分析：银行自建电商平台竞争力

分析：银行自建电商平台的竞争力

2014年11月，世经未来对同业银行自建电商平台进行了竞争力测评，测评银行覆盖工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、民生银行、招商银行六大银行，测评指标涵盖交易安全、操作方便、产品数量、融资实效、融资机会五大电商产品指标，涵盖消费者的一级需求（商品卖出量、上游产品供给需求、支付安全、商品或服务质量）、二级需求（支付快捷、摊位便宜、网页系统设计合理方便、网站推广度）、三级需求（资金链帮助、贷款需求）三大需求指标体系。测评结果显示，建设银行的B2B竞争力最强，工商银行的B2C竞争力最强，交通银行的B2C客户满意度最高。

一、同业银行测评结果

表1 同业银行测评结果

数据来源：世经未来整理

二、同业银行的电商产品对比

表2 同业银行电商产品介绍

数据来源：世经未来整理

三、同业银行电商平台竞争力对比分析

1.B2B平台竞争力测评

因各家银行的电子商务B2B方向业务开发较晚，还在试水阶段，对企业采购、结算以及融资等各个方面的表现各有所长。从2014年8月获得数据分析，各银行在交易安全性上表现都不错，由于民生电商是独立于民生银行之外的独立公司，交易安全性略小于其他银行的电商产品。从企业的采购、购买及结算业务上看，因为签约合作的企业数量多，所以建设银行与交通银行的表现都不错，农业银行仅进行了3个省的试点，合作企业数量也仅有158家，所以表现较差。在融资方面建行进行线上放贷申请，通过平行或上下游企业可进行互相担保而降低了中小企业融资难度，但网络流程还有待于提高；交通银行与民生电商还没有卡发出独立的融资产品，表现较弱；而农业银行通过新型的上下游企业结算业务为企业资金流运转赢得了时间，缓解了企业间结算压力。建设银行的善融商务在同业银行电子商务类B2B 方向表现最好。

表3 同业银行B2B平台竞争力测评表

数据来源：世经未来整理（满分为5分，分值越高表现越好）

2.B2C平台竞争力分析

与传统电商相比，各家银行电子商务B2C方向线上商城在商品数量和价格上面都不占优势，但由于所有商家均得到严格的认证，线上商品的质量有保障。同业银行内相比，建设银行的善融商务、交通银行的交博汇和工商银行的融e购各方面表现基本相同，但工商银行融e

购在结算上允许普通卡持有者进行信用逸贷，加大了服务维度，使得线上结算更加灵活。由于民生电商主打高端商品且结算方式不够灵活，实用性较差，招商银行一网通，在商品数量和网站设计上有待于提高。

表4 同业银行B2C平台竞争力测评表

数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）

3.O2O平台竞争力分析

O2O在线上吸引消费者，但所有的产品和服务需要消费者去下线体验，所以O2O的成功与否与线下的消费者体验满意程度息息相关。大多数O2O模式的企业只相当于一个第三方中介，在中间起到协调作用。现有O2O模式电商多为小企业对现在服务质量的掌控并不大，且覆盖面及结算形式均不够灵活。银行进入O2O市场主要优势在于可以开展灵活性的付费方式，并且可以与银行现有的各种付费业务结合，更加方便的为消费者进行社区服务。通过银行网店的覆盖面也可以实现社区服务的连锁管理。

两家涉及O2O的银行均处于起步阶段，产品种类很少，有待于开发。

表5 同业银行O2O平台竞争力测评表

数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）

4.总体评价概览

（1）B2B战略评价

各家银行在交易、结算安全性上表现都不错，但由于农行合作企业很少，对企业的采购、购买表现力差，建设银行和交通银行合作企业多，上下游产品采购流通能力强；在融资方面，农行采取新型灵活的结算方式，缓解了企业资金链供应压力，建行可进行线上放贷申请，通过平行或上下游企业进行互相和联合担保来降低中小企业融资难度。建设银行的善融商务在B2B领域表现最好。

（2）B2C战略评价

建设银行的善融商务、交通银行的交博汇和工商银行的融e购各方面表现基本相同，但工商银行融e购在结算上允许普通卡持有者进行信用逸贷，加大了服务维度，使得线上结算更加灵活。由于民生电商主打高端商品且结算方式不够灵活，实用性较差，招商银行一网通，在商品数量和网站设计上有待于提高。

（3）O2O战略评价

涉及O2O的银行均处去起步阶段，产品种类很少，有待于开发。

表6 2014年8月份银行战略评价

数据来源：世经未来整理（满分为100分，分值越高表现越好）

四、同业银行线上平台客户满意度对比分析

1.B2B客户满意度分析

企业客户与电商合作开发B2B业务主要目的就是为了扩展市场增加产品销量并获得盈利；或凭借良好的电商平台满足自身对高质量、更优惠的供应商品的采购。产品及服务的质量与支付安全十分重要。对于电商B2B客户的一级需求有增加自身企业商品的卖出量、对上游产品供给需求、支付安全、所买商品或服务的质量。

企业客户在与电商合作中还会有对日常交易的方便快捷性需求，以及对网站使用方便性的需求来减少运作难度；另一方面，便宜的摊位租赁也是企业为进行成本控制的基础条件；网站的推广度又间接地影响了企业利用电商去扩宽市场的能力。电商B2B客户的二级需求为支付的快捷性、摊位租赁便宜、网站系统设计方便合理、网站对外的推广度使用度。

企业客户在进行B2B电商业务的时候，会有对融资上面的次级需求用来减缓资金链压力，更好地利用开阔市场的资金。企业运行B2B对电商的三级需求为对企业的资金链帮助、融资需求。

表7 B2B客户满意度分析

数据来源：世经未来整理

2.B2C客户满意度分析

B2C电商首要满足的是顾客体验度，B2C顾客在电商平台上进行消费的时候首选的就是产品的质量和价格，以及交易安全性和物流。电商B2C顾客的一级需求有商品质量、价格便宜、交易安全、物流快速。

B2C客户在电商平台上还需要方便的结算，打折促销，以及网上的售后服务；在网站上浏览时也需要商品种类丰富可供选择。电商B2C顾客二级需求有结算方便、商品种类丰富、售后服务、打折促销。

对部分B2C电商客户在进行商品交易的时候可能还希望得到分期付款、借贷等需求，同时也希望网站设计合理，体验度良好。电商B2C顾客的三级需求有分期支付、借贷、网站设计系统合理。

表8 B2C客户满意度分析