家族基金会项目
9个案例彻底解析：家族基金的全球资产配置
9个案例彻底解析：家族基金的全球资产配置美国家族基金的百年演进案例1: 摩根家族摩根家族在1838年成立了美国的第一个家族基金（也称为家族办公室）。
摩根家族的背景大家都很了解，目前大家熟知的摩根大通，摩根史丹利都是摩根家族几百年传承下来的，虽然他们现在已经不是这些公司的实际控制人，但仍是沿用摩根家族的品牌。
案例2: 洛克菲勒家族洛克菲勒家族也在19世纪末把资产分为延续家族的洛克菲勒家族基金和为公益慈善做贡献的洛克菲勒大学和洛克菲勒捐赠基金几个部分。
洛克菲勒家族现在已经传到了第六代，现在的实际控制人斯蒂文洛克菲勒是家族的第五代。
洛克菲勒家族在19世纪由石油业起家，到19世纪末时，已经开始进行家族的资产配置。
其资产配置的主要方向之一，就是现在的洛克菲勒捐赠基金，用于在全球经营慈善事业，以人文，医疗，教育为主，基金风格非常低调，但是每年在全球范围内都会花费至少几亿美金。
包括中国的协和医院，最初也是由洛克菲勒捐赠基金资助兴建。
另一个配置方向是洛克菲勒大学。
这个大学在中国知名度不高，因为它的发展重点在于研究而不是教育，因此并不招收本科生，但在美国医疗研究领域享有与哈佛大学并列的盛名，并已获得多个诺贝尔奖。
第三个方向，是洛克菲勒家族基金，该基金最早只管理洛克菲勒本家族的资产，但是经过几代人的传演，本家族的资产逐渐稀释。
目前已经变成一个开放式的家族办公室，借助洛克菲勒的品牌与资产管理经验，为多家富豪家族共同管理资产。
这也反映了美国家族基金逐步专业化的发展趋势。
最初，大多数家族基金由家族成员管理投资，但随着金融市场的发展，投资管理的复杂程度超出了家族成员的能力范畴，回报率波动越来越剧烈，最终在全球经济危机承受了巨大的损失。
至今，大约75%的家族基金都使用第三方专业投资机构进行投资管理。
美国目前大约有3000个家族办公室管理着1.5万亿美元的资产，平均管理5亿美元资产。
其中大部分是多家族共享家族办公室，一小部分是独立的家族办公室。
家族基金会范文
家族基金会范文我们，一群对社会发展充满热情的家族成员，决心为建设更美好的社会贡献自己的一份力量，特此成立家族基金会，旨在积极参与公益事业，推动社会公平与进步。
使命与愿景：我们的使命是通过家族基金会，致力于促进教育、环境保护、扶贫济困等社会公益事业，以推动社会进步、提升民生福祉。
我们梦想着一个更加美好、公正、包容的社会，我们的愿景是成为社会变革的引领者，让更多的人从我们的努力中受益。
价值观：责任与奉献：我们坚信，每个人都有责任为社会贡献自己的一份力量，我们愿意主动承担社会责任，为他人的幸福付出奉献。
公正与平等：我们坚持公正与平等的原则，不分种族、性别、宗教或地域，以平等的眼光对待每一个受助者，为他们提供公平的机会和资源。
透明与诚信：我们承诺基金会的一切行为都将以透明和诚信为准则，向社会公众公开基金会的资金使用和项目执行情况，确保捐款者和受助者的知情权和参与权。
主要活动领域：教育支持：提供资助给贫困地区的学校，改善教学设施，资助优秀学生完成学业。
环境保护：参与植树造林、环保宣传等活动，推动绿色发展，保护生态环境。
扶贫济困：开展扶贫项目，帮助贫困家庭改善生活条件，提高生活质量。
公益文化：支持文化艺术事业，举办公益文化活动，促进文化传承和交流。
理事会成员：主席：（姓名）执行主席：（姓名）理事：（姓名）理事：（姓名）监事：（姓名）未来展望：我们将秉承着“家族团结、爱心传递”的理念，不断拓展基金会的影响力和服务领域，为实现美好社会的梦想而不懈努力。
结语：在新的征程上，我们将秉持着热情和信念，努力为社会的发展进步贡献我们的一份力量，为爱心传递的事业添砖加瓦！日期：XXXX年XX月XX日家族基金会全体成员敬上。
家族基金会章程
________________ 家族基金会、、八章月_____________________________ 年______________________________________第一条本基金会宗旨为增加氏家族交流机会，增强同辈晚辈凝聚力，筹措各会员零散基金，聚少成多，为奖励后辈学习、节日庆典、探望长辈、慈善募捐等提供必要活动经费。
第二条氏第为基金会发起会员，本基金由所有发起会员组成基金委员会，，并设秘书长、任哲主持日常工作，所有长辈为特邀会员，必要时提供咨询指导。
第三条基金会的任务为（一）对外联络，接受赞助和捐赠，筹集基金。
（二）制定和审定管理条例与实施细则。
（三）研究制定基金使用项目。
（四）审核批准基金的发放。
（五）指导监督基金管理与使用。
（六）向赞助、捐赠人报告基金使用情况与效益。
第四条本基金分以下五个使用项目（一）用于晚辈就学升学奖学金。
（二）用于会员婚礼生日礼品基金（三）用于长辈健康探望基金。
（四）用于教堂募捐基金。
第五条所有发起会员赞助元人民币共元组成启动基金。
今后，基金（五）用于其他社会慈善事务。
第2页共3页会接受所有发起会员和特邀会员的赞助和捐赠奖金，赞助和捐赠的基金款额不限，由赞助和捐赠人在以上五个项目中确定使用项目，也可以由基金会统筹掌握与使用。
第六条赞助和捐赠基金直接送交到秘书处或存入基金会专用银行帐户。
基金会接受赞助或捐赠后，登记立案，定期报告基金使用情况和效益。
第七条基金会基本功能为晚辈就学升学奖学基金，目的为激励勤学精神，提高学习水平，嘉奖先进，培育英才。
凡我晚辈中学习勤奋，成绩优异，在德育、智育、体育诸方面全面发展者；或在某方面有特别专长，成绩显著者，均可提出申请，经评选核准后，可获得奖学金。
第八条根据晚辈就学升学奖学金奖学金筹集的款项，逐步实行以下各种奖励：（一）新苗奖对当年入学升学的晚辈给予就学金升学奖励。
（二）学习优秀奖对在该学年中学习成绩优异者的奖励。
家族基金会章程
家族基金会章程家族基金(Family Foundation)，是指资金主要来源于同一家族的多个成员的基金，不管以信托形式、离岸公司形式，还是以单一户头或银行账户形式存在，都可以统称为"家族基金"。
家族基金的概念在欧美国家比较流行，在中国才刚刚起步。
家族基金会章程范文一：第一条本基金会宗旨为增加xx氏家族交流机会,增强同辈晚辈凝聚力,筹措各会员零散基金,聚少成多,为奖励后辈学习、节日庆典、探望长辈、慈善募捐等活动经费。
第二条xx氏兄弟姐妹为基金会发起会员，本基金由所有发起会员组成基金委员会，，所有长辈为特邀会员，必要时提供咨询指导。
第三条基金会的任务为(一)对外联络，接受赞助和捐赠，筹集基金(二)制定和审定管理条例与实施细则(三)研究制定基金使用项目(四)审核批准基金的发放(五)指导监督基金管理与使用(六)向赞助、捐赠人报告基金使用情况与效益第四条本基金分以下五个使用项目(一)用于晚辈就学升学奖学金(二)用于会员婚礼生日礼品基金(三)用于长辈健康探望基金(四)用于教堂募捐基金(五)用于其他社会慈善事务第五条所有发起会员赞助人民币共组成启动基金。
今后，基金会接受所有发起会员和特邀会员的赞助和捐赠奖金，赞助和捐赠的基金款额不限，由赞助和捐赠人在以上五个项目中确定使用项目，也可以由基金会统筹掌握与使用。
第六条赞助和捐赠基金直接送交到秘书处或存入基金会专用银行帐户。
基金会接受赞助或捐赠后，登记立案，定期报告基金使用情况和效益。
第七条基金会基本功能为晚辈就学升学奖学基金，目的为激励勤学精神，提高学习水平，嘉奖先进，培育英才。
凡我晚辈中学习勤奋，成绩优异，在德育、智育、体育诸方面全面发展者;或在某方面有特别专长，成绩显著者，均可提出申请，经评选核准后，可获得奖学金。
第八条根据晚辈就学升学奖学金奖学金筹集的款项，逐步实行以下各种奖励：(一)新苗奖对当年入学升学的晚辈给予就学金升学奖励(二)学习优秀奖对在该学年中学习成绩优异者的奖励第九条以上奖学金，每年评选发放一次，在新年聚会期间举行授奖仪式。
家族基金是什么 家族基金有哪些
家族基金的概念在欧美国家比较流行，比如我们熟知的洛克菲勒家族，摩根家族等，而在中国，这一基金才刚刚起步。
那么，家族基金是什么有哪些著名的家族基金？下面，金斧子小编就带大家一起来看看。
家族基金定义？家族基金，是指资金主要来源于同一家族的多个成员的基金，不管以信托形式、离岸公司形式，还是以单一户头或银行账户形式存在，都可以统称为“家族基金”。
家族基金的概念在欧美国家比较流行，在中国才刚刚起步。
有哪些著名的家族基金？1卡内基基金会1911年，美国工业巨头安德鲁·卡内基在纽约注册成立卡内基基金会。
基金会宗旨是“增进和传播知识，并促进美国和曾经是英联邦海外成员的某些国家之间的了解。
”1919年卡内基逝世前，他本人任基金会董事长兼会长，个人的意图起主导作用。
卡内基在致董事会的第一封信中就特别授权董事根据形势变化安排工作重点。
在20世纪60年代之前，基金会的工作重点是教育，包括教育普及和提高、推广先进教学手段、捐赠黑人教育等。
60年代末至80年代，倾向于平等和改良。
80年代之后，重点在早期教育问题；关注国际和平与安全问题；反对核扩散，防止致命冲突，增进各个集团间了解；防治各种对儿童和青少年的伤害，包括吸毒、酗酒和少女怀孕等社会问题；在第三世界培训和开发人力资源。
另外还资助一些特殊项目，例如加强美国国内民主等。
2. 洛克菲勒基金会1913年，老约翰·D。
洛克菲勒创立洛克菲勒基金会。
创办资金为一亿美元，在纽约注册。
1928年该基金会与创立于1918年的劳拉·斯培尔曼·洛克菲勒纪念基金合并。
由于老洛克菲勒追加新捐赠，1951年基金会资金达到3亿多美元，2000年超过33亿美元。
基金会的宗旨只有一句简单的话：“在全世界造福人类”。
基金会最早选定的重点是发展医学、公共卫生和农业，自20年代末、30年代初开始重视社会科学和人文学科。
在这一发展过程中，中国始终都是基金会关注的重点，例如在中国建立著名的协和医学院及其附属医院。
家族基金会章程
家族基金投资管理章程第一章总则2第1条宗旨2第2条章程的约束范围2第3条所有权和决策管理权2第二章职责、权利和义务2第4条家族成员2第5条基金认购人3第6条理事委员会3第三章基金认购、赎回和运作周期4第7条运作周期4第8条基金认购4第9条基金赎回4第四章基金的经营管理4第10条组织机构4第11条对外投资决策5第12条对外投资管理5第13条基金的财会和稽核6第14条基金损益结算6第15条基金利润分配7第16条亏损弥补7第17条家族事务资金8第五章附则8第18条有关本章程8第一章总则第1条宗旨1.1本基金会宗旨主要为加强家族向心力，加强家族联系交流，增强同辈晚辈凝聚力，共建和谐、美好家族。
1.2筹措家族各成员零散资金，聚少成多，统一进行投资和风险管理，以期更高的资金投资回报率。
1.3为家族成员，特别是晚辈提供创业机会和经历。
1.4为家族活动和福利提供必要支持经费。
1.4.1用于关心家族成员的经费（长辈健康探望金、晚辈奖学金、婚礼生日礼品金等）；1.4.2用于家族活动经费（如节假日活动等）。
第2条章程的约束范围2.1自本基金成立之日起，本章程即成为规范本基金运作管理的准则。
2.2本章程规范涉及本基金的包括基金运作决策管理人员、基金认购人及其他家族成员的权利和义务。
第3条所有权和决策管理权3.1本基金所有权为基金认购人按出资比例所有。
3.2本基金的决策管理权由基金“理事委员会”负责决策和管理。
第二章职责、权利和义务第4条家族成员4.1本基金申购面向家族成员，以自愿申购为原则。
4.2本基金为家族活动和福利提供的经费面向所有家族成员，不论出资与否。
4.3本基金鼓励各家族成员向本基金提供投资信息、机会或基金优化管理方案，一经采纳，本基金将基于所带来的效益，给予奖励，具体方式由基金理事委员会制定。
4.4任何家族内成员不得无故向家族以外的任何人员提及有关本基金的敏感事宜。
第5条基金认购人5.1本基金认购出资人享有投资收益，同时承担投资风险。
家族互助基金章程模板
第一章总则第一条本章程依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规制定，旨在规范家族互助基金的管理和运作，实现家族成员之间的互助共赢。
第二条本基金会的名称为：[家族名称]互助基金会（以下简称“基金会”）。
第三条基金会的宗旨是：凝聚家族力量，互助互爱，共同应对生活中的困难，促进家族和谐发展。
第四条基金会的资金来源包括但不限于：1. 家族成员自愿捐赠；2. 社会各界爱心人士的捐赠；3. 基金投资收益；4. 其他合法收入。
第二章业务范围第五条基金会的业务范围包括：1. 对家族成员因疾病、意外事故等突发情况导致的家庭困难提供临时救助；2. 对家族成员子女的教育、创业等提供资金支持；3. 组织开展家族文化活动，增进家族成员之间的交流和感情；4. 开展家族公益事业，回馈社会。
第三章组织机构第六条基金会设立理事会，负责基金会的日常管理和决策。
第七条理事会由以下成员组成：1. 理事长：1名，负责基金会的全面工作；2. 副理事长：若干名，协助理事长开展工作；3. 理事：若干名，负责基金会的具体事务。
第八条理事会成员的产生和任期：1. 理事长、副理事长由家族成员推选产生，任期三年，可连选连任；2. 理事由家族成员推选产生，任期三年，可连选连任。
第四章资金管理第九条基金会的资金管理应遵循以下原则：1. 专款专用，确保资金安全；2. 公开透明，接受家族成员监督；3. 依法合规，确保资金合法使用。
第十条基金会的资金使用范围包括：1. 对家族成员提供救助；2. 对家族成员子女的教育、创业等提供资金支持；3. 开展家族文化活动；4. 开展家族公益事业。
第五章附则第十一条本章程经家族成员大会通过后生效。
第十二条本章程的解释权归基金会理事会所有。
第十三条本章程未尽事宜，由基金会理事会另行制定补充规定。
家族基金会项目
家族基金会项目策划书任玺燃2013-4-17项目计划书（草拟）项目背景：中国财富总量的提升与富人阶层的日臻成熟，令慈善为越来越多富于社会责任感的企业家所践行。
企业注重长期发展的理念意味着，家族式企业会根据逐渐壮大的实力采取相对保守的组合战略，同时围绕核心业务适度实现业务的多元化，并且往往会自然而然地倾向于有机增长模式。
近年，国内企业纷纷设立非公募基金会，积极承担社会责任。
不过，怎样成立和运营家族基金会及家族基金会的管理，以及非常缺乏高端公益管理人才也确是很多企业面临的问题。
鼓励企业成立家族基金会，这不仅意味着中国富人的捐赠活动已从随机性的扶危济贫走向了制度化、规范化，也在资助方向上凸显了鲜明的企业特征与个人视角。
香港理工大学创新研究所实施的家族基金会培训实成为一项国内首次新兴的高端人才的培养项目，针对欲成立家族基金的企业，通过整合高校、政府等社会资源，提供人才、市场、资金等项目服务，降低初期无理论依据风险，推动家族基金会健康快速成长！一、项目描述1.项目宗旨通过对家族基金会高端人才的培训引发慈善革命2.主要发展战略目标本项目以培训为主体，初期将目标客户群锁定，在培训的过程中可家族企业基金会加强对中国非公募事业教育和能力建设举措的资金支持。
定期对研究所培训项目进行捐助，从而整合多方的优势（政府，公益创投，专业机构，高校，NGO，金融机构等），对家族基金会存在运营及保值增值的问题进行衍生拓展服务。
从而达到盈利目的。
二、产品与服务1.培养人才体系：将国际专业的知识或技能引入中国。
结合中国特有的国情进行专业培训，为学员提供游学，论坛沙龙，工作坊等。
具体来讲，包括：（1）咨询和培训活动：培养家族基金会高端管理人员的治理办法、战略发展以及包括在项目、财务、人力资源、资产、外联宣传管理问题及企业社会责任等专业培训。
（2）加大“公益价值链”:具体表现其资金与价值观的传递、分享等方面。
（3）项目联合资助或联合实施: 增加对中国家族基金会能力建设和跨界支持和参与。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
家族基金会项目策划书任玺燃2013-4-17项目计划书（草拟）项目背景：中国财富总量的提升与富人阶层的日臻成熟，令慈善为越来越多富于社会责任感的企业家所践行。
企业注重长期发展的理念意味着，家族式企业会根据逐渐壮大的实力采取相对保守的组合战略，同时围绕核心业务适度实现业务的多元化，并且往往会自然而然地倾向于有机增长模式。
近年，国内企业纷纷设立非公募基金会，积极承担社会责任。
不过，怎样成立和运营家族基金会及家族基金会的管理，以及非常缺乏高端公益管理人才也确是很多企业面临的问题。
鼓励企业成立家族基金会，这不仅意味着中国富人的捐赠活动已从随机性的扶危济贫走向了制度化、规范化，也在资助方向上凸显了鲜明的企业特征与个人视角。
香港理工大学创新研究所实施的家族基金会培训实成为一项国内首次新兴的高端人才的培养项目，针对欲成立家族基金的企业，通过整合高校、政府等社会资源，提供人才、市场、资金等项目服务，降低初期无理论依据风险，推动家族基金会健康快速成长！一、项目描述1.项目宗旨通过对家族基金会高端人才的培训引发慈善革命2.主要发展战略目标本项目以培训为主体，初期将目标客户群锁定，在培训的过程中可家族企业基金会加强对中国非公募事业教育和能力建设举措的资金支持。
定期对研究所培训项目进行捐助，从而整合多方的优势（政府，公益创投，专业机构，高校，NGO，金融机构等），对家族基金会存在运营及保值增值的问题进行衍生拓展服务。
从而达到盈利目的。
二、产品与服务1.培养人才体系：将国际专业的知识或技能引入中国。
结合中国特有的国情进行专业培训，为学员提供游学，论坛沙龙，工作坊等。
具体来讲，包括：（1）咨询和培训活动：培养家族基金会高端管理人员的治理办法、战略发展以及包括在项目、财务、人力资源、资产、外联宣传管理问题及企业社会责任等专业培训。
（2）加大“公益价值链”:具体表现其资金与价值观的传递、分享等方面。
（3）项目联合资助或联合实施: 增加对中国家族基金会能力建设和跨界支持和参与。
（4）寻求可持续性解决方案促进干预可持续性和可复制性的解决方案促进干预规模化（5）比较中国与国外家族基金会的异同，借鉴同行机构的经验和教训。
（6）分享中国非公募慈善者的经历、难题与挑战；（7）家族基金会——角色、与商业领域的关系、管理、最佳实践与教训等。
等…2.培训收获：将中国慈善家或基金会带进国际舞台。
专业学习和分享家族基金会的巨大价值。
（1）增进学员对国际私人基金会、公司基金会、家庭基金会以及社区基金会历史、理论、法律和规制框架，实战等方面的了解。
（2）通过专业的学习，以此对中国公民社会的发展发挥到更大的影响。
成为首批家族基金会专业管理的先行者。
（3）充分理解家庭基金会和社区基金会等领域的规模和作用。
（4）对社会创新/社会企业家精神和行动责任的认知。
（5）拥有宏观视野并勇于担当全球责任。
（6）承担职业责任并积极推动相关行业发展。
（7）开展跨界合作并综合有效地推动变革。
等…三、市场营销1.目标群体：主要目标群体：是典型的有代表性的基金会的领导人，和即将成立的家族基金会的有影响性的个人和企业，他们将会以家族基金核心管理者的身份直接参与到培训及平台交流活动项目当中并直接受益。
这些领导人所代表的基金会也是直接受益的主要受众。
间接目标群体：政府领导，中国公募和非公募基金会，其它的组织和人士也将涉及到该培训项目的简介目标群体当中。
2.招生渠道（1）类似公益星火的招生，全国招生，免费培训。
（暂时不认可此方案，因为公益新火和家族基金会的目标群不一样，而且免费的培训会有一些副作用）（2）与高校MBA，EMBA，总裁班等合作，进行家族基金会的宣讲课程。
（3）通过软文或者硬性广告的方式筛选高端的媒体机构进行造势。
（4）同行业协会，总裁俱乐部等进行合作。
（5）政府部门领导的推荐，和政策上的扶持。
（6）与深圳证券交易所合作，进行招生。
（7）举办自己的高端论坛，对话，邀请企业家。
（8）与企业结盟，成立社会责任联盟，推出自己的培训课程。
（长期战略）（9）隐性生源：首期家族基金会学员在通过专业学习和分享家族基金会的巨大价值后，应该有一定推动家族基金的使命感，推荐其他企业学员。
（10）其他渠道3. 家族基金会培训SWOT分析优势（strengths）（1）国务院为鼓励非公募基金会的发展，将注册地和捐赠免税的权利下放到省市政府，家族基金会的成立在政府政策上得到了指导方向和优惠措施。
因此涌现大批已成立的基金会和筹备成立的基金会。
有很大潜在的客户群。
（2）家族基金会培训的设立有助于促进企业的形象建设与业务发展，未来发展和未来发展的人脉资源。
（3）家族基金会培训市场目前空缺，我们有专业的教学和扎实的课题基础支撑。
（4）经久不衰的家族式企业往往都采用精英管理制度，并不存在放之四海皆准的法则，但是，具体政策在一定程度上取决于家族的规模、家族的价值观、家族成员的教育水平，以及企业所处的行业。
关于人才培养。
有社会的培养，有学校的培养，也有基金会自身的培养。
目前基金会员工待遇的限制政策，不利于人才的引进。
我们的培训将为家族励志出家族实战型人才。
（5）家族基金的培训实际上是家族基金的孵化，帮助家族企业领导人破冰。
从而达到名利双收和家族企业可持续发展的目的。
（6）随着家族的持续壮大和所有权的不断细分，家族机构将发挥重要的作用，它们有助于培养家族价值观，使一代代新人对自己企业为社会所做的贡献备感自豪，从而让始终保持企业主地位这一目标变得意义深远。
使家族慈善能够给家族带来的整体凝聚力。
（7）家族基金必须专业化。
他们必须聘请合格能干的人来管理和执行大型项目劣势（weakness）（1）前瞻型课题，无成功模式参照，难以迅速扩张国内成功数据和专业机构甚少，从而衍生一系列后续问题，例如成立基金会应当如何进行标准化规范管理，从哪里找到项目，如何进行项目选择等问题紧随其后。
（2）要实现完善一套整体的培训体系，需要政府的扶持、社会的支持和舆论的引导，特别是政府的扶持。
虽然放宽，但是一些配套的法律、政策，还有待于完善，比如说现行的税收政策就对家族基金会的发展非常不利。
（3）文化理念的障碍。
在我国慈善公益领域中，家族慈善基金会依旧是一个不为大多数人知晓的新生事物。
古老的慈善传统是否能转化为新兴的家族基金会？（4）国内非公募基金会已有千余家，但真正意义的家族基金会却屈指可数。
目前，国内公众的慈善意识尚不强烈，对于家族慈善的接受程度也不高，对私人的慈善行为容易产生误读。
对于我们招生也是不利的因素。
（5）需要新闻媒体、基金会的创办者、从业者更多地去宣传、去游说家族基金。
（6）目前很少有捐赠人愿意向该领域投资。
对于中国捐赠人来说，这甚至是不适宜投资的领域。
虽然有少数中国组织目前已意识到这些问题的重要性，并能承担学习和交流活动部分相关成本，但当前社会普遍认为这是“消耗”，而不是一种“投资”。
而这正是危险之所在——没有良好的意识和技能，项目就不会诞生或成长，从而导致大众会对非营利组织信誉度产生怀疑，使公民领域的力量更弱。
机遇（opportunity）（1）家族基金的培训是保值增值的。
从培训本身可以衍生出跟其他机构的机会，例如咨询机构，证券，行业协会等。
（2）中国富人数量已经位居世界第二，这些企业家也到了考虑如何处置自己的财富的时候了。
有的人会考虑把财富留给后代，继续把家族企业做大做强，但更多地会考虑如何用慈善的方式，把这些财富回馈给社会。
可以预见的是，随着中国经济的继续发展，随着中国现代慈善体制的进一步完善，企业家创办的家族基金会应该成为中国特色现代慈善的生力军之一。
（3）全球著名管理大师大前研一说，“专业，是唯一的生存之道”。
成立家族基金会，以及寻求专业人士的帮助已然成为富人慈善更为理智的模式。
（4）只有大力发展家族基金会，培训基金会专业人才，才能促使中国的慈善事业发展迈上一个新的台阶，使更多的家族基金会的建立和发展，将对中国的社会创新、对中华民族伟大复兴产生特别的意义。
可以预见：家族基金会将成为中华民族与世界同步、走向未来的重要助推器。
（5）很多家族创立家族基金会，而非与其他机构合作，其原因便是希望掌控运营的控制权调查数据显示，中国的家族慈善组织行政费用相对较低。
是反映了其专业化和体制化投资的不足。
因此更需要这种专业人才的培养。
挑战（threats）（1）家族基金会培训和实操的发展环境不能说很好，现有的制度建设需要一个过程，这是一个挑战。
（2）结合中国国情特色，寻求一条属于适合家族基金会发展的道路。
（3）仍需要政府，NGO，媒体等机构的通力合作，走向专业化和加强执行力，以达致能够与西方同行相媲美的规模。
（4）国际化的问题。
中华民族在发展的过程中，如果没有国际化视野，只考虑在本土上发展，那要成为全球化发展过程中的引导力量，恐怕是很难的。
正像中国企业必须走向世界一样，中国的慈善、中国的家族基金会也应该走向全世界，参与全球化。
（5）主要竞争对手：狭义的竞争对手：无。
广义的竞争对手：其他咨询顾问类公司和中介机构以及社团组织。
如何能比其他机构做的培训和服务更好也是我们值得思考的一个问题。
4．项目盈利点分析依托香港理工大学，协会，证劵所等资源平台以及社会资源，对内或者对外提供各类咨询顾问服务，包括但不限于：企业管理咨询、财务咨询、人力资源信息咨询、企业社会责任、企业信托咨询等。
具体表现形式为：（1）国家和地方性课题研究申报资金（2）政府购买：从政府买服务，到政策扶持+市场激励打造社会责任“孵化”母体（3）建立家族基金联盟，实行会费缴纳制度（4）定期企业或者班级学员捐赠（5）衍生产品及图书、音像制品的开发、生产和销售（6）举办各类相关活动（家族基金会展览，文博会等）资金资质申报（7）家族基金会，企业社会责任管理咨询（8）金融信托服务（9）家族基金会提供项目评估和基金管理服务。
（10）与各商家建立战略合作关系，实现资源共享，共赢。
5.项目制作推广的资源配置（1）政府、国家相关部委、扶持政策、媒体、银行等相关资源配置；（2）星火一期人才资源配置；（3）网络协调、新闻发布资源配置；（4）国内外发布渠道资源配置。
（5）自生课程科学化资源配置四、项目整体规划1.准备期（2013 年5月～2013年7月）（1）完成培训课程的总体规划（项目规划，资料整理，市场评估，客户目标定位）（2）实行营销计划，发送相关资料，进行信息回馈收集、分析客户对培训的认知情况和形象等。
（3）设计家族基金会LOGO，宣传片，等完成家族基金会培训项目的所有宣传（4）建设家族基金会网站（建站主题和目的：教学课件、交流、咨询、推广等）（5）招聘工作人员（出纳、文员、外联、市场、网站编辑人员）（6）召集志愿者进行推广（7）建立完善的项目管理制度（8）建立多方信息获取渠道，寻找业务（9）等2.运作期（从2013 年7 月开始）（1）约见企业负责人和意向学员会面，当面洽谈，了解客户实际情况，进一步沟通具体培训需求（2）挖掘即将上市的企业，通过证券交易所建立联系（3）延续第一批家族基金会招生的后续工作并跟进第二批的宣传造势（4）第一批学员信息回馈收集、分析（5）完成第一批招生到位（6）开始系统专业的培训，按照规划开始完成课程培训，游学，企业互访，论坛，沙龙等活动。