华泰保险项目介绍

华泰保险项目介绍

股份名称

华泰保险集团股份有限公司股份

操作方式质押融资或股份转让持有股数1980万股

市场参考价格每股7.6元左右近期交易场所上海联合产权交易所

项目说明一、华泰保险基本情况

企业名称：华泰保险集团股份有限公司（简称“华泰保险”）

注册地：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦

法定代表人：王梓木

成立时间：1996年8月29日

注册资本：人民币 402,168.8622万元

经济类型：国有参股企业

公司类型（经济性质）：股份有限公司

经营范围：（1）投资设立保险企业；（2）监督管理控股投资企业的各种国内

国际业务；（3）国家法律法规允许的投资业务；（4）国家法律法规允许的保险业务；（5）经中国保监会批准的其他业务。

二、主要股东

安达天平再保险有限公司（9.77%）

中国石油化工集团公司（7.11%）

中国华润股份有限公司（7.02%）

中国石化财务有限公司(6.83%)

国网英大国际控股集团(6.39%)

重庆中信金石股权投资管理有限公司(6.06%)

安达北美洲保险控股公司(5.82%)

深圳市亿鑫投资有限公司(4.93%)

上海旻泰实业发展有限公司(4.9%)

安达美国控股公司(4.39%)

三、主要财务情况（万元）

2012年 2013年 2014年9月（非合并口径）资产总计 3,852,603.50 3,654,841.73 91，969

负债总计 3,252,459.44 2,684,634.01 32，277

所有者权益 600,144.06 970,207.71 88，741

营业收入 876,798.06 974,193.91 19，205

净利润 32,319.30 52,810.85 10，851 根据经审计的财务数据，相比2012年，2013年净利润同比增长63.40%，偿付能力充足率达590.34%。同时，截至2013年底，华泰保险每股收益：0.125元，每股净资产：2.4元。

四、近期交易情况

2014年11月28日，内蒙古君正能源化工股份有限公司(简称“内蒙君正”)参加了上海联合产权交易所的华泰保险9.1136%股份转让项目的竞价，其全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）参加了华泰保险2.7352%股份、华泰保险0.2735%股份、华泰保险0.1641%股份和华泰保险3.0087%股份共计6.1815%股份转让项目的竞价。华泰保险9.1136%的股份从14.95亿元的底价开拍，内蒙君正经过298次报价，以26.35亿元价格成交，最终成交价溢价达到76.23%，华泰保险6.1815%的股份从10.14亿元低价开拍，报价次数多达302次，最终以18.69亿元成交，溢价高达84.31%。具体如下：

1、内蒙君正以人民币263,527.88万元摘牌取得了华泰保险9.1136%股权，转让方为：华润股份有限公司、华润（集团）有限公司。

2、内蒙君正全资子公司君正化工以人民币186,947.2万元摘牌取得了华泰保险6.1815%股权，转让方为：宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司。

此次交易后，安达天平再保险有限公司、安达北美洲保险控股公司和安达美国控股公司所属的美国安达保险集团(ACE Group)仍为华泰保险第一大股东，持股比例合计约20%。如此次交易经保监会审批通过并完成相关手续，内蒙君正将成为华泰保险第二大股东，仅次于安达保险集团。

五、投资回报

从现有的保险公司第一次公开发行情况来看，A股已上市保险类公司在上市之初的PB平均在5.65倍。保守预估华泰保险2015年的每股净资产将不低于3元/股，如华泰保险上市价格按照平均5.65倍PB计算，首日发行价格不会低于16.95元/股。如华泰保险集团公司股东以7.6元/股的价格转让1980万股，共计人民币15048万元。目前，华泰保险已着手制定上市计划，如华泰保险上市成功，按照上述保守预估的首日发行价不低于16.95元/股计算，投资回报率约为123%。