保险公司培训计划
保险公司新人培训计划方案
保险公司新人培训计划方案一、引言保险公司的新人培训计划方案是为了帮助新员工尽快适应并胜任公司的工作职责，提高其专业素质和工作能力。
本方案旨在通过系统的培训课程和实践操作，培养员工的保险理论知识、产品知识、销售技巧和服务能力等方面的综合能力，助力公司实现业务目标，同时提升员工的自我发展与职业成功。
二、培训目标1. 掌握保险业务基础知识：包括保险产品分类、保险基本条款、保险市场信息等内容，通过教育与培训，使新员工对保险行业的基本理念和工作方法有一个全面的认识。
2. 提高销售能力：通过销售技巧培训、模拟演练和实际营销活动，增强新人的销售能力，使其能够熟练掌握销售技巧和应对客户疑问的能力，提高销售效率和客户满意度。
3. 培养团队合作意识：通过团队建设、合作训练和沟通技巧的培训，增强新人的团队协作能力，促进员工与团队的密切合作，提高整体绩效。
4. 培养服务意识：通过服务理论、实操培训和案例分享，使新人了解并掌握高效的服务技巧与方法，提高服务质量，为客户提供更好的服务体验。
三、培训内容1. 基础知识培训（1）保险业务概述：介绍保险行业的发展背景、发展趋势等内容，帮助新人了解保险市场。
（2）保险产品知识：介绍常见的保险产品分类、特点、保险责任等内容，帮助新人了解产品并能针对客户需求进行推荐和销售。
（3）保险合同条款：详细解读常见保险合同的条款解读，让新人能够准确理解保险合同内容，并能够为客户解答相关疑问。
2. 销售技巧培训（1）销售沟通技巧：培训新人与客户建立良好关系的技巧，包括身体语言、沟通技巧、反应能力等方面的培训，提高销售谈判能力和洞察力。
（2）销售策略与方法：帮助新人了解销售过程中的策略和方法，包括市场调研、客户分析、销售演示等环节的培训，提升销售技巧和销售效果。
（3）投保理念培养：培训新人了解投保的重要性和意义，帮助其具备售后跟踪的能力，提高客户续保率，增加业务稳定性。
3. 团队合作培训（1）团队协作意识：通过团队建设、团队游戏和案例分享，增强新人的团队协作能力，提高整体绩效。
保险培训计划和培训内容
保险培训计划和培训内容保险培训计划和培训内容需要根据不同的岗位和职责进行定制，以下是一些常见的保险培训主题和计划，供您参考：一、保险基础知识1.保险概述：介绍保险的定义、保险的起源与发展、保险的种类与功能等。
2.保险合同：介绍保险合同的要素、保险合同的成立与生效、保险合同的变更与终止等。
3.保险监管：介绍保险监管的定义、保险监管的目的与原则、保险监管的内容与方式等。
二、保险产品知识1.人寿保险：介绍人寿保险的概念、人寿保险的种类与特点、人寿保险的保险责任与除外责任等。
2.财产保险：介绍财产保险的概念、财产保险的种类与特点、财产保险的保险责任与除外责任等。
3.健康保险：介绍健康保险的概念、健康保险的种类与特点、健康保险的保险责任与除外责任等。
4.养老保险：介绍养老保险的概念、养老保险的种类与特点、养老保险的保险责任与除外责任等。
三、保险营销技能1.客户需求分析：介绍如何了解客户需求、分析客户风险、制定保险计划等。
2.保险产品比较：介绍如何比较不同保险公司和产品的优劣、选择最适合客户的保险产品等。
3.保险营销技巧：介绍如何与客户建立信任关系、有效沟通、促成交易等。
四、客户服务与售后1.客户服务流程：介绍如何接待客户、提供咨询服务、处理投诉等。
2.保单管理与售后服务：介绍如何管理保单信息、提供续保提醒、协助理赔等。
3.客户关系维护：介绍如何建立长期客户关系、提高客户满意度和忠诚度等。
五、职业道德与法律法规1.职业道德规范：介绍保险从业人员的职业道德规范、诚信守信等。
2.法律法规知识：介绍相关法律法规、保障客户权益和规范市场行为等。
保险公司理赔培训计划方案
保险公司理赔培训计划方案一、培训目的和背景随着社会的快速发展，人们对保险的需求越来越大。
保险公司作为提供保险服务的主体，理赔服务的质量和效率直接关系到客户的满意度和对公司的信任度。
因此，加强保险理赔服务人员培训，提高其专业素质和服务水平，已成为保险公司的当务之急。
二、培训目标1.全面提高理赔服务人员的专业技能和素质水平，使其能够熟练掌握理赔业务流程和操作规范。
2.培养理赔服务人员的服务意识和责任心，使其能够为客户提供真诚、高效、优质的理赔服务。
3.提高理赔服务团队的协作能力和团队精神，增强公司整体理赔服务能力。
三、培训内容1.理赔基础知识培训：包括保险理赔业务流程、理赔操作规范、理赔资料要求、理赔申请材料审核、查勘理赔等内容。
2.服务意识培训：培养理赔服务人员的服务意识和责任心，使其能够真诚对待每一位客户，提供优质的理赔服务。
3.危机处理能力培训：理赔服务人员需要具备危机处理能力，能够面对各种突发情况，处理突发事件。
4.团队协作能力培训：加强理赔服务团队的协作能力和团队精神，提高团队整体理赔服务能力。
5.理赔案例分享和讨论：通过理赔案例分享和讨论，让理赔服务人员学习借鉴他人的成功经验和教训，提高其理赔处理能力。
6.客户沟通技巧培训：加强理赔服务人员的客户沟通技巧，提高其与客户沟通的效果和质量。
四、培训方法1.课堂教学：通过专业老师讲解、专业培训资料、案例分析等方式进行理论知识的讲解和教学。
2.现场实操：通过模拟理赔操作场景，让理赔服务人员实际操作理赔流程，加深对理赔操作规范的理解和掌握。
3.案例分析：通过真实的理赔案例进行分析讨论，让理赔服务人员学习借鉴他人的成功经验和教训。
4.角色扮演：通过角色扮演，让理赔服务人员实际演练客户沟通技巧，提高其与客户沟通的效果和质量。
五、培训进度安排1.理赔基础知识培训（3天）第一天：保险理赔业务流程和操作规范第二天：理赔资料要求和理赔申请材料审核第三天：查勘理赔2.服务意识培训（2天）第一天：培养服务意识和责任心第二天：危机处理能力培训3.团队协作能力培训（1天）4.理赔案例分享和讨论（2天）5.客户沟通技巧培训（2天）六、培训效果评估1.考核评分：对理赔服务人员进行理论知识和操作技能的考核评分。
保险公司培训计划和培训内容
保险公司培训计划和培训内容一、培训计划为了提高员工的专业知识和技能，保险公司制定了全面的培训计划，以确保员工能够不断地提升自己的综合素质和业务水平。
培训计划主要包括以下几个方面：1. 培训目标和需求调研保险公司首先对公司内部员工的培训需求进行全面的调研和分析，包括员工的知识水平、技能水平、职业素养和发展需求等。
同时，还对市场上的保险行业发展趋势和国家相关政策进行深入的调研，以确定公司的培训目标和重点。
2. 培训内容确定在了解员工的需求和市场的需求后，保险公司将确定具体的培训内容，包括理论知识、实操技能、新产品知识和市场营销技巧等。
培训内容将结合公司的业务特点和员工的岗位职责，以确保培训的针对性和实用性。
3. 培训方式和形式保险公司将采用多种培训方式和形式，包括专业讲座、实操演练、案例分析、外出考察等，以满足员工的不同学习需求。
同时，还将采用线上线下相结合的培训形式，以便员工能够更加灵活地学习和提升自己的能力。
4. 培训计划制定根据培训需求和内容确定，保险公司将制定详细的培训计划，包括培训时间、地点、参与人员、培训课程等。
同时，还将制定详细的培训预算和绩效考核体系，以确保培训的有效性和可持续性。
5. 培训实施和监督保险公司将组织专业的培训师团队，负责培训课程的设计、讲授和监督。
同时，还将建立健全的培训管理制度，确保培训的顺利实施和效果评估。
同时，还将对培训效果进行跟踪和总结，以便不断地改进培训计划和提升员工的学习效果。
二、培训内容为了满足员工的不同学习需求和业务发展需求，保险公司将开展丰富多样的培训内容，主要包括以下几个方面：1. 保险产品知识保险公司将对员工进行全面的保险产品知识培训，包括各类险种的特点、保险责任、保险条款和理赔流程等。
同时，还将对新产品和热销产品进行重点培训，以满足员工对产品知识的需求和市场的需求。
2. 保险销售技巧为了提高员工的销售技巧和业绩水平，保险公司将开展专业的销售技巧培训，包括客户需求分析、销售话术技巧、销售底单填写技巧、客户维护技巧等。
保险培训计划和培训内容
保险培训计划和培训内容一、培训目标保险是一项重要的金融服务行业，而保险培训则是提高保险从业人员专业知识、职业素养和服务水平的关键途径。
本保险培训计划旨在帮助保险从业人员提高行业知识水平，提升服务能力和职业道德操守，同时也旨在加强保险企业的文化建设，培养和锻炼保险人才。
二、培训内容1. 保险行业概况- 保险的定义和分类- 保险行业的发展趋势和市场前景- 经济形势对保险业的影响2. 保险产品知识- 人寿保险、财产保险、意外伤害保险等各类保险产品的特点和销售技巧- 保险产品的设计和定价原则- 保险产品的理赔流程和理赔原则3. 保险销售和渠道管理- 保险营销策略和方法- 保险代理人及保险经纪人的职业道德和业务能力培训- 保险渠道管理和客户关系维护4. 保险法律法规- 保险法律法规的基本知识和相关政策- 保险合同的法律效力和保险案件处理的法律程序5. 保险风险管理- 保险风险管理的概念和方法- 保险公司风险管理的基本程序和原则- 保险公司的资产负债管理和风险控制6. 保险理赔管理- 理赔流程和理赔规定- 理赔案件的勘察调查和处理- 理赔责任的认定和争议解决7. 保险品牌建设和文化建设- 保险企业品牌建设和营销策略- 保险企业文化建设和员工激励机制- 保险行业的社会责任和行业自律8. 保险员工培训管理- 保险员工培训的策划和实施- 培训计划的制定和评估- 培训效果的监督和反馈三、培训方法1. 教学讲授- 通过专业讲师和保险行业专家的讲解，传授相关知识和技能2. 实例分析- 通过实际案例的分析和讨论，加深学员对保险业务和风险管理的理解3. 角色扮演- 模拟保险销售和理赔过程，在实际操作中锻炼学员的服务能力和应变能力4. 走访考察- 安排参访保险公司，了解企业实际运作情况，对比学习和借鉴先进管理经验5. 小组讨论- 安排小组讨论，促进学员之间的交流和合作，在交流中学习和提高6. 案例研究-通过保险领域的典型案例，引导学员思考和分析，提升解决问题的能力7. 自学和总结-鼓励学员在课程之外进行自主学习，培养学员独立思考和总结归纳能力四、培训考核1. 书面测试-对学员进行阶段性或全面性的笔试，测试学员对知识的掌握情况2. 实际操作-对学员进行实际操作的考核，检验学员的操作技能和应用能力3. 案例分析-通过案例分析练习，检验学员解决问题的能力和思维逻辑4. 课程作业-布置课后作业，检验学员对课程内容的理解和消化情况五、培训实施1. 培训对象-保险公司销售和理赔人员-保险代理人和保险经纪人-保险行业管理人员和相关从业人员2. 培训周期-短期集中培训-分阶段循序渐进培训3. 培训方式-集中培训-线上线下结合培训-班内学习班外实践结合4. 培训评估-对培训课程及师资力量进行评估，提高培训效果-对学员进行培训后的绩效评估，调整培训方案六、培训师资1. 讲师团队-本领域知名专家-保险公司高级管理人员-保险经纪公司资深人士2. 师资轮换- 定期进行专业培训和交流，提高师资的水平和活力- 选择优秀学员培养为后备讲师，提高师资储备和保障培训质量七、培训效果1. 培训实效-提高学员对保险业务和法规的准确理解-提升学员的销售业绩和客户满意度-培训后学员参与度和积极性提高，对公司发展产生积极影响2. 培训满意度-培训后学员满意度调查，改进培训方案和提高服务质量-公司管理层和学员代表进行培训效果评价，形成全面评价报告3. 培训整体效果-推广保险知识普及，增强对保险行业的认识和了解-提高保险从业人员的综合素养和整体竞争力，推动公司业绩和形象提升综上所述，保险培训计划和培训内容的设计，是为了提高保险从业人员的专业水平和服务能力，推动保险企业的发展和行业整体素质的提升。
保险公司的新人培训计划
保险公司的新人培训计划一、前言保险行业是金融服务行业中的重要组成部分，对于社会经济保障和风险管理起着至关重要的作用。
随着社会经济的发展和保险市场的不断扩大，保险公司对人才的需求也在逐步增加。
因此，为了使新入职人员快速适应并胜任工作，保持公司竞争力，加强对员工的培训和教育尤为重要。
本文旨在建立一套完善的保险公司新人培训计划，以帮助新员工更好地融入公司文化，熟悉业务流程和工作要求，提高工作效率和工作质量，促进公司健康持续发展。
二、培训目标1. 了解保险行业的基本知识，包括保险产品、保险市场、保险法规等。
2. 熟悉公司的组织架构、文化及核心价值观，提高员工的责任感和归属感，培养团队合作精神。
3. 掌握相关保险业务知识和技能，包括保险代理、理赔处理、保单管理等方面，提高员工的综合素质和职业水平。
4. 培养员工的服务意识和客户导向，提高员工的服务质量和满意度，增强公司的市场竞争力。
5. 加强员工的职业操守和风险意识，规范员工的工作行为，保护公司的声誉和利益。
6. 提高员工的学习和创新能力，增强员工的思辨和解决问题的能力，培养员工的自我管理和发展能力。
三、培训内容1. 保险业基础知识培训（1）保险行业概述，包括保险的定义、分类、功能和发展趋势等。
（2）保险产品知识，包括人身险、财产险、责任险、意外险等各类保险产品的特点和作用。
（3）保险市场分析，包括保险市场的结构、规模、竞争格局、发展趋势等。
（4）保险法规政策，包括《保险法》、《证券法》、《消费者权益保护法》等相关法律法规和政策规定。
（5）保险销售技巧，包括客户挖掘、需求分析、产品推介、销售技巧等。
2. 公司文化和价值观培训（1）公司历史和发展，包括公司的发展历程、组织架构、业务范围、发展战略等。
（2）公司文化和核心价值观，包括公司的使命、愿景、价值观、行为准则等。
（3）岗位职责和工作规范，包括员工的工作职责、工作流程、工作标准等。
（4）团队合作与沟通技巧，包括团队协作、沟通技巧、冲突管理等。
保险培训计划和培训内容有哪些
保险培训计划和培训内容有哪些一、培训目标1. 帮助参与培训的人员全面了解保险行业的基本知识和技能，并掌握保险产品的销售和推广技巧。
2. 提高参与培训的人员对风险管理和保险理赔的理解和应对能力，增强风险意识和保险保障意识。
3. 帮助参与培训的人员提高协调能力和服务水平，提升保险销售和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
二、培训内容1. 保险基础知识（1）保险基本概念：保险的定义、性质、目的和作用等。
（2）保险原理：保险的相识与基本原则，包括合同原则、公平原则、最大利益原则等。
（3）保险市场：保险市场的组成、结构和特点，市场监管、市场准入等。
（4）保险产品：各类保险产品的分类、特点、销售技巧等。
2. 保险销售技巧（1）顾客需求分析：了解客户需求，确定保险保障需求和风险防范需求。
（2）销售技巧：包括销售沟通技巧、销售谈判技巧、销售技巧等。
（3）保单填写：掌握保单的正确填写和相关要求。
3. 风险管理与理赔处理（1）风险管理：风险管理理论和实务、风险防范和应对措施等。
（2）理赔处理：理赔受理流程、理赔资料准备、理赔审核、理赔结论等。
4. 金融法律法规（1）保险法律法规：包括《保险法》、《保险合同法》、《保险法实施条例》等。
（2）金融法规：保险市场监管、保险行业准入、保险公司监管等相关法律法规。
5. 团队协作和客户服务（1）团队协作：团队合作精神、团队管理和协调能力等。
（2）客户服务：提高服务意识，处理客户投诉和纠纷能力。
三、培训方式1. 理论培训：通过专业讲师进行保险基础知识、销售技巧、风险管理、理赔处理等方面的理论讲解。
2. 案例分析：通过实际案例进行分析，帮助参与培训的人员了解实际工作中的问题和解决办法。
3. 角色扮演：通过角色扮演训练参与培训的人员的销售技巧和客户服务能力。
4. 实地考察：参观保险公司、保险代理机构，了解实际工作环境和业务流程。
四、培训安排1. 培训时间：每周安排3天，共计4周培训时间。
保险公司培训计划全部
保险公司培训计划全部一、培训概述保险公司作为金融服务行业的一员，为了适应市场的需求和提高服务质量，在员工招聘、培训和发展方面进行了全方位的规划。
保险公司培训计划是企业战略发展的重要组成部分。
通过培训计划，能够提高员工的专业知识和技能，更好地为客户提供优质的服务。
同时，保险公司也积极倡导员工参与培训，不断提升自身素质和专业能力。
本文将介绍保险公司培训计划的具体内容和实施方法。
二、培训内容1. 保险产品知识作为一家保险公司的员工，对公司的产品了解是很重要的。
首先要了解公司的产品种类和销售特点，然后深入了解每一种产品的技术细节、保障范围和风险管理措施等。
这样可以更好地帮助客户选择适合自己的保险产品。
2. 销售技能保险公司的员工需要具备一定的销售技能，能够通过有效的销售技巧和沟通能力，开发新客户、维护老客户，提高客户满意度和保单续存率。
3. 保险法规和监管政策保险行业是受到法律法规和监管政策的约束的，员工必须了解保险法规和监管政策，严格遵守相关的规定和要求，从而确保公司的业务操作符合法律法规的要求。
4. 客户服务技能保险公司的员工需要掌握良好的客户服务技能，能够及时、专业地为客户解答疑问、解决问题，提高客户的满意度和忠诚度。
5. 其他相关培训保险公司还可以根据员工的特点和需要，开设其他相关的培训课程，如团队合作、沟通技巧、危机处理等。
三、培训方式1. 在职培训在职培训是指员工在工作期间接受培训，包括课堂培训、技能培训、岗位培训等。
公司可以通过内部培训师或者聘请外部专业培训机构开展相关的培训课程。
2. 外派培训外派培训是指公司将员工派往其他地区或者国外接受培训。
外派培训可以帮助员工开拓视野、提高全球化意识，对公司的国际化发展有积极的作用。
3. 在线培训随着互联网的发展，在线培训越来越受到重视。
员工可以通过在线学习平台进行自主学习，或者参加公司组织的在线培训课程。
在线培训具有时间灵活、成本低廉的特点，是一种比较便捷的培训方式。
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培训计划为保险营销员和主管提供专业、实用、有效及国际化认证的培训，培养出高产能、高专业、优质服务、诚信经营的保险营销员和主管团队。
终身的学习阶段新进保险营销员培训计划保险营销员资格考试A课程产品学习B课程销售基础C课程目标：*通过保险营销员资格考试，提高及格率*帮助新人了解保保险行业，了解公司，增强信心*基本习惯的培养*成功经验分享内容：·友邦文化及保险理念介绍·保险基础知识·保险营销员职业道德与行为规范·保险营销员资格考试安排：64小时对象：在公司登记参加“全国保险营销员资格考试”的准新人目标：* 帮助学员熟练掌握公司产品条款和保险责任描述* 团队意识培养内容：·产品架构及技术术语·大病险·意外险·分红基础知识·养老险·儿教险·报帐流程·核保知识·保户服务·产品组合与建议书讲解安排：28小时对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人目标：* 帮助学员熟练掌握基本销售技能* 帮助学员进入市场进行前期磨合* 养成良好的工作习惯，塑造良好心态内容：·销售循环总论·目标与计划·寻找客户接洽·销售面谈与需求分析·成交面谈·异议处理·销售服务与转介绍·保险营销员执业操守·成功第一步安排：52小时对象：通过“全国保险营销员资格考试”的新人保险营销员培训计划目标：提高新人的展业能力，增加新人收入 进一步加强新人对公司的认同感内容：KASHKnowladge （知识）养老险提升训练 大病险提升训练意外险提升训练 儿教险提升训练商保如何补充社保 交单流程和晋级考核竞赛规则和文化 附加险提升训练万能寿险提升训练Attitude （态度）友邦10大优势 寿险10大真相保险从“心”开始一展业初期心态调适Skill （技巧）SPIN 行销理念和技巧 电话约访技巧缘故市场接触技巧 陌生市场接触技巧一市场调查法通过沟通赢得客户认同 初次面谈的开场技巧与话术Life Cycle 需求分析 大病保险的说明技巧分红保险说明技巧 家庭保障面谈话术用推销来讲保险 优质建议书的制作与说明处理10个常见反对问题 成交动作强化训练递送保单和转介绍 经典推销流程点睛Habit （习惯）推销工具准备与成功展业习惯 客户管理及售后服务时间：三个月一个周期，合计45小时对象：新人班结业6个月以内的新进保险营销员 万能寿险产品培训 UL 深挖掘——产品设计与实战销售新产品培训 推销实战班 星期讲座 财务规期专题讲座目标： 掌握万能险产品知识和销售卖点。
安排：每月安排1次，每次7小时 对象：目标： 提升万能寿险产品，设计和实战销售技巧 安排：每两月安排一次，每次小目标： 掌握公司新产品的知识、卖点和销售话术。
安排：根据公司新产品上市计目标： 掌握主力产品话术，提升销售技巧 安排：每月安排一次，每次14小时 对目标： 提升推销和经营方面的专业技能 安排：每月安排1次，每次3小时 对象：目标：* 了解财务规划的观念 * 初步掌握财务规划的工具与方法* 运用财务分销售完1张意外险或2张意外险保单的保险营销员时对象：各级各级保险营销员划安排，每次一小时对象：各级保险营销员象：入司2月后的保险营营销员各级保险营销员析的办法推动产品的销售内容：·家庭理财如何应对金融市场新变化·家庭财务规划分析与方法·理财工具介绍及分析·家庭财务规划报告制作与实务·理财案例分析安排：每季度一次对象：各级保险营销员业务主管培训计划见习主任培训业务主任基础培训业务主任在职培训目标：*让见习主任明确主管的职责和自身发展的目标*提升见习主任的销售技能*掌握基本的增员方法与技巧内容：·总经理理念…迈向事业的第一个台阶·源源不断的客户与市场的建市·精益求精，推销升级·增员标准流程和基本话术·星星之火可以燎原…意外险·成功的事业规划…迈出成功的第二步安排：10小时对象：见习主任目标：*让主任了解主管的职责，成为一名好主管。
*让主任学会如何建立和发展一支优秀的团队*进一步提升主任的增员技能*提升主任的销售技能内容：·如何做个好主管--主管职责·单位建立与发展·如何利用意外险进行直辖组的管理·成功的事业舞台规划·增员面谈·辅训的基本概念·第二批客户的开拓——深耕与广耕安排：14小时对象：晋级后的正式主任目标：*帮助学员确立合理的业绩目标和事业规划*推销和增员技巧的再提升*掌握辅导的要点及相关工具的运用内容：·时问管理·推销升级——目标市场的开发·如何做有效的辅导·增员约访与搅动·目标与计划——我的晋级计划安排：17小时，封闭式培训对象：正式主任，且通过业务主任基础培训业务襄理基础培训业务襄理在职培训友邦杰出主管培训课程——TEAM培训目标：*掌握制定有效经营计划的方法*进一步提升增员、训练、辅导的技巧*针对案例进行讨论和分享内容：·有效的经营计划·增员·训练·辅导·成功分享安排：27小时，封闭式培训对象：正式业务襄理目标：*明确自身的责任与使命*进一步了解晋级考核制度*基本掌握业务发展工作的各项技能*明确如何扮演襄理的角色*落实计划，达成目标内容：·业务襄理的责任与使命·业务襄理的时间管理·AIGLEADERSHIP ·业务襄理做好行政工作·单位运作实务·通过意外险提高单位活动率·如何达成业务经理的晋级目标安排：14小时对象：正式襄理目标：*帮助业务经理建立一套系统的经营模式*使业务经理明确团队发展方向*进一步提升团队经营的技能——增员、辅导、绩效管理等内容：·规划成就·团队建立·人才建设·达成目标·行动主导安排：每月一天，共5个月完成对象：正式业务经理区处经理基础培训区处经理在职培训卓越经理人培训课程——PPM 培训目标：*掌握区处经理应具备的各项基本管理技能为晋级处经理做充分准备内容：·区处经理的职责和挑战·目标与规划·单位经营绩效的管理·单位的培训规划·人力发展规划与活动举办·业务活动的规划和举办·区处经营的行政概述安排：20小时，封闭式培训对象：正式区处经理目标：*深入掌握区处经理基础培训中之重点内容，并能熟练运用内容：·KRA案例研讨·业务行政·活动的设计与推动及其目标达成·展会的规划与举办·成功会议的规划与主持·团队沟通与激励·衔接训练与辅导·如何有效运用PA经营团队安排：20小时对象：正式区处经理目标：*帮助营销主管建立一套系统与经营模式*创建与维持高效力、高品质的营销团队内容：·规划期望的结果·增员赢家·培训与发展·督导与评估·有效沟通·激励与领导·市场营销·谨遵职业操守安排：60小时，封闭式培训对象：正式区处经理增员专修班训练辅导专修班目标：*帮助学员了解增员的意义，掌握增员的基本方法，了解增员的渠道和步骤，学习运用增员工具并掌握相关话术；明确组织发展的意义和利益，进一步提升增员的技巧。
内容：·增员的意义·组织与事业发展·增员的渠道与接近技巧·利用增员来进行增员面谈·增员四渠道·甄选安排：按参训对象不同分为初级班和晋阶班目标：*全力提升各级主管的训练辅导技能，保证其团队健康发展，从而提高组员的定着率。
内容：·理念分享·业务主任如何辅导组员·业务主任如何训练组员·训练的主要内容安排：按参训对象不同分为初级班和晋阶班·初级班：每季度安排一次培训，每次8小时·晋阶班：每年2-3次，每次8小时对象：·初级班·晋阶班业务主·初级班：每季度安排一次培训，每次8小时 ·晋阶班：每年2-3次，每次8小时 对象： ·初级班：业务主任 ·晋阶班：业务襄理（含）以上职级业务主管任（直辖组人力在2人以上） 业务襄理（含）以上职级业务主管认证培训保险理财规划师认证——CIFP 培训目标： 加强保险理财知识，进一步提升业务水平 内容： ·金融理财规划流程与基础 ·个人理财与现金规划 ·财务报表分析 ·理财规划与投资组合 ·投资收益、经济运行与金融市场 ·投资基金与信托 ·外汇市场与外汇交易 ·房地产投资与管理 ·不动产管理与投资策略 ·衍生证券与期货／信托 ·风险管理与保险规划 ·税务策划与遗产管理 ·员工福利与退休计划 ·高级理财规划程序／理财规划报告规划 ·高级理财规划程序／理财报告制作与实践操作 安排：128小时，与中央财经大学合作 对象：达到公司标准的主管。