最新保险集团银保客户会议营销管理办法
保险营销策划管理方案
保险营销策划管理方案一、引言保险营销是指保险公司通过开展销售活动，向潜在客户推销保险产品的过程。
保险营销策划管理方案就是为了提高保险销售的有效性和效率，从而实现保险公司的销售目标。
本文将从策划、管理、营销和评估等方面提出一套完整的保险营销策划管理方案。
二、策划阶段1. 目标确定：明确保险公司的销售目标，包括销售额目标、市场份额目标和客户满意度目标等。
同时，需要制定明确的时间框架，以便后续的执行和评估。
2. 市场分析：对保险市场进行全面的分析，包括市场容量、市场增长率、竞争对手情况、潜在客户等。
通过市场分析，确定保险公司的定位和竞争优势。
3. 目标客户群体确定：在市场分析的基础上，确定保险公司的目标客户群体，包括有一定经济实力的个人客户和企业客户等。
针对不同的客户群体，制定相应的服务策略。
4. 产品定位：根据目标客户群体的需求和市场供求关系，确定保险产品的定位，包括产品种类、产品特点、产品定价等。
5. 渠道拓展：确定保险销售的渠道策略，包括直销、经纪人渠道、代理渠道和合作渠道等。
根据不同的渠道，设定相应的销售政策和奖励计划。
三、管理阶段1. 组织架构：根据保险营销的策略和目标，调整和完善组织架构，明确职责和权限，优化人员配备。
2. 人员培训：保险销售是一个专业的工作，需要不断提升销售人员的专业素养和销售技巧。
通过定期的培训和培训评估，提高销售人员的能力和业绩。
3. 销售管理：建立健全的销售管理制度，包括销售目标的制定、销售任务的分解、销售计划的制定和销售过程的监控等。
通过销售管理，提高销售的效率和质量。
4. 客户关系管理：建立健全的客户关系管理制度，包括客户信息的收集和分析、客户需求的挖掘和满足、客户投诉的处理和客户关系的维护等。
通过良好的客户关系管理，提高客户的满意度和忠诚度。
5. 市场营销：制定市场营销计划，包括市场推广、广告宣传和促销活动等。
通过市场营销，提升保险品牌的知名度和美誉度。
6. 数据分析：建立健全的数据分析系统，对销售数据进行收集、整理和分析。
银行保险会议制度2页
银行保险会议制度2页第一篇：银行保险会议制度2页万一网中国最大的保险资料下载网银保会议制度为了做好新形势下网点经营及员工的考勤管理，特制定以下会议制度：1、严格执行早会制度，每天早会时间为早上8：10—8：40（周六除外），早会值日生必须提前准备好资料并在值日前一天晚上9：00前与讲师确认早会内容,迟到者每次乐捐10元；2、每月15日前每周星期二下午5：10分召开夕会在公司职场进行培训通关，当天通关不过者，第二天继续通关直至通过为止；每月15日后每天下午5：10分召开夕会在公司职场进行零业绩技能培训。
参加人员为当日没有破零的客户经理及对应的业务部经理，公司领导；3、每周星期五下午5：00—6：10召开周例会，对当周客户经理网点经营情况、团队管理情况等作总结、分析，并就下一周经营进行规划研讨，团队长要根据对客户经理经营情况分析做好相应业务辅导，部门安排讲师进行督导追踪；4、每周召开一次内勤会议，进行内外部信息研讨及方案宣导，参加人员为：公司领导、内勤、业务部经理及指定一位绩优客户经理；5、每月月末（周六早上10：00—下午3：00）召开一次月度例会，对当月部门经营、团队管理、客户经理网点活动率等进行总结、分析，并就相关情况进行培训通关；6、客户经理每周至少预约网点召开1次早会或夕会进行方案追踪、激励及培训，以网点主任在《早会流程表》上签字为准，同时部门在网点第一次培训时将给予100元鲜花或水果篮支持，早点或食物万一网中国最大的保险资料下载网万一网中国最大的保险资料下载网由客户经理承担（必须事先向部门报备，公司派讲师参加），若未按规定执行者，乐捐10元水果基金；7、各项会议(早夕会,内勤会议，周例会,月度例会和各项培训)将采取现场签到的办法进行考勤，原则上不予以请假，如确实有事必须取得总的批准，并需提前一天写好请假条报备，突发事情请假可第二天补写请假条，不请假者每次乐捐10元及作旷工处理，达三次不请假者辞退处理；严格遵守会议礼仪，如有以下行为每次乐捐10元：一、早夕会不穿正装，打领带，女士不穿职业套装等；二、手机铃声响者；三、不尊重主持人者，会议进行中交头接耳者、会上不得将水杯带入会场。
保险代理公司客户管理制度
保险代理公司客户管理制度第一章绪论第一条为了规范保险代理公司客户管理工作，提高客户满意度和忠诚度，加强客户管理制度建设，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括中高层管理人员、客户服务人员。
第三条客户管理工作是公司的核心工作之一，应当严格执行本制度，确保客户利益。
第四条公司应当建立完善的客户管理制度，加强对客户的管理和服务，提高客户满意度和忠诚度。
第五条公司应当建立完善的客户档案管理系统，包括客户基本信息、投保信息、理赔信息等。
第六条公司应当建立健全的客户服务团队，包括客户经理、客户服务人员等，确保客户得到及时、高效的服务。
第七条公司应当加强对客户需求的调研和分析，不断改进客户管理工作。
第八条公司应当加强对客户投诉的处理，确保客户合法权益得到保障。
第二章客户管理流程第一节客户服务流程第九条公司应当建立完善的客户服务流程，包括客户接待、投保咨询、理赔申报等环节。
第十条客户接待：客户经理应当及时、热情地接待客户，了解客户需求，提供专业的保险咨询服务。
第十一条投保咨询：客户经理应当根据客户需求，提供不同的保险产品咨询服务，帮助客户选择适合的保险产品。
第十二条理赔申报：客户服务人员应当及时协助客户申报理赔，跟踪理赔进度，确保客户享受到及时的理赔服务。
第二节客户档案管理流程第十三条公司应当建立完善的客户档案管理制度，包括客户信息采集、整理、存储等环节。
第十四条客户信息采集：客户经理应当全面了解客户情况，收集客户基本信息、投保信息、理赔信息等。
第十五条客户信息整理：客户服务人员应当及时整理客户信息，建立客户档案，确保信息准确、完整。
第十六条客户信息存储：公司应当建立安全、可靠的客户信息存储系统，确保客户信息不外泄。
第三节客户需求调研流程第十七条公司应当建立客户需求调研制度，定期对客户需求进行调研和分析。
第十八条客户需求调研：客户经理应当定期与客户进行沟通，了解客户需求和意见，收集客户反馈信息。
第十九条客户需求分析：客户服务人员应当分析客户需求，根据客户反馈信息，及时调整产品和服务，满足客户需求。
保险公司会议管理制度
保险公司会议管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司会议管理工作，提高会议效率和质量，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有会议管理活动，包括但不限于公司内部会议、外部会议、理事会、董事会、股东大会等。
第三条公司会议应遵循公开、公正、公平、高效的原则，促进企业决策的科学化、民主化和透明化。
第四条公司会议工作由公司办公室牵头负责，各部门合作配合，协同推进。
第二章会议的召开第五条公司内部会议的召开应提前制定会议议程，明确会议时间、地点、主要议题、参会人员等内容，并提前通知相关人员。
第六条公司外部会议的召开应遵守有关法律法规和公司规定，确保会议合法、公正、规范。
第七条公司会议应根据需要设置主席、秘书等职位，明确工作分工、责任制度。
第八条公司会议应做好会议资料的准备工作，确保相关文件、资料齐全、准确。
第三章会议的组织第九条公司会议应根据会议性质、规模和重要程度，合理组织会议的参与者，确保会议的效果。
第十条公司会议应注重会议的议程设置，确保议题明确、分工合理、时间安排合理。
第十一条公司会议应加强对会议过程的监督和管理，保障会议的纪律性和秩序性。
第十二条公司会议应注重会议结果的落实和执行，确保会议决议得到有力执行。
第四章会议的管理第十三条公司会议应建立会议记录制度，确保会议纪要准确、完整。
第十四条公司会议应建立会议决议跟踪制度，明确责任人和落实进度。
第十五条公司会议应加强会议评估和总结工作，及时发现问题、总结经验、提出建议。
第五章附则第十六条公司会议管理制度由公司办公室负责解释。
第十七条公司会议管理制度自发布之日起施行。
以上为公司会议管理制度，如有违反之处请及时指正。
保险代理公司客户管理制度
第一章总则第一条为规范本公司客户管理，提升客户满意度，保障公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有业务部门及员工，涉及客户关系维护、服务标准、信息保密等方面。
第三条本制度遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 诚信为本，公平公正地处理客户事务；3. 专业服务，提高客户服务质量；4. 保密原则，确保客户信息安全。
第二章客户关系维护第四条建立客户档案，详细记录客户基本信息、投保情况、理赔记录等。
第五条定期对客户进行回访，了解客户需求，及时解决客户问题。
第六条建立客户关系管理系统，实现客户信息共享，提高工作效率。
第七条开展客户满意度调查，了解客户对公司服务的意见和建议，不断优化服务质量。
第三章服务标准第八条严格遵守国家法律法规和行业规范，确保服务质量。
第九条业务人员应具备扎实的保险专业知识，为客户提供专业、全面的咨询服务。
第十条响应客户咨询，及时解答客户疑问，确保客户满意。
第十一条严格执行理赔流程，确保理赔及时、准确、高效。
第十二条遵循公平、公正、公开的原则，处理客户投诉。
第四章信息保密第十三条严格保密客户个人信息，不得泄露给任何第三方。
第十四条业务人员在处理客户信息时，应遵守保密原则，不得利用客户信息谋取私利。
第五章培训与考核第十五条定期对业务人员进行专业培训，提高业务水平和客户服务质量。
第十六条建立业务人员考核制度，对业务人员的工作业绩和服务质量进行考核。
第十七条对考核不合格的业务人员进行培训和辅导，直至合格。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。
通过以上制度，本公司将更好地维护客户关系，提高服务质量，为公司业务发展奠定坚实基础。
保险公司销售部门客户管理制度
保险公司销售部门客户管理制度保险是人们生活中不可或缺的一部分，而保险公司的销售部门是保险产品推广和销售的核心环节。
为了提高销售效率和客户满意度，保险公司必须建立一个完善的客户管理制度。
本文将为大家介绍保险公司销售部门客户管理制度的相关内容。
一、客户分类与登记销售部门首先需要对客户进行分类，并将其登记在系统中。
客户分类可以根据其消费行为、购买力、行业背景等因素进行划分，以便于销售人员能够有针对性地制定销售策略。
在登记客户信息时，应包括客户的姓名、联系方式、家庭背景、工作单位、购买保险产品的历史记录等详细信息，以便于提供个性化的服务。
二、客户需求分析与沟通销售人员需要定期与客户进行沟通，了解其保险需求并分析其实际情况。
通过与客户面对面交流，销售人员可以更好地了解客户的需求和疑虑，并提供相应的解决方案。
在沟通的过程中，销售人员应注重倾听客户的意见和建议，及时回应客户的问题，并根据客户的反馈不断改善销售服务质量。
三、客户关系维护保险公司销售部门需要建立一个客户关系管理体系，以确保客户在购买保险产品后能够得到持续的关怀和服务。
销售人员应及时回访客户，询问其对购买的保险产品的满意度，并解答客户在使用过程中遇到的问题。
同时，销售人员还应主动向客户提供新的保险产品和服务，以满足客户的个性化需求，增加客户的忠诚度。
四、客户投诉处理在销售过程中，难免会遇到客户的投诉。
保险公司销售部门应建立一个完善的客户投诉处理机制，及时接收客户投诉并进行合理解决。
销售人员应认真对待客户的投诉，耐心听取客户的诉求，并积极寻找解决方案。
客户投诉处理的结果应及时反馈给客户，以展示保险公司对客户反馈的重视和处理的决心。
五、客户数据安全保护保险公司销售部门处理大量的客户数据，其中包括客户的个人信息和保险交易记录等。
为了保护客户的隐私和数据安全，销售部门需要建立严格的数据保护制度。
销售人员应严格遵守保密规定，保证客户数据不被泄露或滥用。
此外，销售部门还应加强信息技术安全措施，确保客户数据不受到网络攻击和数据泄露的风险。
保险代理公司会议管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括部门经理、业务员、客服人员等。
第三条本制度旨在规范会议召开流程，明确会议目的、时间、地点、参加人员及会议纪律，提高会议质量。
第二章会议类别第四条会议分为以下类别：1. 公司全体员工大会：由公司总经理主持，主要讨论公司重大决策、业务发展、员工培训等事宜。
2. 部门例会：由部门经理主持，主要讨论部门工作计划、业务进展、问题解决等事宜。
3. 业务培训会：由人力资源部或业务部门主持，主要针对业务知识、销售技巧、客户服务等进行培训。
4. 专题会议：针对公司业务、市场变化、政策法规等特定议题召开的会议。
5. 应急会议：针对突发事件、紧急事项等召开的会议。
第三章会议召开第五条会议召开前，各部门应提前制定会议议程，报总经理审批。
第六条会议通知应提前一天发送至参会人员，明确会议时间、地点、议题及参会人员名单。
第七条会议主持人负责会议的组织、引导和控制，确保会议按议程进行。
第八条会议记录员负责会议记录，对会议内容进行整理、归档。
第四章参会人员第九条参会人员应按时参加，不得无故缺席。
第十条参会人员应遵守会议纪律，保持会场秩序，不得随意走动、接打电话。
第十一条参会人员应积极参与讨论，提出建设性意见，共同推进公司发展。
第五章会议纪律第十二条会议期间，参会人员不得擅自离场，如有特殊原因需离场，应向主持人请假。
第十三条会议期间，参会人员不得发表与会议主题无关的言论，不得泄露公司机密。
第十四条会议结束后，参会人员应及时向部门经理汇报会议内容，落实会议决议。
第六章会议效果评估第十五条公司定期对会议效果进行评估，包括会议质量、参会人员满意度、会议决议落实情况等。
第十六条根据评估结果，对会议管理制度进行修订和完善。
第七章附则第十七条本制度由公司行政部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在提高公司会议管理效率，确保会议质量，促进公司各项业务健康发展。
银行保险会议营销模式要点流程要素34页
2
3
4
行销企划 培训辅导 督导追踪
11
5
6
实施要点- 渠道协同
分公司/中支 银保负责人 分行/支行 强调目的及重要性 增加客户黏度 对沙龙进行包装 a) 强调网点沙龙是建信精心策划筹备的营销模式，公司设立功能小 组常态化经营； b) 强调建信开展网点沙龙的专业实力，如：会议营销专员的实力、 主题套餐包的丰富性等，充分调动银行的参与意愿。 沟通网点沙龙推动竞赛方案 内容包括：项目概述、成效说明、客户定位、目标及任务分解（建立 网点排名或捉对PK机制）等。 提出培训启动会需求
实施要点- 渠道协同
分公司/中支 银保负责人 分行/支行 网点沙龙的重要性 确定沙龙主题 确定沙龙时间：银行营业时间，以便现场出单 区域经理 网点经理 确定沙龙场地 提出会前启动会需求 确定目标：保费、约访客户数量和质量 产品经理 客户经理 重点柜员 技能培训：会前准备，客户筛选、邀约、 促成、异议处理、会后追踪，情景演练等 奖惩机制：网点内部成立PK小组
1
2
3
4
5
6
基本定义 网点沙龙的特点 “1+1”管理模式
2
模式定义
基本定义
万一网制作收集 万 一 网 保 险 资料 下载 门户网站 整理，未 经授权 请勿转 载转发 ， 违者必究
会议营销（Conference sales)是以银行为依托，通过客户 筛选及锁定开展有针对性的主题营销的过程。
类型包括：大中型产说会和网点沙龙 网点沙龙：是以单个网点为单位，借助银行人员的配合进行一对多的客 户沟通、提供服务并进行专业化营销的过程。
产品经理关键动作： 每个网点每两月1次小型会议
4
目录 Contents
Page
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ⅩⅩ保险集团银保客户会议营销管理办法
(试行〕
是ⅩⅩ银保业务扎实推进的一年丨为巩固并扩大市场份额,夯实客户资源，为客户提供专业、高端、系统的金融服务，经公司研究决定，推广"银保客户会议营销服务模式"。
此项工作系续保工作以及大客户留存/再开发工作的重要组成部分，是
公司"一个客户、综合服务〃理念的重要实践。
要求各分支机构迅速组织落实，现将具体事宜规定如下：
一活动目的
拉近我司与存量客户的距离，使客户对我司高度认可，提升客户忠诚度，在促进客户续保的同时提供全方位的综合保险金融3服务。
二、适用渠道：
以工行、招行、农行、建行、中行、邮储为主的各渠道。
三、运作原则：
(―)主要客户来源与手续费划归：
1、银行渠道客户。
全面进行渠道对接，促成各家银行以支行为单位，组织、邀约共赢系列产品客户。
现场签单手续费划归银行,标准同当地渠道代理手续费标准。
2、我司直销存量客户。
鼓励我司客户经理进行直销存量客户邀约。
现场签单手续费划归邀约人，标准同当地渠道代理手续费标准。
(二）参会资格：
1、共赢产品的客户累计投保5份及以上。
2、传统险客户累计投保期交保费1万元（含）以上。
(三）会议承办与费用承担：ⅩⅩ保险。
(四）会议场地：
1、夕卜部场地适用于购买能力超过20万的客户。
场地选择包括但不限于酒店、度假村、高尔夫球场、商务会所等各种休闲、娱乐、聚会、健身、社交场所。
注意场地选择要与客户身份匹配，同时体现出ⅩⅩ的实力和诚意。
2、内部场地：适用于曰常中、小型会议及普通客户。
场地可选用银行或我司内部场地。
(五）会议规模：30人及以上。
(六）会议形式：包括但不限于答谢酒会、理财讲座、节日聚会、主题沙龙（收藏品鉴、养生、国学、易经、育儿、插花、美容、信徒交流、出国留学、爰车体验、瑜珈、太极、电影大片等〕、同好义同乡活动〔如钓鱼、高尔夫、自驾游、球类比赛、趣味运动会等〕。
注意形式选择与客户身份匹配。
(七）会议频次：二级机构一周一次、三级机构一月二次。
(八）现场签单率：狐以上
四、费用标准与成本测算：
〔一）外部场地会议
1、人均费用：
分类30〜100人(小型〕101〜300人(中型〕301人以上
(大型〕
品质类
(客户购买共赢产品20〜50份） 1 5 0 135 120
精英类
^客户共赢产品51〜100份）2 00 180 160
高端类
(客户购买共赢产品101〜200份） 3 00 270 240
尊享类
(客户购买共赢产品201份及以上）一事一报
注：1、上表为8类地区费用标准，八类地区费用上浮207。
，0类地区费用下浮20呢；
2、上述费用为除客户现场签单客户增值服务费用以外的一切费用，如场地费、餐饮费、
到场纪念品等在内；
(二）内部场地会议人均费用：500元义场，参会人数超过30人的，按15元/人増加预算。
(三〕现场签单礼品：按照公司对客户増值3服务费用的相关规定执行。
五、产品结构：
1、现场主讲产品为ⅩⅩ共赢系列产品3年期以上产品（含〕。
2、与客户建立关系后，进行ⅩⅩ保险产品综合销售。
六、组织流程：〔见下图〕
进行活动
七、人力配备：
〔一〕会议筹备与运作：项目责任人为二级机构银保负责人，以二级机构为单位成立"会议营销功能小组"：
1、人数：5人以上
2、分工业务流呈与手续费结算~~各银保分部指定专人负责。
(二）客户追踪月服务及综合开拓：由各银保分部续保和大客户月服务团队完成。
八、总部技术支持：
(一)操作手册：供会议营销功能小组参考使用，内容包括：会议组织细化流程、操作要点、会议主持词范本、现场接待及促成话术、各类会^议/活动叩丁模板、会场布置海报等。
此手册将于一周内统一下发。
(二〕培训支持：总部开发系列专题每周进行视频培训。
此办法解释权归ⅩⅩ财产保险股份有限公司银保总部。
ⅩⅩ财产保险股份有限公司银行保险事业部。