掌上管家婆手机端操作说明手册3.20.0

掌上管家婆3.20.0用户操作顺序说明--手机端

软件版本掌上管家婆3.20.0

文档版本 1.0

内容介绍掌上管家婆手机端操作顺序

目录

一首页基本动能 (4)

1 登录 (4)

2 日程 (4)

3 快速查询 (5)

二沟通 (6)

三报表 (7)

1 里程排行 (7)

2 签到分析 (8)

3 拜访分析 (9)

四外勤 (12)

1 位置上报 (12)

2 轨迹查询 (14)

五快消 (16)

1 快消模块功能介绍 (16)

2 门店管理 (16)

3 巡店计划 (18)

4 订单管理 (20)

5 门店分布 (21)

6 商品库 (23)

六办公 (24)

1 今日考勤 (24)

2 我的考勤 (24)

3 考勤查询 (25)

4 日报 (25)

5 公告板 (25)

6 审批 (26)

七CRM客户管理 (27)

1 客户展示 (27)

2 联系人 (29)

3 销售线索池 (34)

4 销售线索 (36)

5 销售机会 (37)

6 仪表盘 (41)

7 任务 (42)

八我 (43)

一首页基本动能

1 登录

打开掌上管家婆，输入公司名称、手机号码点击「登录」，登录后显示界面图②，掌上管家婆共有五个模块功能：日程、沟通、报表、工作、我

2 日程

日程中包含以下两类内容：

我的日程：当天所言完成的操作

快速查询：快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情

注：日程只能在手机上添加

3 快速查询

点击“快速查询”，即可快速查询计划、位置上报、拜访、订单详情；

注：软件看到的所有此图标，都是筛选功能；

二沟通

沟通整合了动态、消息和通讯录3 个功能，在标题栏上可以进行功能的切换；

通讯录：受手机菜单权限中的「通讯录」控制

动态：受手机菜单权限中的「动态」控制

消息：受手机菜单权限中的「消息」控制

三报表

报表跟3个模块：

【里程排行】统计员工每天每周每月的里程总数，考核更方便

【签到分析】从次数，签到类型，员工排名等多个维度统计员工位置上报情况

【拜访分析】拜访次数，拜访计划完成率，拜访覆盖率一目了然

1 里程排行

（1）条形统计图统计的是里程排名前十的员工

(2) 下拉即可查询所有员工的里程数，点击某个员工跳转至“轨迹查询”功能模块；

2 签到分析

（1）员工主动位置上报的统计，同样条形统计图显示前10排名

（2）下拉即可查询所有员工的位置上报次数，选中某和员工，可以查看签到详情；

（3）上报分析：员工位置上报的类型可以很方便查看到

3 拜访分析

针对门店拜访管理进行分析

（1）次数排行：门店到店签到的次数统计，能有效的知道员工今天的门店到访情

下拉查看所有员工的门店签到情况，点击某个员工今日拜访详情；

（2）计划完成率：制定了拜访计划之后，会有计划完成的情况，查询更方便直观；

（3）拜访覆盖率：今日拜访门店跟所有门店的一个比例，可以查询到今日有多少家门店没有拜访，有哪些家去拜访过，可为明日拜访做计划；下拉可以查询到今日拜访过得门店详情；也可查询未拜访门店是哪些，以及有多少天未跟进的一个情况；

四外勤

1 位置上报

位置上报（签到）即当外办职员到了某个地方，可以实时的随地签到，签到时可以填写“签到备注、上传实地照片、显示签到地址”；

注：职员主动点击“位置上报”，可以“位置微调”以及切换地图。“位置微调”是附近500m的距离。

（1）填写备注、拍照并选择签到类型后，点“提交”，上传签到数据；签到时最多允许上传3张照片；

（2）移动数据：此时进行签到，上传照片，可以设置“只在wifi下上传图片”；

（3）设置了只在wifi下上传图片或者网络不好时图片上传失败，图片保留在「本地照片」库中；签到信息上传成功后，本地照片会有小红点，表示有未上传的图片；

（4）保留在「离线数据」中离线数据，可以点击“上传离线数据”进行上传；

（5）上传成功的离线数据，在本地照片上会有小红点，表示数据上传成功；

2轨迹查询

在外勤模块点击轨迹查询，就可查看职员的轨迹信息；点击地图上的“停”可以看到停留的具体位置和停留时间；

注：图二显示的“未定位”是因为后台定位管理没有进行定位分配。

注：“我的轨迹”与“轨迹查询”基本类似，区别在于“我的轨迹”只能查看自己的签到数据。

（1）人员分布：点击轨迹查询右上角的“人员分布”可以看到最近一次职员位置上报的地图位置分布点，

五快消

1 快消模块功能介绍

主要包括门店管理、巡店计划、订单管理、门店分布、商品库五大模块；

2 门店管理

在门店管理默认进入是“我负责的门店”可以新增、筛选门店；在门店主页中可以对门店进行巡店操作；

点击“下选框”/“筛选”按钮，选择门店；

点击其中一下门店，进入门店主页；可以看到门店的动态、巡店记录、门店统计；点击“立即巡店”按钮进入巡店主页，这里就是一次“临时巡店”操作，首先必须进行“到店签到”，才能进行“订单上报/销量上报/陈列检查/竞品上报/门店费用/巡店汇总/离店签退”；