股票发行承销协议(B股)标准样本
绿鞋条款承销协议书模板
协议编号：________甲方（主承销商）：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________乙方（发行人）：________________地址：________________联系电话：________________联系人：________________鉴于：1. 甲方作为主承销商，同意承销乙方发行的新股，并负责本次股票发行的市场推广、定价和销售工作。
2. 乙方同意按照甲方的承销计划发行新股，并同意在本次股票发行过程中，甲方可根据市场情况调整发行规模，具体调整方案由双方协商确定。
3. 为确保本次股票发行的顺利进行，双方同意按照以下条款签订本协议：一、绿鞋条款1. 甲方在本次股票发行过程中，可根据市场情况，经乙方同意，行使绿鞋期权，调整本次股票发行规模。
2. 绿鞋期权的行使期限为本次股票发行结束后30个工作日内。
3. 绿鞋期权的行使价格不低于本次股票发行定价。
4. 甲方行使绿鞋期权后，新增发行的新股数量不得超过本次股票发行规模的15%。
二、发行规模1. 本次股票发行规模为人民币______万元。
2. 甲方有权根据市场情况，经乙方同意，调整本次股票发行规模。
三、发行价格1. 本次股票发行价格为人民币______元/股。
2. 甲方有权根据市场情况，经乙方同意，调整本次股票发行价格。
四、发行时间1. 本次股票发行时间为______年______月______日至______年______月______日。
2. 甲方应确保在发行时间内完成本次股票发行。
五、费用承担1. 本次股票发行的相关费用，包括但不限于承销费、保荐费、审计费、评估费等，由乙方承担。
2. 甲方在本次股票发行过程中产生的其他费用，由甲方自行承担。
六、保密条款1. 双方对本协议内容以及本次股票发行的相关信息负有保密义务。
2. 双方不得泄露本协议内容以及本次股票发行的相关信息给任何第三方。
科创板承销协议模版
2. 发行人及甲方保荐人就本次发行的数量、发行价格和网下发行比例等事项已达成一致意见，乙方同意遵守并执行相关约定。
三、承销费用
1. 乙方同意按照申购确认书中约定的发行费用结算方法及标准向发行人支付相应的承销费用。
七、其他事项
1. 本承销协议自双方盖章之日起成立，至发行人股票在科创板市场上市之日终止。
2. 本承销协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 日期：______ 年____月____日
乙方（盖章）：__________ 日期：______ 年____月____日
科创板承销协议模版
根据科创板发行股票的承销协议模板：
承销协议
甲方（保荐机构）：______________
乙方（承销商）：______________
鉴于：
1. 甲方是一家具有丰富经验和良好声誉的证券公司，有能力作为本次发行的保荐机构；
2. 乙方是一家具有合法经营资格和良好信誉的证券公司，有能力与其他承销商一起组成联合承销团队，为本次发行提供承销服务；
五、违约责任
1. 任何一方违反本承销协议的约定，应赔偿因此给对方造成的损失，并承担由此产生的违约责任。
2. 如有一方违约，应由违约方承担相应的违约责任，并向对方支付违约金。
六、争议解决
1. 甲、乙双方如就本承销协议的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，则提交中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则仲裁。
以上就是科创板发行股票的承销协议模板，希望对您有所帮助。
证券承销合同通用版6篇
证券承销合同通用版6篇篇1甲方（发行人）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________职务：____________________________________乙方（承销商）：____________________证券公司地址：____________________________________法定代表人：____________________职务：____________________________证券承销负责人鉴于甲方拟公开发行证券，经双方友好协商，达成以下承销协议：第一条承销证券的种类与数量乙方同意承销甲方公开发行的证券种类为股票（或债券），发行总量为______（标明具体数字）。
其中，新股发行量为______，老股转让量为______，债券发行量为______。
具体发行计划按照双方协商确定的时间表执行。
第二条承销方式及期限本次证券承销采用包销方式，承销期为______个月。
乙方作为承销商承诺在承销期限内完成承销任务。
承销期限届满，如未能完成销售计划的证券，剩余部分由乙方按照约定条件购入。
第三条发行价格及承销费用1. 发行价格：本次公开发行的证券发行价格由双方根据市场情况共同商议确定。
甲方不得擅自提高或降低发行价格。
如有调整，需经乙方同意。
2. 承销费用：本次承销费用总额为______元人民币（或其他货币）。
其中，乙方将根据销售完成情况按阶段收取承销服务费。
具体支付细节详见附件。
第四条双方权利义务一、甲方权利义务：1. 甲方需按照本合同约定，提供合格的发行文件和资料，并保证其真实性、准确性和完整性。
如因甲方提供的文件资料不实导致的一切损失，由甲方承担。
2. 甲方应配合乙方进行市场推广和投资者关系管理工作，确保本次发行的顺利进行。
二、乙方权利义务：1. 乙方应按照约定承担承销任务，尽力推广本次发行的证券，按时完成销售任务。
承销协议书参考范本8篇
承销协议书参考范本8篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（发行人）：____________________乙方（承销商）：____________________鉴于甲方拟公开发行债券，乙方同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券的承销业务。
为明确双方的权利和义务，特达成如下协议：一、定义与解释1. 本协议中“承销商”指乙方，即同意按照本协议约定的条件和条款承担本次债券承销业务的机构。
2. 本协议中“发行人”指甲方，即拟公开发行债券的公司。
3. 本协议中的“债券”指甲方公开发行的债券。
二、承销业务1. 承销方式：乙方同意按照公开招标的方式承销甲方本次发行的债券。
2. 承销额度：乙方承销本次债券的总金额不超过人民币_____元。
具体发行金额由甲乙双方根据实际情况确定。
3. 发行价格：本次债券的发行价格由甲乙双方根据市场情况和相关规定协商确定。
4. 发行期限：本次债券的发行期限自本协议生效之日起不超过_____个月。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方应确保本次债券的合法性和合规性，保证所提供的信息真实、准确、完整。
（2）甲方应按照本协议约定的时间和方式支付乙方的承销费用。
（3）甲方应配合乙方完成本次债券的发行工作，包括但不限于提供相关资料、安排路演等。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定的条件和条款完成本次债券的承销业务。
（2）乙方应对甲方提供的资料进行审查，确保其合法性和合规性。
（3）乙方应在发行期内尽力推广本次债券，确保债券的顺利发行。
（4）乙方应妥善保管与本次债券承销有关的文件、资料，并承担保密义务。
四、承销费用及支付方式1. 承销费用：本次债券的承销费用为人民币_____元。
具体金额根据发行规模和乙方提供的服务内容确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付乙方的承销费用：（1）在本协议签署后_____个工作日内，甲方支付承销费用总额的_____%作为预付款。
（2）在债券发行完成后_____个工作日内，甲方支付剩余承销费用。
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主承销商和发行人签订的承销协议(私募)
xx控股有限公司(作为发行人)与xx证券有限责任公司xx证券股份有限公司(作为主承销商)关于xx控股有限公司20xx年非公开发行公司债券之承销协议目录第1条. 定义 (3)第2条. 本次债券 (7)第3条. 发行和托管 (7)第4条. 承销责任 (8)第5条. 先决条件 (9)第6条. 募集款项的划付 (11)第7条. 与本次债券有关的费用 (12)第8条. 付息和本金兑付 (13)第9条. 陈述和保证 (14)第10条. 发行人的义务 (18)第11条. 主承销商的义务 (19)第12条. 税款 (19)第13条. 违约责任 (20)第14条. 不可抗力事件及免责 (20)第15条. 通知及送达 (21)第16条. 终止 (22)第17条. 保密 (24)第18条. 利益冲突 (25)第19条. 适用法律和管辖权 (25)第20条. 其他约定 (26)承销协议本《承销协议》于年月日由下列双方在南京市签署：甲方（发行人）：xx控股有限公司注册地址：x法定代表人：x乙方（主承销商）：xx证券有限责任公司（简称“xx证券”，作为牵头主承销商）注册地址：x法定代表人：xxx证券股份有限公司(简称“xx证券”，作为联席主承销商)注册地址：xxx法定代表人：x在本协议中，发行人与主承销商合称“双方”或“本协议各方”，单称“一方”。
鉴于：1.发行人系根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，拟在国内面向合格投资者非公开发行总额不超过25亿元人民币（以主管机关核准的发行规模为准）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2.主承销商系依法成立的金融机构法人，具有公司债券承销等资格。
3.发行人委托xx证券有限责任公司、xx证券股份有限公司作为本次债券的主承销商，主承销商同意接受发行人委托，组织承销团，以余额包销方式承销发行人本次债券。
双方承诺遵守《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律规定。
为此，经双方友好协商，本着平等、互利、诚信的原则达成如下协议：第1条. 定义在本协议中，除非文中另有约定，下列词语具有如下含义：“发行人”指xx控股有限公司。
承销协议范本
承销协议甲方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：乙方：统一社会信用代码：法定代表人：住址：联系方式：鉴于：1.甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司。
甲方股东大会已于年月日通过了本次发行上市的相关议案。
2.乙方是依法设立并有效存续的证券经营机构，具有证监会核准的主承销业务资格。
3.乙方是依法注册登记的保荐机构。
甲方聘请乙方作为其本次发行上市的保荐机构，具体事宜由双方另行签订《保荐协议》确定。
4.甲方就其本次发行上市事宜，委托乙方作为本次发行的主承销商，组织承销团承销本次发行，乙方同意接受甲方的委托。
经友好协商，甲乙双方本着诚实守信、平等互利的原则，根据《证券发行与承销管理办法》及其他有关法律、法规、行政规章和规范性文件的规定签订本协议。
第一条定义与解释1.1 定义在本协议中，除非文中另有明确规定外，下列词语具有如下含义：1.2 释义在本协议中，除非上下文另有规定，1.2.1 凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；1.2.2 凡提及条、款和附件是指本协议的条、款和附件；1.2.3 本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释；1.2.4 除非本协议另有规定，本协议中提及的任何“日”或“天”应为自然日。
第二条先决条件2.1 甲方委托乙方担任本次发行主承销商的条件是：乙方具备保荐机构资格、主承销商资格。
2.2 乙方完成甲方此次委托的条件是：本协议规定的乙方之承销义务，以下列各项条件于承销开始日或承销开始日之前已得到满足为条件：2.2.1 甲方本次发行申请已经证监会核准；2.2.2 甲方已向乙方提供了与本次发行有关的所有资料与信息，并确保该等资料与信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2.2.3 乙方已取得足够的资料证明甲方已完成及获得本次发行上市所需的步骤、批准、许可，所有的手续均已齐备，所有适用的法律、法规、行政规章和规范性文件均已得到遵守。
股票承销协议7篇
股票承销协议7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在_________(地点)由以下双方签订：甲方：(发行人全称)乙方：(承销商全称)鉴于甲方计划在本次股票发行中委托乙方担任承销商，双方根据中华人民共和国相关法律法规的规定，就本次股票承销事宜达成如下协议：一、定义与解释1. “股票承销”是指乙方作为承销商，负责甲方股票的公开或定向发行，协助甲方完成股票的发行工作。
2. 本协议中的“甲方”指本次股票的发行人，“乙方”指承担本次股票承销工作的承销商。
二、承销方式本次股票承销采用以下方式：1. 公开承销：乙方负责通过公开市场向公众投资者销售甲方的股票。
2. 定向承销：乙方负责向特定投资者群体销售甲方的股票。
三、承销期限本次股票承销期限为自本协议生效之日起至股票发行完毕为止，最长不超过XX个月。
四、承销额度与价格1. 承销额度：乙方承销甲方股票的总金额为人民币____万元。
2. 承销价格：本次股票承销的价格根据市场情况和双方协商确定。
五、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：(1) 保证本次股票发行的合法性和真实性。
(2) 提供乙方所需的与本次股票发行相关的所有文件和资料。
(3) 负责本次股票发行的相关费用（包括但不限于律师费、会计师费、审计费等）。
2. 乙方职责与义务：(1) 按照本协议约定完成甲方股票的承销工作。
(2) 对甲方提供的文件和资料进行审查，确保其真实性和完整性。
(3) 采取合理方式向投资者推介甲方的股票。
(4) 在承销期限内尽力完成承销任务。
六、费用支付与结算方式1. 甲方应按照约定向乙方支付承销费用，具体金额和支付方式双方另行协商确定。
2. 结算方式：在股票发行完毕后，双方进行结算，确认实际承销金额和费用。
七、保密条款1. 双方应对本协议的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 双方应妥善保管与本次股票承销相关的所有文件和资料。
八、违约责任与赔偿1. 若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
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协议编号：WU-PO-1000-53
股票发行承销协议（B股）标准样
本
In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The
Effect Of Restricting All Parties
甲方：_________________________
乙方：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
股票发行承销协议（B股）标准样本
使用说明：本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
甲方（发行人）：_________
住所：_________
乙方（主包销商）：_________
住所：_________
鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_________股。
甲方股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_________股b股，此次募集已为中国证监会批准。
在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_________股，其中普通股_________
股，b股_________股。
双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_________股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。
现协议如下：
1．释义
（1）定义
（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b 股配售及包销的有关事宜。
（b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。
（c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且
在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。
（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。
（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。
（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。
（g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股b股以私人配售的方
式配售给境外投资者。
（h）“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。
（i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。
（j）“所得款项发放日”是指_________年
_________月_________日。
（k）“所得款项转交日”是指_________年
_________月_________日。
（l）“佣金”是指每配售一股b股_________元（外币）或人民币，相等于配售价_________％的款项。
（m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保
证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。
（n）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。
（o）“总发行价”是指本次b股配售所得全部款项，即发行价_________元（外币）每股_________（即总股数）所得的款额。
（p）“开始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b股。
（q）“股份”是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元的股份。
（r）“有关的证券法规”是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规，包括（但不限于）
1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。
（s）“保证”是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。
（t）“中国法律意见”是指以下二种情况：（1）甲方的法律顾问_________律师事务所就中国法律为甲方，乙方、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。
为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签；及（2）包销商的法律顾问
_________律师事务所就中国法律为乙方，国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。
为验证起见，该法
律意见书已被甲方及乙方的代表草签。
（u）“验证文件”是指由_________律师事务所拟订的，日期为_________年_________月_________日的验证文件（已签署的副本已呈交乙方及国际协调人）。
2．配售
（1）在符合本协议规定的情况下，同是又在第_________条甲方所作的保证、声明和承诺的基础上，各包销商分别向甲方作出承诺，将根据各自的配售比例，进行b股的配售，并在截止配售日下午3：00之时还有未配售出的股票之际，将此股票按配售比例以配售价全部购入。
（2）甲方是以私人配售方式发售配售b股供境外投资者在发行价及本协议条款及配售文件所规限的条件下认购。
（3）甲方委托主承销商负责组织协调此项b股配售活动，其他包销商也是受股公司委托而进行此项b股配售活动的。
（4）各包销商按本协议的约定，接受委托，负责本次b股的配售活动。
甲方与各包销商共同商定，各包销商有权代甲方完全行使本次b股配售有关的合法权利，包括（但不限于）有权代表甲方接受或拒绝（全部或部分）境外投资者按照配售书所提出的申请。
（5）各包销商在本协议下的义务和责任为个别的，而非连带的。
（6）如果某个或某几包销商未履行其（1）分条的义务，其他包销商有权利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b 股，促成别的认购者加以认购或自行认购；若多名其
他包销商欲行使此权利，则按各自认购比例来分担。
（7）主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第_________个工作日上午之前向甲方提交有关配售b股认购名单；各包销商均有义务按照本协议及包销商协议的规定，向主承销商提交其他销义务范围以内的有关b股的认购名单，以便主承销商转交甲方。
3．b股配售备忘录
甲方将在乙方和国际协调人编制股配售备忘录，并应于配售备忘录日期向国际协调人（代表乙方）交付其要求的份数的b股配售备忘录。
请在该处输入组织/单位名称
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