SD_A_01_定义销售组织
SAP_SD_模块介绍
SAP_SD_模块介绍SAP SD (Sales and Distribution)是SAP ERP系统中的一个重要模块。
它旨在支持和管理企业的销售和分销过程。
这个模块涵盖了从订单管理到产品交付的各个阶段。
它提供了一套集成的功能，帮助企业实现从销售到订单处理、库存管理和交货等一系列业务活动。
SAPSD模块的主要功能包括以下几个方面：销售订单管理：SAPSD模块支持企业的销售订单管理。
它可以处理不同种类的销售订单，如标准订单、合同、退货订单等。
用户可以使用该模块创建销售订单，定义销售组织、分销渠道和销售地区等相关信息，并进行订单变更和取消等操作。
定价：SAPSD模块提供了一套灵活的定价功能。
用户可以在该模块中定义不同的价格策略，并根据产品、客户、地区等条件进行定价。
此外，还可以根据不同的销售阶段对价格进行调整，如促销折扣、折扣组合等。
库存管理：SAPSD模块能够进行库存管理，包括库存的接收、存储和发货等操作。
它提供了库存管理的相关功能，如库存过账、库存调整、物料追踪等。
用户可以通过该模块跟踪库存的数量和位置，并及时更新库存状态。
交货管理：SAPSD模块支持交货管理，包括货物的装载、运输和配送等过程。
用户可以在该模块中创建交货单，并选择合适的交货方式和交货时间。
此外，还可以追踪交货的状态，并及时通知客户。
发票管理：SAPSD模块能够管理发票的生成和处理。
它可以根据销售订单和交货单等信息自动生成发票，并进行相关的发票处理和跟踪。
用户可以在该模块中创建发票请求，并与财务模块进行集成，实现发票的结算和支付。
报表和分析：SAPSD模块可以生成各种销售报表和分析，帮助用户监控销售活动和业绩。
它提供了一套丰富的报表和分析工具，如销售订单报表、销售发货报表和销售回款报表等。
集成性：SAPSD模块与其他SAP模块的集成性很强。
它可以与物料管理模块、财务会计模块、采购管理模块等进行集成，实现信息的共享和流程的协同。
这样，用户可以在一个系统中完成多个业务流程，提高工作效率和准确性。
sap_sd_操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述5一、销售范围简介51、销售组织结构图5２、销售范围相关定义6二销售业务流程7第一章 SD_001：客户主数据维护流程7一、业务流程简介71、新增客户的审批流程7２、业务流程各步骤说明7二SAP系统操作81、SAP交易代码8２、操作细部描述8第二章 SD_002：价格主数据维护流程15一条件类型15二SAP系统操作过程151、完成该步骤的SAP角色名称152、SAP交易代码153操作细部描述16三、其他项目说明23四、显示价格主数据24五、冻结价格主数据25第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27一业务流程简介271业务流程各步骤说明27二SAP系统操作过程271SAP交易代码272操作细部描述273更改销售合同294显示合同29第四章 SD_004 标准订单处理流程29一销售业务与订单类型简介29１、订单类型292、业务模式所适用订单类型29二SAP系统操作301创建燕化量价销售订单302显示订单列表343显示订单凭证流364订单的后续操作冻结及拒绝40第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42一、买断模式业务流程简介42１、注意事项：42２、业务流程图42３、业务流程各步骤说明43４、操作细部描述43二、日常操作47１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整472、检查外向交货单55三、XI技术支持内容571、业务流程简介572、业务流程各步骤说明583、对错误状态的IDOC重新处理60第六章、SD_008：发货处理流程63一、物理库位与SAP系统库位的对应关系63二、发货单必输项64三、冲销发货过帐65四、冻结发货单67五、集中发货过帐68第七章、SD_009：开立发票流程70一、业务流程简介70二、SAP系统操作701、出具系统发票70SAP系统发票到金税系统上载73金税发票到SAP系统发票下载73三、大批量合并开票74操作步骤74四、运杂费请求开立发票771、操作细部描述77第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程79一业务流程简介79业务流程各步骤说明79二SAP系统操作801建立销售订单802参照订单创建发货单，发货过帐803参照发货单开发票81查询是否自动收货814虚拟库存收货82冲销虚拟库收货825建立销售代保管订单836创建虚拟库发货单83第九章、转储84一、创建转储预留单841、事务代码：MB21842、录入条件843、项目录入844、细节录入855、更改、显示856、对于预留的特别处理857、查看预留清单878、根据预留单查相关转储单88二、创建转储记帐凭证891事务代码：MB1B892.录入细节89概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SAP SD配置清单
销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能 销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能
销售与分销-基本功能 定义信用段
定义自动信贷控制
销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售 销售与分销-销售
销售与分销-销售
销售与分销-销售 销售与分销-销售
VOR2 V/03 V/06 SPRO SPRO
OVKJ
OVKJ
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
VKOA VOTXN
VOTXN
VOTXN
SPRO
VUA2
VUA2 SPRO
OVA8
VOV8 VN01 SPRO SPRO VOV7 SPRO SPRO VOV6 SPRO
维护交货单至发票的复制控制
定义新的装运条件 定义装载组 自动确定装运点 定义交货类型 定义交货的项目类别 定义交货行项目类别确定 为交货制定复制控制
路径
实施指南>SAP NetWeaver>General Setting>设置国家>设置国家特定的检查 实施指南>企业结构>定义>销售和分销>定义，复制，删除，检查销售组织>定义销 售实组施织 指南>企业结构>定义>销售和分销>定义,复制,删除,检查分销渠道>定义分销渠 道 实施指南>企业结构>定义>后勤 - 常规>定义,复制,删除,检查部门>定义产品组 实施指南>企业结构>定义>销售和分销>定义，复制，删除，检查销售组织>定义销 售实办施公 指室 南>企业结构>定义>销售和分销>定义，复制，删除，检查销售组织>定义销 售组 实施指南>企业结构>定义>后勤执行>定义，复制，删除，检查起运点 IMG>企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给公司代码分配销售组织 实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给销售组织分配分销渠道 实施指南>企业结构>分配>销售和分销>给销售组织分配部门
SAP SD现金销售的配置
介绍几种典型的销售订单流程现金销售在控制着稀缺资源的企业,现金订单业务相对教多,现金销售有下列特点:（1）客户以现金、现金支票等直接支付。
(2). 因为是现款支付,现金订单通常不再检查信用。
(3). 现金订单创建成功后,通常系统会参照此订单自动创建发货单。
(4). 和其它标准销售订单不同的是,现金订单是根据现金销售订单号而不是外向交货单号开具发票的。
下面以SAP系统标准的各种销售单据类型简单说明现金订单的流程，使用的都是系统标准的单据类型，在实际项目中，只要复制这些单据类型就行,现金订单的标准流程如下图。
配置和操作步骤如下:(1). Tcode:OVAZ定义销售机构允许现金销售订单BV。
(2).检查销售凭证类型(标准现金订单类型BV,在”装运”中选择交货类型BV,选择”立即交货”标志,默认对应发票类型BV)->销售项目类别(标准销售行项目类别BVN)->发票类型(标准现金订单对应发票类型BV)->发票中的现金科目确定, 注意在现金发票类型配置屏幕中的“帐户确定/定价”屏的"科目确定现金结算"设置中已经选择了标准的现金科目确定过程KOFIAC,这些配置都是系统预定的,在这里使用该标准过程KOFIAC。
(3).现金销售科目确定配置如下图。
使用条件技术的好处就是让销售用户在开票时只关注条件类型避开会计科目,毕竟很多后勤顾问对财务是不了解的.关于现金科目确定配置使用的也是条件技术,关于条件技术此处不再细讲，我们可以看到默认的现金科目确定过程KOFIAC使用了条件类型CASH来确定现金科目。
图-[2][3]：Tcode:OV77是现金科目分配设置,假设分配现金科目1021102010,是根据销售组织来分配现金科目的,这仅仅是个测试,当然实际业务场景中,现金销售可能设计多个科目,由于使用了条件技术可以轻易地解决这个问题。
图-[4]：启动了业务范围希望根据其出具相关报表的企业，有时候会面临象银行科目设置到哪业务范围的问题，国内企业实现的事业部制大都是不完全事业部制，一个公司下的某个银行存款帐号同时处理多个事业部收款或支付，那么这个银行存款挂在哪事业部呢？举一个简单实例，假设银行存款1000万挂在业务范围A，当期为B支付了500万供应商欠款，如果没有任何相应调整，则期末银行存款1000万依旧挂在业务范围A，而业务范围B就会出现-500万存款的闹据。
SAP_SD模块系统配置文档
销售和分销→基本功能→科目分配/成本→收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→客户：科目分配组
分配客户科目组
销售和分销→基本功能→合作伙伴确定→设置合作伙伴确定→设置客户主数据的合作伙伴确定
设置客户主数据的合作伙伴确定
3．销售单据相关业务
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证类型
设置可用性检查控制
基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→分配销售凭证和交货凭证→关于订单类型的信贷限制检查
设置订单类型的信贷限制检查
财务会计（新）→应收帐目和应付帐目→信用管理→信用控制会计科目→定义风险类别
定义客户风险类别
销售和分销→基本功能→信贷管理/风险管理→信贷管理→定义自动信贷控制
定义自动信贷控制
为销售范围分配允许的销售订单类型
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→定义项目类别
定义订单行项目项目类别
销售和分销→销售→销售凭证→销售单据项目→分配项目类别
给订单类型分配项目类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→定义计划行类别
定义订单计划行类别
销售和分销→销售→销售单据→计划行→分配计划行类别
定义， 复制， 删除， 检查分销渠道→定义分销渠道
定义分销渠道
企业结构→定义→后勤-常规→
定义， 复制， 删除， 检查产品组→定义产品组
定义产品组
企业结构→定义→后勤执行→
定义，复制，删除，检查起运点→定义发运点
定义发运点
企业结构→定义→财务会计→
定义信贷控制范围
定义信贷控制范围
企业结构→分配→>销售和分销→
定义销售凭证类型
销售和分销→销售→销售单据→销售凭证抬头→定义销售凭证的号码范围
SAP SD后台配置清单
维护销售凭证的复制控制 出具发票凭证 公司间出具发票
定价
税收 科目分配/成本 可用性检查和需求传输
合作伙伴确定 文本控制 不完整项目的日志 信贷管理/风险管理 输出控制
销售单据到销售单据 出具发票单据到销售单据 定义出具发票类型 维护开票凭证的复制控制→销售凭证到出具发票凭证 维护开票凭证的复制控制→出具发票凭证到出具发票凭证 维护开票凭证的复制控制→交货凭证到出具发票凭证 定义开票的冻结原因→出具发票: 冻结原因 定义开票的冻结原因→分配冻结原因到出具发票类型 按销售组织定义内部客户号 定价控制→定义条件表 定价控制→定义存取顺序 定价控制→定义条件类型 定价控制→定义并分配定价过程→维护定价过程 定价控制→定义并分配定价过程→定义单据定价过程 定价控制→定义并分配定价过程→为订单类型指定单据定价过程 定价控制→定义并分配定价过程→给出具发票类型分配单据定价过程 定价控制→定义并分配定价过程→定义定价程序确定 维护营业税标识号码确定 收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→物料：账户分配组 收入帐户确定→检查科目分配的相关主数据→客户：科目分配组 收入帐户确定→定义并分配科目确定过程→分配科目确定过程 可用性检查→以ATP逻辑或不按照计划进行的可用性检查→定义检查组缺省值 可用性检查→以ATP逻辑或不按照计划进行的可用性检查→执行可用性检查控制 可用性检查→以ATP逻辑或不按照计划进行的可用性检查→定义每一个计划行类别的过程 可用性检查→以ATP逻辑或不按照计划进行的可用性检查→确定每一个交货项目类别的过 程设置合作伙伴确定→设置客户主数据的合作伙伴确定 设置合作伙伴确定→设置销售凭证抬头的合作伙伴确定 设置合作伙伴确定→设置销售凭证项的合作伙伴确定 设置合作伙伴确定→设置交货的合作伙伴确定 设置合作伙伴确定→设置开票抬头的合作伙伴确定 设置合作伙伴确定→设置开票项的合作伙伴确定 定义文本类型 定义不完全的处理 分配不完全处理→分配过程到销售单据类型 分配不完全处理→分配过程到项目类型 信贷管理→分配销售凭证和交货凭证 信贷管理→定义自动信贷控制 输出确定→使用条件技术的输出确定→维护销售单据的输出确定→维护输出类型
FI与SD的集成配置
总结05_FI与SD的集成VA0164010101 主营业务成本损益类科目创建销售组织ovx5创建销售渠道ovxi创建销售办公室ovx1创建销售组ovx4创建产品组ovxb维护日历scal勾选工厂日历新建一条开始年为自定义终止年为自定义假日日历ID为CN创建工厂ox10 （要分配工厂日历JD才能和装运点接得起来）给公司代码分配销售组织ovx3给销售组织分配分销渠道ovxk给销售组织分配产品组ovxa设置销售范围ovxg如果出现（错误：产品组分配丢失）就用下面路径（spro –企业结构–分配–销售和分销–设置销售范围）给销售范围分配销售办公室ovxm给销售办公室分配销售组ovxj分配销售组织–销售渠道–工厂ovx6创建客户主数据或扩展销售层数据xd01设置合作伙伴确定（spro –销售和分销–基本功能–合作伙伴确定–设置合作伙伴确定）双击设置客户主数据的合作伙伴确定1.合作伙伴确定过程分配AG2.帐户组-功能分配新建四条分别填上(警告：请从允许的名称空间中选择码消息号SV019 不用管)合作伙伴SP售达方、帐户组自已已定义的合作伙伴PY付款方、帐户组自已已定义的合作伙伴SH送达方、帐户组自已已定义的合作伙伴BP收票方、帐户组自已已定义的修改客户主数据xd02 （可以销售数据视图查看合作伙伴分配情况并保存）定义并分配定价过程（spro –销售和分销–基本功能–定价–定价控制–定义并分配定价过程）双击维护定价过程1.复制rvaa01标准过程序双击定义定价程序确定2.定义定价程序确定新建一个分别填上销售组织自已定义的分销渠道自已定义的产品组自已定义的程序A过程1定价过程就是前面复制的定价过程条价类型PR00把客户定价过程扩展到客户主数据中去xd02 （销售区域数据中的客户定价过程1）对物料类型启用销售视图信息oms2 （销售、工厂库存、存储位置库存3 个视图）对物料主数据扩展销售、工厂库存、存储位置库存3 个视图视图信息mm01 （销售：一般/工厂视图选择有效性检查为kp）客户主数据中去维护税xd02 （销售区域中的开票凭证的销项税的税为1必须上税）物料主数据中去维护税mm02 （销售组织数据1中税务数据选择1全额税）（注意它是按组织级别来划分要填跳出窗口才有税务数据）维护条件类型vk11 （选择国内税，国家选cn 客户为1必须上税物量为1全额税）先用vk13显示有没有注意不一定要填条件类型为MWST先用vk13显示有没有注意不一定要填创建一个新的选择MWST销项税国内国家为CN在国内税上分别填上客户税类1必须上税物料税分类1全额税有效从自已填有效到9999-12-31税码XJ销项税显示条件类型vk13 （选择国内税，国家选cn）只要是分析卖给客户是用什么样的税码税为多少没有错误要填装运点时设置创建装运点ovxd1. 工厂日历CN中国2. 确定装载时间C来自装运点的缺值3. 确定拣配/包装时间C来自装运点的缺值维护装运点ovx7给工厂分配起运点ovxc维护装运点确认ovl2创建一个新的1.工厂选择自已定义的2.PrShP计划装运点选择自已定义的3.如果物料主数据中选用叉车之类的还要根据情况而定销售订单va01 (订单类型为OR标准订单、请求交货日期为自定义、国际贸易条件为FOB离岸价)查询销售订单va05查看凭证流按钮看到凭证状态可以到va02中有这个按钮发货vl01n定义交货的项目类别ovlp （选择TAN –仓库控制和包装中去掉与拣配相关这一步只是为了测试系统用）配置GBB和主营业务成本（即销售成本科目）科目关联obyc （一般修改、估价修改、评估级别都选上）会出现VAX 3100 这样的错误再到GBB中去分配VAX一般修改VAX、3100评估级别、和主营业务成本科目关联obyc发货vl01n查看凭证流按钮看到凭证状态可以到va02中有这个按钮查看物料凭证mb03修改发货vl02n 点击查看凭证流按钮看到凭证出具发票vf01填的凭证是外向交货单凭证（即vl01n生成的凭证）1.分配总帐科目vkoa （选择客户组/物料组/存取关键字分别填上对应数据）（它作用是确定出其客户发票时如何找到主营业务收入科目）创建一个新的APP应用V销售/分销条件类KOFI实际决定帐表自已定义的SOrg.销售组织自已定义的AAG选择01国内收入AAG选择01贸易货物帐码ERL收入总帐科目自已定义的主营业务收入科目2.到客户主数据中的销售区域-开票凭证-帐户分配组，分配01国内xd023.到物料主数据中的销售：销售组织数据2-科目设置组，分配01贸易货物mm02。
最新Sap自学系列(13)SD——跨公司发货销售1.0
S a p自学系列(13)S D——跨公司发货销售1.0跨公司销售业务1跨公司销售流程1.1总体流程图1.2跨公司销售处理流程1.2.1.跨公司销售订单技术代码：VA01说明：（1）工厂选择发货公司的工厂；（2）需要维护公司间销售价格PI01；（3）注意查看是否带出装运点/接收点，否则无法发货；装运点/接收单的配置及算法见其他文档；1.2.2.外向交货技术代码：VL01N说明：（1）创建交货单并发货记账；1.2.3.订单公司开具外部客户发票技术代码：VF011.2.4.交货公司开具销售公司的内部发票技术代码：VF01说明：（1）只有公司间销售配置正确了，销售客组织和内部客户才会出来，配置不正确的话为空；（2）必须先开销售公司对外部客户的发票，才能开具发货公司对销售公司的内部发票；1.3跨公司发货流程配置1.3.1.建立内部客户、内部供应商订单公司配置：销售公司：L011，北京分公司销售组织：LH11，北京分公司销售组织分销渠道：L1，批发产品线：L1，MM内部供应商：107，总公司；Tcode：XK01发货公司配置：发货公司：L01，总公司发货工厂：L01，总公司制造工厂内部客户：107，北京分公司；Tcode：VD011.3.2.给公司间出具发票分配订单类型路径：IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—定义公司间开票的订单类型或 IMG—销售—销售单据—销售凭证抬头—定义销售凭证类型给公司间销售类型，分配：“出具发票—公司间出具发票类型”中分配一个公司间出具发票类型，标准的为IV；1.3.3.按工厂分配组织单位IMG—销售和分销—出具发票—公司间出具发票—按工厂分配组织单位：分配组织单位给工厂给发货公司的工厂分配销售区域（分配的是发货公司的销售区域，而不是销售公司的销售区域），分配完成后，交货工厂才可以使用销售区域来处理公司间出具发票的业务。
（这个地方曾经出过错误，是把出货公司的工厂分配给销售公司的销售区域，导致后续无法开发票）1.3.4.给订单公司销售组织分配内部客户在“按销售组织定义内部客户号”中，定义内部客户编号，内部客户编号代表在公司间销售处理中将要开票的销售组织；内部客户分配给订单公司的销售组织。
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定义销售组织(Sales Organization) 一．说明
本节是在SAP系统后台定义一个销售组织(Sales Organization)。
销售组织是为企业销售而建立的组织单元，用于物料和服务的销售。
销售组织下又可以分为若干个分销渠道，用于不同的市场服务；分销渠道又可以按产品组的不同分为若干个销售分区。
二．示例数据
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输。
）
表2 示例数据
三．操作步骤
图1 后台路径(ECC 5.0)
按表1所示后台IMG路径选取菜单（如图1所示），如图2所示。
或在前台用事物码SM30维护表V_TVKO进入操作,如图3或图4所示。
图2 选择维护对话框
图2是操作选择对话框，有两个选择项，其中“复制、删除、检查销售组织”项可以对销售组织进行多方面维护。
双击“定义销售组织”项进入图3或图4界面。
图3 销售组织列表
图4 维护销售组织界面
根据不同的情况，操作可能进入如图3、图4不同的界面。
图3是显示已有的销售组织
列表，双击其中一个条目可以进入图4界面；图4是原有的销售组织信息维护界面，按返回键（）可返回图3界面。
我们是要创建新的销售组织，在两个界面都要按下“新条目”
按钮（）进入，如图5所示的创建新条目界面。
图5 新建销售组织
图6 统计货币警告信息
图5界面按表2示例数据输入销售机构、名称(销售机构输入框右侧输入框)、统计货币
共三项。
按保存键（）弹出一个警告信息，如图6所示，可按确认键（）继续。
这时弹出详细地址对话框，或按地址键（）也会弹出对话框，如图7所示。
图7 输入详细地址信息
在图7界面，按示例数据分别输入名称、搜索条件1、邮政编码、城市、国家、地区等项，按确认键（）继续保存。
如出现需要输入请求号对话框（根据客户端参数不同，也许不会弹出，如图8所示），按要求输入并按确认键（）退出。
保存成功后，如图9所示。
按返回键（）如图10所示。
再按返回键（）退出操作。
图8输入请求号对话框
图9 已创建好的销售组织
图10 销售组织总览（新条目已在其中）。