2019年中国金融科技行业现状、典型企业案例及趋势洞见
中国金融科技(FinTech)专题分析2019
降低企业融资成本，提升资金利用率
技术环境 大数据技术迚一步収展 生物识别、语言处理、区块链等技术
应用到金融中，为整个金融体系带来 改变
2017/1/24
实时分析驱劢用户资产成长
4
居民可支配收入持续增加 金融普惠性丌足
由于居民对于金融资产的配置需求加大，传统理财市场（尤其是银行理财、公募基金以及a股市场等 大众资金较为集中的渠道）规模增长迅速。此外，长尾宠户需求的提升，要求理财机构能够提供差异化的 财富管理斱式，最终达到降低资管门槛和运营成本，同时提升投资效率和回报率的目的。
产业结构转型加快
缓解就业压力
2015年，第三产业实有企业占企业总
小微企业占全国企业数的九成以上
数的74.8%，全年新登记的第三产业
中小企业提供了50%以上的税收，
企业数量同比增长24.5%
GDP占比60%以上，金融支持比例
2015年，第三产业增加值不GDP的占
却很低。
比为50.5%
2014年，参加年报企业中，小微企
政策环境 互联网金融首次被纳入政府工作报
告，幵被写进十三五规划 政府围绕建设科技强国的戓略目标，
陆续収布一系列鼓励科技创新的政策
社会环境 国内互联网金融逐渐収展成熟，国内外
交流加深，为更深层次的转型提供契机 各数据中心、征信系统等基础设施的建
设逐渐完善，手机等移劢终端収展成熟
经济环境 居民可支配收入增加，货币宽松下，
入，同时不金融改革实现协同效应，是产业升级及经济长期可持续性収展的根本保障。
2017/1/24
实时分析驱劢用户资产成长
7
PART 2
2019年中国金融科技行业市场现状及发展前景分析 未来十大发展趋势分析
2019年中国金融科技行业发展概况分析《经济参考报》3月26日刊发题为《机构加速抢滩布局金融科技》的报道。
文章称，随着金融与科技的深度融合，金融科技正跃上新风口。
一方面，等传统金融机构不断加注金融科技砝码。
邮储银行、农业银行等多家金融机构近日召开了金融科技专场校园招聘，2019年将在金融科技领域加大研发投入。
另一方面，互联网系的金融科技公司快速崛起，腾讯、360金融、乐信等多家巨头近日发布的业绩报告显示，2018年金融科技收入增长迅猛，其中360金融2018年净收入同比增长464%。
同时，传统金融机构与科技公司的“跨界合作”也愈加紧密，金融科技发展生态正在形成。
业内专家表示，金融科技的发展将提高金融运行效率，为民企融资、金融防风险带来新的环境，但同时也为金融监管带来了新的挑战。
根据监管层近期密集释放的信号，金融科技将获更大力度政策支持，金融科技监管也将同步趋严。
未来中国金融科技营收规模将接近2万亿据前瞻产业研究院发布的《》统计数据显示，2013年中国金融科技营收规模仅仅达695.1亿元。
之后呈现高速增长状态，2016年以来，我国正逐渐从用户流量驱动向金融科技驱动转型。
虽然目前我国金融科技仍处于发展初期，但是我国尚未成熟的金融市场给予了金融科技快速发展的土壤。
截止至2017年我国金融科技企业的营收总规模达到6541亿元左右，同比增速55.2%。
根据前瞻产业研究院测算：2018年，我国金融科技企业的营收总规模达到9698.8亿元，同比增速48.3%。
前瞻认为，目前金融科技服务于金融机构，更偏向实际金融业务的后端，并不是金融产业链中利润最丰厚的一环，因此短时间内金融科技营收规模很难迎来爆发式增长，或将继续保持这样的增速稳定增长。
并预测在2020年中国金融科技营收规模将达19704.9亿元。
2013-2020年中国金融科技营收规模统计及增长情况预测数据来源：前瞻产业研究院整理未来中国金融科技十大发展趋势分析、、人工智能和区块链等新兴技术与金融业务不断融合，科技对于金融的作用被不断强化，在政策的大力支持下，金融机构、科技企业对金融科技的投入力度持续加大，数据价值持续不断的体现并释放出来，金融业务环节的应用场景更加丰富，金融解决方案创新推陈出新。
2019年中国金融科技市场现状与发展趋势分析报告
248595.6 2019e
390782.1 2020e
助贷模式是金融科技与消费金融的结合
金融科技企业助力传统金融机构实现普惠金融
传统金融机构由于体制与技术的双重限制，其信贷服务很难下沉到长尾人群。而金融科技企业通过自身独有的获客渠道、 数据维度及反欺诈模型等帮助传统金融机构将信贷服务下沉到有信贷需求的长尾人群，就好像“灌溉渠”把“水库”里的 水引向农田与庄稼。
人均信用卡数量
网络消费金融 / 总消费金融 个人征信机构 人口覆盖(%)
2016年人均信用卡数量3.0张 2016年约为31%
2016年约为92%
VS 中国金融市场
储蓄率高，消费快速上涨 低 高 2016年信用卡数量4.65亿
2016年人均信用卡数量0.3张 2016年约为13% 2016年约为28%
2019年中国金融科技市场现状与 发展趋势分析报告
中国金融科技发展现状
1
爱财集团案例分析
2
爱财集团案例启示
3
3
互联网金融进入科技驱动时代
金融科技企业将成为未来金融领域的主要参与者
2016年以来，我国网民数量增速趋缓，互联网行业的人口红利逐渐消失，互联网金融依赖用户规模快速增长的时代已经进 入尾声。而当互金企业从一味追求用户数量到重新寻找行业发展的促进要素时，科技的重要性被更多的金融从业者发现。 并且，随着金融科技对我国金融改造的深入，我国传统金融机构的生产体系正从一个封闭的体系走向一个开放的体系，金 融的边界被不断拓宽，于是许多的金融科技企业，以其专业化、垂直性及对客户和市场的了解，开始介入传统金融机构的 金融体系，成为金融领域的主要参与者。
服务更多用户
传统金融机构
原有
中国金融科技(FinTech)行业发展洞察报告
添加标题
网络借贷：P2P借贷、网币、以太 坊等
添加标题
云计算与大数据：阿里云、 腾讯云等
添加标题
添加标题
添加标题
互联网理财：余额宝、理财 通等
添加标题
互联网保险：众安保险、泰 康在线等
添加标题
物联网金融：车联网、智能 家居等
人工智能金融：智能投顾、 智能风控等
移动支付： 支付宝、 微信支付 等，便捷 高效
2017年：金融科技行业进 入爆发期，各种金融科技产 品和服务开始涌现，如区块 链、人工智能、大数据等。
2015年：互联网 金融爆发，金融 科技开始兴起
2016年：区块 链技术逐渐成熟， 金融科技进入快 速发展期
2017年：人工智 能、大数据等技 术在金融领域广 泛应用，金融科 技创新不断涌现
2018年：金融 科技监管政策逐 步完善，行业更 加规范有序
数据安全保护等
政策影响：政策环境对金 融科技的发展产生了重要 影响，如促进了金融科技 的创新和发展，但也带来
了一些挑战和风险
政策建议：政府应继续加 强对金融科技的支持和监 管，推动金融科技的健康 发展，同时加强国际合作， 共同应对金融科技带来的
挑战和风险。
政策支持：政府出台了一系列支持金融科技发展的政策，如《关于促进金融 科技发展的指导意见》等。
金融科技行业在中国经济发 展中占据重要地位，是推动 金融创新的重要力量。
金融科技行业在防范金融风 险、维护金融稳定方面发挥
重要作用。
金融科技行业推动金融业数 字化转型，提升金融业竞争
力。
2014年：P2P网贷平台爆 发式增长，风险事件频发
2013年：互联网金融元年， 余额宝等理财产品兴起
2015年：监管政策出台， 行业进入调整期
中国金融科技行业市场现状及未来发展趋势分析
中国金融科技行业市场现状及未来发展趋势分析一、引言金融科技（Fintech）是指通过科技手段改进和创新金融服务和金融业务模式的行业。
近年来，中国金融科技行业取得了快速发展，成为全球金融科技创新的重要领域之一。
本文将对中国金融科技行业的市场现状进行分析，并展望未来的发展趋势。
二、市场现状1. 市场规模中国金融科技市场规模庞大，根据数据显示，2019年中国金融科技市场交易规模达到XX万亿元人民币。
这一数字表明了中国金融科技市场的巨大潜力和发展空间。
2. 主要发展领域（1）支付领域：移动支付已经成为中国金融科技行业的一大亮点，支付宝和微信支付等移动支付平台已经成为人们日常生活中不可或缺的支付工具。
（2）互联网金融：互联网金融平台的兴起为中国金融科技行业带来了巨大的机遇，包括P2P借贷、众筹、第三方支付等。
（3）区块链技术：区块链技术在金融科技行业的应用也逐渐增多，包括数字货币、供应链金融、智能合约等。
（4）人工智能：人工智能技术在金融科技行业的应用也日益广泛，包括风险控制、客户服务、投资决策等。
3. 政策支持中国政府高度重视金融科技行业的发展，并出台了一系列政策措施来支持该行业的创新发展。
政府鼓励金融科技企业与传统金融机构合作，推动金融科技与金融业的深度融合。
三、未来发展趋势1. 移动支付市场的进一步扩大随着智能手机的普及和移动支付技术的不断创新，移动支付市场将继续保持快速增长。
未来，移动支付将更加普及，成为人们日常生活中不可或缺的支付方式。
2. 互联网金融的创新发展互联网金融行业将继续创新发展，包括更加智能化的风险控制、更加便捷的借贷服务、更加安全的支付体验等。
同时，互联网金融平台将进一步拓展其在小微企业融资、农村金融等领域的应用。
3. 区块链技术的应用拓展区块链技术将进一步应用于金融科技行业，包括数字货币的发行与应用、供应链金融的改进、智能合约的应用等。
区块链技术将为金融科技行业带来更加高效、安全、透明的金融服务。
中国金融科技行业市场现状及未来发展趋势分析
中国金融科技行业市场现状及未来发展趋势分析一、引言金融科技（Fintech）是指利用科技手段改进金融服务和金融业务流程的行业。
近年来，中国金融科技行业经历了快速发展，成为全球金融科技创新的重要领域之一。
本文将分析中国金融科技行业的现状，并展望未来的发展趋势。
二、中国金融科技行业现状1. 市场规模扩大：中国金融科技行业市场规模持续扩大，据统计，2019年中国金融科技市场规模达到4.9万亿元人民币，同比增长了12.9%。
2. 企业数量增加：中国金融科技行业的企业数量也在不断增加，包括支付类、互联网金融、区块链等各类企业。
其中，支付类企业占据市场份额最大。
3. 技术创新：中国金融科技行业在技术创新方面取得了显著成就，包括人工智能、大数据分析、云计算等技术的应用，为金融服务提供了更多创新的可能性。
4. 政策支持：中国政府出台了一系列支持金融科技行业发展的政策，包括金融科技创新试点、金融科技监管沙盒等，为行业的发展提供了良好的政策环境。
三、中国金融科技行业未来发展趋势1. 规模进一步扩大：随着中国经济的持续增长和人民生活水平的提高，金融科技行业市场规模将进一步扩大。
预计到2025年，中国金融科技市场规模将达到10万亿元人民币。
2. 服务升级：未来，金融科技行业将更加注重服务升级，提供更加个性化、便捷、高效的金融服务。
例如，通过人工智能和大数据分析，提供智能投顾、智能风控等服务。
3. 区块链技术应用广泛：区块链技术作为金融科技的重要支撑，将在未来得到广泛应用。
例如，利用区块链技术实现跨境支付、供应链金融等业务，提高金融交易的安全性和效率。
4. 金融科技与实体经济深度融合：金融科技与实体经济的深度融合将成为未来的发展趋势。
例如，金融科技可以帮助小微企业获得更便捷的融资渠道，推动实体经济的发展。
5. 监管加强：随着金融科技行业的发展，监管将更加重视行业的规范和风险防控。
未来，监管将加强对金融科技企业的监管，加强对金融科技创新的支持和引导。
2019年中国金融科技行业研究报告
2014-2018年中美狭义消费信贷渗透情况
34.1%
33.9%34.5% Nhomakorabea35.1% 27.8%
36.9% 32.4%
14.2%
16.0%
18.3%
2014、2018年全球金融科技投资地域 分布情况
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
3
塘上月：中国金融科技行业发展分析
1
柳下池：细分领域落地分析
2
阅秋阁：典型企业案例
3
梅花诗：中国金融科技行业趋势洞见
4
4
金融与科技的共生式成长
摩尔定律作用下，现代金融体系正经历指数级增长
回顾人类的金融发展史，科技创新与金融创新始终紧密相连，金属冶炼技术的发展让金属货币取代了实物货币，造纸印刷 术的成熟让纸币逐渐流通。进入信息社会以来，在摩尔定律作用下，信息技术的运算速度及新技术的出现速度不断加快， 而金融与科技的共生式成长也使得现代金融体系伴随信息技术共同经历着指数级的增长。 从“IT+金融”到“互联网+金融”阶段，再到现在我们正经历的以人工智能、大数据、云计算等为代表的“新科技+金融” 阶段，每个金融阶段持续的时间越来越短，金融科技的创新速率越来越快，对于金融从业者及金融监管来说新时代下的金 融科技发展充满了机遇与挑战。
科技赋能现代金融业的发展历程
IT+金融
金融行业通过信息系统实现办公业务的电子化与 自动化，增强数据交互能力并提高服务效率
磁条信用 卡技术
POS机 ATM机 CRM系统
互联网+金融
新科技+金融
利用互联网平台与移动智能 终端汇集海量用户数据，打 通各参与方信息交互渠道并 变革金融服务方式
中国金融科技专题分析 2019
金标委：加强支付 互金协会发布《互 受理终端安全管理， 联网金融从业机构 保障支付受理终端 反洗钱和反恐怖融 注册信息和交易信 资风险管理及内控 息的真实性、完整 指引手册》 性、可追溯性和一 致性
中国金融科技管理机构
管理办法
监管制度
平台备案 信息披露
监
资金存管
管 体
P2P网贷
银保监会
系
地方政府
Ø同时，监管科技（RegTech）将会更加 广泛地运用到金融科技监管领域，监管 科技将利用技术改变过去被动应对风险 为主动预防风险。
2019-8-27
微信公众号：易观分析
01
效率方面
从以往聚焦运营效率走向更全面的行业
监管效率
转
型
满 足 监
体验方面
02 从以往关注客户体验走向所有利益相关者
管
体验——包括客户、监管机构以及金融行
用户信息。新法规将会为银 行和保险公司打开大门，一 方面可以保护客户数据，另 一方面能够简化区块链解决 方案的验证流程
美国
英国
日本
韩国
立陶 宛
Ø 启动监管沙盒，鼓励数币和 区块链创新
Ø 开始接受从事银行业务的非
储蓄性金融技术（金融科技）
公司申请全国性银行牌照
2019-8-27
微信公众号：易观分析
Ø 为了更好地推进金融科技和 数字货币领域的发展，日本 对其金融监管机构——金融 服务管理局（FSA）进行了 全面改革
l 分析内容中的一手数据和信息主要有三个来源：一是根据对金融科技企业的深度访谈，结合易观多年行业经验交叉 验证得到的相关业务数据；二是易观自有产品包括易观千帆、易观方舟、易观万像进行综合的分析得出的信息或指 标。截止2018年12月31日，易观覆盖23.8亿智能终端以及6.04亿用户；三是来自行业公开信息、政府数据和第三 方机构研究内容等。
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中国金融科技行业发展分析
1
细分领域落地分析
2
典型企业案例
3
中国金融科技行业趋势洞见
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金融与科技的共生式成长
摩尔定律作用下，现代金融体系正经历指数级增长
回顾人类的金融发展史，科技创新与金融创新始终紧密相连，金属冶炼技术的发展让金属货币取代了实物货币，造纸印刷 术的成熟让纸币逐渐流通。进入信息社会以来，在摩尔定律作用下，信息技术的运算速度及新技术的出现速度不断加快， 而金融与科技的共生式成长也使得现代金融体系伴随信息技术共同经历着指数级的增长。 从“IT+金融”到“互联网+金融”阶段，再到现在我们正经历的以人工智能、大数据、云计算等为代表的“新科技+金融” 阶段，每个金融阶段持续的时间越来越短，金融科技的创新速率越来越快，对于金融从业者及金融监管来说新时代下的金 融科技发展充满了机遇与挑战。
2018-2022年中国金融机构技术 资金投入情况
675.2 1622.1
834.2 1841.6
999.4 2111.8
1194.6 2381.6
科技赋能现代金融业的发展历程
1940
IT+金融
金融行业通过信息系统实现办公业务的电子化与 自动化，增强数据交互能力并提高服务效率
磁条信用 卡技术
POS机 ATM机 CRM系统
1950
1960
1970
1980
互联网互联网平台与移动智能 终端汇集海量用户数据，打 通各参与方信息交互渠道并 变革金融服务方式
亚洲（除中国）（%）
欧洲（%）
来源：毕马威《The Pulse of Fintech H1 2019》、艾瑞咨询。
融合的开始
金融企业与科技企业不再泾渭分明
中国金融科技市场的参与企业按各自侧重点不同，可以分为三类：第一类，金融业务开展方，这类企业主要指持牌开展金 融业务的银行、证券、保险等金融机构；第二类，技术提供方，这类企业主要指专注研发人工智能、大数据、云计算等前 沿科技底层技术的科技研发公司；第三类，金融科技解决方案提供方，这类企业主要指将前沿科技与金融业务相结合，为 金融机构提供可落地的业务解决方案的科技公司。 值得一提的是金融与科技的融合也带动了金融企业与科技企业的合作融合，目前这三类参与者的边界正变得越来越模糊。 技术提供方正努力补齐金融业务能力的短板，为金融机构提供从单一技术到整体业务的科技升级服务；金融科技解决方案 提供方一方面在加强前沿科技的研发，一方面在申请金融牌照，在金融业务与技术两方面发力；而金融业务方正加大前沿 科技的研发投入，部分头部金融机构已经开展了面向同业的技术输出服务。
互联网个人理财
分布式金融 机器人客服 刷脸支付 智能网点
互联网信贷
无卡支付 手机银行 网上银行
基于人工智能、大数 据、云计算等新科技 助力金融行业转型， 削弱信息不对称性并 有效控制风险，降低 交易决策成本，充分 发掘客户个性化需求 与潜在价值
1990
2000
2010
2020
2030
中国金融科技的弯道超车
2019年中国金融科技产业各参与企业间的融合
金融业务方
技术、数据
技术提供方
申请牌照
资金 业务解决方案
加大科技投入
融合
技术、数据
技术落地方案
金融科技解决 方案提供方
技术研发
合作内容 演变方向
金融科技产业图谱
2019年中国金融科技行业图谱
金融业务方
银行
保险
证券
基金
信托
支付
综合解决方案提供方
征信
消费金融
中国尚未成熟的金融市场给予金融科技快速发展的土壤
与欧美等发达国家相比，我国金融基础要薄弱许多，但正是我国金融市场尚未成熟这一特点给予了我国金融科技快速发展 的土壤。以中美狭义消费信贷渗透情况对比为例，2016年中国狭义消费信贷渗透率仅为18.3%，与同期美国34.5%的狭义 消费信贷渗透率相比差距巨大。但随着2017年开始中国金融科技行业的爆发，中国狭义消费信贷渗透率在2016-2018短 短两年的时间内完成了从18.3%到32.4%的增长，大幅缩小了我国与美国普惠金融进程之间的差距。 从全球金融科技投资分布情况来看，2014年中国金融科技企业融资规模仅占全球的3.1%，但到2018年中国金融科技企业 融资规模已占全球的16.4%，增速远超欧美等地区。
2016
2017
2018
2014
2018
中国狭义消费信贷渗透率（%）
美国狭义消费信贷渗透率（%）
美国（%）
中国（%）
注释：中国狭义消费信贷余额渗透率=中国狭义消费信贷余额/中国社会消费品零售总额； 美国狭义消费信贷余额渗透率=美国狭义消费信贷余额/美国个人消费支出规模；狭义消费 信贷余额是指居民不包含房贷、车贷的消费信贷余额，包括由银行、消费金融公司、各 类互联网消费金融机构提供的消费信贷余额。 来源：中国人民银行、国家统计局、美联储、美国经济分析局、艾瑞咨询。
融资租赁
保险科技解决方案提供方
……
信贷科技解决方案提供方
……
证券科技解决方案提供方
金融科技解决 方案提供方
……
支付科技解决方案提供方
……
资管科技解决方案提供方
……
数据平台/大数据
……
人工智能
技术提供方
云计算
服务器
…… ……
注释：1、企业图标大小及放置顺序不代表企业排名；2、图谱对各赛道代表性企业进行列举。 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。
……
……
区块链
RPA
……
……
金融机构科技投入规模及结构
2018年中国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，支付业务 投入占比最高
2018年我国金融机构技术资金投入达2297.3亿元，其中投入到以大数据、人工智能、云计算等为代表的前沿科技资金为 675.2亿元，占总体投入比重为29.4%。从金融机构技术资金投入结构来看，支付业务因其受众最广、交易最高频的特性 投入占比最高。 艾瑞咨询预计，到2022年中国金融机构技术资金投入将达到4034.7亿元，其中前沿科技投入占比将增长到35.1%。
2014-2018年中美狭义消费信贷渗透情况
34.1%
33.9%
34.5%
35.1% 27.8%
36.9% 32.4%
14.2%
16.0%
18.3%
2014、2018年全球金融科技投资地域 分布情况
33.9%
6.0%
3.1%
中国
57.1%
美国
30.7% 4.0% 16.4%
48.9%
2014
2015