基金经理个人特征与基金业绩相关性的实证分析
2024年基金经理个人工作总结(2篇)
2024年基金经理个人工作总结尊敬的领导：首先，非常感谢您给予我在过去一年担任基金经理的机会。
在这一年里，我深切感受到了自身的成长与进步，也经历了市场的波动和挑战。
在此，我将就我在____年的工作表现进行总结。
一、投资决策能力的提升作为基金经理，投资决策是我最重要的任务之一。
在____年，我注重加强自身的研究和分析能力，不断学习新的投资理念和方法。
我积极关注市场动态，特别关注宏观经济、行业发展以及个别资产的研究。
通过合理的风控措施和投资组合的优化，我成功躲避了市场的一些风险，取得了一定的回报。
我的投资决策能力得到了提升，并得到了投资人的认可。
二、风险管理能力的加强____年是一个充满波动和风险的市场环境。
我深入研究了不同资产类别的风险特征，制定了相应的风险控制策略。
通过严格的风险评估和投资组合的分散化管理，我成功地控制了风险，并有效地保护了投资人的资金。
同时，我也及时调整投资策略，根据市场的变化做出相应的调整，以应对市场风险。
三、团队协作能力的提高作为基金经理，团队协作能力是非常重要的。
在____年，我积极与团队成员进行沟通和合作，充分发挥了大家的专业优势，提高了工作效率和质量。
在团队中，我积极分享自己的投资经验和见解，鼓励团队成员进行创新和探索。
通过团队合作，我们取得了良好的成绩，并提高了基金的业绩，赢得了投资人的信任和支持。
四、客户服务水平的提升作为基金经理，为投资人提供优质的客户服务是我义不容辞的责任。
在____年，我注重与投资人的沟通和交流，及时回答他们的问题和解决他们的困惑。
我始终以客户为中心，积极倾听他们的意见和建议，并将其融入到我的工作中。
通过提供个性化的投资建议和全方位的服务，我赢得了投资人的满意和信赖。
五、自我学习和提升作为基金经理，我深刻认识到专业技能和知识的重要性。
在____年，我不仅积极参加行业培训和学术交流活动，还注重自我学习和提升。
我不断阅读相关的书籍和研究报告，关注前沿的投资理论和实践经验。
基金经理异质性与投资风格漂移——基于SDS方法的截面数据实证分析
（ ０ ０） ｈ ｒ ２ ０ 对Ｓ ａｐ强式模型提 出的多重共线 性 的质疑。 本文具体采用如下 ７ 种指数 ， 并将基金
水 平 等 代 理 变 量 对 基 金 投 资 风 格 漂 移 程 度 存 在 显 著 的 影 响 ， 股 票 市 场 上 牛
的投资风格划分 为 ７类 ：大盘价值 型基 金
（ Ｖ） 选用 中信标普 １ ０ Ｇ ， 。 价值指数作为风 格指数；大盘成长型基金 （ ＧＧ ）选用中信 ， 标 普 １ ０成长指数作为风格指数 ；中盘价 Ｏ 值型基金 （ Ｖ） 选用中信标普 ２ ０ Ｎ ， ０ 价值指
的异质性理论框架 ， 将基金经理的异质性划 分为社会类别异质’ 信息异质， 性、 性与价值异 质性三类 ，探讨其与基金风格漂移的关系。
Ｂ ｒ ｃ （ ０ ４） 出 ， 要 用 于 测 量 一 只 ｅｔ ｈ ２ ０ 提 ｓ 主
基金在某一段时期内投 资组合结构变化的
基 经 异 性 金 理 质 与 资 格 移 投 风 漂
■ 刘知博 博士生 （ 中国人 民大学财政金融学 院 北京 １ ０ ７ ０ ８ ２）
波动率 ，该波动率可 以衡量具体维度上 的
或属于纯成长型 、 或属于纯价值型 、 或不 属
于任何纯子集 ，并将属于后者具有混合 风 格特征 的股票 的市值在成长和价值指 数之 间进行分配 。 选用该 指数 ， 是为了最 大程 度
地 降低 Ｂｕ ｔｗ ，Ｊ ｈ ｓ ｎ ａ ｄ Ｒ ｎ ｌ ｅｏ ｏ ｎ ｏ ｎ ｕ ｋｅ
人的变动 导致 的基 金风格 的变动进行 了研 究。郭文伟等 （ ０ ０）以 ２ ０ — ０ ８年的 ２１ ０ ４ ２０
熊 市性 质 和 渡动 性 对 基 金 投 资 风 格 漂 移影 响显著 。 关 键词 ：开 放 式 基金 异 质 性 风 格
基金评价实习报告
一、实习背景随着我国金融市场的不断发展，基金行业作为重要的投资渠道，越来越受到广大投资者的关注。
为了更好地了解基金行业，提升自身的专业素养，我于2021年暑期在XX基金管理有限公司进行了为期一个月的实习。
此次实习让我对基金行业有了更深入的认识，也让我在实践中提高了自己的专业技能。
二、实习单位简介XX基金管理有限公司成立于2003年，是一家以公募基金业务为主，涵盖私募股权、固定收益、另类投资等多元化业务的综合性金融公司。
公司秉承“专业、创新、稳健、共赢”的经营理念，致力于为客户提供专业、高效、安全的金融服务。
三、实习内容1. 基金产品研究在实习期间，我主要参与了基金产品的研发与评价工作。
首先，我学习了基金产品的相关知识，包括基金的类型、投资策略、风险收益特征等。
其次，我通过查阅相关资料、分析市场数据，对基金产品进行深入研究，评估其投资价值。
2. 基金业绩分析我负责对旗下基金的历史业绩进行跟踪与分析，包括基金净值走势、收益分布、风险指标等。
通过对基金业绩的深入分析，我学会了如何从多个角度评价基金业绩，为投资者提供有价值的参考。
3. 市场调研为了更好地了解市场动态，我参与了市场调研工作。
通过与基金经理、研究员等专业人士的交流，我了解了行业发展趋势、政策法规、市场热点等，为基金产品的研发提供了有益的参考。
4. 投资报告撰写在实习期间，我参与了投资报告的撰写工作。
在撰写过程中，我学会了如何运用专业术语、图表等手段，将基金产品的投资价值、风险收益特征等清晰地呈现给投资者。
四、实习收获1. 专业技能提升通过此次实习，我掌握了基金产品研发、业绩分析、市场调研等方面的专业技能，为今后的职业发展奠定了基础。
2. 丰富实践经验在实习过程中，我参与了多个项目的实际操作，积累了丰富的实践经验，提高了自己的动手能力。
3. 拓宽人脉资源实习期间，我结识了来自不同领域的专业人士，拓宽了人脉资源，为今后的职业发展提供了更多机会。
我国开放式基金经理表现持续性特征分析——基于改进的扫描统计量方法
（ １ ） 没有将基 金 和基 金经理 的差别 区分开来 。不对基 金经 理
进行 区分 而只是简单 地对基 金业绩 的持续性 进行分 析 ， 不仅
【 收 稿 日期 】 ２ ０ １ ３ — １ ０ — ３ ０
【 基金项 目】 国家 自然科学 基金项 目（ ７ １ １ ７ ３ １ ４ ４ ） ； 复旦大 学教育部 金融创 新研究 生开放 实验 室创新项 目和复 旦大学 研究生 创新基 金
我 国开放 式基 金 经 理表 现 持续 性 特征 分 析
基 于 改 进 的 扫 描 统 计 量 方 法
王 云 ，
（ １ ． 复旦 大学 金 融研 究 院 ， 上海 ２ ０ ０ ４ ３ ３ ； ２ ． 上 海 对 外经 贸 大 学 ， 上海 ２ ０ １ ６ ２ ０ ）
【 摘 要 】 持续性是基金经理管理能力的突出表现，但 目前常用的持续性检验方法不能满足使用者的特殊
更受 关注 的“ 热手 ” 现象 。② 与此相 似 ， 国 内学 者 的相关 研究 也没 有得到一 致 的结 论 ， 倪苏云 、 肖辉和吴 冲锋 （ ２ ０ ０ ２ ） 、 肖奎 喜 和杨义群 （ ２ ０ ０ ５ ） 甚 至还发 现基金业 绩 的反 转性 。
综上所 述 ， 众多研 究对基 金业绩 是否 具有持 续性 缺乏统
为此 ， 本 文按照 “ 基 金 一基金经 理” 组合 的方式选择 样本 消 除不 同基 金经理对 基金业 绩持续性 的差异 化影 响 ， 采 用扫 描统计 量方 法对基金 经理表 现 的持续 性进行 度量 ， 并对 该方 法加 以改进 以适应使 用者 的不 同需要 ， 增强其 实用价值 。
【 关 键 词 】 基 金经理 表现 ； 持续 性 ； 扫描 统计量 【 中图分类号】 Ｆ ８ ３ ０ ． ９ １ 【 文献标识码】 Ａ 【 文章编号】 １ ０ ０ ４ — ２ ７ ６ ８ （ ２ ０ １ ４ ） Ｏ １ — ０ １ ４ ６ — ０ ３
基金经理特征画像核心指标
基金经理特征画像核心指标
一、基金经理的核心指标:投资风格
二、基金经理特征画像的三个层次:能力层、行为层和情绪层
1.能力层:通过一系列能力测评,可以大致了解基金经理在专业知识、管理水平、风险控制等方面的综合实力。
2.行为层:通过对基金经理的日常操作、公开言论及交易行为进行分析,我们可以大致推断出其在研究与选股、择时与仓位控制上的风格特点。
3.情绪层:根据情绪类型划分,可将基金经理的性格归纳为四种:谨慎型、乐观型、稳健型和进取型。
不同的性格决定了他们在资产配置策略、组合构建思路、仓位控制技巧、择时偏好和品牌喜好等多个维度存在差异。
基于这些因素的差别,在基金经理遴选过程中,应该充分考虑基金经理的个人背景、历史业绩、从业年限、研究成果等信息,并结合市场环境变化、新老基金接替等因素来综合判断。
1.择时:主要包括两部分内容:一是确定投资时机;二是优化买卖策略。
2.择股:包含三方面内容:第一是确定投资标的;第二是选择最佳买入价格;第三是做好止盈或止损设计。
3.仓位:主要包括两方面内容:一是仓位控制;二是仓位调整。
4.换手率:是反映基金经理短期交易频繁程度的重要参数之一。
5.投资范围:即基金经理所持有的投资品种集合,是基金经理的资产配置状况,也是衡量基金经理风格的重要依据。
何种特征属性决定了基金经理的业绩提升
特 征 或 属 性 来 研 究 基 金 经 理 与 其 业 绩 表 现 之 问 的
关 系 是 实 证 研 究 的 主 要 范 式 。 Ｇｏｅ １ ９ 和 －ｌｃ（ ９ ６）
Ｃｈ ｖ ｌ ｒｅ １ （ ９ ９ 以 基 金 经 理 的 学 位 、 龄 、 ｅ ａｉ ｔａ ． １ ９ ） ｅ 年
、
引 言
近 年 来 ， 金 经 理 的 特定 群 体 价 值 开 始 显 露 ， 基
“ 基 金 就 是 买 基 金 经 理 ” 理 念 已经 深 人 人 心 。 买 的
但 是 ， 金 经 理 自身 认 知 的 行 为 偏 差 、 业 忧 虑 、 基 职
个 人 特 征 差 异 （ 年 龄 、 历 ） ， 可 能 对 其 投 资 如 学 等 均 行 为 与决 策 产 生 一 定 的 影 响 ， 而 影 响 到 基 金 业 进
绩 的 表 现 。 随 着 行 为 金 融 理 论 的 逐 步 发 展 ， 们 人 日益 重 视 对 基 金 经 理 投 资 行 为 与 基 金 业 绩 关 系 的 研 究 ， 究 方 向 包 括 基 金 羊 群 行 为 、 机 把 握 能 研 时 力 、 股偏好 、 资策略等 对基金 业绩 的影 响， 持 投 此 外 基金 经 理 个 人 能 力 或 特 征对 基 金 业 绩 影 响 也 是
一
更 换 方 面 ， 余 为 政 、 敏 蕾 （ ０ ３ 的 研 究 认 为 基 如 叶 ２０）
金 经 理 的 更 换 公 告 会 引 起 市 场 的 注 意 ， 许 晓 磊 但 （ ０ ２ 和 赵 清 光 （ ０ ５） 认 为 基 金 经 理 更 换 与 基 ２０ ） ２０ 却
金 业 绩 之 间 不 存 在 显 著 的 相 关 性 ； 美 霞 （ ０ ７） 张 ２０
基金经理人力资本特征与基金业绩关系的实证研究
Ｐ ａｓｎＣ ｒ ｌｔ ｎ ０４ １料 ） １ ｅｒｏ ｏｒ ａｉ ．６ （ ｅ ｏ
表 １ 基金规模 与最近一年总回报率、 夏普 比率的显著关系
夏普 比率 最 近一 年 基金规模 总 回报 率 取对 数 Ｐ ａｓｎＣ ｒ ｌｔ ｎ １ ｅｒｏ ｏｒ ａｉ ｅ ｏ ０４ １ 料 ） ．６ ．６ （ ００ １
操 作 规 则更 能 够 体 现 基 金 的管 理 者— — 基 金 经理 的投 资 风 格 和 风 险偏 好 ；２ 在 （） 评价 期 内 ． 这些 基金 都经 历 了基 本 相 同 的 行情 ； 它们 的 外部 宏 观 环 境 一 致 ． 除 了 排 外 界因素 对基 金业绩 的 干扰 ２ ．研究 方法 的确 定 夏普 比率 Ｓｇ ２ ｔｉ ｄ ｉ －ａｌ ） ．（ ｅ
中国的证 券市 场 仍然 是 一 个政 策 市 ． 策市 的典 型特 点就 政
、
研 究 样本 的选 取和 研 究方 法 的确定
１ 研 究样 本 的选取 本 文研 究 样本 选 取 的是 ２ ０ 年 金 为 ７７３９ｌ 。 ０７ ３．１ 亿元 。 大多 数 基金规 模 在 ２０亿元 以下。 绝 ｏ
（） 金 的业 绩 评 估模 型 ： 用 我 国 目前使 用 较 为广 ３基 选 泛 和 具有 较 高权 威 性 的晨 星 评 级 体 系 和多 因 素模 型 展开
研究 。
能力 可以从基金 经理 的人 力资 本特 征 中推 断 出来。 一步 ， 进 基金 的绩 效也在很 大 程度上 受 到 了基 金经 理人 力资 本特征
作 了有 限的介绍 。 那么 ． 基金 经理 这一 具有 高知识 含量 的人
金 风险 调 整后 的 收益 、 绩 能 否 高 于市 场 基 准组 合 、 金 业 基 二 、基 金规 模 和基 金成 立 时 间与基 金业 绩的关 系 基金 规 模 和 基 金成 立 时间 是 基 金 自身 所 具有 的两 个
基金投资者情况调查分析报告
基金投资者情况调查分析报告1. 引言基金投资是一种相对较为安全和稳定的投资方式，因此在现代社会得到了广泛的关注和应用。
本文旨在通过对基金投资者情况的调查分析，探讨基金投资者的特征、偏好以及投资行为，为基金管理者和投资者提供有益的参考。
2. 调查方法本次调查采用了问卷调查的方式，共有1000名投资者参与。
问卷调查涵盖了投资者的个人信息、投资经验、投资目标、风险偏好等方面的内容。
调查结果经过数据整理和统计分析，得出了以下结论。
3. 投资者特征根据调查结果，投资者的特征可以归纳如下：3.1 年龄分布投资者的年龄分布较为广泛，主要集中在30岁到50岁之间，占比约为60%。
年轻人和中年人是基金投资的主要群体，可能是因为他们具有一定的经济实力和投资意识。
3.2 教育背景在受访者中，大部分投资者具备本科及以上学历，占比达到80%。
这表明受过良好教育的人更加倾向于进行基金投资，他们对于投资的知识和风险有更深入的了解。
3.3 职业分布投资者的职业种类多样，其中以白领和企业主居多。
这些职业群体通常具备稳定的收入和一定的闲暇时间，更容易进行基金投资。
4. 投资偏好4.1 投资目标通过调查，我们了解到大部分投资者的投资目标主要是实现财务自由和资产增值。
这与基金投资的特点相符，基金可以为投资者提供相对稳定的回报，帮助他们达到财务自由的目标。
4.2 投资期限关于投资期限，调查结果显示，投资者的偏好较为分散。
约40%的投资者倾向于短期投资，期限一般在1年以内；约30%的投资者偏好中期投资，期限在1年到5年之间；而剩余的30%的投资者则更倾向于长期投资，期限超过5年。
这表明投资者对于投资期限的选择存在一定的个体差异。
4.3 投资品种在投资品种方面，调查结果显示，投资者更倾向于投资股票型基金和混合型基金。
这两种基金类型相对较为灵活，具有较高的回报潜力，能满足投资者的风险偏好和收益预期。
5. 投资行为5.1 投资金额根据调查结果，大部分投资者每月的投资金额在5000元到10000元之间，占比超过50%。
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基金经理个人特征与基金业绩相关性的实证分析【摘要】近几年来，我国的证券投资基金发展形势迅猛，而基金经理作为证券投资基金的领导者，其自身个人特征与基金业绩也有着密不可分的联系。
因此，在采集样本，分析样本的基础之上，对于基金经理的个人特征会造成基金业绩怎样的影响进行研究具有一定的现实意义。
而基金经理非投资类从业经历是否会对基金业绩造成影响，是一个研究较少的课题。
本文将通过描述性分析、回归分析等手段，对于这一问题进行讨论与分析。
关键词：基金经理；基金业绩；个人特征【Abstract】In recent years, China's securities investment funds are developing rapidly, and fund managers, as leaders of securities investment funds, their own personal characteristics and fund performance are inextricably linked. On the basis of collecting samples and analyzing samples. It is of practical significance to study the influence of fund manager's personal characteristics on fund performance, and whether the fund manager's non-investment employment experience will affect fund performance. This paper will discuss and analyze this problem by means of descriptive analysis and regression analysis.【Key words】fund manager; fund performance; personal characteristics目录一、绪论 (5)（一）选题背景与研究意义 (5)（二）创新点及难点 (5)（三）研究思路与内容 (6)二、文献综述 (7)（一）关于基金经理个人特征的国内外相关研究 (7)1.国内文献综述 (7)2.国外文献综述 (7)（二）关于基金经理个人特征与基金业绩相关性的国内外相关研究 (8)三、基金经理分析和基金业绩评论 (10)（一）证券投资基金的起源和发展 (10)（二）基金经理分析 (12)（三）业绩评价 (13)1.Jensen指数模型 (13)2.Treynor指数模型 (13)四、实证分析 (15)（一）提出假设 (15)（二）选取变量与建立模型 (15)（三）选取样本与数据 (16)（四）检验结果与分析 (17)五、结论 (19)参考文献： (20)一、绪论（一）选题背景与研究意义随着证券投资基金日益成为影响广泛的机构投资者，对证券投资基金业绩的研究逐渐成为金融研究的焦点。
基金经理是基金管理过程中非常重要的角色，基金经理的能力素质高低，在很大程度上影响着基金的业绩。
基金经理的个人特征以不同方式影响基金经理的投资倾向，进而影响基金业绩。
尽管基金公司的投资决策委员会决策及其效率会影响基金的绩效，但作为基金的直接操控者，基金经理将在投资决策委员会所确定的“股票池”中执行具体的操作。
基金经理及其能力仍是决定其旗下基金业绩的主要因素。
鉴于此，诸多文献从基金经理所创造的业绩出发，探讨基金经理个人特征和基金业绩的相关关系。
不同的投资风格往往会形成不同的风险和收益水平，无论对于机构投资者还是个人投资者而言，考察、了解以及追踪投资风格都是一项重要的任务。
首先，对于购买基金的机构和个人投资者来说，通过实证研究得出的结论，提供一种有效的筛选手段来帮助投资者挑选合适的基金经理所掌管的基金，合理地进行投资。
其次，对于基金公司来说，有助于指导基金公司选择合适的基金经理，同时明确对现有基金经理的培养和选拔方向，全面提升我国基金公司的实力。
再次，对基金经理来说，能够帮助他们更清晰的认识自己的发展方向，促进基金经理之间的良性竞争。
最后，对我国整个基金行业来说，有助于促进基金业的平稳有序的发展，逐步加强投资者对证券市场的信心，使得我国证券市场能够有一个良好的发展环境。
（二）创新点及难点本文的创新性在于使用实证分析与规范分析相结合的方式,对基金实际投资风格持续性影响因素进行了深入的分析和探讨。
国内外对于基金投资风格的研究均关注某一特定方面,而本文会结合基金公司董事会特征、基金经理个人特征及基金业绩等多方面对基金投资风格展开整体性和系统性的研究。
本文的难点在于数据获取及处理困难。
我国基金投资业的发展时间尚短，因此可供使用的有效数据比较少。
关于基金经理个人信息的披露还不够全面和完整，内容也比较分散，使得数据收集的广度和深度来讲还不够。
同时，我国基金行业的流动性比较强，基金经理的更换比较频繁，因此很多数据是需要手动添加和处理，给本文带来比较大的障碍，对某些变量存在缺失的情况，只能在合理的范围内进行推断或假设，因此数据获取及处理有可能不够完整，对分析结果的可靠性产生影响。
（三）研究思路与内容本文将在了解国内外基金发展现状以及我国基金经理现状的基础上，对我国部分证券投资基金在不同的基金经理的管理下的业绩表现进行实证分析。
通过对比分析力求找出基金经理的各个特征，如学历、从业时间、年龄、任期等，对基金业绩的影响，以及在不同的市场环境下这些因素对基金业绩的影响又会有什么不同。
从而能够具体到各个要素上有针对性地探索选择合适基金经理的标准，使我国基金行业能够在健全的内外部环境中迅速发展。
本文采用理论引用和实证验证结合的方式，包括文献分析法，借鉴相关文献并分析，提供理论基础和方法指导；实证分析法，采用计量经济学构建模型，用EXCEL和E-views对有关数据进行实证分析并检验，分析基金经理个人特征与基金业绩的关系。
二、文献综述（一）关于基金经理个人特征的国内外相关研究1.国内文献综述在基金的相关研究中,以基金经理个人特征为研究对象还比较少见。
考虑到基金经理是基金的直接操控者,对基金表现的影响非常大,本文从基金经理的角度,研究反映基金经理个人特征,如年龄、学历、性别、从业经验、任期等因素,对基金的业绩会产生何种影响。
下面将介绍关于基金经理个人特征与基金业绩的关系的文献综述。
国内关于基金经理的研究始于2001年，刘红忠等以国内公募基金为样本，对择股能力，择时能力和业绩持续性进行了分析。
实证结果没有证明基金具有择时和择股能力，而基金经理的才能对基金业绩影响不显著，单月风险调整前后的收益也都不具有持续性。
汪光成（2002）也对基金的择时和选股能力进行了研究，不同年度的基金表现出不同的能力，除了2000年的基金同时表现了两种能力之外，1999和2001年的基金则只表现了一种能力，总之基金没有显著的择时能力，也没有对超额收益有明显贡献的择股能力。
此外，这两种能力排名的波动程度也较大。
2.国外文献综述基金业在欧美等发达国家的发展历史已逾百年，相关研究起步也早于国内，虽然这些研究尚待完善，但是研究框架己趋于成熟，其中的一个重要分支就是基金业绩与基金经理的关系，本文将对其进行概括总结。
Chevalier和Ellison的研究统计出美国的基金经理平均年龄达到44岁,最年轻的26岁,年纪最大的甚至达到了80岁。
他们在1999的研究是学术界公认的基金业绩研究领域的经典。
他们以增长型基金为样本，研究了基金业绩与基金经理个人特质之间的关系，自变量是年龄、任期、教育背景、在校成绩以及是否受过MBA教育等。
Joseph H.Golec（1996）选择基金超额收益、基金管理费、系统风险、基金费用率、基金换手率作为被解释变量,选择基金经理的年龄、学历、任期、是否取得MBA学位、共同管理基金的基金经理人数、墓金规模、基金风格等作为解释变量,选用1988-1990年间美国530支共同基金作为样本,通过三阶最小二乘法回归,分析了基金经理的个人特征是否会对基金的业绩、费用等产生影响。
为了避免被解释变量相互之间的一致性使回归结果产生偏差,Joseph使用了三阶最小二乘回归法。
研究得出,只有部分解释变量会对基金的业绩、风险和费用产生影响。
具体的说,年龄较小的、拥有MBA学位的,任期较长的经理拥有更好的表现,与业绩最显著相关的变量就是基金经理在该基金任职的时间；基金费用和基金业绩呈负相关,但并不是说费用高的基金就业绩就一定比较差,比如有一部分费用高的基金业绩反而表现不错,这是因为基金拥有较高的投资技术和较好的业绩才导致了高费用的发生。
（二）关于基金经理个人特征与基金业绩相关性的国内外相关研究在我国直到1992年才经由中国人民银行批准建立了第一家投资基金，到了2001年，才出现了第一家开放式基金，也就是华安创新基金。
华安创新基金其本身存在着重大的意义，它意味着我国的基金由之前完全的封闭式走向了开放式。
而在此之后，我国的基金业得到了长足且迅速的发展。
随着我国经济的发展，我国的证券市场也逐渐变得完善，这对于基金业来说是十分良好的发展机遇与土壤，基金业的对外开放程度呈全方位、多层次的提高，这也直接的导致了我国基金业的市场化程度的提高，对于我国的基金经理的综合素质以及投资队伍有了更高的要求。
而在投资队伍选择自己的投资基金时，基金经理则是至关重要的考量方式之一。
一位优秀的资金经理其本身能够对于该基金的业绩造成不可忽视的影响，因此，对于基金经理的个人特征与基金业绩相关性进行分析与研究具备着一定的现实意义。
国内外很多业界的专家学者都曾试图对于基金经理的个人特征与基金业绩相关性进行分析。
Chevalie,Ellison就在1999年时对于基金业绩与基金经理本身的年龄、受教育情况、是否取得MBA、所毕业的大学等进行了分析。
他们发现，在大量样本中，基金经理所毕业的大学排名较高，往往所管理的基金获得的基金业绩也较好，而基金经理的年纪较大时，所管理的基金的基金业绩则会变差。
Shukla、Singh则在研究中发现，在大量样本中，获得CFA证书的基金经理能够获得更好的基金业绩。
在我国国内，李豫湘等学者发现，当资金经理所管理该基金时间较长时，自身对于投资经验将会更加丰富，也能够获得更好的业绩效果。
陈立梅等学者也发现，投资经验更为丰富的基金经理所取得的基金业绩会更好。
而胡俊英学者则通过自己的调查结果表明，基金经理所具备的对于基金业绩最为关键的影响因素是自己是否为海归，以及基金经理本身的年龄，而基金经理的投资经验对于基金的业绩影响并不是十分的显著。