2014年国产手机品牌发展报告
2014年4G通信行业分析报告
2014年4G通信行业分析报告2013年12月目录一、4G牌照发放，2014年成为“4G元年” (3)1、4G牌照发放后，中移动占据牌照和频段优势，欲夺回3G时代失地 (3)二、2014 年国内4G产业发展趋势猜想 (4)1、4G数据流量资费将进一步下调，并将推出后向计费流量产品 (4)2、千元级4G手机将陆续推出，低价终端将以国产品牌为主 (6)3、4G用户增长将快于3G时代，移动互联网行业加快发展 (6)4、运营商终端采购策略调整，国产手机芯片厂商地位将得到提升 (7)三、三大运营商4G 投资策略对比：移动最激进，联通最保守81、中国移动在3G时代龙头地位受到挑战，因此推动4G建设积极性最高.82、中国电信投资由谨慎转为积极，14年预计将投入200亿用于4G 建设103、中国联通更为保守，14年重点仍是现有3G网络的升级和挖潜 (11)四、14年运营商资本开支偏重4G和宽带建设 (12)1、4G将成为14年运营商资本开支重心 (12)2、4G将挤占部分3G投资，无线网整体投资持平，传输和宽带网投资将增长 (13)五、通信设备行业投资思路 (13)一、4G牌照发放，2014年成为“4G元年”1、4G牌照发放后，中移动占据牌照和频段优势，欲夺回3G时代失地2013 年12 月4 日，工信部正式向中国移动、中国电信和中国联通颁发了“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）”经营许可，预期FDD 牌照也将在14 年发放。
同时，中国移动还获得了固网业务经营许可。
中国由此正式进入4G 时代，随之而来的大规模投资和业务推进都将稳步进行。
此次4G 发牌，显示了国家重点扶持TD-LTE 的决心。
由于FDD 牌照将延迟发放，TD-LTE 产业链将获得领先发展的宝贵时间窗口。
TD-LTE 最主要的倡导者中移动，由于获得了高达160M 的TD 频谱资源，且已经在TD-LTE 建网方面取得先发优势，成为最大的受益者，将有望利用TD-LTE 夺回其在3G 时代失去的市场地位。
2014年性价比手机排行
2014年最具性价比手机推荐酷派大神F1(8279)/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3D5sVY3HSEruwjmraEDZVrLrjxaNrNxzTZsfSjPqrk7DyLltG5xFicOSZqewpHPyZzt3 mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D%26pty pe%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_161662 55酷派大神（9976A）/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3Dqlr5YE03OwIjmraEDZVrLjZ%252B7hnuIEtqWAcyj9ixhNeLltG5xFicOSZqewpHPy Zzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D%2 6ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_161 66255联想VIBE Z (K910)/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3De9ccmMOvFsYjmraEDZVrLsQj1S5NRx3yl8AO335FWOeLltG5xFicOSZqewpHPyZ zt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D%26 ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_1616 6255/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3DZhaonjR3NZAjmraEDZVrLr5oMckyPCqmlWsbAjdmP56LltG5xFicOSZqewpHPyZz t3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D%26p type%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_16166 255酷派5951（电信版）/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3DmFrIabAKXxAjmraEDZVrLnKaBJgQPSK7bh4mOrg73nmLltG5xFicOSZqewpHPy Zzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D%2 6ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_161 66255IUNI U2，2014年单手机皇！尺寸重量CPU型号频率GPU型号频率136.9mmx65mmx10.2mm145g高通骁龙8002.2GHz 四核Adreno 330450MHz拍照后置摄像头光圈广角度闪光灯前置摄像头光圈广角1600万像素AF自动对焦f/2.228mm支持400万像素28mm显示屏屏幕尺寸屏幕材质PPI分辨率屏幕特效4.7英寸夏普LTPS全视角屏469ppi1920x1080全高清双击唤醒网络网络制式网络频率数据业务GPS蓝牙WIFI支持WCDMA/GSM双模单卡（Micro SIM卡）3G：WCDMA 900/2100MHz2G：GSM 850/900/1800/1900MHzGPRS/EDGE/HSPA+支持蓝牙4.0802.11ac电池容量2200mAh 高密度聚合物锂电池多媒体播放音乐播放视频播放图片播放支持mp3、wav、wma、ogg、ape、flac、aac等格式支持H.264/263,MPEG4,VP8，MVC格式支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式内存32GB ROM+3GB RAM16GB ROM+2GB RAM摄像视频拍摄1080p全高清60帧/s摄录感应器重力感应距离感应电子罗盘陀螺仪mic支持支持支持支持支持3颗接口耳机接口充电接口OTG功能3.5mm耳机接口5pin micro USB支持标准配件充电头数据线1Ah充电头1.0m华为H30-U10荣耀3C联通3G/4G合约机/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3Dx7AaCBsVOqgjmraEDZVrLjgKdDAUqjG6USa8yPHXMLCLltG5xFicOSZqewpHP yZzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D% 26ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_16 166255索尼X1 5.7寸屏八核安卓智能手机1600像素双卡双待移动/联通3G未拆封/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3DqKwX2CuhpJcjmraEDZVrLpAPnhW4AkVj8Ev3mcYS1DWLltG5xFicOSZqewpHP yZzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D% 26ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_16 166255智惠型号: z8025.5寸超薄触屏1300万像素八核8核智能手机4G迷你安卓男女款/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3D9c48i%252B0TSEYjmraEDZVrLm80e4OF7ZrEYWWSgzdtn6mLltG5xFicOSZqewp HPyZzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253 D%26ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403 _16166255UKING A65.5寸大屏八核双四核智能手机直板正品安卓女4G超薄8核1300万像素/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3D03zmr%252FzDpjsjmraEDZVrLqVP24JMqihJ7AU7Qokl6rSLltG5xFicOSZqewpHP yZzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%253D% 26ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_5384403_16166255Lenovo/联想A828TA820t升级版送膜送内存卡5寸大屏四核Lenovo/联想A828T智能手机/rd?w=unionnojs&f=http%3A%2F%%2Feauctio n%3Fe%3DH8RsdDV5vlMjmraEDZVrLrttINTPOgQ%252FokW4bPA0wMWLltG5xFicOSZqew pHPyZzt3mLfgBJQ0%252BhJfb7wq50XgXW9l9A8PTxIe1fOfxBsxmB3ujUJI0OeA%253D%25 3D%26ptype%3D100010&k=e2e107a2b72ca1b1&c=un&b=alimm_0&p=mm_51845741_538440 3_16166255。
2013-2014年中国移动互联网行业研究报告
2013——2014年中国移动互联网行业研究报告目录一、用户规模和智能终端 (4)1、移动用户 (4)（1）2013年移动互联网用户规模为4.2亿人 (4)（2）2014年上半年移动互联网用户规模为６.８６亿人 (5)（3）2013年中国3G用户规模为2.3亿户 (5)（4）截至2014年4月底，中国4G用户规模为1.96亿户 (6)（5）三种设备产生的用户行为有较大不同 (7)2、智能终端 (8)（1）2013年全球智能手机出货量为7.22亿台 (8)（2）2014年第一季度全球智能手机出货量为2.815亿部 (9)（3）全球智能手机操作系统市场形成Android和iOS两霸格局 (10)（4）2013年中国智能手机出货量为1.94亿台 (10)（5）2014年上半年中国3G手机出货量为1.54亿部，4G手机出货量为4039.4万部 (11)3、市场投融资：2013年中国移动互联网投融资市场放缓 (11)4、市场投融资：2014年上半年互联网金融稳步发展 (12)5、O2O加速渗透改造传统产业 (13)6、互联网企业掀起新一轮赴美上市浪潮 (13)7、各类智能终端大量涌现 (14)8、信息网络建设大规模展开 (14)二、市场规模细分分析 (15)1、移动互联网市场规模 (15)（1）2013年中国移动互联网市场规模为575.9亿元 (15)（2）2014第一季度中国移动互联网市场规模为330.7亿元 (16)2、2014Q1移动互联网增速季节性放缓，但仍然充满生机 (16)3、2014年第一季度移动互联网整体结构趋近稳定 (17)4、移动购物：2013年中国移动购物市场交易规模为631.7亿元 (18)5、2014年第一季度中国移动购物市场交易规模达780.2亿元 (19)6、移动游戏：2013年中国移动游戏市场规模为78.6亿元 (20)7、2014年中国移动游戏市场规模将达230亿元 (21)8、移动营销：移动营销市场规模获得持续突破 (21)三、移动应用和用户行为 (22)1、移动应用商店：G OOGLE P LAY全球应用数量逼近A PP S TORE (22)2、用户行为 (23)（1）Android用户在安全和应用商店类应用使用率高 (23)（2）晚上是各类移动应用活跃高发期 (24)四、市场竞争格局 (25)1、移动互联网市场版图 (25)2、腾讯以社交为中心的移动互联网战略 (26)3、百度以搜索和LBS为核心的移动战略 (27)4、阿里巴巴移动互联网布局 (28)五、移动互联网发展趋势 (29)1、移动智能终端出货量超过PC (29)2、4G网络覆盖率及用户规模将达到新高度 (30)3、云计算成为移动互联网下一波浪潮 (31)3、开放平台成为移动互联网发展主旋律 (31)4、移动互联网多屏互动融合进一步加强 (32)5、移动互联网新技术进一步普及 (32)6、物联网走进人们日常生活 (33)一、用户规模和智能终端1、移动用户（1）2013年移动互联网用户规模为4.2亿人2013年中国整体网民规模达到5.6亿人，移动网民为4.2亿人，移动网民渗透率为75.0%，移动网民增速高于整体网民，二者差距正在逐渐缩小。
我国移动通信设备2014年市场状况及展望
数据来源：国家统计局赛迪顾问整理2014，11
纵观2014年1-9月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，增速与2013年同期相比呈倍数增长，表明4G网络建设进入全面发展阶段，3G网络建设整体投资虽有减少，但中国联通及中国电信仍在继续完善3G网络建设，加快覆盖及优化的进程。进入2014年，随着TD-LTE牌照及LTE-FDD试验网络牌照的相继发放，三大运营商相继启动4G网络设备招标，市场规模与2013年同期相比增长显著，整体市场步入以4G网络设备为主的发展阶段。
表1 2013-2014年1-9月中国移动通信基站设备市场规模同比增长率变化
1-2月
3月
4月
பைடு நூலகம்5月
6月
7月
8月
9月
2013
-15.15%
-14.30%
14.80%
-12.60%
10.80%
28.80%
57.10%
59.40%
2014
147.22%
152.37%
160.14%
189.41%
175.88%
图3 2014年中国移动通信设备分制式市场份额
数据来源：赛迪顾问2014，11
2.区域结构
基于4G网络建设进程的加快，2014年国内大中型城市地区以TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、CDMA2000网络设备投资为主；随着宽带中国战略的全面实施，3G网络覆盖的进一步完善，2014年中西部乡镇和农村地区的网络建设保持快速发展态势，网络覆盖效果得到进一步改善。为缩小东西部地区移动通信网络建设规模的差异，西北、西南等地区继续加大移动通信设备的投资。
诸如VoLTE、OTT、物联网、可穿戴设备等新技术及业务，代表了未来几年移动通信应用的方向，高清视频等高带宽、高数据流量的业务发展为设备厂商提供了广阔的市场空间。目前华为、爱立信、诺基亚等设备商均推出了VoLTE方案；中国移动、中国电信、中国联通也纷纷推出了移动支付、社交媒体等OTT业务；车联网、物联网的迅猛发展，将ICT技术与交通、家居等领域界相互融合；以智能眼镜、智能手表、智能手环为代表的可穿戴设备，则将移动通信技术与人们的日常生活紧密结合，极大地拓展了移动通信技术的应用空间。据全球移动通信系统协会预测，在未来10年中，全球将有240亿套各类装置通过网络和信息传感设备连接到一起，形成一个庞大的物联网，2020年全球物联网产业的总产值将高达4.5万亿美元。
2014年家电行业分析报告
2014年家电行业分析报告2014年家电行业分析报告2014年是家电行业稳步发展的一年。
在经济增长放缓的背景下，家电行业依然保持了相对较高的增长率。
本报告将会从市场规模、市场结构、产品创新、消费者需求等方面对2014年的家电行业做出详细分析。
首先，2014年家电行业的市场规模呈现稳步增长的态势。
据统计数据显示，2014年全国家电总产值达到了3000亿元，同比增长了10%。
其中，电视机、冰箱、空调等传统大家电仍然是市场的主力产品，销售额占比依然较高。
但是，家电行业中，小家电的销售额也有了较大的增长，特别是手机、平板电脑等智能家居产品的兴起，也给整个行业带来了新的增长点。
其次，2014年家电行业的市场结构发生了一些变化。
传统家电品牌仍然占据市场的主导地位，例如海尔、格力、美的等，它们具有较强的品牌实力和广泛的渠道。
然而，一些新兴品牌也开始崭露头角，例如小米、格兰仕等，它们通过强大的互联网渠道和价格竞争力在市场中获得了一定的市场份额。
再次，2014年家电行业注重产品创新。
在市场竞争加剧的环境下，家电企业开始注重产品的研发和创新。
例如，空调产品逐渐向变频空调发展，洗衣机产品开始智能化、多功能化，冰箱产品开始注重节能环保等。
这些创新使得产品在功能和性能上得到了大幅提升，满足了消费者对高品质、便捷、舒适生活的需求。
最后，消费者需求对于2014年家电行业的发展起到了关键作用。
随着人们收入水平的提高和消费观念的改变，消费者对家电产品的需求也发生了一些变化。
消费者更加注重产品的品质、功能和品牌，愿意为高品质的产品支付更高的价格。
与此同时，消费者对创新产品和智能家居设备的需求也日益增长，这促使了家电企业加大研发和创新力度。
综上所述，2014年家电行业保持了较高的增长水平。
市场规模稳步增长，市场结构发生了一些变化，产品创新成为企业竞争的重要手段，消费者需求对于市场的发展起到了关键作用。
随着经济的不断发展和消费者需求的不断变化，相信家电行业在未来会取得更好的发展。
2014年第二季度移动互联网发展趋势报告
2014年第二季度移动互联网发展趋势报告显示Q2智能机出货量环比回升近日，百度移动·云事业部与百度商业分析部联合发布了2014年第二季度移动互联网发展趋势报告。
报告显示，4G手机带动手机出货量回升。
苹果手机用户的娱乐偏好明显，在游戏上的付费意愿也远高于安卓用户。
安卓用户几乎一年更换一部手机4G手机挽救手机市场大盘安卓用户手机基本一年一换2014年第一季度，我国智能手机出货量首次出现环比下滑的情况。
而随着电信，联通公司4G网络的逐步商用。
智能手机的出货量在第二季度出现回升。
目前，智能手机的人口普及率已超过30%。
而随着智能手机的普及，用户换机周期越来越短，智能机大盘中出现大量“二手机新增”用户。
从2011年至今，智能机大盘中Android 和iPhone阵营的份额差距不断扩大，Android与iPhone用户规模对比由11Q2的3:1上升至14Q2的6:1。
苹果用户的娱乐属性远高于安卓用户苹果用户更爱在游戏上花钱安卓用户更务实苹果粉更小资肯花钱报告显示，iPhone用户日使用时长接近160分钟，领先Android用户约15分钟。
iPhone 用户花在通信/社交与娱乐类应用上的时间远高于Android。
iPhone用户每天把74%的使用时间花在了通信/社交和娱乐上，时长分别为73分钟和44分钟，而Android用户仅为47分钟和33分钟。
安卓用户将更多的时间用于工具类应用。
数据显示，苹果游戏用户的人均消费为安卓游戏用户的三倍。
但在音乐、视频、阅读和游戏这四种娱乐类应用中，Android和iPhone 用户对前三类的付费意愿基本持平，仅有游戏付费意愿存在显著差异。
这或许是因为早期的游戏开发者普遍“轻 Android重iOS”，如今iOS平台上付费游戏的数量和质量仍然高于Android。
因此，Android用户对游戏的付费意愿偏低可能在很大程度上是被压抑的。
2014年国内手机出货情况
2014年国内手机出货量4.5亿部4G手机超30%2014年全年，国产品牌手机出货量为3.54亿部，同比下降23.3%；智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8.2%，市场占有率达到86%。
1月13日，工信部电信研究院近日发布2014年国内手机销量数据。
数据显示，2014年全年国内手机市场出货量达4.52亿部，其中2G手机为6049.7万部，3G手机为2.2亿部，4G手机为1.71亿部，占比分别为13.5%、48.7%、37.8%。
2014年全年，国产品牌手机出货量为3.54亿部，同比下降23.3%；智能手机出货量为3.89亿部，同比下降8.2%，市场占有率达到86%，其中Android手机出货量达到3.49亿部，同比下降12.4%，占智能手机比例的89.7%。
瑞士银行的数据也从侧面证明了Android手机出货量下滑的事实：中国市场对iPhone有着过量的需求，第四季度iPhone的总出货量中，美国市场占比24%，中国则达到了35%，中国已超过美国，成为最大的iPhone销售市场。
2014年中国市场智能手机销量：小米第一、苹果第四根据IDC的报告,全球智能手机市场在2014年创下接近13亿台的出货量，根据当前世界人口的统计，目前地球上的人口数量超过72亿，而且以每16秒一个人的速度在增长。
同时让我们假设用户替换智能手机的周期平均为2年。
如今，智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分，所以智能手机SoC市场肯定会在未来多年内继续保持快速增长的势头。
2014中国手机市场销量排行：小米超三星2014年中国市场智能手机销量排行榜，排名从高往低依次是：小米(60.8，单位百万台)、三星(58.4)、联想(47.3)、苹果(46.6，含水货)、华为(41.3)、酷派(40.1)、Vivo(27.3)、Oppo(25.5)、中兴(18.2)。
其他品牌总份额则为40.5百万台，市场份额在10%以下。
以下是具体的销量和占比情况每部手机平均要装34款APP手游使用时间最长1月21日，第三方数据服务提供商TalkingData发布《10亿说：行业精细发展，O2O热度空前》的分析报告，报告显示全国平均每部移动设备上安装了34款应用，同时，每部设备上平均每天打开应用20款。
我国移动通信设备2014年市场状况及展望
势头。 2.技术进步与产品创新刺激用户需求 在作为行业风向标的 2014 世界移动通信大会上，业界主流厂商展
示了包括网络基础架构、 智能手机和移动设备、软件和应用等引领移动 行业未来发展的新一代技术、产品和服务。随着 4G 网络技术的快速发 展，围绕网络深度覆盖及快速部署的解决方案成为业界主要的发展方 向，华为、爱立信等领先厂商均推出了小基站解决方案，上海贝尔则展 示了贝尔实验室面向 5G 的毫米波及微基站等最新技术。
图 1 2014 年 1-9 月中国移动通信基站设备市场规模及同比增长率 数据来源：国家统计局 赛迪顾问整理 2014，11
纵观 2014 年 1-9 月期间每月移动通信设备市场规模增长情况，增 速与 2013 年同期相比呈倍数增长， 表明 4G 网络建设进入全面发展阶段， 3G 网络建设整体投资虽有减少，但中国联通及中国电信仍在继续完善 3G 网络建设，加快覆盖及优化的进程。进入 2014 年，随着 TD-LTE 牌 照及 LTE-FDD 试验网络牌照的相继发放，三大运营商相继启动 4G 网 络设备招标，市场规模与 2013 年同期相比增长显著，整体市场步入以 4G 网络设备为主的发展阶段。
表 2 2015－2016 年中国移动通信设备市场区域份额预测
区域 / 年份
2015 年
2016 年
华北
20.6%
20.4%
华东
21.4%
21.5%
华南
21.0%
20.6%
东北
9.8%
北
7.4%
西南
9.2%
数据来源：赛迪顾问 2014，11
10.8% 7.6% 9.4%
(三)发展趋势 1. 3G/4G 网络协同发展 根据工信部统计数据，截止 2014 年 9 月底，全国移动电话用户总
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互联网思维造就满意企业
大数据思维 JD Phone计划
迭代思维
小米MIUI Nubia UI
极致思维
• 极致就是做到 能力的极限
• vivo和OPPO 的Hi-Fi手机
跨界、粉丝思维
• 国产品牌手机获得消费者认可，手机品牌满意度与国外的差距在迅速缩小 • 明星机单款销量和高端市场占有率都有明显提升
明星机销量跃升
1000 2014年部分国产明星机销量
400 300 200
国产品牌手机获得高端市场突破
2000-3000元手机 出货量中国产占比
72.7%
3000元以上手机出 货量中国产占比
知识产权基础薄弱 底层技术领域专利主要把控在国外厂商手中
数据来源：CAICT
高端手机元器件依赖进口，面临高峰期供货 不足问题
信息安全和知识产权风险
• 系统“后门”带来的安全隐患 • 向海外进军面临专利诉讼压力
第 10 页
国产品牌手机盈利能力有所提升，但品牌溢价有限
• 2014年，国产品牌盈利能力有所提升，部分企业利润已经达到百分比高位，但是与三星和苹果 相比，利润仍处于较低水平，品牌溢价有限
7%
44.5%
5.9%
红米note
P7
荣耀6
上市8个月 上市6个月 上市6个月
Mate7 截止年底
2014年国产手机各大品牌的明星机型，都取 得了不错的市场销量，与以往国产手机单款销 量百万左右的水平相比，获得大幅提升。
数据来源：新闻
2013年
2014年
2013年
2014年
3000-4000元手机
4000元以上手机
第5页
国产品牌手机经过十年发展，终于超越前期辉煌，形成稳固优势
• 国产手机经过十年耕耘，终于走出2003年左右的消费者信任低谷
• 随着2009年以来智能手机的爆发式增长，国产手机品牌在国内市场的占比逐年走高，并形成了 多样化的成功模式
第一代兴起并倒下
第二代重生
第三代接力
国
产 国产第一部
手
手机——科 健手机上市
数据来源：中国信息通信研究院
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国产品牌价值不断提升
• 从2010年到2014年，国产品牌TOP500上榜的手机品牌主要有华为、联想、中兴、TCL、步步 高、海信和小米，其中华为、联想、中兴、TCL和海信五年都有上榜。
• 小米凭借2014年的优异表现首次上榜，排名为165名，品牌价值达到136.87亿元人民币。
2014年线上渠道市场份额
TOP5： • 华为荣耀 • 小米 67% • 酷派大神 • 三星 • 苹果
数据来源：赛诺
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国产品牌手机企业底层技术缺失带来一系列问题
• 国产品牌手机企业底层技术缺失带来产品同质化、产业链掌控力不足，以及信息安全和知识产 权风险等问题。
底层核心技术缺失
产品同质化
2014年4G芯片份额
机
占
比
1998
波导等品牌 一度辉煌
国产手机大 部分陷入亏 损泥潭
天语、金立 等为代表的 第二代国产 机成为黑马
智能机元年
“中华酷 联”为代表 的第三代国 产机重现辉 煌
？
2003 2004
2006-2007 2008-2009
2013-2014
功能机主导时代
智能机及3G时代 4G时代开启
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国产品牌手机获得消费者认可，明星机和高端机销量跃升
资源整合与跨界融合
上下游资源的整合。进入上 游芯片、操作系统、应用等 环节，提升核心竞争力
产品线拓展。国产品牌手机 企业不断向周边数码产品延 伸，如平板、手环、盒子等
跨界融合。华为打造智慧汽 车、小米打造智能家居等
互联网渠道拓展
运营商解绑进一步促进了手机 企业自有渠道，特别是电商渠 道的发展（自建官网、京东淘 宝等第三方平台）
海思, 三星, 5.7% 4.0%
美满, 8.4%
联发
英伟 达, 3.8%
展讯, 0.1%
高通, 54.4%
• 芯片设计劣势 • 芯片制造劣势 • 核心元器件劣势
科, 23.6%
• 操作系统劣势
核心元器件进口，操作系统多为Android 上二次开发。产品难以做到突出的差异化
产业链掌控力不足
创新投入不够 与国外品牌相比，国产品牌创新研发投入少
66.9% 47.7%
80.2% 55.2%
TOP10企业中国内外品牌出货量占比
18pp 49.5% 31.1%
2013年 2014年
19.7% 21.2%
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
TOP5出货占比
TOP10出货占比
2014年国内出货企业数量减少130家左右，而TOP 企业出货量集中度大幅提升。市场处于调整期
• 国内手机市场集中度快速提升，TOP10企业出货量占比提升近20个百分点 • TOP10企业出货量占比的增加90%是国产品牌出货量增长带来
市场集中度快速提升
国内TOP品牌规模增长快于国外
2010-2014年我国智能手机厂家出货量集中度
93.6% 83.0%
90.3% 71.9%
65.6% 47.6%
2014年国产手机品牌发展报告
移动智能终端技术创新与产业联盟 2015年2月
Part 1 Part 2
Part 3
2014年国内手机发展情况 2014年国内手机品牌发展特点
国产品牌手机发展策略建议
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国产品牌手机在4G转型关键期仍有不错表现
2014年国内手机市场出货量规模有所下降，主要由于由于市场处于4G转型，消化3G库存转型期。 在这个转型期，国产品牌手机在智能机中的占比仍在上升，而且在整体手机出货中的占比仍近8成
国产品牌手机发展策略建议
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汲取失败企业教训，TOP企业应跟紧产业趋势，加大创新投入
• 汲取几大由盛转衰的品牌案例，TOP企业应紧跟产业趋势，同时加大自主化和创新投 入，并拓展国际市场，以实现企业可持续健康发展
汲取几大品牌失败教训
质量事故、设计 缺陷
固守Symbian系 统，固守功能手 机物理按键 支付高昂的专利 使用费、禁售 中低端产品性价 比落后
近五年来中兴品牌价值和排名
近五年来联想品牌价值和排名
1400
13
14
700
50
600
500
400
39
300 200 283.35
315.45 37
355.21 39
502.95 39
665.72 48 1200 46 1000 44
11
1168.25 12
10
10
10
10
1017.29
38
42
800
9月4G出货量占比超50%
2G手机占比 3G手机占比 4G手机占比
数据来源：中国信息通信研究院（原工信部电信研究院）
13.8% 14.5%
18.0%
9.8% 9.4%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 第3页
市场集中度快速提升，TOP国产品牌规模增长快于国外品牌
能拍星星的手 机、全网通
中小企业需要找准产业定位
在当前国内智能机保有量达到高位，产业处于 转型和调整的关键期，中小企业需要找准产业 定位，在微创新和细分市场等策略间做好选择
Hi-Fi芯片 专业调音
第 14 页
感谢聆听！ 敬请批评指正！
国内手机市场处于4G转型期
国产品牌手机在转型期仍有不错表现
2014年1月-12月国内手机出货量情况
10% 7% 10% 16% 25% 35% 36% 38% 55% 63% 71% 70%
2006年-2014年智能机中，国产品牌出货量占比
76.6% 77.8% 73.2%
3G转型期 41.8%
4G转型期
• 核心元器件受制于国外，导致产品 制造成本较高，利润空间被压缩
• 专利Hale Waihona Puke 可费高昂也影响利润400美元
元器件成本120-150美元 潜在专利费总和120美元
TCL、联想不足5% 中兴刚刚盈亏平衡
利润不到10%
数据来源：美林证券，2014年10月
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Part 1 Part 2
Part 3
2014年国内手机发展情况 2014年国内手机品牌发展特点
数据来源：中国信息通信研究院（原工信部电信研究院）
国内
国外
国内TOP10企业出货量占比提升近20个百分 点，其中国产品牌手机提升18个百分点，说 明国产TOP品牌规模增长更快
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Part 1 Part 2
Part 3
2014年国内手机发展情况 2014年国内手机品牌发展特点
国产品牌手机发展策略建议
40
825.91 876.72
38
600 608.25
8 6
36
400
4
34
100
32
200
2
0 2010年
2011年
2012年
2013年
30 2014年
0 2010
2011
2012
2013
0 2014
品牌价值（亿元）
排名
品牌价值
排名
数据来源：世界品牌实验室发布的《中国500最具价值品牌》
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国产品牌手机的商业模式不断创新
紧跟产业趋势