密，确保资料不外泄；（三）规范使用，提高资料利用率；（四）及时更新，保持资料真实性。
第二章资料分类与归档第四条公司内部资料分为以下类别：（一）行政管理类：公司规章制度、会议纪要、人事档案、财务管理等；（二）业务管理类：项目档案、合同、技术资料、市场调研等；（三）保密资料：涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的资料；（四）其他资料：不属于以上类别的其他内部资料。
第五条公司内部资料归档要求：（一）按照类别设立档案柜，实行分类存放；（二）归档资料应按照时间顺序排列，方便查阅；（三）归档资料应注明资料名称、类别、归档日期、归档人等信息；（四）电子资料应备份存储，确保资料不丢失。
第三章资料借阅与使用第六条公司内部资料借阅需填写借阅单，经相关负责人批准后方可借阅。
第七条借阅人应妥善保管借阅资料，不得擅自复制、泄露或损毁。
第八条借阅资料应在规定时间内归还，逾期未还者，需承担相应责任。
第九条资料使用应遵守以下规定：（一）查阅资料应填写查阅记录，记录查阅人、查阅时间、查阅内容等信息；（二）使用资料应尊重资料版权，不得擅自修改、篡改或删除；（三）保密资料不得擅自对外泄露，需严格按照保密要求处理。
第四章资料管理与维护第十条公司设立资料管理员，负责内部资料的管理工作。
第十一条资料管理员应定期检查资料保管情况，确保资料安全、完整。
第十二条公司应定期对内部资料进行整理、更新，确保资料真实、准确。
第十三条公司应建立健全资料管理制度，加强对资料管理人员的培训，提高资料管理水平。
第五章罚则第十四条违反本制度，擅自复制、泄露或损毁资料者，将视情节轻重给予警告、罚款、记过等处分。
第十五条资料管理人员玩忽职守，导致资料丢失、损坏或泄密者，将承担相应责任。
公司技术资料管理制度
公司技术资料管理制度一、文件材料的形成、收集、整理与归档1、公司资料部门或者资料工作人员应当参加产品鉴定、科研课题成果审定、项目验收、设备开箱验收等活动，对文件材料的形成、收集、整理与归档进行指导。
2、公司形成的文件材料应当使用耐久、可靠、满足长期保存要求的记录载体和方式。
归档文件材料应当真实、完整、准确，签字及盖章手续完备。
3、公司应当按照《中华人民共和国资料法》《公司文件材料归档范围和资料保管期限规定》和国家及行业相关规定，确定本公司的文件材料归档范围。
4、公司应当编制本公司各类文件材料归档范围和资料保管期限表，并按资产归属关系指导所属单位根据有关规定规范各类文件材料归档范围和资料保管期限表的编制并审批所属单位的文件材料归档范围和资料保管期限表。
5、公司应当制定统一的资料分类方案。
不同门类、形式的资料分类方法应当协调呼应，便于资料的统一管理和利用。
分类方案一经确定，应当保持一致，不得随意变动。
6、归档文件材料整理应当遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，便于保管和利用。
7、公司资料应当逐卷或逐件编制档号。
档号应当指代单一，体现资料来源、资料门类、整理分类体系和排列顺序等基本属性。
8、公司撤销部门的未归档文件材料应当明确归档部门和责任人，在部门撤销后1个月内归档，尚未完成的项目（业务）文件材料应当及时移交项目（业务）承接部门按要求归档。
9、多个公司联合召开的会议、联合研制的产品、联合建设或研究的项目、联合行文所形成的文件材料，原件由主办公司归档，其他公司将相应的复制件或其他形式的副本归档。
10、公司文件材料应当经形成部门整理后归档，公司文件材料归档后，应当按照规定及时向资料部门移交。
移交前，形成部门应当编制交接清单，内容包括待移交资料题名、年度、卷（件）号、页数、保管期限、密级等。
移交时，交接双方应当按照交接清单所列内容逐项查验，核对无误后交接双方的经办人、负责人在交接清单上签名（盖章）。
公司内部资料管理制度
公司内部资料管理制度一、总则为规范公司内部资料的收集、存储、传递和使用，确保信息安全和业务流程的顺当进行，特订立本《公司内部资料管理制度》（以下简称“本制度”）。
二、应用范围本制度适用于公司内的全部职能部门和员工，包括但不限于管理部门、技术部门、市场部门等。
三、资料分类与标识1.全部公司内部资料应依照机密级别、文件种类和业务归属进行分类。
2.常见的资料分类包括但不限于以下几类：商业机密、合同文件、项目资料、财务资料等。
3.全部资料应在存储时进行标识，包括资料名称、日期、制作单位、保存期限等相关信息。
4.机密级别高的资料应标识为“绝密”或“隐秘”，需加强访问权限和传递管控。
四、资料收集与存储1.员工在需要收集资料时，应遵从以下原则：–仅收集与本岗位职责相关的资料。
–必要时进行合规性审查，确保符合法律要求。
–严禁收集、保存或传递公司之外的机密资料。
2.资料存储应充足以下要求：–电子资料应存储在公司指定的网络服务器或云存储平台中，并进行定期备份。
–纸质资料应存放在指定的保险柜、文件柜或文件夹中，确保安全和防火防盗。
五、资料传递与使用1.资料的传递应遵从以下原则：–传递时应核对传递内容与接收方需求的一致性。
–传递电子资料时，应使用加密的方式传输，并供给传输记录。
–传递纸质资料时，应使用封装或加密方式，并记录传递人员、时间等信息。
2.资料的使用应遵从以下原则：–员工应在资料使用前核对资料的机密级别和使用权限。
–员工在使用资料时，应遵从相关业务流程和操作规范。
–对于涉及个人隐私的资料，应遵守相关法律法规，并妥当保护个人信息安全。
六、资料清理与销毁1.资料清理应依据资料的保存期限和归属部门的营运需求进行定期清理。
2.资料销毁应充足以下要求：–电子资料应使用专业的数据销毁工具进行彻底删除，确保无法恢复。
–纸质资料应通过定期的文件碎纸机进行销毁，确保无法拼接。
–销毁过程应有明确记录，并由指定人员进行监督。
七、考核与奖惩1.职能部门应对本制度进行定期的内部考核，确保各部门和员工遵守制度规定。
公司资料管理制度
公司资料管理制度一、目的与原则为了规范公司资料的管理，确保资料的完整性、准确性和安全性，提高工作效率，特制定本管理制度。
二、资料分类1. 内部资料：包括但不限于公司内部文件、报告、会议记录、工作计划和总结等。
2. 外部资料：包括市场调研报告、行业分析资料、合作伙伴提供的资料等。
3. 财务资料：涉及公司财务状况的各类报表、账册、审计报告等。
4. 人事资料：员工档案、培训记录、绩效评估等。
5. 法律文件：合同文本、法律顾问意见、诉讼文书等。
三、资料收集与归档1. 资料收集应确保来源的合法性和真实性。
2. 所有资料应在产生后的一个工作日内进行归档处理。
3. 资料归档应按照分类标准进行，并建立索引，便于查询。
四、资料保管1. 资料应存放于干燥、防火、防虫的专用档案室内。
2. 对于电子资料，应定期进行数据备份，并使用防病毒软件保护。
3. 敏感资料应加密存储，并限制访问权限。
五、资料使用1. 员工使用资料时，应遵守保密原则，不得泄露公司机密。
2. 外部人员需查阅资料时，应经过相关部门负责人批准，并在监督下进行。
3. 资料的复制、借出应有明确的记录和归还期限。
六、资料更新与销毁1. 定期对资料进行审查，对过时或无用的资料进行清理。
2. 销毁资料应采取安全的方式，确保信息不会泄露。
3. 销毁记录应保存，以备查证。
七、责任追究对于违反本管理制度的行为，将根据情节严重程度，对相关责任人进行处罚，包括但不限于警告、罚款、解聘等。
八、附则本管理制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释，并根据实际运营情况适时修订。
公司资料管理制度
公司资料管理制度一、总则为规范公司资料的管理和利用，提高公司内部信息化水平，保障公司信息安全，制定本制度。
二、资料管理范围公司资料管理范围包括但不限于：公司内部文件、档案、合同、报告、数据等，以及涉及公司业务的电子文档、电子邮件、数据库、云端资料等。
三、资料分类管理1. 根据资料的性质和重要程度，将公司资料分为机密资料、重要资料、一般资料三类。
2. 机密资料包括公司商业机密、财务资料、战略规划等，需严格保密，只有经授权人员才能查看和使用。
3. 重要资料包括各类合同、报告、档案等，需要妥善保存，保证资料的完整性和可用性。
4. 一般资料包括公司日常办公文档、通知公告等，管理相对宽松，但也需按照规定进行分类和存储。
四、资料归档规定1. 公司资料必须按照规定的时间周期进行分类、整理和归档。
2. 被归档的资料必须标注清晰的标题、日期、责任人等信息，并存放在指定的存档柜或电子档案系统中。
3. 不再需要保留的资料应当按照规定的流程进行销毁，确保资料的安全和隐私。
五、电子文档管理1. 公司电子文档必须存储在指定的网络服务器或云端存储空间中，保证数据的安全性和可用性。
2. 针对各类电子文档，公司应设立权限管理系统，确保不同人员只能访问自己需要的资料。
3. 保证电子文档的备份和恢复功能，避免因系统故障导致数据丢失。
六、资料安全管理1. 公司资料管理涉及到各类信息安全问题，公司应设立专门的信息安全管理部门，负责公司资料的保护和安全。
2. 建立完善的信息安全管理制度，包括对员工的信息安全意识培训、安全技术措施等。
3. 对于机密资料和重要资料，公司应制定资料访问和使用的权限管理制度，确保只有合法人员能够访问和使用。
七、违规处理1. 对于违反公司资料管理制度的员工，公司将按照规定进行处理，包括但不限于警告、记过、辞退等。
2. 对于涉及到泄密、故意破坏资料、篡改资料等严重行为的员工，公司将依法追究其法律责任。
八、资料管理的优化和改进1. 公司应定期对资料管理制度进行评估和改进，根据实际情况进行相应调整。
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公司销售制度有关企业的销售管理制度目录销售人员管理制度一.- •- ■销售费用管理制度销售人员考评激励方法三.四.销售奖金计算方法销售人员仪容规范五.销售人员出差管理制度六.七.业务指导、销售人员管理制度1、业务员的职责范围开发客户（主要从事食品类零售业务的经销商），洽1.1谈业务1.2负责客户及项目的跟踪、服务工作。
1.3负责订单的整个流程。
1.4协助回笼销售金额。
1.5对新人的专业知识及销售技巧的培训。
负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需1.6求。
1.7根据公司要求定期向玉祥公司总部办公室提交经销商网络、工作日志、工作计划、工作总结2、销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作过程中不得损坏公司名誉3、销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动；1.1销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经市场经理许可，不得超越所管辖地区；1.2 严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况必须及时报公司总部审批；4、销售人员需按时制订三月滚动销售计划或销售店回放计划，经销商开发计划，回款计划，费用预算等；5、采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划；6、开展全方位服务，对产品质量和客户要求等及时反馈；7、坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报公司总部，审批后方可发货；8、不得利用职务之便参与同类产品销售；9、销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极交流销售经验。
二、销售费用管理制度1、市内交通费销售经理：实报实销市场经理：150 元/ 月业务员：100 元/ 月2、办公费用1、电话费：遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；长途电话应使用IP 卡；话费超额时由销售经理负责追究原因，若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。
公司总部每月办公电话额度为800 元，办事处电话为200 元。
2、办公用品：办公用品按公司规定领用，外地办公用品采购必须经主管批准。
本部办公用品每月额度为100 元，派驻网点办事处办公用品每月额度为50 元。
三、销售人员考评激励方法1 本公司实行销售人员职位工资加超量销售业绩提成奖励制度（提成为销售总额相应扣减税收的5% ）2 销售人员应完成年度基本销售业绩，对超量销售业绩进行提成奖励，每位销售人员年度销售指标确定为150 万以上提成都应相应扣减税收5 提成风险与兑现鉴于营销员实行职位工资+ 提成办法，本着风险共担利益共享原则，营销员每月扣除20% 的工资做风险抵压金，若完成年度销售业绩者，补发风险金，若未完成者的予以扣发。
提成总体原则上按已完成合同，项目完成年度结算，按回款比例总额提成。
四、销售奖金计算方法1 、销售提成点数为5 点2、总提成点数的1/3 由业务人员掌握、1/3 由销售经理掌握、1/3 由总经理掌握；由销售经理根据下属业务人员实际销售业绩和计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放；总经理掌握部分根据业务人员、业务助理、销售经理实际表现以及计划完成情况制订发放方案，由公司财务统一发放。
3、奖金发放原则：销售经理掌握的2/3 部分，在计划达成率低于50% 时延迟发放，计划达成率超过50% 时，按照实际达成率乘于当月实际回款额计算奖金，下月5 日以前发放其中的50% ；年终根据实际达成率乘于实际回款额计算奖金，扣除已发部分在下年1 月5 日以前发放；总经理掌握的部分每季度根据实际销售业绩、工作表现在季末按季发放4 、本规定中的销售额系指税后的金额，所有销售额计算须是货款已回笼部分5、特殊价格销售产品不计算奖金，但可计入销售任务6、月结账日期为：上月5 日至本月5 日；年结账日期为：当年1月1 日至12 月31 日；所有奖金发放日为下月5日以前7、本规定为2010 年试行草案，公司将根据实际情况予以修订，修订以前按照本规定执行五、销售人员仪容规范1、员工需留得体的发型，男员工禁止蓄长发、光头；女员工禁止留过短的发型及造型过于复杂的发型；2、男员工应将胡须清理干净或完全刮去，下巴不得留胡须；3 、女员工化妆不得过浓；4、男员工工作时间必须穿浅色衬衣，衬衫上可以有条纹但不得出现任何其他图案，系纯色或有简单花纹的领带；衬衫和领带的基色必须沉稳，不能过分鲜艳；衬衫外可以穿夹克衫或公司统一的工作服；公司建议工作时穿正规西服；夏天可以穿着短袖衬衣，但必须系领带；5、男员工工作时间必须穿与上衣（西服或夹克）颜色协调的西裤，不得穿着短裤；西裤长度必须盖住袜子和皮鞋上部，下着深色袜子、皮鞋；6、任何时候不得穿着运动服进入公司办公区域（办公室和营业场所）7、任何时候不得穿着皮质（包括仿皮质）服装进入公司办公区域（办公室和营业场所）8、女员工工作时间应穿着职业装，可以着西裤或裙摆低于膝盖的裙子，下着黑色或其它素雅颜色的皮鞋；禁止穿着网格丝袜或颜色鲜艳的袜子，不建议穿牛仔裤；9、会见客户时，建议穿着正式西服或职业套装（女员工）；10、所有服装应保持整洁，穿着方式得体而且符合规范；11、工作时间不得在可以被直接看到的位置佩戴超过2 件（套）首饰；12、周一至周四必须严格执行以上规定，周五允许穿得体的休闲装。
六、销售人员出差管理制度1、出差申请1.1 销售人员出差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准；1.2 不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管经理签字，没有经理签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
2、出差汇报1.1 出差人员回来后应汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因1.2 出差人员应向市场部提交出差过程中得到的市场信息，并报销售内勤备案3、出差费用报销1.1 出差人员主管经理根据《出差计划申请》审核费用是否合理，是否在允许范围内；1.2 出差人员将主管经理签字认可的《出差计划申请》复印件及报销票据交财务部待报；1.3 财务部确认票据真实后予以报销1.4 报销标准参见《销售费用管理制度》4、出差费用标准1.1异地市内交通费销售经理：实报实销业务员：普通地区10 元/ 天，北京、上海、深圳三城市20 元/ 天；超过部分不予报销1.2 长途交通费火车——按硬/ 软座标准报销，连续旅行时间8 小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销1.3 差旅费用销售经理：住宿标准150 元/ 天，差旅津贴30 元/ 天业务员：住宿标准100 元/ 天，差旅津贴20 元/ 天1.4 手机漫游补贴部门经理及以上层级：不予异地通讯补贴；业务员：当月未超过可报销额度的，不予补贴；超过部分按5 元/天予以补贴；七、业务指导（一）市场调查、信息收集、资料分析最初的销售讯息主要来源于以下三方面：1) 客户的主动查询：客户的主动查询的原因或者为以前双方曾有过生产往来或接触，或是客户在媒体方面得知本公司及产品的情况，或为展览会、演示会或知情人士介绍得知。
在营业推广中，先由客户的主动查询到最后达成合同的这种形式是公司生意来源的重要组成部分之一，是一种被动接单。
2) 关系人的介绍：在很多的情形下生意达成是通过关系人、关系机构、知情人士介绍。
我方人员主动与对方联络后达成单的这种生意是公司生意的重要组成部分，但也不是最主要的生意来源。
这种生意来源为当然性、可预测性、可控制性要强于第一种，但不稳定性因素依然很高，主动性不是。
所以也不能作为日常营业运作的基础工作。
3) 业务人员有计划地调查：此项工作亦称为基础工作，是正规运作的公司的业务人员有计划地调查上的主动推销。
任何一家以工业产品为主线业务公司的主要营销渠道和营销方法必须是可计划的、可操作的、可控制的，也必须是主动性强的。
业务人员主动推销工作是由市场调查、信息收集与资料分析开始的。
作为一家大企业集团的万向是在通过发展委托特许经销商进行的。
市场调查：在某一特定的市场区域内(按地理区域划分)业务人员通过对当地汽配零售店的拜访，可以对本区域的汽配市场有一个初步的了解。
其主要内容是对消费习惯、品牌偏好、要求的服务等作一个初步了解通过市场调查与信息的收集，下一步需对大量的资料进行分析工作；只有在正确分析资料的前提下，销售的跟进才是有目的的，有计划的。
（二）登门拜访、判断机会、建立项目卡、物色决策人根据上述分析的资料立定项目跟踪计划表，安排具体项目跟踪。
在拜访之前需以电话或传真形式和欲拜访人员进行联络，介绍公司及产品是否可能应用，引起对方的兴趣并约定拜访时间，备齐资料，按约定时间上门拜访。
双方的第一次正式接触是相当重要的，要慎重其事。
拜访过程中除向客户介绍情况外，亦需向客户进一步了解情况，适时向客户推荐公司产品，并给客户展示相关产品的名录及图片，以增强对客户的说服力。
了解情况后，业务人员应迅速作出判断，该项目是继续跟进，转换跟进角度，还是滞后跟进或放弃，并建立项目跟踪卡，同时看准客户的决策人。
（三）产品介绍、计划到访、推荐关系业务人员应尽快围绕决策人物进行推广工作，有必要可以派公司主管或更高一级的经理进行拜访并建立关系，介绍产品，详细讲解等。
项目跟进到此阶段，所面临的最大问题是如何将工作深入的问题。
按正规的途径当然是非常重要的，但如果在这其中有强有力的人物作穿针引线，则更易进入实质性阶段。
这一环节中推荐关系亦称为中介关系，是在一个项目中具有举足轻重的作用。
（四）访问安排、公关活动、落实方向此程序是谈判已经进入了一个相当正式的程度，在我们的项目跟进表中，该项目的下一步工作是邀请对方核心人物来我司或供应商工厂参观，至此该项目又进入了一个关键的转折点。
下一步可进展一些较为实质程序了。
初级业务人员的工作暂告一段落。
此项目的跟踪是成功的。
（五）起草合同对于合同的起草最重要的是付款方式及交货日期、运输、保险，确定方案后根据所需量作出各品牌、型号的细分单，经双方协商在合同修订后的文本上双方签字盖章，项目跟踪的全过程结束，下面要作的是合同的执行。
（六）收取订金，组织产品、全款到帐、方可发货按公司规定，任何销售，不论大小，必须全款到帐后方可安排发货（个别有将余款在货到后货款两清）。
为便结算，应向客户收取至少10 万元的保证金，收到签约及保证金后，由销售部门下单交与配送部门。
配送部及财务审核后，如订单金额在保证金范围内，将合同文本、汇款单及订货单明细一并交至配送部门，由该部门协调安排出仓、发货、运输，并将运输单传真或将原件寄至客户手中。
（七）技术指导、记录存档客户按合同条约付款给我司是义务，而客户要求我们按时、按量收货是对方的权利，故双方必须严格按合同执行，必须遵守合同的所有条款。
销售制度第一部分：总则1 市场营销是公司的生命线，是公司生存和发展的重要环节，销售人员应以主人翁态度搞好本职工作，为公司的发展多出单，出好单2 营销工作是一项十分复杂和艰巨工作，为激励营销人员的积极性，本公司在参考国内各类公司营销策略的基础上，特制定本公司营销人员提成的相关办法。