销售信息管理手册
服装销售公司管理手册
服装销售公司管理手册
第一章：公司概述
公司背景
（在此部分介绍公司的历史沿革、规模、业务范围等信息）公司使命
（在此部分描述公司的使命和愿景）
公司价值观
（在此部分列出公司的核心价值观）
第二章：组织架构
高层管理团队
（在此部分介绍公司的高层管理团队成员和职责分工）
部门设置
1.销售部
2.采购部
3.生产部
4.人力资源部
5.财务部（在此部分介绍各部门的职责和组织结构）第三章：管理制度
公司管理政策
（在此部分概述公司的管理政策，包括管理者行为准则等）岗位职责
（在此部分具体描述各个岗位的职责和工作内容）
绩效考核
（在此部分介绍公司的绩效考核制度和标准）
第四章：员工激励
薪酬福利
（在此部分介绍公司的薪酬福利体系）
员工培训
（在此部分描述公司的员工培训计划和实施情况）
员工激励机制
（在此部分介绍公司的员工激励机制，如激励奖励体系）第五章：销售管理
销售目标
（在此部分描述公司的销售目标和计划）
销售流程
（在此部分描述公司的销售流程和销售数据分析）
客户关系管理
（在此部分介绍公司的客户管理策略和措施）
第六章：风险管理
风险识别
（在此部分列出公司可能面临的风险）
风险应对
（在此部分描述公司的风险管理策略和措施）
第七章：总结
未来展望
（在此部分展望公司的未来发展方向和目标）
结束语
（在此部分你可以添加公司的口号或愿景等内容）
以上是关于服装销售公司管理手册的详细内容，希望对公司的管理和运营有所帮助。
某公司营销部门管理手册
某公司营销部门管理手册一、引言本管理手册旨在为某公司营销部门的管理人员和员工提供统一的管理规范，帮助部门达成目标，实现营销业绩的持续增长。
二、组织架构2.1 部门组织结构2.1.1 营销部门主管营销部门主管负责制定营销策略，领导团队实施营销活动，并对部门整体业绩负责。
2.1.2 营销团队营销团队包括市场营销人员、销售人员、客户关系人员等，他们协同合作，共同推动公司产品和服务的销售。
2.2 职责分工不同岗位的人员有不同的职责，需要清晰分工，互相配合，共同完成营销目标。
三、工作流程3.1 市场调研与分析在制定营销策略之前，需要进行市场调研与分析，了解市场需求和竞争对手情况，为后续工作提供依据。
3.2 制定营销计划根据市场调研结果，制定全面的营销计划，包括市场推广方式、目标受众、销售目标等，确保策略的可行性和有效性。
3.3 营销活动执行根据营销计划，组织执行各项营销活动，包括线上线下推广、促销活动等，确保活动顺利进行并达到预期效果。
3.4 客户关系维护营销部门需要积极维护客户关系，保持与客户的沟通和交流，解决客户问题，提高客户满意度。
四、绩效考核4.1 关键绩效指标营销部门的绩效考核需基于关键绩效指标，如销售额、市场份额、客户满意度等，评估团队的工作表现。
4.2 绩效奖惩机制根据绩效评估结果，设立奖励机制激励表现优秀的人员，同时建立惩罚机制督促改进，确保团队持续进步。
五、沟通与协作5.1 部门会议定期召开部门会议，及时沟通工作进展、存在的问题，共同商讨解决方案，保持团队的合作与协调。
5.2 跨部门合作营销部门需要与其他部门密切合作，共同完成公司整体目标，建立良好沟通和协作机制，促进工作的顺利进行。
六、风险管理6.1 市场风险市场环境变化较快，营销部门需要及时应对市场风险，调整策略，保证公司在竞争中的地位。
6.2 数据泄露风险在客户数据保护方面，营销部门需要建立健全的数据管理机制，避免数据泄露风险，保护客户隐私。
销售管理手册(PPT 128页)
C、应收帐款
❖客户平均销量 ❖信用额度 ❖信用周期 ❖正常收款 ❖非正常货款处理 ❖坏帐处理
33
第三部
营销渠道篇
D、生动化管理
❖产品集中陈列 ❖同一品牌垂直陈列 ❖同一包装水平陈列 ❖中文正面标签面对消费者 ❖明显的价格标签 ❖先进先出 ❖渠道海报、POP ❖明显和易看见 ❖适当、合理设置试饮设备
域内有健全的销售网络和营销队伍； ❖ 具有一定的销售配送能力（送货车） ❖ 能够执行公司的统一定价政策； ❖ 现款提货，首次提货金额2万元。
42
第五部
销售管理分册
销售管理制度篇
43
第五部
销售管理制度篇
导读目录 一、 工作职能与岗位职责 二、 经销商管理 三、 日常事务管理44ຫໍສະໝຸດ 五部销售管理制度篇31
第三部
4、通路运作的内容：
通路运作
营销渠道篇
市场活动
应收帐款
客户管理
人员管理
生动化管理
32
第三部
营销渠道篇
A、人员管理
❖目标 ❖计划拜访 ❖路线管理 ❖时间管理 ❖使用客户卡 ❖获取订单 ❖铺货率 ❖报表
B、客户管理
❖客户资料 ❖库存管理 ❖零售价管理 ❖消费者消费趋势 ❖竞争对手活动 ❖经销商管理（价格、 库存、人员、培训等）
例，经销商的利润空间如下：
获利空间≥100万20%＋100万×5% ≥250000元；
经销商获利空间均可依此类推进行计算。
41
第四部
产品经销体系篇
经销商的代理资格：
❖ 具有独立的法人资格，一般纳税人资格及营业执照； ❖ 有固定的经营场所； ❖ 具有一定的经济实力，良好的商业信誉和资信； ❖ 具有食品（尤其功能饮料为佳）的销售经验，在代理销售区
销售管理手册功能介绍
销售管理手册功能介绍销售管理手册是一个用于支持和优化销售团队运营的工具。
它提供了一套标准化的销售流程、策略和工具，以帮助销售团队提高销售业绩和实现销售目标。
下面是销售管理手册的功能介绍：1. 销售流程管理：销售管理手册提供了一套明确的销售流程，包括销售活动的各个阶段、任务和关键指标。
这使得销售团队能够有条不紊地推进销售项目，从而提高销售效率。
2. 业绩管理：销售管理手册可用于设定和跟踪销售目标、指标和业绩。
它提供了一个集中的平台，销售管理人员可以监控销售团队的实际业绩，并及时采取必要的措施来改善销售绩效。
3. 销售培训和开发：销售管理手册可以用作培训和开发销售团队的工具。
通过手册，销售人员可以了解销售流程、技巧和策略，并获得实用的销售工具。
这有助于提高销售人员的专业知识和能力，从而增强销售团队整体的销售能力。
4. 客户关系管理：销售管理手册可以整合客户关系管理（CRM）工具，帮助销售人员跟踪客户信息、需求和反馈。
这有助于销售人员更好地了解客户需求，并提供更好的销售和售后服务。
5. 销售预测和分析：销售管理手册可以根据历史数据和市场趋势进行销售预测。
它提供了销售数据的分析工具，可以帮助销售管理人员识别销售机会、优化销售策略，并做出基于数据的决策。
6. 知识管理：销售管理手册可以用于收集和分享销售相关的知识和经验。
销售人员可以从全公司范围内的最佳实践中学习，并通过手册中的知识库搜索解决方案和答案。
7. 团队协作：销售管理手册提供了一个协作平台，销售团队成员可以共享信息、交流并协同工作。
这有助于促进团队合作，更好地协调销售活动和资源。
以上是销售管理手册的功能介绍。
通过使用销售管理手册，销售团队能够更加有组织地进行销售活动，提高销售绩效，并实现销售目标。
它是一个有力的工具，可帮助销售管理人员管理和指导销售团队的日常工作。
销售管理手册是一个关键的销售管理工具，能够帮助企业提高销售效率和业绩。
它提供了一系列功能，包括销售流程管理、业绩管理、销售培训和开发、客户关系管理、销售预测和分析、知识管理以及团队协作。
(完整版)销售部管理手册(内容)
总则一、制定目的：为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定本部门规章制度。
二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制定的原则：公平、公正、对等。
一、销售部岗位职责：（一）销售经理：1、岗位目的：负责销售部日常运转和管理工作，保证以舒适的就餐环境、优质的食品和良好的服务来吸引客源，通过向客人提供程序化、标准化的优质服务，来获取最佳的经济效益和社会效益。
2、本职工作：（1）在店总经理的领导下，制定销售计划，带领部门销售人员完成酒店销售任务。
（2）根据酒店的目标市场及顾客的潜在要求，指定对重要客户及潜在客源的销售策略和工作计划。
（3）协助落实各项工作计划，有步骤地开发潜在的客源市场。
（4）提供参考营销方案，提出销售目标建议。
（5）收集整理市场信息，提出销售目标建议。
（6）负责重要客户及潜在重要客户的资料收集，归纳和分析的实际操作工作。
（7）督导销售人员的日常工作，完成具体的销售指标，明确不同时期的销售重点。
（8）定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖惩，并组织实施培训，提高销售人员的素质。
（9）处理销售部日常事务，完成上级下达的工作任务。
3、工作说明：（1）在店总经理的领导下，全面负责酒店市场开发、客源组织和产品销售等方面的工作。
定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定酒店销售策略，确定新的目标，并在报总经理审批后组织实施。
（2）根据酒店的近期和远期目标协调与各部门的关系，提出销售计划编制的原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施（3）掌握同行业市场的动态，每周在店总经理的主持下，分析销售动态、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
（4）经常保持同企事业单位密切联系，并通过客户建立长期稳定的良好协作关系。
销售运营管理手册
管理手册第一章管理体系第一节管理原则现为更好的完成我们项目的宏伟目标,更好的让员工在岗位上发挥自己的能力，特编写以下管理手册,在不与公司管理制度相违的原则内根据实际情况详细化公司管理原则。
第二节管理原则详释一、管理原则1、遵循垂直逐级原则，同时根据实际情况灵活管理。
2、员工各尽其职，各尽其责.3、客服团队和物流团队相互服务，相互支持,不得推诿，不得扯皮.4、在运营总裁的统一管理下，采取步调一致的行动。
二、组织架构运营总监运营经理现场主管质检座席座席第二章行政管理制度第一节考勤管理一、出勤管理制度1．出勤时间客服人员工作时间：24小时*7天轮班制。
分三班:早班（8：00—16：00）;晚班（16：00—24：00）;24:00-—8：00值班;每隔一周进行轮换。
2．考勤办法2．1公司员工到公司上班或下班时，员工必须亲自打卡,不得由他人代打。
发现代打卡行为，代打卡者罚款50元，被代打卡者罚款100元充当部门活动经费！如打卡墨迹模糊或漏打卡需在24小时内拿给运营经理签字确认时间。
每月漏打超过3次以上（包含3次）扣除当月全勤工资。
2. 4考勤处罚记录详解：月累计迟到10分钟以上，每次扣50元，不扣全勤工资.单次迟到10分钟以上，每次扣50元，不扣全勤工资.月累计迟到四次以上（含四次），每次扣50元。
单次迟到30分钟以上扣除半日工资；单次迟到2小时以上扣除一日工资；二、请假管理制度1、病假:病假最迟应在8:40-9：30之间打电话通知所在运营经理，运营经理批准后，方可请假。
半天以上(含半天）须提供医院开具的病假单，才能予以准假。
任何病假须提交或事后补交经运营经理和主管认可的请假单给行政处，以便统计考勤。
2、事假：事假须提前一天填写请假单，由运营经理和主管签字同意后方可准假。
三天以上（含三天）的事假必须经总理批准。
任何事假均须提交或事后补交经运营经理及主管认可的事假单给行政处，以便统一考勤.事假一天扣除当天全部工资。
销售管理手册
销售管理手册前言：一、销售管理手册的建立目的：1、有利于营销工作的规范化、标准化、专业化、制度化；2、指导项目营销部门的建立及日常管理工作；3、增强社会大众和消费者认知、识别企业有特色的活动，塑造企业的良好的社会形象；4、配合整体营销的思路；5、统一销售人员的销售行为；6、作为销售人员的考核依据；目录：第一部分销售部组建及职能一、销售部的组建二、销售部职能第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求二、销售部经理岗位职责三、销售部经理助理职责四、销售主任岗位职责五、销售员岗位职责六、销售员基本素质第三部分案场管理一、客户管理二、时间管理三、行为规范管理四、市场竞争管理五、销售环境管理六、销售计划管理七、合同管理八、销售团队管理九、薪资管理十、销控管理十一、价格管理十二、销售道具管理十三、外销管理第四部分团队管理第一节沟通与激励一、沟通（一）、沟通方式（二）、沟通原则。
（三）、沟通策略二、激励（一）、激励类别与目的（二）、激励方法第二节考核一、考核类别二、考核内容三、考核方法四、销售人员工作绩效评估说明第三节职员的选拨与培训一、选拨标准二、职员培训三、培训形式第四节各销售期销售工作重点一、筹备期二、预热期三、强销期四、持续期五、清盘期第五部分销售礼仪管理一、销售人员仪容仪表标准二、具体要求三、姿势仪态四、交谈五、礼貌方面六、自我介绍及名片的递送、接、存礼仪七、电话接听基本礼仪第六部分销售人员基本工作流程和基本工作技能第一节销售员销售基本流程一、接听电话二、迎接客户三、介绍产品四、带看现场五、购买洽谈六、暂未成交七、填写客户资料表八、客户追踪九、成交收定十、定金补足十一、换户十二、签定合约十三、退户十四、办理按揭流程图十五、销售收款流程图十六、更该合同及合同条款的规定十七、特批优惠流程十八、更换付款方式十九、退房流程二十、工程变更批准流程二十一、签署认购书、合同的注意事项第二节销售技巧一、开发客户技巧二、如何寻求客户切入点的技巧三、客户类型与应对技巧四、处理客户异议的技巧五、促成交易的技巧第七部分表格管理见附表：第一部分销售部组建及其职能一、销售部门的组建构架一：销售部经理销售助理销售组长置业顾问1、部门建立要求：定编、定岗、定员、定标准；2、标准管理构架作为项目销售部组建的标准管理构架；二、销售部工作职能1、建业房地产品牌整体推广的区域执行，建业集团的企业形象展示，树立良好的企业形象和楼盘形象，提升企业和项目的知名度和美誉度；2、市场调研，掌握市场动态，收集市场信息，搞好市场预测，为项目开发、销售、推广提供基础情况和数据；3、根据市场调研及项目策划方案编制项目年度的销售计划，并落实执行；4、前期客户管理；5、负责项目宣传推广的执行，及效果评价；6、负责销售各类合同的签订、审核、管理、回收；7、结案资料整理，编制案例分析报告；8、负责项目销售任务的完成；第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求1、销售部经理标准：（1）应了解企业管理的基本原理和知识；（2）掌握财务管理的基本知识及相关技能，了解相关财务制度和法规；（3）了解市场营销的基本知识，具有洞察市场、捕捉商机的能力；（4）了解人力资源管理的基本知识和相关法律法规，掌握人力资源管理的基本程序和方法，善于用人；（5）了解生产管理的基本过程和标准要求；能够很好地制订企业发展的目标，合理有序地组织企业生产和经营活动；（6）善于协调和改善企业经营的外部环境；2、销售部经理的基本素质：（1）良好的形象仪表：销售人员是建业集团销售第一线的排头兵，担负着直接与顾客接触的重任，展示集团的企业形象；（2）优质的服务态度：接待来访顾客时，要做到三个“主动”，即主动与顾客打招呼，主动安排顾客入座，主动提供楼输给顾客看；（3）流畅表达能力：在语言表达上，一定要达到流畅的程度，说理性强，逻辑思维缜密；（4）良好的职业道德：不损公肥私，损人利己，不在背后说长道短。
营销管理手册范本
营销管理手册范本第一章引言1.1 关于本手册本手册旨在为公司的营销团队提供指导和支持，帮助他们有效地管理和推动销售过程。
通过本手册，团队成员将了解公司的营销目标、战略和策略，以及他们在实施销售计划中的角色和职责。
1.2 公司简介在本章中，公司将简要介绍其历史、使命和愿景、产品和市场定位等信息，以便团队成员了解公司的背景和核心价值观。
第二章营销战略2.1 公司目标本章将详细阐述公司的营销目标和销售预期，并指导团队成员在实施销售计划时注重的重点领域。
2.2 市场分析本节将提供有关公司所在市场的详细信息，包括市场规模、竞争对手分析、目标客户群体等，以便团队成员了解市场背景和机会。
2.3 竞争策略本节将介绍公司的竞争策略，包括定位策略、差异化优势等，以帮助团队成员在市场上赢得竞争优势。
第三章销售计划3.1 销售目标本章将详细说明团队的销售目标和指标，包括销售额、市场份额、客户满意度等，以便团队成员了解他们在销售计划中的角色和目标。
3.2 销售策略本节将提供一套明确的销售策略，包括定价策略、产品促销、渠道管理等，以帮助团队成员理解如何执行销售计划并达到销售目标。
3.3 销售流程本节将详细说明销售流程的每个阶段，包括客户开发、销售谈判、订单处理等，以帮助团队成员了解如何与潜在客户互动，并顺利完成销售过程。
第四章销售队伍管理4.1 团队组建本章将介绍公司如何建立和招募一支高效的销售团队，包括人员需求、招聘流程和培训计划，以确保团队具备所需的销售技能和知识。
4.2 目标管理本节将详细介绍目标管理的重要性和方法，包括设定目标、追踪和评估销售进展，以协助团队成员在销售过程中保持专注并达到预期目标。
4.3 激励计划本节将提供设定和实施激励计划的指导，以鼓励团队成员为实现销售目标付出更多努力。
4.4 团队培训和发展本节将介绍团队成员的培训和发展计划，以帮助他们提高销售技能、了解市场动态并适应不断变化的环境。
第五章销售绩效评估5.1 销售绩效评估指标本章将介绍常用的销售绩效评估指标，包括销售额、销售增长率、市场份额等，以帮助团队成员了解如何评估自己的销售绩效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售信息管理手册一、销售信息管理：21、目的:22、办法：2二、内部信息报告制度21、目的：22、职责：2三、情报收集制度21、目的：22、来源：33、职责：34、办法：31）打听的方式和处理32）报告方式33）情报的整理44）联络45)管理45、附表格：5四、销售调研制度51、办法、52、职责：53、方式：54、项目及竞争对手调查实施要点61）从经营者的动向来把握情报62）从销售状态中抓住情报63）从会计方向来抓住情报74）分析资产状态，获得情报75）调研程序要项76）具体调查实施办法87）记录的处理：88）调查人员资格95、表格：9五、营销评估预测决策101、目的：102、职责：103、办法：104、表格：105、流程：10一、销售信息管理：1、目的:销售经理为履行他们的分析、计划、执行和控制的责任，需要开发营销环境的信息。
是评估销售经理信息需要的依据。
通过收集的所需信息，为销售经理实时分配信息。
2、办法：所需的信息收集通过公司内部报告、营销情报收集、营销调研和营销决策支持分析四个方面的工作进行。
二、内部信息报告制度1、目的：销售经理依靠内部报告系统提供的合同、销售额、报价、技术水平、应收货款、公司资源等信息。
通过分析这些信息，发现重要的机会和问题。
2、职责：财务部门：需要及时将各项与销售有关的财务报表提供给决策层。
技术部门：需要及时向决策层提供技术进展汇报。
工程部门：需要及时向决策层提供各项工程进度汇报。
销售经理：需要将所有掌握的信息资料及时提交给市场规划汇总。
美工兼市场文员：负责汇总、整理并归类所有的资料（还包括合同、报价、应收款项、公司所有资源），保证随时能提供区域经理所需的各项已有资料。
市场规划：根据收集到的资料（还包括合同、报价、应收款项、公司所有资源）经过简单分析及调研联络确认后，提出市场部整体意见提交至部门经理。
决策层：根据以上各部门提供的资料进行当年的整体营销决策。
三、情报收集制度1、目的：通过各种途径采集信息，进行有效地管理，使公司个个层面时刻了解市场动态。
以提供在任何销售行动中作出最精准恰当决策的根据。
2、来源：✧由于市场环境变化而出现的信息：中国水利投资方向的变化；粤海控股集团内部；东深局内部。
✧区域经理通过销售渠道采集的各种信息。
✧各种相关行业媒体的信息。
✧售后反馈的信息3、职责：公司所有成员：都有义务把收集到的一切有关公司业务X围的信息及时提交到市场规划处汇总。
销售经理：是情报获得的主要来源，需在整个营销过程中不断及时的把所有收集到的资料信息，通过相应的报告形式汇总到市场规划处。
美工兼市场文员：汇总所有信息，并归类管理。
避免资料的污损、遗失。
并保证能随时将保管资料提供给所需的人员。
同时还需做好XX工作。
4、办法：1）打听的方式和处理(一)对于情报的获得的活动方针是由部门经理裁决订立，全体应彻底实施。
需在固定的期间，有组织的计划之、实施之。
市场部成员要在每月的月例会中举行一次培训交流。
(二)打听及调查的要领，另行订立细则、并对负责者实施训练。
2）报告方式(一)日常报告：口答或书面。
(二)紧急报告：口答或。
(三)定期报告：依照“客户情报报告书”。
1）销售人员依客户的信用状况，将其分为ABC三个等级。
依照“客户情报报告书”向市场部经理做定期报告。
A等级：以公司的大小，对信用问题能安心者(与本公司现在的交易大小没有关系)。
B等级：普通的信用状态。
大多数的优良客户属于此项。
C等级：要注意的客户。
1. 尚欠帐款者(达50万元以上)A等级以外的公司。
2. 尚欠帐款者达20万元或未满的公司，其大小比例与本公司的交易额比较多的客户。
3. 从业人员20人以下的小公司。
4. 有前例的公司5. 评判不好的公司6. 新开发客户(不问其规模如何，一年间将其列为C等级。
)注： A等级的“业界的一流公司”及B“大多数的优良客户”并不由销售人员来做判断，而由市场部经理来分级，指定以外的顾客都列为C等级。
2）市场部经理对上项报告做整理，依下列事项经由总经理向董事长做报告。
A等级：6个月一次(每年9月、3月)B等级：3个月一次(每年1月、4月、7月、10月)C等级：每月一次3）报告书于每月底向市场部经理提示，市场部经理从第2天算起5日内向总经理提示，总经理阅览后送报董事长。
(四)出差报告：依照“出差情况日报表”。
3）情报的整理(一)市场人员在做情报调查的时候，应在调查记录上记录重要事项，并向部门经理报告。
(二)销售人员（或任何公司人员）调查所得资料应将其进行大致整理，制成报告后送给市场规划处备案。
(三)市场规划须将所有的资料进行大致分析，归类交由美工兼市场文员整理。
并负责客户名簿（以卡片方式，一家公司使用一X）登记整理修改及管理。
4）联络(一) 市场规划在得到以上的报告时，应将其内容做一番检查，当然亦要评估报告价值。
如果认定其为有价值时，市场部经理和市场部其他协作人员应该及时作出各种行销计划。
(二)销售经理接到目标指示的时候，应订立日程表计划表并告知市场部经理其计划及日程，以此做为活动基准，而其结果亦要经常向部门协作做报告。
5)管理(一)市场部协作人员亦要对其预定日程和实际业绩，经常根据月别行动计划表和周别行动计划表做评估并且管理。
(二)对于所提出的情报，经过审查的结果，如果承认其适宜且有效的时候，应支付所需的合理费用。
(三)一般的情报，以此为基准。
当接受项目时，亦应向提供情报者呈上谢礼。
(四) 各部门在必要的时候，可随时向市场规划借阅的常备的交易往来客户资料，在这种情况各负责以外的人如要阅览时，则必须经过市场部经理的批准才行。
(五)无论买或卖，对于开始有交易往来的公司，各负责者要在“交易开始调查书”里，记入必要事项，并且取得单位主管的认可并禀报董事X。
取得董事长的承认后，依照调查书，在财务科里将交易往来客户原簿作成，并在交易往来客户一览表里记入。
(六)财务科应一年2次定期对交易往来客户作调查，如果有变化的时候，在交易往来客户原簿及交易往来客户一览表里记入、订正。
(七)财务科对于有关交易往来客户的记入事项的变化，或有其他新的事项时，随时记入之。
(八)交易往来客户如果解散或者是与本公司的交易关系解除的时候，财务科应该尽速将其从交易往来客户原簿及交易往来客户一览表中除去，并将其交易往来客户原始资料分别保管之。
(九)各项目的负责者对于担当交易的状况要经常注意，如果有变化的时候，要向财务科传达，经常保持交易往来客户原始资料及交易往来客户一览表的正确性而努力去做。
(十)交易解除后的资料要以“交易中止”或者“交易过去”的资料里分别放入并整理。
完全不可能恢复交易来往的名簿，取得主管经理的承认后将其处理掉。
5、附表格：客户情报报告书；出差情况日报表；月别行动计划表；周别行动计划表；交易开始调查书；客户名簿四、销售调研制度1、办法、系统地设计、收集、分析和提出数据资料以及提出跟公司所面临的特定的销售状况有关的调查研究结果，是作出正确的经营方针，提高企业经济效益的重要环节。
是对广泛的市场信息进行有效管理，从而提出近乎实际的市场预测的关键依据。
2、职责：1)市场调查及研究工作在总经理领导下由市场部负责，项目管理部门、技术管理部门等参与共同完成此项工作。
2)调查国内各行业同类产品在国内全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和本公司在市场上的竞争能力。
此项资料由市场部每年6月前提供。
3)调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及公司产品所占比重。
此项资料由项目管理部门每年6月前提供。
4)了解各地区用户对工程质量反映，技术要求和服务配套意见，借以提供工程质量，开发新品种，满足用户要求。
此项资料由工程部和市场部配合在每年6月提出。
5)了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产品发展新动向。
此项工作由技术管理部门每年6月前提出。
6)预测服务配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由市场部在当年6月前予以整理并作出书面汇报。
7)市场调查用户预测所提供的各方面资料，市场部由市场规划负责管理，综合、传递并与项目管理部门密切配合，作好该项工作。
3、方式：1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司工程质量及售后服务方面的意见。
根据反馈资料写出分析报告。
2）组织公司领导、工程设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。
3）销售人员应利用各种展会、研讨会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇报。
4）市场部搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。
5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品竞争能力。
6）建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
4、项目及竞争对手调查实施要点1）从经营者的动向来把握情报(一)虽然是没有什么变化的事情，如果仔细做分析的话，将会有一些深入的发现，至于能否发觉问题就要看销售人员了。
(二)对业主的评价往往是信用调查中最困难的一环。
(三)对业主进行评价时应和本人保持密切的接触，而依此来做判断虽然是原则性的，但如果不可能做到或者有困难的情况时，应配合联系依几个已知的要素来做推测的方法。
(四)如果将业主评价做区分的话，可将其大致分为：1.经验。
2.能力。
3.性格三点。
如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的话，就可称其为优秀的业主了。
(五)“经验”并不只意味着经历。
虽然说其有十年的事业经历，但是过去在事业上有没有失败过，或者在经历上有不凡的风格和实绩，这些都是非常重要的评估资料。
(六)“能力”有着许许多多的要素，计数能力、劳务能力、管理能力、金融能力等是主要的，这些可从工程配合过程中得知。
(七)业主的“性格”，是可以从合作人员的身上反映出来的。
合作者的言语、作为、动作中就可判断其业主是否为一个不平凡的人物。
2）从销售状态中抓住情报(一)所谓少受状态，并不是指和本公司的交易额的多少，而是指客户将工程款提高而得到利益，是否顺利的上升的事情。
(二)销售状态是经营实态把握的第一步，这是很容易从外观上抓住的，唯独销售人员的判断是重要的。
(三)判断销售状态的基准，大致可区分为：1.销售情况；2.与交易往来户的关系；3.决裁条件、支付情况；4.与交易往来银行的关系和评价；5.业绩现况等。
(四)“销售情况”因X围广大，所以要将其重点抓住。
不但不可轻视本身的感觉，同时绝对禁止只从外观上来做判断。
广泛的同同行业和交易往来户，再加上交易往来银行的评价，来做最终判断。
(五)从“交易往来户关系的好坏”就可以看得出其公司的将来极为重要的工程质量上、信用上是否有问题，而没有实力者是不行的。